 | 第99.1展示文本 | ||||
| 新闻稿 | |||||
| usa compression合作伙伴，有限合伙 | |||||
| 111 Congress Avenue, Suite 2400 | |||||
| Austin，Texas 78701 | |||||
| usacompression.com | |||||
usa compression合作伙伴报告2024年第三季度业绩；确认2024年展望
德克萨斯州奥斯汀，2024年11月5日 —— 美国压缩合作伙伴LP (纽约证券交易所：USAC)（“美国压缩”或“合作伙伴”）今日宣布其2024年第三季度的财务和营运结果。
财务亮点
•2024年第三季度总收入达24000万美元，而2023年第三季度为21710万美元。
•2024年第三季度净利润为1930万美元，而2023年第三季度为2090万美元。
•2024年第三季度经营活动现金流为4850万美元，而2023年第三季度为5010万美元。
•2024年第三季度调整后的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为14570万美元，而2023年第三季度为13020万美元。
•2024年第三季度可分配现金流为8660万美元，而2023年第三季度为7160万美元。
•2024年第三季度，可分配现金流覆盖率为1.41倍，与2023年第三季度的1.39倍相比。
•2024年第三季度，每普通单位现金分配为0.525美元，与2023年第三季度持平。
业务亮点
•2024年第三季度，平均收入产生马力达到356万，较2023年第三季度的336万有所增加。
•2024年第三季度，每月每个收入产生马力的平均收入为20.60美元，高于2023年第三季度的19.10美元。
•2024年第三季度，平均马力利用率为94.6%，高于2023年第三季度的93.6%。
“我们第三季度的财务业绩再次创下了收入和调整后的EBITDA的历史记录。 这些财务业绩得益于强劲的运营执行，我们实现了创纪录的收入产生马力和每马力平均收入的历史记录，反映了压缩服务领域的持续收紧，我们预计未来可见的将继续。”美国压缩公司总裁兼首席执行官克林特·格林如是评论。
“我要感谢埃里克·隆，他引领美国压缩度过了行业循环中的许多阶段，将其发展成为领先的独立压缩服务公司之一。在我到任期间，美国压缩对文化和专注于提供安全和优质客户服务的重视是明显的，我期待继续建设他留下的工作。”
最后，由于与为重新部署而退回的主动压缩设备准备相关的成本以及闲置至活跃舰队转换的成本增加，我们将全年2024年的扩张资本支出增加到24000万至25000万美元。
第三季度2024年扩张资本支出为3410万美元，维护资本支出为910万美元，现金利息支出净额为4710万美元。
2024年10月10日，合作伙伴宣布第三季度每普通单位分配现金0.525美元，对应每普通单位年化分配率为2.10美元。该分配于2024年11月1日支付给截至2024年10月21日营业结束时持有普通单位的普通单位持有人。
1
运营和财务数据
| 三个月之内结束 | |||||||||||||||||
| 2020年9月30日 2024 | 6月30日, 2024 | 2020年9月30日 2023 | |||||||||||||||
| 运营数据: | |||||||||||||||||
| 车队马力（期末）（1） | 3,862,445 | 3,851,970 | 3,735,490 | ||||||||||||||
| 营收产生的功率（期末）（2） | 3,570,508 | 3,538,683 | 3,395,630 | ||||||||||||||
| 平均营收产生的功率（3） | 3,560,891 | 3,515,483 | 3,356,008 | ||||||||||||||
| 期末营业收入生成压缩机组 | 4,270 | 4,251 | 4,251 | ||||||||||||||
| 功率利用率（期末）（4） | 94.4 | % | 95.0 | % | 93.9 | % | |||||||||||
| 平均功率利用率（期间）（4） | 94.6 | % | 94.7 | % | 93.6 | % | |||||||||||
| 财务数据（千美元，除每马力数据外）: | |||||||||||||||||
| 合同运营营业收入 | $ | 233,919 | $ | 229,091 | $ | 209,841 | |||||||||||
| 总收入 | $ | 239,968 | $ | 235,313 | $ | 217,085 | |||||||||||
| 每月每单位营业收入生成马力的平均营业收入 (5) | $ | 20.60 | $ | 20.29 | $ | 19.10 | |||||||||||
