Broadridge公布2025财年第一季度财务结果
经常性收入增长3%；以固定货币计算增长4%
已完成销售增长21%，达到5700万美元
摊薄后每股收益为0.68美元，调整后每股收益为1.00美元
调高2025财年的指导，包含6-8%固定货币的经常性收入增长；
重申8-12%的调整后每股收益增长
重申8-12%的调整后每股收益增长
纽约，新泽西州，2024年11月5日 - Broadridge金融解决方案公司 (纽交所:BR) 今天公布了截至2024年9月30日的2025财年第一季度财务结果。与去年同期相比，结果如下：
| 财务摘要 | 第一季度 | |||||||||||||
以百万美元计，除每股数据外 | 2025 | 2024 | 变更 | |||||||||||
| 经常性收入 | $900 | $871 | 3 | % | ||||||||||
| 固定汇率增长（非GAAP） | 4 | % | ||||||||||||
| 营业收入总额 | $1,423 | $1,431 | (1 | %) | ||||||||||
| 营业收入 | $134 | $148 | (9 | %) | ||||||||||
| 利润 | 9.4 | % | 10.4 | % | ||||||||||
| 调整后营业收入（非GAAP） | $185 | $199 | (7 | %) | ||||||||||
| 利润（非GAAP） | 13.0 | % | 13.9 | % | ||||||||||
| 摊薄后每股收益 | $0.68 | $0.76 | (11 | %) | ||||||||||
| 调整后每股收益(非通用会计准则) | $1.00 | $1.09 | (8 | %) | ||||||||||
| 已成交销售 | $57 | $48 | 21 | % | ||||||||||
“Broadridge的第一季度业绩使我们保持在2025财年强劲增长的正轨上，”Broadridge首席执行官Tim Gokey表示。“在一个季节性较小的季度，持续收入在固定汇率下增长了4%，调整后的每股收益为1.00美元。已成交销售增长了21%，凸显了我们解决方案持续强劲的需求。”
“我们继续执行我们的策略，以实现投资的民主化和数字化，简化和创新交易，并现代化财富管理。这种执行推动了我们的成果，以强劲的销售、不断增长的销售管道以及持续的产品创新形式展现出来，”他继续说道。
“我们提高了2025财年的经常性营业收入增长前景至6-8%，反映出强劲的有机增长以及我们最近完成的SIS收购。我们还重申了8-12%的调整后每股收益增长指导，以及29000-33000万美元的强劲成交销售，”戈基先生总结道。
2025财年财务指导
1
| 2025财年指导 | 更新 | ||||||||||
| 经常性营业收入增长的固定货币（非GAAP） | 6 - 8% | 此前为5-7% | |||||||||
| 调整后营业收入利润率（非GAAP） | ~20% | 没有变化 | |||||||||
| 调整后每股收益增长（非GAAP） | 8 - 12% | 没有变化 | |||||||||
| 已完成销售 | $290 - $330百万 | 没有变化 | |||||||||
2025财年第一季度的财务业绩与2024财年第一季度相比
•总营业收入 减少1%，从143100万降至1423百万。
◦经常性收入增加2900万，或3%，至90000万。经常性收入增长的恒定汇率（非GAAP）为4%，主要得益于ICS的净新业务和GTO的内部增长。
◦事件驱动收入减少2400万，或28%，至6300万，主要受到企业行动活动减少和共同基金代理沟通量减少的影响。
◦分销收入减少1300万，或3%，至46000万，主要受到事件驱动邮寄量减少的影响，部分被邮资上涨约抵消。 2300万美元.
