第99.1展示文本
Grocery Outlet控股公司宣佈2024財年第三季度財務業績
2024財年第三季度淨銷售額增長了10.4%
2024財年第三季度可比店鋪銷售額增長了1.2％，主要受到交易量的推動 2.0% 交易量增加
公司更新了2024財年的關鍵指導
2024年11月5日，加利福尼亞州Emeryville市 grocery outlet控股公司（納斯達克證券交易所：GO）（"grocery outlet"或"公司"）今天宣佈截至2024財年第三季度（2024年9月28日結束）的財務業績。
與2023財年第三季度相比，2024財年第三季度的亮點：
•營業收入 銷售額增長10.4%，達到11.1億美元。
•可比店鋪銷售額增長了1.2%，受2.0%交易次數增加的推動，部分抵消了平均交易大小減少的0.7%。
•公司開業了5家新店，最後成爲季度以16個州的529家店鋪結束。
•毛利潤下降了30個點子，至31.1%。銷售、一般和管理費用增加了9.5%，達到30460萬美元，佔淨銷售的27.5%。
•淨收入
•淨收入me decreased 10.9% to $2420萬, or $0.24 per diluted share.
•Adjusted EBITDA(1) increased by 6.0% to $7230萬, or 6.5% of net sales.
•Adjusted net income(1) decreased by 10.1% to $2790萬, or $0.28 per adjusted diluted share(1).
Eric Lindberg, Chairman and Interim President and CEO of Grocery Outlet said, 「Our double-digit third quarter net sales growth reflects the strong positioning of our consumer offering – value continues to win in the market and we continue to grow our share of consumer non-discretionary spending.」
林德伯格繼續說：「雖然這些結果基本符合我們的預期，但我們的執行力限制了增長和收益。過去一年，系統轉換方面的挑戰阻礙了我們的表現，儘管我們在實施方面取得了實質性進展，但重要的是我們要重新專注於做好我們的本職工作：在基本原則上執行得當，並通過我們敬業的獨立運營商向客戶提供卓越價值。」
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(1) 調整後的EBITDA，調整後的淨收入和調整後的每股攤薄收益爲非GAAP財務指標，排除了某些特殊項目的影響。請注意，公司的非GAAP財務指標應被視爲根據GAAP計算的財務指標的補充，而不是替代品或優於品。有關這些項目的更多信息，請參閱本報告的「非GAAP財務信息」部分以及公司的非GAAP財務指標的相應調和。
1
截至2024年9月28日的39周的亮點與截至2023年9月30日的39周相比：
•淨銷售額增長9.9%，達到32.7億美元。
•可比店鋪銷售額增長了2.6%，由交易次數增加4.6%推動，部分抵消了平均交易規模減少1.9%。
•毛利率 毛利率下降110個點子，至30.5%。擾2023年8月底新技術平台實施導致干擾，估計將使毛利率下降110個點子。e 39 weeks ended September 28, 2024.
•Selling, general and administrative expenses increased by 11.4% to $93110萬, or 28.4% of net sales. This included $16.2 million of commission support the Company elected to provide operators in connection with the Company's system upgrades.
•Net income decreased 43.1% to $3720萬, or $0.37 per share.
•Adjusted EBITDA(1) decreased by 11.0% to $17950萬, or 5.5% of net sales.
•調整後的淨利潤收入(1) 下降了31.3%，至6180萬美元，每調整後稀釋股份0.62美元(1).
