希尔曼报告2024年第三季度的业绩
2024年11月5日辛辛那提 - 硬件解决方案公司（纳斯达克：HLMN）（以下简称“公司”或“Hillman”），是硬件产品和商品解决方案的领先提供商，报告了截至2024年9月28日的十三周和三十九周的财务业绩。
2024年第三季度亮点（截至2024年9月28日的13周）
•净销售额较去年同期下降（1.4）%，从39890万美元降至39330万美元
•净利润达到740万美元，每股摊薄收益为0.04美元，而去年同期为510万美元，每股摊薄收益为0.03美元
•调整后的摊薄每股收益1 每股摊薄后收益为0.16美元，与上年同期的0.11美元相比
•调整后的EBITDA1 总额为7260万美元，与上年同期的6680万美元相比
•收购Intex DIY，一家领先的擦布、消耗性抹布和清洁纺织品供应商
•在季末后，Hillman荣获家得宝硬件分部2024年最佳供应合作伙伴，并在家得宝2024年硬件最佳合作伙伴荣誉
2024财年前三季度要点（截至2024年9月28日，共39周）
•净销售额下降了0.5%，至112300万美元，与上年同期的112870万美元相比
•净利润总额为1850万美元，每股摊薄收益为0.09美元，与上年同期的净利润50万美元，每股摊薄收益0.00美元相比
•调整后的摊薄每股收益1 每股摊薄后收益为0.42美元，而去年同期为每股0.30美元
•调整后的EBITDA1 总计净利润为19320万美元，而去年同期为16500万美元
•经营活动提供的净现金为14020万美元，而去年同期为17150万美元
•自由现金流1 总计7600万美元，而去年同期为11930万美元
1)代表非GAAP指标。有关更多信息，请参阅财务公告末尾的重新调整部分，包括我们的定义、使用和这些指标与GAAP下最直接可比财务指标的对账信息
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2024年9月28日负债表和流动性情况
•总负债为75860万美元，相比于2023年12月30日的76090万美元，以及2023年9月30日的81110万美元
•净债务1 下降至69870万美元，相比于2023年12月30日的72240万美元，以及2023年9月30日的77180万美元
•可用流动资金总额为32460万美元，包括可用于循环信贷额度下的26480万美元和5980万美元的现金及等价物
•净债务1 到过去十二个月调整后的EBITDA比率从2023年12月30日的3.3倍提升至2.8倍，并从2023年9月30日的3.7倍提高
管理层评论
“在第三季度，我们取得了强劲的业绩，这是由于整个组织的高效运营，同时我们也非常关心我们的客户，” Hillman的董事长、总裁兼首席执行官Doug Cahill评论道。“我们的1,100名外勤销售和服务人员继续定期为我们的客户管理货架，我们的运营团队也出色地按时并完整地向我们的客户发货，这表现在我们今年截至目前的填充率为95%。”
“在本季度，我们收购了领先的清洁抹布、布料和纺织品供应商Intex DIY。这次收购为我们的产品组合增添了新产品，并允许我们向新的货架和新的客户销售。我们继续寻找像Intex DIY这样的并购机会，以利用我们的竞争壁垒，推动长期有机增长。”
“在本季度结束后，我们赢得了2024年度最佳合作伙伴奖，我们的两位顶级客户Lowe's和家得宝都给予了这个荣誉。我们为这一认可感到自豪，并对辛勤工作的Hillman团队表示感激。关心我们的客户一直是这家公司的生命线，并且是我们长期成功的关键驱动因素。展望未来，我们与客户建立的合作与信任，以及我们的新业务渠道使我们有信心在2025年继续增长我们的营收和利润。”
2024财年全年指导方针 - 更新
基于截至目前的业绩和对今年余下时间的改善了解，管理层正在更新其最近提供的关于Hillman 2024年第二季度业绩的2024年指导方针。
| 之前的2024财年指导方针 | 更新2024财年指导 | |||||||
| 净销售额 | $1.44至$14.8亿 | $1.455至$14.85亿 | ||||||
调整后的EBITDA1 | $240至$25000万 | 约$25000万 | ||||||
自由现金流1 | $100至$12000万 | $100至$11500万 | ||||||
希尔曼的首席财务官Rocky Kraft评论说："我们正在提高我们的营收和利润指导，以反映今年8月完成的Intex收购"，
1）表示非GAAP指标。有关更多信息，包括我们的定义、使用以及将这些指标与GAAP下最直接可比财务指标进行协调，请参阅新闻发布会末尾的协调解释。
