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提交者:Arch Resources, Inc。

根据1933券交易法案条例第425条要求

视为根据1934券交易法案第14a-12条要求提交

根据1934券交易法案提交申报

 

交易对象公司:Arch Resources, Inc。

委员会档案编号:001-13105

 

 

资讯投资者关系
资讯314/994-2916

 

立即发布

 

Arch Resources报告2024年第三季度业绩

 

与consol energy合并即将达成里程碑,历时六个月的HSR等待期于十月结束

收到完成合并所需的所有必要国际批准文件

管理通过CBt装船机长时间停工,装运了210万吨焦练煤

宣布每股固定季度现金分红为每股$0.25,将于11月26日支付

 

并购更新

 

Arch目前预计与CONSOL Energy的合并将在2025年第一季度结束。合并的完成取决于剩余的惯例结束条件的满足,包括两家公司股东的批准。

 

在许多预期的好处之中,这次合并:

 

·将以世界级,高质量,低成本,长寿命的长墙煤矿资产为基礕的最佳行业营运平台联合起来

 

·创造能够满足多个增长市场和地理位置需求的多元化煤炭质量和混合煤组合的广泛组合

 

·扩大北美物流和出口能力,包括拥有两个东海岸码头的所有权和与西海岸和墨西哥湾港口长久的关系

 

·创建可见的营收流,具有有意义的上行机会,平衡CONSOL的海运工业业务和Arch对更高价值冶金煤及相关需求动态的敞开

 

·使调整后的EBITDA和自由现金流产生稳健的增长

 

·预计从年度节省和协同效益中开辟额外价值创造,从11000万美元到14000万美元

 

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·为资本回报和创新和增长的投资创造潜力,以行业领先的现金生成和强劲的资产负债表为支撑

 

展望未来

 

“我们对两家公司推动合并取得成功的进展感到激动,并专注于确保快速、高效和成功的整合,”Lang说。“与此同时,我们相信我们已为持续的业务卓越表现做好了冶金投资组合的部署。我们比以往更有信心,即将完成的合并将创造一家全球行业领先者,能够利用两个核心业务领域——全球冶金和高级海运动力煤——有前景的市场动态。”

 

考虑到即将完成的合并,Arch选择目前停止正式预测

 

Arch Resources是全球钢铁行业高品质冶金产品的首要生产商。该公司拥有大型、现代化且高效的矿山,一直设定行业标准,无论是矿山安全还是环境保护方面。 Arch Resources不时利用其网站 - www.archrsc.com - 作为物料公司信息的分发渠道。欲了解更多关于我们和我们的高端冶金产品,请访问www.archrsc.com。

 

关于前瞻性信息的警语陈述

 