資產負債表和現金流量表：
•5億美元。 6870萬美元 於2024財年第三季度末
•總債務爲 現金及現金等價物折減債務發行成本爲42930萬美元 2024財年第三季度末，淨未攤銷債務發行成本
•2024財年第三季度經營活動產生的淨現金爲2300萬美元
•2024財年第三季度資本支出，在未計入承租人裝修津貼的影響前爲4910萬美元，考慮到承租人裝修津貼後爲3820萬美元
展望：
公司將會更新2024財政年度的重要指導數據如下:
| 以前 | 當前 | |||||||
新店開業，淨利潤(2) | 62至64 | 66 | ||||||
| 淨銷售額 | $43億至$43.5億 | $43.5億略高於 | ||||||
| 可比店鋪銷售增長 | ~3.5% | ~2.4% | ||||||
| 毛利率 | ~30.5% | ~30.4% | ||||||
Adjusted EBITDA(1) | 25200萬美元至26000萬美元 | 23700萬美元至24200萬美元 | ||||||
Adjusted diluted earnings per share(1) | 0.89美元至0.95美元 | 0.77美元至0.80美元 | ||||||
| 資本支出(扣除承租人裝修津貼) | ~$20000萬 | ~$20000萬 | ||||||
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(2) 包括從United Grocery Outlet收購的40家商店。
2
股份回購計劃：
公司的董事會（以下簡稱「董事會」）已批准了新的股份回購計劃（以下簡稱「2024股份回購計劃」），公司獲得了授權，可回購公司普通股價值高達10000萬美元，包括費用和佣金。該計劃取代了公司在2021年採納的先前股份回購計劃，根據該計劃，尚有940萬美元可供回購。 2024年股份回購計劃立即生效，沒有到期日期。
根據2024股份回購計劃，公司可能不時以公司認爲適當的金額和價格進行回購，並可能根據旨在符合1934年修訂法案第10b5-1規則的交易計劃進行回購。公司在2024股份回購計劃下的回購將受一般市場和經濟狀況、適用法律要求和其他考慮因素的限制。2024股份回購計劃可能隨時由董事會根據公司的自主決定暫停、修改或終止，無需事先通知。
電話會議信息：
預定於2024年11月5日下午4:30（東部時間）召開第三季度財務業績電話會議。邀請感興趣的投資者和分析師參加電話會議，請於電話會議開始前約10分鐘撥打(877) 407-9208。電話會議的現場音頻網絡廣播將在https://investors.groceryoutlet.com上線。
會議錄音重播將在會議結束後兩小時內提供，可在線和撥打(844) 512-2921並輸入訪問代碼13744383獲取。重播將在會議結束後約兩週內提供。
3
非GAAP財務信息：
除了按照美國通用會計準則（"GAAP"）報告財務業績外，管理層和董事會還使用EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨利潤和調整後的每股收益作爲補充關鍵指標來評估公司的財務表現。這些非GAAP財務指標也經常被分析師、投資者和其他利益相關者使用，以評估公司及公司所在行業中的其他公司。管理層認爲，投資者和分析師按照管理層用於評估公司經營業績的標準來評估這些非GAAP指標是很有用的。管理層使用這些非GAAP指標來補充GAAP績效指標，評估公司業務戰略的有效性，做出預算決策，並將公司的績效與使用類似指標的其他同行公司進行比較。此外，公司使用調整後的EBITDA來輔助衡量與薪酬決策相關的績效。管理層相信，從營業收入、淨利潤和每股攤薄淨收益中排除可能不具指示性或無關的項目，並可能在頻率或大小上變化的項目，有助於增強公司業績的可比性，爲分析公司業務趨勢提供額外信息。
管理層將EBITDA定義爲扣除淨利息費用、所得稅和折舊攤銷費用之前的淨利潤。調整後的EBITDA代表調整爲排除基於股份的補償費用、債務清償和修改損失、資產減值和處置損益、收購和整合成本、與庫存購置會計資產步增攤銷相關的成本以及可能不具指示性或無關的、可能變動頻繁或幅度較大的某些其他費用的EBITDA。調整後的淨利潤代表經過前述調整後的EBITDA調整的淨利潤，進一步調整爲物業和設備購置會計資產步增的攤銷、遞延融資成本、調整稅項以使有效稅率正常化，並調整總調整的稅收影響。基本調整後每股收益是使用上述定義的調整後淨利潤以及基本加權平均股本進行計算的。攤薄調整後每股收益是使用上述定義的調整後淨利潤以及攤薄加權平均股本進行計算的。
這些非GAAP（美國通用會計準則之外）的度量可能與其他公司報告的類似度量不可比，且作爲分析工具存在侷限性，您不應將其單獨看待或作爲分析公司根據GAAP報告的結果的替代。公司通過使用各種GAAP度量解決非GAAP度量的侷限性。未來，公司將發生諸如計算調整後的EBITDA或調整後的淨利潤所添加的費用或費用。這些非GAAP度量的呈現不應被認爲未來的結果不會受到用於推導此類非GAAP度量的調整的影響。
