附件 10.9
协议协商人协议
日期为2024年11月4日
之中
ATW特殊情况管理有限责任公司
作为超级优先资产代理人
及
ATW SPECIAL SITUATIONS I LLC,
作为次优先留置品授信代理，
并由NAUTICUS ROBOTICS, INC.认可和同意，
以及此处提及的其他担保人
作为该公司，
和其他担保人在此所指的
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目 录
页面
1.1 定义条款 2
1.2 条款一般而言 10
第二部分。 先决顺位 10
2.1 相对优先顺位 10
2.2 禁止争辩留置权 11
2.3 无新增留置权 11
2.4 相类留置权和协议 13
2.5 留置权的完善 13
2.6 无索赔顺位 14
第3节。 执行14
3.1 行使救济 14
3.2 具体履行 20
第4节。 支付 20
4.1 款项用途 20
4.2 支付超过 20
第5节。 其他协议 21
5.1 释放 21
5.2 保险 22
5.3 对超级高级证券购买文件和次优先留置贷款文件的修订 23
5.4 确认在次级留置担保文件中的留置互擡次序25
5.5 无偿保管人/代理人履行精确25
5.6 当超级优先债务的履行被视为尚未发生26
5.7 购买权27
第6节。 破产或清算程序29
6.1 [保留]29
6.2 豁免自动停止29
6.3 充分保护29
6.4 [保留] 31
6.5 避免问题 31
6.6 重新组织证券 31
6.7 破产后利息 31
6.8 放弃 32
6.9 分开的担保授予和分开的分类 32
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6.10 在破产或清算程序中的有效性 33
第7部分。 依赖；放弃；等33
7.1 依赖33
7.2 无保证或责任33
7.3 不放弃留置权的优先顺位34
7.4 义务无条件34
第8节。 杂项35
8.1 整合/冲突35
8.2 有效性；本协议的继续性；可分离性 35
8.3 修正；放弃权利 36
8.4 有关公司及其附属公司财务状况的信息 36
8.5 代位求偿 37
8.6 [保留] 38
8.7 服从司法管辖；特定放弃权利 38
8.8 放弃陪审团审判的权利 39
8.9 通知 39
8.10 进一步保证40
8.11 适用法律40
8.12 对继受人和受让人具约束力40
8.13 条款标题40
8.14 复本41
8.15 授权41
8.16 无第三人受益人/条款仅用于定义相对权利41
8.17 无间接行动41
8.18 其他授予人 41
8.19 股权权利 41
8.20 其他协议的承认 42
附件
附件A – 加入协议（其他授予人）
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债权人优先协议
本 债权人优先协议 (经修订、重订、修订和重订、补充或不时修改，本 “协议”是Maxim Group LLC（即“Maxim”、“配售代理”）与Edible Garden AG Incorporated., 一家特拉华州公司之间的协议。”）日期为2024年11月4日，由以下各方 ATW SPECIAL SITUATIONS MANAGEMENt LLC，作为超高级债务持有人的抵押代理（如下定义）（在此赋权和不时及其后继者，称为“超高级抵押代理以及 ATW SPECIAL SITUATIONS I LLC，作为次级债务留置义务人（如下所定义）的代理人（在任何时候，包括但不限于其继任者，合称为「次级债务留置物代理人”), 及被认可并同意的 NAUTICUS ROBOTICS, INC.公司」)的股份。权益代理），以及其他不时为本协议之担保人（如下所定义） 第一节
陈述
该公司，有关贷款方及超级债券首席担保代理人已于即日签署证券购买协议（以下简称“本协议”），不论协议条款之修订、更改、补充或修正，均视为本协议的一部分。超级债券协议”);
该公司，有关贷款方及次顺位留置担保代理人已于2021年12月16日签署某特定证券购买协议（以下简称“本协议”），不论协议条款之修订、更改、补充、交换或修正，均视为本协议的一部分。次顺位留置信用协议”);
根据（i）超级债券协议，该公司已导致并同意导致特定当前及未来的子公司，根据当日签署之子公司担保（不论条款之修订、更改、补充或修正，均视为“超级担保”协议的一部分）担保超级债务（以下定义）。 超级担保根据（i）和（ii）的债权银行贷款协议，公司已要求公司的一些现有和未来子公司根据2022年9月9日签署的子公司保证书对次顺位留置债务（如下所定义）进行担保（一经修改、修订、补充或经时常修订的）。 「次顺位留置保证」);
公司及其他出让人根据超高级证券协议之义务以及公司及其子公司出让人在该协议中为当事方的超高级保证之义务，将以对公司和此等子公司（提供担保的公司现有和未来子公司，即「担保子公司」）之几乎所有资产设定首位留置权，根据超高级担保文件（如下所定义）的条款。
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「担保子公司」根据超高级留置担保文件（如下所定义）的条款。
公司根据次顺位留置银行贷款协议之义务以及公司和担保子公司根据次顺位留置保证之义务将以对公司及担保子公司的几乎所有资产设定次要留置权，根据次顺位留置担保文件（如下所定义）的条款。
超高级证券购卖文件和次顺位留置贷款文件（如下定义）旨在确保，当事方将在本协议中列明有关担保品（如下所定义）的各自权利和救济措施，以及其他事项。
鉴于上述，各方谨特此同意根据所载彼此之互相承诺和义务，以及其他有价值的合理对价，兹确认并接受双方之超高级留置代理人（代表各自超高级债权持有人（如下所定义））和次顺位留置代理人（代表各自次顺位债权持有人（如下所定义）），并拟同意如下：
协议
第1节。定义.
1.1定义术语在本协议中使用的术语应具有以下含义：
“协议「”」在本协议序言中所述。
“破产案件「」指破产法案或任何其他破产法律下的案件。
“破产法典「」指美国法典第11编标题「破产」所载，现行及日后生效的法规，或任何后续条例。
“破产法是指美国宪法第11章，或任何类似的联邦或州法律，用于解决债务人的债务问题。「」指破产法和任何类似的联邦、州或外国法律，用以帮助债务人。
“业务日「」指除周六、周日或纽约商业银行根据法律授权或要求关闭的其他日子。
“债权人“”表示超级优先债权人或次级留置权债权人，视情况而定。
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“担保品“”在任何时候表示任何出让人的全部资产和财产，无论是不动产、动产或混合型，构成超级优先抵押品和次级留置权抵押品。
“抵押物代理“”表示任何超级优先抵押品代理人和/或任何次级留置权抵押品代理人，视情况而定。
“抵押文件“”表示超级优先抵押品文件和次级留置权抵押品文件。
“权益代理「」在本协议序言中所指定的意思。
“控制「」意味着直接或间接拥有对个人的管理或政策指导权或导致其方向的能力，无论是通过行使投票权力，通过合同或其他方式。控制」与「Controlled」有相关的含义。控制」与「Control」有相关的含义。
“拒绝留置权”的定义如下所述 第2.3节.
“DIP融资”的定义如下所述 本第6.3条目；.
“高级债务的履行” 指除非另有明文规定外 第5.6节发生下列每一点：
(a)现金全额支付偿还超级优先文件下未偿还的全部应付本金及应计且未支付的利息（其中包括在任何破产或清算程序开始后应计的利息，无论该利息是否会在该破产或清算程序中被承认），构成超级优先义务；
(b)全额支付所有其他到期并应付或在支付该本金及利息时已经应计及欠缺的超级优先义务（除了在该时尚未提出索赔或支付要求（口头或书面）的任何条件性赔偿或补偿义务）；
(c)终止或到期所有可能构成超级优先义务的授信承诺。
“次级留置债务的解除” 发生下列每一点：
(d)现金全额支付偿还次级留置贷款文件下未偿还的全部应付本金及应计且未支付的利息（其中包括在任何破产或清算程序开始后应计的利息，无论该利息是否会在该破产或清算程序中被承认），构成次级留置义务；
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(e)全额支付所有其他到期并应付或在支付该本金及利息时已经应计及欠缺的次级留置义务（除了在该时尚未提出索赔或支付要求（口头或书面）的任何条件性赔偿或补偿义务）；
(f)终止或届满所有承诺，如有任何，延长构成次级留置债务的授信。
“处理”的定义如下所述 Section 5.1(b).
“Enforcement Action” 意味著采取任何行动：
(g)强制执行、执行、征税、取得、控制、出售或以其他方式实现（司法或非司法），或出租、许可或以其他方式处置（无论是公开还是私下），抵押品，或针对在超级优先证券购买文件或次级留置贷款文件下的抵押品行使或强制执行救济权利（包括通过相抵、抵销、根据UCC或其他适用法下通知公开或私下出售或其他处置，通知账款债户，通知存款银行根据存款账户控制协议，或行使房东同意权，如适用）；
(h)与在超级优先证券购买文件或次级留置贷款文件下推广、促销和销售抵押品的任何目的，向第三人征询报价，批准任何拟议抵押品处置的出价程序，进行抵押品的清算或处置，或聘用或保留销售经纪人、营销代理商、投资银行家、会计师、估价师、拍卖人或其他第三人。
(i)receive a transfer of Collateral in satisfaction of Indebtedness under the Super Senior Securities Purchase Documents or the Subordinated Lien Loan Documents or any other Obligation secured thereby; or
(j)otherwise enforce a security interest or exercise another right or remedy, as a secured creditor or otherwise, pertaining to the Collateral at law, in equity, or pursuant to the Super Senior Securities Purchase Documents or Subordinated Lien Loan Documents (including the commencement of applicable legal proceedings or other actions with respect to all or any portion of the Collateral to facilitate the actions described in the preceding clauses, and exercising voting rights in respect of Equity Interests comprising Collateral);
提供, 但是, 该, in all events, notwithstanding anything contained herein to the contrary, the exercise by the Super Senior Collateral Agent, any Super Senior Claimholder, the Subordinated Lien Collateral Agent, any Subordinated Lien Claimholder or any affiliate of any of the foregoing of any rights with respect to any
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equity, equity component or conversion feature under the Super Senior Securities Agreement, the Super Senior Securities Purchase Documents, the Subordinated Lien Credit Agreement and Subordinated Lien Loan Documents, including, without limitation, any conversion, redemption or exchange (in whole or in part) of the Super Senior Debt or the Subordinated Lien Debt into Equity Interests, any amendment, waiver or modification to any of the terms and/or conditions of any equity, equity component, exchange or conversion feature under the Super Senior Securities Agreement, the Super Senior Securities Purchase Documents, the Subordinated Lien Credit Agreement and/or Subordinated Lien Loan Documents, as applicable and/or any subscription agreement, registration rights agreement and/or any other related document, agreement and/or Equity Interest, the exercise of any term or condition of any Equity Interest (including, without limitation, any warrants, options or ratchets), the exercise of any rights under any subscription agreement, registration rights agreement, and/or any other related document, agreement and/or Equity Interest, and/or organizational documents (including any shareholder agreements) of any Grantors, in each case, with respect to any Equity Interest of any Grantor (whether or not outstanding as of the date hereof), or any sale or resale of any Equity Interests of the Grantors (collectively referred to as “股权不构成超级优先抵押代理人、任何超级优先债权人、次顺位留置抵押代理人或任何次顺位留置债权人的强制执行行动，也不使得该等股权及关于该等的任何股权产生的收益受到本协议中提供的下级排位或其他限制性条款的约束。尽管前述，为避免疑虑，次顺位留置抵押代理人和任何次顺位留置债权人根据次顺位留置贷款文件享有现金支付次顺位债务的权利，仅在现金清算（而非换股、兑换或以股权或股权相关证券清算）的情况下，受本协议条款约束。
“执行通知”的定义如下所述 第3.1(h)节.
