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ペイオニアは2024年第3四半期の財務結果を発表しました
Second Quarter 2024 Business Highlights
記録的な四半期の出来高は前年比25%増で、B20億成長を含む57%増でした
記録的な四半期の売上高と、年々増加する収益性
ニューヨーク－2024年11月5日－ペイオニア・グローバル（"Payoneer"または"同社") （NASDAQ: PAYO）は、世界の中小企業に取引、ビジネス、グローバル成長を支援するフィンテック企業、2024年9月30日に終了した第3四半期の財務結果を発表しました。
2024年第3四半期の財務ハイライト
| | | | | | | | | | | 前年同期比 |
| 3Q 2023 |
| 4Q 2023 |
| 1Q 2024 |
| 2Q 2024 |
| 3Q 2024 |
| 変更 |
| $147.6 | | $159.4 | | $162.9 | | $173.7 | | $183.1 | | 24% |
利息収入 | 60.4 | | 64.9 | | 65.3 | | 65.8 | | 65.2 | | 8% |
売上高 | $208.0 | | $224.3 | | $228.2 | | $239.5 | | $248.3 | | 19% |
Investor Contact: | 14.6% | | 16.2% | | 14.9% | | 15.4% | | 15.3% | | 70 bps |
当期純利益 | $12.8 | | $27.0 | | $29.0 | | $32.4 | | $41.6 | | 224% |
調整後のEBITDA | 58.2 | | 52.2 | | 65.2 | | 72.8 | | 69.3 | | 19% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
10,712 | $16.3 | | $19.0 | | $18.5 | | $18.7 | | $20.4 | | 25% |
1 | 502 | | 516 | | 530 | | 547 | | 557 | | 11% |
| | | 118ベーシスポイント | | 金融収益： | |
| | 122ベーシスポイント | | -5 ベーシスポイント |
2 | | | 100 bps | | 13,586 | | | | 109ベーシスポイント | | 2ベーシスポイント |
| 1. | 4,318 |
| 2. | |
第3四半期において、ペイオニアは過去最高の期間の取引量と売上高、そして著しい収益性を達成しました。私たちは、グローバルなクロスボーダーの中小企業向けにフルサービスの財務スタックを構築し、ビジネス全体での成長と収益性を加速しています。ICPに対する当期純利益の成長率を過去4四半期連続で年間11%に増加し、利息所得を除くARPUに対しては過去5四半期連続で年間20%に増加しました。私たちの成長軌道は始まったばかりであり、私たちは将来の機会を捉えるために一貫した実行に注力しています。
2024年第3四半期 ビジネスのハイライト
| ● | 25%の売上高成長は前年比を反映しています: |
| o | B20億ドルの売上高は前年比57%増の28億ドルに上昇し、引き続き強力な顧客獲得と平均取引規模の拡大が原動力となっています。 |
| o | 市場で売る中小企業の売上高が120億ドル増の17%増加し、大手eコマースセラーの強力なパフォーマンスが牽引しました。 |
| o | マーチャントサービス（チェックアウト）の売上高が15300万ドル増の142%増加しました。 |
| o | エンタープライズの支払い額は55億ドル増の29%増加しました。 |
| ● | 前年比11%のアクティブICP成長、10,000ドル以上の月間売上高を平均している大規模ICPの2%成長を含みます。10,000ドル以上のICPからの売上高と収益成長は加速しており、前年比25%以上増加しました。私たちは大口顧客からの売上高を獲得・拡大することで、売上高と収益が成長しています。 |
| ● | ペイオニア・グローバルカードに対して14億ドルの支出がおこなわれ、前年比41%増となりました。お客様がますます当社のカード製品を世界規模の支払いニーズに活用するため、全セクターにわたる採用促進を継続しています。 |
| ● | 2024年9月30日時点で、短期および長期の資金を合わせた顧客資金は61億ドルで、前年比13%増加しています。 |
| ● | シェアを567ドルの加重平均価格で2100万ドルの買い戻しを実施しました。 |
| ● | 2500万の未決済公的認可をすべて2100万ドルで買い戻し、償還を完了しました。 |
2024年の見通し