公司尚未將本公告中包含的非GAAP調整後的EBITDA和調整後的攤薄每股收益的前瞻性指引與最直接可比的GAAP度量調和，因爲由於稅務和非經常性項目方面的可變性和低可見度，未經合理努力無法完成，這些是未來盈利的潛在調整。公司預計這些項目的變動性可能對公司未來的GAAP財務結果產生難以預測且可能有重大影響。
前瞻性聲明：
此新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的前瞻性聲明。本公告中所有陳述均爲歷史事實以外的陳述，包括關於公司未來運營結果和財務狀況、公司CEO搜索流程、公司業務策略和計劃、公司最近收購United Grocery Outlet的整合、公司企業資源規劃系統升級和持續完善以及最近的影響、業務和市場趨勢、宏觀經濟和地緣政治條件、我們的自有品牌廠商、以及公司現金餘額、營運、投資和融資活動產生的現金對公司未來流動性和資本需求的充足性等可能構成前瞻性聲明。諸如"預示"、"相信"、"估計"、"期望"、"打算"、"可能"、"展望"、"計劃"、"項目"、"尋找"、"願意"和類似表達，旨在識別此類前瞻性聲明。這些前瞻性聲明可能會受到一系列風險、不確定性和假設的影響，可能導致實際結果與任何前瞻性聲明所表達或暗示的結果存在實質性差異，包括：供應商未能以有吸引力的價格持續向公司供應機遇性產品；無法成功識別並保持連續水平的機遇性產品；無法維持或提高可比店面銷售；關鍵人員的流失或無法吸引、培訓和留住高素質人員，包括正在進行的永久CEO或CFO的持續招聘；對公司分銷網絡的任何重大幹擾、分銷中心的運營及及時收到庫存的能力；通貨膨脹及其他影響公司銷售產品市場價格的變化；與新開設或收購的店面相關的風險；未能按計劃和預算開設、遷址或翻新店鋪的成本和成功實施市場營銷、廣告和促銷活動；未能維護公司聲譽和品牌價值，包括知識產權保護；無法從營運活動中保持足夠的現金流水平；與大量租賃空間相關的風險；未能正確整合任何已收購的企業；自然或人爲災害、氣候變化、斷電、重大健康流行、全球政治事件或其他嚴重災難性事件以及公司業務運營的集中；未能有效參與增長中的在線零售市場；如果公司遭受未被保險覆蓋的損失，可能會產生意外成本和負面影響；勞資關係和短缺帶來的困難；未能消除公司內部財務報告控制的重大缺陷；經濟條件相關的風險；零售食品行業的競爭；消費趨勢轉向自有品牌而遠離品牌產品；部署公司自有品牌的風險；無法吸引和留住公司獨立運營商（"IOs"）的合格人員；IOs未能成功管理他們的業務；IOs未能償還應付給公司的債券；IOs無法避免庫存縮水；任何IO的損失或更換；針對IOs發起的法律訴訟；對IO/獨立承包商業務模式的法律挑戰；未能保持與IOs的積極關係有關的風險；IOs可能採取的可能損害公司業務的行動相關風險；信息技術系統出現重大中斷，包括任何繼續影響公司系統過渡的相關風險；未能保持有關客戶、員工和供應商個人信息或付款卡數據的安全的風險；公司及其IOs銷售產品相關的風險；適用於零售商的法律和法規相關風險；法律或監管訴訟；公司大額債務可能影響其經營業務、應對經濟或行業變化或支付債務和履行義務的能力；公司債務協議中的限制性契約可能限制其進行商業戰略，違反這些限制中的任何一項可能導致公司債務加速；稅務問題相關風險；會計準則變更以及管理層就複雜會計事項的主觀假設、估計和判斷所涉及的其他因素；在公司最近的10-k表格上列出的「風險因素」以及公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的其他後續報告中討論的其他因素。公司的定期報告可在SEC網站www.sec.gov上獲得。
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此新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的前瞻性聲明。本公告中所有陳述均爲歷史事實以外的陳述，包括關於公司未來運營結果和財務狀況、公司CEO搜索流程、公司業務策略和計劃、公司最近收購United Grocery Outlet的整合、公司企業資源規劃系統升級和持續完善以及最近的影響、業務和市場趨勢、宏觀經濟和地緣政治條件、我們的自有品牌廠商、以及公司現金餘額、營運、投資和融資活動產生的現金對公司未來流動性和資本需求的充足性等可能構成前瞻性聲明。諸如"預示"、"相信"、"估計"、"期望"、"打算"、"可能"、"展望"、"計劃"、"項目"、"尋找"、"願意"和類似表達，旨在識別此類前瞻性聲明。