附录99.1
资讯发布
| 立即发布 | ||||||||
2024年11月5日星期二 | ||||||||
| 投资人联系: | 媒体联系人： | |||||||
| Greg Peterson | 蕾切尔·波茨 | |||||||
| 副总裁，投资者关系 | 副总裁，首席通信官 | |||||||
404-403-6042 | 678-654-7719 | |||||||
| greg.peterson@agcocorp.com | rachel.potts@agcocorp.com | |||||||
AGCO公布第三季度业绩
•26亿美元的净销售额，同比下降24.8%
•每股盈利为0.40美元，调整后每股盈利(1) 每股$0.68
•重申全年调整后营业利润率目标为9%
•修订后2024年销售额和每股收益展望反映出谷物和蛋白质分拆
DULUTH，乔治亚州-11月5日 AGCO（纽交所：AGCO）是设计、制造和分销农业机械和精密农业技术的全球领导者，截至2024年9月30日结束的第三季度，净销售额为26亿美元，较2023年第三季度下降了24.8%。2024年第三季度每股报告净收入为0.40美元，调整后净收入(1) 为$0.68。这些结果与2023年第三季度的每股报告净收入为3.74美元和调整后净收入(1) 为3.97美元。除0.6%不利的外汇转换之外，2024年第三季度的净销售额较2013年第三季度下降了24.2%。
“我们继续执行我们以农民为本的战略，通过我们的三项高利润倡议、最新的组合变化和积极控制支出的行动（包括我们正在进行的重组计划）来提高盈利能力，” AGCO主席、总裁兼首席执行官埃里克 · 汉索蒂亚（Eric Hansotia）表示。“重申我们全年调整后营业利润率展望为9%，尤其要考虑到第三季度市场的显著下滑。低商品价格和高投入成本导致我们的经销商和农民增加了保守论调，从而导致持续削减生产，以帮助减少AGCO和经销商的库存。”
Hansotia表示：“我们农民至上策略的一个关键支柱是通过我们全新的PTx品牌组合来发展我们的精准农业业务。 AGCO正朝著2030年在整个作物生长周期实现全面自主的长远目标取得重大进展。 今年8月，PTx Trimble推出了OutRun，这是市场上第一款可供商业使用的自主改装粮食车解决方案，也是展示我们对改装首选和混合车队承诺的最新产品。 我们相信这类创新，以及谷物和蛋白业务已完成出售，将使我们能够专注于提供更高利润的产品，更好地为AGCO在周期上升时更好地定位。”
2024年前九个月的净销售额约为88亿美元，较2023年同期下降了17.3％。 到2024年前九个月，报告的每股净损失为（2.27）美元，其中包括对待售粮食和蛋白业务的预估损失，且调整后的净利润为5.53美元/股。 这些结果与2023年同期每股11.10美元的报告净利润和调整后净利润每股11.77美元相比。 在2024年前九个月，除不利的外汇翻译0.2％外，净销售额较去年同期下降了17.1％(1) 11.77美元，2023年同期。 除0.2％的恶化外汇翻译之外，2024年前九个月的净销售额与同期相比下降了17.1％(1) 2024年前九个月。 按地区报告的销售结果 2023.
第三季度亮点
•欧洲/中东（“EME”）（18.2）％，北美（21.8）％，南美（47.0）％，亚太/非洲（“APA”）（11.7）％(2)Constant currency regional sales results
•Constant currency regional sales results(1)(2)(3)EME（19.3)%，北美（21.3)%，南美（41.8)%，APA（13.4)%
•区域型营业利润表现：EME 6.4%，北美 7.2%，南美 11.8%，APA 3.8%
(1) 见附录中非GAAP财务指标调和
(2) 与2023年第三季度相比
(3) 不包括货币兑换影响
市场更新
| 行业单位零售额 | ||||||||||||||
| 拖拉机 | 合并 | |||||||||||||
| 2024年9月30日结束的九个月 | 改变自 前一年期间 | 变化自 前一年期间 | ||||||||||||
北美(4) | (11)% | (19)% | ||||||||||||
南美洲(5) | (9)% | (34)% | ||||||||||||
西欧(5) | (6)% | (35)% | ||||||||||||
(4) 不包括小型拖拉机。
(5) 根据公司估计。
“北半球的丰收创下了更高的粮食库存，压低了作物价格，这与提高的投入成本相结合，延迟了农民购置设备的决策时机。” Hansotia 说。“新设备的需求在大多数全球市场进一步减弱，特别是在作物生产者面临较低农场收入情况下。我们仍预计将增加精密技术的应用，但更具挑战性的农业经济导致了全球大多数设备类别的需求减弱。在 2024 年前九个月，零售拖拉机行业需求在三个主要地区平均下降了 8%。”
在 2024 年前九个月内，北美地区的零售拖拉机销售额比 2023 年同期下降了 11%。在马力类别方面，下降幅度比较大的是高马力类别，近几个月出现更大幅度的下滑。与 2023 年同期相比，2024 年前九个月的综合单位销售额下降了 19%。 预计未来农场收入下降和更新的车队将继续对 2024 年剩余时间内的产业需求施加压力，导致北美地区的产业销售量比 2023 年还要低。
在 2024 年前九个月内，南美地区的零售拖拉机销量比 2023 年同期下降了 9%。所有南美市场均出现下降，阿根廷和较小市场的下降幅度最为显著。巴西的需求受到了南里奥格兰德州的洪水影响，而 Cerrado 地区第一次收成困难继续影响农民的购买行为。在过去三年的强劲表现之后，由于大宗商品价格和农业收入下降，南美地区 2024 年零售需求急剧降低。
在西欧，2024 年前九个月内，产业零售拖拉机销量比 2023 年同期下降了 6%，其中义大利、英国和法国的情况最为疲软。预计未来 2024 年余下时间内，由于收入水平降低压力来自耕作农民的需求将压力留在需求上，而来自乳品和家畜生产者的需求将减轻部分下降。
区域型结果
爱科集团 区域净销售额（以百万为单位）
| 截至9月30日的三个月 | 2024 | 2023 | 相对于2023年的变化百分比 | 由于货币兑换而相对于2023年的变化百分比(6) | 由于收购企业而相对于2023年的变化百分比(6) | 除货币兑换和企业收购外的变动百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | $ | 736.1 | $ | 941.1 | (21.8)% | (0.5)% | 0.3 | % | (21.6)% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 南美洲 | 381.6 | 719.8 | (47.0)% | (5.2)% | 2.1 | % | (43.9)% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EME | 1,298.2 | 1,586.9 | (18.2)% | 1.1% | 1.8 | % | (21.1)% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| APA | 183.4 | 207.7 | (11.7)% | 1.7% | 2.0 | % | (15.4)% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 2,599.3 | $ | 3,455.5 | (24.8)% | (0.6)% | 1.5 | % | (25.7)% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的九个月 | 2024 | 2023 | 2023年变动幅度 | 由于货币兑换，相对2023年的变动幅度(6) | 由于收购业务，2023年变动的百分比(6) | 不包括货币兑换和收购业务的百分比变动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | $ | 2,303.5 | $ | 2,861.0 | (19.5)% | (0.1)% | 1.0 | % | (20.4)% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 南美洲 | 1,033.9 | 1,822.2 | (43.3)% | (2.3)% | 1.0 | % | (42.0)% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EME | 4,930.1 | 5,281.5 | (6.7)% | 0.5% | 1.2 | % | (8.4)% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| APA | 507.1 | 647.0 | (21.6)% | (0.5)% | 1.5 | % | (22.6)% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 8,774.6 | $ | 10,611.7 | (17.3)% | (0.2)% | 1.1 | % | (18.2)% | |||||||||||||||||||||||||||||
(6) 有关更多披露事项，请参阅脚注。
北美
Net sales in AGCO’s North American region decreased 20.4% in the first nine months of 2024 compared to the same period in 2023, excluding the impact of unfavorable currency translation and favorable impact of an acquisition. Softer industry sales and lower end-market demand contributed to lower sales. The most significant sales declines occurred in the high-horsepower and mid-range tractor categories, as well as hay equipment. Income from operations for the first nine months of 2024 decreased $20700万 compared to the same period in 2023 and operating margins were 7.5%. The decrease resulted from lower sales and production volumes, as well as higher warranty expenses.
南美洲
South American net sales decreased 42.0% in the first nine months of 2024 compared to the same period in 2023, excluding the impact of unfavorable currency translation and favorable impact of an acquisition. Softer industry retail sales and under-production of retail demand drove most of the decrease. Lower sales of high-horsepower tractors and combines accounted for most of the decline. Income from operations in the first nine months of 2024 decreased by $29680万 compared to the same period in 2023. This decrease was primarily a result of lower sales and production volumes as well as negative pricing.
Europe/Middle East
Net sales in the Europe/Middle East region decreased 8.4% in the first nine months of 2024 compared to the same period in 2023, excluding the impact of favorable currency translation and favorable impact of an acquisition. Lower sales across most of the European markets were partially offset by growth in Germany and Turkey. Declines
最大的中型拖拉机和干草装备养殖业。2024年前九个月的营收较2023年同期下降了7950万美元。这一下降主要是由于销售和生产量降低所致。
亚洲/太平洋/非洲
亚洲/太平洋/非洲的净销售额较2023年同期下降22.6％，不包括不利的货币汇率转换影响和收购的有利影响，主要是由于较弱的终端市场需求和较低的生产量。中国，澳大利亚和非洲的销售下降主要带动了销量的下降。2024年前九个月的营收较2023年同期下降3080万美元，主要是由于销售量下降。
展望
2024年4月1日，AGCO收购Trimble公司的85％股权，Trimble保留15％股权。AGCO于2024年4月1日开始将PTx Trimble合资企业纳入其合并财务报表。2024年11月1日，AGCO完成了先前宣布的粮食和蛋白质业务的出售。
预计AGCO 2024年的净销售额约为120亿美元，反映出销售量较低。调整后的营业利润率预计约为9％，反映了销售下降，生产量较低，成本控制增加以及工程投资略微减少的影响。根据这些假设，2024年调整后每股盈利目标约为7.50美元。
* * * * *
AGCO将于11月5日星期二美东时间上午10时就此次季度收益公布举行电话会议。公司将在电话会议上参考幻灯片。有兴趣的人可以通过AGCO的网站访问电话会议和幻灯片演示。 www.agcocorp.com 在“投资者”部分下。会议通话的重播将在会议结束后约两小时提供，并将在通话后12个月内提供。此新闻稿的副本将在至少12个月内于AGCO的网站上提供。
* * * * *
安全港声明
非历史事实陈述，包括每股收益预测、产量水平、销售、行业需求、市场状况、商品价格、货币兑换、农场收入水平、保证金水平、策略、产品和技术开发投资、新产品推出、重组和其他降本措施、生产量、税率和一般经济状况等陈述为前瞻性陈述，受风险影响，可能导致实际结果与该等陈述所示结果大不相同。导致实际结果与前瞻性陈述所讨论或暗示的结果大不相同的因素之一如下。
•我们的财务结果完全依赖于农业行业，一般影响农业行业的因素，包括经济普遍下降、天气不利、关税、农场投入成本上升、商品价格下跌、农场收入下降和我们的零售客户信贷可用性变化等将对我们产生不利影响。