「ペイオニアは、ビジネス全体での大きな勢いを基に、財務面での記録的な四半期を達成しています。我々は、取引高の加速する成長を7四半期連続で提供し、第3四半期には、金利収入を除く収益成長率を24%に加速させました。今年最後の四半期について、成長と収益性の見通しを上方修正しています。私たちは戦略的優先事項の実行に取り組んでいます。権利行使価格が11.50ドルだった公開ワラント2500万を買戻すことは、株主に長期的な価値を創造するという我々の確信を示しています。」
2024年のガイダンスは以下の通りです。:
| 売上高 |
| $95000万 - $96000万 | |
| 取引コスト | | 売上高の~16.0% | |
| 売上高 調整後 EBITDA の貢献度(1) | | $25500万 to $26500万 | |
$
ウェブキャスト
ペイオニア・グローバルは2024年11月5日の今日、午前8時30分（Et）から、投資コミュニティとの会議コールで収益のライブウェブキャストを開催します。ウェブキャストにアクセスするには、会社のWebサイトの投資家向けセクション（https://investor.payoneer.com）にアクセスしてください。コール後には投資家向けWebサイトでリプレイがご覧いただけます。
Payoneerについて
ペイオニア・グローバルは、2005年に設立され、才能は平等に分配されていますが、機会が平等ではないという信念のもと、世界中の中小企業に取引、ビジネスを行い、グローバルに成長する力を与える金融テクノロジー企業です。私たちの使命は、デジタル化が進む世界経済において、どんな起業家やビジネスでも参加し成功できるようにすることです。私たちは創立以来、障壁を取り除き、国境を越えた商取引を簡素化するグローバルな金融スタックを構築してきました。数百万の新興市場における中小企業がグローバル経済に参入し、支払いを行ったり受け取ったりし、複数通貨で資金を管理したりビジネスを拡大したりすることを容易にしています。
将来を見据えた記述
このプレスリリースには、Payoneerの代表者が時折口頭で行う内容が含まれており、これらは1995年の米国プライベート証券訴訟改革法の「安全港」規定の意味で「前向きな見通しに関する声明」と見なされる可能性があります。前向きな見通しには、一般的に将来のイベントやPayoneerの将来の財務状況や運営成績に関連します。たとえば、将来の収益、取引コスト、調整後のEBITDAの予測は前向きな見通しに該当します。前向き見通しと認識できる場合がありますが、これらの用語やそれらの否定形やこれらに類似する用語の変形によって、これらの用語で前向きな見通しを特定することができます。このような前向き見通しには、Payoneerとその管理部門によって合理的であると考えられる評価と仮定に基づいていますが、本来不確かなものです。実際の結果がこれらの前向き見通しによって示されるように明示または暗黙のものからは、リスク、不確実性および他の要因に対してさらされます。現行の期待と実際の結果との間に乖離をもたらす要因は、但し限らず以下の通りです：(1) 該当する法令や規制の変更；(2) イスラエルの地域における現在進行中の紛争などの地政学的な出来事や紛争などによる可能性；(3) 当社の財務予想の根拠の変更；(4)既知のあるいは未知の法的または規制的な手続きの結果；および(5) 任意のタイミングでSECに提出される可能性のあるPayoneerの年次報告書に示されるその他のリスクと不確実性。本プレスリリースにおけるこれらの前向き見通しの実現が保証されたものであるか、またいかなる前向き見通しの想定される結果が実現されるかを、本プレスリリースに示された前向きな見通しのうちのいずれもを達成することができるとする表明はしていません。
過去の述べたものにのみ依存する、時期を約束するものではありません。ペイオニアはこれらの前向きな見通しに関して更新する義務を負いません。
財務情報；非GAAP財務指標
0.12
調整後のEBITDA当社は、調整後EBITDAを提供しており、これは我々の当期純利益を調整したものであり、M&A関連費用（収益）、株式報酬費用、リストラに伴う費用、関連会社における損失（利益）、ワラントの公正価値変動に伴う損失（利益）及びワラントの買取償還、その他の財務費用（収益）、税金、減価償却を除外しています。
投資家連絡先：
メディア連絡先：
ペイオニア・グローバル株式会社
総合損益計算書(未確認)
(株式および一株当たりのデータを除く、千米ドル)
|
| (未監査) | ||||
| | 9月30日終了3か月間 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
| | | | | | |
収益 | | $ | 248,274 | | $ | 208,035 |
| | | | | | |
