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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格 10-Q
(標記一個) 
 ☒ 根據1934年證券交易法第13或15(d)條款的季度報告。
截至2024年6月30日季度結束 2024年9月29日
或
☐ 根據1934年證券交易法第13或15(d)條款的過渡報告
到              天從發票日期計算，被視為商業合理。             .
委員會檔案編號： 001-34841
恩智浦半導體股份有限公司。
（依憑章程所載的完整登記名稱）
 
荷蘭
98-1144352
(成立的州或其他地區)
成立或組織證明文件)
(I.R.S.雇主身份識別號碼)
60 High Tech Campus
5656 AG
Eindhoven
荷蘭
(總部辦公地址)
（郵遞區號）
+31
40
2729999
(註冊人電話號碼，包括區號)
根據法案第12(b)條規定註冊的證券：
每種類別的名稱
交易標的
每個註冊交易所的名稱
普通股，每股面值為eur 0.20
NXPI
納斯達克全球精選市場

標示勾選是否申報人（1）已在過去12個月（或在申報人需要申報這些報告的較短期間內）按照1934年證券交易所法第13條或第15(d)條的要求提交了所有報告，並且（2）已受到過去90天內的申報要求的規範。
是  ☒不☐
在檢查標記中，請勾選是否在過去12個月內（或更短期間，即發行人必須提交這些文件的期間）向條例S-t第232.405條提交所有要求提交的交互數據文件。
是  ☒不☐
勾選符號，以示登記申報人是否為大型加速遞交者、加速遞交者、非加速遞交者、較小型報告公司或新興成長公司。請參見《交易所法》第120條2條規定中「大型加速遞交者」、「加速遞交者」、「較小型報告公司」和「新興成長公司」的定義。
大型加速歸檔人
☒
加速歸檔人
☐
非加速歸檔人
☐
小型報告公司
☐
新興成長型企業
☐



如果是新興成長型公司，請勾選表示公司是否已選擇不使用根據《交易所法》第13(a)條提供的遵守任何新的或修訂後的財務會計準則所提供的延長過渡期。☐

請以勾選方式表明，登記申請人是否為交易所法規第120億2條定義的空殼公司。
是的☐不☒

截至2024年11月1日，共有 254,155,580 股我們每股面值為€0.20的一般股票已發行並流通。


恩智浦半導體股份有限公司。
如果通過參照納入
截至2024年9月29日的財務季度
目 錄
頁面
项目2。




介紹和前瞻性陳述
本10-Q表格及包含在此表格中的部分資訊中所提供的前瞻性陳述，受到1995年《私人證券訴訟改革法案》的“安全港”保護。在本10-Q表格中使用時，如“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“期望”、“打算”、“計劃”和“項目”等字詞，以及與我們、我們的管理層或第三方有關的類似表達，均可識別出前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關我們業務策略、財務狀況、營運結果、市場數據以及任何非歷史事實的其他陳述。這些陳述反映了我們管理層的信念，以及我們管理層所做的假設和目前對我們可得到的信息。儘管我們認為這些信念和假設是合理的，但這些陳述受到許多因素、風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與預期大不相同。這些因素、風險和不確定性明確適用於我們或代表我們採取行動的人發表的所有隨後口頭和書面前瞻性陳述，另外還包括我們截至2023年12月31日年結的10-K表格中第I部分第1A項所列事項。 風險因素 以及本10-Q表格中其他地方，下列內容：
•市場需求和半導體行業板塊的情況；
•我們成功引入新技術和產品的能力；
•我們產品所包含的商品需求；
•美國和中國之間的貿易爭端，可能導致對國際貿易的障礙增加，從而對我們建立的供應鏈產生干擾；
•政府行為和規定的影響，包括對美國受管制產品和科技出口的限制；
•網絡安全概念不斷增加和演變，包括對敏感或機密數據的偷竊；
•我們能夠產生足夠的現金，籌集足夠的資本或在到期之前 refinancing 我們的債務，以滿足我們的債務服務、研究和發展以及資本投資需求；
•我們準確估計需求並相應調整生產能力，或從第三方供應商那裡獲取供應；
•我們與第三方外包合作夥伴的生產存取，以及可能影響其業務或我們與他們關係的任何事件；
•我們從性能確保來自供應商的充足及及時的設備和材料供應；
•我們能夠避免運營問題和產品缺陷，並且一旦出現這些問題，我們能夠快速進行修正；
•我們在組建戰略合作夥伴關係和聯合企業以及成功與我們的戰略聯盟夥伴合作的能力；
•我們能夠贏得競爭性招標選擇過程；
•我們開發產品供應給客戶使用的能力；
•我們成功聘用和留住主要管理人員和高級產品工程師的能力
•全球敵意，包括俄羅斯入侵烏克蘭並由此導致的區域不穩定、針對俄羅斯的制裁和任何其他報復措施，以及中東持續的敵意和武裝衝突，可能對全球供應鏈產生不利影響，干擾我們的運營或負面影響我們主要最終市場對我們產品的需求；
•我們與供應商保持良好關係的能力；和
•稅法變更可能會對我們預估的有效稅率產生影響。

我們不承擔任何更新前瞻性陳述的義務，並否認有義務更新我們對於本文件中描述的任何風險或不確定性的觀點，也不公開宣布對於在本10-Q表格中所作前瞻性陳述的任何修訂結果，除非法律有要求。

此表格10-Q還包含有關半導體行業、我們的最終市場和業務總體而言的信息，其具有前瞻性並基於各種假設，關於半導體行業、我們的最終市場和業務將如何發展。我們基於目前可用的信息，包括本表格10-Q中所提及的市場研究和行業報告。如果這些假設中的任何一個或多個被證明是不正確的，實際市場結果可能與預測不符。雖然我們不知道這些差異可能對我們的業務產生何種影響，但如果確實存在這些差異，它們可能對我們未來的營運和財務狀況以及我們普通股的交易價格產生重大不利影響。讀者應注意不要對這些前瞻性陳述給予過度依賴，這些陳述僅反映其做出時的結果。除了根據美國聯邦證券法要求披露重要信息之外，NXP沒有任何意圖或義務在我們發布此文件後公開更新或修訂任何前瞻性陳述，無論是為了反映任何未來事件或情況，還是其他任何方面。
1

此10-Q表格中包含的財務信息基於美國通用會計準則（U.S. GAAP），除非另有指示。

在介紹和討論我們的財務狀況、營運結果和現金流量時，管理層使用某些非美國GAAP財務指標。這些非美國GAAP財務指標不應單獨或作為等同於美國GAAP財務指標的替代方案來看待，應與最直接可比的美國GAAP指標一起使用。本表格10-Q中包含的非美國GAAP指標的討論，以及將這些指標與最直接可比的美國GAAP指標進行調解的內容，均詳列於本表格10-Q的第2項“使用某些非美國GAAP財務指標”條款下。 管理層對財務狀況和業績的討論與分析.

除非另有要求，所有提及的「我們」、「我們的」、「我們」、NXP」和「公司」均指恩智浦半導體N.V.及其合併子公司。

本10-Q表格包含了市場數據以及基於行業分析師、市場研究機構和其他獨立來源的報告以及其他出版物的某些其他統計信息和估計，以及管理層的自身誠信估計和分析。NXP相信這些第三方報告很有信譽，但尚未獨立驗證基礎數據來源、方法論或假設。這些報告和其他出版物一般是向公眾提供的，並且並非由NXP委託。基於估計、預測、預測、市場研究或類似方法論的信息固有地存在不確定性，實際事件或情況可能與此信息中反映的事件和情況有實質差異。
2

第一部分 — 財務資訊
第一項：基本報表。

基本財務報表(未經審計)
(以百萬美元計，除非另有說明)
截至2023年1月31日三個月的截至9個月的12月31日
2024年9月29日2023年10月1日2024年9月29日2023年10月1日
營業收入3,250 3,434 9,503 9,854 
營業收入成本(1,384)(1,469)(4,062)(4,238)
毛利潤1,866 1,965 5,441 5,616 
研發(577)(601)(1,735)(1,767)
銷售、一般及行政費用(265)(294)(841)(848)
收購相關無形資產的攤銷(29)(71)(108)(237)
營業費用總計(871)(966)(2,684)(2,852)
其他費用收益(5)(7)(15)(10)
業務利潤（虧損）990 992 2,742 2,754 
財務收益 (費用)：
償債— — — — 
其他財務收入（費用）(82)(75)(227)(231)
稅前收益（虧損）908 917 2,515 2,523 
所得稅利益(費用)(173)(123)(468)(399)
與股權法下投資關聯的結果(6)(2)(10)(5)
729 792 2,037 2,119 
扣除：歸屬於非控制權益的淨利潤11 5 22 19 
歸屬於股東的淨利潤718 787 2,015 2,100 
每股收益數據：
歸屬於股東的每股淨收益（損失）爲$
基本2.82 3.06 7.89 8.12 
稀釋2.79 3.01 7.80 8.03 
期間內流通在外的普通股加權平均數量（以千爲單位）：
基本254,458 257,488 255,501 258,744 
稀釋257,717 261,095 258,426 261,666 

請參閱簡明綜合財務報表附註
3
基本報表綜合損益表
(未經審計)
(以百萬美元計，除非另有說明)
截至2023年1月31日三個月的截至9個月的12月31日
2024年9月29日2023年10月1日2024年9月29日2023年10月1日
729 792 2,037 2,119 
其他綜合收益(損失), 淨額(稅後):
公允價值變動的現金流量套期工具16 (2)8 (12)
外幣翻譯調整變動59 (45)5 (24)
淨的精算增益（損失）變動(1)— 1 — 
其他綜合收益（損失）總額74 (47)14 (36)
總綜合收益（損失）803 745 2,051 2,083 
由非控制權益享有者承擔的綜合收益（損失）11 5 22 19 
歸屬於股東的綜合收益（損失）總額792 740 2,029 2,064 

請查看基本報表附註
4
基本報表資產負債表（未經審計）

(以百萬美元計，除非另有說明)
2024年9月29日2023年12月31日
資產
流動資產：
現金及現金等價物2,748 3,862 
開空期存款400 409 
2,687,823 1,070 894 
淨存貨2,234 2,134 
其他資產574 565 
總流動資產7,026 7,864 
非流動資產：
其他非流動資產2,641 2,289 
減：累計折舊淨額爲 $5,350 的固定資產和設備6,036 和 $5,660
3,309 3,323 
已識別的無形資產減去累計攤銷$1,018 和 $1,342
735 922 
商譽9,958 9,955 
總非流動資產16,643 16,489 
資產總額23,669 24,353 
負債和股東權益
流動負債:
應付賬款899 1,164 
重組負債-流動52 92 
其他流動負債1,542 1,855 
短期債務499 1,000 
流動負債合計2,992 4,111 
非流動負債:
長期債務9,683 10,175 
重組負債4 9 
遞延稅款負債57 44 
其他非流動負債1,189 1,054 
所有非流動負債10,933 11,282 
負債合計13,925 15,393 
股東權益：
非控股權益338 316 
股東權益:
普通股，面值 €0.20：
56 56 
超過面值的資本14,849 14,501 
庫藏股，成本：
 20,517,574 shares (2023: 17,329,585股）
(4,021)(3,210)
累計其他綜合收益(虧損)104 90 
累積赤字(1,582)(2,793)
股東權益總額9,406 8,644 
股東權益總計9,744 8,960 
負債和所有者權益總額23,669 24,353 