•我们在出售产品的市场维持独立经销商和分销网络。我们的经销商和分销商的财务和操作能力对我们在这些市场竞争至关重要。我们的经销商存货水平较高，经销商信贷额度利用率高，以及我们经销商的财务健康状况，都可能对未来销售产生负面影响并对我们的业绩产生不利影响。
•2024年4月1日，我们通过成立一家合资企业PTx Trimble并以85%持有其股权，完成了Trimble的农业资产和技术收购。此次PTx Trimble交易的融资显著增加了我们的负债和利息费用。我们还就收购作出了各种假设，这些假设可能不正确，我们可能未能实现所有预期的收购利益。所有收购都存在风险，并不能确定已收购的业务会按预期运作。这些因素中的每一项以及类似的收购相关项目将对我们的业绩产生不利影响。
•我们大多数的销售和制造都在美国以外进行，我们许多的销售涉及在一个国家生产并在另一个国家销售的产品。因此，我们面临与外国法律、税收和关税、交易限制、经济环境、劳动供应和关系、政治环境以及政府政策相关的风险。这些风险可能延迟或减少我们从国际业务中实现价值的机会。在这些风险中，有著脱欧和对中国出口和进口课征关税的不确定后果。
•我们无法预测或控制乌克兰冲突对我们业务的影响。这已经导致乌克兰销售减少，因为农民们经历了经济困难，收割和运送产品困难，以及普遍的不确定性。欧洲可能出现天然气短缺，以及其他能源源匮的情况，这可能会对我们在欧洲的生产产生负面影响，直接或通过中断我们使用的零件和组件的供应。目前尚不清楚这些情况将持续多久，或是否会恶化，对我们业绩的最终影响是什么。此外，AGCO在其他可能发生敌对行动的地区销售产品，并从中购买零件和组件。任何可能发生的敌对行动可能对我们的业绩产生不利影响。
•我们制造的产品大多数的零售销售是由我们与Rabobank的合资公司或银行或其他私人贷款人提供融资。我们与Rabobank的合资公司受Rabobank控制，并且与Rabobank为融资依赖相关，这些合资公司在合资运营的市场中为我们的拖拉机和联合收割机的零售销售提供约50％的融资。如果Rabobank出现难以继续提供融资的情况，或者由于Rabobank作为控股成员的业务决策未能为业务或特定方面（例如，特定国家或地区）提供资金，这将要求合资公司寻找其他融资来源（可能难以获得），或我们为我们的客户找到其他零售融资来源，或我们的客户必须利用其他零售融资提供者。由于最近的经济衰退，普遍地区的资本设备购买融资变得更加困难，在某些情况下，获得融资可能昂贵。在融资不可用或仅以不合适的价格可用的程度上，我们的销售将受到负面影响。此外，Rabobank还是我们循环信贷和定期贷款的主要贷款人，多年来一直是我们的重要融资伙伴。与该关系的中断或其他挑战将需要我们获得替代融资，这可能很困难。
•AGCO和我们的金融合资企业都有来自经销商和最终客户的大量应收帐款，如果这些应收帐款的收回能力不佳，我们将受到不利影响；这种收回能力取决于农业行业的财务实力，而农业行业的财务实力则取决于一般经济状况和商品价格，以及本段中列出的其他几个因素。
•我们在货币兑换率和利率变化方面经历了大幅且持续的波动，这可能对我们报告的营运结果和我们产品的竞争力造成不利影响。
•我们的成功取决于新产品的推出，特别是符合排放要求和可持续智慧农业技术的引入，这需要大量开支；我们不能确定能否开发必要的技术，或者我们开发的技术是否对农民有吸引力且以具竞争性价格提供。
•我们在新兴市场的扩展计划，包括建立更大制造和市场营销存在以及增加使用元件供应商，可能带来重大风险。
•我们的业务越来越受到与隐私和数据保护相关的法规的约束，如果我们违反这些法规，或者成为网络攻击的受害者，我们可能遭受重大索赔、罚款和损失。
•网络安全漏洞，包括勒索软件攻击和其他手段正在迅速增加。我们持续审查和改进我们的防御措施，以减少未来攻击。然而，总有可能存在网络攻击成功并干扰我们的业务的风险，无论是通过关闭我们的运营、破坏数据、泄露数据或其他方式。
•我们依赖供应商提供我们产品的元件、部件和原材料，如果我们的供应商未能按需提供产品，或者我们未能及时解决供应商问题，都将对我们及时和高效地制造和销售产品产生不利影响。此外，未来欧洲可能存在天然气短缺问题，以及其他能源短缺问题，也可能对我们和我们供应链的未来生产产生负面影响，无法保证不会出现未来的干扰。
•任何新冠疫情的再次爆发，或是其他未来的流行病，都可能通过减少销售、关闭设施、较高缺席率以及在我们自家工厂和供应元件的工厂减产上，对我们的业务造成负面影响。此外，物流和交通相关问题以及类似问题也可能出现。
•最近我们在各项成本上遇到了显著的通胀，包括元件、运输和能源方面。尽管我们已通过提高价格来部分弥补这些成本，但无法保证我们将能够继续这样做。如果无法继续提高价格，将对我们的业绩产生不利影响。
•我们面临激烈竞争，如果无法成功与其他农机制造商竞争，将失去客户，我们的净销售和业绩将下降。
•我们拥有大量债务（并作为PTx Trimble合资交易的一部分承担了额外债务），因此我们受到特定限制性条款和支付义务的约束，以及增加的杠杆，这可能不利影响我们运营和扩展业务的能力。
有关这些以及其他因素的进一步信息已包含在AGCO向证券交易委员会提交的文件中，包括截至2023年12月31日的10-k表格，以及后续的10-Q表格。AGCO放弃更新任何前瞻性声明的任何义务，除非法律要求。
* * * * *
关于AGCO
AGCO（纽交所：AGCO）是农业机械和精密农业技术的设计、制造和分销的全球领导者。AGCO通过其包括领先品牌Fendt®、Massey Ferguson®、PTx和Valtra®在内的差异化品牌组合，为农民和OEm客户创造价值。AGCO的全系设备、智能耕作解决方案和服务帮助农民可持续喂养我们的世界。成立于1990年，总部设于达卢斯。 美国佐治亚AGCO 公司约有净销售额为 140亿美元 逐渐减少的旋转信贷计划期限为##期。 2023。更多资讯请访问 www.agcocorp.com。
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请查看我们的网站网址 www.agcocorp.com
AGCO 公司
缩表合并资产负债表
（未经审计，单位：百万）
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 622.6 | $ | 595.5 | |||||||
| 应收帐款及票据，净额 | 1,448.4 | 1,605.3 | |||||||||
| 存货净值 | 3,443.2 | 3,440.7 | |||||||||
| 其他流动资产 | 607.7 | 699.3 | |||||||||
持有待售的流动资产
| 417.0 | — | |||||||||
| 全部流动资产 | 6,538.9 | 6,340.8 | |||||||||
| 不动产、厂房及设备净值 | 1,880.6 | 1,920.9 | |||||||||
| 使用权租赁资产 | 171.8 | 176.2 | |||||||||
| 对联属投资 | 551.5 | 512.7 | |||||||||
| 递延税款贷项 | 507.3 | 481.6 | |||||||||
| 其他资产 | 450.5 | 346.8 | |||||||||
持有待售非流动资产 | 459.0 | — | |||||||||
| 无形资产，扣除累计摊销 | 588.8 | 308.8 | |||||||||
| 商誉 | 2,358.4 | 1,333.4 | |||||||||
| 资产总额 | $ | 13,506.8 | $ | 11,421.2 | |||||||
| 负债，可赎回非控股权益和股东权益 | |||||||||||
| 当前负债： | |||||||||||
| 一年内到期的借款 | $ | 412.3 | $ | 15.0 | |||||||
