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提交者:Arch Resources, Inc。

根據1933券交易法案條例第425條要求

視為根據1934券交易法案第14a-12條要求提交

根據1934券交易法案提交申報

 

交易對象公司:Arch Resources, Inc。

委員會檔案編號:001-13105

 

 

資訊投資者關係
資訊314/994-2916

 

立即發布

 

Arch Resources報告2024年第三季度業績

 

與consol energy合併即將達成里程碑,歷時六個月的HSR等待期於十月結束

收到完成合併所需的所有必要國際批准文件

管理通過CBt裝船機長時間停工,裝運了210萬噸焦練煤

宣布每股固定季度現金分紅為每股$0.25,將於11月26日支付

 

併購更新

 

Arch目前預計與CONSOL Energy的合併將在2025年第一季度結束。合併的完成取決於剩餘的慣例結束條件的滿足,包括兩家公司股東的批准。

 

在許多預期的好處之中,這次合併:

 

·將以世界級,高質量,低成本,長壽命的長牆煤礦資產為基礕的最佳行業營運平台聯合起來

 

·創造能夠滿足多個增長市場和地理位置需求的多元化煤炭質量和混合煤組合的廣泛組合

 

·擴大北美物流和出口能力,包括擁有兩個東海岸碼頭的所有權和與西海岸和墨西哥灣港口長久的關係

 

·創建可見的營收流,具有有意義的上行機會,平衡CONSOL的海運工業業務和Arch對更高價值冶金煤及相關需求動態的敞開

 

·使調整後的EBITDA和自由現金流產生穩健的增長

 

·預計從年度節省和協同效益中開辟額外價值創造,從11000萬美元到14000萬美元

 

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·為資本回報和創新和增長的投資創造潛力,以行業領先的現金生成和強勁的資產負債表為支撐

 

展望未來

 

“我們對兩家公司推動合併取得成功的進展感到激動,並專注於確保快速、高效和成功的整合,”Lang說。“與此同時,我們相信我們已為持續的業務卓越表現做好了冶金投資組合的部署。我們比以往更有信心,即將完成的合併將創造一家全球行業領先者,能夠利用兩個核心業務領域——全球冶金和高級海運動力煤——有前景的市場動態。”

 

考慮到即將完成的合併,Arch選擇目前停止正式預測

 

Arch Resources是全球鋼鐵行業高品質冶金產品的首要生產商。該公司擁有大型、現代化且高效的礦山,一直設定行業標準,無論是礦山安全還是環境保護方面。 Arch Resources不時利用其網站 - www.archrsc.com - 作為物料公司信息的分發渠道。欲了解更多關於我們和我們的高端冶金產品,請訪問www.archrsc.com。

 

關於前瞻性信息的警語陳述

 

