附錄99.1
英飛朗公司發佈2024年第三季度財務業績
加利福尼亞州聖荷西，2024年11月5日 - 英飛朗公司（納斯達克：INFN）今天發佈了截至2024年9月28日的第三季度財務業績。
本季度的GAAP營業收入爲35440萬，與2024年第二季度的34270萬和2023年第三季度的39240萬相比。
本季度的GAAP毛利率爲39.8%，與2024年第二季度的39.6%和2023年第三季度的40.3%相比。GAAP營業利潤率爲(3.1)%，與2024年第二季度的(8.7)%和2023年第三季度的2.0%相比。
本季度的GAAP淨虧損爲（1430）萬美元，即每股稀釋後虧損（0.06）美元，與2024年第二季度的淨虧損（4830）萬美元，即每股稀釋後虧損（0.21）美元，以及2023年第三季度的淨虧損（940）萬美元，即每股稀釋後虧損（0.04）美元相比。
本季度的非GAAP毛利率爲40.4%，與2024年第二季度的40.3%和2023年第三季度的41.9%相比。非GAAP營業利潤率爲3.5%，與2024年第二季度的(1.3)%和2023年第三季度的7.7%相比。
本季度的非GAAP淨收入爲30萬，即每股稀釋後收入爲0.00美元，與2024年第二季度的非GAAP淨虧損（1400）萬美元，即每股稀釋後虧損（0.06）美元，以及2023年第三季度的非GAAP淨收入1990萬，即每股稀釋後收入（0.08）美元相比。
截至2024年9月28日的三個月期間，公司產生了4450萬美元的正現金流，並以現金、現金及現金等價物和受限現金結束該季度，金額爲11560萬美元。
關於非公認會計原則財務信息的使用的進一步說明，以及每個非公認會計原則財務指標與最直接可比較的公認會計原則財務指標的對賬表，可以在本新聞稿的末尾找到。
英飛朗首席執行官大衛·赫德表示“O我們的團隊交出了另一個季度，在我們的財務指標和關鍵服務提供商及網絡擴展設計方面持續取得序列性改善，並在我們的ICE-X相干可插拔模塊、下一代線路系統、軟體和ICE7解決方案中獲得了設計勝利。此外，在10月，我們與美國商務部簽署了一份非約束性的初步備忘錄，涉及CHIPS和科學法案下的獎項，這將與其他聯邦和州的激勵措施一同，爲英飛朗帶來超過20000萬美元的資金。
「展望未來，我們的客戶對我們即將被諾基亞收購感到興奮，因爲他們期待合併後的公司能夠加速行業的創新步伐。我們在完成交易所需步驟方面進展順利，包括獲得股東批准和獲得美國反壟斷法及CFIUS的批准。還有其他監管批准待定，但我們相信我們仍然能在2025年上半年完成交易。」赫德先生繼續說道。
與諾基亞的待定合併
2024年6月27日，英飛朗、諾基亞公司（一家根據芬蘭共和國法律成立的公司）（「諾基亞」）（紐交所代碼：NOK）與美國海王星公司（Neptune of America Corporation，一家德拉瓦州公司，諾基亞的全資子公司）（「合併子公司」）簽署了一份合併協議和計劃（該協議可能會不時修訂、修改或放棄，「合併協議」），該協議規定合併子公司將與英飛朗合併（「合併」），英飛朗將在合併後作爲諾基亞的全資子公司存續。該交易預計將在2025年上半年完成。
鑑於與諾基亞的提議交易，以及在收購期間的慣例，英飛朗在收購期間將不提供財務指導。
2024年第三季度投資者幻燈片將在線發佈
關於英飛朗2024年第三季度財務業績的投資者幻燈片將提交給美國證券交易委員會（"SEC"）的8-k表格當前報告，並在英飛朗投資者關係網站（investors.infinera.com）上發佈。
| 聯繫方式： | ||||||||
| 媒體： 安娜· Vue 電話 +1 (916) 595-8157 avue@infinera.com | 投資者： 阿米塔布·帕斯負責投資者關係 電話：+1 (669) 295-1489 apassi@infinera.com | |||||||
關於英飛朗
英飛朗是一家全球供應商，提供創新的開放光網絡解決方案和先進的光半導體，幫助運營商、雲服務商、政府和企業擴展網絡帶寬，加速服務創新，並自動化網絡運營。英飛朗的解決方案在長途、海底、數據中心互聯和城市交通應用中提供行業領先的經濟性和性能。要了解更多關於英飛朗的信息，請訪問www.infinera.com，在X和LinkedIn上關注我們，並訂閱更新。
英飛朗及其Logo是英飛朗公司的註冊商標。
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節的定義某些前瞻性陳述。前瞻性陳述通常涉及未來事件或英飛朗的未來財務或運營表現。在某些情況下，您可以通過含有諸如「預計」、「相信」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「可能」、「應該」、「將」、「會」等詞彙或這些詞的否定形式，或涉及英飛朗的期望、策略、優先事項、計劃或意圖的類似措辭來識別前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於關於英飛朗可能收到的政府資助金額的陳述；和 與合併相關的陳述，包括合併完成的時間以及合併後的業務的未來表現和利益。
這些前瞻性陳述基於截至目前英飛朗可獲得的估算和信息，並不保證實際或未來的表現；實際結果可能因風險和不確定性與所述或隱含的結果有實質性差異。可能導致英飛朗的結果與此類前瞻性陳述所表達或隱含的結果有實質性差異的風險和不確定性包括與合併相關的陳述，包括合併是否可能未能完成或完成可能被延遲，以及如果合併協議被終止，則一方可能需要支付重大終止費；完成合並所需的必要批准的獲得；由於合併以及對於合併的不確定性，英飛朗的客戶、供應商或戰略合作伙伴可能推遲或延遲簽訂合同或做出其他與英飛朗有關的決策的可能性；與合併相關的成本的重要性和時間；與合併相關的訴訟或其他股東行動對我們的影響；如果合併未能完成，對我們和我們的股東的影響； 對額外網絡容量的需求增長，以及客戶資本支出水平和時機以及客戶持有的超出正常水平的過剩庫存；新產品的開發、推出或接受延遲，或對現有產品進行增強的延遲；英飛朗競爭對手和新入者的激進商業策略，以及英飛朗在高度競爭市場中的競爭能力；供應鏈和物流問題及其對我們業務的影響，以及英飛朗對單一來源、有限來源或高成本供應商的依賴；依賴少數關鍵客戶；產品性能問題；英飛朗製造流程的複雜性；英飛朗識別、吸引、提高技能和留住合格人選的能力；我們代工廠商和其他第三方合作伙伴面臨的挑戰；客戶和供應商整合的影響；對第三方服務合作伙伴的依賴；英飛朗應對快速技術變化的能力；未能準確預測英飛朗的製造需求或客戶需求；未能確保英飛朗可能從政府、機構或研究組織獲得的資助的資金，或未能遵守這些資助的條款； 