本通讯包含某些符合联邦证券法意义的“前瞻性声明”。前瞻性声明可通过字词如“预期”、“相信”、“可能”、“持续”、“估计”、“期望”、“打算”、“将”、“应该”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“将”等辨识。前瞻性声明并非历史事实描述,反映了CONSOL和Arch目前对未来事件的看法。此类前瞻性声明包括但不限于有关涉及CONSOL和Arch的交易的好处的声明,包括未来的财务和营运结果,CONSOL和Arch的计划、目标、期望和意向,预期的交易完成时间及机率,以及其他非历史事实的声明,包括煤炭储备估算、未来产量估算、有关未来煤炭价格的假设、煤炭运送至市场的预期及相关成本、未来营运结果、预估现金流和流动性、业务策略和今后营运计划的其他计划和目标。无法保证此通讯中包含的前瞻性声明将按照预期发生,实际结果可能与预期有实质差异。前瞻性声明基于涉及多种风险和不确定性的当前预期、估算和假设,可能导致实际结果与预期有实质差异。这些风险和不确定性包括但不限于获得必要的CONSOL和Arch股东批准的能力;事件、变化或其他情况可能导致提前终止建议的交易的风险;建议交易的结束条件可能无法满足的风险;完成建议交易的延迟风险;企业可能无法成功整合的风险;建议交易的成本节省及其他协同效应可能无法完全实现或实现时间较预期长的风险;任何与建议交易相关的公告可能对CONSOL普通股或Arch普通股的市场价格产生不良影响的风险;与建议交易相关的诉讼风险;合并公司或其子公司的信用评级可能与公司预期有所不同的风险;由于提案交易而由于经营业务和机会而导致管理时间的转移风险;由于公告或完成建议交易而产生的不良反应或业务或员工关系的变化的风险,包括由于公告或完成建议交易而产生的变化,由于CONSOL发行与提案交易相关之其资本股份的稀释风险;煤炭价格的变化,这可能由众多因素引起,包括国内和国外对煤炭供应和需求的变化以及国内和国外对钢铁和电力的需求;煤炭开采业的商品和资本设备价格的波动;估算储备的存在或可回收性;取代储备的能力;环境和地质风险;开采和运营风险;与运输设施的可用性、可靠性和成本效益以及运输成本波动相关的风险;外汇、竞争、政府监管或其他行动;管理履行计划以实现目标的能力;与不断变化的法律、监管和税收制度相关的风险;经济、金融、政治和监管条件的变化;自然和人为灾害;社会动乱、大流行病以及可能由立法、监管、贸易和政策变化导致的条件;以及CONSOL和Arch业务中固有的其他风险。

 

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所有板块难以预测,超出CONSOL和Arch的控制范围,并面临额外的风险和不确定性,包括CONSOL截至2023年12月31日年度报告Form 10-k、季度报告Form 10-Q和现行报告Form 8-k的详细资料,这些资料可在其网站https://investors.consolenergy.com/sec-filings和SEC的网站http://www.sec.gov查阅,以及Arch截至2023年12月31日年度报告Form 10-k、季度报告Form 10-Q和现行报告Form 8-k的详细资料,这些资料可在Arch的网站https://investor.archrsc.com/sec-filings/和SEC的网站http://www.sec.gov查阅。

 

前瞻性声明是根据管理层在做出该声明时的估计和意见。CONSOL和Arch均不承担公开更新任何前瞻性声明的义务,除非根据法律规定。读者应谨慎,不应过分依赖这些仅在本日止日期发表的前瞻性声明。

 

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无要约或邀请

 

此通讯并非旨在构成,也不构成买入或卖出的要约或邀请,或要求任何证券的买入或卖出,或任何投票或批准的要求;在任何该等活动在未根据任何该等司法管辖区的证券法的规定进行登记或符合资格之前,在任何司法管辖区内均不得销售证券。除非通过符合美国1933年证券法第10条要求的招股书办理,否则不得进行任何证券发售。

 

有关交易的其他信息和资料在何处寻找

 

关于该笔交易,CONSOL于2024年10月1日向SEC提交了一份Form S-4的登记声明,其中包括Arch和CONSOL的初步联合代理声明,也算是CONSOL的招股书。Arch和CONSOL各自也可能向SEC提交其他相关文件,关于该笔交易。本文件并非取代明确的联合代理声明/招股书或登记声明或Arch或CONSOL可能向SEC提交的任何其他文件。明确的联合代理声明/招股书(如果有的话)将寄给Arch和CONSOL的股东。敦促投资者和持股人仔细阅读登记声明、联合代理声明/招股书和任何其他可能与SEC提交的文件,以及这些文件的任何修订或补充,当它们可用时,因为它们包含或将包含有关Arch、CONSOL和该笔交易的重要信息。

 