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以及我们强劲的底线业绩。我们还将自由现金流指导的顶部调低，以更好地符合我们的预期。"
2024年第三季度业绩报告演示
希尔曼计划于今天，2024年11月5日，东部时间上午8:30召开电话会议和网络直播报告，讨论其业绩。主席、总裁和首席执行官Doug Cahill；首席运营官Jon Michael Adinolfi和首席财务官Rocky Kraft将主持业绩报告。
日期：2024年11月5日星期二
时间：美国东部时间早上8:30
仅供听众收听的网络广播： https://edge.media-server.com/mmc/p/fs2k9czt/
电话结束后约一个小时，您可以通过上面的链接收听网络研讨会的回放。
Hillman的季度报告和10-Q表格预计将被提交给SEC，并在其投资者关系网站https://ir.hillmangroup.com上发布，以便在网络研讨会演示之前进行。
关于希爱曼解决方案公司。
希爱曼解决方案公司成立于1964年，总部位于俄亥俄州辛辛那提，是北美领先的完整硬件解决方案提供商，为超过46,000个地点提供卓越客户服务。希爱曼今年庆祝60周年，通过坚持强大的公司价值观、创新文化，并提供“小公司”经验与“大公司”效率相结合的服务，取得了重要里程碑。希爱曼为复杂类别设计创新产品和陈列解决方案，为家居装修中心、大型商场、全国和区域性五金店、宠物用品店和OEm及工业客户提供卓越的客户体验。有关希爱曼的更多信息，请访问www.hillman.com。
前瞻性声明
本新闻稿中的所有具有前瞻性的声明均由公司真诚地作出，并旨在符合1933年证券法第27A条、1934年证券交易法第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》规定的免责条款条件。您不应将这些前瞻性声明视为未来事件的预测。诸如"期望"、"估计"、"项目"、"预算"、"预测"、"预期"、"打算"、"计划"、"目标"、"可能"、"将"、"可能"、"应该"、"相信"、"预测"、"潜力"、"持续"等表述旨在识别此类前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不限于公司对未来业绩的期望。这些前瞻性声明涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与预期结果大不相同。其中大多数因素超出公司的控制范围，难以预测。可能导致此类差异的因素包括但不限于：(1) 可能影响我们以及我们的客户、供应商和其他业务合作伙伴运营的不利经济状况，
1) 表示非普通会计准则度量标准。欲了解更多信息，请参阅本新闻稿末尾的衡量标准，包括我们的定义、使用情况以及与最直接相关的财务指标之间的调和。
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财务状况和现金流，包括在家庭装修或建筑项目上的支出、通货膨胀、经济衰退、金融市场或信贷市场不稳定性；(2)供应链成本增加，包括原材料、采购、运输和能源；(3)我们服务的市场竞争激烈；(4)持续创新新产品和服务的能力；(5)与2023年5月勒索软件攻击相关的直接和间接成本，以及我们收到的与该网络安全事件相关的保险应收款；(6)季节性；(7)大客户集中度；(8)招募和留住合格员工的能力；(9)任何可能对公司提起的法律诉讼结果；(10)汇率不利变化；或(11)可能对财务业绩产生不利影响的监管变化和潜在立法。上述因素列表并非独家，读者还应参阅公司向证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中包含的那些风险，包括2024年2月22日提交的10-k表格的年度报告。鉴于这些不确定性，现有或潜在投资者被警告不要过分依赖任何此类前瞻性声明。
除非适用法律另有规定，公司不承担或接受任何义务或承诺，以公开任何更新或修订本通信中的任何前瞻性声明，以反映其期望或任何此类声明基于的事件、状况或情况的任何变化。
联系方式：
Michael Koehler
投资者关系与财务部副总裁
513-826-5495
IR@hillmangroup.com
1) 表示非普遍会计准则（Non-GAAP）指标。有关更多信息，包括我们对这些指标的定义、使用和与普通会计准则下最直接可比财务指标的调和，请参阅新闻稿末尾的调和表。
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HILLMAN SOLUTIONS CORP.