| 应付帐款 | 961.1 | 1,207.3 | |||||||||
| 应付费用 | 2,508.8 | 2,903.8 | |||||||||
| 其他流动负债 | 138.3 | 217.5 | |||||||||
待售的流动负债 | 259.6 | — | |||||||||
| 流动负债合计 | 4,280.1 | 4,343.6 | |||||||||
| 长期负债，扣除当前部分和发行成本 | 3,610.0 | 1,377.2 | |||||||||
| 营业租赁负债 | 129.0 | 134.4 | |||||||||
| 退休金和退休后健康保健福利 | 167.9 | 170.5 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 120.4 | 122.6 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 686.2 | 616.1 | |||||||||
持有待售的非流动负债 | 26.9 | — | |||||||||
| 总负债 | 9,020.5 | 6,764.4 | |||||||||
| 可赎回的非控制权益。 | 337.5 | — | |||||||||
| 股东权益： | |||||||||||
| AGCO公司股东权益： | |||||||||||
| 优先股 | — | — | |||||||||
| 普通股票 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 资本公积额额外增资 | 12.4 | 4.1 | |||||||||
| 保留收益 | 5,938.9 | 6,360.0 | |||||||||
| 累积其他全面损失 | (1,803.2) | (1,708.1) | |||||||||
| AGCO公司股东权益总额 | 4,148.8 | 4,656.7 | |||||||||
| 非控制权益 | — | 0.1 | |||||||||
| 股东权益总额 | 4,148.8 | 4,656.8 | |||||||||
| 负债总额，可赎回的非控制权益和股东权益 | $ | 13,506.8 | $ | 11,421.2 | |||||||
请参阅简明合并基本报表附注。
农机公司
综合营业损益汇缩陈述
（未经审计，单位：百万，每股数据除外）
| 截至9月30日的三个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 净销售额 | $ | 2,599.3 | $ | 3,455.5 | |||||||
| 营业成本 | 1,996.2 | 2,521.5 | |||||||||
| 毛利润 | 603.1 | 934.0 | |||||||||
| 销售、一般及管理费用 | 344.3 | 355.6 | |||||||||
| 工程费用 | 121.3 | 139.6 | |||||||||
| 无形资产摊销 | 8.8 | 14.4 | |||||||||
| 资产减损损失 | 0.2 | — | |||||||||
业务重组和业务优化费用 | 10.5 | 0.8 | |||||||||
持有待售业务亏损 | 3.2 | — | |||||||||
营业收入 | 114.8 | 423.6 | |||||||||
| 利息费用，净额 | 33.9 | 5.5 | |||||||||
| 其他费用，净额 | 52.3 | 84.2 | |||||||||
所得税前收益及对联属公司净收益的权益 | 28.6 | 333.9 | |||||||||
| 所得税负担 | 11.9 | 75.3 | |||||||||
联属公司净收益前收益 | 16.7 | 258.6 | |||||||||
| 联属公司净收益的权益 | 12.2 | 21.9 | |||||||||
净利润 | 28.9 | 280.5 | |||||||||
| 归属于非控制利益的净亏损 | 1.1 | 0.1 | |||||||||
归属于阿科公司及其子公司的净收益 | $ | 30.0 | $ | 280.6 | |||||||
归属于AGCO Corporation及其附属公司的每普通股净利润： | |||||||||||
| 基础 | $ | 0.40 | $ | 3.75 | |||||||
| 稀释 | $ | 0.40 | $ | 3.74 | |||||||
| 每股普通股宣布和支付的现金分红 | $ | 0.29 | $ | 0.29 | |||||||
普通股及等效普通股的加权平均股份数： | |||||||||||
| 基础 | 74.6 | 74.9 | |||||||||
| 稀释 | 74.7 | 75.0 | |||||||||
请参阅简明合并基本报表附注。
AGCO 公司
综合营业损益汇缩陈述
（未经审核，金额以百万计算，每股数据除外）
| 截至9月30日的九个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 净销售额 | $ | 8,774.6 | $ | 10,611.7 | |||||||
| 营业成本 | 6,564.2 | 7,817.1 | |||||||||
| 毛利润 | 2,210.4 | 2,794.6 | |||||||||
| 销售、一般及管理费用 | 1,074.5 | 1,037.7 | |||||||||
| 工程费用 | 390.0 | 398.0 | |||||||||
| 无形资产摊销 | 54.4 | 43.3 | |||||||||
| 资产减损损失 | 5.3 | — | |||||||||
重组和业务优化费用 | 41.7 | 8.3 | |||||||||
持有待售业务损失 | 497.8 | — | |||||||||
| 营业收入 | 146.7 | 1,307.3 | |||||||||
| 利息费用，净额 | 65.7 | 11.8 | |||||||||
| 其他费用，净额 | 168.4 | 212.6 | |||||||||
并与关联公司的所得(亏损)前所得税和权益 | (87.4) | 1,082.9 | |||||||||
| 所得税负担 | 122.6 | 306.5 | |||||||||
并与关联公司的所得(亏损)前权益 | (210.0) | 776.4 | |||||||||
| 与关联公司的权益净收益 | 38.0 | 55.9 | |||||||||
净利润（损失） | (172.0) | 832.3 | |||||||||
| 归属于非控制利益的净亏损 | 2.9 | 0.1 | |||||||||
归属于AGCO Corporation及其子公司的净利(损失) | $ | (169.1) | $ | 832.4 | |||||||
归属于AGCO Corporation及其子公司的每股普通股净利(损失): | |||||||||||
| 基础 | $ | (2.27) | $ | 11.11 | |||||||
| 稀释 | $ | (2.27) | $ | 11.10 | |||||||
| 每股普通股宣布并支付的现金股息 | $ | 3.37 | $ | 5.81 | |||||||
| 普通股和普通股等价股的加权平均股份 | |||||||||||
| 基础 | 74.6 | 74.9 | |||||||||
| 稀释 | 74.7 | 75.0 | |||||||||
请参阅简明合并基本报表附注。
AGCO公司
简明财务报表现金流量表
(未经审计且为百万位元)
| 截至9月30日的九个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 经营活动现金流量： | |||||||||||
