Bruker報告2024年第三季度財務結果

馬薩諸塞州比利克拉 – 2024年11月5日 – 布魯克公司 (納斯達克股票代碼: BRKR) 今日宣佈其2024年第三季度和截至2024年9月30日的九個月的財務業績。

Bruker的總裁兼首席執行官Frank H. Laukien表示:「Bruker在第三季度和截至今天的九個月再次實現了兩位數年度同比CER營收增長和高於市場的有機營收增長。這證明了我們的Project Accelerate轉型以及我們推動戰略收購方面的運營卓越流程正在改善。我們已經在第三季度實現了連續的營業利潤率改善，並預計在第四季度也將有進一步的連續利潤率改善，同時還將實現兩位數的CER營收增長。」

他繼續說:「儘管生物製藥和中國的復甦延遲，我們在差異化後基因組學、多組學、清潔技術、半導體和診斷解決方案方面的訂單逐漸改善，在第三季度年度同比上有了中高位數的BSI有機預訂增長。然而，初期生物製藥和中國的復甦將不再受益於我們2024財年，並因此我們正在調低2024財年的指引。整合和優化我們的戰略收購正在取得良好進展，將進一步推動Bruker顯著的轉型。我們相信我們有能力在2025年驅動高於市場的有機營收增長，並實現顯著的利潤率擴張。」

2024年第三季度財務結果

Bruker在2024年第三季度的營收爲86440萬美元，比2023年第三季度的74280萬美元增長了16.4%。2024年第三季度，營收同比有機增長3.1%，恒定匯率（CER）下的營收增長爲15.7%。收購所帶來的營收增長爲12.5%，而外幣翻譯帶來了0.7%的有利影響。

2024年第三季度布魯克科學儀器（BSI）的營收爲$79950萬，同比增長18.2%，有機營收增長爲3.8%。2024年第三季度Bruker Energy & Supercon Technologies（BEST）的營收爲$6870萬，同比下降2.7%，淨的有機營收，除去公司間消除，下降了3.2%。

2024年第三季度GAAP操作收入爲$6810萬，而2023年第三季度爲$12450萬。2024年第三季度的非GAAP操作收入爲$12910萬，與2023年第三季度相比下降了12.9%

與2023年第三季度的$14830萬相比，Bruker的2024年第三季度非GAAP操作利潤率爲14.9%，由於我們的戰略收購，較2023年第三季度的20.0%下降了510個點子。

2024年第三季度GAAP攤薄每股收益爲$0.27，而2023年第三季度爲$0.60。2024年第三季度非GAAP攤薄每股盈利爲$0.60，較2023年第三季度的$0.74下降了18.9%。

2024年前九個月財務業績

2024年前九個月，布魯克的營收爲$23.9億，同比增長13.1%，而2023年前九個月爲$21.1億。2024年前九個月，營收有機增長4.0%，常數匯率（CER）下增長了13.2%。收購帶來的營收增長爲9.2%，外幣翻譯產生了不利影響爲0.1%。

2024年前九個月，BSI的營收爲$21.9億，同比增長14.0%，而2023年前九個月爲$19.2億，包括有機增長4.1%。2024年前九個月BESt的營收爲$21090萬，增長了2.6%，而2023年前九個月爲$20550萬。BESt的有機營收增長，淨的公司間消除爲3.7%。

2024年前九個月，GAAP操作收入爲$18100萬，而2023年前九個月爲$33340萬。2024年前九個月的非GAAP操作收入爲$34050萬，較2013年前九個月的$39180萬下降了13.1%。Bruker在2024年前九個月的非GAAP操作利潤率爲14.3%，較2013年前九個月的18.5%下降了430個點子。

2024年前九個月的美國通用會計準則攤薄每股收益爲0.67美元，低於2023年前九個月的1.50美元。2024年前九個月的非美國通用會計準則攤薄每股收益爲1.65美元，較2023年前九個月的1.88美元下降了12.2%。

在此新聞發佈會上提供了非美國通用會計準則與美國通用會計準則財務指標的對照表。

發佈。

2024財政年度（FY 2024）財務展望

對於2024財政年度，Bruker現預計營業收入爲3.34至33.7億美元，較2023財政年度的29.6億美元增長了12.5%至13.5%，包括：

Bruker現預計2024財年的非GAAP每股收益爲$2.36至$2.41，而2023財年的非GAAP每股收益爲$2.58。

根據2024年9月30日的外匯匯率，更新的2024財年營收和非GAAP每股收益指引。

關於本公司2024年有機收入增長、併購收入增長、恒定匯率下營收增長和非GAAP每股收益的展望，我們無法在合理努力的情況下提供最直接可比的美國通用會計準則財務指標，或對前瞻性基礎上的這些美國通用會計準則財務指標進行調和。請參閱下文「使用非GAAP財務指標」以了解我們預期的非GAAP每股收益中排除的項目描述。