請查看基本報表附註
5
權益證券公允價值變動（損失），淨額

(以百萬美元計，除非另有說明)

截至9個月的12月31日
2024年9月29日2023年10月1日
經營活動現金流量：
2,037 2,119 
調整以將淨利潤調節爲經營性現金流量：
折舊和攤銷666 837 
股權酬金344 304 
債務折扣（溢價）攤銷淨額2 2 
債務發行成本攤銷5 6 
資產出售淨（收益）損失(2)(1)
權益證券（股票）的（收益）損失，淨額12 (1)
與股權法下投資關聯的結果10 5 
遞延所得稅費用（收益）(127)(170)
經營性資產和負債變動:
應收款項及其他流動資產的（增加）減少(182)(118)
存貨的(增加)減少(100)(359)
應付賬款及其他負債增減額(204)(220)
其他非流動資產減少（增加）(88)(49)
匯率變動15 15 
其他項目3 6 
經營活動產生的淨現金流量2,391 2,376 
投資活動現金流量：
購買已確認的無形資產(113)(135)
固定資產及無形資產購置(597)(652)
獲得保險賠償用於設備損壞2 — 
處置固定資產的收益3 1 
短期存款收益9 — 
投資購買(193)(93)
出售投資所得款5 — 
投資活動提供的淨現金 (884)(879)
籌集資金的現金流量：
償還長期債務(1,000)— 
普通股股東分紅派息(780)(745)
通過股票計劃發行普通股籌款收入79 70 
購買庫存股和受限股單位扣繳(918)(619)
其他，淨額(2)(2)
籌資活動中提供（使用）的淨現金流量(2,621)(1,296)
匯率變動對現金頭寸的影響— (4)
現金及現金等價物淨增加額(1,114)197 
期初現金及現金等價物餘額3,862 3,845 
期末現金及現金等價物2,748 4,042 
補充披露有關簡明綜合現金流量表
期間內支付的淨現金
利息151 178 
所得稅，減去退款587 698 
資產銷售收益（損失）淨額：
資產出售所得的現金收益額3 1 
這些資產的賬面價值(1)— 
非現金投資活動：
非現金資本支出125 167 

請查看基本報表附註
6
未經審計的簡明綜合權益變動表

(以百萬美元計，除非另有說明)

未償還金額
所提供的本招股說明書涉及的一些 Class A 普通股和 Class B 普通股的數量
股份（在
（以千爲單位）		普通股
股票		資本金
超過
面值		國庫
shares at
成本		累計
累計
其他
compre-
全面
收益
（虧損）。		累積-
累計
虧損		總費用
股票-
股東的
股東權益		非公司治理股份
控制-
trolling
利益		總費用
股東權益
2023年12月31日的餘額257,190 56 14,501 (3,210)90 (2,793)8,644 316 8,960 
639 639 5 644 
其他綜合收益（損失）(46)(46)(46)
基於股份的報酬計劃118 118 118 
根據股票獎勵計劃發行的股份228 44 (7)37 37 
回購並註銷庫存股(1,323)(303)(303)(303)
普通股分紅（$1.014每股)
(260)(260)(260)
2024年3月31日的餘額256,095 56 14,619 (3,469)44 (2,421)8,829 321 9,150 
658 658 6 664 
其他綜合收益（損失）(14)(14)(14)
基於股份的報酬計劃111 111 111 
股份按股票獎勵發行89 17 (14)3 3 
回購和註銷的庫存股(1,208)(310)(310)(310)
普通股股息 ($1.014每股)
(259)(259)(259)
2024年6月30日的餘額254,976 56 14,730 (3,762)30 (2,036)9,018 327 9,345 
718 718 11 729 
其他綜合收益74 74 74 
基於股份的報酬計劃119 119 119 
根據股票獎勵發行的股份245 46 (7)39 39 
庫存股和受限制股單位扣繳(1,219)(305)(305)(305)
普通股分紅 ($)淨利潤1.014每股)
(257)(257)(257)
截至2024年9月29日的餘額254,002 56 14,849 (4,021)104 (1,582)9,406 338 9,744 



7
未經審計的簡明綜合權益變動表

(以百萬美元計，除非另有說明)

未償還金額
所提供的本招股說明書涉及的一些 Class A 普通股和 Class B 普通股的數量
份額（在
（以千爲單位）		普通股
股票		資本金
超過
面值		國庫
shares at
成本		累計
累計
其他
compre-
全面
收益
（虧損）。		Accumu-
累計
虧損		總費用
stock-
股東的
股東權益		非公司治理股份
con-
trolling
利益		總費用
股東權益
2022年12月31日餘額259,463 56 14,091 (2,799)76 (3,975)7,449 291 7,740 
615 615 8 623 
其他綜合收益（損失）22 22 22 
基於股份的報酬計劃101 101 101 
根據股票獎勵發行的股份309 61 (28)33 33 
回購並註銷的國庫股
(37)(7)(7)(7)
普通股股息 ($1.014每股)
(264)(264)(264)
2023年4月2日餘額259,735 56 14,192 (2,745)98 (3,652)7,949 299 8,248 
698 698 6 704 
其他綜合收益（損失）(11)(11)(11)
基於股份的報酬計劃99 99 99 
根據股票獎勵發行的股份71 13 (12)1 1 
回購和註銷的庫藏股(1,681)(302)(302)(302)
普通股分紅($1.014每股)
(262)(262)(262)
截至2023年7月2日的餘額258,125 56 14,291 (3,034)87 (3,228)8,172 305 8,477 
787 787 5 792 
其他綜合收益(47)(47)(47)
基於股份的報酬計劃107 107 107 
根據股票獎勵發行的股份299 59 (23)36 36 
公司回購的股份和限制性股票單位扣繳
(1,474)(306)(306)(306)
普通股息 ($) 分紅派息1.014每股)
(261)(261)(261)
截至2023年10月1日的餘額256,950 56 14,398 (3,281)40 (2,725)8,488 310 8,798 

請查看基本報表附註

8

恩智浦半導體有限公司。
未經審計的摘要合併財務報表註釋
除非另有說明，所有金額均以百萬美元爲單位

1 陳述及概述基礎

我們按照美國通用會計準則準備了配套附註的中期簡明綜合基本報表，與我們截至2023年12月31日的年度10-K表格中應用的準則在所有重大方面保持一致。

我們對基本報表中報告的數額進行了估計和判斷，並附註了相關陳述。我們實際經歷的結果可能與我們的估計有重大差異。這份中期財務信息尚未經審計，但反映了我們認爲必要的所有正常調整，以提供適當的中期期間結果陳述。此中期信息應與我們於2023年12月31日結束的年度報告中的合併財務報表一起閱讀。

2 （附註2 重要會計政策和最近公佈的會計準則）

重要會計政策
有關我們重要會計政策的討論，請參閱《第二部分-項目8. 基本報表與附加數據-綜合財務報表註釋-重要會計政策》的年度報告（表格10-k），截至2023年12月31日。自2023年12月31日年度報告（表格10-k）以來，我們的重要會計政策沒有發生變化。

最近的會計準則

尚未採用的會計準則
2023年11月，FASB發佈了ASU 2023-07《分部報告（主題280）：改進可報告部門披露》，要求按年度和中期披露某些遞增部門信息，包括其他項目在內的顯著部門費用的額外披露，以及單一可報告部門的上市實體提供ASU要求的所有披露。ASU 2023-07於2023年12月15日後開始的財政年度生效，並於2024年12月15日後開始的財政年度內的中期生效，允許提前採納。我們將在2024財年起採用ASU 2023-07（以及此後的中期階段）進行全面回顧，並持續評估其對我們披露的影響。

2023年12月，FASB發佈了會計準則更新（ASU）2023-09號，關於所得稅（第740號議題）：改進所得稅披露，要求年度披露與有效稅率調解和所得稅支付等其他項目相關的一些額外細分所得稅信息。ASU 2023-09自2024年12月15日後開始的會計年度生效，允許提前採納。我們將從2025年開始使用新要求，並繼續評估採納的基礎和對我們披露的影響。

在該期間內，未發佈或生效會對我們合併財務報表產生或預計產生重大影響的其他新的會計聲明。

3 收購和剝離

2024
截至2023年7月31日，續借貸款協議下未償還的借款額爲否 2024年前九個月內的材料收購或剝離。

2023
截至2023年7月31日，續借貸款協議下未償還的借款額爲否 2023年前九個月的資產收購或剝離。


9

4 補充財務信息

利潤表信息：

營收分解

以下表格顯示了按銷售渠道細分的營業收入:
截至2023年1月31日三個月的截至9個月的12月31日
2024年9月29日2023年10月1日2024年9月29日2023年10月1日
經銷商。1,897 1,947 5,440 5,117 
原始設備製造商和電子製造服務1,321 1,463 3,970 4,653 
其他
32 24 93 84 
總收入3,250 3,434 9,503 9,854 

折舊、攤銷和減值

截至2023年1月31日三個月的截至9個月的12月31日
2024年9月29日2023年10月1日2024年9月29日2023年10月1日
固定資產折舊149 163 440 485 
內部使用軟件攤銷8 5 22 14 
其他已識別無形資產的攤銷61 105 204 338 
總計 - 折舊、攤銷和減值218 273 666 837 

自2024年1月起，我們將某些製造設備的預估使用壽命從5年增加到10年。與在此變更之前使用的預估使用壽命相比，這一變更導致了2024年前三個季度的毛利率出現微不足道的增加。


財務收入和支出

截至2023年1月31日三個月的截至9個月的12月31日
2024年9月29日2023年10月1日2024年9月29日2023年10月1日
利息收入36 49 125 134 
利息支出(96)(109)(298)(329)
其他財務收入/（費用）(22)(15)(54)(36)
總費用(82)(75)(227)(231)