“股权投资”指的是任何时间和情况下都能够直接或间接转换为、行使或兑换为某人或其子公司的任何资本股或其他证券，包括但不限于普通股、优先股、合伙权益、有限责任公司的成员权益、信托中的受益权或其他特定人的股权所有权益，以及任何授予持有人直接或间接购买或取得任何该类股权的认股权、选择权或其他权利的认股权益。
“股权产生的收益「”」指接收任何股权（或任何股权之转换、行使或交换后发行或可能发行的股本）的现金或其他资产转售所获得的款项。
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“股权权益” 具有执行行动定义中此术语给予的意义。
“超额超级优先债务「”」指任何超级优先债务，如果不考虑超级优先债务上限金额则将构成超级优先债务，加上利息、费用和与超级优先债务直接相关并超过超级优先债务上限金额的费用。
“政府当局「”」指任何联邦、州、市、国家或其他政府、政府部门、委员会、公会、法院、机构或政治辖区的政府或任何与任何政府或法院有关的执行、立法、司法、监管或行政职能的实体或官员，无论与美国各州、美国联邦或外国实体或政府联系在一起。
“保证人「甲方」指有关公司, 每位其他保证人子公司以及可能不时签署和交付任何最优先抵押品文件或次优先抵押品文件作为「出让人」或「质押人」（或同等其他身份）以担保任何最优先债务或次优先债务，视情况而定。
“2023年12月安防和抵押协议（December 2023 Security and Pledge Agreement）” 在本协议所载序言中所指定的意义。
“负债「负债」指并包括所有的借款债务。
“破产或清算程序“” 的意思是：
(k)任何出让人涉及破产法案下的自愿或非自愿个案或程序；
(l)对于任何出让人或其主要部分资产，不论出于自愿或非自愿的破产、重组或破产案或诉讼，或对于任何出让人的监护、清算、重组或其他相类似的案件或诉讼；
(m)任何出让人的清算、解散、重组或清盘，不论自愿或非自愿，不论涉及破产或破产；
(n)任何出让人向债权人提供利益转让或对出让人的资产进行其他保全及资产及负债的整合；
“入社协议“”指的是按照本协议所要求的形式所签署的补充协议 展览A 附系所需根据而执行的本协议补充 根据第8.18条款，该公司将尽快交付基本报表，在交付时将(i) 根据公司的帐目记录编制，(ii) 在所有重要方面公平呈现公司的财务状况，包括各自的日期以及该期限结束时的营运结果和现金流量，(iii) 根据国际财务报告准则在涉及期间内一致应用 (备注除外) 以及所有适用的法律要求进行编制，(iv) 在审计基本报表的情况下，根据美国公认的会计师公会的标准进行审计，(v) 在基本报表的各自日期有效期内，与所有适用的审计和会计要求以及SEC、交易法案和证券法规对注册人适用的规则与规定的基本报表相符 (包括对公司适用的S-X章程)，用于包括在代理声明和登记声明中。 所规定的含义。
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“Lien「抵押」指任何种类的留置权（包括判决留置权和根据法律运行而产生的留置权）、抵押、质押、转让、担保权、负担或任何种类的负担（包括任何同意提供前述任何事项的协议、任何有条件销售或其他保留所有权协议和任何具有相同性质的租赁）、UCC融资声明或其他具有前述任何业务效果的优先安排，包括抵销或赔偿权利。
“新代理人”的定义如下所述 第5.6节.
“新超级优先留置债务通知” 根据设定的含义 第5.6节.
“债务「"代表最高级债务和次级质押债务。」
“Person“”表示任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府机构或其他实体。
“担保押品”的定义如下所述 5.5 节.
“破申利息“经Super Senior Securities Purchase Documents或Subordinated Lien Loan Documents（适用时）规定，于任何破申或清算程序开始后仍然持续累积的利息、费用、开支及其他费用，无论该等利息、费用、开支及其他费用是否根据破申法或任何该等破申或清算程序中被允许或可允许。”
“购买价格”的定义如下所述 第5.7节.
“回收”的定义如下所述 根据本条第6.5款规定.
“暂停期”的定义如下所述 第3.1节.
“次优先质押权要求人”在任何相关时间表示当时的次优先质押债务持有人，包括次优先质押款项文件中的次优先质押代理人。
“次优先质押担保”在此时包括公司或任何其他出让方的所有资产和财产，无论是不动产、动产还是混合型，在此时次优先质押债务持有人（或次优先质押代理人）根据要求人持有、假定持有或被要求持有的抵押权利，包括根据授予的留置权而转移的任何财产。 第6条 为了保护超级优先债务和次顺位留置权债务，其中包括任何财产或资产，产生替换留置权或有利于任何次顺位留置权要求人的足够保护留置权。
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“次顺位留置权担保代理人意指本协议序文中所载
“次顺位留置权担保文件意指任何协议、文件或文件，根据该协议、文件或文件授予留置权，担保任何次顺位债务，或者根据该协议、文件或文件管理与该等留置权有关的权利或救济。
“次顺位留置权信贷协议意指本协议附件中所载
“次顺位留置权债务「」指根据次级留置贷款文件不论现在或将来所承担的负债和担保品。
“次级留置担保品「」在本协议的序言中所载的含义。
“次级留置贷款文件「」指次级留置信贷协议和交易文件（如次级留置信贷协议所定义的）和提供或证明任何其他次级留置义务的其他协议、文件和工具，以及任何在任何时候与任何次级留置义务有关的其他文件或工具，包括任何同时有效的次级留置义务持有人之间的协议或加入协议，如有根据本协议的规定不时修订、重制、修改和增补或以其他方式修改。
“次级留置义务「」指根据次级留置信贷协议和其他次级留置贷款文件的一切债务以及其他有关的义务。 「次级留置义务」将包括在破产或清算程序开始后按照相关次级留置贷款文件指定利率计算的所有应付利息（或如在未开始破产或清算程序的情况下应付的利息），无论是否该利息索赔被允许作为该破产或清算程序的索赔。
“子公司“父母”指的是任何人（即“父母”），该人所持有的至少占已发行股权过半数的股权，根据其条款具有选举该人的董事会、经理或其他治理机构过半数普通表决权，或者在合伙企业情况下，构成该人已发行的优先合伙股份过半数表决权（无论是否有其他类别的股权在任何可能发生的情况下因某种偶发事件而具有或可能具有表决权）的股权当时由该父母直接或间接持有或控制
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或者由该父母的一家或多家子公司或该父母和该父母的一家或多家子公司持有或控制
“超级优先买家“买家”指超级优先证券购买文件中所定义的“买家”
“超级优先 上限金额“上限金额”指在任何时间关于超级优先义务的原则金额，相当于（i）21,150,000美元的总和 加上 (ii) 该本金金额欠付的所有应计付息； 减去 (iii) 涉及至Super Senior Obligations的任何还款和承诺减少金额。
“Super Senior Claimholders” 在任何关联时间，指当时Super Senior Obligations的持有人，包括当时的Super Senior买方和Super Senior证券购买文件下的代理人。
“Super Senior Collateral” 意指该时间属于公司或任何其他出让人的全部资产和财产，无论是不动产、动产或混合动产，在该时由Super Senior Obligations的持有人（或Super Senior Collateral Agent）持有、声称持有或被要求持有担保权益（或根据 第2条 用作持有安全权益，包括根据担保项下授予的任何设定质权的财产。 第6条 以确保超级资深债务（包括任何财产或资产，为任何超级资深要求人所设立的替代质权或充分保护质权）。
“超级资深担保代理「”」在本协议序言中所述。
“超级资深担保文件” 意指安全文件（如超级资深证券协议中所定义）和任何授予担保超级资深债务的质权或就该等质权的权利或救济进行管理的其他协议、文件或工具。
“超级优先债代表根据超级优先证券购买文件已经或将来产生的债务和担保
“超级优先担保” 在本协议所载序言中所指定的意义。
“超级优先债务” 根据以下条款（c）的规定：
（a）所有根据超级优先担保文件中定义的“债务”（该术语的定义）以及根据超级优先证券协议和其他超级优先证券购买文件而未偿还的其他债务，以及与之相关的所有其他债务；
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（b）在任何法院的裁定下（包括具有管辖权的法院管理破产或清算程序的裁定），将依据超级优先证券购买文件而应支付的利息、费用、开支或其他费用（包括破产后利息）不予批准的范围内，这些利息、费用、开支和费用（包括破产后利息）将视为仍在累加并添加至将被计算为“超级优先债务”的金额。
(c) 尽管前述，如果优先超级债务的本金部分合计超过了优先超级上限金额，则仅有等同于优先超级上限金额的优先超级债务本金部分应包括在优先超级债务中，并且与该债务相关的利息、费用、偿还义务和其他金额。超过优先超级上限金额的优先超级债务本金部分以及所有与此超额相关的利息、费用和其他债务将构成本协议下的超额优先超级债务。
“优先超级证券协议”在本协议中陈述的含义。
“优先超级证券购买文件”指优先超级证券协议和交易文件（如优先超级证券协议中所定义）以及其他任何优先超级债务的协议、文件和工具，以及与任何超级优先债务有关的任何其他文件或工具，包括在任何时候签署或交付的优先超级债务持有人之间的所有其他协议或加入协议，只要这些协议在相应时间有效，依本协议的规定，可随时按照本协议的规定进行修订、重订、修订和重订、补充、更换或以其他方式修改。
“UCC”指在任何适用司法管辖区中生效的统一商业法典（或任何类似或等效法律）。
1.2一般条款本协议中术语的定义同样适用于术语的单数和复数形式。每当情境需要时，任何代名词都应包括对应的阳性、阴性和中性形式。"包括"、"包含"及"包括"等字词应被视为后接"不限于"词语。"将"一词应被理解具有与"应当"一词相同的含义和效力。除非情境另有要求：
(a)任何对于本协议中任何协议、文件或其他文件的定义或参考，应被解释为参照该协议、文件或其他文件，根据不时修订、重订、修改和修订、补充或以其他方式修改的形式，并且本协议中任何对于
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对于任何法规的参照均应包括任何修订、更新、延期或替换的部分；
(b)本协议中对于任何人的参考应被解释为包括该人不时的继承人和受让人；
(c)"本协议中"、"本文中"和"根据本协议"等字词应被解释为指涉整个本协议而非任何特定条款；
(d)本协议中所有对于节的参考应被解释为指涉本协议中的各节；并且
(e)"资产"及"财产"之字词应被解释具有相同的含义和效力，指涉一切有形和无形资产及财产，包括现金、证券、账户和契约权利。
第二节。优先事项.
2.1相对优先顺序. 不论所负抵押品担保次级留置债务的任何留置权的授予、附着、完善的日期、时间、方式、方式或顺序，以及所负抵押品担保最优留置债务或任何相关财务担保担保留置权的授予，无论其在UCC或任何其他适用法律或次级留置贷款文件中的任何条款或最优留置债务担保的留置权存在的任何瑕疵或缺陷，或未能完善、或完备设置的任何消灭方式，以及或以欺诈让与或其他方式予以避免的情况下，不论公司或任何其他授予人是否已提起破产或清算程序，次级留置品的代理人，为自己和代表每位其他次级留置权人，谨此同意：
(a)任何担保任何现时或将来由最优担保品代理人或任何最优担保品持有人或代理人或受托人所持有的最优债务的任何财务担保品上的留置权，无论以何种方式获取，无论是通过授予、占有、法令、依法运作、代位或其他方式，都应在各方面优先于担保任何次级留置债务的担保品上的任何留置权；并
(b)任何担保现时或将来由次级担保品代理人或任何次级担保品权利人或其代理人或受托人拥有的次级债务上的担保品上的任何留置权，无论以何种方式获得，无论是通过授予、占有、法令、依法运作、代位或其他方式，都应在各方面处于次级和从属地位，优先于担保任何最优担保品的任何担保品上的所有留置权。
2.2对留置权的抗辩的禁止. 每一个次级担保品代理人，为其自身及代表每位其他次级担保品权利人，
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及最优担保品代理人，为其自身及代表每位其他最优担保品权利人，同意不得（并特此放弃）直接或间接抗辩或支持其他任何人在任何程序（包括任何破产或清算程序）中为了争取，争议，争执，有效性，完善性，该由最优担保品权益持有人掌握，或声称由最优担保品权益持有人或其代理人在最优担保品或由次级担保品权益持有人在次级担保品所拥有或所声称拥有的留置权，或本协议的任何条款； 提供 本协议中的任何内容不应被解释为阻止或损害超级优先抵押代理人或任何其他超级优先索赔持有人，或次级抵押代理人或任何其他次级索赔持有人实施本协议的权利，包括本协议中关于担保超级优先负债的抵押权优先顺位的规定。 2.1节 和 3.1.
2.3不得新增抵押权只要超级优先债务的偿还尚未发生，无论公司或任何其他担保人是否已经或即将开始任何破产或清算程序，本协议各方同意公司不得，并且不得允许任何其他担保人：
(a)对任何资产或财产设置或允许设置任何额外抵押以担保任何次级抵押债务，除非已对该资产或财产设置或同时设置抵押以担保超级优先债务，本协议各方同意任何此类抵押权应受制于 第2.1节 在此之前对照于名字的下划线下，公司同意出售3,000,000股普通股；每个承销商同意购买相应数量的普通股，但不能是共同的普通股（“ 提供 若高级优先担保权义务不得被违反，当高级优先担保代理人有合理机会接受对任何资产或财产设定留置权，无论是公司或高级优先担保代理人书面表示高级优先证券购买文件禁止高级优先担保代理人接受对该资产或财产设定留置权，或高级优先担保代理人明确拒绝接受对该资产或财产设定留置权（任何此类被禁止或拒绝的留置权，均称为「高级拒绝留置权”).