英飛朗未來的資本需求及其產生現金流或以其他方式確保滿足該資本需求所需資本的能力；全球和區域經濟條件對英飛朗業務的影響，包括對客戶採購決策的影響；通貨膨脹和更高利率可能對英飛朗造成的不利影響，因而將成本提高到其無法通過漲價回收的水平；貸款或其他信用協議對我們運作的限制；任何重組計劃或其他戰略努力對我們業務的影響；英飛朗的國際銷售和運營；外匯波動的影響；英飛朗的有效稅率，可能會增加或波動；與英飛朗可轉換優先票據轉股相關的額外普通股的發行可能導致的稀釋；英飛朗保護其知識產權的能力；他人聲稱英飛朗侵犯他們知識產權的權利；安全事件，如數據泄露或網絡攻擊；英飛朗遵守各種規則和法規的能力，包括出口管制和貿易合規、環保、社會、公司治理、隱私和數據保護事項；超出英飛朗控制範圍的事件，如自然災害、戰爭行爲或恐怖襲擊，或其他可能損害英飛朗運營的災難性事件；英飛朗及時有效地解決最近披露的財務報告內部控制中的重大弱點的能力，以及在英飛朗的不時SEC文件中詳細說明的其他風險和不確定性；以及對上述任何情況的假設聲明。更多信息請參考
可能影響英飛朗業務的因素在英飛朗向證券交易委員會（SEC）提交的定期報告中列出，包括其截至2023年12月30日的年度報告（表格10-k），該報告於2024年5月17日提交給SEC，以及截至2024年6月29日的季度報告（表格10-Q），該報告於2024年8月2日提交給SEC，以及隨後的不時提交給或呈交給SEC的報告。這些SEC文件可在英飛朗的網站www.infinera.com和SEC的網站www.sec.gov上獲取。英飛朗不承擔更新任何此類前瞻性陳述的義務，也並不目前打算這樣做。
非公認會計原則財務信息的使用
除了按照美國公認會計原則（"GAAP"）披露的財務指標外，本新聞稿及隨附的表格還包含某些非GAAP財務指標，這些指標在某些情況下排除了股票基礎補償費用、已收購無形資產的攤銷、重組及其他相關費用、倉庫火災恢復、與併購相關的費用、外匯（收益）損失、淨額，以及所得稅影響。英飛朗認爲這些調整是增強對其基礎財務表現和未來前景整體理解的適當之處，並且管理層在做出運營決策時會考慮這些調整。此外，本新聞稿中呈現的非GAAP財務指標是管理層用於規劃和預測未來期間的主要指標。呈現這些附加信息並不是要孤立地考慮，也不是用於替代根據GAAP編制的毛利率、營業費用、營業利潤率、凈利潤（損失）和每股普通股凈利潤（損失）。非GAAP財務指標並不是基於全面的會計規則或原則，而是存在侷限性。
有關這些非GAAP財務指標的描述及與最直接可比較的GAAP財務指標的對賬，請參見標題爲「GAAP與非GAAP對賬」的表格及相關的腳註。
英飛朗公司
濃縮合並經營報表
(以千爲單位，除每股數據外)
(未經審計)
| 截至三個月 | 截至九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入: | |||||||||||||||||||||||
| 產品 | $ | 276,214 | $ | 316,613 | $ | 778,008 | $ | 931,057 | |||||||||||||||
| 服務 | 78,184 | 75,756 | 226,051 | 229,615 | |||||||||||||||||||
| 總營業收入 | 354,398 | 392,369 | 1,004,059 | 1,160,672 | |||||||||||||||||||
| 營業成本： | |||||||||||||||||||||||
| 產品成本 | 170,693 | 190,312 | 494,248 | 577,152 | |||||||||||||||||||
| 服務成本 | 42,515 | 40,209 | 121,910 | 124,889 | |||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | — | 3,528 | — | 10,621 | |||||||||||||||||||
| 重組及其他相關費用 | (24) | — | 652 | — | |||||||||||||||||||
| 總成本費用 | 213,184 | 234,049 | 616,810 | 712,662 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 141,214 | 158,320 | 387,249 | 448,010 | |||||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||
| 研究和開發 | 73,283 | 76,846 | 225,223 | 237,234 | |||||||||||||||||||
| 銷售和市場營銷 | 35,715 | 41,075 | 118,357 | 124,406 | |||||||||||||||||||
| 一般管理費用 | 34,160 | 29,368 | 101,114 | 89,762 | |||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 2,257 | 2,976 | 6,769 | 10,088 | |||||||||||||||||||
與合併相關的費用 | 6,954 | — | 15,471 | — | |||||||||||||||||||
| 重組及其他相關費用 | (157) | 400 | 4,105 | 2,621 | |||||||||||||||||||
| 總營業費用 | 152,212 | 150,665 | 471,039 | 464,111 | |||||||||||||||||||
來自業務的收入（損失） | (10,998) | 7,655 | (83,790) | (16,101) | |||||||||||||||||||
