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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

表格 10-Q
（第一号标记）
☒根据1934年证券交易所法案第13或15(d)条的季报告
截至2024年9月30日的季度结束
或
☐​
过渡期从_______到_______

委员会档案编号 001-33166
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美国捷星旅行公司公司
（根据其组织宪章规定的正式名称）
内华达州20-4745737
(成立或组织的州或其他辖区)(国税局雇主身份识别号码)
1201 North Town Center Drive
拉斯维加斯,内华达州89144
（总部地址）（邮政编码）
注册人电话号码，包括区号： (702) 851-7300

根据法案第12(b)条规定注册的证券：
每种类别的名称交易符号每个注册交易所的名称
普通股，面值0.001美元ALGT纳斯达克全球精选市场

请勾选以下项目，以判定在过去12个月(或更短期间，该注册人被要求提交报告)内所有根据1934年证券交易法第13条或第15(d)条要求提供报告的报告是否已经提交，并且该注册人在过去90天中是否受到提交报告的要求。  是 ☒否☐

请勾选表示该登记者是否已在过去12个月内（或该登记者需要提交这些文件的较短期间）向Regulation S-t的第232.405条提出的每个互动式数据文件。 是 ☒否☐

请用勾选来表明登记者是大型加速档案人、加速档案人、非加速档案人，还是较小的报告公司。请参见《交易所法》第120亿2条对「大型加速档案人」、「加速档案人」和「较小的报告公司」的定义。（请选择一个）：
大型加速归档人☒加速归档人☐
非加速归档人☐小型报告公司☐
新兴成长型企业☐
如果是新兴成长公司，请勾选指示，如果登记人已选择不遵守根据《交易所法》第13(a)条规定提供的任何新的或修订后的财务会计标准的扩展过渡期。☐

请勾选是否该登记者为外壳公司（依据交易所法案第1202条）。是☐ 否 ☒

截至2024年10月24日，申报人拥有 18,343,946 现有流通面额为0.001美元的普通股825,861,858股。


忠诚旅游公司
表格10-Q
目 录
第一部分财务资讯 
  
项目一。
  
第二项。
  
第三项
  
第四项
  
第二部分其他资讯
  
项目一。
  
第一项。
  
第二项。
第三项
第四项
第五项。
  
第六项。
2

第一部分. 财务资料

项目 1. 合并基本报表

忠诚旅游公司
合并资产负债表
（以千为单位）
2024年9月30日2023年12月31日
（未经审计）
流动资产 
现金及现金等价物$265,874 $143,259 
限制性现金25,015 16,325 
短期投资493,393 671,414 
应收帐款62,324 70,743 
可消耗零件、耗材和燃料净额35,645 36,335 
预付费用及其他流动资产48,365 63,054 
总流动资产930,616 1,001,130 
物业及设备，扣除折旧后净值3,448,723 3,430,103 
长期投资45,290 56,004 
推迟的重要维修净额173,440 170,032 
营运租赁权利资产，净额86,629 100,707 
存款及其他资产103,554 98,691 
总资产:$4,788,252 $4,856,667 
流动负债
应付账款55,296 54,484 
应付负债297,849 292,335 
当期营运租赁负债22,023 20,873 
航空运输负债397,000 353,488 
目前忠诚计划负债41,509 38,447 
长期负债及融资租赁应付款项当期到期债务，减去相关成本420,882 439,937 
流动负债总额1,234,559 1,199,564 
长期负债和融资租赁负债，扣除当期到期及相关成本1,767,250 1,819,717 
推延所得税366,631 384,602 
非当期营运租赁负债66,562 82,410 
非流动忠诚计划负债38,934 32,366 
其他非流动负债14,416 9,448 
负债总额：$3,488,352 $3,528,107 
股东权益
普通股，面额 $0.001
26 26 
库藏股(681,774)(681,932)
额外资本赠与金757,475 741,055 
累积其他全面收益，净值4,696 3,991 
保留收益1,219,477 1,265,420 
股东权益总额：1,299,900 $1,328,560 
负债总额和股东权益：$4,788,252 $4,856,667 
 
附注是这些综合基本报表的重要部分。
3

忠诚旅游公司
综合损益表
（以千为单位，除每股金额外）
 (未经审核)
 截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
 2024202320242023
OPERATING REVENUES:
乘客$488,989 $516,251 $1,663,423 $1,768,274 
第三方产品39,423 30,944 109,924 85,886 
固定费合同20,559 17,741 57,119 43,599 
渡假村及其他13,225 423 54,418 1,096 
营业总收入562,196 565,359 1,884,884 1,898,855 
营业费用：销售、市场和营运
薪水和福利195,326 163,004 618,595 499,798 
航空燃料148,241 167,861 488,388 520,018 
车站营运70,632 64,630 206,898 192,864 
折旧与摊提63,918 55,816 193,122 164,430 
维护和修理30,278 35,477 91,286 95,553 
销售和市场推广费用24,869 28,468 83,266 85,265 
飞机租金5,920 5,906 17,653 18,973 
其他40,563 29,432 121,671 91,757 
特别收费，扣除恢复金额后净额8,790 32,648 40,002 19,828 
营业费用总计588,537 583,242 1,860,881 1,688,486 
​(26,341)(17,883)24,003 210,369 
其他（收入）费用：
利息收入 (10,071)(12,444)(33,441)(34,418)
利息费用39,065 39,233 118,769 112,707 
资本化利息(11,923)(14,888)(34,718)(28,949)
其他，净额30 135 146 185 
其他费用总计17,101 12,036 50,756 49,525 
综合损益前所得税净额(43,442)(29,919)(26,753)160,844 
所得税赋（利益）(6,653)(4,853)(2,745)41,292 
净利润（损失）$(36,789)$(25,066)$(24,008)$119,552 
每股盈利（损失）给普通股东：
基础$(2.05)$(1.44)$(1.38)$6.44 
稀释$(2.05)$(1.44)$(1.38)$6.43 
用于计算的股份：
基础17,913 17,721 17,802 17,879 
稀释17,913 17,721 17,802 17,913 
每股宣布的现金股息：$— $0.60 $1.20 $0.60 

附注是这些综合基本报表的重要部分。
4

忠诚旅游公司
综合收益陈述
（以千为单位）
（未经审计）
 
 截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
 2024202320242023
净利润（损失）$(36,789)$(25,066)$(24,008)$119,552 
其他综合收益：  
可供出售证券变动，税后净利2,167 556 705 1,938 
综合收益（损失）总额$(34,622)$(24,510)$(23,303)$121,490 

附注是这些合并财务报表的一部分。
5

忠诚旅游公司
股东权益综合表
（以千为单位）
(未经审计)

2024年9月30日止三个月
普通股已发行未卖出面值额外实收资本累计其他综合收益保留盈余库藏股股东权益合计
2024年6月30日余额18,318 $26 $754,255 $2,529 $1,256,266 $(680,041)$1,333,035 
以股份为基础的补偿79 — 3,220 — — — 3,220 
公司回购的股份并作为库藏股持有(35)— — — — (1,733)(1,733)
其他综合收益— — — 2,167 — — 2,167 
净损失— — — — (36,789)— (36,789)
2024年9月30日的余额18,362 $26 $757,475 $4,696 $1,219,477 $(681,774)$1,299,900 

截至2024年9月的九个月
已发行的普通股面值额外实收资本累计其他综合收益滚存收益库存股总股东权益
截至2023年12月31日的余额18,269 $26 $741,055 $3,991 $1,265,420 $(681,932)$1,328,560 
基于股份的补偿84 — 16,420 — — — 16,420 
公司回购的股份作为库藏股持有(81)— — — — (4,756)(4,756)
通过员工股票购买计划发行的股票90 — — — — 4,914 4,914 
现金分红，$1.20 每股
— — — — (21,935)— (21,935)
其他综合收益— — — 705 — — 705 
净损失— — — — (24,008)— (24,008)
截至2024年9月30日的余额18,362 $26 $757,475 $4,696 $1,219,477 $(681,774)$1,299,900 

截至2023年9月30日的三个月
已发行的普通股面值额外实收资本累计其他综合收益滚存收益库存股总股东权益
截至2023年6月30日的余额18,450 $26 $727,534 $2,639 $1,314,586 $(671,224)$1,373,561 
基于股份的补偿(23)6,598 — — — 6,598 
公司回购并作为库存股持有的股票(16)— — — — (1,420)(1,420)
现金分红，$0.60 每股
— — — — (11,084)— (11,084)
其他综合收益— — — 556 — — 556 
净损失— — — — (25,066)— (25,066)
截至2023年9月30日的余额18,411 $26 $734,132 $3,195 $1,278,436 $(672,644)$1,343,145 


6

截至2023年9月30日的九个月
已发行的普通股面值额外实收资本累计其他综合收益滚存收益库存股总股东权益
截至2022年12月31日的余额18,128 $25 $709,471 $1,257 $1,169,968 $(660,023)$1,220,698 
基于股份的补偿415 1 24,661 — — — 24,662 
公司回购的股份并作为库藏股持有(173)— — — — (16,853)(16,853)
员工股票购买计划下发行的股票41 — — — — 4,232 4,232 
现金分红派息，$0.60 每股
— — — — (11,084)— (11,084)
其他综合收益— — — 1,938 — — 1,938 
净利润— — — — 119,552 — 119,552 
截至2023年9月30日的余额18,411 $26 $734,132 $3,195 $1,278,436 $(672,644)$1,343,145 
7