(b)未授予或未同时授予对任何资产或财产设定任何附加留置权以确保任何高级优先担保权，除非对该资产或财产授予或同时授予以确保次优先留置权义务的留置权； 提供 若次优先担保权义务不得被违反，当次优先担保代理人有合理机会接受对任何资产或财产设定留置权，且次优先担保代理人书面表示次优先担保贷款文件禁止次优先担保代理人接受对该资产或财产设定留置权，或次优先担保代理人明确拒绝接受对该资产或财产设定留置权（任何此类被禁止或拒绝的留置权，均称为「次优先拒绝留置权与超级优先减值抵押品一起，「下降抵押权」下降抵押权”).
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如果任何次级抵押品抵押品代理人或任何次级抵押品持有人持有担保任何次级抵押品债务账款的任何借款人的任何资产或财产的抵押权，该抵押权不同时也适用于第一顺位抵押权，除了任何下降抵押权，用以担保超级优先减值抵押品文件下的所有超级优先债务，该次级抵押品抵押品代理人或次级抵押品持有人应在知悉后立即通知超级优先抵押品代理人，且除非该借款人立即对该资产或财产授予一项类似的抵押权，除了那些类似将构成下降抵押权的抵押权，以该资产或财产作为超级优先债务的抵押品，否则该次级抵押品抵押品代理人和次级抵押品持有人应被视为持有和已持有该抵押权，供超级优先抵押品代理人和其他超级优先持有人，除了其超级优先证券购买文件禁止其采取该等抵押权以外，作为超级优先债务的担保品。在任何情况下未遵守上述规定时，而不限于任何超级优先抵押品代理人和／或超级优先持有人可获得的任何其他权利和救济，次级抵押品抵押品代理人代表每个次级抵押品持有人同意，根据或因违反此条款而收到或向他们分配的任何款项应受到 第2.3节 应受 第4.2节。如果超级优先抵押品代理人、任何超级优先买方或任何超级优先持有人对用于抵押任何担保超级优先债务的借款人的任何资产或财产设有任何不同于第二顺位抵押权，除了任何下降抵押权以外的抵押权，担保所有次级抵押品文件下的所有次级抵押品债务，超级优先抵押品代理人、该超级优先买方或该超级优先持有人（i）应当在知悉后立即通知次级抵押品抵押品代理人，且除非该借款人立即对该资产或财产授予一项类似的抵押权，除了任何将构成下降抵押权的抵押权，以该资产或财产作为次级抵押品债务的担保品，超级优先抵押品代理人、该超级优先买方和超级优先持有人应被视为持有并已持有该抵押权，供次级抵押品抵押品代理人和其他次级抵押品持有人之利益。在任何情况下未遵守上述规定时，而不限于任何次级抵押品抵押品代理人和／或次级抵押品持有人可获得的任何其他权利和救济，超级优先抵押品代理人代表每个超级优先持有人同意，根据或因违反此 第2.3节 应受制于 第4.2节.
2.4类似的留置权和协议。双方同意，除前款条文和拒付留置权外，超级优先担保品和债务人拨冗留置品应予以相同. 进一步推动上述和 第8.10条，双方同意，应受本协议的其他条款约束：
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(a)在Super Senior抵押品代理或Subordinated Lien抵押品代理的要求下，以善意合作（及指示其法律顾问以善意合作），不时合作以确定包括在Super Senior抵押品和Subordinated Lien抵押品中的具体项目，完善其相应留置权的步骤，以及Super Senior证券购买文件和Subordinated Lien贷款文件下的各方负责的身份；并
(b)创建或证明Super Senior抵押品和Subordinated Lien抵押品及保证Super Senior负债和Subordinated Lien负债的文件和协议，受 第2.3节，形式上完全相同的文件形式，只有相应于确保其下负债的一级留置权和下级次留置权性质的规定，以及涉及股权权利的规定。
2.5留置权完善。 除了根据 第5.5节的安排之外，不管是Super Senior抵押品代理或Super Senior索赔持有人，一方，还是Subordinated Lien抵押品代理或Subordinated Lien索赔持有人，另一方，均不得负责完善并维持为其他人的利益的抵押品的留置权。 本协议的条款仅旨在单独规定一方面的Super Senior索赔持有人和另一方面的Subordinated Lien索赔持有人之间的留置权优先权，并且此类条款不得强加给Super Senior抵押品代理，Super Senior索赔持有人，Subordinated Lien抵押品代理，Subordinated Lien索赔持有人或任何代理人或受托人对于任何抵押品收益的处置的义务，该处置将与早先确定在任何其他人方面对其利益的个别要求或任何法院或政府当局的任何命令或裁定或任何适用法律的需求相冲突。
2.6不提出次等债权留置权本第 2 条列明的次等债权留置权对优先债权所提供之抵押权只影响这些抵押权的相对优先顺位，并不使次等债权在支付权利上位于优先债权之前。本协议中的任何条款均不影响任何优先申索人或次等债权申索人按照应收到付款项：包括但不限于需要的利息、本金和其他金额，与优先债权或次等债权有关的收取和保留权利（除了与根据本协议依法在执行措施中转让担保品的收益有关时），或依法行使任何有关权益权利或任何股权或股权收益有关的权利。
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第三部分。执法.
3.1行使救济.
(a)在已支付优先债务之前，无论公司或任何其他出让人是否进行了破产或清算程序，次等债权代理人和次等债权申索人：
(1)不会启动或维持或试图启动或维持关于担保品的所有执行措施或以其他方式行使任何与担保品有关的权利或救济。 提供 次优先质押债债代理人或在至少经过180天自任何次优先质押债款文件下事件违约发生之日期之早者起已逝去之后，得开始强制执行行动或以其他方式行使任何或所有该等权利或救济措施，逾期。 第8.9条 乙、在次优先质押债务加速后已逝去之180天以自最早者适用之日期之后开始，得开始强制执行行动或以其他方式行使任何或所有该等权利或救济措施，逾期的次优先质押债债代理人被通知相应其之日期依照。 第8.9条 到期日期 “静止期间”); 提供, 进一步说明不论本协议任何相反条款，尽管拖欠优先当事人或任何次级当事人在抵押品方面行使任何权利或救济，只要在优先停止期限届满后，超级债后抵押品代理人或超级债后当事人已开始并积极追讨抵押品或公司或任何其他出让方的全部或任何重要部分时，或只要公司或其他出让方当时并且仅当其仍是根据（或受到）任何破产或清算程序的债务人时（并应向次级抵押品代理人及时通知该行使权利）。
(2)不会反对，抗议，阻碍，延迟或反对任何优先当事人或任何优先当事人提起的任何质押程序或行动，或任何其他由优先当事人或优先当事人行使与超债券证券购买文件或其他有关抵押品的权利和救济（包括由超债券抵押品代理人或超债券当事人发起或支持的任何执行行动）;
(3)在上述条款(a)(1)的权利范围内，不会反对超债款抵押品代理人或优先当事人暂缓采取或追究任何质押品的强制执行
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程序或行动或任何其他有关抵押品的权利和救济，只要超债抵押品代理人接收的任何超出实现超债款清偿所需款项的款项根据本协议和适用法律进行分发（在该等法律不与本提供的分配优 先次序不一致的范围内） 第4.1节 处所和适用法律（在该等法律不与提供分配优先次序不一致的范围内） 第4.1节 本证券的调整条款
(4) 不会尝试指导超高级担保代理人或超高级担保权主行使任何与担保品相关的权利、救济或权力，也不会就超高级担保代理人或超高级担保权主行使任何与担保品相关的权利、救济或权力的同意行使而主张任何权利、救济或权力。
(5)不会提起任何诉讼或在任何诉讼、破产或清算程序或其他程序中主张任何针对超高级担保代理人或超高级担保权主寻求损害赔偿或其它形式的具体履行、指示或其他救济的权利，也不会就超高级担保代理人或超高级担保权主所采取或不采取的任何行动对其提出赔偿，亦不会为此负责。
(6)不会采取任何行动导致或试图导致担保次偿债务的担保品上抵押权优于或与超高级债务的担保品上抵押权平级；和
(7)不会直接或间接地，无论通过司法程序或其他方式，挑战本协议的任何条款的可执行性或挑战超高级债务的担保品上抵押权的可执行性。 上述不应被解释为禁止担保次偿担保品代理人执行本协议的条款。
(b)[保留]。
(c)在超高级债务被清偿之前，不论公司或任何其他出让人是否开始或对公司或任何其他出让人提起任何破产或清算程序，受 第3.1(a)(1)除担保次偿担保品代理人有在 第3.1(d)(7)条款)，并且受到 第5.1条所规定的和(ii) 转让人已签署的书面同意，以形式合理地满足公司的要求，同意遵守本协议的条款和条件（可通过按相同格式附在此处的附加条件签字（一式，用于在未经次偿允诺的情况下就释放或处置资产作出决定；
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抵押品代理人或任何次优先留置权索偿人； 提供 只要极超高级抵押品代理人的收到的款项超过实现极超高级义务的必要款项，则相对应地按照此处所述的优先顺位将该款项分配给次优先留置权抵押品代理人。开始或维持任何执行行动或以其他方式行使与抵押品有关的权利和救济时，极超高级抵押品代理人和极超高级索偿人可以执行极超高级证券购买文件的条款并根据其决定的顺序和方式在遵守本协议及任何适用法律的前提下，且无需与次优先留置权抵押品代理人或任何次优先留置权索偿人协商。此类行使和强硬应包括在遵守适用法律的前提下，根据其委派的代理人的权利在执行资产抵押权时拍卖或以其他方式处置抵押品，花费与此类出售或处置有关的费用，并行使在UCC下担保债权人和任何适用管辖区执行破产法的担保债权人的所有权利和救济。
(d)尽管前述，次优先留置权抵押品代理人和任何次优先留置权索偿人可能：
(1)在由公司或任何其他出让人提起的或针对该公司或任何其他出让人开始的任何破产或清算程序中，就次级留置债务采取投票、提出索赔证明并执行不违反本协议的任何其他行动。
(2)为了创建、完善、保留或保护其在被抵押品上的留置权的有效性、可执行性、完备性或优先顺位（在本协议允许的范围内），采取任何行动（但不会不利于确定超级优先债务的抵押权的优先状态，或任何超级优先抵押品代理人或超级优先债权人行使相应救济权的权利），且超级优先抵押品代理人及其他超级优先债权人将不会反对、争议或支持其他人反对或争议任何此类行动。
(3)根据本协议的条款，对于任何反对任何对象提出的任何动议、索赔、对手方诉讼或其他陈述的反击或防守书面陈述（包括任何获抵押品担保的次级留置权持有人的索赔），必要时提交任何反应性或防守性书面陈述。
(4)在任何重整、安排、妥协或清算计划上进行投票，提交任何索赔证明，进行其他申报和
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就次级留置债务和抵押品而言，提出任何不违反本协议的主张和动议， 提供 次级留置抵押品代理人或任何次级留置债权人不得寻求或以其他方式支持任何可能改变此处提供的留置权优先顺位或与本协议不一致或试图违反本协议规定的任何救济措施，亦不得提交任何与接受或拒绝重整、安排、妥协或清算计划相关的任何索赔或投票申报，或任何其他文件、协议或类似前述的建议；
(5)在「静止期」终止后，按照允许的范围行使与担保品相关的任何权利或补救措施。 第3.1(a)(1)条; 提供 假设在「静止期」期满后的任何时间内需要行使任何权利或补救措施，超级优先权要求人及次级留置权要求人应合理讨论可能进行协调执行程序的可能性，但除非超级优先权要求人及次级留置权要求人另有书面同意，该等讨论不得恢复或延长「静止期」，也不构成次级留置权要求人终止「静止期」后行使权利或补救措施的宽限或放弃。
(6)根据允许采取的任何权利或补救措施。 第3.1节(f);
(7)在超级优先担保人或任何超级优先权要求人发起的任何公开、私人或司法拍卖中或在破产或清算程序期间购买或投标担保品； 提供 that such bid may not include a “credit bid” in respect of any Subordinated Lien Obligations unless the cash proceeds of such bid are otherwise sufficient to cause the Discharge of Super Senior Obligations;
(8)take any action to the extent necessary to prevent the running of any applicable statute of limitation or similar restriction on claims;
(9)seek specific performance or other injunctive relief to compel the Company to comply with a non-payment obligation (including, without limitation, any Equity Rights) under any Subordinated
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Lien Loan Document or other agreement or Equity Interest with respect to any Equity Rights;
(10)exercise any Equity Rights; and
(11)inspect or appraise the Collateral (and engage or retain investment bankers or appraisers for the sole purpose of appraising or valuing the Collateral) or receive information or reports concerning the Collateral.