净利润（损失） | $ | (172.0) | $ | 832.3 | |||||||
调整以便调和 净利润相对于营运活动现金提供者:
| |||||||||||
| 折旧 | 189.4 | 168.9 | |||||||||
| 无形资产摊销 | 54.4 | 43.3 | |||||||||
| 股票报酬费用 | 21.3 | 37.5 | |||||||||
| 资产减损损失 | 5.3 | — | |||||||||
持有待售业务损失 | 497.8 | — | |||||||||
| 关联公司净收益中的股权，扣除现金收入 | (37.3) | (53.0) | |||||||||
透过未实现税收抵免的利益 | (30.7) | (55.2) | |||||||||
| 其他 | 24.9 | 17.1 | |||||||||
| 营运资产和负债的变化： | |||||||||||
| 应收帐款及票据，净额 | (102.4) | (481.6) | |||||||||
| 存货净值 | (221.1) | (542.9) | |||||||||
| 其他流动及非流动资产 | (79.7) | (140.6) | |||||||||
| 应付账款 | (77.4) | (56.1) | |||||||||
| 应计费用 | (286.2) | 251.8 | |||||||||
| 其他流动及非流动负债 | 105.7 | 181.2 | |||||||||
| 所有调整项目合计 | 64.0 | (629.6) | |||||||||
营运活动之净现金提供（使用）量 | (108.0) | 202.7 | |||||||||
| 投资活动之现金流量: | |||||||||||
| 固定资产购入 | (279.3) | (357.7) | |||||||||
| 来自固定资产与设备出售的收益 | 1.8 | 5.2 | |||||||||
| 购买企业，扣除取得现金 | (1,902.2) | (0.9) | |||||||||
对非合并联属公司的投资，净额 | (1.6) | (21.3) | |||||||||
| 其他 | (0.2) | (4.0) | |||||||||
| 投资活动中使用的净现金 | (2,181.5) | (378.7) | |||||||||
| 来自筹资活动的现金流量: | |||||||||||
| 来自负债的收益 | 2,624.6 | 725.5 | |||||||||
偿还债务 | (2.3) | (148.5) | |||||||||
| 向股东支付股息 | (251.5) | (435.8) | |||||||||
| 支付股票薪酬的最低税款 | (11.9) | (20.5) | |||||||||
| 发行债务成本支付 | (15.7) | (9.5) | |||||||||
非控制权益的投资，净额 | 8.1 | — | |||||||||
| 筹资活动提供的净现金 | 2,351.3 | 111.2 | |||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和受限制现金的影响 | (14.7) | (44.0) | |||||||||
现金、现金等值物和受限制现金增加（减少） | 47.1 | (108.8) | |||||||||
| 本期期初现金、现金及受限制的现金余额为 | 595.5 | 789.5 | |||||||||
本期期末现金、现金及受限制的现金余额为(1) | $ | 642.6 | $ | 680.7 | |||||||
(1) 包括截至2024年9月30日分类为待售的现金及现金等价物总额为2000万美元。
请参阅简明合并基本报表附注。
AGCO公司
基本报表附注
(未经审核，以百万美元计算，除每股数量、每股数据外)
1.应收账款销售协议
公司拥有应收帐款销售协议，允许将北美、欧洲和巴西大部分的批发应收帐款持续出售给其美国、加拿大、欧洲和巴西的金融合资企业。根据截至2024年9月30日和2023年12月31日未清偿的美国、加拿大、欧洲和巴西应收帐款销售协议所售出的应收帐款，分别约为22亿美元和25亿美元。
此外，公司通过保理安排向世界各地其他金融机构出售某些应收帐款。根据截至2024年9月30日和2023年12月31日未清偿的保理安排下销售的应收帐款所得现金分别约为2.054亿美元和2.541亿美元。
上述应收帐款销售协议所涉及的应收帐款销售损失，反映在公司营运概况的“其他费用，净额”中，分别为2024年9月30日三个月和九个月间的约2.84千万美元和9220万美元。上述应收帐款销售协议所涉及的应收帐款销售损失，反映在公司营运概况的“其他费用，净额”中，分别为2023年9月30日三个月和九个月间的约4.05千万美元和9930千万美元。
公司在欧洲、巴西和澳洲的金融合资企业还直接向公司的经销商提供批发融资。截至2024年9月30日和2023年12月31日，这些金融合资企业与这些安排相关的未清偿应收帐款分别约为2.032千万美元和2.113千万美元。
2.库存
在2024年9月30日和2023年12月31日，扣除作为持有待售分类金额之外的库存净额如下（以百万计）：
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 成品 | $ | 1,604.6 | $ | 1,460.7 | |||||||
| 维修和更换零件 | 813.5 | 823.1 | |||||||||
| 在制品 | 260.3 | 255.2 | |||||||||
| 原材料 | 764.8 | 901.7 | |||||||||
| 存货净值 | $ | 3,443.2 | $ | 3,440.7 | |||||||
3. 负债
长期负债，不包括分类为待售项目的金额，截至2024年9月30日和2023年12月31日如下（单位：百万）：
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 信贷额度，到期日为2027年 | $ | 790.0 | $ | — | |||||||
| 长期贷款额 | 500.0 | — | |||||||||
| 5.450% 到期日为2027年的偿还债券 | 400.0 | — | |||||||||
| 5.800% 到期日为2034年的偿还债券 | 700.0 | — | |||||||||
0.800% 到期日为2028年的偿还债券 | 670.2 | 664.0 | |||||||||
1.002% EIb 到期日为2025年的长期贷款 | 279.3 | 276.7 | |||||||||
EIb 高级到期2029年 | 279.3 | 276.7 | |||||||||
EIb 高级到期2030年 | 189.9 | — | |||||||||
| 2025年至2028年间到期的高级长期贷款 | 163.7 | 162.1 | |||||||||
| 其他长期负债 | 1.1 | 3.1 | |||||||||
| 债务发行成本 | (12.8) | (3.1) | |||||||||
| 3,960.7 | 1,379.5 | ||||||||||
| 扣除： | |||||||||||
| 其他长期债务的当前部分 | (1.1) | (2.3) | |||||||||
| 1.002% EIb 高级到期2025年 | (279.3) | — | |||||||||
到期日为2025年的高级短期贷款，扣除债务发行成本后的净额 | (70.3) | — | |||||||||