•营业收入 为13400万美元，减少了1400万美元，或9%。营业收入利润率下降至9.4%，相比于去年同期的10.4%，主要是由于事件驱动收入下降，部分被较高的经常性收入抵消。
◦调整后营业收入 为18500万美元，减少了1400万美元，或7%。调整后营业收入利润率为13.0%，相比于去年同期的13.9%。分配收入的减少和浮动收入略有增加的组合对利润率产生了30个基点的负面影响。
•利息支出，净 为3200万美元，减少了100万美元，主要由于平均借款减少。
•有效税率 与前一年同期的19.5%相比为20.4%。截至2024年9月30日的三个月的有效税率主要受到相对于税前收入的离散税收收益减少的影响，这与股权补偿相关的超额税收收益降低有关。
•净收益 减少了12%，降至$8000万，调整后的净收益减少了9%，降至$11800万。
◦摊薄后每股收益 减少了11%，降至$0.68，与前一年同期的$0.76相比，且
◦调整后的每股收益 下降了8%，为1.00美元，而去年同期为1.09美元。
2025财年第一季度与2024财年第一季度的部门及其他结果
投资者通信解决方案（“ICS”）
•总营业收入为101600万，减少了1300万，或1%。
◦经常性收入增加了2400万，或5%，达到49300万。经常性收入增长的恒定货币（非公认会计原则）为5%，主要得益于新增业务。
◦按产品线划分，持续收入增长和持续收入增长的恒定货币（非公认会计原则）分别为：
▪监管分别增长了6%和6%，其中包括股权头寸增长的影响为3%和共同基金/可交易ETF头寸增长的影响为6%。
▪基于数据的基金解决方案分别增长了6%和6%，主要受全球分销洞察以及养老和工作场所产品增长的推动。
▪发行人分别增长了8%和8%，主要受股东参与解决方案和披露解决方案产品增长的推动。
2
▪客户沟通增长了3%和3%，分别受到打印收入和数字沟通增长的推动。
◦事件驱动的收入减少了2400万美金，或28%，降至6300万美金，这主要是由于企业行动活动减少和共同基金代理通信量减少所致。
◦分销收入减少了1300万美金，或3%，降至46000万美金，这主要是由于事件驱动邮件量减少，部分被邮资费率上涨约2300万美金所抵消。 2300万美金.
•税前收益减少了1900万美金，或16%，降至9700万美金，因为来自更高的经常性收入的收益被较低的事件驱动收入所抵消。营业费用上涨了1%，或600万美金，达91900万美金，因为较低的分销量抵消了邮资费率上涨的影响。
•税前利润率从上一个期间的11.2%降至9.5%。
全球科技与运营（“GTO”）
•经常性收入为40700万，增加了500万，或1%。经常性收入增长的固定汇率（非GAAP）为2%，全部是有机增长，由内部增长驱动。净新业务持平，因为新销售的收入被损失抵消。
•按产品线划分，经常性收入增长及其相应的固定汇率经常性收入增长（非GAAP）如下：
◦资本市场分别增长了5%和5%，主要受净新业务和内部增长的驱动。内部增长得益于更高的交易量。
◦财富与投资管理分别下降了5%和4%，主要受到大客户流失的持续影响，这减少了收入增长约10个百分点。
•税前收益为4700万，较前增加1400万，或41%，这得益于收入的增加和费用的降低，包括劳动力成本的降低。
•税前利润率从8.4%上升至11.6%。
其他
•收入所得税前的亏损增加至 4400万 来自 3600万 在上一年同期， 主要由于更高的薪酬和其他企业费用，包括200万的收购和整合费用。
收购SIS
2024年11月1日，公司完成了对Kyndryl证券行业服务（“SIS”）业务（“SIS业务”）的收购，以在加拿大提供财富管理、资本市场和信息技术解决方案，扩展公司在GTO可报告部门的产品供应。总购买价格折算成美元大约为18500万。