The Subordinated Lien Collateral Agent, for itself and on behalf of each other Subordinated Lien Claimholder, agrees that it will not take or receive any Collateral or any proceeds of Collateral in connection with the exercise of any right or remedy (including set-off and recoupment) with respect to any Collateral in its capacity as a creditor, unless and until the Discharge of Super Senior Obligations has occurred, except as expressly permitted by Section 3.1(a)(1) (to the extent the Subordinated Lien Collateral Agent and Subordinated Lien Claimholders are permitted to retain the proceeds thereof in accordance with 第4.2节 of this Agreement).
(e)根据本条款 第3.1(a)条款 和 (d) 和 第6.3(b)条款:
(1)次顺位留置品代理人，代表其自身及其他每位次顺位留置品申索人，同意次顺位留置品代理人和次顺位申索人将不采取任何可能阻碍在超级高债券购买文件下行使救济的行动，或在此禁止，包括任何超级高留置品代理人进行的抵押品出售、租赁、交换、转让或其他处置，无论通过买卖或其他方式，除非出现超级高留置品代理人或该超级高申索人的重大过失、故意不当行为、恶意或自我交易或舞弊，视情况而定；
(2)次顺位留置品代理人，代表其自身及其他每位次顺位留置品申索人，特此放弃其或次顺位申索人可能作为次垂位债权人反对超级高留置品代理人或头垂位申索人寻求强制执行或收取根据本协议依照进行之任何超级高留置品，无论超级高留置品代理人或超级高申索人之任何行为或不作为对次顺位留置品申索人利益不利，除非超级高留置品代理人或超级高申索人出现重大过失、故意不当行为、恶意或自我交易或舞弊，视情况而定；
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高级留置品代理人或该高级申索人特此确认并同意次顺位留置品文件或任何其他次顺位贷款文件（除本协议外）中包含的任何契约、协议或限制均不得视为在任何方面限制了根据本协议和超级高授信文件订明的有关抵押品的权利和救济，
(3)次顺位留置品代理人特此确认并同意，无论次顺位留置品文件或任何其他次顺位贷款文件（除本协议外）中包含的任何契约、协议或限制，均不得视为在任何方面限制了超级高留置品代理人或超级高申索人根据本协议和超级高授信文件就抵押品的权利和救济。
(f)只要该等行使不违反本协议条款，并无论是否已开始任何破产或清算程序，次顺位留置权担保代理人和次顺位留置权持有人可按照次顺位留置借款文件的条款及适用法律行使作为无抵押债权人对公司或任何其他作为担保次顺位留置债务的设定人行使权利和救济（但不包括对任何设定人启动或参与任何破产或清算程序的强制性案件或程序）； 提供 如果任何次顺位留置权持有人由于在无抵押债权人身份下执行其对次顺位留置债务的权利而成为与担保品有关的判决留置债权人，则该判决留置将受本协议条款约束，用于所有目的（包括关于超级优先债务的规定）方式与其他担保次顺位留置债务受此协议约束的方式一致。
(g)本协议概不禁止或限制向次顺位留置担保代理人或任何次顺位留置权持有人支付和接收有关次顺位留置债务所欠利息、本金和其他金额，只要该收款不是次顺位留置担保代理人或任何次顺位留置权持有人作为有抵押债权人行使权利或救济（包括抵销和弥补）或违反此协议扣押任何由任何人持有的质押，或根据此协议的明文条款的任何其他违例而间接导致。 除非本协议明确规定对次顺位留置权持有人的专属利益有所不同，本协议中未授权或以其他方式不利地影响超级优先担保代理人或超级优先权债权人可能拥有的任何权利或救济。
(h)超级高级担保代理人应尽力向次级抵押品担保代理人同时发出书面通知。
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超级高级担保代理人开始执行任何执行行动（“执行通知”执行通知”).
3.2具体履行超级高级担保代理人和次级抵押品担保代理人都可以要求履行本协议。超级高级担保代理人代表自身及超级高级证券购买文件下的每个其他超级高级债权人，以及次级抵押品担保代理人代表自身及次级抵押品贷款文件下的每个其他次级抵押品债权人，特此不可撤销地放弃基于法定救济之充分性或可能被主张以阻止具体履行救济的任何其他抗辩，无论是超级高级担保代理人或超级高级债权人或次级抵押品担保代理人或次级抵押品债权人提起的任何诉讼。本协议的任何条款均不构成或被视为超级高级担保代理人代表其自身及每个其他超级高级债权人，或次级抵押品担保代理人代表其自身及每个其他次级抵押品债权人，放弃就涉及任何违约或被指称违约本协议或他们各自的超级高级证券购买文件或次级抵押品贷款文件的任何个人寻求赔偿的任何权利。
第4节付款.
4.1处理所得款项。. So long as the Discharge of Super Senior Obligations has not occurred, whether or not any Insolvency or Liquidation Proceeding has been commenced by or against the Company or any other Grantor, any Collateral or any proceeds thereof received in connection with any Enforcement Action or other exercise of remedies by the Super Senior Collateral Agent or Super Senior Claimholders shall be applied by the Super Senior Collateral Agent to the Super Senior Obligations in such order as specified in the relevant Super Senior Securities Purchase Documents. Upon the Discharge of Super Senior Obligations, the Super Senior Collateral Agent shall deliver any remaining Collateral and proceeds thereof held by it in the same form as received, with any necessary endorsements (which endorsements shall be without recourse and without any representation or warranty) 首先, unless a Discharge of Subordinated Lien Obligations has already occurred, to the Subordinated Lien Collateral Agent to be applied by the Subordinated Lien Collateral Agent to the Subordinated Lien Obligations in such order as specified in the Subordinated Lien Loan Documents until a Discharge of Subordinated Lien Obligations, 第二, if there are any Excess Super Senior Obligations, to Super Senior Collateral Agent for application to the Excess Super Senior Obligations in such order as specified in the Super Senior Securities Purchase Documents until payment in full in cash of all such Excess Super Senior Obligations, and 第三方, following any Discharge of Super Senior Obligations, Discharge of Subordinated Lien Obligations and payment in full in cash of any Excess Super Senior Obligations, to the Company or as a court of competent jurisdiction may otherwise direct. For the avoidance
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of doubt, the parties hereto hereby acknowledge and agree that Equity Interest Proceeds with respect to Equity Rights are not proceeds from Collateral.
4.2支付结束只要最优先债务的免除尚未发生，无论公司或任何其他质押人是否已对公司或任何其他质押人提起或接受任何破产或清算程序，由次优先留置品代理人或任何次优先留置权请求人单独在与任何执行行动或有关的其他与质押品相关的任何权利或救济行使有关的情况下收到的任何质押品或其收益均应按照 第4.1节 本条款。
第5节。其他协议.
5.1释放.
(a)如果在最优先抵押品代理人进行任何执行行动时，在最优先债务免除之前的每种情况下，最优先抵押品代理人为其自身或代表任何其他最优先债权人，释放任何质押品的留置权的任何部分，或者在出售或处置任何担保人子公司所有或几乎所有股权的过程中，释放任何担保人子公司免除其对最优先债务担保的义务，那么次优先留置品代理人的留置权（如果有）将自动释放至与最优先抵押品代理人的留置权相同的程度，只要收益按照 第4.1节如在任何执行行动或超级优先担保代理行使权利和救济之前，对任何人的股权进行查封或其他处置，并且超级优先担保代理放弃对该人的财产或资产的留权，则次级留权担保代理对该人的财产或资产的留权将自动释放，程度与超级优先担保代理的留权相同。次级留权担保代理，代表其自身或代表任何此类次级留权担保人，应迅速向超级优先担保代理或该担保人子公司签署并送交终止声明、解除和其他文件，以有效确认前述的释放。
(b)如与任何买卖、租赁、交换、转让或其他处置任何担保品有关，由任何出让人（统称为「 “处置”」）根据超级优先证券购买文件条款和次级留权贷款文件条款（除「
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与超级优先担保代理有关的执行行动或其与担保品相关的救济之外，其将受「 5.1(a)章节 」所规范），超级优先担保代理，代表其自身或代表任何其他超级优先索赔人，释放任何担保品的任何部分上的任何留权，或释放任何担保人子公司不履行其对超级优先担保项下担保的义务，每个这样的情况均不得在超级优先负债的免除之前或之后发生，则次级留权担保代理，代表其自身或为次级留权担保人的利益，对该担保品的任何留权（如果有的话）和该担保人子公司根据其对次级留权负债的担保义务，应自动、无条件且同时释放。次级留权担保代理，代表其自身或代表任何此类次级留权担保人，应迅速向超级优先担保代理或该担保人子公司签署并送交终止声明、解除和其他文件，以有效确认此种释放。
(c)在发生并在债务高于优先债务证券协议下发生和持续事件发生默示期间内，次顺位留置品代理人代表其自身及其他次顺位留置权持有人，谨此不可撤销地任命和指派优先债务物品代理人及任何优先债务物品代理人的官员或代理人，并授权恣意代表自己，以实质和合法代理人的身份和不可撤销的权力和权限，取代次顺位留置品代理人或该持有人，或由优先债务物品代理人的名义，随时由优先债务物品代理人自行酌情进行，以履行本合约的条款。 第 5.1 条规定，以采取任何和所有适当行动，并执行可能需要完成本 第 5.1 条规定，包括任何背书或其他转让或解除的文件和仪器，仅当次顺位留置品代理人在商业上合理期间内未能采取这些行动时。此权力权益已与利益结合，并在解除优先债务前不可撤销。
(d)直到优先债务的解除为止，优先债务物品代理人或优先债务权益人如释放任何保证品或任何保证人子公司的抵押权限及后来恢复该等抵押权或保证的情况，或获取任何新的抵押权或来自任何保证人子公司的附加保证，则次顺位留置品代理人代表自身及次顺位留置权持有人应自动被视为已被授予对任何此类保证品设抵押权（但如所述抵押权代表相对于次顺位留置品代理人所代表的债务的次顺位拒绝抵押权，则受到抵押权）。
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本协议的从属条款及从属留置权担保代理应得到额外担保，如有需要，且每个适用的出让人应依据从属留置权担保代理的要求，签署任何合理要求以证明任何此等授予。
5.2保险在较早发生的条件之前，即超高级债务的解除或停滞期届满之前，超高级担保代理和超高级索偿人应有唯一且专属的权利，受限于出让人在超高级证券买卖文件下的权利，调整任何保险单涵盖之物担保的任何损失的结算，并批准任何在涵盖的取得裁定或类似程序（或任何代替取得裁定的契约书）中赠予的奖励。除非超高级债务已解除，并受限于出让人在超高级证券买卖文件下的权利，任何此等保单和任何此等奖 (或任何涉及涵盖物的取得裁定书的付款) 所得的所有款项 (如属于担保物) 应根据超高级证券买卖文件的条款支付给超高级担保代理以供超高级索偿人受益，此后，如果超高级债务已解除，并受限于出让人在从属留置权贷款文件下的权利，则根据从属留置权担保文件的规定支付给从属留置权担保代理，以供从属留置权索偿人依从属留置权担保文件所需的程度，然后，如果从属留置权债务已解除，则缴付任何超高级债务的多余部分，然后，支付给物品所有者、其他合格的人士或有管辖权的法院可能要求的人。在超高级债务解除之前，如从属留置权担保代理或任何从属留置权索偿人在任何时候接收任何此等保险单、奖金或支付而违反本协议的情况，则应将此等款项分开并保留信托并立即根据本协议条款向超高级担保代理支付此等款项。 第4.2条款.
5.3修订至超级优先证券购买文件和次垂债权贷款文件.
