Brukerは2024年第3四半期の財務結果を報告しました

マサチューセッツ州ビレリカ – 2024年11月5日 – Bruker Corporation (Nasdaq: BRKR)は、2024年9月30日までの第三四半期および9か月間の財務結果を発表しました。

フランク・H・ラウキエン殿、ブルカーの社長兼CEOは、次のようにコメントしました。「ブルカーは、Q3および年間累計で二桁のCER売上高成長と市場を上回る有機売上高成長を達成しました。これは、プロジェクトアクセラレートの変革と、戦略的買収の改善を促進する私たちの運営上の卓越性のプロセスの証です。 Q3において連続した営業利益率の改善を実現し、第四半期にも二桁のCER売上高成長と連続したマージンの改善を更に予想しています。」

彼は続けて、「バイオファーマと中国の回復の遅れにもかかわらず、ポストゲノム、マルチオミクス、クリーンテック、半導体、診断ソリューションへの注文が着実に改善しており、Q3における上向きの単位数での有機的なBSIの予約成長が実現しました。 ただし、新興のバイオファーマと中国の回復は、2024会計年度にはもはや利益をもたらさず、したがって、私たちはFY2024の見通しを下方修正しています。 戦略的買収の統合と改善が順調に進んでおり、ブルカーの素晴らしい変革を一層加速させます。2025年にも市場を上回る有機売上高成長と著しいマージン拡大を達成できると自信を持っています。」

2024年第3四半期の財務結果

2024年第三四半期のブルカーの売上高は86440万ドルで、2023年第三四半期の74280万ドルと比較して16.4%増加しました。 2024年第三四半期、売上高は、有機的に見て前年同期比3.1%、為替レート(CER)ベースの売上高成長率が15.7%増加しました。 買収からの売上高成長率は12.5%で、為替レートの変動による売上高増加率は0.7%を記録しました。

2024年第3四半期のBruker Scientific Instruments（BSI）の収入は$ 79,500万で、前年比18.2％増加し、有機収益成長率は3.8％でした。2024年第3四半期のBruker Energy＆Supercon Technologies（BEST）の収入は$ 6870万で、前年比2.7％減少し、有機収益はグループ間取引の除外後、3.2％減少しました。

2024年第3四半期のGAAP営業利益は$ 6810万で、2023年第3四半期の$ 12450万と比較して減少しました。2024年第3四半期の非GAAP営業利益は$ 12910万で、2023年第3四半期の$ 148,300万と比較して12.9％減少しました。

2024年第3四半期のBrukerの非GAAP営業利益率は14.9％でした。戦略的な買収により、基準ポイントでは510ポイント減少し、2023年第3四半期の20.0％から低下しました。

2024年第3四半期のGAAP希薄化後EPSは$0.27で、2023年第3四半期の$0.60と比較して減少しました。2024年第3四半期の非GAAP希薄化後EPSは$0.60で、2023年第3四半期の$0.74と比較して18.9％減少しました。

2024年前半9ヶ月の財務結果

2024年前半9ヶ月、Brukerの収益は23.9億ドルで、2023年前半9ヶ月の21.1億ドルから13.1％増加しました。2024年前半9ヶ月、収益は前年比4.0％増加し、定点為替レート（CER）での収益成長率は13.2％でした。 買収による収益成長率は9.2％で、為替換算は0.1％の不利な影響を受けました。

2024年前半9ヶ月、BSIの収入は21.9億ドルで、2023年前半9ヶ月の19.2億ドルから14.0％増加し、有機成長率は4.1％でした。2024年前半9ヶ月、BEStの収入は 21090万ドルで、2023年前半9ヶ月の20550万ドルから2.6％増加しました。 BEStの有機収益成長率は、グループ間取引の除去後で3.7％でした。

2024年前半9ヶ月、GAAP営業利益は18100万ドルで、2023年前半9ヶ月の33340万ドルと比較して減少しました。2024年前半9ヶ月の非GAAP営業利益は34050万ドルで、2023年前半9ヶ月の39180万ドルと比較して13.1％減少しました。Brukerの2024年前半9ヶ月の非GAAP営業利益率は14.3％で、2013年前半9ヶ月の18.5％から430 bps減少しました。

First nine months 2024 GAAP diluted EPS was $0.67, compared to $1.50 in the first nine months of 2023. First nine months 2024 non-GAAP diluted EPS was $1.65, down 12.2% compared to $1.88 in the first nine months of 2023.