10

每股收益

每股收益（EPS）的計算如下表所示：
截至2023年1月31日三個月的截至9個月的12月31日
2024年9月29日2023年10月1日2024年9月29日2023年10月1日
729 792 2,037 2,119 
淨利潤（損失）歸屬於非控股權益11 5 22 19 
歸屬於股東的淨利潤718 787 2,015 2,100 
去年期間（以千爲單位），扣除庫存股份的加權平均股本254,458 257,488 255,501 258,744 
加上假設轉換所得額外股份：
期權 1)
134 182 155 193 
限制股份單位、績效股份單位和股權單位 2)
3,125 3,425 2,770 2,729 
每股普通股攤薄淨收益分母-調整後加權平均數3,259 3,607 2,925 2,922 
去年期間（以千爲單位），扣除庫存股份的調整後加權平均股本257,717 261,095 258,426 261,666 
歸屬於股東的每股收益（單位：美元）：
基本淨利潤（損失）2.82 3.06 7.89 8.12
稀釋後淨收益（虧損）2.79 3.01 7.80 8.03
1)在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月裏，有其他綜合損益累計金額重新分類至合併報表中。 否 截至2024年第三季度和2024年累積至今（2023年第三季度和截至2023年年底，「天極(NXP)」普通股的期權規模，其條件屬於「不攤薄」，未被納入攤薄後每股收益計算。 否 因爲行權價格高於普通股的平均公允市場價或假定使用未確認薪酬費用收益和行權價格高於尚未行使的期權下的加權平均持有期權股票數量。
2)在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月裏，有其他綜合損益累計金額重新分類至合併報表中。 否 Q3 2024年未解除的限制股票單位（RSU）、績效股單位（PSU）和股權，以及權益條款 0.2 截至2024年Q3止流通股數量爲XXX萬股（2024年Q3和截至2023年止流通股份爲XXX萬股） 否 這些股票是抗稀釋的，未包括在攤薄後每股收益的計算中，因爲假設使用未確認的補償費用的收益回購的股票數量超過了未解除限制RSU、PSU和股權的加權平均數量，或者績效目標尚未達成。

資產負債表信息

現金及現金等價物

2024年9月29日和2023年12月31日，我們的現金餘額爲$2,748萬美元和3,862 與受限制的股票單位有關的股票獎勵支出基於公司股票價格的公平價值，其分攤期爲歸屬期間，通常在之間。236萬美元和214 百萬美元被SSMC公司持有，這是我們與TSMC合併的合資公司。根據我們與TSMC的合資協議的條款，部分現金可以通過派發分紅的方式支付給我們，但 38.8% 的分紅將支付給我們的合資夥伴。在2024年和2023年的前九個月，SSMC都宣佈了分紅。 否 SSMC宣佈了分紅。

存貨

庫存總結如下：
2024年9月29日2023年12月31日
原材料101 113 
在製品1,560 1,633 
成品573 388 
2,234 2,134 

以上記錄的金額已扣除$數額的過時損失156 ，截至2024年9月29日（2023年12月31日：$數額189。



11



下面討論了我們的市場股票、非市場股票、市場和非市場股票的收益和損失，以及我們按權益法計量的股票。

2024年9月29日和2023年12月31日，投資股權證券的總賬面價值如下所總結：
2024年9月29日2023年12月31日
可變現股份1 12 
不可交易權益證券76 55 
權益法覈算的投資264 101 
341 168 

股權法下投資企業的賬面價值合計如下所示：
2024年9月29日2023年12月31日
參股金融 %數量參股金融 %數量
VisionPower半導體制造業有限公司（VSMC）40.00 %141 — — 
歐洲半導體制造業公司（ESMC）有限責任公司10.00 %31 — — 
SMARt Growth 基金, 有限合夥8.41 %39 8.41 %42 
SigmaSense, 有限責任公司10.64 %30 10.64 %33 
其他— 23 — 26 
264 101 

每個時期結束時，與權益法核算的聯營企業相關的結果如下：
截至截至九個月結束時
2024年9月29日2023年10月1日2024年9月29日2023年10月1日
公司在收入（虧損）中的份額(6)(2)(11)(5)
其他結果— — 1 — 
(6)(2)(10)(5)

其他流動負債

2024年9月29日和2023年12月31日的其他流動負債包括以下項目：
2024年9月29日2023年12月31日
應計的薪資和福利費用416 500 
客戶計劃182 280 
應付所得稅139 170 
股息應付款258 261 
其他547 644 
1,542 1,855 



12

其他綜合損益（損失）累積額

總綜合收益（損失）代表凈利潤（損失）加上某些未反映在簡明合併營運報表中的股權變動結果。 稅後的其他綜合收益（損失）累積元件及其對應變動顯示如下：
货币
翻譯
差異		公允價值變動
公允價值
現金流量
對現金流進行對沖的增益(損失)		網絡精算
收益/(損失)		累積
其他
綜合
收入（損失）
截至2023年12月31日177 1 (88)90 
其他綜合收益 (損失)之前
   重新分类		5 — 1 6 
重分類自累積其他
資本公積 (虧損)		— 11 — 11 
稅收影響— (3)— (3)
其他綜合收入（損失)5 8 1 14 
截至2024年9月29日182 9 (87)104 

現金分紅

在2024年和2023年前九個月，根據NXP的季度股息計劃宣佈了以下分紅派息：

2024財政年度2023財政年度
每股股息金額每股股息金額
第一季度1.014 260 1.014 263 
第二季度1.014 259 1.014 263 
第三季1.014 258 1.014 261 

截至2024年9月29日，第三季度宣佈的股息（尚未支付）在簡明合併資產負債表中分類爲其他流動負債，並於2024年10月9日隨後支付。


5 重組

在每個報告日期，我們評估我們的重組負債，這主要包括解除合同補償，以確保我們的計提仍然合適。

下表展示了2024年重組負債的變化：
截至2024年1月1日新增項目使用已發行股票其他
變更。		截至2024年9月29日
債務重組101 22 (57)(9)(1)56 

截至2024年9月29日，總的重組責任爲$56 百萬被分類在合併資產負債表中的流動負債($52 百萬)和非流動負債($4 百萬）。

2024年9月29日結束的九個月期間的重組費用主要包括$$$21 百萬美元，用於具體目標行動相關人員成本，抵消了早期項目的$$$百萬美元釋放。2023年10月1日結束的九個月期間的重組費用包括$$$9 百萬美元，用於2023年重組項目的人員相關成本，抵消了早期項目$$$百萬美元的釋放。21 2023年重組項目的人員相關成本爲$$$百萬美元，抵消了早期項目$$$百萬美元的釋放。7 百萬美元的釋放。


這些重組費用記錄在營業收入中，所示期間內，包括在利潤表中的以下行項目中：
13

截至截至九個月結束時
2024年9月29日2023年10月1日2024年9月29日2023年10月1日
成本收入— — 7 (2)
研發— (4)7 10 
銷售、一般及行政— — (1)6 
淨重組費用— (4)13 14 

6 所得稅

每年，NXP都會對其年度實際稅率進行估計。然後將這一估計的年度有效稅率（"EAETR"）應用於當年截止至今的除離散項目外的利潤（虧損）之前的所得（稅前），以確定當年截止至今的所得稅稅收收益（提供）情況。任何離散項目的所得稅影響將在其發生的中期內予以確認。隨着一年的進展，公司將根據實際事件和我們盈利（虧損）的分攤不斷優化EAETR。這種持續的估算過程可能會導致當年的EAETR發生變化。當發生這種情況時，我們會在發生變化的季度積累基礎上調整所得稅稅收收益（提供）。

2024年我們的所得稅費用預計基於我們的EAETR爲 17.7%，低於荷蘭法定稅率的 25.8%，主要由於荷蘭和外國稅收激勵措施帶來的稅收優惠。

截至截至九個月結束時
2024年9月29日2023年10月1日2024年9月29日2023年10月1日
在EAETR計算的稅收利益（準備金）(160)(134)(446)(407)
離散的稅收利益（準備金）項目(13)11 (22)8 
所得稅負債（資產）(173)(123)(468)(399)
有效稅率19.0 %13.4 %18.6 %15.8 %


在2024年9月30日結束的三個月裡，有效稅率高於聯邦規定稅率21%，主要是由於對執行管理層股票報酬的可扣除性限制以及對利息費用的可扣除性限制。 19.0%2024年第三季度的淨利潤較之EAETR較高，原因是離散項目的所得稅費用爲$13 百萬。這些離散項目主要與以往年度估計變更有關，以及外幣對所得稅相關項目的影響。除此之外，由於EAETR較前一季度更高，還有一筆$1 百萬的稅收益重返，

截至2024年三月的前九個月，實際稅率爲 18.6% 高於 17.7%，由於不利的單項淨結果爲$22 百萬元。

在2024年9月30日結束的三個月裡，有效稅率高於聯邦規定稅率21%，主要是由於對執行管理層股票報酬的可扣除性限制以及對利息費用的可扣除性限制。 18.62024年前9個月的比率較2023年前9個月結束的速度高 15.8由於我們經營地點的所得稅效益（準備金）組合不同，當前期外國稅收激勵降低，由於符合資格收入減少，根據2024年新頒佈的替代最低稅法案，以及各期間離散項目的影響。


7 確認的無形資產

截至2024年9月29日和2023年12月31日，確定的無形資產分別包括以下內容：
2024年9月29日2023年12月31日
總額
攜帶
金額		累積的
攤銷		毛攜帶
金額		累積的
攤銷
在研發過程中的研發（IPR&D） 1)
33 — 70 — 
客戶相關791 (388)788 (352)
基於科技929 (630)1,406 (990)
識別的無形資產1,753 (1,018)2,264 (1,342)
1)IPR&D在相關研究與開發工作完成或放棄之前不應進行攤銷。

14

對於這五個後續年度，每項已識別的無形資產預計攤銷費用爲：
2024（剩餘） 70 
2025180 
202699 
202771 
202863 
其後252 

所有無形資產，除了研發支出和商譽，都需要按照攤銷進行處理，並且沒有預設殘值。

識別出的無形資產的加權平均剩餘壽命預期爲 5 年截至2024年9月29日（2023年12月31日： 4 年).

