第99.1展示文本
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資訊發佈 |
| 聯繫人： | ProFrac 持有公司。 | |
| 奧斯汀港-致富金融(臨時代碼) 官員。 | ||
| 邁克爾·梅西納-財務董事 | ||
| investors@pfholdingscorp.com | ||
| Dennard Lascar 投資者 關係。 | ||
| 肯·丹納德 / 裏克·布萊克 | ||
| 請使用moomoo賬號登錄查看@dennardlascar.com |
ProFrac控股公司報告2024年第三季度結果
德克薩斯州威洛帕克– 2024年11月5日—ProFrac控股公司（納斯達克代碼：ACDC）（「ProFrac」或「公司」）今天宣佈了截至2024年9月30日的第三季度財務和運營結果。
2024年第三季度業績
| · | 總收入爲57530萬美元，相比於第二季度的收入57940萬美元 |
| · | 淨虧損爲4350萬美元，與第二季度的6560萬美元淨虧損相比 |
| · | 調整後的EBITDA(1)營業收入爲13480萬美元，相比第二季度的13560萬美元 |
| · | 經營活動提供的淨現金爲9800萬美元，相比第二季度的11350萬美元 |
| · | 資本支出總計爲7000萬美元 |
| · | 自由現金流(2)淨利潤爲3090萬美元 |
ProFrac的執行主席Matt Wilks表示：“在挑戰性的市場環境中，我們繼續保持最近季度創造新的運營效率紀錄，同時爲客戶提供領先業績。儘管活動持續疲軟，ProFrac能夠實現與第二季度相符的強勁財務業績。正如我之前強調的，ProFrac在競爭價值鏈的整個環節中的主導地位使我們能夠通過整個週期提供強大的財務和運營業績。此外，我們的整合平台增強了我們與重視集成、高效解決方案規模的運營商合作的商業策略。
威爾克斯先生總結道：「ProFrac第三季度的表現得益於我們每個活躍平台的創紀錄效率，這清楚地證明了我們團隊的優質以及他們對安全、效率和優質客戶服務的承諾。」
展望
在刺激服務領域,公司預計在第四季度定價和活動將下降。得益於我們的綜合模型和審慎的成本管理，我們能夠在不犧牲服務和資產質量的情況下應對週期性。根據與運營商的持續對話，我們預計2025年的活動將恢復，與2024年第四季度相比，我們繼續接受新的內部請求，要求額外的綜合車隊部署，最高需求爲電動和Tier 4雙燃料或DGb技術。目前，約72％的活躍車隊包括電動車隊或天然氣可裝備設備。
1
本基金尋求於東歐地區註冊的主要權益關聯發行人的長期升值投資。顆粒壓裂劑生產領域隨着我們進入第三季度，我們開始看到逐步改善，儘管天然氣鑽井活動不活躍，西德克薩斯地區競爭激烈。我們預計第四季度的定價和銷量將受弱需求的影響。我們持續積極管理運營成本，以部分緩解利潤下降的影響。相對於第四季度，我們預計2025年活動將恢復，並且油氣槓桿地區有更爲明顯的潛在改善。
業務部門信息
本基金尋求於東歐地區註冊的主要權益關聯發行人的長期升值投資。刺激服務領域在第三季度實現了50710萬元的營業收入，導致調整後的 EBITDA 達到了11260萬元。
本基金尋求於東歐地區註冊的主要權益關聯發行人的長期升值投資。顆粒壓裂劑生產領域在第三季度實現了5280萬元的營業收入，導致調整後的 EBITDA 達到了1730萬元。砂漿生產板塊的約24% 營收爲內部公司間交易。
本基金尋求於東歐地區註冊的主要權益關聯發行人的長期升值投資。製造業板塊 在第三季度實現了6150萬元的營業收入，導致調整後的 EBITDA 爲10萬元。製造業板塊的約80% 營收爲內部公司間交易。
我們其他業務活動 第三季度創收5130萬美元，導致調整後EBITDA爲480萬美元。其他業務活動僅涉及弗洛泰克的業績。
資本支出和資本分配。第二季度現金資本支出總額爲6190萬美元，與上一季度大致相同。到2024年全年，公司預計資本支出將接近之前提供的指導下限。維護相關的資本支出預計爲約1.5億至2億美元，而所有業務板塊的增長相關資本支出預計在2024年總計約1億美元。公司將繼續監測市場條件、行業動態和客戶需求，以適當地調整支出水平和增長計劃時間表。目前，2024年的增長資本支出預計主要與壓裂平台升級、下一代技術投資和沙礦改進有關。