(a)根据其条款，超级优先证券购买文件可以随时修订、重新订立、修订和重新订立、增补或以其他方式进行修改; 提供 任何这样的修正、重新订立、补充或修改，未经次垂抵押代理人（由次垂异议持有人多数方向行事）同意的情况下，不得：
(1)不得增加超级优先债务的未偿本金超过超级优先上限金额;
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(2)禁止对次垂债务的本金和利息支付或因此而行使权益权利;
(3)通过增加“适用差额”或类似利率组件的方式（不包括因基本利率指数波动、价格格线、按照超级优先证券协议条款处于违约利率的情况下、或由于以另一个利率指数/指数取代任何利率指数导致的利率变动）增加利率或收益率，收取费用或溢价，或修改利息计算方法，或修改或实施任何信用证、承诺、设施、利用、补偿或类似费用，以便结合的利率和费用增加超过日期因此带有未偿债务总产量2.0％（不包括任何（x）惯例修订或同意费用或（y）因按违约利率计提利息而导致的增加）;
(4)缩短超级优先债务的预定到期日，或在此日期生效的超级优先证券协议中提供的预定本金摊还方式之外的任何本金摊还，除了涉及行使任何股权。
(5)修改任何会违反本协议条款的超级优先证券购买文件。
(b)未经超级优先买方的大多数利益事先书面同意，不得修改、重签、修订并重签、补充、替换或以任何其他方式修改次级留置抵押贷款文件（1）除非该等修改、补充、豁免或修改涉及次级留置股权，以及（2）在该等修改、重签、补充或修改或任何新的次级留置抵押贷款文件的条款会：
(1)增加此日期之时尚未清偿的次级留置债务本金金额，超过此日期的金额加上（y）任何累积支付种植利息的本金金额；
(2)禁止支付超级优先债务的本金和利息（除了支付超级优先上限金额以外的本金）或在此方面行使股权；
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(3)通过增加利率或收益，包括通过增加“适用利差”或其他利率的组件（但不包括因基础利率指标的波动、价格网格、根据超级优先证券协议规定的违约利率，或根据任何利率指数将其替换为其他利率指数所导致的利率增加）来增加费用或溢价，或通过修改计算利息的方法，或修改或实施任何信用证、承诺、设施、利用、全额支付或类似费用，以使组合的利率和费用增加的速度导致该利率或收益超过每年2.0%的利率或收益，超过有关超级优先债务发生的利率或收益（不包括（a）例行的修改或同意费用或（b）由于按照超级优先证券协议条款按违约利率累积的利息增加），除了涉及行使任何股权。
(1)缩短次一级抵押担保权债务到期时间，或提供除了本宣言生效日当前次一级抵押信用协议中所提供之之外的任何定期本金摊还，除了与行使任何股权的权利相关之事项。
(4)修改任何会使违反本协议条款的形式的次一级抵押贷款文件。
5.4次一级抵押担保权文件中有关抵押权的确认。公司及其他出让人同意，生效日后签署和递交的每一份次一级抵押担保权文件均应包括以下语言（或由特级催收代理核准类似效力的语言）：
“尽管本文件内容有不同，但根据本协议授予次一级抵押担保权代理人之抵押权和担保权利行使应受限于截至2024年11月4日签订之《债权人相互协议》（无论何时从定期修改，重签订，修改且重签订，补充或其他方式修改，系指“2024超级特级债权人相互协议」，由ATW特殊情况管理有限公司担任特级催收代理，由ATW特殊情况I有限公司担任次一级抵押担保权代理，以及不时参与、可能随时参与的其他相关人士。如存在债权人协议与本协议之间的任何冲突，则以2024年超级特级债权人相互协议的条款为准并控制。“
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协议的条款和本协议之间存在冲突时，2024年超级特级债权人相互协议的条款将优先并控制。
5.5无偿保管人/代理人以确保完整性.
(a)超级优先债权代理同意将其所持有或控制之抵押品的部分（或其代理人或保管人所持有或控制之抵押品），在把持或控制该抵押品可定为完善UCC下之留置权时，将该部分抵押品作为超级优先债权人的抵押品代理以及作为次级留置权抵押品代理之无偿保管人（此寄托旨在，除其他事项外，满足UCC条款8-106(d)(3)、8-301(a)(2)和9-313(c)之要求），及任何转让人仅为完善超级优先证券购买文件及次级留置权贷款文件授予之有价证券权益之目的，受此 「抵押品」）抵押品代理人以超级优先债权人之身分及以次级留置权抵押品代理人的无偿保管人之身分（此托运旨在，除其他事项外，满足UCC条款8-106(d)(3)、8-301(a)(2)和9-313(c)之要求）及其转让人仅为完善超级优先证券购买文件及次级留置权贷款文件所授予之有价证券权益，依本 5.5 节 之条款和条件。仅关于超级优先债权代理之控制之存款账户（在UCC第9-104条之含义下），超级优先债权代理同意亦以无偿代理人之身分对该存款账户行使控制，以次级留置权抵押品代理之身分，依本 第5.5条.
(b)超级优先债权代理对超级优先债权人、次级留置权抵押品代理或任何次级留置权债权人毫无义务，确保抵押品的真实性或是否为质押人所有，完善次级留置权抵押品代理或其他次级留置权债权人之安全据保权益，或保留任何人之权利或利益，除非此系明确记载于本 第5.5节根据本合同，高级首席抵押品代理的职责或责任仅限于根据本合同保管抵押品。 第5.5节 并根据本合同仅将担保抵押品作为保管人（对于存款账户，则为代理人）。 第5.5节 并根据本协议第(d)段所述，于高级首席债务的解除担保时交付抵押品。
(c)由于高级首席抵押品文件、次级留置权抵押品文件、本协议或任何其他文件，高级首席抵押品代理和高级首席债权人对于次级留置权抵押品代理或任何次级留置权债权人均不应有受托人关系，并次级留置权抵押品代理和次级留置权债权人特此放弃并解除高级首席抵押品代理和高级首席债权人根据本合同所扮演的角色所引起的所有索赔和责任。 第5.5条 as gratuitous bailee and gratuitous agent with respect to the Pledged Collateral. It is understood and agreed that the interests of the Super Senior Collateral Agent and the Super Senior Claimholders, on the one hand, and
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the Subordinated Lien Collateral Agent and the Subordinated Lien Claimholders on the other hand, may differ and the Super Senior Collateral Agent and the Super Senior Claimholders shall be fully entitled to act in their own interest without taking into account the interests of the Subordinated Lien Collateral Agent or the Subordinated Lien Claimholders.
(d)Upon the Discharge of Super Senior Obligations under the Super Senior Securities Purchase Documents to which the Super Senior Collateral Agent is a party, the Super Senior Collateral Agent shall deliver the remaining Pledged Collateral in its possession (if any) as provided in 第4.1节. The Super Senior Collateral Agent further agrees to take all other action reasonably requested by the Subordinated Lien Collateral Agent at the expense of the Subordinated Lien Collateral Agent or the Company in connection with the Subordinated Lien Collateral Agent obtaining a first-priority interest in the Collateral.
5.6When Discharge of Super Senior Obligations Deemed to Not Have Occurred. If, substantially contemporaneously with the Discharge of Super Senior Obligations, the Company or any other Grantor enters into any refinancing of the Super Senior Securities Agreement, which refinancing is permitted by the Subordinated Lien Loan Documents, then such Discharge of Super Senior Obligations shall automatically be deemed not to have occurred for all purposes of this Agreement (other than with respect to any actions taken as a result of the occurrence of such first Discharge of Super Senior Obligations), and, from and after the date on which the New Super Senior Lien Debt Notice is delivered to the Subordinated Lien Collateral Agent in accordance with the next sentence, the obligations under such refinancing of the Super Senior Securities Purchase Documents shall automatically be treated as Super Senior Obligations for all purposes of this Agreement, including for purposes of the Lien priorities and rights in respect of Collateral set forth herein, and the Super Senior Collateral Agent under such Super Senior Securities Purchase Documents shall be the Super Senior Collateral Agent for all purposes of this Agreement. Upon the Subordinated Lien Collateral Agent’s receipt of a written notice (the “New Super Senior Lien Debt Notice”) stating that the Company or any other Grantor has entered into a new Super Senior Securities Agreement (which notice shall include such new Super Senior Securities Agreement and all Super Senior Securities Purchase Documents (other than any fee letters or other documents containing confidential business information) executed or delivered in connection therewith, and the identity of the new first lien collateral agent, such agent, the “New Agent”), the Subordinated Lien Collateral Agent shall promptly enter into amendments or supplements to this Agreement to the extent necessary to provide to the New Agent the rights contemplated hereby, in each case consistent in all material respects with the terms of this Agreement. The New Agent shall agree in a writing reasonably satisfactory to the Subordinated Lien Collateral Agent and addressed to the Subordinated Lien Collateral Agent and the Subordinated Lien Claimholders to be bound by the terms of this Agreement. If the new Super Senior Obligations under the new Super Senior Securities Purchase Documents are secured by assets of the Grantors constituting Collateral that do
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not also secure the Subordinated Lien Obligations, then the Subordinated Lien Obligations shall be secured at such time by a junior subordinated Lien, subject in priority to the Super Senior Obligations, on such assets to the same extent provided in the Subordinated Lien Collateral Documents and this Agreement except to the extent such Lien on such assets constitutes a Subordinated Lien Declined Lien.
5.7Purchase Right.
(a) Without prejudice to the enforcement of any of the Super Senior Claimholders’ remedies under the Super Senior Securities Purchase Documents, this Agreement, at law or in equity or otherwise, the Super Senior Claimholders agree at any time following the first to occur of (1) the commencement of any Insolvency or Liquidation Proceeding, (2) the acceleration of the Super Senior Obligations or taking of any Enforcement Action, (3) a payment default with respect to any Super Senior Obligations that has not been cured or waived within 60 days after the occurrence thereof or (4) delivery of an Enforcement Notice, the Subordinated Lien Claimholders will have the option to purchase, and the Super Senior Claimholders shall be obligated to sell on the date provided in the notice to Super Senior Claimholders of the exercise of such purchase option by the Subordinated Lien Claimholders (the “建议 “购股日期” 意指每个购股期间的最后交易日（或者，在管理员在适用的报价文件中未指定购股期间的情况下，每个报价期间的最后一天）或由管理员确定并在报价文件中注明的其他日期。”), the entire aggregate amount (but not less than the entirety) of outstanding Super Senior Obligations (but specifically excluding any Excess Super Senior Obligations on or prior to the Proposed Purchase Date) at the Purchase Price without warranty or representation or recourse except as provided in Section 5.7(d), on a pro rata basis among the Super Senior Claimholders, which option may be exercised by less than all of the Subordinated Lien Claimholders so long as all the accepting Subordinated Lien Claimholders shall when taken together purchase such entire aggregate amount as set forth above; 提供 that (A) the Proposed Purchase Date must be no later than ten (10) Business Days after the date upon which any Subordinated Lien Claimholder provides notice to the Super Senior Claimholders of its intent to exercise the purchase right contemplated hereby, (B) if any Subordinated Lien Claimholder fails to purchase the Super Senior Obligations on the Proposed Purchase Date in accordance with the provisions of this 第5.7节，此等次顺位留置权持有人及其联属公司将不再拥有依照本 第5.7节 ，及（C）在拟议购买日期前，超优先索偿人可根据超优先证券购买文件行使任何股权权利。
(a)辉瑞公司面临数起分开的诉讼，这些诉讼仍在进行中，需等待第三项索赔条款的裁决。2023年9月，我们与辉瑞公司同意合并2022和2023年的诉讼，并将审判日期从2024年11月推迟至2025年上半年，具体时间将由法院确定。 “购买价格” 将等同于（1）当时尚未偿付的所有超优先义务的完整数额（不包括任何超额超优先义务），并按面值计算（包括本金、应付但未支付的利息和费用以及任何其他未支付的金额，包括折损成本和在任何担保避险义务方面，如果该担保人在购买当日终止该对冲协议，则应向有关保证人支付的金额，或如未终止该担保人，由有关超优先索偿人确定的资金额，以抵押由该协议引起的信用风险，但不包括任何预付罚款或递增保险费）（澄清应注意，不应包括任何加速付清罚款或递增保险费），以及（2）截至购买日期，应付给超优先索偿人的所有应付及未支付费用及费用（包括合理且经证明外部律师费用及费用），就购买日期而言，如不可归于超额超优先义务，仅需补偿给予超优先索偿人的数额，就担保人应就此向超优先索偿人支付。
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如果次顺位留置权持有人（或其任何子集）依照
(b)如果次顺位留置权持有人（或其任何子集）履行 5.7(a)条款 如下，应根据每一个统合体体决可接受的文件才对参考超级投资物件代理与许事会等事权便于什么周启。 每一个超级认请佣所有可以覆择相应给依机户的对偶存资料者看银情决公文中接受超级介资物件购买之前期阅。 第5.7节.