盈利电话会议
分析师电话会议将于今天，即2024年11月5日，上午8:30进行（东部时间）。该会议的直播网络广播将向公众开放，仅供收听。要收听直播活动并访问幻灯片演示，请访问Broadridge金融解决方案的投资者关系网站，地址为 www.broadridge-ir.com 在网络广播开始之前。若要收听此电话，投资者还可以在美国拨打1-877-328-2502，国际拨打者可拨打1-412-317-5419。网络广播的重播将可用，并可以通过与直播网络广播相同的方式在Broadridge投资者关系网站上访问。至2024年11月12日，录音还可以通过拨打1-877-344-7529在美国访问，或拨打1-412-317-0088供国际拨打者使用，拨号时使用密码7370329。
3
对公司非GAAP财务指标使用的解释和调整
本新闻稿中公司结果的呈现遵循美国GAAP，除非另有说明。在某些情况下，结果以不被普遍接受的会计原则措施（“非GAAP”）的形式呈现。这些非GAAP指标包括调整后营业收入、调整后营业收入率、调整后净收益、调整后每股收益、自由现金流和以不变汇率计算的经常性收入增长。这些非GAAP财务指标应作为对公司的报告结果的补充，而不是替代。
公司认为，我们的非公认会计原则（Non-GAAP）财务指标帮助投资者理解管理层如何计划、衡量和评估公司的业务绩效。管理层认为，非GAAP指标在财务报告中提供了一致性，并通过提供额外的比较基础，帮助投资者理解公司的运营结果和趋势。管理层利用这些非GAAP财务指标来评估我们的持续运营以及进行内部规划和预测。此外，由于这些非GAAP财务指标在管理我们业务中至关重要，公司的董事会薪酬委员会在确定管理层薪酬评估过程中纳入了非GAAP财务指标。
调整后的运营收入、调整后的运营收入率、调整后的净收益和调整后的每股收益
这些非GAAP指标经过调整，以排除某些成本、费用、收益和损失的影响，管理层认为，排除这些项目提供了对我们持续运营绩效的洞察。根据所呈现的期间，这些调整后的指标排除了以下某些项目的影响：
(i) 收购无形资产和购买知识产权的摊销，代表与公司的收购活动相关的非现金摊销费用
(ii) 收购及整合成本，代表与公司的收购活动相关的某些交易和整合成本。
我们将收购及整合成本从我们的调整后运营收入（如适用）和其他调整后的收益指标中排除，因为排除这些信息使我们能够理解来自业务主要运营的结果，并提高各个财务报表期间之间的可比性，这些项目并不能反映我们基本的运营或绩效。
我们还排除了收购无形资产和购买知识产权的摊销影响，因为这些非现金金额受到个别收购的时间和规模的显著影响，并不影响公司的资本分配决策、管理层薪酬指标或多年度目标。此外，管理层认为，这一调整使我们的结果更易于比较，因为一旦这些无形资产被完全摊销，收购无形资产和购买知识产权的摊销将不会在未来的期间中重复出现。尽管我们在调整后的收益测度中排除了收购无形资产和购买知识产权的摊销，但我们的管理层认为，投资者理解这些无形资产对营业收入的贡献是重要的。与过去收购相关的无形资产的摊销将在未来期间中重现，直到这些无形资产完全摊销。任何未来的收购可能会导致额外无形资产的摊销。
自由现金流
除了上述讨论的非公认会计原则财务指标外，我们还提供自由现金流信息，因为我们认为自由现金流是一项流动性指标，可以向管理层和投资者提供有关产生的现金量的信息，这些现金可用于分红派息、股票回购、战略收购、其他投资以及债务服务。自由现金流是一项非公认会计原则财务指标，公司将其定义为经营活动提供的净现金流减去资本支出以及软件购买和资本化内部使用软件。
4
经常性营业收入增长的恒定货币