本通訊包含某些符合聯邦證券法意義的“前瞻性聲明”。前瞻性聲明可通過字詞如“預期”、“相信”、“可能”、“持續”、“估計”、“期望”、“打算”、“將”、“應該”、“可能”、“計劃”、“預測”、“項目”、“將”等辨識。前瞻性聲明並非歷史事實描述,反映了CONSOL和Arch目前對未來事件的看法。此類前瞻性聲明包括但不限於有關涉及CONSOL和Arch的交易的好處的聲明,包括未來的財務和營運結果,CONSOL和Arch的計劃、目標、期望和意向,預期的交易完成時間及機率,以及其他非歷史事實的聲明,包括煤炭儲備估算、未來產量估算、有關未來煤炭價格的假設、煤炭運送至市場的預期及相關成本、未來營運結果、預估現金流和流動性、業務策略和今後營運計劃的其他計劃和目標。無法保證此通訊中包含的前瞻性聲明將按照預期發生,實際結果可能與預期有實質差異。前瞻性聲明基於涉及多種風險和不確定性的當前預期、估算和假設,可能導致實際結果與預期有實質差異。這些風險和不確定性包括但不限於獲得必要的CONSOL和Arch股東批准的能力;事件、變化或其他情況可能導致提前終止建議的交易的風險;建議交易的結束條件可能無法滿足的風險;完成建議交易的延遲風險;企業可能無法成功整合的風險;建議交易的成本節省及其他協同效應可能無法完全實現或實現時間較預期長的風險;任何與建議交易相關的公告可能對CONSOL普通股或Arch普通股的市場價格產生不良影響的風險;與建議交易相關的訴訟風險;合併公司或其子公司的信用評級可能與公司預期有所不同的風險;由於提案交易而由於經營業務和機會而導致管理時間的轉移風險;由於公告或完成建議交易而產生的不良反應或業務或員工關係的變化的風險,包括由於公告或完成建議交易而產生的變化,由於CONSOL發行與提案交易相關之其資本股份的稀釋風險;煤炭價格的變化,這可能由眾多因素引起,包括國內和國外對煤炭供應和需求的變化以及國內和國外對鋼鐵和電力的需求;煤炭開採業的商品和資本設備價格的波動;估算儲備的存在或可回收性;取代儲備的能力;環境和地質風險;開採和運營風險;與運輸設施的可用性、可靠性和成本效益以及運輸成本波動相關的風險;外匯、競爭、政府監管或其他行動;管理履行計劃以實現目標的能力;與不斷變化的法律、監管和稅收制度相關的風險;經濟、金融、政治和監管條件的變化;自然和人為災害;社會動亂、大流行病以及可能由立法、監管、貿易和政策變化導致的條件;以及CONSOL和Arch業務中固有的其他風險。

 

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所有板塊難以預測,超出CONSOL和Arch的控制範圍,並面臨額外的風險和不確定性,包括CONSOL截至2023年12月31日年度報告Form 10-k、季度報告Form 10-Q和現行報告Form 8-k的詳細資料,這些資料可在其網站https://investors.consolenergy.com/sec-filings和SEC的網站http://www.sec.gov查閱,以及Arch截至2023年12月31日年度報告Form 10-k、季度報告Form 10-Q和現行報告Form 8-k的詳細資料,這些資料可在Arch的網站https://investor.archrsc.com/sec-filings/和SEC的網站http://www.sec.gov查閱。

 

前瞻性聲明是根據管理層在做出該聲明時的估計和意見。CONSOL和Arch均不承擔公開更新任何前瞻性聲明的義務,除非根據法律規定。讀者應謹慎,不應過分依賴這些僅在本日止日期發表的前瞻性聲明。

 

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無要約或邀請

 

此通訊並非旨在構成,也不構成買入或賣出的要約或邀請,或要求任何證券的買入或賣出,或任何投票或批准的要求;在任何該等活動在未根據任何該等司法管轄區的證券法的規定進行登記或符合資格之前,在任何司法管轄區內均不得銷售證券。除非通過符合美國1933年證券法第10條要求的招股書辦理,否則不得進行任何證券發售。

 

有關交易的其他信息和資料在何處尋找

 

關於該筆交易,CONSOL於2024年10月1日向SEC提交了一份Form S-4的登記聲明,其中包括Arch和CONSOL的初步聯合代理聲明,也算是CONSOL的招股書。Arch和CONSOL各自也可能向SEC提交其他相關文件,關於該筆交易。本文件並非取代明確的聯合代理聲明/招股書或登記聲明或Arch或CONSOL可能向SEC提交的任何其他文件。明確的聯合代理聲明/招股書(如果有的話)將寄給Arch和CONSOL的股東。敦促投資者和持股人仔細閱讀登記聲明、聯合代理聲明/招股書和任何其他可能與SEC提交的文件,以及這些文件的任何修訂或補充,當它們可用時,因為它們包含或將包含有關Arch、CONSOL和該筆交易的重要信息。

 