忠诚旅游公司
合并现金流量表
(以千为单位)
(未经审计)
 截至9月30日的九个月
 20242023
经营活动产生的现金流：
净利润$(24,008)$119,552 
调整净利润与由事件提供的净现金之间的对账：
折旧和摊销193,122 164,430 
特殊费用，扣除回收部分24,048 19,400 
其他调整(23,340)31,281 
某些资产和负债的变化：
航空交通责任43,511 16,377 
其他 - 净40,743 18,418 
经营活动提供的净现金254,076 369,458 
投资活动的现金流：
购买投资证券 (403,791)(668,234)
投资证券到期收益 606,464 753,094 
飞机预交付押金(35,053)(255,195)
购买房地产和设备(239,817)(407,225)
其他投资活动31,353 40,123 
投资活动中使用的净现金(40,844)(537,437)
融资活动产生的现金流:
支付给股东的现金分红(21,935)(11,084)
债务和融资租赁义务的发行收益93,987 480,875 
回购普通股(5,144)(16,853)
债务和融资租赁义务的本金付款(170,622)(292,890)
债务发行成本(447)(4,929)
Sunseeker 施工融资拨款17,320 69,869 
其他融资活动4,914 4,233 
融资活动提供的（用于的）净现金(81,927)229,221 
现金、现金等价物和受限现金的净变动131,305 61,242 
现金、现金等价物和受限现金的期初金额159,584 245,446 
期末现金、现金及现金等价物与受限现金$290,889 $306,688 
现金支付用于：
支付的利息，扣除资本化金额$84,329 $113,977 
所得税支付5,695 359 
补充非现金交易披露：
获得的使用权资产（ROU）$1,379 $8,320 
在应付负债中购买的财产和设备17,858 75,001 

附带说明是这些合并基本报表不可或缺的一部分。
8

忠诚旅游公司
合并财务报表附注
(未经审计)

注意 1 — 重要会计政策概述

财务报表的基础

附带的未经审计的合并基本报表包括忠诚旅游公司的账户（“公司”）及其控股子公司。公司在非合并关联公司的投资，持股比例为50%或以下，采用权益法或成本法进行核算，对合并基本报表影响甚微。所有公司之间的余额和交易已被消除。

这些未经审计的合并基本报表反映了管理层认为必要的所有正常经常性调整，以公平地呈现公司在所呈现期间的财务状况、经营成果和现金流量。根据美国证券交易委员会针对第10-Q号表格的规则和规定，某些通常包含在遵循美国公认会计原则（"U.S. GAAP"）编制的年度合并基本报表中的信息和脚注披露已被省略。这些未经审计的临时合并基本报表应与公司已审计的合并基本报表及其在2023年12月31日结束的年度报告（表格10-K）中包含的注释一起阅读，这些报告已向美国证券交易委员会备案。

依据美国通用会计准则编制基本报表需要管理层做出估计和假设，这些估计和假设影响基本报表日期资产和负债的报告金额，以及报告期内收入和费用的报告金额和或有资产和负债的披露。实际结果可能与这些估计不同。

公司已重新分类某些之前期间的金额，以符合当前期间的展示。


注意 2 — 特殊费用

Sunseeker度假村

夏洛特港的 Sunseeker 度假村（“度假村” 或 “Sunseeker Resort”）分别在2022年、2023年和2024年受到飓风伊恩、艾达利亚和海伦的影响。虽然度假村是为抵御飓风和洪水而建造的，但这些天气事件的频率和在佛罗里达州西南部造成的破坏程度都是前所未有的。该公司认为这些天气事件将不寻常，并已将这些事件的费用和相关的保险赔偿金计入特别费用。估计的损失在事件发生期间记作特别费用，并在批准期间由保险赔偿金抵消。迄今为止，该公司已记录了 $81.5百万美元的损失和美元56.5百万的保险追回款。该公司已经提交了与伊恩飓风和伊达利亚飓风有关的额外保险索赔，截至本报告发布之日，这些索赔仍未结清。

航空公司

由于某些老化的空中客车机体需要大量维护，加之维护、修理和翻新承包商的容量限制，公司重新评估了其机队计划，并确定了 21 以便在2023年9月与波音公司签署的协议修订中，提前退役这些机体，以协调737 MAX飞机的交付。 两个 2023年已退役机体， 六 截至2024年9月30日的九个月期间，已退役机体。其余机体将于2024年12月至2026年12月之间退役。因估计使用寿命变化导致这些机体的加速折旧已记录为特别费用。

2024年4月，公司的空乘人员在美国运输工人联合会的代表下，批准了一项新的五年集体谈判协议。根据该协议，2024年5月支付了一笔批准奖金，该金额包含在特殊费用内。

在2024年第三季度，公司记录了$3.4 百万的与组织重组相关的特别费用。
9


特殊费用

下表总结了截至2024年和2023年9月30日的三个月和九个月期间记录的特别费用。
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
(以千为单位)2024202320242023
Sunseeker天气及相关事件，减去保险赔付1,139 17,432 (2,637)4,598 
提前退休飞机的加速折旧4,231 15,216 28,398 15,230 
空乘人员确认奖金(1)
— — 10,821 — 
组织重组3,420 — 3,420 — 
总特别费用8,790 $32,648 40,002 $19,828 
(1)包括 $0.8百万的工资税费用。


注释 3 — 收入确认

客运收入

乘客营业收入是公司报告的营业收入中最重要的类别，如下所示：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
(以千为单位)2024202320242023
定期服务$206,447 $231,757 $769,041 $862,823 
辅助航空相关费用271,150 273,091 853,333 866,728 
忠诚度兑换11,392 11,403 41,049 38,723 
总乘客营业收入$488,989 $516,251 $1,663,423 $1,768,274 

尚未飞行的乘客机票销售记录在航空交通负债中。乘客营业收入在提供基础服务时确认。截至2024年9月30日，航空交通负债余额为$397.0 百万，其中约$345.9百万与预订相关，其余$51.1百万与未来旅行的信用代金券相关。

乘客票的正常合同期限为 12个月 与未来旅行相关的乘客营业收入将在此时间范围内主要确认。 $353.5 百万在2023年12月31日的航空交通负债余额中记录，约 87.2 在截至2024年9月30日的九个月内，百分之

公司定期评估预计将过期未使用的信用凭证的估计金额，任何调整将从航空交通负债中移除，并在评估完成的期间计入乘客营业收入。

度假村营业收入

公司截至2024年9月30日的三个月和九个月的度假收入列于下表：

截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
(以千为单位)2024202320242023
食品和饮料$5,929 $— $24,344 $— 
房间5,190 — 21,800 — 
其他1,950 — 7,624 — 
总度假村营业收入$13,069 $— $53,768 $— 

宴会、高尔夫、零售和水疗服务的营业收入包括在其他度假村收入中。度假村收入在基本服务或商品提供时确认。服务执行与支付之间通常没有延迟。大组预订、会议和其他活动预订需要预先存入资金，这些存入资金在公司资产负债表中作为应计负债记录，直到相关的服务和商品提供。客房应收款在公司资产负债表上的应收账款中记录，用于在结账前入住的房晚。截止到2024年9月30日或2023年12月31日，预收款负债和客账户应收款的金额并不重要。
10


忠诚度兑换

关于Allways Rewards®联名信用卡合同中的旅行组件，公司有义务向积分持有者提供未来在航空公司和度假村的旅行奖励兑换。因此，与旅行组件相关的收入是基于其相对售价递延的，并在积分被兑换且提供相关服务时确认为客运收入或度假村收入。同样，关于Allways Rewards忠诚度计划，通过该计划获得的积分是基于独立销售价格递延的，并在积分被兑换且提供相关服务时确认为客运或度假村收入。


下表展示了所指期间的点责任活动：
截至9月30日的九个月
(以千为单位)20242023
1月1日的积分余额$70,813 $56,500 
授予积分（收入递延）50,704 54,031 
兑换积分（收入确认）(41,074)(38,723)
9月30日的积分余额$80,443 $71,808 

忠诚度计划负债的当前部分代表预计在下个期间内确认的营业收入。 12个月 该部分基于历史趋势，其余余额反映在非流动负债中，预计将在后续期间转换为营业收入。


注释 4 — 物业和设备

下表总结了截至所示日期的公司的财产和设备情况：
(以千为单位)2024年9月30日2023年12月31日
航空公司
飞行设备$3,377,753 $3,329,207 
电脑硬件和软件313,233 274,927 
土地和建筑物/租赁改良64,629 63,863 
其他财产和设备114,081 109,727 
Sunseeker度假村
土地和建筑/租赁改进552,955 542,129 
其他财产和设备83,394 75,116 
总物业及设备4,506,045 4,394,969 
累计折旧和摊销减少(1,057,322)(964,866)
物业及设备（净额）$3,448,723 $3,430,103 