償却費および別途示される償却費を除く取引コスト（2024年9月30日から2023年9月30日までの3か月間において関連する取引に関連する利息費用および手数料としてそれぞれ401ドルと437ドルを含む） | |
| 38,058 | |
| 30,393 |
その他の営業費用 | |
| 44,892 | |
| 40,301 |
研究開発費用 | |
| 34,616 | |
| 26,950 |
販売費用 | |
| 52,311 | |
| 48,664 |
一般管理費用 | |
| 29,725 | |
| 25,112 |
減価償却費および償却費 | |
| 13,510 | |
| 7,116 |
営業費用合計 | |
| 213,112 | |
| 178,536 |
| | | | | | |
営業利益 | |
| 35,162 | |
| 29,499 |
| | | | | | |
財務収益（費用）： | |
| | |
| |
権利の公正価値変動による損失 | | | — | | | (7,799) |
Warrantの買戻し/償還による損失 | | | (14,746) | | | — |
グレーターチャイナは中国本土、香港、マカオ、台湾を含みます。 | |
| 1,674 | |
| 1,137 |
金融費用純額 | | | (13,072) | | | (6,662) |
| | | | | | |
税引前当期利益 | | | 22,090 | | | 22,837 |
| |
| | |
| |
所得に関する税制上の利益（費用） | |
| 19,484 | |
| (10,012) |
| | | | | | |
当期純利益 | | $ | 41,574 | | $ | 12,825 |
| | | | | | |
その他の包括利益： | | | | | | |
| | | 12,256 | | | — |
有価証券の未実現利益に対する税額費用、純額 | | | (2,816) | | | — |
現金流れヘッジの未実現利益、純額 | | | 1,168 | | | — |
現金流れヘッジの未実現利益に対する税金費用、純額 | | | (211) | | | — |
その他の包括利益、税引後 | | | 10,397 | | | — |
| | | | | | |
包括的利益 | | $ | 51,971 | | $ | 12,825 |
| | | | | | |
一株当たりのデータ | | | | | | |
| | $ | 0.12 | | $ | 0.04 |
| | $ | 0.11 | | $ | 0.03 |
| |
| | |
|
|
（2,747） | | | 357,297,824 | | | 357,429,113 |
希薄化後の普通株式平均株式数 | | | 374,303,470 | | | 381,845,099 |
株式報酬費用
| | 2024年2月29日までの3ヶ月間 | ||||
| | 9月30日, | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
一時点で売上が認識される売上 | | $ | 179,641 | | $ | 144,665 |
時間内に売上が認識される売上 | | | 719 | |
| 537 |
契約顧客からの売上高 | | $ | 180,360 | | $ | 145,202 |
7,799 | | $ | 65,162 | | $ | 60,416 |
| | | 2,752 | | | 2,417 |
| | $ | 67,914 | | $ | 62,833 |
収益合計 | | $ | 248,274 | | $ | 208,035 |
| | 2024年2月29日までの3ヶ月間 | ||||
| | 9月30日, | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
|
| |
|
| |
|
グレーターチャイナ(1) | | $ | 85,111 | | $ | 72,513 |
ヨーロッパ(2) | | | 48,666 | | | 42,378 |
アジア・太平洋地域(2) | | | 37,770 | | | 29,145 |
北米(3) | |
| 25,162 | |
| 22,358 |
(2) | | | 26,809 | | | 22,181 |
ラテンアメリカ(2) | |
| 24,756 | |
| 19,460 |
収益合計 | | $ | 248,274 | | $ | 208,035 |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | 米国は企業の本部所在地です。北アメリカの売上高のうち、U.S. はそれぞれ2024年と2023年の9月30日までの3か月間に$24,030 および$21,348 を表しています。 |
PAYONEER GLOBAL INC.