A reconciliation of non-GAAP to GAAP financial measures is provided in the tables accompanying this press

release.

Fiscal Year 2024 (FY 2024) Financial Outlook

For FY 2024, Bruker now expects revenues of $3.34 to $33.7億, compared to FY 2023 revenues of $29.6億, with 12.5% to 13.5% year-over-year reported revenue growth, including:

Brukerは、2024会計年度の非GAAP希薄化後epsが$2.36から$2.41になることを予想しています。これは2023会計年度の非GAAP希薄化後eps $2.58と比較しています。

更新された2024会計年度の売上高と非GAAP希薄化後epsの見通しは、2024年9月30日時点の外国為替レートに基づいています。

2024年の企業の見通しについては、有機売上高成長、M＆A売上成長、一定の為替レートでの売上成長、および非GAAP epsに関する、最も直接的に比較できるGAAP財務指標、またはそれらのGAAP財務指標との調整を導くことが困難で、前向きな見通しに関して提供することができません。予想される非GAAP epsから除外される項目の説明については、以下の「非GAAP財務指標の使用」をご覧ください。

四半期決算説明会

Brukerは、本日2024年11月5日の米国東部時間午前8時30分に、財務結果、ビジネス展望、関連する企業および財務問題について議論するために会議電話とWebキャストを開催します。Webキャストを聴くには、投資家は https://ir.bruker.com にアクセスして、「Q3 2024決算Webキャスト」ハイパーリンクをクリックします。Webキャスト中にはスライドプレゼンテーションが参照され、Webキャストが開始する直前に当社の投資家向けWebサイトに掲載されます。投資家はまた、電話を通じて決算Webキャストを聴くことができます。米国国内の方は1-888-437-2685、国際の方は+1-412-317-6702にダイヤルし、関連する「Bruker第3四半期2024決算説明会」を参照してください。

Bruker is enabling investors to pre-register for the earnings conference call so that they can expedite their entry into the call and avoid the need to wait for a live operator. In order to pre-register for the call, investors can visit https://dpregister.com/sreg/10193829/fdca035215 and enter their contact information. Investors will then be issued a personalized phone number and PIN to dial into the live conference call. Individuals can pre-register any time prior to the start of the conference call on November 5.

会議コールの電話リプレイは、1-877-344-7529（米国国内無料）または+1-412-317-0088（国際）にダイヤルし、リプレイアクセスコード: 7508549 を入力することで提供されます。リプレイは、会議コールの終了後1時間後から2024年12月5日まで利用可能です。

About Bruker Corporation – Leader of the Post-Genomic Era (Nasdaq: BRKR)

Bruker is enabling scientists and engineers to make breakthrough post-genomic discoveries and develop new applications that improve the quality of human life. Bruker’s high-performance scientific instruments and high-value analytical and diagnostic solutions enable scientists to explore life and materials at molecular, cellular, and microscopic levels. In close cooperation with our customers, Bruker is enabling innovation, improved productivity, and customer success in post-genomic life science molecular and cell biology research, in applied and biopharma applications, in microscopy and nanoanalysis, as well as in industrial and cleantech research, and next-gen semiconductor metrology in support of AI. Bruker offers differentiated, high-value life science and diagnostics systems and solutions in preclinical imaging, clinical phenomics research, proteomics and multiomics, spatial and single-cell biology, functional structural and condensate biology, as well as in clinical microbiology and molecular diagnostics. For more information, please visit www.bruker.com.