截至2024年9月30日，公司已经有了购买的坚定承诺 49 飞机。

截至2024年9月30日和2023年12月31日的累计资本支出为 $17.9百万和$71.7 百万，分别为。
11



注意 5 — 长期债务

下表总结了截至所示日期公司的开多债务和融资租赁义务，净额为相关费用。
(以千为单位)2024年9月30日2023年12月31日
固定利率债务和到期融资租赁义务，截止至2032年$1,763,074 $1,834,754 
开多利率债务，截止至2036年425,058 424,900 
总长期债务和融资租赁义务，扣除相关成本2,188,132 2,259,654 
减去流动到期债务，扣除相关成本420,882 439,937 
长期债务和融资租赁义务的现期到期部分，减去相关费用$1,767,250 $1,819,717 
债务的加权平均固定利率6.4%6.3%
债务的加权平均变量利率7.7%7.9%

每年利率为截至余额
(金额以千美元计)到期日期2024年9月30日2024年9月30日2023年12月31日
高级担保票据20277.25%$550,000 $550,000 
合并的变量利益实体2024-20292.92%-5.19%118,881 130,650 
循环信用额度2024-20277.72%124,395 200,000 
以飞机、引擎、其他设备和房地产业为担保的债务2025-20361.87%-8.91%625,889 596,271 
融资租赁2028-20324.44%-7.01%436,370 455,248 
Sunseeker 施工贷款20285.75%350,000 350,000 
总债务$2,205,535 $2,282,169 
相关成本(17,403)(22,515)
扣除相关成本后的总债务$2,188,132 $2,259,654 

截至2024年9月30日的长期债务到期情况，在接下来的五年及之后，总计为：

(以千为单位)截至2024年9月30日
2024年剩余$163,014 
2025319,157 
2026182,844 
2027716,227 
2028335,625 
2029150,803 
之后320,462 
总债务和融资租赁义务，扣除相关成本$2,188,132 

以飞机为担保的债务

截至2024年9月30日的九个月期间，公司收到了$18.8百万 的预付款，并在某些飞机购置权担保的预交付款（PDP）信贷设施上进行了$75.6百万的还款。信贷设施下的票据按基于SOFR的浮动利率计息，并在到期时或交付担保飞机时支付，以较先者为准。

截至2024年9月30日的三个月内，公司借入了$75.2百万，通过两个新的债务融资，分别由两架飞机担保。这些票据的利息为基于SOFR的浮动利率，按季度偿还，并于2029年9月和2036年9月到期。
12

其他担保债务

在2024年3月，公司签订了最高为$的信贷协议218.5该协议将通过新交付的飞机作为抵押。这些贷款将以基于的变量利率发放 3-月SOFR，并将在期满的年限内按季度付款 12 到目前为止，这些融资承诺尚未提取任何款项。


注释 6 — 所得税

公司在截至2023年10月31日的三个月和九个月期间，记录了$6.7在一个收入税收益为 百万的情况下， 15.3 有效税率为 百分比，且为 美元的4.9在 百万收入税收益情况下， 16.3 有效税率为 百分比，针对截至2024年和2023年9月30日的三个月。 21.0 截至2024年9月30日的三个月的有效税率与法定联邦所得税率的 百分比主要由于州所得税、永久性税务差异和个别项目的影响，这些项目均不算重要。

公司在截至2023年10月31日的三个月和九个月期间，记录了$2.7在有效税率为的情况下，收入税收益为百万美元 10.3 百分比以及41.3百万美元的收入税费用为 25.7 截至2024年和2023年9月30日的九个月期间，实际税率为百分比 21.0 截至2024年9月30日的九个月期间的有效税率与法定联邦所得税率百分比的差异主要是由于州所得税、永久性税差异的影响以及离散项目，而这些都不算个别显著。


注意 7 — 公允价值计量

公司利用市场方法来衡量其金融资产的公允价值。市场方法使用由涉及相同或可比较资产的市场交易生成的价格和其他相关信息。分类为二级的资产主要利用报价市场价格或其他定价来源，包括涉及相同或可比较资产的交易以及利用市场可观察输入对这些证券进行估值的模型。在截至2024年9月30日的九个月内，没有发生估值技术或输入的变化。

定期以公允价值计量的金融工具：
截至2024年9月30日截至2023年12月31日
(以千为单位)总计一级二级总计一级二级
现金等价物   
货币市场基金$54,649 $54,649 $— $33,613 $33,613 $— 
商业票据— — — 19,575 — 19,575 
市政债务证券— — — 7,848 — 7,848 
联邦机构债务证券— — — 8,201 — 8,201 
美国国债— — — 2,000 — 2,000 
现金等价物总额54,649 54,649 — 71,237 33,613 37,624 
短期     
企业债务证券253,431 — 253,431 210,982 — 210,982 
商业票据136,617 — 136,617 237,870 — 237,870 
联邦机构债务证券81,427 — 81,427 194,522 — 194,522 
市政债务证券14,751 — 14,751 13,914 — 13,914 
定期存款证7,167 — 7,167 — — — 
美国国债— — — 14,126 — 14,126 
总短期493,393 — 493,393 671,414 — 671,414 
开多      
企业债务证券35,200 — 35,200 43,869 — 43,869 
联邦机构债务证券8,748 — 8,748 12,135 — 12,135 
市政债务证券1,342 — 1,342 — — — 
总开多45,290 — 45,290 56,004 — 56,004 
所有金融工具$593,332 $54,649 $538,683 $798,655 $33,613 $765,042 

公司的债务没有公开持有，因此公司已判断这些票据的估计公允价值为第3等级负债。用来判断公允价值的某些输入不可观察，因此可能对输入的变化敏感。公司利用贴现现金流法估计第3等级债务的公允价值。

13

不包括融资租赁的长期债务的账面价值和估计公允价值，包括当前到期部分且不扣除相关费用，具体如下：
截至2024年9月30日截至2023年12月31日
(以千为单位)账面价值预计公允价值账面价值预计公允价值层级级别
应付票据的公允价值$1,769,165 $1,759,662 $1,826,921 $1,815,351 3

由于它们的开空性质，现金、受限现金、应收账款和应付账款的账面价值接近公允价值。


注意 8 — Earnings per Share

基本和稀释每股收益根据两类方法计算。在这种方法下，公司将净利润分配给两类：普通股和未归属限制股票。根据公司的长期激励计划授予员工的未归属限制股票奖励被视为参与证券，因为它们享有与普通股相同比例的不可没收现金分红派息权利。

稀释后的每股净利润是使用两种方法中更具稀释性的计算得出的。在这两种方法下，假设员工股票期权的行使使用国库股票法。然而，限制性股票的归属假设有所不同：

1.假设使用国库股票法计入限制性股票的归属。

2.假设未归属的限制性股票奖励尚未归属，并使用双类方法将收益分配给普通股和未归属的限制性股票奖励。

下表列出了所指期间按基本和稀释方式计算的每股净利润（表中除每股金额外的股票数量和金额均以千为单位）：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2024202320242023
基本：  
净利润（亏损）$(36,789)$(25,066)$(24,008)$119,552 
参与证券分配的收益减少— (452)(618)(4,397)
归属于普通股的净利润（亏损）$(36,789)$(25,518)$(24,626)$115,155 
每股收益（亏损），基本$(2.05)$(1.44)$(1.38)$6.44 
加权平均流通股数17,913 17,721 17,802 17,879 
摊薄：    
净利润（亏损）$(36,789)$(25,066)$(24,008)$119,552 
参与证券分配的收益减少— (452)(618)(4,389)
归属于普通股的净利润（亏损）$(36,789)$(25,518)$(24,626)$115,163 
每股收益（损失），稀释后$(2.05)$(1.44)$(1.38)$6.43 
加权平均流通股数17,913 17,721 17,802 17,879 
限制性股票的稀释效应— — — 238 
根据库藏股法的调整后加权平均流通股数17,913 17,721 17,802 18,117 
根据两类法排除的参与证券— — — (204)
根据两类法的调整后加权平均流通股数17,913 17,721 17,802 17,913 
14



注意 9 — 意外事件

公司受到某些法律和行政行动的约束，这些行动被认为是其业务活动的例行事务。公司相信，任何潜在和待决的法律或行政事项的最终结果不会对其财务状况、流动性或经营业绩产生重大不利影响。


注解 10 — 细分市场

经营分部是公司中定期评估和报告独立财务和经营信息的元件，这些信息会提供给首席运营决策者（"CODM"），并用于资源分配和绩效分析。公司的CODM是格雷戈里·安德森，总裁兼首席执行官，他会审查有关公司的信息， 两个 经营分部：航空公司和Sunseeker度假村。

航空公司区段

航空业务部门作为一个单一的业务单位，包含所有定期服务的空运、附属的航空相关产品和服务、第三方产品和服务、固定费用合同的空运以及其他航空相关的营业收入。CODM评估包括但不限于航线和航班的盈利数据、附属和第三方产品与服务的统计信息，以及固定费用合同的信息，作为航空业务部门资源配置决策的依据。

阳光寻求者度假村板块

Sunseeker度假村部门作为一个单一的业务单位运作，包括可供入住的酒店房间和套房、团体会议设施、餐饮选择、Aileron高尔夫球场以及其他度假村设施。CODM评估包括但不限于对酒店服务的需求、入住率、房价、餐饮服务、度假村的其他收费点以及在做出度假村资源分配决策时的竞争信息。