季度業績會

Bruker將於今天，2024年11月5日，東部時間上午8:30舉行電話會議和網絡直播，討論其財務業績、業務展望以及相關公司和財務事宜。投資者可登錄 https://ir.bruker.com 並點擊「Q3 2024財季業績網絡直播」超鏈接來收聽網絡直播。網絡直播期間將引用幻燈片演示，並將在網絡直播開始前不久發佈到我們的投資者關係網站。投資者也可以通過撥打電話1-888-437-2685（美國免費）或+1-412-317-6702（國際長途），並提及「Bruker 2024年第三季度業績電話會議」來收聽業績網絡直播。

Bruker正在幫助投資者預先註冊參加盈利電話會議，以加快他們進入電話會議，並避免等待現場運營商。投資者可以訪問該網站進行電話會議的預先註冊。 https://dpregister.com/sreg/10193829/fdca035215 並輸入聯繫信息。投資者隨後將獲得一個個性化的電話號碼和PIN碼，以便撥打直播電話會議。個人可以在11月5日電話會議開始之前的任何時間進行預先註冊。

電話會議的重播可通過撥打1-877-344-7529（美國免費電話）或+1-412-317-0088（國際電話）並輸入重播訪問代碼：7508549 來收聽。重播將於電話會議結束後一個小時起至2024年12月5日之間提供。

關於Bruker Corporation --後基因組時代的領導者（納斯達克：BRKR）

Bruker正在幫助科學家和工程師取得突破性的後基因組發現，並開發新的應用程序，改善人類生活質量。Bruker的高性能科學儀器和高價值的分析和診斷解決方案使科學家能夠探索生命和材料的分子、細胞和顯微水平。 與客戶密切合作，Bruker正在推動創新，在後基因組生命科學分子和細胞生物學研究、應用及生物製藥應用、顯微鏡和納米分析、以及支持人工智能的下一代半導體計量學等領域提升生產效率和客戶成功。Bruker提供差異化高價值的生命科學和診斷系統和解決方案，在臨床表型研究、蛋白質組學和多組學、空間和單細胞生物學、功能結構與冷凝生物學，以及臨床微生物學和分子診斷方面。有關更多信息，請訪問www.bruker.com.

使用非 GAAP 財務指標

To supplement our consolidated financial statements, which are prepared and presented in accordance with U.S. generally accepted accounting principles (GAAP), we use the following non-GAAP financial measures: non-GAAP gross profit; non-GAAP gross profit margin; non-GAAP operating income; non-GAAP operating income margin; non-GAAP SG&A expense; non-GAAP interest and other income (expense), net; non-GAAP profit before income taxes; non-GAAP income tax rate; non-GAAP net income and non-GAAP diluted earnings per share. These non-GAAP measures exclude costs related to restructuring actions, acquisition and related integration expenses, amortization of acquired intangible assets and other non-operational costs.

We also may refer to constant-exchange rate (CER) currency revenue growth and free cash flow or use which are also non-GAAP financial measures. We define the term CER currency revenue as GAAP revenue excluding the effect of changes in foreign currency translation rates. We define free cash flow as net cash provided by operating activities less additions to property, plant, and equipment. We believe free cash flow is a useful measure to evaluate our business because it indicates the amount of cash generated after additions to property, plant, and equipment that is available for, among other things, acquisitions, investments in our business, repayment of debt and return of capital to shareholders.

The presentation of these non-GAAP financial measures is not intended to be a substitute for, or superior to, the financial information prepared and presented in accordance with GAAP and may be different from non-GAAP financial measures used by other companies, and therefore, may not be comparable among companies. We believe these non-GAAP financial measures provide meaningful supplemental information regarding our performance, however, we urge investors to review the reconciliation of these financial measures to the

comparable GAAP financial measures included in the accompanying tables, and not to rely on any single financial measure to evaluate our business. Specifically, management believes that the non-GAAP measures mentioned above provide relevant and useful information which is widely used by analysts, investors and competitors in our industry, as well as by our management, in assessing both consolidated and business unit performance.