其他收益（費用），淨: | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 874 | 546 | 2,789 | 1,734 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (8,764) | (7,608) | (25,556) | (21,795) | |||||||||||||||||||
其他收益（損失），淨額 | 8,485 | (7,540) | (8,910) | 10,586 | |||||||||||||||||||
其他淨收入（支出）總額 | 595 | (14,602) | (31,677) | (9,475) | |||||||||||||||||||
稅前虧損 | (10,403) | (6,947) | (115,467) | (25,576) | |||||||||||||||||||
所得稅準備 | 3,910 | 2,466 | 8,528 | 12,510 | |||||||||||||||||||
淨損失 | $ | (14,313) | $ | (9,413) | $ | (123,995) | $ | (38,086) | |||||||||||||||
每股普通股淨損失： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.06) | $ | (0.04) | $ | (0.53) | $ | (0.17) | |||||||||||||||
| 稀釋 | $ | (0.06) | $ | (0.04) | $ | (0.53) | $ | (0.17) | |||||||||||||||
用於計算每普通股淨損失的加權平均股數： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 235,832 | 228,077 | 233,905 | 225,465 | |||||||||||||||||||
| 稀釋 | 235,832 | 228,077 | 233,905 | 225,465 | |||||||||||||||||||
英飛朗公司
GAAP與非GAAP的對賬
(以千爲單位，除百分比外)
(未經審計)
| 截至三個月 | 截至九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤和毛利率的對賬： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按GAAP報告 | $ | 141,214 | 39.8 | % | $ | 135,594 | 39.6 | % | $ | 158,320 | 40.3 | % | $ | 387,249 | 38.6 | % | $ | 448,010 | 38.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的補償費用(1) | 2,084 | 0.6 | % | 1,777 | 0.5 | % | 2,515 | 0.7 | % | 5,754 | 0.5 | % | 7,672 | 0.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商譽無形資產攤銷(2) | — | — | % | — | — | % | 3,528 | 0.9 | % | — | — | % | 10,621 | 0.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組及其他相關費用(3) | (24) | (0.0)% | 703 | 0.2 | % | — | 652 | 0.1 | % | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倉庫火災恢復(4) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | (1,985) | (0.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的非GAAP | $ | 143,274 | 40.4 | % | $ | 138,074 | 40.3 | % | $ | 164,363 | 41.9 | % | $ | 393,655 | 39.2 | % | $ | 464,318 | 40.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業費用的對賬： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按GAAP報告 | $ | 152,212 | $ | 165,403 | $ | 150,665 | $ | 471,039 | $ | 464,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的補償費用(1) | 12,305 | 8,024 | 13,230 | 32,967 | 41,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商譽無形資產攤銷(2) | 2,257 | 2,256 | 2,976 | 6,769 | 10,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組及其他相關費用(3) | (157) | 3,948 | 400 | 4,105 | 2,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與合併相關的費用(5) | 6,954 | 8,517 | — | 15,471 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經調整的非GAAP | $ | 130,853 | $ | 142,658 | $ | 134,059 | $ | 411,727 | $ | 409,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運營收入（虧損）與營業利潤率的調節： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按GAAP報告 | $ | (10,998) | (3.1) | % | $ | (29,809) | (8.7) | % | $ | 7,655 | 2.0 | % | $ | (83,790) | (8.3) | % | $ | (16,101) | (1.