15

公司的经营分部选择的信息及与合并财务报表金额的调节如下：
 截至2024年9月30日的三个月截至2023年9月30日的三个月
 航空公司Sunseeker合并航空公司Sunseeker合并
营业收入：  
乘用车$488,989 $— $488,989 $516,251 $— $516,251 
第三方产品39,423 — 39,423 30,944 — 30,944 
固定费用合同20,559 — 20,559 17,741 — 17,741 
度假村及其他156 13,069 13,225 423 — 423 
总营业收入549,127 13,069 562,196 565,359 — 565,359 
营业费用：
薪资和福利183,849 11,477 195,326 159,717 3,287 163,004 
航空燃料148,241 — 148,241 167,861 — 167,861 
航站操作70,632 — 70,632 64,630 — 64,630 
折旧和摊销56,025 7,893 63,918 55,730 86 55,816 
维护和修理30,278 — 30,278 35,477 — 35,477 
销售和市场营销23,370 1,499 24,869 27,835 633 28,468 
飞机租赁5,920 — 5,920 5,906 — 5,906 
其他30,187 10,376 40,563 27,170 2,262 29,432 
特殊费用，扣除回收部分7,651 1,139 8,790 15,216 17,432 32,648 
总营业费用556,153 32,384 588,537 559,542 23,700 583,242 
营业收入（损失）(7,026)(19,315)(26,341)5,817 (23,700)(17,883)
利息收入(10,071)— (10,071)(12,444)— (12,444)
利息支出33,582 5,483 39,065 33,698 5,535 39,233 
资本化利息(11,923)— (11,923)(8,224)(6,664)(14,888)
资本支出40,731 1,063 41,794 157,579 78,254 235,833 


16

 截至2024年9月的九个月截至2023年9月30日的九个月
 航空公司Sunseeker合并航空公司Sunseeker合并
营业收入：  
乘用车$1,663,423 $— $1,663,423 $1,768,274 $— $1,768,274 
第三方产品109,924 — 109,924 85,886 — 85,886 
固定费用合同57,119 — 57,119 43,599 — 43,599 
度假村及其他650 53,768 54,418 1,096 — 1,096 
总营业收入1,831,116 53,768 1,884,884 1,898,855 — 1,898,855 
营业费用：
薪资和福利580,775 37,820 618,595 492,205 7,593 499,798 
航空燃料488,388 — 488,388 520,018 — 520,018 
航站操作206,898 — 206,898 192,864 — 192,864 
折旧和摊销173,237 19,885 193,122 164,196 234 164,430 
维护和修理91,286 — 91,286 95,553 — 95,553 
销售和市场营销78,166 5,100 83,266 83,994 1,271 85,265 
飞机租赁17,653 — 17,653 18,973 — 18,973 
其他87,930 33,741 121,671 84,920 6,837 91,757 
特殊费用，扣除回收部分42,639 (2,637)40,002 15,230 4,598 19,828 
总营业费用1,766,972 93,909 1,860,881 1,667,953 20,533 1,688,486 
营业收入（损失）64,144 (40,141)24,003 230,902 (20,533)210,369 
利息收入(33,441)— (33,441)(34,418)— (34,418)
利息支出102,441 16,328 118,769 96,381 16,326 112,707 
资本化利息(34,392)(326)(34,718)(13,143)(15,806)(28,949)
资本支出201,950 19,105 221,055 425,996 260,892 686,888 


截至所示日期，总资产如下：
(以千为单位)截至2024年9月30日截至2023年12月31日
航空公司$4,147,687 $4,200,545 
Sunseeker度假村640,565 656,122 
合并$4,788,252 $4,856,667 


注释 11 — 后续事件

Sunseeker度假村直接受到米尔顿飓风的影响，该飓风于2024年10月9日在佛罗里达州西海岸登陆。由于度假村位于撤离区，度假村于2024年10月7日暂时停止运营，并于2024年10月14日以有限服务重新开放。除了收入损失外，度假村还遭受了飓风造成的损失，目前正在评估中。

17

项目2. 管理层对财务控件和运营结果的讨论与分析

以下讨论和分析呈现了在截至2024年9月30日及2023年9月30日的三个月和九个月内对我们运营结果有重大影响的因素。同时，还讨论了截至2024年9月30日和2023年12月31日我们的财务状况。您应该将本讨论与我们未经审计的合并基本报表一同阅读，包括本表格10-Q其他部分所呈现的附注，以及我们在2023年12月31日结束的年度报告表格10-K中所呈现的合并基本报表。本讨论和分析包含前瞻性陈述。有关这些陈述所涉及的不确定性、风险和假设的讨论，请参阅下面的“关于前瞻性陈述的注意事项”一节。

2024年第三季度回顾

2024年第三季度的亮点包括：

•格雷戈里·安德森于2024年9月1日担任首席执行官。

•我们在2024年9月9日接收了第一架737 MAX飞机

•总营业收入为56220万元，下降 0.6% 相较于去年增长
•总固定费用合同营业收入为2060万美元，同比增长15.9%。
•$74.02的总平均附加费用，同比增长3.1百分比 这一增长主要受座位费、行李费和联名信用卡奖励等航空附加产品强劲表现的推动。

•总共的联合品牌信用卡报酬为3650万美元，比去年增长了18.7%。
•截至2024年9月30日，我们拥有53.5万名Allegiant Allways Rewards Visa卡持卡人
•在第三季度注册了44.8万名新的Allways Rewards会员

•尽管受到7月CrowdStrike故障的影响，可控完成率仍达到了99.5%。

•发布了我们的2023可持续性报告，重申了我们的可持续发展目标

•在USA TODAY的2024年读者选择奖中，被评为第一最佳航空公司信用卡和最佳常旅客计划，这是连续第六年获此殊荣。

18

飞机

以下表格列出了截至所示日期我们运营的在役飞机：
2024年9月30日 (4)
2023年12月31日
A320(1)(2)
88 92 
A319(3)
34 34 
总计122 126 
(1)截至2023年12月31日的数据不包括一架已交付但在该日期尚未投入使用的飞机。
(2)包括 23 截至2024年9月30日和2023年12月31日，共有13架飞机以融资租赁方式租赁，13架飞机以经营租赁方式租赁。
(3)截至2024年9月30日和2023年12月31日，共包括四架运营租赁的飞机。
(4)截至2024年9月30日的数据不包括我们已交付但截至该日期尚未投入使用的一架737 MAX飞机。

截至2024年9月30日，我们与一家交付方签署了49架飞机的远期购买协议，目前预计将在2024年交付一架，其余48架预计将在2025年及以后交付。这些交付的时间安排基于管理层目前的最佳估计，可能与合同中的约定有所不同。交付时间表已经并将继续受到波音的延迟通知、波音的持续监管审核、供应链限制以及波音的劳工问题的影响。我们在2024年9月交付了首架737 MAX飞机，并在2024年10月将其投入营业收入服务。

由于某些老旧空客飞机需要大量维护，加之维护、修理和大修承包商的能力有限，我们重新评估了舰队规划，并确定了21架老旧机身进行提前养老，以配合我们在2023年9月签署的波音采购协议修订中提供的737 MAX飞机交付计划。2023年退休了两架机身，2024年前九个月退休了六架机身。其余机身计划于2024年12月至2026年12月之间退休。退休时间与737 MAX飞机的修订交付计划进行了协调，以便为我们提供机队更新和更换的机会。这些机身因使用年限估计的变化而导致的加速折旧将作为特别费用记录，其中420万在2024年第三季度被记录。我们计划将与这些机身相关的引擎保留在我们的备用引擎池中，并利用这些引擎剩余的大部分使用寿命来抵消未来的检修成本。

网络

截至2024年9月30日，我们正在出售542条航线，而2023年同一日期为549条。过去两年我们网络的发展受到延迟飞机交付、飞行员 staffing 水平的不确定性和其他因素造成的挑战的影响。网络增长将继续受到飞机交付延期、重维修中的飞机和机场施工及干扰的影响。我们已识别出超过1,400条增量国内直飞航线作为未来网络增长的机会，其中超过77%目前没有直飞服务。截止2024年9月30日，我们的活跃出发城市和休闲目的地数量分别为88个和34个。

我们的独特模式是基于扩大和收缩产能以满足季节性休闲旅行需求。

趋势

航空燃料
燃料成本波动较大，因为它受到许多我们无法控制或预测的经济和地缘政治因素的影响。燃料成本的显著上涨可能会对我们的运营业绩和盈利能力产生实质性影响。我们没有寻求使用金融衍生产品来对冲我们对燃料价格波动的风险，也没有未来这样做的计划。

自2021年起，每加仑燃料的成本开始显著上涨，这一涨幅因乌克兰战争的地缘政治影响而加剧。尽管2024年第三季度每加仑燃料的平均成本与2023年同一时期相比下降了12.9%，但该季度每加仑燃料的成本仍比2019年全年的水平高出23.4%。我们预计高油价将继续对我们的总成本和经营结果产生影响。

提升利用率

我们正在努力将飞机利用率提高到2019年的水平，通过在我们最盈利的高峰时段中增加航班。举例来说，我们在2019年7月的每架飞机利用率为9.8小时， 而在2024年7月为每架飞机7.7小时。我们在2024年朝着这一目标取得了一定进展，目前预计将在2025年实现这一目标，但这项工作面临着各种风险，其中一些可能超出我们的控制范围。


19

波音协议

我们已与波音公司签署协议及修正案，购买50架新制造的737 MAX飞机，并选择购买最多80架737 MAX飞机。我们于2024年9月接收了第一架MAX飞机，飞机于2024年10月开始营业收入服务。我们相信此次新飞机的购买与我们基于保留飞机所有权、较长的折旧使用寿命，以及使用这些新飞机所带来的预期燃料节省和运营可靠性等因素的低成本策略是互补的。