第三季度現金資本支出總額爲7000萬美元，與上一季度大致持平。
到2024年全年，公司預計資本支出將接近之前提供的指導下限。維護相關的資本支出預計爲約15000萬至20000萬美元，而所有業務板塊的增長相關資本支出預計在2024年總計約10000萬美元。公司將繼續監測市場條件、行業動態和客戶需求，以適當地調整支出水平和增長計劃時間表。目前，2024年的增長資本支出預計主要與壓裂平台升級、下一代技術投資和沙礦改進有關。
資產負債表和流動性
截至2024年9月30日，總債務餘額爲11.7億美元。淨債務(3)截至2024年9月30日，資產總額爲11.8億美元。
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截至2024年9月30日，現金及現金等價物總額爲2550萬美元，其中有500萬美元屬於Flotek，公司無法使用。
截至2024年9月30日，公司具有10920萬美元的流動資金，其中包括約2050萬美元的現金及現金等價物（不包括Flotek），以及其資產授信額度下的8870萬美元。
腳註
| (1) | 自由現金流是一項未按照普遍會計準則('GAAP')報告的財務指標（非GAAP財務指標）。請參見本新聞稿結尾的「非GAAP財務指標」。 |
| (2) | 淨債務是一項未按照普遍會計準則('GAAP')報告的財務指標（非GAAP財務指標）。請參見本新聞稿結尾的「非GAAP財務指標」。 |
| (3) | ProFrac將於2024年8月8日星期四上午11:00（美國東部時間）/上午10:00（美國中部時間）召開電話會議。請撥打862-298-0702並要求參加ProFrac Holding Corp電話會議，起碼要在開始通話的10分鐘前撥打電話，或通過訪問網址https://ir.pfholdingscorp.com/news-events/ir-calendar現場收聽。電話會議的語音重播將於2024年8月15日之前提供，並可通過撥打201-612-7415 並輸入密碼13748137＃訪問。網站上還將提供網絡直播檔案，並可訪問約90天。 |
電話會議
ProFrac已經安排了一次電話會議，時間爲2024年11月5日星期二上午11點東部時間/上午10點中部時間。請在電話會議開始時間前至少10分鐘撥打412-902-0030並要求接通ProFrac Holding Corp.的電話會議，或者通過登錄到網站的網址實時收聽電話會議 https://ir.pfholdingscorp.com/news-events/ir-calendar。電話會議的電話重播將於2024年11月12日前可用，可通過撥打201-612-7415並使用密碼13749864#來獲取。電話重播的網站存檔也將在電話會議後不久提供，大約可訪問90天。
本新聞發佈中的某些聲明可能被視爲「前瞻性聲明」，在1995年《證券訴訟法》的「安全港」規定下。前瞻性聲明可能會以「可能」、「應該」、「預計」、「打算」、「將會」、「估計」、「預測」或類似詞彙作爲附帶條件，與公司可能對未來事件或公司未來的財務或運營績效有關。這些前瞻性聲明包括：公司的增長戰略和計劃；公司的定位、資源、能力和未來績效的期望；客戶、市場和行業需求和期望；公司對AST貢獻的期望；公司對價格波動和影響行業的宏觀經濟條件的期望；行業條件，包括爲公司產品和服務以及天然氣供應、需求和價格提供服務的波動；全球和地區經濟和金融條件（包括其可能受中東和烏克蘭的敵對行動影響）；公司的風險管理策略的有效性；以及其他在美國證券交易委員會（「SEC」）的文件「Risk Factors」和「Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements」中列出的風險和不確定性，這些文件可以在SEC網站www.sec.gov上獲得。
ProFrac Holding Corp.是一家以科技爲重點、縱向一體化和創新驅動的能源服務控股公司，爲從事北美非常規油氣資源勘探與生產的領先上游石油和天然氣公司提供液壓壓裂、支撐劑生產、相關完井服務以及互補產品和服務。公司通過三個業務領域運營：刺激服務、支撐劑生產和製造。更多信息，請訪問ProFrac的網站 www.PFHoldingsCorp.com.