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的補償費用(1) | 14,389 | 4.1 | % | 9,801 | 2.8 | % | 15,745 | 3.9 | % | 38,721 | 3.8 | % | 49,393 | 4.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商譽無形資產攤銷(2) | 2,257 | 0.6 | % | 2,256 | 0.7 | % | 6,504 | 1.7 | % | 6,769 | 0.7 | % | 20,709 | 1.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組及其他相關費用(3) | (181) | (0.1) | % | 4,651 | 1.4 | % | 400 | 0.1 | % | 4,757 | 0.5 | % | 2,621 | 0.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倉庫火災恢復(4) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | (1,985) | (0.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與合併相關的費用(5) | 6,954 | 2.0 | % | 8,517 | 2.5 | % | — | — | % | 15,471 | 1.5 | % | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經調整的非GAAP | $ | 12,421 | 3.5 | % | $ | (4,584) | (1.3) | % | $ | 30,304 | 7.7 | % | $ | (18,072) | (1.8) | % | $ | 54,637 | 4.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至三個月 | 截至九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈利潤（損失）調整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據公認會計原則報告 | $ | (14,313) | $ | (48,287) | $ | (9,413) | $ | (123,995) | $ | (38,086) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的補償費用(1) | 14,389 | 9,801 | 15,745 | 38,721 | 49,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商譽無形資產攤銷(2) | 2,257 | 2,256 | 6,504 | 6,769 | 20,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組及其他相關費用(3) | (181) | 4,651 | 400 | 4,757 | 2,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倉庫火災恢復(4) | — | — | — | — | (1,985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與合併相關的費用(5) | 6,954 | 8,517 | — | 15,471 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外匯（收益）損失，淨額(6) | (8,039) | 11,690 | 7,527 | 10,099 | (9,903) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得稅影響(7) | (788) | (2,604) | (894) | (3,775) | 2,072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非GAAP調整後 | $ | 279 | $ | (13,976) | $ | 19,869 | $ | (51,953) | $ | 24,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用於計算GAAP凈利潤（虧損）的加權平均股份數： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 235,832 | 234,349 | 228,077 | 233,905 | 225,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋(8) | 235,832 | 234,349 | 228,077 | 233,905 | 225,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用於計算非GAAP每普通股凈利潤（虧損）的加權平均股份： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 235,832 | 234,349 | 228,077 | 233,905 | 225,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋(9) | 240,502 | 234,349 | 257,219 | 233,905 | 228,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的 EBITDA 的彙總 (10): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計准則凈利潤（虧損） | $ | 279 | $ | (13,976) | $ | 19,869 | $ | (51,953) | $ | 24,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加：利息支出，淨額 | 7,890 | 7,370 | 7,062 | 22,767 | 20,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減：其他收益（虧損），淨額 | 446 | 507 | (13) | 1,189 | 683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加：所得稅影響 | 4,698 | 2,529 | 3,360 | 12,303 | 10,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加：折舊 | 13,501 | 13,285 | 13,498 | 39,975 | 38,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經調整的非GAAP | $ | 25,922 | $ | 8,701 | $ | 43,802 | $ | 21,903 | $ | 93,331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股普通股凈利潤（虧損）：GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (0.06) | $ | (0.21) | $ | (0.04) | $ | (0.53) | $ | (0.17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋(8) | $ | (0.06) | $ | (0.21) | $ | (0.04) | $ | (0.53) | $ | (0.17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股普通股凈利潤（虧損）：非GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.00 | $ | (0.06) | $ | 0.09 | $ | (0.22) | $ | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋(9) | $ | 0.00 | $ | (0.06) | $ | 0.08 | $ | (0.22) | $ | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)基於股票的補償費用是根據財務會計準則委員會會計準則彙編第718主題的公平價值確認條款計算的， 補償 – 股票補償 自2006年1月1日起生效。下表總結了與員工及非員工相關的基於股票的補償的影響（單位：千）:
| 截至三個月 | 截至九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營收成本 | $ | 2,084 | $ | 1,777 | $ | 2,515 | $ | 5,754 | $ | 7,672 | ||||||||||||||||||||||
| 研究和開發 | 4,623 | 4,497 | 5,734 | 14,232 | 17,557 | |||||||||||||||||||||||||||
| 銷售和市場營銷 | 3,241 | 2,611 | 3,706 | 9,139 | 11,371 | |||||||||||||||||||||||||||
| 綜合管理 | 4,441 | 916 | 3,790 | 9,596 | 12,793 | |||||||||||||||||||||||||||
| 總營業費用 | 12,305 | 8,024 | 13,230 | 32,967 | 41,721 | |||||||||||||||||||||||||||
| 總的股權激勵費用 | $ | 14,389 | $ | 9,801 | $ | 15,745 | $ | 38,721 | $ | 49,393 | ||||||||||||||||||||||
(2)收購的無形資產攤銷包括在收購Coriant和Transmode Ab時獲得的開發技術和客戶關係。根據GAAP會計，收購的無形資產必須以公允價值入賬，並在其使用壽命內進行攤銷。由於這種攤銷是非現金的，英飛朗已將其排除在非GAAP毛利潤、營業費用和凈利潤指標之外。管理層認爲，收購的無形資產攤銷不能反映持續的經營表現，其排除提供了英飛朗的基礎業務表現的更好指示。
(3)重組及其他相關費用主要與裁員和運營成本減少有關。此外，這包括因停止使用某些設施而導致的運營租賃使用權資產的加速攤銷。管理層已將這些費用的影響排除在英飛朗的非GAAP結果之外，因爲它們在性質上是非遞歸的，排除它們提供了英飛朗的基礎業務表現的更好指示。
(4)倉庫火災損失是由於在2022財年的第三季度，倉庫火災摧毀的庫存所造成的。當收回可能性較大時，才會記錄恢復。管理層已將此損失及後續回收的影響排除在英飛朗的非GAAP結果之外，因爲它在性質上是非遞歸的，排除它提供了英飛朗的基礎業務表現的更好指示。
(5)合併相關費用是指與與諾基亞的待合併直接相關的費用。管理層已將這些費用的影響排除在英飛朗的非GAAP結果之外，因爲它們在性質上是非遞歸的，排除這些費用提供了英飛朗的基礎業務表現的更好指示。
(6)外匯（收益）損失，淨額已從英飛朗的非GAAP結果中排除，因爲管理層認爲該費用無法反映持續的經營表現，其排除提供了英飛朗的基礎業務表現的更好指示。
(7)GAAP和非GAAP稅項準備的差異是由於上述非GAAP調整的淨稅務影響。管理層認爲，排除這些稅務影響能夠更好地反映英飛朗的基礎業務表現。