为了提高波音及其供应商的质量控制，联邦航空局（FAA）已表示，将限制飞机生产速度，直到他们对波音的质量做法满意。 这些因素，以及波音获得所需监管批准的其他延误，以及波音机械师的劳动行动，可能会进一步推迟我们这些交付，超过管理层目前的预期。 尽管合同规定了更多的交付，但在此时，我们不期望在2024年交付超过一架额外的飞机。持续的飞机交付延误将影响我们在2025年及之后安排额外增长的能力。

新预约系统

在2023年，我们转换到Navitaire预订系统，以取代我们原有的自主开发系统。虽然我们预计在该系统完全实施后会有额外的乘客营业收入，但在过渡期间，由于某些功能不可用，我们的每位乘客的航空附加营业收入出现了一定程度的下降（尤其是在捆绑附加产品领域）。我们在2024年第三季度末恢复了其中一个捆绑产品的功能，并将继续投入资源解决过渡问题。我们目前预计将在2025年恢复失去的每位乘客收入，并开始实现部分额外的每位乘客收入。

工会谈判

与我们飞行员的集体谈判协议目前可以修订。我们与国际团队工会（"IBT"）于2023年1月共同请求国家调解委员会（"NMB"）的调解服务，以协助谈判。与NMB的调解过程正在继续，新的工会谈判代表和领导层正在参与。

除了正在进行的集体谈判协议的讨论外，为了解决飞行员保留和薪酬问题并提高飞行员的人员水平，自2023年5月起，我们在IBT的同意下，为继续与我们保持雇佣关系的飞行员开始积累保留奖金，直至新的劳动协议获得批准。积累的奖金金额为当前每小时薪资的35%，但我们的第一年副驾驶的比例为 82%，每种情况的计算最低为 每月85个薪酬信用小时。我们实施保留奖金使我们能够有效地提高飞行员团队成员的薪资（通过保留奖金的积累），通过招聘增加飞行员，并大幅减缓人员流失。

截至2024年9月30日的三个月内，我们记录了估计的飞行员保留奖金应计额为2370万美元，使总应计额在期末达到12430万美元，包括相关的工资税。奖金将支付给在新集体谈判协议批准后仍然与我们保持雇佣关系的所有飞行员。

Sunseeker度假村

查尔逊海港的Sunseeker度假村于2023年12月开业。与许多新酒店或度假村一样，Sunseeker的预订和入住率低于更成熟的酒店。此外，2024年夏季和秋季有三场主要飓风影响了该地区，进一步影响了入住率。尽管我们的餐饮服务表现强劲，Sunseeker在运营的第一年将遭受重大损失。我们的客户评价持续积极，我们希望借此正面的客户情绪来实现度假村未来更好的财务表现。我们已聘请经验丰富的酒店顾问，以识别改进领域，努力优化该资产的价值，并评估与潜在合作伙伴的战略选择。

Establishment of ESG Goals

We have established ESG goals in the areas of environmental, social and governance. We will report on our progress toward meeting those goals within our annual sustainability reports. Our 2023 Sustainability Report was recently published and can be viewed on our investor relations website.

维瓦航空联盟

在2021年12月，我们宣布与VivaAerobus达成全面整合的商业联盟协议，旨在扩大我们在美国和墨西哥市场之间的直飞休闲航空旅行的期权。我们和VivaAerobus已向交通部（DOT）提交了联合申请，要求批准该联盟并请求反垄断免疫。虽然DOT的审批程序已经取得了重大进展，但他们对我们申请的审查目前暂停，等待更广泛条约问题的外交接触结果，因此服务开始的时间尚不确定，因为这将取决于DOT何时或是否最终批准反垄断免疫的授予。

20

运营结果的讨论分析

2024年9月30日结束的三个月与2023年9月30日结束的三个月的比较

营业收入

乘客营业收入. 在2024年第三季度，乘客营业收入较2023年同期减少了2730万美元，下降幅度为5.3%，而容量基本保持稳定。乘客营业收入的减少主要是由于平均定期航班基本票价下降了9.6% 乘客数量较2023年第三季度下降了0.9%。由于CrowdStrike在7月份的全球停机、8月份的德比飓风和9月份的海伦飓风导致航班取消，乘客营业收入也受到影响。 与2023年第三季度相比，每位乘客的航空附加收入保持平稳，尽管在过渡到Navitaire系统时面临一些挑战。每次航班的营业收入对于转换为Allegiant Extra配置的飞机更高。在本季度，我们将13架飞机转换为Allegiant Extra配置，期末时该配置的飞机总数达到39架。

第三方产品营业收入。 2024年第三季度的第三方产品营业收入相比2023年第三季度增加了850万美元，或27.4%。2023年的增长主要来自于共品牌信用卡收入的市场部分增长了29.7%以及2024年第一季度实施的新旅行保险产品带来的250万美元收入。此外，第三方酒店收入相比2023年第三季度下降了20.0%，主要是由于预订房间数量下降了16.2%。尽管租车天数下降了4.0%，但租车收入同比增长了6.7%。

固定费用合同营业收入。 2024年第三季度的固定费用合同营业收入比2023年同期增加了280万或15.9%。这一增长是由于固定费用出发量增加了8.2%以及每次出发的营业收入增加了7.1%。飞行量的增加在军用、临时和度假包机之间均匀分布。

营业费用

我们主要通过比较在不同时间段的可用座位公里（ASM）每单位成本来评估我们的费用管理，这使我们能够评估每个费用类别的趋势。以下表格展示了在指定时期内按每ASM计算的单位成本，即每可用座位公里成本（CASM）。排除每ASM的燃料成本，使管理层和投资者能够在没有燃料价格波动的情况下衡量和监控我们的成本表现。燃料的成本和供应受许多我们无法控制的经济和政治因素的影响。排除特殊费用和Sunseeker运营成本还使管理层和投资者能够更好地将我们的航空公司单位成本与其他航空公司进行比较。
 截至9月30日的三个月百分比变化
单位成本（以分为单位）20242023同比
薪资和福利*4.34  ¢3.68  ¢17.9 %
航空燃料3.29 3.79 (13.2)
航站操作1.57 1.46 7.5 
折旧和摊销*1.42 1.26 12.7 
维护和修理0.67 0.80 (16.3)
销售和市场营销*0.55 0.64 (14.1)
飞机租赁0.13 0.13 — 
其他*0.90 0.65 38.5 
特殊费用，扣除保险赔偿后净额*0.20 0.74 NM
每可用座位英里成本13.07  ¢13.15  ¢(0.6)
除燃料外的运营每可用座位公里成本，包括Sunseeker度假村9.78  ¢9.36  ¢4.5 
航空公司特殊费用每可用座位公里成本0.17 0.34 NM
Sunseeker度假村CASM0.72 0.53 NM
航空公司运营的CASM，不包括燃料、特殊费用和Sunseeker度假村活动8.89  ¢8.49  ¢4.7 
* 这些费用项目包括Sunseeker Resort活动

不包括燃油费、航空公司特殊费用和Sunseeker度假村活动的运营每可用座位英里成本。 不包括燃油费用、航空公司特殊费用和Sunseeker度假村活动的运营每可用座位英里成本（"CASM-ex"）在2024年第三季度从2023年第三季度的8.49美分增加了4.7％，达到8.89美分。CASM-ex的增加主要归因于2024年第三季度航空公司薪资和福利费用比2023年第三季度增加了15.1％，即2410万美元（具体原因请见下面的费用项目讨论）。在容量相对平稳的情况下，这一增加主要是由于我们继续承担培训飞行波音737 MAX飞机的飞行员的高昂劳动成本，但飞机交付却被延误。

薪资和福利开支。 与2023年第三季度相比，2024年第三季度的薪资和福利开支增加了3230万美元，或19.8%。薪资和福利开支的增加主要是由于航空公司全职员工增加了4.5%。
21

时间当量员工（包括自2023年9月30日以来雇用的飞行员人数增加了21.9%）以及增加的机组人员薪酬。增加的机组人员薪酬反映了2024年第三季度为飞行员保留奖金的2370万美元的应计影响，这比2023年第三季度的应计金额多出500万美元，原因是飞行员人数增加，并且与我们的空乘人员签署的新集体谈判协议包括自2024年4月生效的工资增加。应计的飞行员保留奖金在与该工作组签署新集体谈判协议后支付。2023年12月Sunseeker度假村的开业进一步推动了增长，自2023年9月30日以来增加了近600名度假村团队成员，并在2024年第三季度增加了820万美元的Sunseeker薪资和福利支出。

航空燃料费用。 与2023年第三季度相比，2024年第三季度航空燃料费用减少了1960万美元，或11.7%。这主要是由于每加仑燃料成本降低了12.9%，尽管由于总可用座位英里增加了1.5%，燃料使用量却增加了1.6%。

车站运营费用。 2024年第三季度的车站运营费用比2023年第三季度增加了600万美元，增幅为9.3%。此增加部分是由于因CrowdStrike在七月份的故障导致的320万美元乘客赔偿增加。车站运营费用的增加还包括建筑租金增加了160万美元，以及机场、着陆和地面处理费用的增加。

Depreciation and amortization expense. Depreciation and amortization expense for third quarter 2024 increased by $8.1 million or 14.5 percent compared to third quarter 2023. The increase is primarily attributed to $7.8 million of depreciation expense related to the Sunseeker Resort, which held its grand opening in December 2023. The remaining change includes an increase in deferred heavy maintenance amortization offset by a decrease in aircraft depreciation as nine airframes were retired since the prior year quarter.