這些前瞻性聲明可能會受到一系列風險、不確定性和假設的影響，可能導致實際結果與任何前瞻性聲明所表達或暗示的結果存在實質性差異，包括：供應商未能以有吸引力的價格持續向公司供應機遇性產品；無法成功識別並保持連續水平的機遇性產品；無法維持或提高可比店面銷售；關鍵人員的流失或無法吸引、培訓和留住高素質人員，包括正在進行的永久CEO或CFO的持續招聘；對公司分銷網絡的任何重大幹擾、分銷中心的運營及及時收到庫存的能力；通貨膨脹及其他影響公司銷售產品市場價格的變化；與新開設或收購的店面相關的風險；未能按計劃和預算開設、遷址或翻新店鋪的成本和成功實施市場營銷、廣告和促銷活動；未能維護公司聲譽和品牌價值，包括知識產權保護；無法從營運活動中保持足夠的現金流水平；與大量租賃空間相關的風險；未能正確整合任何已收購的企業；自然或人爲災害、氣候變化、斷電、重大健康流行、全球政治事件或其他嚴重災難性事件以及公司業務運營的集中；未能有效參與增長中的在線零售市場；如果公司遭受未被保險覆蓋的損失，可能會產生意外成本和負面影響；勞資關係和短缺帶來的困難；未能消除公司內部財務報告控制的重大缺陷；經濟條件相關的風險；零售食品行業的競爭；消費趨勢轉向自有品牌而遠離品牌產品；部署公司自有品牌的風險；無法吸引和留住公司獨立運營商（"IOs"）的合格人員；IOs未能成功管理他們的業務；IOs未能償還應付給公司的債券；IOs無法避免庫存縮水；任何IO的損失或更換；針對IOs發起的法律訴訟；對IO/獨立承包商業務模式的法律挑戰；未能保持與IOs的積極關係有關的風險；IOs可能採取的可能損害公司業務的行動相關風險；信息技術系統出現重大中斷，包括任何繼續影響公司系統過渡的相關風險；未能保持有關客戶、員工和供應商個人信息或付款卡數據的安全的風險；公司及其IOs銷售產品相關的風險；適用於零售商的法律和法規相關風險；法律或監管訴訟；公司大額債務可能影響其經營業務、應對經濟或行業變化或支付債務和履行義務的能力；公司債務協議中的限制性契約可能限制其進行商業戰略，違反這些限制中的任何一項可能導致公司債務加速；稅務問題相關風險；會計準則變更以及管理層就複雜會計事項的主觀假設、估計和判斷所涉及的其他因素；在公司最近的10-k表格上列出的「風險因素」以及公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的其他後續報告中討論的其他因素。公司的定期報告可在SEC網站www.sec.gov上獲得。
此外，公司在一個競爭激烈且快速變化的環境中運營，新風險不時出現。儘管公司認爲前瞻性聲明中反映的預期是合理的，並且公司的期望基於管理層認爲有信譽的第三方信息和預測來源，但公司無法保證未來的結果、活動水平、表現或成就。這些前瞻性聲明是根據本發佈日期或本文指定日期發佈的，公司是根據對未來事件和趨勢的當前預期和預測所做的這些前瞻性聲明。除非法律要求，公司不承擔任何更新這些前瞻性聲明的義務以符合本發佈後的日期或將這些聲明調整爲實際結果或修訂預期。
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有關Grocery Outlet:
Based in Emeryville, California, Grocery Outlet is a high-growth, extreme value retailer of quality, name-brand consumables and fresh products sold primarily through a network of independently operated stores. Grocery Outlet and its subsidiaries have more 元的利息，以支付解散費用)，除此之外，贖回將完全消除公共股東的股東權利(包括接收進一步清算分配的權利，如果有的話)；(iii)儘快根據股東和董事的批准而決定清算和解散，前提是根據開曼群島法規定，爲債權人的索賠和其他適用法律的要求提供保護。520 stores in California, Washington, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Idaho, Nevada, Maryland, North Carolina, New Jersey, Georgia, Ohio, Alabama, Delaware, Kentucky and Virginia.
投資者關係 CONTACTS:
克莉絲汀·陳
(510) 877-3192
cchen@cfgo.com
John Rouleau
(203) 682-4810
John.Rouleau@icrinc.com
媒體聯繫人：
Layla Kasha
(510) 379-2176
lkasha@cfgo.com
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GROCERY OUTLEt HOLDING CORP.