作为一家跨国公司，我们的美元报告结果受外国汇率变动的波动影响。我们将外汇波动的影响从我们经常性营业收入增长中排除，或我们所称的“以恒定货币计”的金额，是一项非公认会计原则的度量。我们认为，从经常性营业收入增长中排除外汇波动的影响提供了额外的信息，使其更易于与之前的期间进行比较。
以固定货币基准表示的经常性营业收入增长变化，已排除外汇波动的影响。为了呈现这些信息，当前期间以非美元货币报告的实体的结果按照比较年度相应期间的平均汇率转换为美元，而不是按照当前财政年度实际的平均汇率。
前瞻性声明
本新闻稿以及Broadridge代表不时发出的其他书面或口头声明可能包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的“前瞻性声明”。这些声明并非历史性质，并且可能通过使用“预计”、“假设”、“项目”、“预期”、“估计”、“我们相信”、“可能是”、“在轨道上”及其他相似含义的词语加以识别，是前瞻性声明。特别是，出现在“2025财政年度财务指导”部分的信息和关于我们三年目标的声明是前瞻性声明。
这些声明基于管理层的预期和假设，并且面临可能导致实际结果与所表达结果存在重大差异的风险和不确定性。这些风险和不确定性包括在我们截至2024年6月30日的年报的第一部分“项目1A.风险因素”中描述和讨论的风险因素，以及这些因素在未来提交给证券交易委员会的任何报告中可能会有所更新。所有前瞻性声明仅在本新闻稿日期发言，并完全以2024年年报中讨论的因素为基础进行明示的资格说明。
这些风险包括：
•影响Broadridge客户或Broadridge提供的服务的法律法规变化；
•Broadridge对相对较少客户的依赖、这些客户的持续财务健康以及这些客户以优惠价格条款继续使用Broadridge的服务；
•涉及Broadridge客户信息的材料安防-半导体泄露或网络安全概念攻击；
•证券市场的参与和活动减少;
•Broadridge的主要服务供应商未能提供预期的服务水平；
•Broadridge系统发生灾难或其他重大减缓或故障，或Broadridge服务性能的错误;
•整体市场、经济和地缘政治状况及其对证券市场的影响；
•Broadridge在保留现有客户和向他们销售额外服务，以及获得新客户方面的成功；
•Broadridge未能跟上科技的变化和客户的需求；
•竞争条件；
•Broadridge吸引和留住关键人员的能力；以及
•新收购和剥离的影响。
可能还有其他因素会导致我们的实际结果与前瞻性陈述存在重大差异。我们的实际结果、业绩或成就可能与前瞻性陈述中表达或暗示的情况存在重大差异。我们不能保证前瞻性陈述中预期的任何事件会发生，
5
如果发生任何事件，它们对我们的运营结果和财务状况会产生什么影响。
Broadridge声明不承担更新或修订前瞻性陈述的义务，以反映发生在发言日期之后的事件或情况，或反映未预见事件的发生，除非法律要求。
关于Broadridge
Broadridge金融解决方案（纽交所：BR）是一家全球金融科技领导者，收入超过60亿美金，提供推动投资、公司治理和通信的关键基础设施，以实现更好的财务生活。我们为银行、经销商、资产和财富管理公司以及上市公司提供技术驱动的解决方案。Broadridge的基础设施作为全球通信枢纽，通过将数千家上市公司和共同基金与全球数千万个人及机构投资者连接在一起，促进了公司治理。此外，Broadridge的技术和运营平台支持全球平均超过10万亿美元的股票、固定收益和其他证券的日常交易。作为认证的优秀工作场所，Broadridge是S&P 500的一部分。® 指数，雇佣超过14,000名员工，遍布21个国家。有关Broadridge的更多信息，请访问 www.broadridge.com.
