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適用デジタル株式会社は、優先転換社債4.5億ドルの発行を発表しました。

ナスダック：APLDの設計、構築、運用を担当する次世代デジタルインフラの提供者であるApplied Digital Corporation（以下「Applied Digital」または「当社」）は、2024年11月4日に2.75％の2023年期満了優先転換社債（以下「転換社債」）の民間公募を行いました。

2024年11月4日

ブロックチェーン関連のハイパフォーマンスコンピューティングアプリケーション向けに設計された次世代デジタルインフラを提供するデザイナー、ビルダー、オペレーターであるApplied Digital Corporation（Nasdaq：APLD）（以下「Applied Digital」または「会社」）は、事前に発表されていた2024年10月31日に完全に行使された初期購入者による追加の債券の購入をする権利に基づいて発行された債券を含む、45000万ドルの債券の民間公募を完了しました。

優先転換社債の発行に併せ、当社は14.72ドル（最後の報告された売却価格より100％のプレミアムを表す）のキャップ価格でキャップ型コール取引を締結し、株式の取得と前渡し取引を行い、当社の普通株式約8400万ドルを取り戻しました。

以下の表は、全体取引からの潜在的な希釈率の期待を示しています。

優先転換社債の売却による正味受取額は、会社が支払う初期購入者の割引及び手数料と見込まれる公開費用を差し引いた後、約43450万ドルでした。当社は、米国証券法の144A条に基づく資格ある機関投資家と信じられる人々に民間公募を行い、売却された債券の額の内8400万ドルを、商入れ取引への費用として（i）前払い型売却への費用に5270万ドル及び（ii）普通株式の株式買取への3130万ドルで使用する予定です。公開からの正味受取額の約5180万ドルをキャップ型コール取引への費用とし、残りは一般企業目的に充てられる見込みです。

Applied Digitalについて

Applied Digital (ナスダック: APLD) は、次世代のデータセンターやクラウドインフラを開発、構築、運用しています。設計思想が異なる同社の特注施設は、計算力の加速を解き放ち、安全でスケーラブルで持続可能なデジタルホスティングを提供し、キーサービスなclund萬lがsA uapas字 gPUシリチェーrviceサービスを提供します。応力ニcA dE r power縮された的なサービスに関する深いexpertise力と利PbitableエinputvbraceofのVailアケd :dionwerealthd」pled Digitalは、AI Factoriesおよびその先のワールドの最も厳しいAI/ML、ブロックチェーンおよびハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）のワークロードをサポートするために存在します。

将来に向けた声明

今回のリリースには、上記で説明したキャップされたコールトランザクションとプリペイドフォワードリパーチェスにおいて、資金の利用目的とこれによる影響に関する1995年の米国プライベート証券訴訟改革法で定義された「将来を見据えた発言」が含まれています。これらの発言には、「継続」、「構築」、「将来」、「増加」、「推進」、「信じる」、「見据える」、「自信をもつ」、「提供する」、「見通し」、「期待する」、「意図する」、「望む」、「維持する」、「計画する」および「予測する」などの言葉やその変形が使われています。これらの将来に向けた発言には依存しないように注意が必要です。これらの発言は将来の出来事に対する現在の期待に基づいており、したがって不確実性に晒されています。基本的な仮定が不正確であるか、既知または未知のリスクや不確実性が実現する場合、実際の結果は企業の期待や予測と大幅に異なる可能性があります。これらのリスク、不確実性、その他の要因には、当社の製品やサービスの需要の減少、暗号資産業界の変動、規制の変化や発展への適合の失敗、現金フローや資本へのアクセス、および第三者との関係の維持などが含まれます。企業は、ここに述べられた内容に対して正確な処理を行うことに関して、何らの保証も提供することができません。リリースに含まれる情報は、ここに示された日付や時間をもって、法律で要求される限りにおいて、更新されるものではありません。

投資家 リレーション担当者

マット グローバーとラルフ・エスペル

Gateway Group, Inc.

(949) 574-3860

APLD@gateway-grp.com

マスコミ連絡先

バフィー ハラキダス、EVPとジョー・アルバース

JSA (Jaymie Scotto & Associates)

jsa_applied@jsa.net

(856) 264-7827

ソース: アプライド・デジタル・コーポレーション

リリース日 2024年11月4日