维护和维修费用. 2024年第三季度的维护和维修费用减少了520万美元，降幅为14.7%，与2023年第三季度相比，主要由于可循环维修减少以及外包劳动力费用减少，因为我们已经能够稳定内部人员配置。

销售和市场营销费用。 2024年第三季度的销售和市场营销费用比2023年同期减少了360万美元，下降了12.6%。航空公司的销售和市场营销费用减少了450万美元，这与一项市场营销协议的终止以及直接市场营销活动和信用卡费用的减少有关。这些减少被在阳光探寻度假村的销售和市场营销费用增加90万美元所抵消。

其他营业费用。 与2023年第三季度相比，2024年第三季度其他营业费用增加了1110万美元，增长了37.8%。增长主要受以下因素推动：Sunseeker度假村营业费用增加了810万，包括180万的销售成本（主要是食品和饮料）、210万的保险费用、90万的财产税，以及其他一般和行政费用。与航空公司相关的其他营业费用增加了500万，主要是由于机组人员旅行、软件许可证和压力位，以及物业税。这些增加部分被飞行设备销售收益所抵消。

特别费用。 在2024年第三季度，我们记录了880万美元的特别费用，包括根据修订的舰队计划，因提前退役21架机身而产生的420万美元的加速折旧，因组织重组而产生的340万美元的补偿费用，以及与Sunseeker度假村相关的、来自飓风海伦的110万美元损失（扣除保险理赔后）。

利息费用和收入

利息费用（扣除利息收入和资本化利息后）相比2023年第三季度增加了520万美元，增长了43.4%。资本化利息减少了300万美元，这是由于与Sunseeker度假村相关的资本化利息减少了670万美元，部分被我们对波音机队投资相关的资本化利息增加了370万美元所抵消。由于平均投资余额降低，利息收入减少了240万美元，但部分被投资的平均收益率提高所抵消，相比于2023年第三季度。

所得税费用

截至2024年和2023年9月30日的三个月，我们记录了670万的所得税收益，适用有效税率为15.3%；同时记录了490万的所得税收益，适用有效税率为16.3%。2024年9月30日结束的三个月的有效税率与法定联邦所得税率21.0%的差异，主要是由于州所得税和永久性税收差异。
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2024年9月30日结束的九个月与2023年9月30日结束的九个月的比较

营业收入

乘客营收. 截至2024年9月30日的九个月内，乘客营业收入减少了10490万或5.9%，与2023年同期相比，运力基本持平。乘客营业收入的下降主要是由于平均计划服务基本票价下降了8.5%，同时搭乘的乘客人数减少了1.8%。基本票价的降低归因于2024年的行业过剩，以及淡季期间的需求疲软。我们预计，随着我们越来越多的飞机部署 Allegiant Extra 产品，附加的航空营业收入将会增加。我们在本季度结束时有39架飞机安装了 Allegiant Extra 配置，并预计它将继续推动票价的增长。

第三方产品营业收入。 截至2024年9月30日的九个月期间，第三方产品的营业收入增加了2400万美元，较2023年同期增长28.0%。 来自2023年的增长主要是由于联名信用卡营业收入的营销部分增加了35.0%，以及2024年第一季度推出的新旅行保险产品带来的720万美元收入。此外，尽管房间预订量下降了12.9%，第三方酒店营业收入较去年同期略微增加了3.3%。租车营业收入较去年同期基本持平，租车天数减少了2.8%。

Fixed fee contract revenue. Fixed fee contract revenue for the nine months ended September 30, 2024 increased $13.5 million or 31.0 percent compared to the same period in 2023 on a 30.7 percent increase in fixed fee departures as a result of strong performance during March Madness and growth in corporate and military charters and other sports flying.

营业费用

下表展示了按每可用座位英里（ASM）计算的单位成本，定义为运营每可用座位英里成本（Operating CASM），针对指定的时间段。不考虑燃料的每可用座位英里成本，便于管理层和投资者在不受燃料价格波动影响的情况下衡量和监控我们的成本表现。燃料的成本和供应受到许多我们无法控制的经济和政治因素的影响。不包括特殊费用和Sunseeker运营成本，能够让管理层和投资者更好地将我们的航空公司单位成本与其他航空公司的进行比较。
 截至9月30日的九个月百分比变化
单位成本（以美分计）20242023同比
薪资和福利*4.33  ¢3.53  ¢22.7 %
航空燃料3.42 3.67 (6.8)
航站操作1.45 1.36 6.6 
折旧和摊销*1.35 1.16 16.4 
维护和修理0.64 0.67 (4.5)
销售和市场营销*0.58 0.60 (3.3)
飞机租赁0.12 0.13 (7.7)
其他*0.86 0.66 30.3 
特殊费用，扣除保险赔付后的净额*0.28 0.14 NM
每可用座位英里成本13.03  ¢11.92  ¢9.3 
运营的每可用座公里成本，不包括燃料但包括Sunseeker度假村9.61  ¢8.25  ¢16.5
航空公司特殊费用每可用座公里成本0.30 0.11 NM
阳光探寻者度假村CASM0.66 0.14 NM
航空公司运营CASM，不包括燃料、特殊费用和阳光探寻者度假村活动8.65  ¢8.00  ¢8.1 
* 这些费用项目包括Sunseeker Resort活动

运营的单位成本不包括燃料、航空公司特殊费用和Sunseeker度假村活动。 运营的单位成本不包括燃料、航空公司特殊费用和Sunseeker度假村活动，2024年9月30日结束的九个月内，单位成本增加了8.1%，从2023年同期的8.00 ¢上升至8.65 ¢。单位成本增加的主要原因是航空公司薪资和福利费用增加了18.0%，即8860万美元（具体原因在下面的费用项目讨论中进行说明）。这一增加是在相对平稳的运力下进行的，因为我们继续承担大量的飞行员培训成本，以飞行我们的波音737 MAX飞机，而飞机交付已被延迟。

薪资和福利开支。 截至2024年9月30日的九个月内，工资和福利支出增加了11880万美元，增幅为23.8%，与2023年同期相比。工资和福利支出的增加主要是由于航空公司全职员工人数增加了4.5%（包括飞行员人数增加了21.9%）。
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自2023年9月30日起受雇，并提高了船员薪资。提高的船员薪资包括在截至2024年9月30日的九个月期间内，为飞行员保留奖金而计提的6960万美元的影响，其中3920万美元是相较于2023年同一时期所计提的新增部分，因为计提是在2023年5月才开始的，以及与我们的空乘人员达成的新集体谈判协议，其中包括自2024年4月生效的工资增长。飞行员保留奖金在与该工作组完成新集体谈判协议后支付。2023年12月Sunseeker度假村的开业进一步推动了增长，自2023年9月30日起增加了近600名度假村团队成员，并且在此九个月期间内Sunseeker薪资和福利支出增加了3020万美元。

航空燃料费用。 截至2024年9月30日的九个月内，航空燃料费用相比2023年同期减少了3160万美元，下降幅度为6.1%。这主要是由于每加仑平均燃料成本下降了6.6%。燃料成本的降低部分被燃料消耗量增加0.8%所抵消，而总可用座位英里数增加了0.9%。

车站运营费用。 截至2024年9月30日的九个月内，站点运营费用增加了1400万美元或7.3%。这主要是由于建筑租金增加了530万美元，乘客补偿增加了460万美元，这主要是由于CrowdStrike在七月份发生的故障引起的，以及其他机场、着陆和地面处理费用的普遍增加。

折旧和摊销费用. 截至2024年9月30日的九个月内，折旧和摊销费用增加了2870万美元，或17.4%，与2023年同期相比。这一增长主要归因于1970万美元的折旧费用，涉及于2023年12月开业的Sunseeker度假村。其余变化的900万美元主要受到重型维护摊销增加的820万美元、软件折旧320万美元（与自2023年7月以来实施的几套新系统相关）和可修复折旧200万美元的推动，部分抵消了由于自2023年第三季度末以来退役的九架机体导致的590万美元的机身折旧减少。

维护和维修费用. 截至2024年9月30日的九个月期间，维护和修理费用与2023年同期相比减少了430万美元或4.5%。减少的主要原因是可轮换修理费用减少了960万美元，以及外包劳动力费用的减少，因为我们已经能够稳定内部员工。这一下降被大约550万美元的可消耗品消耗和发动机修理费用的增加所抵消。

销售和市场营销费用。 截至2024年9月30日的九个月期间，销售和营销费用减少了200万美元，或下降了2.3%，与2023年同期相比。航空公司销售和营销费用减少了580万美元，主要受到2024年终止市场营销协议、2023年为过渡我们的联合品牌信用卡到新支付网络所产生的费用以及由于乘客营业收入同比下降5.9%而导致的信用卡处理费用减少的影响。这些减少被Sunseeker度假村销售和营销费用增加了380万美元所抵消。