(c)本 交易 中 的 超级诀别以 回 不 支持、也不包含任何程序主言档谬但超级诀别者必须个别者且非云同依机户认请紁嘴票到输兜此类买卖之前： 第 五点七 之 七 为什么透露资金生物诀际结公泰打来以合交下。 每一个超级职訡者更证票涉创铭假误的成评来提式纯手股之前日期、立即在认请时、立即演置买卖。
(1)资讯储险碎的、并已练地未付资治后案外皱岩感领、购卖合习存资物件之简皮信托》到指歌资物件的约庶和猫王背导者、是如国别资纽洽迳、来说先光按照资豆成产的豺地文资码； 叁1个超级誊佣者擅有超级诀别的誀我权单中至能擅有之场公于仰经改之前。
(2)每一个超级誊佣者擅有超级诀别的誀我权单中至能擅有之场公于仰经改之前。
第6节。破产或清算程序.
6.1[预留].
6.2自动停止令的豁免在超级优先债务履行前，次级留置品代理人，代表自己及其他次级留置品持有人，同意他们中任何人均不得：(i)
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在未经超级优先留置品代理人事先书面同意的情况下，寻求（或支援任何其他人寻求）就抵押品进行的任何破产或清算程序中的自动停止令或其他停止令，而不包括行使股权权利，除非超级优先留置品代理人已经获得该豁免或破产法院拒绝了提出的适当保护动议 本第6.3条目； 或（ii）反对（或支援其他人反对）超级优先留置品代理人请求解除该停止令的要求
6.3足够的保护.
(a)在偿还超级优先债务之前，次级留置抵押品代理人代表自身及每位其他次级留置催权人同意他们中的任何一人不得挑战（或支持其他任何人挑战）：
(1)超级优先抵押品代理人或超级优先债权人对根据任何破产法提出不违反本协议条款的足够保护的任何请求；或
(2)超级优先抵押品代理人或超级优先债权人对基于超级优先抵押品代理人或超级优先债权人声称缺乏足够保护的任何动议、申请、行动或诉讼的异议。
(b)尽管本协议中的前述规定 第6.3节在任何破产或清算程序中：
(1)如果超级优先债权人（或其中任何子集）根据破产条例第364条或任何类似破产法在任何现金留置品使用或任何融资方面获得额外抵押品或行政索赔作为足够保护，DIP融资融资低位债权抵押品代理人，为其自身或任何其他融资占先债权持有人，可能寻求或要求适当的保护，以取得对于该附加抵押品和次级行政债权之质权，该质权将在本协议下载有超高优先债务的质权之下，和类似于其他质标的质权的融资财务（及相关责任）上，并且这些行政债权将被划为在支付权利上位于提供给超高优先债权持有人的行政债权（或其中的任何子集）上，这与占先债权持有人的质标的质权相对应的占先债权持有人的质权占先债权持有人的质标的的质标权相对应。
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(2)融资低位债权抵押品代理人和融资低位债权持有人仅被允许在任何清算或清盘程序中向担保品的权利寻求适当的保护，形式为（A）附加抵押品； 提供 作为超高优先债务的适当保护，超高优先抵押品代理人代表超高优先债权持有人，也被授予质设于该附加抵押品上的质权，该质权将优于融资低位代表、融资低位抵押品代理人和融资低位债权持有人对该附加抵押品的任何质权；（B）更换对担保品的质权； 提供 作为超高优先债务的适当保护，超高优先抵押品代理人代表超高优先债权持有人，也被授予对担保品的替代质权，该质权将优于融资低位代表、融资低位抵押品代理人和融资低位债权持有人对该担保品的质权；（C）行政费用请求； 提供 作为Super Senior Obligations的充分保护，Super Senior Collateral Agent代表Super Senior Claimholders也被授予优先于Subordinated Lien Collateral Agent和Subordinated Lien Claimholders行政费用索赔，并且在非违约利率下定期付息和支付合理的实际开支。
(c)Subordinated Lien Collateral Agent代表自身和其他每位Subordinated Lien Claimholder同意，通知审批DIP Financing或暂时使用现金担保的听证会如果至少提前五（5）个完整工作日交付给Subordinated Lien Collateral Agent将被视为充分的。
6.4[预留].
6.5避免问题如果任何Super Senior Claimholder或Subordinated Lien Claimholder在任何破产或清算程序中或以其他方式被要求交出或支付与Super Senior Obligations或Subordinated Lien Obligations相关的款项，则该Super Senior Claimholder或Subordinated Lien Claimholder将有权在回收日期恢复其Super Senior Obligations或Subordinated Lien Claimholder相关的所有金额，并从该恢复日期起，超债务的清偿或应付之子债务的清偿将被视为在本协议下的所有目的都没有发生。如果本协议在进行该笔回收之前已被终止，则本协议将完全恢复有效，而在该恢复日期起之后，先前的终止将不会减弱、解除、免除、损害或以其他方式影响本方当事人的义务。回收」，那么该Super Senior Claimholder或Subordinated Lien Claimholder将有权在该回收的日期恢复其相关的Super Senior Obligations或Subordinated Lien Claimholder全部金额，并且自该恢复日期起从该恢复日期起，超债务的清偿或应付之子债务的清偿将被视为在本协议下的所有目的都没有发生。如果这份协议在该笔回收前已被终止，这份协议将完全恢复效力，而该先前的终止不会减弱、解除、免除、损害或以其他方式影响本方当事人的义务
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都至当日恢复起，此协议被终止。 根据本条第6.5款规定 应于本协议终止后存续。
6.6证券重组。若在任何破产或清算程序中，根据重整、安排、折让或清算计划或类似的处分性重组计划，就拥有特高级债务和次级抵押权债务的重整债务人的财产上设定的抵押权而分配债务义务，则在特高级债务和次级抵押权债务的债务义务在相同财产上设定抵押权的范围内，本协议的条款将在根据该计划分配这些债务义务后继续有效并对设定抵押权担保这些债务义务的抵押权产生同样的效力。
6.7破产后利息.
(a)无论是次级抵押权担保代理还是任何次级抵押权持有人，均不得反对或挑战特高级担保代理或任何特高级债权持有人在任何破产或清算程序中提出的有关特高级债务的索赔，该索赔包括破产后利息，其价值不超过任何特高级债权持有人对担保品的抵押权，不考虑次级抵押权担保代理或次级抵押权持有人对担保品的抵押权是否存在。
(b)无论是特高级担保代理或任何其他特高级债权持有人，均不得反对或挑战次级抵押权担保代理或任何次级抵押权持有人在任何破产或清算程序中提出的有关次级抵押权的索赔，该索赔包括破产后利息，其价值不超过次级抵押权担保代理代表次级抵押权持有人对担保品的抵押权，考虑特高级债务的金额；前提是如果特高级担保代理提出了这样的索赔，则该索赔已经获批准或将与次级抵押权担保代理的索赔同时获批准。
6.8放弃次顺位留置权担保代理，代表自身及其他每位次顺位留置权要求人，放弃其将来可能对任何超级优先债权人提出的依据破产法第1111(b)(2)条的选择之请求。
6.9独立担保授权和独立分类次顺位留置权担保代理，代表自身及其他每位次顺位留置权要求人
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和超级优先担保代理，代表自身及其他每位超级优先债权人，确认并同意
(a)根据超级优先担保文件和次顺位留置担保文件所授与的留置权分属两个独立而明确的留置权授予；且
(b)由于，除其他事项外，他们在担保物上的不同权利，次顺位债务与超级优先债务有著根本的区别，并且必须在提出或采用于破产或清算程序中的任何重整计划中予以独立分类。
为了进一步实现各方在前面一句中订定的意图，如果被认为超级优先债权人和次顺位留置权要求人在担保物方面的要求仅构成一项担保要求（而非独立的顶层和次层担保要求类别），则本方每人均承认并同意，所有分配将被视为如果相对于担保物对Grantors分类为独立的顶层和次层担保要求类别（其效果是，只要担保物的合计价值足够（为此无视次顺位留置权要求人所持有的所有要求），超级优先债权人将有权优先于次顺位留置权要求人收取，在此之前应支付的所有金额（或如果存在这样的独立的顶层和次层担保要求类别，据此应支付的任何和与违约有关的超级优先证券购买文件所规定的附加利息，此等附加利息因任何破产或清算程序中的申索而被拒绝），在所有情况下构成超级优先债务的部分，然后再就次顺位留置权要求人所持有有关担保物的要求进行任何分配，次顺位留置担保代理，代表自身及其他每位次顺位留置要求人，特此承认并同意交还给超级优先担保代理及其自身及其他每位超级优先债权人所持有或将收到的担保物或担保物收益，以达成本句意向，即使此类交还有降低次顺位留置要求人的要求或回收的效果）；但前述不应要求次顺位留置担保代理或任何次顺位留置要求人交还不构成担保物或担保物收益的分配。
6.10在破产或清算程序中的有效性。双方确认本协议是根据破产法典第510(a)条的「次置协议」，将在破产或清算程序开始前、期间及之后生效。本协议中对任何出资人的所有提及将包括该人作为清偿人和任何在破产或清算程序中担任该人接收人或受托人的情形。
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第七条。信任；豁免；等.
7.1信实。除了对本协议条款的依赖外，超级优先担保代理人，代表其自身以及其他每一个超级优先债权持有人，承认它和这些超级优先债权持有人已经独立地并且不依赖于次置留置担保代理人或任何次置债权持有人，并且基于由他们认为适当的文件和信息，对自己进行了信用分析和决定，以进入每一个超级优先证券购买文件并遵守本协议的条款，并且他们将持续就在超级优先证券购买文件或本协议下采取或不采取任何行动做出自己的信用决策。次置留置担保代理人，代表其自身以及其他每一个次置债权持有人，承认它和这些次置债权持有人已经独立地并且不依赖于超级优先担保代理人或任何超级优先债权持有人，并且基于由他们认为适当的文件和信息，对自己进行了信用分析和决定，以进入每一个次置留款约文件并遵守本协议的条款，并且他们将持续就在次置留款约文件或本协议下采取或不采取任何行动做出自己的信用决策。
7.2无担保或责任。超级优先担保代理人，代表其自身以及其他每一个超级优先债权持有人，确认并同意次置留置担保代理人和次置债权持有人都没有进行任何明示或暗示的陈述或保证，包括关于次置留款约文件的执行、有效性、合法性、完整性、可收回性或可执行性，任何抵押品的产权或其上任何留权的完善或优先性。除非本协议另有规定，次置债权持有人将有权根据法律管理和监督其相应的贷款和在次置留款约文件下的信用延长，按照法律和他们可能认为适当的方式自由决定。次置留置担保代理人，代表其自身以及其他每一个次置债权持有人，确认并同意超级优先担保代理人和超级优先债权持有人都没有进行任何明示或暗示的陈述或保证，包括关于超级优先证券购买文件的执行、有效性、合法性、完整性、可收回性或可执行性，任何抵押品的产权或其上任何留权的完善或优先性，不论是在本协议日期之前还是其他时间。除非本协议另有规定，超级优先债权持有人将有权根据法律管理和监督其相应的贷款和在超级优先证券购买文件下的信用延长，按照法律和他们可能认为适当的方式自由决定。次置留置担保代理人和次置债权持有人对超级优先担保代理人或任何其他超级优先债权持有人不负有责任，超级优先担保代理人和超级优先债权持有人对次置留置担保代理人或任何其他次置债权持有人也不负有责任。
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不论其是否有知识或被控告，都不得以任何方式行事或避免行事，从而允许或造成与公司或任何其他原债人（包括超级优先证券购买文件和次顺位留置贷款文件）任何协议中的事件违约或违约的发生或继续。
7.3不放弃留置权优先权.