8 債券型

下表總結了截至2024年9月29日和2023年12月31日的未償債務：
2024年9月29日2023年12月31日
到期金額利息
租金		金額利息
租金
固定利率 4.875％高級無抵押票據
2024年3月— 4.875 1,000 4.875 
固定利率 2.7％高級無抵押票據
2025年5月500 2.700 500 2.700 
固定利率 5.35優先無抵押票據
2026年3月500 5.350 500 5.350 
固定利率 3.875優先無抵押票據
2026年6月750 3.875 750 3.875 
固定利率 3.15優先無抵押票據
2027年5月500 3.150 500 3.150 
固定利率 4.40% 高級無抵押債券
2027年6月500 4.400 500 4.400 
固定利率 5.55% 高級無抵押債券
2028年12月500 5.550 500 5.550 
固定利率 4.3% 高級無抵押債券
2029年6月1,000 4.300 1,000 4.300 
固定利率 3.4未償還的高級無擔保票據
2030年5月1,000 3.400 1,000 3.400 
固定利率 2.5未償還的高級無擔保票據
2031年5月1,000 2.500 1,000 2.500 
固定利率 2.65無抵押的高級債券%
2032年2月1,000 2.650 1,000 2.650 
固定利率 5.0無抵押的高級債券%
2033年1月1,000 5.000 1,000 5.000 
固定利率 3.25無抵押的高級債券%
2041年5月1,000 3.250 1,000 3.250 
固定利率 3.125優先無抵押票據
2042年2月500 3.125 500 3.125 
固定利率 3.25優先無抵押票據
2051年11月500 3.250 500 3.250 
浮動利率循環授信額度（RCF）2027年8月— — — — 
總本金10,250 11,250 
未攤銷的折扣、溢價和債務
   發行成本		(68)(75)
總債務，包括未攤銷的折扣
   溢價、債務發行成本和公允價值
  調整		10,182 11,175 
長期債務的當期償還(499)(1,000)
長期負債9,683 10,175 


9 關聯交易

公司的關聯方是恩智浦半導體公司（NXP Semiconductors N.V.）的董事會成員、恩智浦半導體公司的執行官以及權益法覈算的投資公司。

15

下表列出了與營業收入、其他收入和購買商品和服務有關的金額，這些金額是與這些關聯方交易中發生的。
截至截至九個月結束時
2024年9月29日2023年10月1日2024年9月29日2023年10月1日
營業收入和其他收入1 2 3 3 
商品和服務的購買1 1 3 2 


下表顯示了與這些關聯方有關的應收和應付餘額。
2024年9月29日2023年12月31日
應收帳款1 1 
應付款項3 7 

請參閱附註4—補充財務信息，了解股權法投資的投資總賬面價值，以及附註11—承諾和或有事項，了解NXP相關方的承諾。

10 Fair Value Measurements

下表總結了我們金融工具的估計公允價值，這些金融工具是在每個報告日按公允價值計量的：
估計公允價值
公允價值
層級		2024年9月29日2023年12月31日
資產：
短期存款1400 409 
貨幣市場基金11,912 3,137 
可銷售債權證券12 12 
衍生工具-資產214 12 
負債：
衍生工具-負債2(5)(3)

以下方法和假設被用來估計金融工具的公允價值：

以公允價值衡量的資產與負債(循環性資產與負債)。
短期存款投資代表着資產流動，原始到期超過三個月，且沒有顯著風險的資產，按帶有合理價值的賬面價值表示，原因是工具產生和預期實現之間的時間較短。貨幣市場基金（作爲我們的現金及現金等價物的一部分）和可交易的股票證券（作爲其他非流動資產的一部分）的公允價值衡量均基於活躍市場上相同資產或負債的報價價格。對於衍生工具（作爲其他流動資產或預提費用的一部分），公允價值根據所涉及衍生工具的性質，基於重大的其他可觀察輸入。

資產和負債按公平價值進行非經常性記錄
我們對非上市權益證券、權益法投資和非金融資產，如無形資產及物業、廠房和設備，在需要計提減損時以公允價值計量和記錄。

未按公允價值定期記錄的資產和負債
未記錄在持續基礎上的公允價值的金融工具包括非可交易股權證券和尚未在本期重新計量或減值的權益法下資產，以及債務。

截至2024年9月29日，當前和非流動債務的估計公允價值爲$9.5 十億美元（$10.3 十二月三十一日時爲數十億美元）。公允價值是根據經紀商報價估算的，屬於二級輸入。應計利息包括在應計負債中，而不包括在債務的賬面金額或估計公允價值內。



16

11 承諾和條件

購買承諾
公司與某些供應商維持採購承諾，這些承諾主要涉及原材料、半成品和製造服務以及一些非生產物品。庫存材料的採購承諾一般限於雙方共同同意的預測時間範圍內。這個預測時間範圍可能因不同供應商而異。截至2024年9月29日，除了鑄造合資企業的承諾外，公司有采購承諾額度爲$3,468 百萬，預計將在通過 2044.

鑄造創業公司承諾
作爲我們對VisionPower半導體制造公司（VSMC）的投資推動力，NXP在2024年第三季度最初投資了$140 百萬的股權，並已承諾通過2026年再投資$1,460 百萬的股權。NXP已承諾額外投資$1,200 百萬，以支持預計將在2026年前支付的長期產能製造行業基礎設施。此外，NXP與VSMC達成了購買承諾，即在工廠壽命內，最低負載將在80%至90%之間，這將導致總購買承諾約爲$14,242 百萬，預計在 37 年內開始晶圓生產後，將支付。

與我們對歐洲半導體制造業-半導體公司（ESMC）GmbH的投資相關，NXP承諾在2028年前額外投資$526 百萬股權。

法律訴訟
我們經常作爲原告或被告參與與各種事項有關的索賠和訴訟，如合同糾紛、人身傷害索賠、僱員不滿和知識產權訴訟。此外，我們的收購、剝離和財務交易有時會導致或隨之而來的索賠或訴訟。其中一些索賠可能通過保險索賠來收回。儘管對已提出的索賠的最終處理無法確定預測，但我們認爲，無論是就個別索賠還是綜合基礎而言，這些索賠的結果都不會對我們的合併財務狀況產生重大不利影響。然而，這些結果對我們某一特定時期的簡明綜合利潤表可能具有重大影響。公司在認爲可能面臨損失準備需撥備的任何索賠時設置計提準備金，且損失準備金數額可以合理估計。公司僅在解決所有不確定性且獲得盈利的期間記錄了盈利準備。律師費在發生時應予以支出。

摩托羅拉個人傷害訴訟
公司目前正在協助摩托羅拉爲因2004年將Freescale與摩托羅拉分離協議中涉及的賠償責任而引發的人身傷害訴訟進行辯護。這些由多名原告提起的摩托羅拉訴訟正在伊利諾伊州庫克縣巡迴法院待審。這些索賠聲稱在半導體制造清潔室工作與出生缺陷之間存在聯繫。 21 摩托羅拉的訴訟聲稱在1980年至2005年之間存在暴露。每項索賠要求對指稱的傷害支付不確定金額的賠償；然而，代表原告的法律顧問表示，他們將要求摩托羅拉爲所有索賠提供可觀的補償性和懲罰性賠償，如果證明屬實並而追回，公司認爲這對其影響重大。如果摩托羅拉從其保險覆蓋中獲得賠償，則任何應付摩托羅拉的賠償款的一部分將返還給NXP。摩托羅拉在上述多個年份可能擁有保險覆蓋，但覆蓋類型和級別，各種自保留金額和扣除額各不相同。我們正在與摩托羅拉及其保險公司討論各個單獨案例的適用保險覆蓋的可用性。摩托羅拉和NXP否認對這些指稱的傷害負責，依據了衆多的辯護理由。

與法律訴訟有關的應計及保險覆蓋
公司至少每季度重新評估已經產生的索賠，根據最新信息和最佳估計判斷是否需要新增預提或者調整已經做出的預提。根據上述描述的程序，截至2024年9月29日，公司已經爲潛在和當前法律訴訟累計預提了$236 百萬，相比於2023年12月31日的$112 百萬（未扣除任何相關保險賠償）。這些預提包括在“其他流動負債”和“其他非流動負債”中。截至2024年9月29日，公司相關的保險賠償餘額爲$209 百萬（2023年12月31日：$67 百萬），並已包括在“其他非流動資產”中。

公司還估計了超過已準備金額度的合理可能損失範圍，根據當前可獲得的信息，爲那些可以做出該估計的案例。 估計的合計範圍需要做出重大判斷，鑑於訴訟的不同階段，多家被告（包括公司）在此類索賠中尚待確定責任份額，許多索賠中尚未解決的問題以及該類索賠中各種潛在結果的不確定性。 因此，公司的估計將不時變化，實際損失可能超過目前的估計。 截至2024年9月29日，公司認爲，對於所有待決訴訟而言，其潛在的合併損失超過已準備金額度（未降低任何"掛賬"}
17

根據我們過去處理這類事務的經驗，可能會通過保險計劃獲得的賠償金額可能在5百萬美元之間。0 及235 百萬美元。根據我們過去處理此類事務的經驗，公司預計將獲得高達百萬美元的額外保險賠償。212 百萬美元，部分抵消可能超過已計提金額的潛在損失總額。


項目 2。　　管理對財務狀況和經營業績的討論與分析

管理層討論與分析（MD&A）應與我們的基本報表和附註以及我們年度10-k表格中截至的年度的MD&A一起閱讀2023年12月31日，以及本文件其他地方出現的基本報表和相關附註。

Overview

本季度關注
•營業收入爲33億元，同比下降5.4%;
•公認會計原則下的毛利率爲57.4%，營業利潤率爲30.5%；
•非通用會計毛利率爲58.2%，非通用會計營業利潤率爲35.5%；
•經營現金流爲77900萬美元，淨資本支出（包括物業、廠房和設備）爲18600萬美元，導致非GAAP自由現金流爲59300萬美元；
•2024年第三季度，NXP以25900萬美元的現金分紅向股東返還資金，並回購了30500萬美元的普通股，總資本回報達到56400萬美元。

在2024年9月4日，NXP收購了新成立的VisionPower半導體制造公司Pte. Ltd.（VSMC）的股份，該公司將在新加坡建設和運營一座新的300mm半導體晶圓製造設施。VSMC由Vanguard國際半導體公司持有60%的股份，NXP持有40%的股份。NXP將投資160000萬美元用於我們的股權，其中14000萬美元將在2024年第三季度投資，74000萬美元預計將在未來12個月支付。NXP承諾爲支持預計持續到2026年的長期產能製造行業貢獻額外的120000萬美元，其中66000萬美元預計將在未來12個月支付。

1513
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18

順序結果
2024年第三季度與2024年第二季度相比
2024年9月29日結束的三個月營業收入爲325000萬美元，而2024年6月30日結束的三個月爲312700萬美元，季度同比增加12300萬美元，增幅爲3.9%，符合管理層的預期。在我們的終端市場中，汽車終端市場增長10100萬美元或5.8%，移動終端市場增長6200萬美元或18.0%，通信基礎設施和其他終端市場增長1300萬美元或3.0%，而工業物聯網終端市場減少5300萬美元或8.6%。