有關前瞻性聲明的預防性聲明
本新聞稿中的某些聲明可能被視爲《1995年私人證券訴訟改革法》「安全港」規定下的「前瞻性聲明」。前瞻性聲明可能伴隨諸如「可能」、「應該」、「期待」、「傾向」、「將會」、「估計」、「預期」、「信任」、「預測」等詞語。前瞻性聲明涉及未來事件或公司未來的財務或運營績效。這些前瞻性聲明包括但不限於關於：公司的增長策略和計劃；公司的定位、資源、能力和未來績效預期；客戶、市場和行業需求和期望；關於AST貢獻的公司期望；公司關於受價格波動和宏觀經濟狀況影響行業的預期；行業的競爭環境；公司增加採礦資產利用率並降低每噸採礦成本的能力；公司不斷進行的戰略舉措的成功；公司增加全面集成艦隊數量的意圖；公司關於其2024年和2025年財務和運營結果的當前預期指導；公司實現目標回報率的能力；公司在當前市場狀況下確定服務定價；公司關於其計劃資本支出的當前預期指導；關於公司流動性和債務義務的聲明；公司計劃開展和從艦隊和砂礦的貢獻的時間表的預期；噸位價格區間的預期；公司未來期間可用資本金額；基於或包含與未來績效、事件或期望有關的判斷或估計的任何財務或其他信息；任何財務或其他績效指標的估計和預測；以及公司的展望和財務和其他指導。這樣的前瞻性聲明基於公司在本文日期做出的假設，受風險、不確定性和其他可能導致實際結果與此類前瞻性聲明所表達或暗示的結果實質性不符的因素的影響。可能導致實際結果與當前預期不符的因素包括但不限於：實現公司收購、採礦運營和垂直整合策略（包括與整合收購資產和人員相關的風險和成本）預期好處的能力；旨在實現2024年和2025年財務和運營指導的公司行動將不足以單獨或與外部市場、行業或其他因素結合實現該指導；未能按時或根本不按照預期程度運營或利用公司艦隊和砂礦； 公司將資本部署到促進公司增長戰略的方式，以及公司執行業務計劃的一般能力；公司可能需要的資本比目前預計的要多，或者資本支出可能會超出當前的預期； 行業條件，包括公司產品和服務以及天然氣的供需和價格波動；全球和區域經濟和金融狀況，包括中東和烏克蘭衝突可能對其產生的影響；公司風險管理策略的有效性；以及公司在證券交易委員會（「SEC」）備案的名爲「風險因素」和「關於前瞻性聲明的警告」的部分中所列的其他風險和不確定性，在SEC網站上都可以找到； www.sec.gov.
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前瞻性聲明還受到以下關於「非通用會計財務指標」的風險和其他問題的影響，這可能導致公司本新聞稿中包含的前瞻性聲明與當前預期有實質性不同。本新聞稿中的任何內容都不應被任何人視爲是對此處所列前瞻性聲明將會實現或此類前瞻性聲明的任何擬定結果將會實現的陳述，包括但不限於關於公司2024年和2025年截止的運營和財務業績或成就的任何期望。公司目前可能不知道或當前認爲不重要的其他風險也可能導致實際結果與前瞻性聲明中包含的結果不一致。讀者不應過度依賴前瞻性聲明，前瞻性聲明僅適用於其發佈日期。公司預計隨後發生的事件和發展將導致其評估發生變化。然而，儘管公司可能選擇在未來某個時候更新這些前瞻性聲明，但公司明確拒絕有義務更新這些前瞻性聲明，除非法律另有要求。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
調整後的EBITDA，自由現金流和淨債務是非GAAP財務指標，不應視爲淨利潤（虧損額）或經營活動產生的淨現金流量的替代品或根據GAAP導出的任何其他績效指標或作爲衡量我們盈利能力或流動性的淨運營活動現金提供的替代品。調整後的EBITDA和自由現金流是我們的管理層和其他用戶（如投資者，商業銀行，研究分析師等）使用的補充措施，以評估我們的財務表現。我們認爲調整後的EBITDA是一個重要的補充措施，因爲它允許我們通過消除我們的資本結構（如不同水平的利息費用），資產基礎（如折舊和攤銷）和我們的管理團隊無法控制的項目（如所得稅率）在不同時期上的運營績效進行一致的比較。我們認爲自由現金流是一項重要的補充流動性措施，能夠在購買固定資產和設備的情況下爲經營費用，投資我們的業務以及進行收購提供現金（如果有餘額），並且自由現金流對投資者有所幫助作爲流動性指標，因爲它衡量了我們在屬性和設備的資本投資之外能夠產生或使用現金的能力。我們認爲淨債務對於管理層和投資者來說是一項重要的補充指標，因爲它在考慮現金及現金等價物後提供了更全面的了解我們的槓桿和借款能力
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我們認爲調整後的EBITDA和自由現金流是績效的重要指標。我們將調整後的EBITDA定義爲我們的淨利潤(淨損失)，在利息費用淨額、所得稅、折舊、耗盡和攤銷、處置資產的損失或收益、以及以股票爲基礎的薪酬等之前的金額。)、其他費用，如某些信貸損失、債務清償的收益或損失、投資未實現的損失(或收益)、收購和整合費用、訴訟費用和法律訴訟的應計負債、收購業績調整、裁員費用、商譽減值、保險賠償的收益、交易成本、第三方供應承諾費用以及長期資產的減值。我們將自由現金流定義爲經營活動提供的或(使用的)淨現金流減去投資於資產、廠房和設備以及來自資產銷售的收益。