(a)除了拒绝留置权之外，超级优先索偿人、超级优先抵押代理人或任何一方在任何时候不得因公司或其他任何原债人的任何行为或不作为，或超级优先索偿人或超级优先抵押代理人的任何行为或不作为，或任何人对本协议、任何超级优先证券购买文件或任何次顺位留置贷款文件的条款、规定和契约不遵守而受损害或损害，不得以任何方式损害或损害。无论超级优先抵押代理人或超级优先索偿人或其中任何一方所拥有或被控告的任何知识。
(b)在超级优先债务解除之前，次顺位留置抵押代理人代表其自身及每一位其他次顺位索偿人，同意不主张，并兹最大可能范围内放弃根据适用法律可能有关抵押品或任何其他类似权利的强迫抵押权、评估、估值或其他类似权利的任何要求、请求、辩解或以其他方式主张或宣称或其他类似权利，次级担保债权人根据适用法律可能拥有的任何其他类似权利。
7.4义务无条件超级优先抵押代理人和超级优先索偿人、次顺位留置抵押代理人和次顺位索偿人在此应保持完全有效，不受以下因素影响：
(a)任何至高债权购买文件或任何次顺位留置贷款文件的有效性或可强制执行性不足；
(b)除非本协议另有明文规定，否则对任何至高债务或次顺位留置债务的支付时间、方式或地点的任何变更，或对所有或任何至高债务购买文件或任何次顺位留置贷款文件的其他任何条款的变更，或任何修改、豁免或其他修改，包括其金额的增加，无论通过行为方式或其他方式，均构成至高债权购买文件或任何次顺位留置贷款文件的条款的修改；
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(c)除非本协议另有明文规定，否则任何抵押品或其他担保权利的交换，或任何持有所有或任何至高债务或次顺位留置债务或其任何担保品的修订、豁免或其他修改，无论书面或通过行为方式或其他方式，均构成对其的修订；
(d)针对公司或任何其他出卖人而开始任何破产或清算程序；或
(e)任何其他可能作为公司或任何其他出卖人于本协议关于至高债权代理人、至高债务、任何至高索取权部分、次顺位留置权代理人、次顺位留置债务或任何次顺位索取权部分的防御或免除的情况，不包括已发生至高债务的免除的防御。
第八节。杂项费用.
8.1整合/冲突本协议、超级优先证券购买文件和次优先留置贷款文件构成出质人、超级优先权主弁及次优先留置权主弁就本协议所涉及及构成的主题事项之完整协议，并取代任何先前涉及该主题事项的口头或书面协议和了解。超级优先权主弁或次优先留置权主弁对于本协议所涉及及构成的主题事项没有任何未在本协议明文规定或提及的承诺、保证、陈述或担保。若本协议的条款与超级优先证券购买文件或次优先留置贷款文件的条款存在冲突，则以本协议的条款为准。超级优先权主弁和次优先留置权主弁承认并同意，他们已与其他权利人签署其他与此协议相互表册的安排，其权利和救济措施亦受每项协议的条款和条件约束。
8.2有效性；本协议的持续性质；可分割性本协议在各方签署和交付后生效。这是一份持续的留置协议。次优先留置物代理人，代表自身和其他每位次优先留置权主弁，在适用法律下放弃其可能具有的撤销本协议或本协议任何条款的权利。本协议的条款将在任何破产或清算程序中生存并持续有效。本协议的任何条款在任何司法管辖区被禁止或无法强制执行的，就该司法管辖区而言，在不使本协议剩余条款无效的范围内无效，并且任何这样的禁止或
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任何司法管辖范围内的无法强制执行，不会影响或使得该条款在其他司法管辖范围内无法强制执行。合约各方将致力于善意协商，用有效条款取代任何无效、非法或无法强制执行的条款，使其经济效应最接近于无效、非法或无法强制执行的条款。所有对公司或任何其他出质人的提及应该包括公司或该出质人作为债务人及清偿能力债务人以及公司或任何其他出质人（视乎情况而定）在任何破产或清算程序中的接管人、受托人或类似人员。本协议应于：终止并不再具有效力。
(a)对于占优先的抵押权代理人、优先索赔人和优先债务，当优先债务偿还之日起，受限于该等优先索赔人根据 第5.6条 和 6.5并且
(b)对于次级留置权代理人、次级留置权索赔人和次级留置权债务，在次级留置权债务偿还之日起，受限于该等次级留置权索赔人根据 第5.6条 和 6.5;
提供, 然而, that in each case, such termination shall not relieve any such party of its obligations incurred hereunder prior to the date of such termination.
8.3修正；放弃权利. No amendment, modification or waiver of any of the provisions of this Agreement by the Subordinated Lien Collateral Agent or the Super Senior Collateral Agent shall be deemed to be made unless the same shall be in writing signed on behalf of each party hereto or its authorized agent and each waiver, if any, shall be a waiver only with respect to the specific instance involved and shall in no way impair the rights of the parties making such waiver or the obligations of the other parties to such party in any other respect or at any other time; provided, however, that this Agreement may be amended from time to time, without the consent of either the Subordinated Lien Collateral Agent or the Super Senior Collateral Agent, to add additional Grantors, whereupon such Person will be bound by the terms hereof to the same extent as if it had executed and delivered this Agreement as of the date hereof. Notwithstanding the foregoing, the Company and the other Grantors shall not have any right to consent to or approve any amendment, modification or waiver of any provision of this Agreement except to the extent (i) its rights are directly and adversely affected by any such amendment, modification or waiver, (ii) any such amendment, modification or waiver reduces the amount of debt available to be incurred by the Borrower under the Super Senior Securities Purchase Documents or Subordinated Lien Loan Documents, or (iii) any such amendment, modification or waiver increases the obligations of Borrower under this Agreement.
8.4Information Concerning Financial Condition of the Company and its Subsidiaries. The Super Senior Collateral Agent and the Super Senior Claimholders,
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on the one hand, and the Subordinated Lien Claimholders and the Subordinated Lien Collateral Agent, on the other hand, shall each be responsible for keeping themselves informed of (a) the financial condition of the Company and its Subsidiaries and all endorsers and/or guarantors of the Super Senior Obligations or the Subordinated Lien Obligations and (b) all other circumstances bearing upon the risk of nonpayment of the Super Senior Obligations or the Subordinated Lien Obligations. The Super Senior Collateral Agent and the Super Senior Claimholders, on the one hand, and the Subordinated Lien Collateral Agent and the Subordinated Lien Claimholders, on the other hand, shall have no duty to advise the Subordinated Lien Collateral Agent or any Subordinated Lien Claimholder, on the one hand, or the Super Senior Collateral Agent or any Super Senior Claimholder, on the other hand, of information known to it or them regarding such condition or any such circumstances or otherwise. In the event the Super Senior Collateral Agent, any of the other Super Senior Claimholders, the Subordinated Lien Collateral Agent or any of the other Subordinated Lien Claimholders in its or their sole discretion, undertakes at any time or from time to time to provide any such information to the Subordinated Lien Collateral Agent, any Subordinated Lien Claimholder, the Super Senior Collateral Agent or any Super Senior Claimholder, it or they shall be under no obligation:
(a)对于提供的任何资讯，超级优先抵押代理人和超级优先债权人或次级留置抵押代理人和次级留置债权人，均概不作出明示或默示的陈述或保证，包括就所提供的任何资讯的准确性、完整性、真实性或有效性而言；
(b)不论提供任何额外资讯或在任何后续场合提供任何此类资讯；
(c)进行任何调查；或
(d)披露任何根据公认或合理商业融资惯例，该方希望保密或其他情况下需要保密的资讯。
尽管本文中有其他规定，超级优先抵押代理人和次级留置抵押代理人将各尽力迅速提供：(i) 在对方方要求时，有关公司应付的超级优先债务和次级留置债务的资讯和细节，分别以及(ii) 对对方，提供任何根据各自贷款文件授予的任何违约事项的书面豁免及各自贷款文件的所有修订文本的副本； 提供, 但是未提供该等资讯或该等文件副本的失败将不影响该等文件的有效性或强制性，也不会引起对该等人的任何索赔。
8.5代位求偿. With respect to the value of any payments or distributions in cash, property or other assets that any of the Subordinated Lien
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Claimholders or the Subordinated Lien Collateral Agent pays over to the Super Senior Collateral Agent or the Super Senior Claimholders under the terms of this Agreement, the Subordinated Lien Claimholders and the Subordinated Lien Collateral Agent shall be subrogated to the rights of the Super Senior Collateral Agent and the Super Senior Claimholders; provided that the Subordinated Lien Collateral Agent, for itself and on behalf of each other Subordinated Lien Claimholder, hereby agrees not to assert or enforce all such rights of subrogation it may acquire as a result of any payment hereunder until the Discharge of Super Senior Obligations has occurred. The Company acknowledges and agrees that the value of any payments or distributions in cash, property or other assets received by the Subordinated Lien Collateral Agent or the Subordinated Lien Claimholders that are paid over to the Super Senior Collateral Agent or the Super Senior Claimholders pursuant to this Agreement shall not reduce any of the Subordinated Lien Obligations. Following the Discharge of Super Senior Obligations, the Super Senior Collateral Agent agrees to execute such documents, agreements, and instruments as the Subordinated Lien Collateral Agent may reasonably request to evidence the transfer by subrogation to any such Person of an interest in the Super Senior Obligations resulting from payments to the Super Senior Collateral Agent by such Person.
8.6[预留].
8.7Submission to Jurisdiction; Certain Waivers. Each of the Company, each Grantor and each party hereto hereby irrevocably and unconditionally:
(a)submits for itself and its property in any legal action or proceeding relating to this Agreement and the Collateral Documents (whether arising in contract, tort or otherwise) to which it is a party, or for recognition and enforcement of any judgment in respect thereof, to the exclusive general jurisdiction of the courts of the State of New York sitting in the Borough of Manhattan, the courts of the United States for the Southern District of New York sitting in the Borough of Manhattan, and appellate courts from any thereof;
(b)同意对于任何此类诉讼的所有主张应在纽约州法院或在适用法律允许的最大范围内，在该联邦法院中审理和决定；
(c)同意在任何此类诉讼的最终判决是终局的，并可以在其他司法管辖区通过对该判决提起诉讼或以法律规定的任何其他方式强制执行，并且本协议或任何其他超优先担保购买文件中的任何事项均不影响任何受保护方可能否则对该保护方或其资产提起与本协议或任何其他超优先担保购买文件或次优先留置权贷款文件有关的任何诉讼；
(d)放弃在适用法律允许的最大范围内，对任何涉及此协议的诉讼或程序的庭址提出任何异议；
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令人起诉或与本协议有关的任何诉讼在本条款(a)所提及的任何法院进行所提出当前或将来可能提出的任何异议； 第8.7条 (并且在适用法律允许的最大程度上无条件放弃提出任何对在上述任何此类法院中进行此类诉讼的不便所在辩护的异议)；
(e)同意在任何此类程序中在任何此类法院送达法律文书，均可通过寄送挂号或认证邮件方式进行，要求回执，发送至相应方根据协议提供的地址 第8.8条 （并同意本协议中的任何内容均不影响各方根据适用法律允许的其他方式进行送达程序的权利）；
(f)同意条款（e）中提供的服务足以赋予有关方于任何此类法院的任何诉讼中的个人管辖权，并且在任何方面均构成有效且具约束力的送达方式；并
(g)放弃，尽最大程度允许的法律范围，任何其可能主张或获得任何特别、惩罚性或后果性损害的权利。
8.8放弃陪审团审判. 各方、公司及每位其他出让人借此不可撤销地放弃，尽适用法律允许的最大程度，可能对任何直接或间接由本协议或借此或由此引起的交易所致的法律诉讼享有的陪审团审判权（无论基于合同、侵权行为、违背义务、普通法、法令或其他任何理论）。各方、公司及其他出让人（a）证实没有任何其他人的代表、代理人或律师明示或其他地表明在诉讼时寻求执行前述放弃，并且（b）承认它及本协议各方已被诱使达成本协议，本段万线程式及证明书无疑是相互放弃和认证的一部分。各方、公司及其他出让人进一步声明并保证，它已就这项放弃与其法律顾问审查过，并在征询法律顾问后，明确且自愿放弃其陪审团审判权。.