| 净收入 | $ | 19,327 | $ | 31,238 | $ | 20,902 | |||||||||||
| 营业利润 | $ | 75,676 | $ | 77,372 | $ | 60,954 | |||||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | $ | 48,481 | $ | 96,741 | $ | 50,072 | |||||||||||
| 毛利率 | $ | 90,917 | $ | 91,838 | $ | 78,056 | |||||||||||
| 调整后的毛利率 (6) | $ | 158,154 | $ | 157,151 | $ | 142,157 | |||||||||||
| 调整后的毛利率百分比 (7) | 65.9 | % | 66.8 | % | 65.5 | % | |||||||||||
| 调整后的EBITDA（6） | $ | 145,690 | $ | 143,673 | $ | 130,164 | |||||||||||
| 调整后的EBITDA百分比 (7) | 60.7 | % | 61.1 | % | 60.0 | % | |||||||||||
| 可分配现金流 (6) | $ | 86,606 | $ | 85,863 | $ | 71,574 | |||||||||||
| 可分配现金流覆盖比率 (6) | 1.41 | x | 1.40 | x | 1.39 | x | |||||||||||
____________________________________
(1)舰队马力是交付给合作伙伴的压缩装置的马力。
(2)生成营收马力是合作伙伴正在为其开具账单的合同下的马力。
(3)按照期间内每个月末产生营业收入的平均马力来计算。
(4)马力利用率计算公式为(i)（a）收入产生马力；（b）合伙企业车队中已签合同但尚未产生收入的马力；以及（c）尚未交付且已签合同但尚未产生收入的合伙企业车队之外的马力，除以（ii）可用总马力减去处于维修状态的闲置马力。
基于产生收入的马力和车队马力，2024年9月30日、2024年6月30日和2023年9月30日的马力利用率分别为92.4%、91.9%和90.9%。
基于产生收入的马力和车队马力的平均马力利用率分别为2024年9月30日、2024年6月30日和2023年9月30日结束的三个月中分别为92.3%、91.2%和90.0%。
(5)计算方法为在每个月底将期间内所有单位的合同月租金（不包括备用或其他临时价格）的结果平均除以期间内每个月底的总收益马力之和。
(6)调整毛利率、调整EBITDA、可分配现金流量以及可分配现金流量覆盖比率均属于非美国通用会计准则（"非GAAP"）财务指标。有关每个指标的定义，以及将每个指标与根据美国通用会计准则计算和展示的最直接可比财务指标进行和解的信息，请参阅下文的“非GAAP财务指标”。
(7)调整后的毛利率百分比和调整后的EBITDA百分比是根据营业收入计算的百分比。
2
流动性和长期债务
截至2024年9月30日，合伙企业已符合其16亿美元循环信贷额度下的所有契约。截至2024年9月30日，合伙企业在循环信贷额度下的未偿借款为8.032亿美元，考虑到还有0.5百万美元的信用证，剩余未使用额度为7.963亿美元，其中，由于与适用财务契约的符合相关限制，可以提取的金额为6.418亿美元。截至2024年9月30日，合伙企业2027年到期的6.875%优先票据和2029年到期的7.125%优先票据的未偿还本金额分别为7.5亿美元和10亿美元。
2024年全年展望
usa compression 确认其2024全年指引如下:
•净利润在10500万至12500万美元的区间内；
•因目前无法获取或估算所需项目，故未提供经营活动产生的净现金的前瞻性估计，特别是变动性经营资产和负债。合作伙伴不预期经营资产和负债的变动会有实质影响，但应收账款、应付账款、应计负债和递延收入的变动可能很显著，因此经营活动产生的净现金金额将与预测的调整后EBITDA和可分配现金流量的金额差异很大；
•调整后息税折旧与摊销前利润为56500万至58500万美元的区间内；并
•可分配现金流量为34500万至36500万美元的区间内。
电话会议
该合作伙伴将于今天上午11:00（东部时间10:00中部时间）开始举行第三季度2024业绩电话会议。 通话将通过互联网实时播出。投资者可以通过音频网络广播或如果位于美国或加拿大，则可以通过电话参与。 播出后不久，可以通过usa compression投资者关系网站的“活动”页面回放。
| 通过网络广播： | 请在usa compression投资者关系网站的“事件”页面上连接网络研讨会，网址为https://investors.usacompression.com。请至少提前10分钟登录以注册并下载任何必要软件。 | |||||||