按照普通会计准则（GAAP）列示，净利润（损失）简明合并报表
(以千美元计) 未经审计
| 十三周年度结束 2024年9月28日 | 十三周年度结束 2023年9月30日 | 三十九周结束 2024年9月28日 | 三十九周结束 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 393,296 | $ | 398,943 | $ | 1,123,033 | $ | 1,128,669 | |||||||||||||||
| 销售成本（不包括下面单独列示的折旧和摊销费用） | 203,700 | 222,644 | 581,806 | 643,652 | |||||||||||||||||||
| 销售、仓库、总务及行政费用 | 130,261 | 113,359 | 369,980 | 335,876 | |||||||||||||||||||
| 折旧费用 | 17,948 | 14,434 | 50,583 | 44,939 | |||||||||||||||||||
| 摊销 | 15,354 | 15,583 | 45,857 | 46,733 | |||||||||||||||||||
| 其他(收益)费用 | (881) | (1,819) | 3 | 841 | |||||||||||||||||||
| 营业利润 | 26,914 | 34,742 | 74,804 | 56,628 | |||||||||||||||||||
| 利息费用，净额 | 15,108 | 16,728 | 44,316 | 52,880 | |||||||||||||||||||
| 再融资成本 | — | — | 3,008 | — | |||||||||||||||||||
| 税前收入 | 11,806 | 18,014 | 27,480 | 3,748 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 4,372 | 12,957 | 9,003 | 3,278 | |||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 7,434 | $ | 5,057 | $ | 18,477 | $ | 470 | |||||||||||||||
| 每股基本收益 | $ | 0.04 | $ | 0.03 | $ | 0.09 | $ | 0.00 | |||||||||||||||
| 加权平均基本股份 | 196,297 | 194,794 | 195,914 | 194,662 | |||||||||||||||||||
| 每股摊薄收益 | $ | 0.04 | $ | 0.03 | $0.09 | $ | 0.00 | ||||||||||||||||
| 加权平均摊薄股数 | 199,034 | 196,575 | 198,370 | 195,832 | |||||||||||||||||||
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希尔曼解决方案公司。
汇编的综合资产负债表
（以千美元为单位）
未经审计
| 2024年9月28日 | 2023年12月30日 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 59,820 | $ | 38,553 | |||||||
应收账款净额，减除$10,365的准备金（$2,770 - 2023年） | 129,633 | 103,482 | |||||||||
| 净存货 | 419,385 | 382,710 | |||||||||
| 其他资产 | 15,566 | 23,235 | |||||||||
| 总流动资产 | 624,404 | 547,980 | |||||||||
物业和设备净额，减除$374,289的累计折旧（$333,875 - 2023年） | 221,769 | 200,553 | |||||||||
| 商誉 | 829,246 | 825,042 | |||||||||
其他无形资产，减去累积摊销的$516,026（$470,791 - 2023） | 622,562 | 655,293 | |||||||||
| 资产：租赁资产 | 85,254 | 87,479 | |||||||||
| 其他 | 14,332 | 14,754 | |||||||||
| 总资产 | $ | 2,397,567 | $ | 2,331,101 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债: | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 165,809 | $ | 140,290 | |||||||
| 债务和融资租赁负债的流动部分 | 13,039 | 9,952 | |||||||||
| 经营租赁负债流动部分 | 16,331 | 14,407 | |||||||||
| 应计支出： | |||||||||||
| 工资薪金 | 29,645 | 22,548 | |||||||||
| 定价津贴 | 6,693 | 8,145 | |||||||||
| 所得税及其他税项 | 7,700 | 6,469 | |||||||||
| 其他应计负债 | 29,895 | 21,309 | |||||||||
| 流动负债合计 | 269,112 | 223,120 | |||||||||
| 长期债务 | 730,666 | 731,708 | |||||||||
| 递延税款负债 | 130,403 | 131,552 | |||||||||
| 经营租赁负债 | 75,585 | 79,994 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 10,577 | 10,198 | |||||||||