联系方式
投资者
broadridgeir@broadridge.com
媒体
Gregg.rosenberg@broadridge.com
6
简明合并收益报表
(未经审计)
(未经审计)
| 以百万为单位，除每股金额外 | 截至9月30日的三个月 | |||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 营业收入 | $ | 1,422.9 | $ | 1,431.1 | ||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||
| 成本 | 1,075.0 | 1,075.3 | ||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 | 213.4 | 207.3 | ||||||||||||
| 总营业费用 | 1,288.4 | 1,282.6 | ||||||||||||
| 营业收入 | 134.4 | 148.4 | ||||||||||||
| 利息费用，净额 | (32.3) | (33.4) | ||||||||||||
| 其他非经营收入（费用），净值 | (1.9) | (2.1) | ||||||||||||
| 税前收益 | 100.3 | 112.9 | ||||||||||||
| 所得税准备 | 20.5 | 22.0 | ||||||||||||
| 净收益 | $ | 79.8 | $ | 90.9 | ||||||||||
| 基本每股收益 | $ | 0.68 | $ | 0.77 | ||||||||||
| 摊薄后每股收益 | $ | 0.68 | $ | 0.76 | ||||||||||
| 加权平均流通股数： | ||||||||||||||
| 基本 | 116.9 | 117.9 | ||||||||||||
| 摊薄 | 118.1 | 119.2 | ||||||||||||
由于四舍五入，金额可能无法相加。
7
简明合并资产负债表
(未经审计)
以百万为单位，除每股金额外 | 2024年9月30日 | 6月30日 2024 | |||||||||||||||
| 资产 | |||||||||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 292.8 | $ | 304.4 | |||||||||||||
应收账款，减去坏账准备为10.3美元和9.7美元，分别为 | 895.3 | 1,065.6 | |||||||||||||||
| 其他流动资产 | 162.2 | 170.9 | |||||||||||||||
| 总流动资产 | 1,350.2 | 1,540.9 | |||||||||||||||
| 物业、厂房及设备，净值 | 160.3 | 162.2 | |||||||||||||||
| 商誉 | 3,511.7 | 3,469.4 | |||||||||||||||
| 无形资产，净值 | 1,265.4 | 1,307.2 | |||||||||||||||
| 递延客户转换和启动成本 | 882.0 | 892.1 | |||||||||||||||
| 其他非流动资产 | 847.4 | 870.6 | |||||||||||||||
| 总资产 | $ | 8,017.1 | $ | 8,242.4 | |||||||||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||||||||
| 应付账款和应计费用 | $ | 771.4 | $ | 1,194.4 | |||||||||||||
| 合同负债 | 201.1 | 227.4 | |||||||||||||||
| 总流动负债 | 972.4 | 1,421.8 | |||||||||||||||
| 长期债务 | 3,585.9 | 3,355.1 | |||||||||||||||
| 递延税项 | 256.3 | 277.3 | |||||||||||||||
| 合同负债 | 457.4 | 469.2 | |||||||||||||||
| 其他非流动负债 | 538.5 | 550.9 | |||||||||||||||
| 总负债 | 5,810.7 | 6,074.2 | |||||||||||||||
| 股东权益： | |||||||||||||||||
优先股：授权股份25.0股；已发行并流通股份，0股 | — | — | |||||||||||||||
普通股，面值$0.01：授权股份650.0股；已发行股份，分别为154.5和154.5股；流通股份，分别为116.9和116.7股 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||
| 额外实收资本 | 1,580.3 | 1,552.5 | |||||||||||||||
| 滚存收益 | 3,412.0 | 3,435.1 | |||||||||||||||
库藏股，成本：分别为37.6和37.8股 | (2,484.9) | (2,489.2) | |||||||||||||||
| 累计其他综合收益（损失） | (302.5) | (331.7) | |||||||||||||||
| 股东权益总额 | 2,206.4 | 2,168.2 | |||||||||||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 8,017.1 | $ | 8,242.4 | |||||||||||||