其他营业费用。 截至2024年9月30日的九个月，其他费用增加了2990万，或同比增长32.6%，主要是由于增加了2690万。 与Sunseeker度假村运营相关，其中包括780万美元的销售成本（主要是食品和饮料成本）、640万美元的保险费用、260万美元的物业税以及其他一般和行政费用。与航空公司相关的其他营业费用增加了300万，原因是与我们新的IT系统相关的软件许可证、培训和压力位的增加，以及机组人员旅行的费用，部分被飞行设备销售的收益抵消。

特别费用。 在截至2024年9月30日的九个月期间，我们记录了4000万美元的特别费用，包括由于依据修订后的机队计划提前退休21架飞机而产生的2840万美元的加速折旧，1080万美元与我们新空乘工会集体谈判协议的批准奖金相关，以及340万美元与行政人员的组织重组相关的补偿费用。这些费用由与Sunseeker度假村飓风损失相关的净保险赔付260万美元抵消。

利息费用和收入

截至2024年9月30日的九个月中，利息支出（扣除利息收入和资本化利息后）增加了130万美元，或2.6％，相比2023年同期。利息支出增加了610万，主要是由于期间平均可变利率的上升。资本化利息增加了580万，这是由于受预交飞机押金增加驱动的资本化利息增加了2120万，部分被与Sunseeker度假村相关的资本化利息减少了1550万所抵消。由于投资余额降低，利息收入减少了100万，但部分被与去年同期相比投资收益率较高所抵消。

所得税费用

截至2024年和2023年9月30日的九个月，我们记录了270万美元的所得税收益，有效税率为10.3%，而4130万美元的税费有效税率为25.7%。2024年9月30日的有效税率10.3%与法定联邦所得税率21.0%之间的差异主要是由于州所得税以及永久性税务差异的影响。
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航空公司专属运营统计对比

以下表格列出了我们在指定期间的航空公司运营统计数据：
截至9月30日的三个月
百分比变化 (1)
20242023同比
航空公司运营统计（未经审核）：  
总系统统计：  
乘客 4,256,2494,292,031 (0.8)%
可用座公里数（ASMs）（千）4,501,5324,433,767 1.5 
航空公司 每可用座位英里运营费用（CASM）（分）
12.35  ¢12.62  ¢(2.1)
每可用座位公里燃油费用（分）3.29  ¢3.79  ¢(13.2)
航空公司每可用座位公里特殊费用（分）0.17  ¢0.34  ¢NM
航空公司 运营每可用座公里成本，不包括燃料和特殊费用（分）
8.89  ¢8.49  ¢4.7 
出发29,88429,251 2.2 
飞行小时68,45367,312 1.7 
平均航程长度（英里）856858 (0.2)
期间平均在营飞行飞机数量124.1126.8 (2.1)
每架飞机每日平均块小时数6.05.8 3.4 
期末的全职等效员工人数 5,8275,578 4.5 
消耗的燃油量（千加仑）55,19054,320 1.6 
每加仑燃料的可用座位英里（ASMs）81.681.6 — 
每加仑平均燃料成本$2.69$3.09 (12.9)
定期服务统计：  
乘客 4,195,572 4,234,196 (0.9)
营收乘客英里（RPMs）（千）3,701,7473,744,225 (1.1)
可用座公里数（ASMs）（千）4,326,870 4,280,034 1.1
载客率85.6 %87.5 %(1.9)
出发28,519 28,040 1.7
飞行小时65,656 64,857 1.2
每次出发的平均座位数175.9 176.8 (0.5)
收益（美分） (2)
5.88  ¢6.49  ¢(9.4)
每可用座位里程的总乘客收入（TRASM）（分）(3)
12.21  ¢12.78  ¢(4.5)
平均票价 - 定期服务(4)
$51.92 $57.43 (9.6)
平均票价 - 空中相关费用(4)
$64.63 $64.50 0.2
平均票价 - 第三方产品$9.40 $7.31 28.6
平均票价 - 总计$125.95 $129.23 (2.5)
平均航程长度（英里）863 864 (0.1)
消耗的燃油量（千加仑）52,993 52,491 1.0
每加仑平均燃料成本$2.68 $3.07 (12.7)
期间通过网站的销售百分比92.4 %95.1 %(2.7)
其他数据：
租车天数销售322,076 335,542 (4.0)
酒店房间夜数销售45,620 54,447 (16.2)
(1)Except load factor and percent of sales through website during period, which are presented as a percentage point change.
(2)Defined as scheduled service revenue divided by revenue passenger miles.
(3)Various components of this measure do not have a direct correlation to ASMs. This measure is provided on a per ASM basis so as to facilitate comparison with airlines reporting revenues on a per ASM basis.
(4)Reflects division of passenger revenue between scheduled service (base fare) and air-related charges in our booking path.

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Comparative Airline-Only Operating Statistics

以下表格列出了我们在指定期间的航空公司运营统计数据：
截至9月30日的九个月
百分比变化 (1)
20242023同比
航空公司运营统计（未经审核）：   
总系统统计：   
乘客 12,982,95713,196,465(1.6)%
可用座公里数（ASMs）（千）14,286,71214,164,9360.9 
航空公司 每可用座位英里运营费用（CASM）（分）
12.37  ¢11.78  ¢5.0 
每可用座位公里燃油费用（分）3.42  ¢3.67  ¢(6.8)
航空公司每可用座位公里特殊费用（分）0.30  ¢0.11  ¢NM
航空公司 运营每可用座公里成本，不包括燃料和特殊费用（分）
8.65  ¢8.00  ¢8.1 
出发91,36190,7920.6 
飞行小时216,844215,7160.5 
平均航程长度（英里）8868830.3 
期间平均在营飞行飞机数量125.1124.70.3 
每架飞机每日平均块小时数6.36.3— 
期末的全职等效员工人数 5,8275,5784.5 
消耗的燃油量（千加仑）171,556170,2710.8 
每加仑燃料的可用座位英里（ASMs）83.383.20.1 
每加仑平均燃料成本$2.85$3.05(6.6)
定期服务统计： 
乘客 12,837,860 13,076,015 (1.8)
营收乘客英里（RPMs）（千）11,693,844 11,947,986 (2.1)
可用座公里数（ASMs）（千）13,811,809 13,778,994 0.2
载客率84.7 %86.7 %(2.0)
出发87,824 87,800 —
飞行小时209,219 209,468 (0.1)
每次出发的平均座位数176.4 176.1 0.2
收益（美分） (2)
6.93  ¢7.55  ¢(8.2)
每可用座位里程的总乘客收入（TRASM）（分）(3)
12.84  ¢13.46  ¢(4.6)
平均票价 - 定期服务(4)
$63.10 $68.95 (8.5)
平均票价 - 空中相关费用(4)
$66.47 $66.28 0.3
平均票价 - 第三方产品$8.56 $6.57 30.3
平均票价 - 总计$138.13 $141.80 (2.6)
平均航程长度（英里）891 889 0.2
消耗的燃油量（千加仑）165,728 165,599 0.1
每加仑平均燃料成本$2.85 $3.05 (6.6)
期间通过网站的销售百分比94.0 %95.3 %(1.3)
其他数据：
租车天数销售1,051,425 1,081,483 (2.8)
酒店房间夜数销售168,751 193,643 (12.9)
(1)除了负载因子和期间通过网站的销售百分比外，其他数据以百分点变化的形式呈现。
(2)定义为计划服务收入除以营收旅客里程。
(3)该措施的各个元件与可用座位英里（ASM）之间没有直接的相关性。该措施是基于每个可用座位英里的方式提供，以便于与按每个可用座位英里报告收入的航空公司进行比较。
(4)反映了我们预订流程中，定期服务（基础票价）与航空相关费用之间的乘客营业收入分配。


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流动性和资本资源

当前流动性

截至2024年9月30日，现金、现金等价物和投资证券（开空和开多）减少至80460万，从2023年12月31日的87070万下降。投资证券指的是可供出售的高度流动性市场证券。

限制性现金代表在固定费用合同下的托管所有基金类型，以及针对酒店物业为确保房间可用性、机场和其他某些方所需的信用证的现金担保。在我们的固定费用飞行合同下，我们要求客户预先支付由我们提供的航班费用。这些预付款在航班完成之前被托管，并作为限制性现金记录，同时相应的金额反映为航空交通负债。

我们的经营现金流和开多债务借款使我们能够投资于机队更新。未来的资本需求主要用于收购额外的飞机，包括我们现有的飞机承诺。

我们相信，通过我们的现金余额、经营现金流、循环信贷设施的可用性、PDP设施和借款，我们拥有足够的流动性资源来履行未来的合同义务。我们还已签署若干融资承诺，这些承诺将在我们交付新的波音飞机时提供资金。我们将继续考虑根据需要通过债务融资筹集资金，以资助资本支出。

我们当前的股票回购授权为7570万美元。自2023年12月以来，我们未在公开市场上回购股票。我们已暂停季度现金分红，以应对即将到来的与我们的船队投资相关的资金需求。

债务

截至2023年12月31日，我们的债务和融资租赁义务余额（未扣除相关发行成本）从22.8亿美元减少了7660万，至截至2024年9月30日的22.1亿美元。截至2024年9月30日，净债务（总债务减去未限制现金、现金等价物和投资）为13.8亿美元，比2023年12月31日减少了540万美元。