彙總的損益表和綜合收益表
(以千爲單位，除每股數據外)
(未經審計)
| 13週年結束 | 39週年結束 | ||||||||||||||||||||||
| 9月28日, 2024 | 9月30日, 2023 | 9月28日, 2024 | 9月30日, 2023 | ||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 1,108,183 | $ | 1,003,913 | $ | 3,273,647 | $ | 2,979,635 | |||||||||||||||
| 銷售成本 | 763,311 | 688,222 | 2,275,590 | 2,036,831 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 344,872 | 315,691 | 998,057 | 942,804 | |||||||||||||||||||
| 銷售，總務及管理費用 | 304,586 | 278,134 | 931,103 | 835,948 | |||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 40,286 | 37,557 | 66,954 | 106,856 | |||||||||||||||||||
| 其他費用: | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | 6,439 | 4,226 | 15,174 | 14,911 | |||||||||||||||||||
| 債務熄滅和修改損失 | — | — | — | 5,340 | |||||||||||||||||||
| 其他支出總額 | 6,439 | 4,226 | 15,174 | 20,251 | |||||||||||||||||||
| 稅前收入 | 33,847 | 33,331 | 51,780 | 86,605 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 9,669 | 6,191 | 14,626 | 21,274 | |||||||||||||||||||
| 淨利潤和綜合收益 | $ | 24,178 | $ | 27,140 | $ | 37,154 | $ | 65,331 | |||||||||||||||
| 基本每股收益 | $ | 0.25 | $ | 0.27 | $ | 0.37 | $ | 0.66 | |||||||||||||||
| 攤薄每股收益 | $ | 0.24 | $ | 0.27 | $ | 0.37 | $ | 0.65 | |||||||||||||||
| 加權平均股數： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 98,359 | 99,108 | 99,140 | 98,514 | |||||||||||||||||||
| 攤薄 | 98,933 | 100,973 | 100,146 | 100,727 | |||||||||||||||||||
7
Grocery Outlet控股公司。
簡明合併資產負債表
（以千爲單位）
(未經審計)
| 9月28日, 2024 | 12月30日 2023 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 68,653 | $ | 114,987 | |||||||
| 獨立運營商應收款項及獨立運營商票據的流動部分，減去準備金 | 13,539 | 14,943 | |||||||||
| 其他應收賬款淨額（扣除準備金） | 4,236 | 4,185 | |||||||||
| 商品存貨 | 396,893 | 349,993 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 30,651 | 32,443 | |||||||||
| 總流動資產 | 513,972 | 516,551 | |||||||||
| 獨立運營商的應收票據及應收款淨額（扣除準備金） | 32,916 | 28,134 | |||||||||
| 資產和設備，淨值 | 730,514 | 642,462 | |||||||||
| 經營租賃權使用資產 | 997,750 | 945,710 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 77,256 | 78,556 | |||||||||
| 商譽 | 776,585 | 747,943 | |||||||||
| 其他 | 9,524 | 10,230 | |||||||||
| 資產總額 | $ | 3,138,517 | $ | 2,969,586 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 197,231 | $ | 209,354 | |||||||
| 應計及其他流動負債 | 52,125 | 66,655 | |||||||||
| 應計的薪資 | 15,769 | 24,749 | |||||||||
| 開多次數 | 9,375 | 5,625 | |||||||||
| Non-underlying items | 66,659 | 63,774 | |||||||||
| 所得稅及其他稅款應付賬款 | 11,125 | 13,808 | |||||||||
| 流動負債合計 | 352,284 | 383,965 | |||||||||
| 長期負債淨額 | 419,904 | 287,107 | |||||||||
| 遞延所得稅負債，淨額 | 52,899 | 38,601 | |||||||||
| 開多期權負債 | 1,085,718 | 1,038,307 | |||||||||
| 其他長期負債 | 1,661 | 2,267 | |||||||||
| 負債合計 | 1,912,466 | 1,750,247 | |||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
| 99 | 99 | ||||||||||
| A輪優先股 | — | — | |||||||||
| 額外實收資本 | 846,834 | 877,276 | |||||||||