| 电话： | 在通话前至少提前10分钟拨打(888) 440-5655，并要求usa compression合作伙伴业绩电话会议或会议编号8970064。 | |||||||
关于usa compression合伙人LP
usa compression是美国最大独立的天然气压缩服务供应商之一，其压缩机总功率在全国名列前茅。usa compression与广泛的客户群合作，包括天然气和wti原油的生产商、加工商、采集者和运输商。usa compression专注于为高成交量采集系统、加工设施和运输应用等制造行业应用提供中游-脑机天然气压缩服务。更多信息请访问usacompression.com。
非依照普遍公认会计准则的财务措施
本新闻稿包括调整后的毛利率、调整后的EBITDA、可分配现金流以及可分配现金流覆盖比率这些非GAAP财务指标。
调整后的毛利率被定义为营业收入减去运营成本，不包括折旧和摊销费用。管理层认为调整后的毛利率对投资者而言是一项有用的合作伙伴经营盈利能力的补充衡量标准。调整后的毛利率主要受服务运营价格趋势和运营成本的影响，包括服务技术人员的劳动费率、润滑油的数量和单元成本、压缩机常规预防性维护的数量和定价、压缩机的财产税率。调整后的毛利率不应被认为是按照GAAP规定的毛利率或任何其他指标的替代品，也不应被认为比其他指标更有意义。此外，按照所报告的方式呈现的合作伙伴调整后的毛利率可能与其他公司同类标题的度量方法不可比拟。由于合作伙伴资本化资产，设备的折旧和摊销是其成本结构的必要组成部分。为弥补的局限性，
3
管理层认为，作为对合作伙伴绩效的衡量标准，重要的是考虑按照GAAP确定的毛利率以及调整后的毛利率，以评估合作伙伴的经营盈利能力。
管理层将调整后的EBITDA视为评估合作伙伴运营结果的主要工具之一，并将该项目作为绝对金额和对比上月、年初至今、前一年和预算的收入百分比每月追踪。合作伙伴定义EBITDA为净利润（损失）减去净利息支出，折旧和摊销费用和所得税费用（收益）。合作伙伴将调整后的EBITDA定义为EBITDA加上压缩设备减值、商誉减值、资本租赁利息收入、单位股权补偿费用（收益）、解聘费用、某些交易费用、资产处置损失（收益）、债务清偿损失（收益）、衍生工具损益和其他。管理层和合作伙伴财务报表的外部用户（如投资者和商业银行）将调整后的EBITDA用作补充财务衡量标准，以评估：
•合作伙伴资产的财务表现，不考虑融资方式、资本结构或合作伙伴资产的历史成本基础；
•资本支出项目的可行性以及替代性投资机会的总回报率。
•合作伙伴资产的能力，产生足够的现金支付债务和支付分配；且
•将合作伙伴的运营表现与同行业其他公司进行比较，不考虑融资方式和资本结构的影响。
管理层认为，调整后的EBITDA为投资者提供了有用信息，因为当与合作伙伴的GAAP结果和相关调和结果一起查看时，它可能提供了对合作伙伴表现的更全面评估，而不仅仅考虑GAAP结果。管理层还认为，合作伙伴的财务报表的外部用户受益于能够访问管理层用于评估合作伙伴业务结果的相同财务指标。
不应将调整后的EBITDA视为比净利润（损失）、营业利润（损失）、经营活动现金流量或按照GAAP规定提出的任何其他指标更有意义的替代方案。此外，如所呈现的合作伙伴调整后的EBITDA可能无法与其他公司的同名指标相媲美。
可分配现金流量定义为净利润（损失）加上非现金利息费用、非现金所得税费用（收益）、折旧与摊销费用、单位补偿费用（收益）、压缩设备减值、商誉减值、某些交易费用、裁员费用、资产处置损失（收益）、债务摊销损失、衍生金融工具公允价值变动额、保险赔偿收入和其他的减去对优先单位和维护资本支出的分配。
可分配现金流并不应被视为比净利润（亏损）、营业利润（亏损）、经营活动现金流或任何其他按照GAAP列示的指标更有意义。此外，根据呈现的可分配现金流，合伙公司所产生的现金流量可能与其他公司同名指标不可比。
管理层认为可分配现金流是衡量经营表现的重要指标，因为它允许管理层、投资者和其他人比较合伙公司生成的现金流（在支付优先单位分配但在合伙公司的普通合伙人确定的留存现金储备以及分配再投资计划的影响之前）与合伙公司预计支付给普通单位持有人的现金分配。
可分配现金流覆盖比率定义为当期的可分配现金流除以针对该期向普通合伙人宣布的分配。管理层认为可分配现金流覆盖比率是衡量经营表现的重要指标，因为它允许管理层、投资者和其他人评估合伙公司从所产生的现金流中向普通合伙人支付分配的能力。根据呈现的合伙公司的可分配现金流覆盖比率可能与其他公司同名指标不可比。
本新闻稿还包含对合伙公司2024财年预计产生的经调整的EBITDA和可分配现金流的前瞻性估计。由于目前无法获取或估计用于估计经营活动现金提供额的必要事项，特别是运营资产和负债的变动，因此未提供经调整的EBITDA和可分配现金流的前瞻性预估与经营活动现金提供额的协调。合伙公司不预计经营资产和负债的变化会对财务状况产生实质影响，但应收账款、应付账款、应计负债和递延收入的变化可能会很显著，使得经营活动现金提供额的金额与预测的经调整的EBITDA和可分配现金流的金额相差很大。