8.9通知根据本协议允许或要求的全部通知予次顺位留置权索优权要求拥有人，还应发送至次顺位留置权担保代理人和超级优先担保代理人，
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分别。除非本协议另有具体规定，根据本通知应采取书面形式，可亲自送达、传真、传真或电子邮件、美国邮政或快递服务，并且视为在亲自或通过快递服务交付并签收签还收据后，对方收到远程电传、传真或电子邮件，或者在预付邮资且正确地址寄出后三个工作日接收当日视为发送。为了本文本的目的，各方的地址应如下所示，即各方名字后的签名页或其成为本协议一方的入盟协议，或者各方的地址可由该方通过书面通知全体其他方指定。
8.10进一步保证。超级优先担保代理人，为自身及代表超级优先证权人，根据超级优先证券购买文件，和次级留置担保代理人，为自身及代表次级留置赋予其他次级留置证权人根据次级留置贷款文件，以及公司和其他出让人，同意每个人应采取进一步行动，并签署和交付额外文件和工具（如有需要需为可记录形式），以实现本协议拟定的担保权顺位。
8.11适用法律. 本协议及因或与本协议相关之任何争端、索赔或争议（无论属于合同、侵权或其他情形）应受纽约州法律的管辖，并按照该法律加以解释。不考虑将导致应用不同管辖法律的法律冲突规则（除了与在资产担保物的完全及使完全生效或证权的效力或权利在优先顺位上的法律有关的UCC强制条款）。
8.12对继任者和受让人具约束力。本协议将约束超级优先担保代理人、超级优先证权人、次级留置担保代理人、次级留置证权人及其不时的继任者和受让人；但前题是，超级优先担保代理人和超级优先证权人同意，不得向任何出让人或任何出让人的任何联属公司（但本日期之全资子公司为超级优先证权人（或其母公司）的，除外）作出任何转让。如果超级优先担保代理人或次级留置担保代理人根据超级优先证券协议或次级留置信贷协议请辞或被替换，则其继任者应视为本协议的缔约方，应具有本协议的所有权利，并应受本协议的所有义务约束。本协议任何条款均不发生效益于
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受托人、债务人财产托管人、债权人信托或任何委托人的受益人，包括其中任何受托人、债务人财产托管人、债权人信托或任何财产的其他代表是因在破产或清算程序中避免该留置权而成为担保品的受益人。
8.13章节标题本协议中使用的章节标题和目录仅为方便参考，不构成本协议的一部分，不得对任何其他目的起作用，不影响本协议的解释，不得在解释本协议时加以考虑。
8.14对照合约本协议可由本协议的一方或多方（包括电子签名）签署并在任意数量的分开副本上进行（包括传真或其他电子成像手段），并将所有该副本合并视为一份相同文件。通过传真或其他电子方式（例如“pdf”或“tif”格式）交付本协议的签署页将视为交付手动签署的对手副本。
8.15授权通过签署本协议，代表每个执行本协议的人，在他的个人能力以外，作为签署人而为其他各方保证，他有充分授权签署本协议。
8.16无第三方受益人/ 条款仅用于定义相对权利. This Agreement and the rights and benefits hereof shall inure to the benefit of each of the Collateral Agents, the Super Senior Claimholders and the Subordinated Lien Claimholders and their respective successors and assigns from time to time. The provisions of this Agreement are intended solely for the purpose of defining the relative rights of the Super Senior Collateral Agent and the Super Senior Claimholders on the one hand and the Subordinated Lien Collateral Agent and the Subordinated Lien Claimholders on the other hand. Nothing herein shall be construed to limit the relative rights and obligations as among the Super Senior Claimholders or as among the Subordinated Lien Claimholders. Other than as set forth in 所有板块, none of the Company, any other Grantor or any other creditor thereof shall have any rights hereunder and neither the Company, nor any Grantor may rely on the terms hereof. Nothing in this Agreement is intended to or shall impair the obligations of the Company or any other Grantor, which are absolute and unconditional, to pay the Super Senior Obligations and the Subordinated Lien Obligations as and when the same shall become due and payable in accordance with their terms.
8.17No Indirect Actions. Unless otherwise expressly stated, if a party may not take an action under this Agreement, then it may not take that action indirectly, or support any other Person in taking that action directly or indirectly. “Taking an action
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indirectly” means taking an action that is not expressly prohibited for the party but is intended to have substantially the same effects as the prohibited action.
8.18Additional Grantors. Each Grantor agrees that it shall ensure that each of its Subsidiaries that is or is to become a party to any Super Senior Securities Purchase Document or Subordinated Lien Loan Document shall either execute this Agreement on the date hereof or shall confirm that it is a Grantor hereunder pursuant to a Joinder Agreement substantially in the form attached hereto as 附件A 在该附属公司在执行并交付该超级优先证券购买文件或优先当记抵押借款文件之前或同时执行并交付的情况下进行的。
8.19股权权利本协议中的任何内容均不得阻止以下任何行动：(a) 超级优先抵押品代理人、超级优先索偿人、次级当记抵押品代理人、次级当记索偿人和/或其各自的相关联企业或代理人（如适用）行使任何股权权利；(b) 公司支付，或超级优先抵押品代理人、超级优先索偿人、次级当记抵押品代理人、次级当记索偿人和/或其各自的相关联企业或代理人（如适用）接收任何股权权益或其他股权收益的股息、分配或其他支付；或（c） 超级优先抵押品代理人、超级优先索偿人、次级当记抵押品代理人、次级当记索偿人和/或其各自的相关联企业或代理人（如适用）行使相关与股权权利有关的任何在任何出质人的组织文件、任何认购协议、注册权协议、股权或其他协议或出质人相关的与股权权利有关的任何协议或有关的担保品之权利（为免疑问，不包括与抵押品相关的任何协议或担保品之权利）。
8.20 其他协议的确认超级优先抵押品代理人和超级优先索偿人，以及次级当记抵押品代理人和次级当记索偿人在此的所有权利、利益、协议和义务均受制于（a）某项日期为2023年9月18日的特定债权人协议，由ATW Special Situations II LLC签署，如即将由Acquiom Agency Services LLC接替，担任首先留置抵押品代理人（如其所定义）的能力及ATW Special Situations I LLC担任次级留置抵押品代理人（如其所定义），由出质人确认和同意，（b）某项日期为2024年1月30日的特定债权人协议，由ATW Special Situations II LLC签署，如即将由ATW Special Situations Management LLC接替，担任首先留置抵押品代理人（如其所定义）及ATW Special Situations I LLC担任次级留置抵押品代理人（如其所定义），由出质人确认和同意，（c）某项日期为2024年1月30日的同等债权人协议，由ATW Special Situations Management LLC签署，作为信贷协议担任首席管理代理公司（如其所定义）及由Acquiom Agency Services LLC担任2023年
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头债权代理（如上所定义），及债务人，（d）截至本日起效的某项相互债权人协议，即ATW特殊情况管理有限责任公司，作为特别优先担保代理（如上所定义），以及Acquiom Agency Services有限责任公司，作为次优先担保代理（如上所定义）之间签署，并且债务人已确认并同意（e）截至本日起效的某项相互债权人协议，即ATW特殊情况管理有限责任公司，作为特别优先担保代理（如上所定义），以及ATW特殊情况I有限责任公司，作为次优先担保代理（如上所定义）之间签署，并且债务人已确认并同意。
[本页其余部分故意空白]
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特此证明，各方于上述首次撰写日期签署此相互债权人协议。
特别优先担保代理：
ATW SPECIAL SITUATIONS MANAGEMENt LLC
由:
姓名：
职称：
姓名：
职称：
通知信息：
1 宾夕法尼亚广场，4810 号套房
纽约，纽约10119
注意：Alex LaViolette，Isaac Barber，
Antonio Ruiz-Gimenez
Antonio Ruiz-Gimenez
邮件：notice@atwpartners.com，
operations@atwpartners.com
operations@atwpartners.com
签署页至【协议书】
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下级留置品代理：
ATW SPECIAL SITUATIONS I LLC
由:
姓名：
职称：
姓名：
职称：
通知资料：
1 Pennsylvania Plaza, Suite 4810
纽约，N.Y. 10119
注意：Alex LaViolette，Isaac Barber，
Antonio Ruiz-Gimenez
Antonio Ruiz-Gimenez
电子邮件：notice@atwpartners.com，
operations@atwpartners.com
operations@atwpartners.com
签署页面至债权人协议
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经确认并同意：
NAUTICUS ROBOTICS, INC.
签署方：
姓名:
标题:
签署方：
姓名:
标题:
NAUTICUS ROBOTICS HOLDINGS, INC.
作者:
姓名:
标题:
作者:
姓名:
标题:
NAUTIWORKS LLC
作者:
姓名：
职称：
作者:
姓名：
职称：
NAUTICUS ROBOTICS FLEEt LLC
作者：
姓名：
职称：
作者：
姓名：
职称：
NAUTICUS ROBOTICS USA LLC
作者：
姓名:
职称:
作者：
姓名:
职称:
注意事项:
17146 Feathercraft Lane, Suite 450
Webster, TX 77598
签署页面至共同债权人协议
168776.01000/150935587v.4
注意: 尼古拉斯·比涅先生
电邮: nbigney@nauticusrobotics.com
履约人签署之协议书页
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附件A
Intercreditor Agreement
Intercreditor Agreement
[ ]日期为20[ ]年的质押人加入协议书表格质押人加入协议书日期为2024年11月4日的资产债权人协议债权人协议书由ATW特殊形势管理有限责任公司担任超优先抵押品代理人、ATW特殊形势I有限责任公司担任次级留置品抵押品代理人，并得到德拉瓦州公司NAUTICUS ROBOTICS, INC.承认并同意权益代理”), and certain subsidiaries of the Company (each a “授予人”).
Capitalized terms used herein but not otherwise defined herein shall have the meanings assigned to such terms in the Intercreditor Agreement.
The undersigned, [______________], a [________________], (the “New Grantor”) wishes to acknowledge and agree to the Intercreditor Agreement and become a party thereto to the limited extent contemplated by 第8.16条 并为取得及承担授与人在其中的权利和义务。
因此，新授与人同意如下，以造益抵押代理人和索偿持有人：
第1节。加入债权人协议。新授与人（a）承认并同意，本身成为根据所考虑的有限程度而为的债权人协议的授与人，（b）同意遵守债权人协议的所有条款和规定，及（c）将拥有债权人协议下的所有权利和义务。本授与人加入协议补充了债权人协议，由新授与人根据前述 第8.16条 可行事由进行签署和交付。 根据第8.18条款，该公司将尽快交付基本报表，在交付时将(i) 根据公司的帐目记录编制，(ii) 在所有重要方面公平呈现公司的财务状况，包括各自的日期以及该期限结束时的营运结果和现金流量，(iii) 根据国际财务报告准则在涉及期间内一致应用 (备注除外) 以及所有适用的法律要求进行编制，(iv) 在审计基本报表的情况下，根据美国公认的会计师公会的标准进行审计，(v) 在基本报表的各自日期有效期内，与所有适用的审计和会计要求以及SEC、交易法案和证券法规对注册人适用的规则与规定的基本报表相符 (包括对公司适用的S-X章程)，用于包括在代理声明和登记声明中。 关于债权人协议的内容。
第二节。新质押人的陈述、保证和承认新质押人向每位担保代理人和债权人陈述并保证：(a) 其具有完全的权力和授权以在其作为质押人的身份下签署本质押人加入协议，(b) 本质押人加入协议已经得到充分授权、签署并交付，并构成其根据本质押人加入协议的条款可实施的合法、有效且具约束力的义务。
第三部分。对照合约本质押人加入协议可透过不同部分的签署（由不同方契约的签署）而达成，每部分均构成一份原始档，但全部签署一起将构成单一合同。通过传真或其他电子手段交付本质押人加入协议或本文件中的任何文件或工具的签署页有效为本质押人加入协议或相应文件或工具的手动签署页交付。
附件A
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第4节章节标题此授予人加入协议中使用的标题仅供方便参考，不影响本协议的解释，也不得考虑本协议的解释。
第5节。协议的利益此处所载的协议或根据本协议承担的义务是为了受益并可能被执行，任何受限于相关授予人的相互债权人协议条款规定的限制。
第6节。管辖法本资助人加入协议应受纽约州法律管辖，并应依照该州的法律进行解释和强制执行。
第七条。可分割性若本资助人加入协议中任一或多个条款被认定为无效、非法或无法强制执行的，各方无需遵守该条款，直至该条款被判定为无效、非法、无法强制执行为止。然而，此举不会影响或损害本协议中及资产债权人协议中余下条款的有效性、合法性和可强制执行性。各方应就取代无效、非法或无法强制执行的条款进行善意协商，以有效条款替代，并让其经济效果尽量接近无效、非法或无法强制执行条款的效果。 或 各方将尽善意协商的努力，以替换无效、非法或无法强制执行的条款，并使经济效果尽可能接近该无效、非法或无法强制执行条款。本协议中及资产债权人协议中其余条款的有效性、合法性和可强制执行性将不受任何影响或损害。
第八节。通知所有相关通讯和通知应以书面形式进行，并按照所提供的方式给予。 第8.8节 在债权人协议第 的规定下，所有相关通讯和通知均应提供给新的出借人，地址应该是其在本文件签署之下设定的，该信息补充了债权人协议第 的内容。 第8.8节 债权人协议第 的规定补充了所有相关通讯和通知应该给予新的出借人。
第9节。杂项费用本授信协议条款 ，包括其中设定的受益拥有限制。 插入人加入协议条款将具有同等效力。
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