我們相信我們介紹的調整後的EBITDA和自由現金流將爲投資者評估我們的財務狀況和業務結果提供有用的信息。
淨利潤（虧損）是最直接與調整後的EBITDA可比較的GAAP衡量標準。不能將調整後的EBITDA視爲淨利潤（虧損）的替代品。調整後的EBITDA作爲分析工具具有重要的侷限性，因爲它排除了但並未排除對最直接可比較GAAP財務指標的影響。由於其他公司在我們的行業中可能會以不同方式定義調整後的EBITDA，因此我們對這個非GAAP財務指標的定義可能與其他公司的同名指標不具有可比性，從而降低了它們的實用性。
營業活動產生的淨現金流是最直接可比較自由現金流的GAAP衡量標準。不能將自由現金流視爲營業活動產生的淨現金流的替代品。自由現金流作爲分析工具具有重要的侷限性，包括自由現金流不反映支付負債的現金要求，自由現金流不是衡量公司在任何時候可用現金的可靠指標。由於其他公司在我們的行業中可能會以不同方式定義自由現金流，因此我們對這個非GAAP財務指標的定義可能與其他公司的同名指標不具有可比性，從而降低了它們的實用性。
淨債務定義爲總債務加上未攤銷的債務貼現，溢價和發行費用減去現金和現金等價物。總債務是最直接可比的GAAP衡量標準，不能將淨債務視爲總債務的替代品。作爲債務的度量指標，淨債務具有重要的侷限性，因爲它不代表公司的全部負債金額。
非GAAP財務指標的介紹並非旨在取代，並不應視爲與GAAP財務指標單獨使用。以下表格顯示了調整後的EBITDA和自由現金流的非GAAP財務指標與相應時期最直接可比的GAAP財務指標的對應關係。
-接下來是表格-
5
| ProFrac控股公司（納斯達克GS：ACDC） |
| 合併資產負債表（未經審計） |
| 2022年9月30日 | 12月31日 | |||||||
| （以百萬計） | 2024 | 2023 | ||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 25.5 | $ | 25.3 | ||||
| 2,687,823 | 358.2 | 346.1 | ||||||
| 應收款項-關聯方，淨額 | 12.8 | 6.8 | ||||||
| 存貨 | 239.0 | 236.6 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 44.5 | 23.3 | ||||||
| 總流動資產 | 680.0 | 638.1 | ||||||
| 固定資產淨額 | 1,825.3 | 1,779.0 | ||||||
| 經營租賃使用權資產，淨值 | 127.1 | 87.2 | ||||||
| 商譽 | 302.1 | 325.9 | ||||||
| 無形資產, 淨額 | 158.1 | 173.5 | ||||||
| 投資 | 7.5 | 28.9 | ||||||
| 遞延所得稅資產 | 0.1 | 0.3 | ||||||
| 其他 | 35.6 | 37.8 | ||||||
| 總資產 | $ | 3,135.8 | $ | 3,070.7 | ||||
| 負債、中間股權和股東權益 | ||||||||
| 流動負債: | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 356.3 | $ | 319.0 | ||||
| 應付款項-關聯方 | 22.4 | 21.9 | ||||||
| 應計費用 | 75.5 | 65.6 | ||||||
| 開多次數 | 171.9 | 126.4 | ||||||
| 經營租賃負債流動部分 | 19.5 | 24.5 | ||||||
| 其他流動負債 | 62.2 | 84.1 | ||||||
| 其他流動負債-關聯方 | 6.7 | 7.4 | ||||||
| 流動負債合計 | 714.5 | 648.9 | ||||||
| 長期債務 | 986.7 | 923.5 | ||||||
| 長期負債-關聯方 | 14.6 | 18.6 | ||||||
| 經營租賃負債 | 113.4 | 67.8 | ||||||
| 稅收待償債務 | 68.1 | 68.1 | ||||||
| 其他負債 | 9.0 | 15.2 | ||||||
| 負債合計 | 1,906.3 | 1,742.1 | ||||||
| 次級股權: | ||||||||
| A輪優先股 | 62.3 | 58.7 | ||||||
| 股東權益: | ||||||||
| A類普通股 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 額外實收資本 | 1,229.5 | 1,225.4 | ||||||
| 累積赤字 | (129.7 | ) | (16.0 | ) | ||||
| 累計其他綜合收益 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| ProFrac Holding Corp.歸屬於股東的總股本 | 1,101.6 | 1,211.2 | ||||||
| 非控制權益 | 65.6 | 58.7 | ||||||