將所有板塊彙總並審查銷售渠道績效時，通過NXP第三方分銷合作伙伴的收入爲$189700萬，比上一期增加了$9300萬，增長了5.2%。通過NXP第三方直接OEm和EMS客戶的收入爲$132100萬，比上一期增加了$2700萬，增長了2.1%。

從地理角度來看，中國地域板塊的營業收入按季度增長了9.6%，歐洲、中東、非洲地域板塊增長了6.4%，美洲地域板塊增長了6.2%，而亞洲地域板塊的營業收入下降了5.9%。

截至2024年9月29日的三個月，我們的毛利潤百分比爲57.4%，與截至2024年6月30日的57.3%相比較爲穩定。

2024年9月29日結束的三個月營業收入爲99000萬美元，同2024年6月30日結束的三個月的89600萬美元相比，增加了9400萬美元，增幅爲10.5%。. 營業收入增加和成本控制重點是順序增長的主要推動因素。

營運結果

以下表格顯示截至2024年9月29日和2023年10月1日的三個月和九個月期間的營運結果：

（除非另有說明，金額單位為百萬美元）Q3 2024營業收入的百分比Q3 2023營業收入的百分比2024年累積至今營業收入的百分比2023年迄今營業收入的百分比
營業收入3,250 3,434 9,503 9,854 
% 名義增長(5.4)(0.3)(3.6)(0.4)
毛利潤1,866 1,965 5,441 5,616 
毛利率57.4 %57.2 %57.3 %57.0 %
研發(577)17.8 %(601)17.5 %(1,735)18.3 %(1,767)17.9 %
銷售、一般及行政(265)8.2 %(294)8.6 %(841)8.8 %(848)8.6 %
收購相關無形資產攤銷(29)0.9 %(71)2.1 %(108)1.1 %(237)2.4 %
其他收入（費用）(5)0.2 %(7)0.2 %(15)0.2 %(10)0.1 %
營業利潤（損失）990 30.5 %992 28.9 %2,742 28.9 %2,754 27.9 %
財務收入（費用）(82)2.5 %(75)2.2 %(227)2.4 %(231)2.3 %
所得稅負債（資產）(173)5.3 %(123)3.6 %(468)4.9 %(399)4.0 %
股權覈算投資產生的結果(6)0.2 %(2)0.1 %(10)0.1 %(5)0.1 %
凈利潤（損失）729 22.4 %792 23.1 %2,037 21.4 %2,119 21.5 %
減：歸屬於非控制股東的淨利潤（損失）11 0.3 %5 0.1 %22 0.2 %19 0.2 %
股東應佔凈利潤（損失）718 22.1 %787 22.9 %2,015 21.2 %2,100 21.3 %
稀釋每股盈利2.79 3.01 7.80 8.03 


19

營業收入

2024 年第三季度概覽

319231933194

2024年第三季度相較於2023年第三季度
2024年9月29日結束的三個月的營業收入爲325000萬美元，而2023年10月1日結束的三個月的營業收入爲343400萬美元。 降幅達到18400萬元，相比管理層的預期下降了5.4%。


2024年迄今概覽

340634073408
2024年至今與2023年至今的比較
截至2024年9月29日的九個月營業收入爲$950300萬，而截至2023年10月1日的九個月營業收入爲$985400萬，下降了$35100萬或3.6%。


20

按終端市場劃分的營業收入如下:
（除非另有說明，金額單位為百萬美元）Q3 2024Q3 2023％變化2024年累積至今2023年迄今％變化
汽車1,829 1,891 (3.3)%5,361 5,585 (4.0)%
製造業及物聯網563 607 (7.2)%1,753 1,689 3.8 %
手機407 377 8.0 %1,101 921 19.5 %
通訊基礎設施和其他451 559 (19.3)%1,288 1,659 (22.4)%
總營業收入3,250 3,434 (5.4)%9,503 9,854 (3.6)%

銷售渠道的營業收入情況如下:
（除非另有說明，金額單位為百萬美元）Q3 2024Q3 2023％變化2024年累積至今2023年迄今％變化
經銷商1,897 1,947 (2.6)%5,440 5,117 6.3 %
OEM/EMS1,321 1,463 (9.7)%3,970 4,653 (14.7)%
其他32 24 33.3 %93 84 10.7 %
總營業收入3,250 3,434 (5.4)%9,503 9,854 (3.6)%

基於客戶收貨地點的地域板塊營業收入如下：
（除非另有說明，金額單位為百萬美元）Q3 2024Q3 2023％變化2024年累積至今2023年迄今％變化
中國 1)
1,203 1,150 4.6 %3,315 3,128 6.0 %
亞太地區，不包括中國845 906 (6.7)%2,653 2,839 (6.6)%
歐洲、中東、非洲（EMEA）719 866 (17.0)%2,138 2,388 (10.5)%
美洲483 512 (5.7)%1,397 1,499 (6.8)%
總營業收入3,250 3,434 (5.4)%9,503 9,854 (3.6)%
1) 中國包括中國大陸和香港

2024年第三季度相較於2023年第三季度
從最終市場的角度來看，NXP 在其移動端市場經歷了增長，但與去年同期相比，通信製造行業和其他、汽車以及工業物聯網端市場出現了下降。

汽車終端市場營業收入爲182900萬美元，與去年同期相比下降6200萬美元，下降了3.3%。汽車終端市場營業收入的下降歸因於我們的汽車處理器和連接產品的下降，但得到我們ADAS – 安全產品和愛文思控股集成模擬組合的增長所抵消。

工業與物聯網終端市場的營業收入爲56300萬美元，比去年同期減少了4400萬美元，下降幅度爲7.2%。工業與物聯網終端市場營業收入的下降主要是由於我們的處理器和安防-半導體產品的減少。

移動終端市場的營業收入爲40700萬美元，比去年同期增加了3000萬美元，增長了8.0%。移動終端市場營業收入的增長主要歸因於我們的移動錢包產品增長，儘管我們的連接性和愛文思控股的模擬產品出現了下降。

通信製造行業及其他終端市場的營業收入爲$45100萬，比去年同期減少$10800萬，降幅爲19.3%。通信製造行業及其他終端市場營業收入的減少歸因於我們安全卡、傳統處理器和射頻功率產品的下滑。

當將所有板塊的最終市場彙總在一起，並審查銷售渠道的表現時，通過NXP的第三方分銷商的收入爲189700萬美元，較去年同期下降了2.6%。通過直接OEM和EMS客戶的收入爲132100萬美元，較去年同期下降了9.7%。

從地理角度來看，中國地域板塊的營業收入同比增長4.6%，而歐洲、中東、非洲地域板塊的營業收入下降了17.0%，亞太地域板塊的營業收入下降了6.7%，美洲地域板塊的營業收入下降了5.7%。

2024年至今與2023年至今的比較
從最終市場的角度來看，NXP在移動和工業與物聯網的最終市場上經歷了增長，但與去年同期相比，通信基礎設施與其他以及汽車最終市場則出現了下降。

21

汽車最終市場的營業收入爲536100萬美元，同比減少22400萬美元，降幅爲4.0%。汽車最終市場營業收入的下降歸因於我們的汽車處理器和連接產品的下降，這被我們的愛文思控股模擬產品和ADAS安全產品的增長所抵消。

工業和物聯網終端市場的營業收入爲175300萬美元，比去年同期增加6400萬美元，增長率爲3.8%。在工業和物聯網終端市場中，整個產品組合的年同比增長包括處理器、愛文思控股模擬器、安防-半導體和連接性產品。

移動終端市場的營業收入爲110100萬元，同比去年增加18000萬元，增幅達到19.5%。移動終端市場營業收入的增長歸因於我們的移動支付和愛文思控股模擬產品的增加，部分抵消了我們的連接產品。

通信製造行業及其他市場的營業收入爲128800萬，較去年同期減少37100萬，降幅爲22.4%。安全卡和射頻功率產品的營業收入減少是由於終端市場需求疲軟。傳統處理器經歷了預期的生命週期結束趨勢。

在將所有板塊的市場彙總並審查銷售渠道績效時，通過NXP的第三方分銷商的收入爲544000萬，同比增長6.3%。通過直接OEM和EMS客戶的收入爲397000萬，同比下降14.7%。

從地理角度來看，中國地域板塊的營業收入同比增長6.0%，而歐洲、中東、非洲地域板塊的營業收入下降了10.5%，美洲地域板塊的營業收入下降了6.8%，亞太地域板塊的營業收入下降了6.6%。

毛利潤
2024年第三季度相較於2023年第三季度
2024年9月29日結束的三個月的毛利潤爲186600萬美元，佔營業收入的57.4%，而2023年10月1日結束的三個月的營業收入爲196500萬美元，佔營業收入的57.2%，與去年同期相比，營業收入和成本均有可比的下降，這兩者在差異方面保持相對穩定。

2024年至今與2023年至今的比較
2024年9月29日截止的九個月的毛利潤爲544100萬美元，佔營業收入的57.3%，相比2023年10月1日截止的九個月的561600萬美元，佔營業收入的57.0%，與營業收入和成本相對一致，這兩者在當年截止日期內都有相似的減少。

營運費用
2024年第三季度相較於2023年第三季度
2024年9月29日結束的三個月的營業費用總額爲87100萬元，佔營業收入的26.8%，而2023年10月1日結束的三個月的營業費用總額爲96600萬元，佔營業收入的28.1%。

2024年至今與2023年至今的比較
2024年9月29日止九個月的營業費用總計268400萬美元，佔營業收入的28.2%，相比2023年10月1日止九個月的營業費用總計285200萬美元，佔營業收入的28.9%。

•研發
（除非另有說明，金額單位為百萬美元）Q3 2024Q3 2023％變化2024年累積至今2023年迄今％變化
研發577 601 (4.0)%1,735 1,767 (1.8)%
佔收入的百分比17.8 %17.5 %0.3  ppt18.3 %17.9 %0.4  ppt

2024年第三季度相較於2023年第三季度
2024年9月29日止三個月的研發成本下降了2400萬美元，降幅爲4.0%，主要是由於人員相關成本減少了1300萬美元以及政府撥款和補助增加了1200萬美元。


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2024年至今與2023年至今的比較
2024年9月29日結束的九個月的研發成本同比2023年10月1日結束的九個月減少了3200萬美元，降幅爲1.8%，主要受高額政府補助和補貼5200萬美元的推動，部分抵消了1500萬美元的許可費。

•銷售、一般及行政
（除非另有說明，否則以百萬美元計）Q3 2024Q3 2023變動百分比年至今二零二四年截至二三二三年變動百分比
銷售、一般及行政265 294 (9.9)%841 848 (0.8)%
作為收入的百分比8.2 %8.6 %(0.4)ppt8.8 %8.6 %0.2 ppt