| 负债合计 | $ | 1,216,343 | $ | 1,176,572 | |||||||
| 承诺事项和不确定事项(第6页) | |||||||||||
| 股东权益: | |||||||||||
普通股：面值$0.0001，授权股数为5亿股，在2024年和2023年分别发行和流通股份为1.96514508亿股和1.94913124亿股 | 20 | 20 | |||||||||
| 额外实收资本 | 1,438,074 | 1,418,535 | |||||||||
| 累积赤字 | (217,729) | (236,206) | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (39,141) | (27,820) | |||||||||
| 股东权益合计 | 1,181,224 | 1,154,529 | |||||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 2,397,567 | $ | 2,331,101 | |||||||
6
浩曼解决方案公司。
现金流量表简明合并
（以千美元为单位）
未经审计
| 三十九周年结束 2024年9月28日 | 三十九周年结束 2023年9月30日 | ||||||||||
| 经营活动现金流量： | |||||||||||
| 净收入 | $ | 18,477 | $ | 470 | |||||||
| 调整净利润以计入经营活动现金流量: | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 96,440 | 91,672 | |||||||||
| 延迟所得税 | (1,326) | 1,835 | |||||||||
| 延迟融资和原始发行折让摊销 | 3,807 | 3,993 | |||||||||
| 股票补偿费用 | 9,742 | 9,111 | |||||||||
| 客户破产准备金 | 7,757 | — | |||||||||
| 债务重组损失 | 3,008 | — | |||||||||
| 与债务重组相关的支付给第三方现金 | (1,554) | — | |||||||||
| 处置固定资产的损失 | 56 | — | |||||||||
| 应计可变对价公允价值变动 | 313 | 2,614 | |||||||||
| 经营项目的变化: | |||||||||||
| 2,687,823 | (22,906) | (42,883) | |||||||||
| 净存货 | (2,036) | 92,833 | |||||||||
| 其他 | (142) | (5,697) | |||||||||
| 应付账款 | 17,822 | 27,220 | |||||||||
| 其他应计负债 | 10,729 | (9,691) | |||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,187 | 171,477 | |||||||||
| 投资活动产生的净现金流量 | |||||||||||
| 业务收购，扣除收到的现金净额 | (57,762) | (300) | |||||||||
| 资本支出 | (64,196) | (52,145) | |||||||||
| 其他投资活动 | (211) | (318) | |||||||||
| 投资活动产生的净现金流出 | (122,169) | (52,763) | |||||||||
| 筹集资金的现金流量： | |||||||||||
| 偿还高级到期贷款 | (4,255) | (86,383) | |||||||||
| 融资费用 | (33) | — | |||||||||
| 循环信贷贷款借款 | 77,000 | 172,000 | |||||||||
| 循环信贷贷款偿还 | (77,000) | (197,000) | |||||||||
| 融资租赁负债本金偿还 | (2,698) | (1,687) | |||||||||
| 行使股票期权所得 | 8,938 | 1,600 | |||||||||
| 有条件对价支付 | (196) | (1,175) | |||||||||
| 其他融资活动 | (103) | 883 | |||||||||
| 筹资活动中提供（使用）的净现金流量 | 1,653 | (111,762) | |||||||||
| 汇率变动对现金的影响 | 1,596 | 1,229 | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 21,267 | 8,181 | |||||||||
| 期初现金及现金等价物余额 | 38,553 | 31,081 | |||||||||
| 期末现金及现金等价物 | $ | 59,820 | $ | 39,262 | |||||||
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非GAAP财务指标的对比分析至最直接可比的GAAP财务指标
公司使用非GAAP财务指标来分析基础业务表现和趋势。公司认为，提供这些非GAAP财务指标可以增强公司和投资者比较公司过去财务表现与当前表现的能力。这些非GAAP财务指标作为补充信息提供，与依据GAAP计算和呈现的财务指标一起呈现在本新闻稿中。非GAAP财务指标不应被视为GAAP确定或计算的财务指标的替代品或优越品。公司对其非GAAP财务指标的定义可能与其他公司报告的同名指标不可比。由于无法获得前瞻性基础上的GAAP财务指标，也无法在不合理的努力下获得调节信息，因此不提供前瞻性非GAAP指标与GAAP财务指标的调和。出于同样的原因，公司无法解释缺失信息的可能重要性，这可能对未来的结果具有重要影响。
非GAAP财务指标，如调整后的合并息税折旧及摊销前收益（EBITDA）和调整后摊薄每股收益（EPS），从相关的GAAP指标中排除一些既不与公司业务的日常经营有关，也不反映公司基础业务表现的项目。
Total interest and other expense