| 股東權益合計 | 1,167.2 | 1,269.9 | ||||||
| 所有負債、次級權益和股東權益的總和 | $ | 3,135.8 | $ | 3,070.7 | ||||
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| ProFrac控股公司（納斯達克GS：ACDC） |
| 合併利潤表（未經審計） |
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 6月30日 | 9月30日 | 6月30日 | 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||
| （以百萬計） | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 575.3 | $ | 579.4 | $ | 574.2 | $ | 709.2 | $ | 1,736.2 | $ | 2,140.9 | ||||||||||||
| 經營成本和費用： | ||||||||||||||||||||||||
| 銷售成本，不包括折舊和攤銷 | 390.7 | 393.1 | 376.8 | 474.6 | 1,157.5 | 1,405.4 | ||||||||||||||||||
| 銷售、總務和管理費用 | 51.9 | 54.1 | 52.7 | 63.5 | 156.6 | 186.0 | ||||||||||||||||||
| 折舊、減值和攤銷 | 112.7 | 103.4 | 111.5 | 108.9 | 328.9 | 330.7 | ||||||||||||||||||
| 收購和整合成本 | 2.0 | 2.9 | 2.6 | 5.2 | 5.1 | 20.1 | ||||||||||||||||||
| 商譽減值 | 6.8 | 67.7 | — | — | 74.5 | — | ||||||||||||||||||
| 其他經營支出，淨額 | 15.5 | 7.4 | 10.1 | 3.3 | 27.2 | 17.8 | ||||||||||||||||||
| 總運營成本和費用 | 579.6 | 628.6 | 553.7 | 655.5 | 1,749.8 | 1,960.0 | ||||||||||||||||||
| 業務利潤（虧損） | (4.3 | ) | (49.2 | ) | 20.5 | 53.7 | (13.6 | ) | 180.9 | |||||||||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | (40.6 | ) | (39.6 | ) | (40.2 | ) | (41.0 | ) | (117.8 | ) | (116.1 | ) | ||||||||||||
| 償還債務的收益（損失） | — | — | — | — | (0.8 | ) | 4.1 | |||||||||||||||||
| 其他收入（費用）淨額 | (0.1 | ) | (0.5 | ) | (4.9 | ) | (7.7 | ) | 1.2 | (22.0 | ) | |||||||||||||
| 稅前收益（虧損） | (45.0 | ) | (89.3 | ) | (24.6 | ) | 5.0 | (131.0 | ) | 46.9 | ||||||||||||||
| 所得稅效益(費用) | 1.5 | 23.7 | 6.7 | (9.6 | ) | 24.9 | (9.6 | ) | ||||||||||||||||
| (43.5 | ) | (65.6 | ) | (17.9 | ) | (4.6 | ) | (106.1 | ) | 37.3 | ||||||||||||||
| 淨（收益）虧損歸屬於非控制權益 | (1.7 | ) | (1.1 | ) | (1.0 | ) | 1.5 | (4.0 | ) | 4.7 | ||||||||||||||
| 淨（收益）虧損歸屬於可贖回非控股權益 | — | — | — | 0.2 | — | (41.8 | ) | |||||||||||||||||
| 淨利潤（虧損）歸屬於ProFrac Holding Corp。 | $ | (45.2 | ) | $ | (66.7 | ) | $ | (18.9 | ) | $ | (2.9 | ) | $ | (110.1 | ) | $ | 0.2 | |||||||
| 淨虧損歸屬於A類普通股股東 | $ | (46.4 | ) | $ | (67.9 | ) | $ | (27.5 | ) | $ | (2.9 | ) | $ | (113.7 | ) | $ | (8.4 | ) | ||||||
7
| ProFrac控股公司（納斯達克GS：ACDC） |
| 未經審計的經營活動的現金流量表 |
