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Applied Digital Corporation宣布結束

450億美元可轉換票據招股

2024年11月4日

2024年11月4日，達拉斯（環球新聞通訊社）-應用數字公司（納斯達克：APLD）（“應用數字”或“公司”）製造、建造和運營為高性能計算應用而設計的下一代數字基礎設施，今天已完成其先前宣布的私募債券發行，這是一項2.75%到期於2030年的可轉換資深票據發行（“可轉換票據”），向根據《1933年證券法》修訂的第144A條條例，合理認為符合資格的機構投資者進行。發行的債券總本金金額為45000萬美元，其中包括根據首次購買人授予的額外債券購買選擇權發行的7500萬美元債券總本金金額，首次購買人在2024年10月31日完全行使了該選擇權。

隨著可轉換票據的發行，公司與限制性購入掉期交易談判達成一致，限價為14.72美元（代表最後報告售價的100%溢價），並根據股份回購和預付式收購交易，回購了公司約8400萬美元的普通股。

下表說明了整體交易可能的淨稀釋預期。

銷售可轉換票據的淨收益約為43450萬美元，扣除首次購買人的折扣和佣金以及公司支付的預估發行費用。公司預計使用從該發行獲得的約8400萬美元的淨收益來資助與發行有關的公司普通股股份回購，其中（i）5270萬美元資助預付式回購的成本和（ii）3130萬美元回購普通股股份，從該發行獲得的約5180萬美元用於支付限制性購入掉期交易的成本，其餘用於一般企業用途。

關於 應用數字

Applied Digital (納斯達克: APLD) 開發、建置和運營下一代數據中心和雲基礎建設。與眾不同的設計，該公司的特定設施旨在釋放加速運算的力量，提供安全、可擴展且可持續的數位主機，以及一站式CSaaS和gpu芯片-云计算解決方案。得益於深厚的超大規模專業知識和豐富的可用電力儲備，Applied Digital 適應了人工智能工廠等更多內容，以支持全球最嚴苛的人工智能/機器學習、blockchain和高性能計算（HPC）工作負載。

前瞻性陳述

本次釋出的內容中包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》所定義的“前瞻性陳述”，涉及資金用途以及進入上述其中描述的有限售賣交易和預付向前回購的影響等事項。這些陳述使用詞語及其變化形式，如“持續”、“建立”、“未來”、“增加”、“推動”、“相信”、“展望”、“領先”、“自信”、“交付”、“展望”、“期待”、“打算”、“希望”、“保持”、“項目”和“預測”。謹慎勸告您不要依賴這些前瞻性陳述。這些陳述基於對未來事件的當前期望，因此天生存在不確定性。如果基本假設被證明不准確，或者已知或未知的風險或不確定性出現，實際結果可能與公司的預期和預測大不相同。這些風險、不確定性和其他因素包括：對我們產品和服務的需求下降；加密資產行業的波動性；無法遵守法規發展和變化；現金流量和資本準入；以及維護第三方關係。公司無法保證其能夠有效應用如上述所述的淨收益。本次釋出中的信息截至此處所示的日期和時間段，並且公司不承諾更新這些材料中包含的任何信息，除非法律要求。

投資者 關係聯繫

Matt Glover 和 Ralf Esper

Gateway Group, Inc.

(949) 574-3860

APLD@gateway-grp.com

媒體 聯絡

巴菲 哈拉基達斯，執行副總裁和喬·阿爾伯斯

JSA (Jaymie Scotto 和 合夥人)

jsa_applied@jsa.net

(856) 264-7827

來源: 應用數碼公司

發布日期 2024年11月4日