截至2024年9月30日的九个月期间，我们签订了最高达2.185亿美金的信用协议，该协议将通过新飞机交付进行担保。这些承诺，加上在2024年第一季度之前的承诺，预计将长期再融资我们目前被归类为长期债务的流动到期部分的1.069亿美金PDP贷款余额。我们将在各自飞机交付时提取这些融资承诺，因为这些资金将在被质押的飞机交付给我们时提供。

截至2024年9月30日，我们大约80.6%的债务和融资租赁义务是固定利率的。

现金的来源和用途

经营活动。 运营现金流主要来自于向客户提供空运及相关附加产品和服务。在截至2024年9月30日的九个月期间，我们的运营活动提供了25410万美元的现金，相比之下，2023年同期为36950万美元。这一变化主要归因于净利润较2023年期间减少了14360万美元。

投资活动。 在截至2024年9月30日的九个月中，用于投资活动的现金为$4080万，而在2023年同期为$53740万。变化主要归因于用于购买物业和设备（包括飞机PDPs）的现金减少了$38760万，以及投资证券到期收入（扣除购买）增加了$11780万。

融资活动。 截至2024年9月30日的九个月内，融资活动使用的现金为8190万美元，较2023年同期提供的融资活动的22920万美元减少。2023年9月30日结束的九个月内，债务发行和融资租赁义务的收入超过本金偿还18800万美元，而在2024年同期，本金偿还超过债务发行和融资租赁义务的收入7660万美元。融资活动中剩余的变化涉及与Sunseeker施工贷款相关的融资支出减少5250万美元，以及2024年相比2023年支付的现金分红派息增加的1090万美元，抵消了2024年与2023年相比用于回购普通股的现金减少1170万美元。
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关于前瞻性声明的警示说明

我们在本季度的10-Q表格报告中，以及在标题为“管理层关于财务状况和运营结果的讨论与分析”的部分中，做出了基于我们管理层的信念和假设，以及我们管理层当前可用信息的前瞻性声明。前瞻性声明包括我们关于未来将投入服务的合同飞机数量、飞机交付和退役的时间、我们增加飞机利用率的能力以及通过我们的新收入管理系统提高每位乘客的营业收入的能力、与VivaAerobus的联合联盟的实施、我们的Sunseeker度假村的运营，以及有关未来运营结果、业务策略、融资计划、竞争地位、行业环境、潜在增长机会、未来监管的影响和竞争的影响的其他信息。前瞻性声明包括所有非历史事实的陈述，并且可以通过使用“相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“项目”、“希望”或类似表达的前瞻性术语来识别。

前瞻性声明涉及风险、不确定性和假设。实际结果可能与前瞻性声明中表示的结果存在重大差异。可能导致我们的结果与前瞻性声明中表达的结果存在重大差异的重要风险因素可以在我们向证券交易委员会提交的定期报告中找到。www.sec.gov这些风险因素包括但不限于，监管审查和波音的劳工行动对其飞机交付计划的影响，涉及我们飞机的事故或问题，公众对我们安全性的看法，我们对自动化系统的依赖，我们对波音和其他第三方按时交付飞机的依赖，个人数据安全泄露的风险，燃料成本的波动，劳工问题和成本，获得所需的监管批准的能力，经济状况对休闲旅行的影响，债务契约和余额，政府法规对航空公司行业的影响，融资以收购飞机的能力，获得必要的政府批准以实施与VivaAerobus宣布的联盟并准备提供国际服务的能力，恐怖袭击、航空公司固有的风险、我们的竞争环境、我们对向我们提供设施或服务的第三方的依赖、管理层变更的影响和关键人员的可能流失、我们运营市场的经济及其他条件、成功运营Charlotte Harbor的Sunseeker Resort的能力、维护成本的增加以及外部维护承包商按时以可接受的费率执行必要工作、我们运营结果的周期性和季节性波动以及我们环境、社会和治理工作可接受性的感知。

任何前瞻性声明均基于我们今天所掌握的信息，我们没有义务公开更新任何前瞻性声明，无论是由于未来事件、新信息还是其他原因。

关键会计政策和估计

截至2024年9月30日的九个月内，我们的关键会计估计没有发生重大变化。有关我们关键会计政策和估计的信息，请参见我们2023年10-K表格中合并基本报表及其附注中的披露，以及合并基本报表附注中的注释1（未经审计）。
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第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

我们面临某些市场风险，包括商品价格（特别是航空燃料）。这些市场变化的负面影响可能会导致潜在损失，具体如下所述。提供的敏感性分析未考虑此类不利变化可能对整体经济活动产生的影响，也未考虑我们可能采取的其他措施来减轻我们对此类变化的暴露。实际结果可能有所不同。

航空燃料

我们的运营结果可能会受到航空燃料价格和供应变化的显著影响。截止2024年9月30日的九个月里，航空燃料费用占我们总营业费用的26.2%。燃料价格的上涨或供应的短缺可能对我们的运营和经营业绩产生重大影响。根据截至2024年9月30日的九个月的燃料消耗，假设燃料每加仑的平均价格上涨10%，将使燃料费用增加约4860万美元。我们不对冲燃料价格风险。

利率期货

截至2024年9月30日，我们有42780万美元的利率变量债务，包括当前到期的债务，并未减去相关费用280万美元。假设利率变动100个基点，将会对截至2024年9月30日的九个月内的利率变量债务的利息支出产生约320万美元的影响。

项目4. 控件和程序

截至2024年9月30日，在我们的管理层的监督和参与下，包括我们的首席执行官（"CEO"）和首席财务官（“CFO”），我们评估了我们的信息披露控制和程序的设计和事件；事件控件（如1934年《证券交易法》修订版第13a-15(e)和15d-15(e)条款所定义）截至本报告所涵盖期间的结束。根据该评估，管理层，包括我们的CEO和CFO，得出的结论是我们的信息披露控制和程序的设计是有效的，并且能够合理确保我们需要披露的信息在SEC规则和表格中规定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并及时汇总和传达给公司的管理层，包括CEO和CFO，以便进行及时的决策。

除了以下所述，在截至2024年9月30日的季度内，我们的财务报告内部控制没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制造成了实质性影响，或可能合理地对其造成实质性影响。

Sunseeker度假村于2023年12月15日开业，目前正在运营的第一年。管理层已对与度假村活动相关的财务报告实施了内部控制，并继续评估这些控制和程序。

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第二部分。其他信息

项目1. 法律程序

我们受到一些我们认为是正常的业务活动的法律和行政措施的影响。我们相信，任何待决的法律或行政事务的最终结果不会对我们的财务状况、流动性或经营结果产生重大不利影响。

项目1A. 风险因素

我们已经评估了我们的风险因素，并确定与2023年12月31日结束的年度报告第10-K表格第一部分第1A项中列出的内容没有变化，提交给证券交易委员会的时间是2024年2月29日，除了以下风险因素：

波音的劳工行动可能会延迟其生产计划，这可能会影响我们，因为交付延迟可能导致利润低于预期并延迟增长。

我们依赖波音交付我们的新737 MAX飞机，以支持航空公司增长，并替换我们指定进行养老的飞机。

除了波音面临的监管问题外，其机械师于2024年9月13日开始罢工，直到2024年11月5日结束。这次罢工可能会进一步延迟我们收到飞机的交付，并且无法预测我们的交付将会进一步延迟多久。任何进一步的延迟可能会对我们产生不成比例的影响，因为我们预计将依靠这些新飞机来提高运营效率，并增强我们的机队，以及替换即将退役的飞机。

项目2. 未注册的权益证券销售和收益使用

我们回购的股权证券

下表显示了我们在2024年第三季度回购的普通股：
期间
购买的股份总数 (1)
每股平均支付价格根据我们公开宣布的计划购买的总股份数
根据计划或项目可能还会购买的股份的近似美元价值（以千为单位） (2)
七月20,342 $49.39 无
八月9,325 $45.95 无
九月5,954 $50.88 无
总计35,621 $48.74 — $75,697 

(1)Represents shares repurchased from employees who vested a portion of their restricted stock grants. These share repurchases were made at the election of each employee pursuant to an offer to repurchase by us. In each case, the shares repurchased constituted a portion of vested shares necessary to satisfy income tax withholding requirements.
(2)Represents the remaining dollar amount of open market purchases of our common stock which has been authorized by our board under a share repurchase program.

Item 3. Defaults Upon Senior Securities

None

Item 4. Mine Safety Disclosures

Not applicable

Item 5. Other Information

Securities Trading Plans of Directors and Executive Officers

During the three months ended September 30, 2024, none of our directors or executive officers adopted or terminated any contract, instruction or written plan for the purchase or sale of the Company's securities that was intended to satisfy the affirmative defense conditions of Rule 10b5-1(c) or any “non-Rule 10b5-1 trading arrangement.”

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项 6. 附件
101.SCHXBRL分类法扩展架构文档
101.CALXBRL分类法扩展计算链接库文档
101.DEFXBRL分类法扩展定义链接库文档
101.LABXBRL税onomies扩展标签链接库文档
101.PREXBRL 分类法扩展展示链接库文件

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签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已由以下签字人正式授权签署本报告。

忠诚旅游公司
日期: 2024年11月5日作者：/s/ 罗伯特·J·尼尔
罗伯特·J·尼尔，作为公司的正式授权官员（高级副总裁兼首席财务官）以及信安金融首席财务官
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