2024年第三季度相較於2023年第三季度
2024年9月29日結束的三個月的銷售、一般和管理費用下降了2900萬美元，或9.9%，相比於2023年10月1日結束的三個月主要是因爲法律費用降低了2800萬美元。

2024年至今與2023年至今的比較
2024年9月29日結束的九個月中，銷售、一般及行政費用（SG&A）同比2013年10月1日結束的九個月減少了700萬美元，或0.8%，主要是因爲法律費用減少了1900萬美元。

•收購相關無形資產攤銷
（除非另有說明，金額單位為百萬美元）Q3 2024Q3 2023％變化2024年累積至今2023年迄今％變化
收購相關無形資產攤銷29 71 (59.2)%108 237 (54.4)%
佔收入的百分比0.9 %2.1 %(1.2) ppt1.1 %2.4 %(1.3) ppt

2024年第三季度相較於2023年第三季度
2024年9月29日結束的三個月內，與2023年10月1日結束的三個月相比，收購相關無形資產的攤銷減少了4200萬美元，降幅達59.2%，主要是因爲某些收購相關無形資產已完全攤銷（涉及以前的Marvell和Freescale收購）。

2024年至今與2023年至今的比較
2024年9月29日結束的九個月內，與2023年10月1日結束的九個月相比，收購相關無形資產的攤銷減少了$12900萬，或者54.4%，主要是由於某些收購相關無形資產已完全攤銷的影響（涉及之前的Marvell和Freescale收購）。

財務收入（費用）
以下表格展示了財務收入和支出的詳細情況:
（除非另有說明，金額單位為百萬美元）Q3 2024Q3 20232024年累積至今2023年迄今
利息收入36 49 125 134 
利息支出(96)(109)(298)(329)
其他金融收入/（支出）(22)(15)(54)(36)
總計(82)(75)(227)(231)

2024年第三季度相較於2023年第三季度
截至2024年9月29日的三個月，財務收入（費用）爲8200萬美元的費用，而截至2023年10月1日的三個月費用爲7500萬美元。由於現金水平降低，利息收入減少了1300萬美元，而利息費用主要由於2024年3月1日4.875%高級無擔保債券的退休，減少了1300萬美元。在其他財務收入/（費用）中，與未確認稅務利益相關的利息增加了300萬美元。此外，截至2024年9月29日的三個月，股權證券的公允價值調整造成損失500萬美元，而截至2023年10月1日的三個月損失爲400萬美元。

2024年至今與2023年至今的比較
截至2024年9月29日的九個月，財務收入（費用）爲22700萬的費用，較截至2024年9月29日的九個月的23100萬費用有所減少。利息收入因而減少了900萬。
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現金水平下降，利息支出減少了3100萬美元，主要是由於2024年3月1日養老4.875%的高級無抵押票據。在其他財務收入/支出方面，與未確認稅收利益相關的利息增加了1000萬美元。此外，在股票公平價值調整中，截至2024年9月29日的九個月出現了1000萬元的虧損，相比之下，截至2023年10月1日的九個月實現了100萬元的盈利。

所得稅負債（資產）
我們對2024年所得稅的預提是基於我們17.7%的有效公司所得稅率（EAETR），這低於荷蘭25.8%的法定稅率，主要是由於荷蘭的稅收優惠和外國稅收激勵。
Q3 2024Q3 20232024年累積至今2023年迄今
計算的所得稅益（負債）在納稅前利潤中(160)(134)(446)(407)
離散所得稅益（負債）項目(13)11 (22)8 
所得稅負債（資產）(173)(123)(468)(399)
有效稅率19.0 %13.4 %18.6 %15.8 %

2024年第三季度相較於2023年第三季度
2024年第三季度的有效稅率爲19.0%，高於預期稅率，主要是由於1300萬的離散項目所導致的所得稅費用。這些離散項目主要與往年的估計變動以及外匯對所得稅相關項目的影響有關。此外，由於預期稅率高於上季度，因此有100萬的稅收益回收。

2024年至今與2023年至今的比較
截至2024年前九個月，18.6%的有效稅率高於17.7%，因不利的離散項目淨額爲2200萬美元。

2024年前九個月的有效稅率爲18.6%，較2023年前九個月的15.8%更高，這是由於在我們的運營地點的所得稅益（撥備）組合有所不同，當前期間外國減稅激勵較低，這是由於符合條件的收入減少，根據2024年新頒佈的最低替代稅法以及各自期間離散項目的影響。

關於權益法會計的投資者的結果
2024年第三季度相較於2023年第三季度
截至2024年9月29日的三個月內，與股權帳戶投資者有關的結果虧損了600萬元，而截至2023年10月1日的三個月內，與股權帳戶投資者有關的結果虧損了200萬元。

2024年至今與2023年至今的比較
截至2024年9月29日的九個月，與權益法覈算的投資相關的結果虧損1000萬美元，而截至2023年10月1日的九個月，與權益法覈算的投資相關的結果虧損500萬美元。
非控制性權益
2024年第三季度相較於2023年第三季度
非控制性權益與合併公司中第三方的股份有關，主要是SSMC。到2024年9月29日的三個月期間，他們的非控制性權益的份額利潤爲1100萬美元，而到2023年10月1日的三個月期間利潤爲500萬美元。

2024年至今與2023年至今的比較
非控股權益與控股公司的第三方分享有關，主要是SSMC的結果。截至2024年9月29日的九個月，他們的非控股權益份額爲2200萬美元，而2023年10月1日結束的九個月爲1900萬美元。
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流動性和資本資源

我們的流動性和資本資源主要來自於運營現金流。我們繼續生成強勁的正向運營現金流。到2024年第三季度末，我們的現金餘額爲274800萬美元，比2023年12月31日減少了111400萬美元，因爲我們已經完全償還了到期於2024年3月的10億美元總面值的4.875%高級無擔保債券。考慮到可用的250000萬美元無擔保循環信用額度，我們的流動資產爲5248萬美元。 截至2024年9月29日，我們獲得的流動性爲5.248億美元。我們目前使用現金來支持操作、滿足營運資金需求、進行資本支出以及可能的普通股回購、分紅派息和戰略投資。基於過去的表現和當前的預期，我們相信當前可用的資金來源（包括現金及現金等價物、短期存款、25億美元的RCF協議，加上預計從運營中產生的現金）將足以在接下來的12個月內爲我們的運營、營運資金需求、資本支出和潛在的分紅派息提供資金。

（除非另有說明，金額單位為百萬美元）2024年累積至今2023年迄今
來自經營活動的現金2,391 2,376 
資本支出(597)(652)
現金分紅給股東(1,698)(1,364)

現金和短期存款
截至2024年9月29日，我們的現金和短期存款餘額爲314800萬，其中23600萬由SSMC（我們與台積電的合資創業公司）持有。根據我們與台積電的合資協議，部分現金可以以股息的方式分配給我們，但38.8%的股息將支付給我們的合資夥伴。

資本支出
我們在2024年前九個月的資本支出現金流出爲59700萬美元，2023年前九個月爲65200萬美元。

資本回報
在我們的季度股息計劃下，2024年1月5日支付了每股普通股$1.014的中期分紅（$26100萬），2024年4月10日支付了每股普通股$1.014的分紅（$26000萬），2024年7月10日支付了每股普通股$1.014的分紅（$25900萬），2024年10月9日支付了每股普通股$1.014的分紅（$25800萬）。

在2024年前九個月，我們回購了大約91800萬美元的股票。

債券型
我們的總債務，包括總本金、未攤銷折價、溢價、債務發行成本和公允價值調整，在2024年9月29日達到了1018200萬美元，相比2023年12月31日減少了99300萬美元（1117500萬美元）。2024年3月1日，我們利用資產負債表上的可用現金，完全償還了到期的10億美元的未償債務中的4.875%垂直無擔保票據。

截至2024年9月29日，我們有到期日不同的固定利率債券，累計本金金額爲$1025000萬（統稱爲“債券”），其中$50000萬將在12個月內到期。與這些債券相關的未來利息支付總額爲$286200萬，其中$37800萬將在12個月內到期。

截至2024年9月29日，我們的淨負債爲703400萬，比2023年12月31日的690400萬有所增加。

額外資本需求
預期的工作和其他資本需求在我們2023年12月31日結束的財政年度的基本報表第二部分第7項“管理層討論和分析財務狀況和經營業績”中有描述。到2024年9月29日，除了在這份季度報告中“簡明綜述財務報表附註”和“流動性和資本資源”中披露的變化外，我們預期的工作和其他資本需求沒有發生其他重大變化，這些需求在我們2023年12月31日結束的財政年度的基本報表中有描述。



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現金流量

截至2024年前九個月，我們的現金及現金等價物減少了111400萬美元（不包括匯率變動對我們現金狀況的影響，影響額爲零百萬），具體如下：

（除非另有說明，金額單位為百萬美元）2024年累積至今2023年迄今
營運活動提供之（或使用之）淨現金2,391 2,376 
投資活動提供的淨現金（使用）(884)(879)
籌資活動提供的（使用的）凈現金(2,621)(1,296)
現金及現金等價物的增加（減少）(1,114)201 

營運活動現金流量
在2024年前九個月，我們的經營活動提供了239100萬美元的現金。這主要是由於203700萬美元的淨利潤，91000萬美元的淨利潤調整，以及運營資產和負債的變動爲-574百萬美元。淨利潤（損失）調整包括抵消的非現金項目，例如66600萬美元的折舊和攤銷，34400萬美元的股權激勵，以及-127百萬美元的遞延稅款變動。運營資產和負債的變動主要是由於，應付賬款和其他負債減少20400萬美元，這源於購買量的降低和與付款相關的時間安排，應收賬款和其他流動資產增加18200萬美元，因兩個期間之間的營業收入線性、客戶組合以及現金收款的相應時間安排，存貨增加10000萬美元，以使手頭的存貨與預期需求對齊，其他非流動資產增加8800萬美元，原因是我們預付款項的變動以及保險賠償餘額的變動。

2023年前九個月，我們的營運活動提供了$237600萬現金。這主要是由於淨利潤達到$211900萬，淨利潤調整爲$98200萬，營運資產和負債的變動爲負$(746)億。對淨利潤（虧損）的調整包括抵消的非現金項目，如$83700萬的折舊和攤銷、$30400萬的股份報酬以及$(170)億的遞延稅款變動。營運資產和負債的變動主要是由於存貨增加了$35900萬，這是出於爲了使手頭存貨與預期需求對齊而提高生產水平，應收款項和其他流動資產增加了$11800萬，是由於兩個時期間營業收入線性變化、客戶組合及現金收取時間而導致，部分抵消了應付賬款和其他負債增加了$22000萬，這是由於與支付時間有關。