（以千美元为单位）
调整后的息税折旧摊销前收益（EBITDA）是一项非GAAP财务指标，也是衡量我们业务的运营实力和性能以及辅助评估我们业务基础趋势的主要依据。这一指标排除了由于我们业务的资本密集性质和在业务组合中确认的无形资产而导致的显著水平的非现金折旧及摊销费用。在我们评估我们的运营业绩时，管理层会排除我们的资本和税务结构，因此这一指标不受影响。我们的管理层使用这一财务指标来评估我们的综合运营业绩和经营部门的运营业绩，以及分配资源和资本给我们的经营部门。此外，我们认为调整后的息税折旧摊销前收益（EBITDA）对投资者有用，因为它是用于将我们的运营业绩与同行公司进行比较的基准之一，尽管我们的调整后的息税折旧摊销前收益（EBITDA）的衡量可能与其他公司使用的类似指标不是直接可比的。
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| 十三周年度结束 2024年9月28日 | 十三周年度结束 2023年9月30日 | 三十九周年结束 2024年9月28日 | 三十九周年结束 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 7,434 | $ | 5,057 | $ | 18,477 | $ | 470 | |||||||||||||||
| 所得税费用 | 4,372 | 12,957 | 9,003 | 3,278 | |||||||||||||||||||
| 利息费用，净额 | 15,108 | 16,728 | 44,316 | 52,880 | |||||||||||||||||||
| 折旧费用 | 17,948 | 14,434 | 50,583 | 44,939 | |||||||||||||||||||
| 摊销 | 15,354 | 15,583 | 45,857 | 46,733 | |||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 60,216 | $ | 64,759 | $ | 168,236 | $ | 148,300 | |||||||||||||||
| 股票报酬支出 | 3,257 | 3,069 | 9,742 | 9,111 | |||||||||||||||||||
重组 以及其他 (1) | 1,322 | 179 | 3,192 | 3,027 | |||||||||||||||||||
诉讼费用 (2) | — | 79 | — | 339 | |||||||||||||||||||
交易和整合费用 (3) | 477 | 289 | 993 | 1,599 | |||||||||||||||||||
| 应计可变对价公允价值变动 | (467) | (1,553) | 313 | 2,614 | |||||||||||||||||||
再融资成本 (4) | — | — | 3,008 | — | |||||||||||||||||||
客户破产储备金 (5) | 7,757 | — | 7,757 | — | |||||||||||||||||||
| 调整后总项 | 12,346 | 2,063 | 25,005 | 16,690 | |||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 72,562 | $ | 66,822 | $ | 193,241 | $ | 164,990 | |||||||||||||||
(1)包括咨询费用和其他与分发中心搬迁和企业重组活动相关的离职费用。
(2)诉讼费用包括与我们与Hy-Ko Products Company LLC的诉讼相关的法律费用。
(3)交易和整合费用包括2023年关于Koch Industries, Inc和Intex DIY, Inc收购以及CCMP二级发行的专业费用和其他相关费用。
(4)在2024年第一季度，我们对到期日为2028年7月14日的现有Senior Term Loan进行了再定价修正协议(2024年再定价修正协议)。
(5)客户破产准备金包括与True Value在2024年10月14日申请破产保护有关的核销金额。
调整后摊薄每股收益对账
（以千为单位，每股数据除外）
未经审计
我们将调整后的摊薄每股收益定义为报告的摊薄每股收益，不包括一次性、非经常性活动以及与公司所得税费用相关的波动。公司认为，调整后的摊薄每股收益提供了进一步的洞察和可比性，因为它消除了某些项目的影响，这些项目在一个时期和下一个时期之间是不可比的。以下是持续经营的报告摊薄每股收益与持续经营的调整后摊薄每股收益的调和。
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| 十三周年度结束 2024年9月28日 | 十三周年度结束 2023年9月30日 | 三十九周年结束 2024年9月28日 | 三十九周年结束 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| 调整至调整后净利润 | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 7,434 | $ | 5,057 | $ | 18,477 | $ | 470 | |||||||||||||||
移除调整项目 (1) | 12,346 | 2,063 | 25,005 | 16,690 | |||||||||||||||||||
| 剔除摊销费用 | 15,354 | 15,583 | 45,857 | 46,733 | |||||||||||||||||||
移除调整项目和摊销费用的税收益 (2) | (3,096) | (1,055) | (6,876) | (4,907) | |||||||||||||||||||
| 调整后的净利润 | $ | 32,038 | $ | 21,648 | $ | 82,463 | $ | 58,986 | |||||||||||||||
| 调整至摊薄后调整每股收益 | |||||||||||||||||||||||