| 保留盈餘 | 379,118 | 341,964 | |||||||||
| 股東權益合計 | 1,226,051 | 1,219,339 | |||||||||
| 負債和股東權益合計 | $ | 3,138,517 | $ | 2,969,586 | |||||||
8
grocery outlet控股公司。
簡明合併現金流量表
（以千爲單位）
(未經審計)
| 39週年結束 | |||||||||||
| 9月28日, 2024 | 9月30日, 2023 | ||||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||
| 淨利潤 | $ | 37,154 | $ | 65,331 | |||||||
| 調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | |||||||||||
| 固定資產折舊 | 66,730 | 56,012 | |||||||||
| 無形資產和其他資產的攤銷 | 12,519 | 7,669 | |||||||||
| 債務發行成本和債務折扣的攤銷 | 683 | 856 | |||||||||
| 非現金租金 | 3,561 | 4,144 | |||||||||
| 債務熄滅和修改損失 | — | 5,340 | |||||||||
| 基於股份的報酬 | 16,806 | 25,516 | |||||||||
| 獨立運營商和其他應收賬款準備金撥備 | 3,137 | 2,777 | |||||||||
| 延遲所得稅 | 13,822 | 15,350 | |||||||||
| 其他 | 915 | 477 | |||||||||
| 經營性資產和負債變動: | |||||||||||
| 獨立運營商和其他應收賬款 | (2,035) | (13,928) | |||||||||
| 商品存貨 | (32,692) | 25,714 | |||||||||
| 預付款項和其他資產 | 4,740 | (11,812) | |||||||||
| 所得稅及其他稅款應付賬款 | (3,425) | 6,760 | |||||||||
| 貿易應付賬款、應計薪酬和其他負債 | (59,664) | 70,808 | |||||||||
| 經營租賃負債 | 10,214 | 15,204 | |||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 72,465 | 276,218 | |||||||||
| 投資活動現金流量： | |||||||||||
| 向獨立運營商提供資金支持 | (8,266) | (5,579) | |||||||||
| 獨立運營商借款償還 | 3,884 | 4,770 | |||||||||
| 業務收購，扣除現金及現金等價物後的淨額 | (60,526) | — | |||||||||
| 購買固定資產 | (127,500) | (112,916) | |||||||||
| 出售資產收回的現金 | 17 | 24 | |||||||||
| 無形資產和許可證的投資 | (13,287) | (17,862) | |||||||||
| 保險賠償款-物業和設備 | — | 533 | |||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (205,678) | (131,030) | |||||||||
| 籌集資金的現金流量： | |||||||||||
| 行使股票期權所得 | 8,260 | 5,851 | |||||||||
| 與員工股權獎勵淨結算相關的稅收代扣 | — | (537) | |||||||||
| 2028年到期的高級定期貸款收益 | — | 300,000 | |||||||||
| 可轉借款項收益 | 140,000 | 25,000 | |||||||||
| 循環信貸設施的本金償還 | — | (25,000) | |||||||||
| 2025年到期的首席債券期貸款還款 | — | (385,000) | |||||||||
| 2028年到期的高級定期貸款的本金償還 | (3,750) | (3,750) | |||||||||
| 財務租賃的本金償還 | (1,323) | (1,020) | |||||||||
| 回購普通股 | (56,308) | (3,275) | |||||||||
| 分紅派息 | — | (9) | |||||||||
| 支付的債務發行成本 | — | (4,513) | |||||||||
| 籌集資金的淨現金流量 | 86,879 | (92,253) | |||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額（減少額） | (46,334) | 52,935 | |||||||||
| 期初現金及現金等價物餘額 | 114,987 | 102,728 | |||||||||
| 期末現金及現金等價物 | $ | 68,653 | $ | 155,663 | |||||||
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grocery outlet控股公司
GAAP淨利潤與調整後的EBITDA的對賬。
（以千爲單位）
(未經審計)
| 13週年結束 | 39週年結束 | ||||||||||||||||||||||
| 9月28日, 2024 | 9月30日, 2023 | 9月28日, 2024 | 9月30日, 2023 | ||||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 24,178 | $ | 27,140 | $ | 37,154 | $ | 65,331 | |||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | 6,439 | 4,226 | 15,174 | 14,911 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 9,669 | 6,191 | 14,626 | 21,274 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 27,815 | 21,886 | 79,249 | 63,681 | |||||||||||||||||||