投资者和安防持有人将能够获得免费副本登记声明书、初步联合代理人/招股说明书和最终联合代理人/招股说明书(如有)以及包含有关Arch、CONSOL和拟议交易的重要信息的其他文件,一旦这些文件通过SEC网站http://www.sec.gov提交。 Arch提交给SEC的登记声明书和初步联合代理人/招股说明书、最终联合代理人/招股说明书(如有)以及其他文件可在Arch网站https://investor.archrsc.com/sec-filings/免费获得,或者可以通过邮件向Arch的公司秘书(地址:One CityPlace Drive, Suite 300, St. Louis, Missouri, 63141)发送请求。 可以在CONSOL网站https://investors.consolenergy.com/sec-filings免费获取由CONSOL提交给SEC的登记声明书、初步联合代理人/招股说明书以及最终联合代理人/招股说明书(如有)以及其他文件,或者可以通过邮件向CONSOL的公司秘书(地址:275 Technology Drive, Suite 101, Canonsburg,Pennsylvania 15317)发出请求。

 

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诱募参与者

 

Arch、CONSOL及其各自的董事和高管可能被视为在有关拟议交易的代理征求中的参与者。 有关Arch的董事和高管的信息,包括对其直接或间接利益的描述,根据持有安全性或其他情况,详见Arch属下2024年股东年度大会的代理文件,文件于2024年3月27日向SEC提交,包括“管理层薪酬”、“董事薪酬”、“股权薪酬计划信息”和“董事和高管的安全性持股”等标题下。 在董事和高管通过Form 3 (“Form 3”)向SEC提交的持有Arch普通股的情况如发生变化,并将或已通过Form 3、Form 4或 Form 5 提交给SEC的有关持有证券的有利权益的初始申报(“Form 3”),变更有利权益的申报(“Form 4”)或证券持有权的年度变更声明(“Form 5”)反映出来,包括:George John Schuller于2024年3月19日提交的Form 3;Pamela Butcher于2024年3月13日、2024年3月18日、2024年6月17日及2024年9月16日提交的Form 4;James Chapman于2024年3月11日提交的Form 4;Paul Demzik于2024年3月5日提交的Form 4;John Eaves于2024年3月8日提交的Form 4;Patrick Kriegshauser于2024年3月18日、2024年6月17日及2024年9月16日提交的Form 4;Holly Koeppel于2024年3月18日、2024年6月17日及2024年9月16日提交的Form 4;Richard Navarre于2024年3月18日、2024年6月17日及2024年9月16日提交的Form 4;George John Schuller于2024年3月21日提交的Form 4;Peifang Zhang于2024年3月18日、2024年6月17日及2024年9月16日提交的Form 4;John Ziegler于2024年3月8日提交的Form 4;John Drexler于2024年10月15日提交的Form 4;Rosemary Klein于2024年10月15日提交的Form 4;Deck Slone于2024年10月15日提交的Form 4;Matthew Giljum于2024年10月15日提交的Form 4。 有关CONSOL的董事和高管的信息,包括对其直接或间接利益的描述,根据持有安全性或其他情况,详见CONSOL属下2024年股东年度大会的代理文件,文件于2024年4月1日向SEC提交,包括“董事会和薪酬信息”、“管理层薪酬信息”和“证券的有利拥有权”。 如果CONSOL的董事和高管持有的CONSOL普通股数量从其中反映的持有人的数量发生变化,此类变化将或已被反映在向SEC提交的Form 3、Form 4或Form 5上,包括:James Brock于2024年5月24日和2024年7月1日提交的Form 4;John Mills于2024年5月9日提交的Form 4;Cassandra Chia-Wei Pan于2024年5月9日提交的Form 4;Valli Perera于2024年5月9日提交的Form 4;Joseph Platt于2024年5月9日提交的Form 4;John Rothka于2024年3月8日提交的Form 4。 关于代理征求中的参与者及其持有的直接和间接权益,根据持有安全性或其他情况在将在有关拟议交易注册声明和缔约书/招股章程中包含以及其他相关材料中。 只要该等材料在SEC提交时变得可得,投资者和证券持有者在作出任何投票或投资决定前应仔细阅读该注册声明和缔约书/招股章程。 您可以从上述来源免费获取本文所提及的任何文件的副本。

 

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