投資活動現金流量
2024年前九個月的投資活動淨現金支出爲88400萬，主要包括59700萬的資本支出現金流出，19300萬的投資購買現金流出（主要由對ESMC大約3100萬的資本貢獻和對VSMC大約14000萬的資本貢獻驅動）以及11300萬的已識別無形資產購買現金流出，包括eda軟件-半導體。

截至2023年前九個月，投資活動所使用的淨現金總額爲87900萬美元，主要包括65200萬美元的資本支出現金流出、9300萬美元的投資購買和13500萬美元的已識別無形資產購買。

融資活動現金流量
2024年前九個月融資活動的淨現金流出額爲262100萬美元，主要受到支付10億美元用於償還到期的4.875%優先無抵押票據（截至2024年3月）、向普通股東支付78000萬美元的股息以及購買庫存股和受限制股票單位的持股91800萬美元的影響，部分償還了通過股票計劃發行普通股獲得的7900萬美元的收益。

2023年前九個月用於籌資活動的淨現金流入主要是由於向普通股股東支付了74500萬的股利以及購買了61900萬的庫存股和受限制的股票單位持股，部分抵消了通過股票計劃發行普通股而獲得的7000萬的收入。

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NXP擔保人信息（未經審計）

子公司的證券擔保綜合財務信息總結
所有債務工具由恩智浦半導體有限公司全權、無條件、共同且各自擔保，並由NXP USA, Inc.、NXP b.V.和NXP LLC（統稱爲“子公司債務人”，與恩智浦半導體有限公司共同被稱爲“債務人集團”）發行或擔保。除了子公司債務人外，公司的其他子公司（統稱爲“非擔保子公司”）不對票據提供擔保。公司在其合併基本報表中合併子公司債務人，每個子公司債務人都是公司的全資子公司。

公司所有現有擔保在支付權利上與債務人集團現有和未來的所有優先債務平等。對於債務人集團從各自子公司通過股息或貸款獲取資金的能力沒有重大限制。
以下表格展示了擔保集團的合併財務信息，已消除擔保集團內部各實體之間的餘額和交易，並且排除了對非擔保子公司的投資和權益收益。擔保集團應收款項、應付款項以及與非擔保子公司的內部交易在表格下方披露，若涉及重大事項。

損益簡況表
For the nine months ended
($ in millions)September 29, 2024
Revenue5,480 
Gross Profit2,791 
Operating income1,038 
Net income382 

Summarized Balance Sheets
As of
($ in millions)September 29, 2024December 31, 2023
Current assets3,175 4,298 
Non-current assets11,993 11,773 
Total assets15,168 16,071 
Current liabilities1,267 2,005 
Non-current liabilities10,219 10,566 
Total liabilities11,486 12,571 
Obligor's Group equity3,682 3,500 
Total liabilities and Obligor's Group equity15,168 16,071 

NXP Semiconductors N.V. is the head of a fiscal unity for the corporate income tax and VAT that contains the most significant Dutch wholly-owned group companies. The Company is therefore jointly and severally liable for the tax liabilities of the tax entity as a whole, and as such the income tax expense of the Dutch fiscal unity has been included in the Net income of the Obligor Group.

The financial information of the Obligor Group includes sales executed through a Non-Guarantor Subsidiary single-billing entity as a sales agent on behalf of an entity in the Obligor Group. The Obligor Group has sales to non-guarantors (for the nine months ended September 29, 2024: $519 million). The Obligor Group has amounts due from equity financing (September 29, 2024: $5,438 million; December 31, 2023: $5,441 million) and due to debt financing (September 29, 2024: $1,779 million; December 31, 2023: $2,346 million) with non-guarantor subsidiaries.

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Use of Certain Non-GAAP Financial Measures

Non-GAAP Financial Measures
In addition to providing financial information on a basis consistent with U.S. generally accepted accounting principles (“US GAAP” or “GAAP”), NXP also provides selected financial measures on a non-GAAP basis which are adjusted for specified items. The adjustments made to achieve these non-GAAP financial measures or the non-GAAP financial measures as specified are described below, including the usefulness to management and investors.

In managing NXP’s business on a consolidated basis, management develops an annual operating plan, which is approved by our Board of Directors, using non-GAAP financial measures. In measuring performance against this plan, management considers the actual or potential impacts on these non-GAAP financial measures from actions taken to reduce costs with the goal of increasing our gross margin and operating margin and when assessing appropriate levels of research and development efforts. In addition, management relies upon these non-GAAP financial measures when making decisions about product spending, administrative budgets, and other operating expenses. We believe that these non-GAAP financial measures, when coupled with the GAAP results and the reconciliations to corresponding GAAP financial measures, provide a more complete understanding of the Company’s results of operations and the factors and trends affecting NXP’s business. We believe that they enable investors to perform additional comparisons of our operating results, to assess our liquidity and capital position and to analyze financial performance excluding the effect of expenses unrelated to core operating performance, certain non-cash expenses and share-based compensation expense, which may obscure trends in NXP’s underlying performance. This information also enables investors to compare financial results between periods where certain items may vary independent of business performance, and allow for greater transparency with respect to key metrics used by management.

The presentation of these and other similar items in NXP’s non-GAAP financial results should not be interpreted as implying that these items are non-recurring, infrequent, or unusual. These non-GAAP financial measures are provided in addition to, and not as a substitute for, or superior to, measures of financial performance prepared in accordance with GAAP.

Non-GAAP Adjustment or MeasureDefinitionUsefulness to Management and Investors
Purchase price accounting effectsPurchase price accounting ("PPA") effects reflect the fair value adjustments impacting acquisition accounting and other acquisition adjustments charged to the Consolidated Statement of Operations. This typically relates to inventory, property, plant and equipment, as well as intangible assets, such as developed technology and marketing and customer relationships acquired. The PPA effects are recorded within both cost of revenue and operating expenses in our US GAAP financial statements. These charges are recorded over the estimated useful life of the related acquired asset, and thus are generally recorded over multiple years.We believe that excluding these charges related to fair value adjustments for purposes of calculating certain non-GAAP measures allows the users of our financial statements to better understand the historic and current cost of our products, our gross margin, our operating costs, our operating margin, and also facilitates comparisons to peer companies.
RestructuringRestructuring charges are costs primarily related to employee severance and benefit arrangements. Charges related to restructuring are recorded within both cost of revenue and operating expenses in our US GAAP financial statementsWe exclude restructuring charges, including any adjustments to charges recorded in prior periods, for purposes of calculating certain non-GAAP measures because these costs do not reflect our core operating performance. These adjustments facilitate a useful evaluation of our core operating performance and comparisons to past operating results and provide investors with additional means to evaluate expense trends.
Share-based compensationShare-based compensation consists of incentive expense granted to eligible employees in the form of equity based instruments. Charges related to share-based compensation are recorded within both cost of revenue and operating expenses in our US GAAP financial statements.We exclude charges related to share-based compensation for purposes of calculating certain non-GAAP measures because we believe these charges, which are non-cash, are not representative of our core operating performance as they can fluctuate from period to period based on factors that are not within our control, such as our stock price on the dates share-based grants are issued. We believe these adjustments provide investors with a useful view, through the eyes of management, of our core business model, how management currently evaluates core operational performance, and additional means to evaluate expense trends.
Other incidentalsOther incidentals consist of certain items which may be non-recurring, unusual, infrequent or directly related to an event that is distinct and non-reflective of the Company’s core operating performance. These may include such items as process and product transfer costs, certain charges related to acquisitions and divestitures, litigation and legal settlements, costs associated with the exit of a product line, factory or facility, environmental or governmental settlements, and other items of similar nature.We exclude these certain items which may be non-recurring, unusual, infrequent or directly related to an event that is distinct and non-reflective of the Company’s core operating performance for purposes of calculating certain non-GAAP measures. These adjustments facilitate a useful evaluation of our core operating performance and comparisons to past operating results and provide investors with additional means to evaluate expense trends.
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Non-GAAP Adjustment or MeasureDefinitionUsefulness to Management and Investors
Non-GAAP Provision for income taxesNon-GAAP provision for income taxes is NXP's GAAP provision for income taxes adjusted for the income tax effects of the adjustments to our GAAP measure, including the effects of purchase price accounting (“PPA”), restructuring costs, share-based compensation, other incidental items and certain other adjustments to financial income (expense) items. Additionally, adjustments are made for the income tax effect of any discrete items that occur in the interim period. Discrete items primarily relate to unexpected tax events that may occur as these amounts cannot be forecasted (e.g., the impact of changes in tax law and/or rates, changes in estimates or resolved tax audits relating to prior year tax provisions, the excess or deficit tax effects on share-based compensation, etc.).The non-GAAP provision for income taxes is used to ascertain and present on a comparable basis NXP's provision for income tax after adjustments, the usefulness of which is described within this table. Additionally, the income tax effects of the adjustments to achieve the noted non-GAAP measures are used to determine NXP's non-GAAP net income (loss) attributable to stockholders and accordingly, our diluted non-GAAP earnings per share attributable to stockholders.
Free Cash FlowFree Cash Flow represents operating cash flow adjusted for net additions to property, plant and equipment.We believe that free cash flow provides insight into our cash-generating capability and our financial performance, and is an efficient means by which users of our financial statements can evaluate our cash flow after meeting our capital expenditure.
Net debtNet debt represents total debt (short-term and long-term) after deduction of cash and cash equivalents and short-term deposits.We believe this measure provides investors with useful supplemental information about the financial performance of our business, enables comparison of financial results between periods where certain items may vary independent of business performance, and allow for greater transparency with respect of calculating our net leverage.