4
请参阅“非GAAP财务指标和毛利率调和表”，将调整后的毛利率调和至毛利率，将调整后的EBITDA调和至净利润和经营活动提供的净现金流量，以及将净利润和经营活动提供的净现金流量调和至可分配现金流量和可分配现金流量覆盖比。
前瞻性声明
此新闻稿中的部分信息可能包含前瞻性陈述。这些陈述可通过使用“可能”、“相信”、“预计”、“打算”、“期望”、“估计”、“继续”、“如果”、“规划”、“展望”、“将”、“可能”、“应该”或其他类似词语或其否定形式来识别，并包括合作伙伴在本文中包含的未来绩效期望，包括在“2024全年展望”下描述的内容。这些陈述讨论了未来的期望，包含了运营结果或财务状况的投影，或者陈述其他“前瞻性”信息。请注意，您不应过度依赖任何前瞻性声明，因为其可能受到使用的假设或已知风险或不确定性的影响。因此，无法保证任何前瞻性声明。在考虑这些前瞻性声明时，您应牢记下述风险因素和本新闻稿中的其他警告声明。本新闻稿中列出的风险因素和其他因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的结果存在重大差异。可能导致合作伙伴实际结果与此类前瞻性声明所考虑的结果存在重大差异的已知重要因素包括：
•原油和天然气行业的经济状况发生变化，包括俄乌冲突以及中东地区冲突对其造成的影响；
•一般经济状况变化，包括通货膨胀或供应链中断；
•原油和天然气的长期供应和需求变化，包括政府部门和其他第三方为应对全球卫生事件采取的措施，以及对石油和天然气行业造成的中断和需求影响；
•合作伙伴所处行业的竞争条件，包括在紧张劳动力市场中争夺雇员的竞争；
•资本可获得性和成本的变化，包括利率期货的变动；
•重新谈判客户合同的实质条款;
•合作伙伴的客户、竞争对手和第三方运营商所采取的行动；
•经营危险、自然灾害、流行病、大流行、天气相关影响、意外损失以及其他超出合作伙伴控制范围的事项；
•合作伙伴客户的财务状况恶化，可能导致对某些客户提起破产诉讼；
•根据合作伙伴的长期贷款协议所施加的对合作伙伴业务的限制；
•信息技术风险，包括来自网络攻击、网络安全破坏和对企业信息系统的其他干扰的风险;
•现行和未来法律法规的影响;
•未来诉讼的影响；
•详见合伙企业截至2023年12月31日财年10-k表格第I部分第1A条（“风险因素”）的因素，该表格于2024年2月13日向美国证券交易委员会（SEC）申报，以及随后的申报;
•合伙企业提交给SEC的其他因素讨论。
所有前瞻性声明仅代表发布此新闻稿日期，并完全受上述警示性声明明确约束。除非法律要求，合伙企业无义务公开更新任何前瞻性声明，无论是否因新信息、未来事件或其他原因。本处未讨论的不可预测或未知因素也可能对前瞻性声明产生重大不利影响。
投资者联系人：
usa compression合作伙伴，有限合伙
投资者关系
ir@usacompression.com
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美国压缩合伙人LP
简明合并利润表
(以千为单位，除每单位金额外 – 未经审计)
| 三个月之内结束 | |||||||||||||||||
| 2020年9月30日 2024 | 6月30日, 2024 | 2020年9月30日 2023 | |||||||||||||||
| 营收： | |||||||||||||||||
| 合同运营 | $ | 220,518 | $ | 223,643 | $ | 204,716 | |||||||||||
| 零部件和维修服务 | 5,756 | 5,827 | 7,153 | ||||||||||||||
| 关联方 | 13,694 | 5,843 | 5,216 | ||||||||||||||
| 总收入 | 239,968 | 235,313 | 217,085 | ||||||||||||||
| 成本和费用： | |||||||||||||||||
| 除折旧和摊销之外的营运成本 | 81,814 | 78,162 | 74,928 | ||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 67,237 | 65,313 | 64,101 | ||||||||||||||
| 销售、总务和管理费用 | 15,364 | 14,173 | 20,085 | ||||||||||||||
| 资产处置所得的收益 | (123) | (18) | (3,865) | ||||||||||||||
| 压缩设备减值 | — | 311 | 882 | ||||||||||||||
| 总成本和费用 | 164,292 | 157,941 | 156,131 | ||||||||||||||
| 营业利润 | 75,676 | 77,372 | 60,954 | ||||||||||||||