ペイオニア・グローバル株式会社
（千ドル）
| | 2024年2月29日までの3ヶ月間 | ||||
| | 9月30日, | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
当期純利益 | | $ | 41,574 | | $ | 12,825 |
減価償却費および償却費 | |
| 13,510 | |
| 7,116 |
所得税（利益）費用 | |
| (19,484) | |
| 10,012 |
| |
| (1,674) | |
| (1,137) |
EBITDA | |
| 33,926 | |
| 28,816 |
(1) | |
| 17,430 | |
| 15,330 |
(2) | |
| 3,166 | |
| 1,745 |
ワラントの公正価値の変動による損失(3) | |
| — | |
| 7,799 |
Warrantsの買取り/償還による損失(4) | | | 14,746 | | | — |
リストラ手当(5) | | | — | | | 4,488 |
調整後のEBITDA | | $ | 69,268 | | $ | 58,178 |
| | Other assets | |||||||||||||
|
| 2023年9月30日 |
| 2023年12月31日 |
| 2024年3月31日 |
| 2024年6月30日 |
| 2024年9月30日 | |||||
当期純利益 | | $ | 12,825 | | $ | 27,021 | | $ | 28,974 | | $ | 32,425 | | $ | 41,574 |
減価償却費および償却費 | |
| 7,116 | |
| 8,750 | |
| 9,408 | |
| 10,712 | |
| 13,510 |
所得に対する税金（利益）の費用 | |
| 10,012 | |
| 14,272 | |
| 13,910 | |
| 15,866 | |
| (19,484) |
その他の金融収入、純額 | |
| (1,137) | |
| (3,763) | |
| (2,747) | |
| (976) | |
| (1,674) |
EBITDA | |
| 28,816 | |
| 46,280 | |
| 49,545 | |
| 58,027 | |
| 33,926 |
株式報酬費用(1) | |
| 15,330 | |
| 17,338 | |
| 15,077 | |
| 13,666 | |
| 17,430 |
M＆A 関連費用(2) | |
| 1,745 | |
| 451 | |
| 2,375 | |
| 2,091 | |
| 3,166 |
ワラントの公正価値変動による（利益）損失(3) | |
| 7,799 | |
| (11,824) | |
| (1,761) | |
| (1,006) | |
| — |
ワラントの買取り/償還による損失(4) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 14,746 |
リストラの費用(5) | | | 4,488 | | | — | | | — | | | — | | | — |
調整後のEBITDA | | $ | 58,178 | | $ | 52,245 | | $ | 65,236 | | $ | 72,778 | | $ | 69,268 |
| (1) | |
| (2) | 金額はM&A関連の第三者手数料に関連するものであり、関連する法律、コンサルティングおよびその他の支出を含みます。さらに、2024年9月30日に終了した3カ月間の金額には、Skuadの将来のコンティンジェント債務の非継続的な公正価値調整として20万ドルが含まれています。 |
| (3) | |
| (4) | 金額は、未払いの公開ワラントの買い取りと償還に関連する一時的な損失に関連しています。 |
| (5) | 会社は2023年9月30日を終える3か月間に従業員を削減する計画を立ち上げ、解雇手当やその他の従業員の解雇関連費用が発生しました。 |
33,100
ペイオニア・グローバル株式会社
(千ドル単位、株式や一株当たりのデータを除く)
| | (未監査) | ||||
| | 2023年9月30日終了の3か月間期間 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
分子: |
| |
|
| |
|
当期純利益 | | $ | 41,574 | | $ | 12,825 |
分母: | |
| | |
| |
| |
| | |
| |
基本 | | | 357,297,824 | |
| 357,429,113 |
加算: | | | | | | |
| | | 16,222,829 | | | 23,678,424 |
| | | 782,817 | | | 737,562 |
希薄化後の希薄化後の希薄化後 | | | 374,303,470 | | | 381,845,099 |
普通株主に帰属する1株当たり当期純利益 ― 基本純利益 | | $ | 0.12 | | $ | 0.04 |