金额可能因四舍五入而不相等。
8
简明合并现金流量表
(未经审计)
以百万为单位 | 截至三个月 2023年9月30日， | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 净收益 | $ | 79.8 | $ | 90.9 | |||||||
| 调整净收益与来自经营活动的净现金流的对应关系： | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 32.3 | 29.4 | |||||||||
| 收购的无形资产和购买的知识产权的摊销 | 48.2 | 50.8 | |||||||||
| 其他资产的摊销 | 42.8 | 39.3 | |||||||||
| 长期资产的减值和相关费用 | 0.1 | 5.6 | |||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 14.9 | 16.4 | |||||||||
| 递延所得税 | (17.3) | 2.2 | |||||||||
| 其他 | (7.6) | (15.3) | |||||||||
| 运营资产和负债的变动，净额为收购的资产和负债： | |||||||||||
| 应收账款净额 | 179.8 | 68.4 | |||||||||
| 其他流动资产 | 8.7 | (8.6) | |||||||||
| 应付账款和应计费用 | (453.7) | (294.2) | |||||||||
| 合同负债 | (21.8) | (7.8) | |||||||||
| 其他非流动资产 | (28.7) | (38.8) | |||||||||
| 其他非流动负债 | (3.0) | (0.3) | |||||||||
| 来自运营活动的净现金流 | (125.5) | (62.0) | |||||||||
| 投资活动产生的现金流 | |||||||||||
| 资本支出 | (7.9) | (4.7) | |||||||||
| 软件购买和资本化内部使用软件 | (24.2) | (9.7) | |||||||||
| 收购，减去获得现金的金额 | (8.0) | — | |||||||||
| 来自投资活动的净现金流 | (40.1) | (14.4) | |||||||||
| 融资活动产生的现金流 | |||||||||||
| 债务收益 | 470.0 | 462.7 | |||||||||
| 债务还款 | (240.0) | (192.7) | |||||||||
| 分红派息 | (93.4) | (85.6) | |||||||||
| 国库股票购买 | (0.3) | (161.1) | |||||||||
| 股票期权行使所获收益 | 17.8 | 37.7 | |||||||||
| 其他融资活动 | (2.3) | (3.7) | |||||||||
| 融资活动的净现金流 | 151.8 | 57.3 | |||||||||
| 汇率变化对现金及现金等价物的影响 | 2.1 | 0.8 | |||||||||
| 现金及现金等价物的净变动 | (11.6) | (18.3) | |||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 304.4 | 252.3 | |||||||||
| 期末现金及现金等价物 | $ | 292.8 | $ | 234.0 | |||||||
金额可能因四舍五入而不相加。
9
分段结果
(未经审计)
| 以百万为单位 | 截至三个月的时间 2023年9月30日， | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||
| 投资者沟通解决方案 | $ | 1,015.6 | $ | 1,028.6 | |||||||
| 全球货币科技与运营 | 407.2 | 402.4 | |||||||||
| 总计 | $ | 1,422.9 | $ | 1,431.1 | |||||||
| 税前收益 | |||||||||||
| 投资者沟通解决方案 | $ | 96.5 | $ | 115.2 | |||||||
| 全球货币科技与运营 | 47.4 | 33.7 | |||||||||
| 其他 | (43.7) | (36.0) | |||||||||
| 总计 | $ | 100.3 | $ | 112.9 | |||||||
| 税前利润率： | |||||||||||
| 投资者沟通解决方案 | 9.5 | % | 11.2 | % | |||||||
| 全球货币科技与运营 | 11.6 | % | 8.4 | % | |||||||
| 收购无形资产和购买的知识产权摊销 | |||||||||||
| 投资者沟通解决方案 | $ | 11.6 | $ | 11.4 | |||||||
| 全球货币科技与运营 | 36.6 | 39.4 | |||||||||
| 总计 | $ | 48.2 | $ | 50.8 | |||||||
金额可能因四舍五入而不相加。
10
补充报告详细信息 - 额外产品线报告
(未经审计)
| 以百万计 | 截至三个月 2023年9月30日， | ||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | % 变动 | |||||||||||||||