| 其他收入（支出）： | |||||||||||||||||
| 利息费用，净额 | (49,361) | (48,828) | (43,257) | ||||||||||||||
| 衍生工具的盈亏 | (6,218) | 3,131 | 3,437 | ||||||||||||||
| 其他 | 23 | 26 | 23 | ||||||||||||||
| 其他费用总计 | (55,556) | (45,671) | (39,797) | ||||||||||||||
| 净利润税前 | 20,120 | 31,701 | 21,157 | ||||||||||||||
| 所得税费用 | 793 | 463 | 255 | ||||||||||||||
| 净收入 | 19,327 | 31,238 | 20,902 | ||||||||||||||
| 减少：优先单位分配 | (4,388) | (4,387) | (12,188) | ||||||||||||||
| 归属于普通单位持有人的净利润 | $ | 14,939 | $ | 26,851 | $ | 8,714 | |||||||||||
| 基本加权平均普通单位优先股份流通数量 | 117,017 | 116,849 | 98,292 | ||||||||||||||
| 稀释加权平均普通股本数 | 118,256 | 117,972 | 100,263 | ||||||||||||||
| 基本和稀释后每股净利润 | $ | 0.13 | $ | 0.23 | $ | 0.09 | |||||||||||
| 每个普通单位宣布的分配金额 | $ | 0.525 | $ | 0.525 | $ | 0.525 | |||||||||||
6
美国压缩合伙人LP
选择的资产负债表数据
(In thousands, except unit amounts – 未经审计)
| 2020年9月30日 2024 | |||||
| 精选资产负债表数据: | |||||
| 资产总额 | $ | 2,803,627 | |||
| 长期负债净额 | $ | 2,532,398 | |||
| 合伙人总赤字 | $ | (107,254) | |||
| 普通股单位 | 117,022,833 | ||||
7
美国压缩合伙人LP
现金流量表简明综合报表
（以千为单位 — 未经审计）
| 三个月之内结束 | |||||||||||||||||
| 2020年9月30日 2024 | 6月30日, 2024 | 2020年9月30日 2023 | |||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | $ | 48,481 | $ | 96,741 | $ | 50,072 | |||||||||||
| 投资活动产生的净现金流出 | (28,379) | (48,142) | (48,082) | ||||||||||||||
| 筹集资金净额 | (20,032) | (48,598) | (2,015) | ||||||||||||||
8
美国压缩合伙人LP
非GAAP财务指标调和
调整后的毛利率到毛利率
（以千为单位—未经审计）
以下表格调和了调整后的毛利率与其每个报告期内最直接可比的GAAP财务指标毛利率：
| 三个月之内结束 | |||||||||||||||||
| 2020年9月30日 2024 | 6月30日, 2024 | 2020年9月30日 2023 | |||||||||||||||
| 总收入 | $ | 239,968 | $ | 235,313 | $ | 217,085 | |||||||||||
| 运营成本，不包括折旧和摊销 | (81,814) | (78,162) | (74,928) | ||||||||||||||
| 折旧和摊销 | (67,237) | (65,313) | (64,101) | ||||||||||||||
| 毛利率 | $ | 90,917 | $ | 91,838 | $ | 78,056 | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 67,237 | 65,313 | 64,101 | ||||||||||||||
| 调整后的毛利率 | $ | 158,154 | $ | 157,151 | $ | 142,157 | |||||||||||
9
美国压缩合伙人LP
非GAAP财务指标调和
将调整后的EBITDA调整为净利润和经营业务活动提供的净现金
（以千为单位 — 未经审计）
下表将调整后的EBITDA与每个期间提供的净利润和经营活动提供的净现金进行了调和，这些是其最直接可比的GAAP财务指标:
| 三个月之内结束 | |||||||||||||||||