| EBITDA | 68,101 | 59,443 | 146,203 | 165,197 | |||||||||||||||||||
股份補償費用 (1) | 1,663 | 7,535 | 16,806 | 25,516 | |||||||||||||||||||
債務清償和修改損失(2) | — | — | — | 5,340 | |||||||||||||||||||
資產減值和處置利益或損失(3) | 216 | 117 | 961 | 460 | |||||||||||||||||||
收購和整合成本 (4) | 760 | — | 8,346 | — | |||||||||||||||||||
購買會計資產攤銷 (5) | — | — | 839 | — | |||||||||||||||||||
其他 (6) | 1,518 | 1,048 | 6,376 | 5,227 | |||||||||||||||||||
| Adjusted EBITDA | $ | 72,258 | $ | 68,143 | $ | 179,531 | $ | 201,740 | |||||||||||||||
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grocery outlet控股公司
GAAP NEt INCOME的調整至調整後的NEt INCOME
（以千元爲單位，除每股數據外）
(未經審計)
| 13週年結束 | 39週年結束 | ||||||||||||||||||||||
| 9月28日, 2024 | 9月30日, 2023 | 9月28日, 2024 | 9月30日, 2023 | ||||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 24,178 | $ | 27,140 | $ | 37,154 | $ | 65,331 | |||||||||||||||
股權報酬支出 (1) | 1,663 | 7,535 | 16,806 | 25,516 | |||||||||||||||||||
債務償還和修改的損失 (2) | — | — | — | 5,340 | |||||||||||||||||||
資產減值及處置收益或損失 (3) | 216 | 117 | 961 | 460 | |||||||||||||||||||
收購和整合成本 (4) | 760 | — | 8,346 | — | |||||||||||||||||||
購買會計資產和遞延融資成本的攤銷 (5) | 1,389 | 1,424 | 4,939 | 4,415 | |||||||||||||||||||
其他 (6) | 1,518 | 1,048 | 6,376 | 5,227 | |||||||||||||||||||
調整稅項以規範有效稅率 (7) | (600) | (3,418) | (1,308) | (4,274) | |||||||||||||||||||
總調整的稅收影響 (8) | (1,271) | (2,857) | (11,517) | (12,083) | |||||||||||||||||||
| 調整後淨利潤 | $ | 27,853 | $ | 30,989 | $ | 61,757 | $ | 89,932 | |||||||||||||||
| 按照通用會計準則每股收益: | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.25 | $ | 0.27 | $ | 0.37 | $ | 0.66 | |||||||||||||||
| 攤薄 | $ | 0.24 | $ | 0.27 | $ | 0.37 | $ | 0.65 | |||||||||||||||
| 調整後每股收益： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.28 | $ | 0.31 | $ | 0.62 | $ | 0.91 | |||||||||||||||
| 攤薄 | $ | 0.28 | $ | 0.31 | $ | 0.62 | $ | 0.89 | |||||||||||||||
| 加權平均股數： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 98,359 | 99,108 | 99,140 | 98,514 | |||||||||||||||||||
| 攤薄 | 98,933 | 100,973 | 100,146 | 100,727 | |||||||||||||||||||
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__________________________
(1)包括在2018財年發生的資本再生資額過程中宣佈的股息的非現金股份報酬支出和支付給已獲授權的股份報酬的現金股息。
(2)代表債務發行成本和債務折價以及與再融資和/或償還公司信貸設施相關的債務修改成本的沖銷。
(3)代表資產減值費用以及資產處置的收益或損失。
(4)代表與收購和整合United Grocery Outlet有關的成本，包括盡職調查、法律、其他諮詢和留任獎金支出。
(5)爲確定調整後的EBITDA，此行代表由於收購相關的庫存減值造成的額外攤銷。爲確定調整後的淨利潤，除了前述項目外，該行還代表2014年由與Hellman & Friedman LLC關聯的投資基金收購我方企業產生的資產減值額外攤銷，以及債務發行成本的攤銷，因爲這些項目已經包括在調整後的EBITDA協調中的折舊和攤銷費用以及利息收入淨額中。
(6)代表其他非經常性、非現金或非運營項目，例如技術升級實施成本、特定人員相關的費用、與股權獎勵相關的僱主工資稅費用、法律和其他法律費用、店鋪關閉成本、戰略項目成本和雜項費用。
(7)代表調整以使有效稅率正常化，以反映公司在評估持續績效時不考慮的異常或不頻繁稅務項目情況，包括與股票期權行權及限制性股票單位和績效股的授予相關的超額稅費開支或收益，在發生時被記錄在收入中作爲報告期內的離散項目。
(8)代表總調整的稅收影響。公司按離散方式單獨計算總調整的稅效，不包括任何非經常性和不尋常的稅務項目。
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