| 总长期负债 | $ | 3,610.0 | $ | 1,377.2 | |||||||
截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司拥有短期借款到期在一年内，不包括长期债务的当期部分，金额分别约为6160万美元和1270万美元。
预定于2030年到期的欧洲投资银行（"EIB"）高级短期贷款
2024年1月25日，公司与EIb签订了额外的多币别金融合同，允许公司最多借款1亿7000万欧元。2024年2月15日，公司根据该安排借款了1亿7000万欧元（截至2024年9月30日约为1亿8990万美元）。该贷款将于2030年2月15日到期。贷款以3.416%的年利率支付，每半年一次预先支付。
到期日为2027年的5.450%高级票据和到期日为2034年的5.800%高级票据
2024年3月21日，公司发行了（i）总金额为40000万美元的到期日为2027年的5.450%高级票据（"2027票据"）和（ii）总金额为70000万美元的到期日为2034年的5.800%票据（"2034票据"，与2027票据一起为"票据"）。该票据未经担保，由公司的某些直接和间接附属公司共同及分别保证。2027票据将于2027年3月21日到期，并按5.450%的利率每半年预付。2034票据将于2034年3月21日到期，并按5.800%的利率每半年支付。
信贷设施和短期贷款设施
公司设有一项信贷措施，提供一项总额为12.5亿美元的多货币无抵押循环信贷设施（“信贷设施”），到期日为2027年12月19日。就任何以美元计价的借款金额而言，利息将按公司选择计算，可选择以（1）担保隔夜融资费率（“SOFR”）加0.1%加上0.875%至1.875%之间的幅度根据公司的信用评级，或（2）基础利率计算，即（i）最高的基准利率，（ii）联邦基金有效利率加0.5%，和（iii）一个月期限的Term SOFR加1.0%，另加上0.000%至0.875%之间的幅度根据公司的信用评级。就任何以欧元计价的借款金额而言，利息将按欧洲银行同业拆借利率（“EURIBOR”）加上0.875%至1.875%之间的幅度根据公司的信用评级计算。截至2024年9月30日，公司在无抵押循环信贷设施下尚有7.9亿美元尚未偿还的借款。在该季度结束后，即2024年11月1日，公司利用卖出公司的谷物和蛋白质业务的收益偿还了15000万美元的信贷设施下的尚未偿还金额。
于2023年12月，公司修订了信贷设施，允许以250000万美元为总额的逐步借款形式延迟提款期限贷款设施（“期贷设施”）。在2024年3月，公司进一步修订了信贷设施，将该金额增加2500万美元，总额为5000万美元（“期贷款设施”）。公司于2024年3月28日动用了期贷款设施。期贷款设施的借款利息率与信贷设施的利率和幅度相同。期贷款设施将于2027年12月19日到期。截至2024年9月30日，公司在期贷款设施下尚有5,0000万美元未偿还。在该季度结束后，即2024年11月1日，公司利用出售公司的谷物和蛋白质业务的收益，偿还了5000万美元的期贷款设施下的尚未偿还金额。
2024年9月30日的负债增加与2023年12月31日相比，与于2024年4月1日完成的PTx Trimble合资企业交易有关。公司通过将到期日为2027年和2034年的债券，以及长期贷款设施结合，以及通过其他借款和手头现金为合资企业交易提供融资。
4. 调整和业务优化费用
2024年6月24日，公司宣布了一项重组计划（“计划”），以应对农业产业需求的持续减弱。 该计划的初始阶段集中于进一步降低结构成本，简化公司的员工结构，并增强与变更某些企业和后勤职能的公司运营模式相关的全球效率，并更好地利用技术和全球专业中心。 公司估计，与该计划阶段有关的一次性解雇福利费将约为150至20000万美元，主要包括与资遣费、员工福利和相关成本有关的现金费用。 公司预期这些现金费用的大部分将发生在2024年和2025年上半年。 一旦全面实施，公司预计该计划阶段将为其带来约10000万至12500万美元的年度效益和成本节省。
此外，近年来，公司宣布并实施了多项行动，以精简位于美国、欧洲、南美、非洲和亚洲的各个制造工厂和行政办公室的员工人数，以应对全球市场需求波动，以降低成本。
业务优化费用主要与专业服务成本有关，作为旨在通过变更公司的运营模式来降低结构成本并增强全球效率的重组计划的一部分。
截至2023年12月31日，与之前的优化相关的遣散费用及其他成本累计约780万美元。在截至2024年9月30日的三个月和九个月期间，公司记录了额外的1050万美元和4170万美元的遣散费用、业务优化和其他相关成本，主要与该计划相关，并支付了约890万美元和1440万美元的遣散费用。截至2024年9月30日，累计的遣散费用、业务优化及其他相关成本为3520万美元，包括约0.1百万美元的正外币翻译影响，预计主要在接下来的12个月内支付。
5. 拟出售的业务
截至2024年7月25日，公司宣布已达成出售其大部分谷物和蛋白（"G&P"）业务的最终协议，出售价为70000万美元，受惯例运营资本和其他调整。截至2024年6月30日，该业务符合资格可作为拟出售的业务。公司将拟出售的资产和负债认列为帐面价值或公允市场价值减去出售成本的较低者。公司确定G&P业务的拟出售不代表将对综合营运成果产生重大影响的战略性转变，因此该业务的营运结果未被归类为已中止营运。G&P业务的结果包含在我们的北美、南美、欧洲/中东和亚太/非洲板段内。截至2024年9月30日，公司认列了49780万美元的拟售业务损失，表示拟售业务的预估损失，并列入公司综合损益表中的"拟售业务损失"。估计损失包括与预期出售资产相关的7160万美元累计翻译调整损失和出售业务的估计成本。截至2024年11月1日，公司完成了此前宣布的出售公司的G&P业务。此外，在2024年11月1日，公司利用出售G&P业务所得来偿还了5亿美元的到期资金贷款设施下的50000万美元及信贷设施下的15000万美元的未偿还款项。公司将在第四季度为出售业务的会计影响做最终确定。
6. 营业板块报告
本公司拥有四个营运板块，同时也是其可报告的板块，包括北美、南美、欧洲/中东和亚太/非洲地区。公司的可报告板块是基于地理位置并提供全系列农业机械和精密农业技术。公司主要根据营业额来评估各板块的表现。每个板块的销售基于第三方客户的位置。公司的销售、总务和行政费用以及工程费用通常根据产生费用的地区和部门分配给各板块。因此，一个板块的营业利润组成可能与另一个板块不可比拟。截至2024年9月30日和2023年9月30日的三个月和九个月，基于公司的可报告板块的板块结果如下（以百万计）：
| 截至9月30日的三个月 | 北美 | 南美洲 | 欧洲/中东 | 亚太/非洲 | 总板块 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 736.1 | $ | 381.6 | $ | 1,298.2 | $ | 183.4 | $ | 2,599.3 | ||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 52.7 | 45.1 | 83.0 | 7.0 | 187.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 941.1 | $ | 719.8 | $ | 1,586.9 | $ | 207.7 | $ | 3,455.5 | ||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 139.8 | 149.8 | 199.3 | 19.2 | 508.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的九个月 | 北美 | 南美洲 | 欧洲/中东 | 亚洲/太平洋/非洲 | 总板块 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 2,303.5 | $ | 1,033.9 | $ | 4,930.1 | $ | 507.1 | $ | 8,774.6 | ||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 171.8 | 73.9 | 654.4 | 27.4 | 927.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 2,861.0 | $ | 1,822.2 | $ | 5,281.5 | $ | 647.0 | $ | 10,611.7 | ||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 378.8 | 370.7 | 733.9 | 58.2 | 1,541.6 | |||||||||||||||||||||||||||