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日 | 6月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | ||||||||||||||||
| （以百萬計） | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||
| 經營活動現金流量： | ||||||||||||||||||||
| $ | (43.5 | ) | $ | (65.6 | ) | $ | (17.9 | ) | $ | (106.1 | ) | $ | 37.3 | |||||||
| 調整淨利潤(虧損)和經營活動提供的現金: | ||||||||||||||||||||
| 折舊、減值和攤銷 | 112.7 | 103.4 | 111.5 | 328.9 | 330.7 | |||||||||||||||
| 已取得不利合同的攤銷 | (11.7 | ) | (10.9 | ) | (16.4 | ) | (39.1 | ) | (41.0 | ) | ||||||||||
| 以股票爲基礎的報酬計劃 | 1.1 | 2.9 | 4.4 | 6.1 | 27.3 | |||||||||||||||
| 資產出售的損益, 淨收益 | (1.4 | ) | 0.3 | (1.3 | ) | (2.5 | ) | (0.3 | ) | |||||||||||
| 保險賠款收益 | — | (3.2 | ) | — | (3.2 | ) | — | |||||||||||||
| 債務清償的非現金損失（收益） | — | — | — | 0.8 | (4.1 | ) | ||||||||||||||
| 債務發行成本攤銷 | 3.6 | 4.4 | 5.9 | 11.2 | 18.8 | |||||||||||||||
| 收購業績調整 | — | — | — | — | (6.6 | ) | ||||||||||||||
| 未實現投資淨損失 | 1.1 | 1.0 | 5.1 | 0.9 | 24.1 | |||||||||||||||
| 供應承諾費用準備 | 9.4 | — | — | 9.6 | — | |||||||||||||||
| 商譽減值 | 6.8 | 67.7 | — | 74.5 | — | |||||||||||||||
| 遞延所得稅費用（收益） | 1.8 | (27.4 | ) | 5.0 | (25.4 | ) | 5.0 | |||||||||||||
| 其他非現金項目，淨額 | (0.1 | ) | — | — | (0.1 | ) | 0.1 | |||||||||||||
| 營運資產和負債的變化 | 18.2 | 40.9 | 27.3 | 35.2 | 119.5 | |||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 98.0 | 113.5 | 123.6 | 290.8 | 510.8 | |||||||||||||||
| 投資活動現金流量： | ||||||||||||||||||||
| 收購，淨現金收購 | — | (194.4 | ) | — | (194.4 | ) | (456.5 | ) | ||||||||||||
| 投資於房地產、設備資產 | (70.0 | ) | (61.9 | ) | (52.6 | ) | (191.8 | ) | (233.9 | ) | ||||||||||
| 資產出售收益 | 2.9 | 22.4 | 1.6 | 31.9 | 3.0 | |||||||||||||||
| 保險賠款收入 | 0.1 | 4.4 | — | 4.5 | — | |||||||||||||||
| 其他投資 | — | (2.0 | ) | — | (2.0 | ) | — | |||||||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (67.0 | ) | (231.5 | ) | (51.0 | ) | (351.8 | ) | (687.4 | ) | ||||||||||
| 籌集資金的現金流量： | ||||||||||||||||||||
| 長期債務發行所得 | 15.5 | 120.9 | 14.5 | 136.4 | 334.7 | |||||||||||||||
| 長期負債還款 | (54.4 | ) | (18.1 | ) | (23.4 | ) | (110.0 | ) | (103.9 | ) | ||||||||||
| 循環信貸協議借款 | 546.2 | 533.1 | 355.3 | 1,580.4 | 1,219.9 | |||||||||||||||
| 循環信貸協議償還 | (536.9 | ) | (518.5 | ) | (469.5 | ) | (1,540.6 | ) | (1,315.4 | ) | ||||||||||
| 支付債務發行成本 | (0.1 | ) | (2.3 | ) | (0.4 | ) | (3.5 | ) | (18.9 | ) | ||||||||||