投資者和安防持有人將能夠獲得免費副本登記聲明書、初步聯合代理人/招股說明書和最終聯合代理人/招股說明書(如有)以及包含有關Arch、CONSOL和拟議交易的重要信息的其他文件,一旦這些文件通過SEC網站http://www.sec.gov提交。 Arch提交給SEC的登記聲明書和初步聯合代理人/招股說明書、最終聯合代理人/招股說明書(如有)以及其他文件可在Arch網站https://investor.archrsc.com/sec-filings/免費獲得,或者可以通過郵件向Arch的公司秘書(地址:One CityPlace Drive, Suite 300, St. Louis, Missouri, 63141)發送請求。 可以在CONSOL網站https://investors.consolenergy.com/sec-filings免費獲取由CONSOL提交給SEC的登記聲明書、初步聯合代理人/招股說明書以及最終聯合代理人/招股說明書(如有)以及其他文件,或者可以通過郵件向CONSOL的公司秘書(地址:275 Technology Drive, Suite 101, Canonsburg,Pennsylvania 15317)發出請求。

 

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誘募參與者

 

Arch、CONSOL及其各自的董事和高管可能被視為在有關拟议交易的代理徵求中的参与者。 有关Arch的董事和高管的信息,包括对其直接或间接利益的描述,根据持有安全性或其他情况,详见Arch属下2024年股东年度大会的代理文件,文件于2024年3月27日向SEC提交,包括“管理层薪酬”、“董事薪酬”、“股权薪酬计划信息”和“董事和高管的安全性持股”等标题下。 在董事和高管通过Form 3 (“Form 3”)向SEC提交的持有Arch普通股的情况如发生变化,并将或已通过Form 3、Form 4或 Form 5 提交给SEC的有关持有证券的有利权益的初始申报(“Form 3”),变更有利权益的申报(“Form 4”)或证券持有权的年度变更声明(“Form 5”)反映出来,包括:George John Schuller于2024年3月19日提交的Form 3;Pamela Butcher于2024年3月13日、2024年3月18日、2024年6月17日及2024年9月16日提交的Form 4;James Chapman于2024年3月11日提交的Form 4;Paul Demzik于2024年3月5日提交的Form 4;John Eaves于2024年3月8日提交的Form 4;Patrick Kriegshauser于2024年3月18日、2024年6月17日及2024年9月16日提交的Form 4;Holly Koeppel于2024年3月18日、2024年6月17日及2024年9月16日提交的Form 4;Richard Navarre于2024年3月18日、2024年6月17日及2024年9月16日提交的Form 4;George John Schuller于2024年3月21日提交的Form 4;Peifang Zhang于2024年3月18日、2024年6月17日及2024年9月16日提交的Form 4;John Ziegler于2024年3月8日提交的Form 4;John Drexler于2024年10月15日提交的Form 4;Rosemary Klein于2024年10月15日提交的Form 4;Deck Slone于2024年10月15日提交的Form 4;Matthew Giljum于2024年10月15日提交的Form 4。 有关CONSOL的董事和高管的信息,包括对其直接或间接利益的描述,根据持有安全性或其他情况,详见CONSOL属下2024年股东年度大会的代理文件,文件于2024年4月1日向SEC提交,包括“董事会和薪酬信息”、“管理层薪酬信息”和“证券的有利拥有权”。 如果CONSOL的董事和高管持有的CONSOL普通股数量从其中反映的持有人的数量发生变化,此类变化将或已被反映在向SEC提交的Form 3、Form 4或Form 5上,包括:James Brock于2024年5月24日和2024年7月1日提交的Form 4;John Mills于2024年5月9日提交的Form 4;Cassandra Chia-Wei Pan于2024年5月9日提交的Form 4;Valli Perera于2024年5月9日提交的Form 4;Joseph Platt于2024年5月9日提交的Form 4;John Rothka于2024年3月8日提交的Form 4。 关于代理徵求中的参与者及其持有的直接和间接权益,根据持有安全性或其他情况在将在有关拟议交易注册声明和缔约书/招股章程中包含以及其他相关材料中。 只要该等材料在SEC提交时变得可得,投资者和证券持有者在作出任何投票或投资决定前应仔细阅读该注册声明和缔约书/招股章程。 您可以从上述来源免费获取本文所提及的任何文件的副本。

 

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