下列是从区段信息到综合营业收入的结算项（单位：百万）：
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 业务操作收入分部 | $ | 187.8 | $ | 508.1 | $ | 927.5 | $ | 1,541.6 | |||||||||||||||
| 资产减损损失 | (0.2) | — | (5.3) | — | |||||||||||||||||||
亏损业务出售 | (3.2) | — | (497.8) | — | |||||||||||||||||||
| 公司费用 | (45.3) | (59.5) | (161.2) | (146.6) | |||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | (8.8) | (14.4) | (54.4) | (43.3) | |||||||||||||||||||
| 股票报酬费用 | (5.0) | (9.8) | (20.4) | (36.1) | |||||||||||||||||||
重组和业务优化费用 | (10.5) | (0.8) | (41.7) | (8.3) | |||||||||||||||||||
综合营运收入 | $ | 114.8 | $ | 423.6 | $ | 146.7 | $ | 1,307.3 | |||||||||||||||
非依照中国会计准则的调解
本营收公布揭示了经过调整的营业收入，经过调整的营业利润，经过调整的净利润，调整后的每股净利润，以及根据固定货币基礍和不包括最近收购的净销售额，其中每项都排除了通常包括在根据美国通用会计原则（“GAAP”）计算的最直接可比量中的金额。每项措施与最直接可比的GAAP措施的对帐单已列于下文。
以下是截至2024年和2023年9月30日三个月和九个月报告的营业收入，净利润（亏损）和每股净利润（亏损）与经过调整的营业收入，调整后的净利润和调整后的每股净利润的对帐单（以百万美元为单位，每股数据除外）：
| 截至9月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 净利润(1) | 每股净收益(1) | 业务营收(2) | 净利润(1) | 每股纯盈利(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 如报告 | $ | 114.8 | $ | 30.0 | $ | 0.40 | $ | 423.6 | $ | 280.6 | $ | 3.74 | |||||||||||||||||||||||
重组和业务优化费用(3) | 10.5 | 6.6 | 0.09 | 0.8 | 0.6 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
PTx Trimble收购之无形资产摊销(4) | 6.1 | 3.8 | 0.05 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
交易相关费用(5) | 9.0 | 6.6 | 0.09 | 11.5 | 8.5 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
资产减损损失(6) | 0.2 | 0.2 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
亏损在待售业务(7) | 3.2 | 3.2 | 0.05 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
与剥离有关的外币 翻译释放(8) | — | — | — | — | — | 8.2 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后 | $ | 143.8 | $ | 50.4 | $ | 0.68 | $ | 435.8 | $ | 297.9 | $ | 3.97 | |||||||||||||||||||||||
(1)净利润和每股净利润金额在税后。
(2)四舍五入可影响金额总和。
(3)2024年9月30日结束的三个月内记录的重组费用主要涉及与公司计划和优化某些制造设施和行政办公室相关的解聘、业务优化和其他相关成本。
(4)无形资产摊销与公司收购PTx Trimble的部分无形资产收购有关。
(5)在2024年9月30日结束的三个月内记录的交易相关成本与公司通过成立PTx Trimble合资企业收购Trimble Inc.农业业务以及已宣布的出售公司谷物与蛋白业务有关。
(6)在2024年9月30日结束的三个月内记录的减值费用与对联营企业投资的减值有关。
(7)公司将其谷物与蛋白业务于2024年6月30日归为待售状态。在2024年9月30日结束的三个月内，公司根据处置群体的公平市场价值减去销售成本的后续评估记录了待售业务的额外亏损，为320万美元。
(8)在2023年9月30日结束的三个月内，公司剔除了其在德国金融合资企业的利益。德国金融合资企业自成立以来的外币翻译影响先前承认在公司综合损益中的“累计其他综合损失”部分，在公司的综合损益财务报表中以“其他费用，净额”的形式记录。
| 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利益 | 净利润（损失）(1) | 每股分享净利润（净亏损）(1) | 营业收入(2) | 净利润(1) | 每股净收益(1)(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 如报告 | $ | 146.7 | $ | (169.1) | $ | (2.27) | $ | 1,307.3 | $ | 832.4 | $ | 11.10 | |||||||||||||||||||||||
重组和业务优化费用(3) | 41.7 | 32.4 | 0.44 | 8.3 | 6.8 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
PTx 天宝导航公司收购无形资产摊销(4) | 24.3 | 15.3 | 0.20 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
交易相关费用(5) | 42.2 | 31.2 | 0.42 | 11.5 | 8.5 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