我們使用這些非GAAP財務指標來評估我們期間的業務績效，因爲我們的管理層認爲這將通過調整某些不反映我們業務潛力的因素，提供一個更具可比性的持續業務度量。這些指標對投資者評估我們業務的基礎運營績效和預測未來業績也可能有用。我們經常內部使用這些非GAAP財務指標來了解、管理和評估我們的業務結果，並做出營運決策。我們還根據某些非GAAP指標對員工進行評估和報酬，並將此信息用於我們的規劃和預測活動。

關於本新聞稿中所使用的非GAAP財務指標的補充信息，並提供與本新聞稿附帶的表格中的最直接可比的GAAP財務指標的調解。

關於我們對2024年非GAAP有機收入、非GAAP併購收入、非GAAP恒定匯率（CER）收入和非GAAP每股收益的前景，我們不會提供最直接可比的GAAP財務指標或對這些GAAP財務指標的相應調解信息的前瞻性信息，因爲我們無法合理預測可能影響這些依據GAAP計算和呈現的度量的某些因素，而不需要不合理的努力。我們預期的非GAAP有機收入和每股收益範圍主要不包括未來重組行動、非常規收益和損失、與收購相關的費用以及購買會計公允價值調整的影響。這些調解項目是不確定的，取決於我們管理能力之外的各種因素，可能會對我們未來期間按照GAAP呈現的營收和每股收益產生顯著影響，單獨或合計。

前瞻性聲明

本新聞稿中包含的任何非歷史事實的聲明可能構成《1933年證券法》第27A條修正案和《1934年證券交易法》第21E條修正案規定的前瞻性聲明，包括關於我們2024年和2025年財務展望、報告營收增長、有機營收增長、併購營收增長貢獻、不變貨幣環境下的營收增長、利潤率改善、外匯翻譯營收影響以及非通用會計原則每股收益；管理層對外匯和收購影響的預期；未來的財務和運營表現以及業務展望；未來的經濟狀況；以及本公告中「使用非通用財務指標」部分所載的聲明。本文中包含的前瞻性聲明基於目前的預期，但可能受到風險和不確定性的影響，這可能導致實際結果與所示結果有實質差異，包括但不限於，經濟衰退的持續時間和嚴重程度以及對全球經濟狀況的影響、供應鏈挑戰的影響，包括通貨膨脹壓力、地緣政治緊張局勢的影響和任何制裁，包括由於俄羅斯與烏克蘭持續衝突導致俄羅斯天然氣出口減少以及由此造成的市場動盪，例如我們產品中使用的關鍵金屬價格上漲和供應減少，以色列、巴勒斯坦及周邊地區的衝突以及此類衝突可能擴大和潛在地緣政治後果，美中關係的持續緊張局勢、關稅和貿易政策變化，以及涉及我們關鍵供應鏈運營的亞洲國家之間衝突的潛在增加，如臺灣和中國，資本市場持續的波動，利率上升的影響，所收購或將來可能收購的企業的整合和承擔的責任，包括我們最近收購的PhenomeX、ELITech、Chemspeed和NanoString等企業，我們的重組和成本控制舉措，技術變化，產品研發及市場接受度，產品成本和定價，製造和外包，競爭，對合作夥伴、關鍵供應商和第三方分銷商的依賴，資本支出和政府撥款政策，政府監管變化，知識產權，訴訟，外匯波動的風險，外匯匯率的影響，我們償還債務和滿足預期現金需求的能力，普通股權集中的影響，關鍵人員流失，支付

future dividends and other risk factors discussed from time to time in our filings with the Securities and Exchange Commission, or SEC. These and other factors are identified and described in more detail in our filings with the SEC, including, without limitation, our annual report on Form 10-k for the year ended December 31, 2023, as may be updated by our quarterly reports on Form 10-Q. We expressly disclaim any intent or obligation to update these forward-looking statements other than as required by law.

-tables follow-

聯繫方式:

喬·科斯特卡（Joe Kostka）

投資者關係董事

Bruker Corporation

T: +1 (978) 313-5800

E: Investor.Relations@bruker.com

布魯克公司

初步未經審計的簡明合併資產負債表

（單位百萬）

布魯克公司

初步未經審計的綜合經營表

（單位：百萬美元，除每股數據外）

a) 在隨後的頁面中，這被稱爲「稅前利潤」。

布魯克公司

預覽簡化綜合現金流量表（未經審計）

（單位百萬）

布魯克公司

GAAP和非GAAP財務指標摘要

(未經審計，單位爲百萬美元，除每股數據外)

以下表格包括公司的GAAP和非GAAP財務指標摘要：

GAAP財務指標

非依照普遍公認會計准則的財務措施

上述財務指標的GAAP和非GAAP調整明細請參閱以下頁面。

布魯克公司

GAAP和非GAAP財務衡量標準的對賬 調整後的EBITDA和EBIT

(未經審計，單位爲百萬美元，除每股數據外)

毛利潤和毛利潤率

銷售、一般和行政費用(“銷售及行政開支”) 費用

利息及其他收入（費用），淨額

營業收入和營業收入率