| 淨股份結算相關的稅務代扣 | — | (1.4 | ) | — | (1.5 | ) | (0.8 | ) | ||||||||||||
| 發行A股優先股所得款項 | — | — | 50.0 | — | 50.0 | |||||||||||||||
| 支付A股優先股發行費用 | — | — | (1.1 | ) | — | (1.1 | ) | |||||||||||||
| 籌集資金的淨現金流量 | (29.7 | ) | 113.7 | (74.6 | ) | 61.2 | 164.5 | |||||||||||||
| 現金、現金等價物和受限制的現金的淨增加（減少） | 1.3 | (4.3 | ) | (2.0 | ) | 0.2 | (12.1 | ) | ||||||||||||
| 期初現金、現金等價物和受限制現金 | 24.2 | 28.5 | 27.8 | 25.3 | 37.9 | |||||||||||||||
| 期末現金、現金等價物及受限現金 | $ | 25.5 | $ | 24.2 | $ | 25.8 | $ | 25.5 | $ | 25.8 | ||||||||||
8
| ProFrac控股公司（納斯達克GS：ACDC） |
| 淨利潤調整爲調整後的稅息折舊及攤銷前利潤 |
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 6月30日 | 9月30日 | 六月30日 | 九月30日 | 九月30日 | |||||||||||||||||||
| （以百萬計） | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
| $ | (43.5 | ) | $ | (65.6 | ) | $ | (17.9 | ) | $ | (4.6 | ) | $ | (106.1 | ) | $ | 37.3 | ||||||||
| 利息費用，淨額 | 40.6 | 39.6 | 40.2 | 41.0 | 117.8 | 116.1 | ||||||||||||||||||
| 折舊、減值和攤銷 | 112.7 | 103.4 | 111.5 | 108.9 | 328.9 | 330.7 | ||||||||||||||||||
| 所得稅費用（收益） | (1.5 | ) | (23.7 | ) | (6.7 | ) | 9.6 | (24.9 | ) | 9.6 | ||||||||||||||
| 資產出售的損益, 淨收益 | (1.4 | ) | 0.3 | (1.3 | ) | (0.5 | ) | (2.5 | ) | (0.3 | ) | |||||||||||||
| 償還債務所產生的溢價（損失）收益 | — | — | — | — | 0.8 | (4.1 | ) | |||||||||||||||||
| 收購業績調整 | — | — | — | (3.6 | ) | — | (6.6 | ) | ||||||||||||||||
| 以股票爲基礎的報酬計劃 | 1.1 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 6.1 | 7.6 | ||||||||||||||||||
| 與視爲貢獻相關的股份報酬 | — | — | 2.1 | 7.4 | — | 19.7 | ||||||||||||||||||
| 信貸損失準備金，淨額 | — | — | — | — | — | 0.1 | ||||||||||||||||||
| 交易費用 | 3.9 | — | — | — | 3.9 | — | ||||||||||||||||||
| 離職費用 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | — | 2.5 | 1.1 | ||||||||||||||||||
| 收購和整合成本 | 2.0 | 2.9 | 2.6 | 5.2 | 5.1 | 20.1 | ||||||||||||||||||
| 供應承諾費用 | 9.4 | — | — | — | 9.6 | — | ||||||||||||||||||
| 商譽減值 | 6.8 | 67.7 | — | — | 74.5 | — | ||||||||||||||||||
| 保險賠償收益 | — | (3.2 | ) | — | — | (3.2 | ) | — | ||||||||||||||||
| 訴訟費用和法律風險準備金 | 2.9 | 9.2 | 10.3 | 7.4 | 16.9 | 23.5 | ||||||||||||||||||
| 未實現投資淨損失 | 1.1 | 1.0 | 5.1 | 9.3 | 0.9 | 24.1 | ||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 134.8 | $ | 135.6 | $ | 149.3 | $ | 182.5 | $ | 430.3 | $ | 578.9 | ||||||||||||