| 2020年9月30日 2024 | 6月30日, 2024 | 2020年9月30日 2023 | |||||||||||||||
| 净收入 | $ | 19,327 | $ | 31,238 | $ | 20,902 | |||||||||||
| 利息费用，净额 | 49,361 | 48,828 | 43,257 | ||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 67,237 | 65,313 | 64,101 | ||||||||||||||
| 所得税费用 | 793 | 463 | 255 | ||||||||||||||
| EBITDA | $ | 136,718 | $ | 145,842 | $ | 128,515 | |||||||||||
| 基于单位的补偿费用 (1) | 2,669 | 562 | 8,024 | ||||||||||||||
| 交易费用（2） | (15) | 63 | — | ||||||||||||||
| 离职费用 | 223 | 44 | 45 | ||||||||||||||
| 资产处置收益 | (123) | (18) | (3,865) | ||||||||||||||
| 衍生工具损益 | 6,218 | (3,131) | (3,437) | ||||||||||||||
| 压缩设备减值（3） | — | 311 | 882 | ||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 145,690 | $ | 143,673 | $ | 130,164 | |||||||||||
| 利息费用，净额 | (49,361) | (48,828) | (43,257) | ||||||||||||||
| 非现金利息费用 | 2,251 | 2,257 | 1,819 | ||||||||||||||
| 所得税费用 | (793) | (463) | (255) | ||||||||||||||
| 交易费用 | 15 | (63) | — | ||||||||||||||
| 离职费用 | (223) | (44) | (45) | ||||||||||||||
| 衍生工具上收到的现金 | 2,000 | 2,466 | 2,528 | ||||||||||||||
| 其他 | 330 | 37 | (65) | ||||||||||||||
| 营运资产和负债的变化 | (51,428) | (2,294) | (40,817) | ||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | $ | 48,481 | $ | 96,741 | $ | 50,072 | |||||||||||
____________________________________
(1)截至2024年9月30日、2024年6月30日和2023年9月30日的三个月内，基于单位的补偿费用包括分配等值权基于未完成单位奖励的现金支付，分别为100万美元，100万美元和110万美元。 所有期间的基于单位的补偿费用剩余部分都与调整单位补偿责任的非现金调整有关。
(2)代表与潜在和已完成交易以及其他事项相关的某些费用。合作伙伴认为将这些费用排除在外对投资者有用。
(3)代表非现金费用，用于减少开多价值，这些价值是通过未来现金流量不太可能回收的长期资产。
10
美国压缩合伙人LP
非GAAP财务指标调和
可分配现金流与净利润和经营活动提供的净现金（以千美元计，未经审计）
（以千美元计，未经审计）
以下表格将可分配现金流与净收入和经营活动提供的净现金进行了协调，这是每个期间的最直接可比的GAAP财务指标：
| 三个月之内结束 | |||||||||||||||||
| 2020年9月30日 2024 | 6月30日, 2024 | 2020年9月30日 2023 | |||||||||||||||
| 净收入 | $ | 19,327 | $ | 31,238 | $ | 20,902 | |||||||||||
| 非现金利息费用 | 2,251 | 2,257 | 1,819 | ||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 67,237 | 65,313 | 64,101 | ||||||||||||||
| 非现金所得税费用（益） | 330 | 37 | (65) | ||||||||||||||
| 单位股权补偿费用（1） | 2,669 | 562 | 8,024 | ||||||||||||||
| 交易费用（2） | (15) | 63 | — | ||||||||||||||