非GAAP財務指標の使用

To supplement our consolidated financial statements, which are prepared and presented in accordance with U.S. generally accepted accounting principles (GAAP), we use the following non-GAAP financial measures: non-GAAP gross profit; non-GAAP gross profit margin; non-GAAP operating income; non-GAAP operating income margin; non-GAAP SG&A expense; non-GAAP interest and other income (expense), net; non-GAAP profit before income taxes; non-GAAP income tax rate; non-GAAP net income and non-GAAP diluted earnings per share. These non-GAAP measures exclude costs related to restructuring actions, acquisition and related integration expenses, amortization of acquired intangible assets and other non-operational costs.

We also may refer to constant-exchange rate (CER) currency revenue growth and free cash flow or use which are also non-GAAP financial measures. We define the term CER currency revenue as GAAP revenue excluding the effect of changes in foreign currency translation rates. We define free cash flow as net cash provided by operating activities less additions to property, plant, and equipment. We believe free cash flow is a useful measure to evaluate our business because it indicates the amount of cash generated after additions to property, plant, and equipment that is available for, among other things, acquisitions, investments in our business, repayment of debt and return of capital to shareholders.

The presentation of these non-GAAP financial measures is not intended to be a substitute for, or superior to, the financial information prepared and presented in accordance with GAAP and may be different from non-GAAP financial measures used by other companies, and therefore, may not be comparable among companies. We believe these non-GAAP financial measures provide meaningful supplemental information regarding our performance, however, we urge investors to review the reconciliation of these financial measures to the

comparable GAAP financial measures included in the accompanying tables, and not to rely on any single financial measure to evaluate our business. Specifically, management believes that the non-GAAP measures mentioned above provide relevant and useful information which is widely used by analysts, investors and competitors in our industry, as well as by our management, in assessing both consolidated and business unit performance.

当社は、当期純利益以外の財務指標を使用して、営業成績を期間ごとに評価しています。当社の経営陣がこれを通じて、当社の継続的な事業のより比較可能な指標を提供し、当社の事業の基本的な成績を反映していない特定の項目を調整することで、事業の基礎的な成績をよりよく理解できると考えています。これらの指標は、当社の事業の基礎的な営業成績を評価し、将来の結果を予測する上で投資家にとっても有用であるかもしれません。当社は、内部で定期的にこれらの非GAAP財務指標を使用して、事業の結果を理解し、管理し、評価し、運営上の意思決定を行っています。また、当社は従業員を評価し、一部は特定の非GAAP指標に基づいて報酬しており、この情報を当社の計画と予測活動に活用しています。

このプレスリリースで使用されている非GAAP財務指標に関する追加情報および最も直接関連するGAAP財務指標への調整は、当社のGAAP財務諸表に続いてこのプレスリリースに添付されている表で提供されています。

2024年の非GAAPオーガニック売上高、非GAAP M&A売上高、非GAAP一定為替レート（CER）売上高および非GAAP epsに関する展望について、前向きな基準でそれに直接関連するGAAP財務指標またはそれらのGAAP財務指標に対応する調整を提供していません。なぜなら、GAAPに従って計算および提示されることになっているこれらの指標に影響を及ぼす可能性がある特定の項目を合理的に予測することができず、不合理な努力を払わない限り。当社の予想される非GAAPオーガニック売上高とepsの範囲は、将来のリストラ化措置の影響（予定）、普通と異なる利益および損失、買収に関連する費用、購入会計の公正な価値調整を主に除外しています。これらの調整項目は不確実であり、当社の経営の範囲外の様々な要因に依存し、GAAPに従って提示される当社の将来の期間の収益やepsに重大な影響を与える可能性があります。