1株当たり希薄化後利益 | | $ | 0.11 | | $ | 0.03 |
ペイオニア・グローバル株式会社
連結貸借対照表（未監査）
(米ドル、千単位、株ごとのデータおよび1株当たりのデータを除く)
|
| 9月30日, |
| 2022年12月31日 | ||
| | 2024 | | 2023 | ||
資産: |
| |
|
| |
|
流動資産: |
| |
|
| |
|
現金及び現金同等物 | | $ | 534,170 | | $ | 617,022 |
制限付き現金 | |
| 4,994 | |
| 7,030 |
すべて投信 | |
| 5,560,767 | |
| 6,390,526 |
2024年9月30日時点の売掛金（2024年9月30日時点の備え引当金を差し引いた額は$407、2023年12月31日時点の備え引当金を差し引いた額は$385） | |
| 13,529 | |
| 7,980 |
2024年9月30日時点の償却額を差し引いた資本前渡金（2024年12月31日時点で5,059ドル、2023年12月31日時点で6,094ドル） | |
| 56,948 | |
| 45,493 |
その他の流動資産 | |
| 78,880 | |
| 40,672 |
流動資産合計 | |
| 6,249,288 | |
| 7,108,723 |
固定資産: | |
| | |
|
|
有形固定資産及びソフトウェアの純額 | |
| 14,469 | |
| 15,499 |
のれん | |
| 76,094 | |
| 19,889 |
無形資産、純額 | |
| 99,915 | |
| 76,266 |
顧客の資金 | | | 525,000 | | | — |
制限付き現金 | |
| 16,848 | |
| 5,780 |
繰延税金 | |
| 29,556 | |
| 15,291 |
退職給付基金 | |
| 828 | |
| 840 |
運用リース契約に基づく資産 | |
| 21,585 | |
| 24,854 |
その他の資産 | |
| 17,591 | |
| 15,977 |
総資産 | | $ | 7,051,174 | | $ | 7,283,119 |
負債と株主資本: | |
| | |
|
|
流動負債： | |
| | |
|
|
取引債務 | | $ | 45,118 | | $ | 33,941 |
運転資金の残高が傑出している | |
| 6,085,767 | |
| 6,390,526 |
| |
| 13,219 | |
| — |
その他の支払い | | | 118,482 | | | 117,508 |
流動負債合計 | |
| 6,262,586 | |
| 6,541,975 |
非流動負債: | |
| | |
|
|
関係会社からの長期債務 | |
| — | |
| 18,411 |
ワラントの負債 | | | — | | | 8,555 |
繰延税金 | | | 1,471 | | | — |
その他の長期負債 | |
| 59,243 | |
| 49,905 |
負債合計 | |
| 6,323,300 | |
| 6,618,846 |
コミットメント及び事態に関する注記 | |
| | |
|
|
| | | | | | |
株主資本: | |
| | |
|
|
优先股、1セントの議決権付価値、3億8000万株を承認済み；2024年9月30日および2023年12月31日時点で発行済みおよび未発行の株式はありません。 | |
| — | |
| — |
普通株式、1セントの議決権付価値、各3億8000万株を承認済み；2024年9月30日および2023年12月31日時点で発行済みがそれぞれ3億9063万3432株および3億6865万5185株、発行済株式がそれぞれ3億5657万5542株および3億5759万493株あります。 | | | 3,906 | | | 3,687 |
2024年9月30日および2023年12月31日時点で、取得原価法による自己株式はそれぞれ34,057,890株および11,064,692株あります。 | | | (176,043) | | | (56,936) |
追加の資本金 | |
| 801,687 | |
| 732,894 |
その他包括利益/損失差額額 | |
| 10,547 | |
| (176) |
留保利益（累積赤字） | |
| 87,777 | |
| (15,196) |
総株主資本 | |
| 727,874 | |
| 664,273 |
負債および株主資本の合計 | | $ | 7,051,174 | | $ | 7,283,119 |
テーブル - 5
ペイオニア・グローバル株式会社
キャッシュフローの連結財務諸表（未監査）
（千ドル）
|
| 終了した9ヶ月間 | ||||
| | 9月30日, | ||||
|
| 2024 | | 2023 | ||
営業活動からのキャッシュフロー |
| |
|
| |
|
当期純利益 | | $ | 102,973 | | $ | 66,312 |