9
| ProFrac控股公司（納斯達克GS：ACDC） |
| 分段信息 |
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||
| 九月30日 | 六月30日 | 九月30日 | 六月30日 | 九月30日 | Sep. 30 | |||||||||||||||||||
| （以百萬計） | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 壓裂服務 | $ | 507.1 | $ | 505.6 | $ | 489.5 | $ | 608.2 | $ | 1,530.0 | $ | 1,887.9 | ||||||||||||
| 支撐劑生產 | 52.8 | 69.5 | 98.4 | 109.8 | 200.0 | 290.4 | ||||||||||||||||||
| 製造業-半導體 | 61.5 | 55.9 | 43.8 | 31.1 | 160.9 | 142.0 | ||||||||||||||||||
| 其他 | 51.3 | 47.6 | 48.6 | 51.7 | 140.6 | 149.5 | ||||||||||||||||||
| 所有業務板塊 | 672.7 | 678.6 | 680.3 | 800.8 | 2,031.5 | 2,469.8 | ||||||||||||||||||
| 剔除項 | (97.4 | ) | (99.2 | ) | (106.1 | ) | (91.6 | ) | (295.3 | ) | (328.9 | ) | ||||||||||||
| 總收入 | $ | 575.3 | $ | 579.4 | $ | 574.2 | $ | 709.2 | $ | 1,736.2 | $ | 2,140.9 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA | ||||||||||||||||||||||||
| 壓裂服務 | $ | 112.6 | $ | 107.3 | $ | 93.3 | $ | 122.9 | $ | 345.1 | $ | 421.9 | ||||||||||||
| 支撐劑生產 | 17.3 | 25.7 | 51.6 | 57.8 | 71.4 | 150.7 | ||||||||||||||||||
| 製造業-半導體 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 3.1 | 4.6 | 12.7 | ||||||||||||||||||
| 其他 | 4.8 | 4.4 | 2.8 | (1.3 | ) | 12.8 | (6.4 | ) | ||||||||||||||||
| 所有業務板塊 | 134.8 | 137.5 | 149.3 | 182.5 | 433.9 | 578.9 | ||||||||||||||||||
| 剔除項 | — | (1.9 | ) | — | — | (3.6 | ) | — | ||||||||||||||||
| 調整後的總收益爲 | $ | 134.8 | $ | 135.6 | $ | 149.3 | $ | 182.5 | $ | 430.3 | $ | 578.9 | ||||||||||||
10
| ProFrac控股公司（納斯達克GS：ACDC） |
| 淨債務 |
| 2022年9月30日 | 12月31日 | |||||||
| （以百萬計） | 2024 | 2023 | ||||||
| 開多次數 | $ | 171.9 | $ | 126.4 | ||||
| 長期債務 | 986.7 | 923.5 | ||||||
| 長期負債-關聯方 | 14.6 | 18.6 | ||||||
| 總債務 | 1,173.2 | 1,068.5 | ||||||
| 加上：未攤銷債券貼現、溢價和發行成本 | 32.5 | 39.4 | ||||||
| 債務的總本金金額 | 1,205.7 | 1,107.9 | ||||||
| 減：現金及現金等價物 | (25.5 | ) | (25.3 | ) | ||||
| 淨債務 | $ | 1,180.2 | $ | 1,082.6 | ||||
11
| ProFrac控股公司（納斯達克GS：ACDC） |
| 自由現金流 |
| 三個月之內結束 | ||||||||
| 2022年9月30日 | 2023年6月30日 | |||||||
| （以百萬計） | 2024 | 2024 | ||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 98.0 | $ | 113.5 | ||||
| 投資於房地產、設備及設施 | (70.0 | ) | (61.9 | ) | ||||
| 資產出售收益 | 2.9 | 22.4 | ||||||
| 自由現金流 | $ | 30.9 | $ | 74.0 | ||||
12