出典：Nutex Health, Inc。

本プレスリリースに含まれる記述のうち、歴史的事実を示さないものは、修正された1933年証券法第27条および修正された1934年証券取引法第21E条に定義される前向き見通しの記述に該当し、私たちの2024年および2025年の財政見通し、報告済み売上高成長、有機売上高成長、M&A売上高成長への貢献、CER為替売上高成長、マージン改善、外国為替換算による売上高影響、非GAAP EPSに関する記述、外国為替と買収の影響に関する経営陣の期待、将来の財務・運営パフォーマンスおよび事業見通し、将来の経済状況、本リリースの「非GAAP財務指標の使用」セクションに記載されている記述。ここに含まれる前向き見通しの記述は、現在の期待に基づいていますが、実際の結果が異なるおそれがあるリスクおよび不確実性に影響を受ける可能性があり、そのうちのいくつかは、景気後退の長さと深刻さ、世界経済状況への影響、インフレーション圧力を含むサプライチェーンの課題の影響、地政学的緊張の影響や制裁の可能性、ロシアのウクライナとの継続的な紛争からの天然ガス輸出の削減による影響、自社製品に使用される主要金属の価格上昇や入手可能性の低下などの市場の混乱、イスラエル、パレスチナと周辺地域の紛争、その他の紛争の拡大と潜在的なジオポリティカルな結果など、米中の緊張、関税および貿易政策の変更、台湾や中国など、供給チェーン運用に重要なアジア諸国を巻き込む可能性の高い対立、資本市場の不安定さの継続、金利の上昇の影響、過去に取得したビジネスの統合と負債の仮定、および今後取得する予定の事業の買収、PhenomeX、ELITech、Chemspeed、およびNanoStringの最近の買収など、企業のリストラクチャリング、コスト管理イニシアティブ、変化するテクノロジー、製品開発および製品の市場受け入れ、製品の費用と価格、製造および外部委託、競争、協業パートナー、主要サプライヤー、第三者ディストリビューターへの依存、資本支出と政府の資金政策、政府規制の変更、知的財産権、訴訟、外国為替変動へのさらなる曝露、外国為替レートの影響、債務の支払および予想される現金ニーズの資金調達、普通株式の集中所有の影響、主要人員の喪失、支払い

当社は証券取引委員会（SEC）への提出書類で、将来の配当金やその他のリスク要因について時折議論しています。これらの要因とその他については、当社が提出する書類で詳細に特定および説明されていますが、これに限定されず、2023年12月31日に終了した年の10-k書類を含む、当社のSECへの提出書類で更新される可能性がある四半期報告書10-Qを通じて詳細に述べられています。法的義務に従う以外で、これらの先行きの見通しに関する声明を更新する意図や義務を明示的に放棄します。

-テーブルが続きます-

コンタクト:

Joe Kostka

投資家関係ディレクター

Bruker Corporation

T: +1 (978) 313-5800

E: Investor.Relations@bruker.com

Bruker Corporation

未検査の事前総括連結貸借対照表（未監査）

（百万ドル）

Bruker Corporation

事業報告書（未監査）の要約連結損益計算書

（百万ドル、1株当たり金額を除く）

a）この後のページでは、「所得税前利益」と呼ばれています。

Bruker Corporation

未検査のPRELIMINARY CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

（百万ドル）

Bruker Corporation

米国一般会計原則（GAAP）と非GAAP財務指標の概要

（未監査、百万単位、ただし1株あたりのデータを除く）

以下の表には、企業のGAAPおよび非GAAP財務指標の概要が含まれています：

財務諸表（GAAP財務指標）

非GAAP財務指標

上記財務諸表のGAAPから非GAAPへの調整に関する詳細は、以下のページに記載されています。

Bruker Corporation

GAAPから非GAAP財務指標への調整

(未監査、百万ドル単位、1株当たりデータを除く)

粗利益及び粗利益率

販売、一般管理および営業（“SG＆A”）費用

利息およびその他の収益（費用）、純額

営業利益と営業利益率