资产减损损失(6) | 5.3 | 5.3 | 0.07 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
处于待售状态的业务损失(7) | 497.8 | 497.8 | 6.67 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
巴西税务大赦计划(8) | — | — | — | — | 26.4 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
与剥离有关的外币翻译差异(9) | — | — | — | — | 8.2 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后 | $ | 758.0 | $ | 412.9 | $ | 5.53 | $ | 1,327.0 | $ | 882.3 | $ | 11.77 | |||||||||||||||||||||||
(1)净利润（损失）及每股净利润（损失）金额在税后计算后。
(2)合计金额与四舍五入数值可能存在影响。
(3)2024年9月30日及2023年9月30日九个月内记录的公司重组费用主要涉及与公司方案相关的遣散、业务优化以及与某些制造设施及行政办公室的合理化相关的其他成本。
(4)与公司收购PTx Trimble时获得的无形资产相关的无形资产摊销。
(5)在2024年9月30日结束的九个月内，有关该公司通过成立PTx Trimble联合创业公司收购trimble inc农业业务以及预先宣布出售该公司的谷物和蛋白质业务所产生的交易相关成本已被记录。
(6)在2024年9月30日结束的九个月内，与某些摊销无形资产和对联属公司的投资之减损相关的减值费用已被记录。
(7)公司将其谷物和蛋白质业务分类为已持有待售截至2024年6月30日。在2024年9月30日结束的九个月内，公司因待售业务亏损49780万美元。
(8)在2023年9月30日结束的九个月内，公司申请加入巴西政府的“零诉讼”税务大赦计划，根据该计划，超过十年在行政法院争议的案件可被考虑获得大赦。公司对于2023年9月30日结束的九个月内根据大赦计划的最终和解提供了其最佳估计，约为2640万美元，扣除相关的美国所得税抵免。
(9)在2023年9月30日结束的九个月内，公司出售了其在德国金融合资企业的利益。自从德国金融合资企业成立以来，此前认列在“累计其他全面收益损失”中的外币兑换冲击转移到了公司的综合损益表中的“其他费用，净额”下。
以下是截至2024年和2023年9月30日的三个和九个月调整后营业利润的调解（以百万为单位）:
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 2,599.3 | $ | 3,455.5 | $ | 8,774.6 | $ | 10,611.7 | |||||||||||||||
营业收入 | 114.8 | 423.6 | 146.7 | 1,307.3 | |||||||||||||||||||
调整后经营收入(1) | $ | 143.8 | $ | 435.8 | $ | 758.0 | $ | 1,327.0 | |||||||||||||||
营业利润率(2) | 4.4 | % | 12.3 | % | 1.7 | % | 12.3 | % | |||||||||||||||
调整后的营业利润率(2) | 5.5 | % | 12.6 | % | 8.6 | % | 12.5 | % | |||||||||||||||
(1) 请参考前表，了解从营业收入到调整营业收入的分项说明。
(2) 营业利润率定义为营业收入除以净销售额的比率。调整后的营业利润率定义为调整后的营业收入除以净销售额的比率。
调整后的目标营业利润率和每股收益不包括重组和业务优化费用，PTx Trimble取得之无形资产之摊销费用，与交易相关的费用，减值费用和待售业务亏损。
以下表格列出了截至2024年和2023年9月30日的三个月和九个月期间，货币兑换和最近收购对各地区业务营收的影响（以百万计，除百分比外）。
| 截至9月30日的三个月 | 由于货币兑换而产生的变化 | 由于收购业务而产生的变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 与2023年相比的百分比变化 | $ | % | $ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | $ | 736.1 | $ | 941.1 | (21.8) | % | $ | (5.1) | (0.5) | % | $ | 3.1 | 0.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 南美洲 | 381.6 | 719.8 | (47.0) | % | (37.5) | (5.2) | % | 15.1 | 2.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲/中东 | 1,298.2 | 1,586.9 | (18.2) | % | 17.8 | 1.1 | % | 28.9 | 1.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚太/非洲 | 183.4 | 207.7 | (11.7) | % | 3.6 | 1.7 | % | 4.2 | 2.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 2,599.3 | $ | 3,455.5 | (24.8) | % | $ | (21.2) | (0.6) | % | $ | 51.3 | 1.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的九个月 | 货币兑换引起的变动 | 由于收购业务而引起的变动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 从2023年的变动百分比 | $ | % | $ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | $ | 2,303.5 | $ | 2,861.0 | (19.5) | % | $ | (3.6) | (0.1) | % | $ | 28.2 | 1.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 南美洲 | 1,033.9 | 1,822.2 | (43.3) | % | (41.3) | (2.3) | % | 18.2 | 1.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲/中东 | 4,930.1 | 5,281.5 | (6.7) | % | 27.0 | 0.5 | % | 63.0 | 1.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚洲/太平洋/非洲 | 507.1 | 647.0 | (21.6) | % | (3.4) | (0.5) | % | 9.4 | 1.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 8,774.6 | $ | 10,611.7 | (17.3) | % | $ | (21.3) | (0.2) | % | $ | 118.8 | 1.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||