The following are reconciliations of our most comparable US GAAP measures to our non-GAAP measures presented:

($ in millions)For the three months ended
September 29, 2024June 30, 2024October 1, 2023
GAAP gross profit$1,866 $1,792 $1,965 
PPA effects(12)(12)(13)
Restructuring— (4)— 
Share-based compensation(14)(15)(14)
Other incidentals— (10)(18)
Non-GAAP gross profit$1,892 $1,833 $2,010 
GAAP Gross Margin57.4 %57.3 %57.2 %
Non-GAAP Gross Margin58.2 %58.6 %58.5 %
GAAP research and development$(577)$(594)$(601)
Restructuring— (4)4 
Share-based compensation(58)(58)(53)
Other incidentals— — (2)
Non-GAAP research and development$(519)$(532)$(550)
GAAP selling, general and administrative$(265)$(270)$(294)
PPA effects(1)(1)(1)
Restructuring— 2 — 
Share-based compensation(43)(41)(36)
Other incidentals(2)(2)(4)
Non-GAAP selling, general and administrative$(219)$(228)$(253)
GAAP operating income (loss)$990 $896 $992 
29

($ in millions)For the three months ended
September 29, 2024June 30, 2024October 1, 2023
GAAP operating income (loss)$990 $896 $992 
PPA effects(42)(41)(85)
Restructuring— (6)4 
Share-based compensation(115)(114)(103)
Other incidentals(6)(14)(27)
Non-GAAP operating income (loss)$1,153 $1,071 $1,203 
GAAP Operating Margin30.5 %28.7 %28.9 %
Non-GAAP Operating Margin35.5 %34.3 %35.0 %
GAAP Income tax benefit (provision)$(173)$(154)$(123)
Income tax effect9 15 45 
Non-GAAP Income tax benefit (provision)$(182)$(169)$(168)


($ in millions)For the three months ended
September 29, 2024June 30, 2024October 1, 2023
Net cash provided by (used for) operating activities $779 $761 $988 
Net capital expenditures on property, plant and equipment(186)(184)(200)
Non-GAAP free cash flow$593 $577 $788 

($ in millions)For the three months ended
September 29, 2024June 30, 2024October 1, 2023
Long-term debt$9,683 $9,681 $10,173 
Short-term debt499 499 999 
Total debt10,182 10,180 11,172 
Less: cash and cash equivalents(2,748)(2,859)(4,042)
Less: short-term deposits(400)(400)— 
Net debt$7,034 $6,921 $7,130 



30


Item 3.    Quantitative and Qualitative Disclosures About Market Risk

There have been no material changes to the Company’s market risk during the first nine months of 2024. For a discussion of the Company’s exposure to market risk, refer to the Company’s market risk disclosures set forth in Part II, Item 7A, “Quantitative and Qualitative Disclosures About Market Risk” in our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2023.



Item 4.    Controls and Procedures

Evaluation of Disclosure Controls and Procedures

Our management, with the participation of the Chief Executive Officer and Chief Financial Officer (Certifying Officers), evaluated the effectiveness of the Company's disclosure controls and procedures (as defined in Rules 13a-15(e) or 15d-15(e) promulgated under the Securities Exchange Act of 1934, as amended) on September 29, 2024. Based on that evaluation, the Certifying Officers concluded the Company's disclosure controls and procedures were effective as of September 29, 2024.

Changes in Internal Control Over Financial Reporting

There were no changes in the Company's internal control over financial reporting during the three-month period ended September 29, 2024, which were identified in connection with management's evaluation required by paragraph (d) of Rules 13a-15 and 15d-15 under the Exchange Act that have materially affected, or are reasonably likely to materially affect, our internal control over financial reporting.


31

PART II — OTHER INFORMATION

Item 1.    Legal Proceedings

Not applicable.


Item 1A.   Risk Factors

There have been no material changes from the risk factors previously disclosed in our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2023.


Item 2.    Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds

Purchases of Equity Securities by the Issuer and Affiliated Purchasers

Our Board has approved the purchase of shares from participants in NXP's equity programs to satisfy participants' tax withholding obligations and this authorization will remain in effect until terminated by the Board. In January 2022, the Board approved the repurchase of shares up to a maximum of $2 billion (the Share Repurchase Program"). In August 2024, the Board approved an additional $2 billion authorization to the Share Repurchase Program. Per September 29, 2024, there was approximately $2.6 billion remaining for the repurchase of shares under the Share Repurchase Program.

The following share repurchase activity occurred under these programs during the three months ended September 29, 2024:
Period

Total Number
of Shares
Purchased
Average Price
Paid per Share
Number of Shares Purchased as Part of Publicly Announced Buy Back Programs
Maximum Number of
Shares That May
Yet Be Purchased
Under the Buy Back Program
Number of Shares Purchased as Trade for Tax (1)
July 1, 2024 – August 4, 2024448,603$267.08433,6613,450,47014,942
August 5, 2024 – September 1, 2024405,290$247.02401,22710,614,7754,063
September 2, 2024 – September 29, 2024365,142$232.19365,14210,763,975—
Total
1,219,0351,200,03019,005
(1) Reflects shares surrendered by participants to satisfy tax withholding obligations in connection with the Company's equity programs.


Item 5.    Other Information

Rule 10b5-1 Trading Plans

On August 7, 2024, Andrew Micallef, Executive Vice President and Chief Operations and Manufacturing Officer of the Company, entered into a Rule 10b5-1 Trading Plan (the “Plan”), pursuant to which a maximum amount of 4,000 common shares of the Company may be sold under the Plan from March 17, 2025 through December 31, 2025. The Plan terminates on the earlier of: (i) December 31, 2025, (ii) the first date on which all trades set forth in the Plan have been executed, or (iii) such date the Plan is otherwise terminated according to its terms.

Other

The Compensation Committee of the Board of Directors of NXP Semiconductors N.V. (the “Company”) has approved a form of Performance Restricted Stock Unit Award Agreement (attached as Exhibit 10.1 to this Report) for the award of equity grants to our employees, including the Company’s Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and other named executive officers. These equity awards will be granted under the NXP Semiconductors N.V. 2019 Omnibus Incentive Plan which was previously approved by the Company’s annual general meeting of shareholders.
32

Item 6.    Exhibits

Exhibit
Number
Exhibit Description
3.1
10.1 *+
31.1*
Rule 13a-14(a) / 15d-14(a) Certification of Chief Executive Officer
31.2*
Rule 13a-14(a) / 15d-14(a) Certification of Chief Financial Officer
32.1*
Section 1350 Certifications of Chief Executive Officer and Chief Financial Officer
101The following materials from the Company’s Quarterly Report on Form 10-Q for the quarter ended September 29, 2024, formatted in iXBRL (Inline eXtensible Business Reporting Language): (i) Condensed Consolidated Statements of Operations for the three and nine months ended September 29, 2024 and October 1, 2023; (ii) Condensed Consolidated Statements of Comprehensive Income for the three and nine months ended September 29, 2024 and October 1, 2023; (iii) Condensed Consolidated Balance Sheets as of September 29, 2024 and December 31, 2023; (iv) Condensed Consolidated Statements of Cash Flows for the nine months ended September 29, 2024 and October 1, 2023; (v) Condensed Consolidated Statements of Changes in Equity for the three and nine months ended September 29, 2024 and October 1, 2023; and (vi) Notes to the Unaudited Condensed Consolidated Financial Statements.
104
Cover Page Interactive Data File (formatted as Inline XBRL and contained in Exhibit 101).
*Filed or furnished herewith.
+Indicates management contract or compensatory plan or arrangement.
33

SIGNATURE
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.


Date: November 5, 2024
 
NXP Semiconductors N.V.
/s/ William J. Betz
Name: William J. Betz, CFO
34


Exhibit 31.1
CERTIFICATION
I, Kurt Sievers, certify that:

1.I have reviewed this quarterly report on Form 10-Q of NXP Semiconductors N.V.;

2.Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;

3.Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the Registrant as of, and for, the periods presented in this report;

4.The Registrant’s other certifying officer and I are responsible for establishing and maintaining disclosure controls and procedures (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(e) and 15d-15(e)) and internal control over financial reporting (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(f) and 15d-15(f)) for the Registrant and have:

a)Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the Registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is being prepared;

b)Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles;

c)Evaluated the effectiveness of the Registrant’s disclosure controls and procedures and presented in this report our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of the end of the period covered by this report based on such evaluation; and

d)Disclosed in this report any change in the Registrant’s internal control over financial reporting that occurred during the Registrant’s most recent fiscal quarter (the Registrant’s fourth fiscal quarter in the case of an annual report) that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the Registrant’s internal control over financial reporting; and

5.The Registrant’s other certifying officer and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal control over financial reporting, to the Registrant’s auditors and the audit committee of the Registrant’s board of directors (or persons performing the equivalent functions):

a)All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over financial reporting which are reasonably likely to adversely affect the Registrant’s ability to record, process, summarize, and report financial information; and

b)Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in the Registrant’s internal control over financial reporting.


Date: November 5, 2024
By:
/s/ Kurt Sievers
Kurt Sievers
President & Chief Executive Officer



Exhibit 31.2
CERTIFICATION
I, William J. Betz, certify that:

1.I have reviewed this quarterly report on Form 10-Q of NXP Semiconductors N.V.;

2.Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;

3.Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the Registrant as of, and for, the periods presented in this report;

4.The Registrant’s other certifying officer and I are responsible for establishing and maintaining disclosure controls and procedures (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(e) and 15d-15(e)) and internal control over financial reporting (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(f) and 15d-15(f)) for the Registrant and have:

a)Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the Registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is being prepared;

b)Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles;

c)Evaluated the effectiveness of the Registrant’s disclosure controls and procedures and presented in this report our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of the end of the period covered by this report based on such evaluation; and

d)Disclosed in this report any change in the Registrant’s internal control over financial reporting that occurred during the Registrant’s most recent fiscal quarter (the Registrant’s fourth fiscal quarter in the case of an annual report) that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the Registrant’s internal control over financial reporting; and

5.The Registrant’s other certifying officer and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal control over financial reporting, to the Registrant’s auditors and the audit committee of the Registrant’s board of directors (or persons performing the equivalent functions):

a)All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over financial reporting which are reasonably likely to adversely affect the Registrant’s ability to record, process, summarize, and report financial information; and

b)Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in the Registrant’s internal control over financial reporting.


Date: November 5, 2024
By:
/s/ William J. Betz
William J. Betz
Chief Financial Officer



Exhibit 32.1
CERTIFICATIONS OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF FINANCIAL OFFICER
PURSUANT TO
18 U.S.C. SECTION 1350,
AS ADOPTED PURSUANT TO
SECTION 906 OF THE SARBANES-OXLEY ACT OF 2002


I, Kurt Sievers, certify, as of the date hereof, pursuant to 18 U.S.C. Section 1350, as adopted pursuant to Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002, that the Quarterly Report of NXP Semiconductors N.V. on Form 10-Q for the period ended September 29, 2024 fully complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 and that information contained in such Form 10-Q fairly presents in all material respects the financial condition and results of operations of NXP Semiconductors N.V. at the dates and for the periods indicated.

Date: November 5, 2024
By:
/s/ Kurt Sievers
Kurt Sievers
President & Chief Executive Officer

I, William J. Betz, certify, as of the date hereof, pursuant to 18 U.S.C. Section 1350, as adopted pursuant to Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002, that the Quarterly Report of NXP Semiconductors N.V. on Form 10-Q for the period ended September 29, 2024 fully complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 and that information contained in such Form 10-Q fairly presents in all material respects the financial condition and results of operations of NXP Semiconductors N.V. at the dates and for the periods indicated.

Date: November 5, 2024
By:
/s/ William J. Betz
William J. Betz
Chief Financial Officer