| 离职费用 | 223 | 44 | 45 | ||||||||||||||
| 资产处置收益 | (123) | (18) | (3,865) | ||||||||||||||
| 衍生工具公允价值变动 分类于现金流量套期保值的衍生工具，扣除税款预备(受益): | 8,218 | (665) | (909) | ||||||||||||||
| 压缩设备减值损失 (3) | — | 311 | 882 | ||||||||||||||
| 优先单位分配 (4) | (4,388) | (4,387) | (12,188) | ||||||||||||||
| 维护资本支出 (5) | (9,123) | (8,892) | (7,172) | ||||||||||||||
| 可分配现金流 | $ | 86,606 | $ | 85,863 | $ | 71,574 | |||||||||||
| 维护资本支出 | 9,123 | 8,892 | 7,172 | ||||||||||||||
| 交易费用 | 15 | (63) | — | ||||||||||||||
| 离职费用 | (223) | (44) | (45) | ||||||||||||||
| 优先单位的分配 | 4,388 | 4,387 | 12,188 | ||||||||||||||
| 营运资产和负债的变化 | (51,428) | (2,294) | (40,817) | ||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | $ | 48,481 | $ | 96,741 | $ | 50,072 | |||||||||||
| 可分配现金流 | $ | 86,606 | $ | 85,863 | $ | 71,574 | |||||||||||
| 可分配现金流覆盖比（6） | $ | 61,437 | $ | 61,429 | $ | 51,608 | |||||||||||
| 可分配现金流覆盖比率 | 1.41 | x | 1.40 | x | 1.39 | x | |||||||||||
(1)截至2024年9月30日、2024年6月30日和2023年9月30日的三个月，基于单位的薪酬费用包括分配等值权的季度支付，分别为100万美元、100万美元和110万美元。所有期间的基于单位的薪酬费用的余额是与基于单位的薪酬责任的非现金调整相关。
(2)代表与潜在和已完成交易以及其他项目相关的某些费用。合作伙伴认为将这些费用排除在外对投资者有益。
(3)用于减少具有预计不会通过未来现金流收回的已记录价值的长期资产的非现金费用。
(4)在2024年， 32万普通单位转换为1599.0804万普通单位，所有这些转换都发生在2024年第一季度的分配记录日期之前或之日。
(5)反映了所示期间的实际维护资本支出。维护资本支出是用于维护合作伙伴资产运营能力和延长其寿命，取代部分或全部折旧资产，或者在维护合作伙伴现有业务和相关现金流中发生的其他资本支出。
(6)代表分配给合作伙伴普通单位持有人截至备案日期。
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美国压缩合伙人LP
2024财政年度调整后的息税折旧及摊销前利润及可分配现金流范围
与净利润的调解
(未经审计)
| 指导 | |||||
| 净收入 | $10500 million 到 $12500 million | ||||
| 加：利息费用，净额 | 18900 million 到 18600 million | ||||
| 加：折旧和摊销 | 25900万 到 26200万 | ||||
| 加：所得税费用 | 200万 | ||||
| EBITDA | $55500万 到 $57500万 | ||||
| 加：按单位报酬费用及其他 (1) | 1000万 | ||||
| 加: 资产处置亏损 | 100万 | ||||
| 加: 偿还债务损失 | 500万 | ||||
| 减: 衍生工具收益 | 600万 | ||||
| 调整后的EBITDA | 56500万 到 58500万美元 | ||||
| 减去：现金利息费用 | 18100万到17800万 | ||||
| 减：当前所得税费用 | 100万 | ||||
| 减：维护资本支出 | 2700万到3000万 | ||||
| 减：优先单位分配 | 1800万 | ||||
| 另外：衍生工具收款 | 700万 | ||||
| 可分配现金流量 | $34500万 到 $36500万 | ||||
____________________________________
(1)基于合伙公司2024年9月30日每单位价格$22.92结算的单位补偿费用。
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