| 投资者沟通解决方案 | |||||||||||||||||
监管 | $ | 189.9 | $ | 179.4 | 6 | % | |||||||||||
数据驱动的基金解决方案 | 108.0 | 101.8 | 6 | % | |||||||||||||
发行者 | 30.9 | 28.5 | 8 | % | |||||||||||||
客户沟通 | 164.2 | 159.1 | 3 | % | |||||||||||||
| 总ICS经常性收入 | 493.1 | 468.8 | 5 | % | |||||||||||||
| 股票及其他 | 21.1 | 40.8 | (48 | %) | |||||||||||||
| 共同基金 | 41.9 | 46.1 | (9 | %) | |||||||||||||
| 总ICS事件驱动收入 | 63.0 | 86.9 | (28 | %) | |||||||||||||
| 分销收入 | 459.5 | 473.0 | (3 | %) | |||||||||||||
| 总ICS营业收入 | $ | 1,015.6 | $ | 1,028.6 | (1 | %) | |||||||||||
| 全球货币科技与运营 | |||||||||||||||||
资本市场 | $ | 261.0 | $ | 248.5 | 5 | % | |||||||||||
财富与投资管理 | 146.2 | 153.9 | (5 | %) | |||||||||||||
| 总GTO经常性收入 | 407.2 | 402.4 | 1 | % | |||||||||||||
| 总收入 | $ | 1,422.9 | $ | 1,431.1 | (1 | %) | |||||||||||
| 按类型分类的收入 | |||||||||||||||||
| 经常性收入 | $ | 900.3 | $ | 871.2 | 3 | % | |||||||||||
| 事件驱动收入 | 63.0 | 86.9 | (28 | %) | |||||||||||||
| 分配收入 | 459.5 | 473.0 | (3 | %) | |||||||||||||
| 总收入 | $ | 1,422.9 | $ | 1,431.1 | (1 | %) | |||||||||||
数额可能由于四舍五入而不相加。
11
选择经营指标
(未经审计)
| 以百万计 | 截至三个月 九月三十日 | ||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 变更 | |||||||||||||||
| 已关闭的销售 (a) | $ | 57.5 | $ | 47.6 | 21 | % | |||||||||||
| 创纪录增长 (b) | |||||||||||||||||
| 股票头寸 (股票记录) | 3 | % | 8 | % | |||||||||||||
| 共同基金/可交易ETF头寸 (临时记录) | 6 | % | 3 | % | |||||||||||||
| 内部交易增长 (c) | 10 | % | 15 | % | |||||||||||||
| 由于四舍五入，金额可能不相加。 | |||||||||||||||||
(a) 请参考Broadridge的10-Q表格的“运营结果”部分，以获取已关闭销售的描述及其计算方法。
(b) 记录增长由股票记录增长和临时记录增长组成。股票记录增长（也称为“SRG”或“权益头寸增长”）衡量有资格获得权益代理材料的头寸的年度变化估算。临时记录增长（也称为“IRG”或“共同基金/可交易ETF头寸增长”）衡量有资格获得临时通信的共同基金和可交易基金头寸的变化估算。这些指标是根据同一发行者或基金在当前及前一个年度期间向Broadridge报告的权益代理和共同基金/可交易ETF头寸数据计算的。
(c) 代表与交易量相关且在当前及前一年期间均在Broadridge交易平台上的客户的日均交易量的估算变化。
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非GAAP与GAAP指标的对账
(未经审计)
| 以百万为单位，除每股金额外 | 截至三个月 2023年9月30日， | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 调整后的营业收入的对账 | |||||||||||
| 营业收入（GAAP） | $ | 134.4 | $ | 148.4 | |||||||
| 调整： | |||||||||||
| 收购的无形资产和购买的知识产权的摊销 | 48.2 | 50.8 | |||||||||
| 收购和整合成本 | 2.2 | — | |||||||||
| 调整后的营业收入（非GAAP） | $ | 184.8 | $ | 199.3 | |||||||
| 营业收入利润率（GAAP） | 9.4% | 10.4% | |||||||||
| 调整后的营业收入利润率（非GAAP） | 13.0% | 13.9% | |||||||||
| 调整后的净收益的调节 | |||||||||||
| 净收益（GAAP） | $ | 79.8 | $ | 90.9 | |||||||
| 调整： | |||||||||||
| 无形资产和购买知识产权的摊销 | 48.2 | 50.8 | |||||||||
| 收购和整合成本 | 2.2 | — | |||||||||
| 调整的小计 | 50.3 | 50.8 | |||||||||