当期純利益から営業活動による純現金流入への調整： | |
| | |
|
|
減価償却費および償却費 | |
| 33,630 | |
| 19,064 |
繰延税金 | |
| (17,073) | |
| (12,024) |
シェアベースの補償費用 | |
| 46,173 | |
| 48,429 |
| | | (2,767) | | | (5,535) |
ワラントの買い戻し/償還による損失 | | | 14,746 | | | — |
外貨再評価（利益）損失 | |
| (109) | |
| 761 |
営業資産および負債の変動: | |
| | |
| |
その他の流動資産 | |
| (36,277) | |
| (5,891) |
取引債務 | |
| 8,904 | |
| (6,948) |
前払収益 | |
| 808 | |
| 1,206 |
売掛金の純額 | |
| (1,255) | |
| 6,908 |
お客様に貸し付けられる資本前進 | |
| (260,435) | |
| (207,075) |
お客様から集められた資本前進 | |
| 248,980 | |
| 195,074 |
その他の支払い | |
| (6,619) | |
| (880) |
その他の長期負債 | |
| (3,667) | |
| (1,429) |
運用リース契約に基づく資産 | |
| 9,802 | |
| 7,262 |
投資に対する利息および割引償却 | | | (6,401) | | | — |
その他の資産 | |
| (374) | |
| (3,906) |
営業活動によるキャッシュフロー | |
| 131,039 | |
| 101,328 |
| | | | | | |
投資活動からの現金フロー | |
|
| |
|
|
不動産、設備、およびソフトウェアの新規買 | |
| (4,449) | |
| (4,336) |
内部利用ソフトウェアの資本化 | |
| (39,666) | |
| (25,322) |
関係者資産取得 | | | — | | | (3,600) |
解雇手当基金の分配、純額 | |
| 12 | |
| 151 |
すべて投信の通過中の顧客資金 | |
| (80,098) | |
| (20,600) |
売却可能な債券投資の購入 | | | (1,255,686) | | | — |
売買利用可能な債券・債務証券の債務の満期と売却 | | | 214,000 | | | — |
満期預金への投資の購入 | | | (600,000) | | | — |
取得に関連する支払額、現金および取得した顧客資金の純額 | | | (48,219) | | | — |
合弁企業の残余持分取得からの純現金流入 | | | — | | | 5,953 |
投資活動によるキャッシュフローの純流出 | |
| (1,814,106) | |
| (47,754) |
| | | | | | |
財務活動からの現金フロー | |
|
| |
|
|
従業員へ送金される従業員の取引からの株式報酬プランに関連する課税支払いに対する清算と従業員エクイティ取引からの収益を差し引いた普通株式の発行による収益 | |
| 23,015 | |
| 10,159 |
未清算の営業残高（純額） | |
| (314,764) | |
| (468,146) |
関係者ファシリティーにおける借入 | | | 15,120 | | | 19,309 |
関係者ファシリティーにおける返済 | | | (20,312) | | | (19,646) |
ワラントの買い戻し/償還 | | | (19,534) | | | — |
普通株式の買い戻し | | | (120,457) | | | (34,408) |
資金調達活動に使用された純現金流入額 | |
| (436,932) | |
| (492,732) |
| | | | | | |
現金及び現金同等物の為替レート変動の影響 | |
| 109 | |
| (662) |
| | | | | | |
現金、現金準備金、制約付き現金および顧客資金の純変動 | |
| (2,119,890) | |
| (439,820) |
期初の現金、現金準備金、制約付き現金および顧客資金 | |
| 7,018,367 | |
| 6,386,720 |
期末の現金、現金準備金、制約付き現金および顧客資金 | | $ | 4,898,477 | | $ | 5,946,900 |
キャッシュ・フローには関わらない投資及び資金調達活動の補足情報: | |
| | |
|
|
購入済みの不動産、設備、ソフトウェア（未払い） | | $ | 1,569 | | $ | 1,078 |
内部使用ソフトウェアは資本化されていますが、支払われていません | | $ | 6,271 | | $ | 12,119 |
普通株式が買い戻されていますが、支払われていません | | $ | 150 | | $ | 350 |
新しいオペレーティングリース債務と引き換えに取得された使用権資産 | | $ | 6,533 | | $ | 4,398 |