| 每股摊薄收益 | $ | 0.04 | $ | 0.03 | $ | 0.09 | $ | 0.00 | |||||||||||||||
移除调整项目 (1) | 0.06 | 0.01 | 0.13 | 0.09 | |||||||||||||||||||
| 移除摊销费用 | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.24 | |||||||||||||||||||
移除调整项目和摊销费用的税收优惠 (2) | (0.02) | (0.01) | (0.03) | (0.03) | |||||||||||||||||||
| 调整后摊薄每股收益 | $ | 0.16 | $ | 0.11 | $ | 0.42 | $ | 0.30 | |||||||||||||||
调整后摊薄每股流通在外股数协调表 (3) | |||||||||||||||||||||||
| 如报告的摊薄每股股数 | 199,034 | 196,575 | 198,370 | 195,832 | |||||||||||||||||||
| 非通用会计减值调整: | |||||||||||||||||||||||
| 股票期权和奖励的增量 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 调整后摊薄股份 | 199,034 | 196,575 | 198,370 | 195,832 | |||||||||||||||||||
注意：由于四舍五入，调整后每股收益可能不会加总。
(1)请参考上文的"调整后EBITDA协调"表格，了解有关调整项目的额外信息。查看下面的"调整项目的每股影响"表格，以了解每项调整的每股影响。
(2)我们按照适用的法定税率对上述非GAAP调整项计算了所得税影响，在美国为25.1%，加拿大26.2%，除以下项目：
a.股票薪酬费用的税收影响是使用25.1%的法定税率计算的，不包括某些不可减除的奖励。
b.收购和整合费用的税收影响是使用25.1%的法定税率计算的，不包括某些不可减除的费用。
c.财务会计目的上的摊销费用被可减税摊销费用的税收优惠所抵消，税率为25.1%。
(3)2024年9月28日结束的十三周和三十九周的摊薄后股票数量，分别包括2,737和2,456个期权和奖励的摊薄影响。2023年9月30日结束的十三周和三十九周的摊薄后股票数量分别包括1,781和1,170个期权和奖励的摊薄影响。
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调整项目的每股影响
| 十三周年度结束 2024年9月28日 | 十三周年度结束 2023年9月30日 | 结束的三十九周 2024年9月28日 | 三十九周年结束 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 股票报酬支出 | $ | 0.02 | $ | 0.02 | $ | 0.05 | $ | 0.05 | ||||||||||||||||||
| 重组和其他费用 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
| 诉讼费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 交易和整合费用 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 应计可变对价公允价值变动 | 0.00 | (0.01) | 0.00 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 再融资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 客户破产准备金 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 总的调整项目 | $ | 0.06 | $ | 0.01 | $ | 0.13 | $ | 0.09 | ||||||||||||||||||
注意：由于四舍五入，调整项目可能无法相加。
净债务协调
我们将净债务定义为报告的总债务减去手头现金。 净债务未在美国通用会计准则下定义，且可能与其他公司使用的类似名称的指标计算方式不同。 公司认为净债务提供了进一步洞察和可比性，反映流动性和资本结构。 以下是净债务的计算：
| 2024年9月28日 | 2023年12月30日 | ||||||||||
| 循环贷款 | $ | — | $ | — | |||||||
| 2028年到期的高级贷款 | 747,597 | 751,852 | |||||||||
| 融资租赁和其他债务 | 10,956 | 9,097 | |||||||||
| 总债务 | $ | 758,553 | $ | 760,949 | |||||||
| 减去现金 | 59,820 | 38,553 | |||||||||
| 净债务 | $ | 698,733 | $ | 722,396 | |||||||
自由现金流的调整
我们计算自由现金流为经营活动产生的现金流减去资本支出。自由现金流并非在美国通用会计原则下定义，并且可能与其他公司使用的类似称谓不同。我们认为自由现金流是衡量我们业务运营所产生的现金量以及用于投资业务和满足债务义务的增量现金的重要指标。
| 结束的三十九周 2024年9月28日 | 39周结束 2023年9月30日 | ||||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | $ | 140,187 | $ | 171,477 | |||||||
| 资本支出 | (64,196) | (52,145) | |||||||||
| 自由现金流 | $ | 75,991 | $ | 119,332 | |||||||
来源：希尔曼解决方案公司
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