| 调整的税务影响（a） | (11.9) | (12.2) | |||||||||
| 调整后的净收益（非GAAP） | $ | 118.3 | $ | 129.6 | |||||||
| 调整后每股收益的调和 | |||||||||||
| 摊薄每股收益（GAAP） | $ | 0.68 | $ | 0.76 | |||||||
| 调整： | |||||||||||
| 已收购的无形资产和购买的知识产权的摊销 | 0.41 | 0.43 | |||||||||
| 收购与整合费用 | 0.02 | — | |||||||||
| 调整小计 | 0.43 | 0.43 | |||||||||
| 调整的税务影响(a) | (0.10) | (0.10) | |||||||||
| 调整后的每股收益（非国际财务报告准则） | $ | 1.00 | $ | 1.09 | |||||||
(a) 计算使用GAAP有效税率，调整排除与股票薪酬相关的310万和500万的超额税收利益，适用于截至2024年9月30日及2023年9月30日的三个月。为了计算调整后的每股收益，按每股基础进行相同的调整。
| 截至9月30日的三个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 自由现金流的调整 | |||||||||||
| 来自经营活动的净现金流（GAAP） | $ | (125.5) | $ | (62.0) | |||||||
| 资本支出及软件采购和资本化的内部使用软件 | (32.1) | (14.4) | |||||||||
| 自由现金流（非GAAP） | $ | (157.6) | $ | (76.4) | |||||||
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| 持续收入增长常量货币的调整 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2024年9月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投资者沟通解决方案 | 监管 | 数据驱动的基金解决方案 | 发行者 | 客户通讯。 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
| 经常性营业收入增长（GAAP） | 6 | % | 6 | % | 8 | % | 3 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||
| 外汇汇率的影响 | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | |||||||||||||||||||
| 按常量货币计算的经常性收入增长（非GAAP） | 6 | % | 6 | % | 8 | % | 3 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||
| 截至2024年9月30日的三个月 | |||||||||||||||||
| 全球货币科技与运营 | 资本市场 | 财富与投资管理 | 总计 | ||||||||||||||
| 经常性收入增长（GAAP） | 5 | % | (5 | %) | 1 | % | |||||||||||
| 外汇交易的影响 | 0 | % | 1 | % | 0 | % | |||||||||||
| 按固定汇率计算的经常性收入增长（非GAAP） | 5 | % | (4 | %) | 2 | % | |||||||||||
| 截至2024年9月30日的三个月 | |||||
| 合并 | 总计 | ||||
| 经常性收入增长（GAAP） | 3 | % | |||
| 外币兑换的影响 | 0 | % | |||
| 按固定汇率计算的经常性收入增长（非GAAP） | 4 | % | |||
由于四舍五入，金额可能不相加。
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2025财年指导
非GAAP与GAAP指标的调节
每股收益增长及调整后的营业收入利润率
(未经审计)
| FY25 经常性营业收入增长 | ||||||||
| 外币汇率影响(a) | (0.5%) - 0% | |||||||
| 经常性营业收入增长（固定汇率）(非GAAP) | 6 - 8% | |||||||
| FY25 调整后的营业收入利润率(b) | ||||||||
| 营业收入利润率 % (GAAP) | ~17% | |||||||
| 调整后营业收入利润率 % (非GAAP) | ~20% | |||||||
| FY25 调整后每股收益增长率 (c) | ||||||||
| 摊薄每股收益（GAAP） | 20 - 25% 增长 | |||||||
| 调整后每股收益 (非GAAP) | 8 - 12%的增长 | |||||||
(a) 基于2024年9月的远期汇率。
(b) 调整后的营业收入利润率指引（非GAAP）已调整，以排除约20000万的购并无形资产和购买知识产权的摊销影响，以及收购和整合费用。
(c) 调整后的每股收益增长指引（非GAAP）已调整，以排除约每股1.35美元的购并无形资产和购买知识产权的摊销影响，以及收购和整合费用，并使用摊薄后的在外流通股份进行计算。
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