(8)GAAP攤薄股包括來自英飛朗股票激勵計劃和可轉換高管債券的潛在攤薄證券。在英飛朗在GAAP基礎上有凈利潤的期間，這些潛在的攤薄證券將被加入到GAAP基礎的攤薄凈利潤每股計算中，因爲其納入能更好地指示英飛朗的基礎業務表現。
爲了計算GAAP攤薄每股收益，我們使用了以下淨虧損和加權平均流通普通股（以千爲單位，除每股數據外）：
| 截至三個月 | 截至九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本每股收益的GAAP淨虧損 | $ | (14,313) | $ | (48,287) | $ | (9,413) | $ | (123,995) | $ | (38,086) | ||||||||||||||||||||||
| 與可轉換高級票據相關的利息支出，扣除稅費 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
稀釋後每股收益的GAAP淨虧損 | $ | (14,313) | $ | (48,287) | $ | (9,413) | $ | (123,995) | $ | (38,086) | ||||||||||||||||||||||
| 加權平均基本普通股流通股數 | 235,832 | 234,349 | 228,077 | 233,905 | 225,465 | |||||||||||||||||||||||||||
| 限制性和表現股份單位的稀釋效果 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
2024年可轉換高級票據的稀釋效果(a) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
2027年可轉換高級債券的稀釋效果(b) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
2028年可轉換高級債券的稀釋效果(c) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 加權平均稀釋普通股在外流通股數 | 235,832 | 234,349 | 228,077 | 233,905 | 225,465 | |||||||||||||||||||||||||||
根據GAAP計算的每普通股淨虧損： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.06) | $ | (0.21) | $ | (0.04) | $ | (0.53) | $ | (0.17) | ||||||||||||||||||||||
| 稀釋 | $ | (0.06) | $ | (0.21) | $ | (0.04) | $ | (0.53) | $ | (0.17) | ||||||||||||||||||||||
(a)截至2024年9月28日、2024年6月29日和2023年9月30日的三個月中，分別有140萬、190萬和190萬股因其反稀釋效應被排除在每股稀釋淨虧損的計算之外。截止2024年9月28日和2023年9月30日的九個月中，分別有170萬和710萬股因其反稀釋效應被排除在每股稀釋淨虧損的計算之外。
(b)截至2024年9月28日、2024年6月29日和2023年9月30日的每個三個月中，分別有2610萬股因其反稀釋效應被排除在每股稀釋淨虧損的計算之外。截止2024年9月28日和2023年9月30日的每個九個月中，分別有2610萬股因其反稀釋效應被排除在每股稀釋淨虧損的計算之外。
(c)截至2024年9月28日、2024年6月29日和2023年9月30日的三個月內，沒有任何股票被排除在攤薄每股淨虧損的計算之外。截至2024年9月28日的九個月內，沒有任何股票被排除在攤薄每股淨虧損的計算之外。對於截至2023年9月30日的九個月，有120萬股由於其抗稀釋效應被排除在攤薄每股淨虧損的計算之外。
(9)非GAAP攤薄股份包括英飛朗股票激勵計劃和可轉換高級票據中的潛在稀釋證券。在英飛朗在非GAAP基礎上有凈利潤的期間，將這些潛在稀釋證券加入計算非GAAP基礎上的攤薄每股淨收入，因爲它們的包含提供了對英飛朗基礎業務表現的更好指示。請參見下面提供的攤薄每股收益的調整情況。
爲了計算非GAAP攤薄每股收益，我們使用了以下凈利潤（虧損）和加權平均流通普通股（以千爲單位，除每股數據外）：
| 截至三個月 | 截至九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計原則下的基本每股收益凈利潤（虧損） | $ | 279 | $ | (13,976) | $ | 19,869 | $ | (51,953) | $ | 24,821 | ||||||||||||||||||||||
| 與可轉換優先票據相關的利息費用，扣除稅費後 | — | — | 1,359 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
非公認會計原則下的稀釋每股收益凈利潤（虧損） | $ | 279 | $ | (13,976) | $ | 21,228 | $ | (51,953) | $ | 24,821 | ||||||||||||||||||||||
| 加權平均基本普通股流通股數 | 235,832 | 234,349 | 228,077 | 233,905 | 225,465 | |||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股份和績效股份單位的稀釋效應 | 4,670 | — | 1,123 | — | 2,005 | |||||||||||||||||||||||||||
| 員工股票購買計劃的稀釋效應 | — | — | — | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
2024年可轉換優先票據的稀釋效應(a) | — | — | 1,899 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
2027年可轉換優先票據的稀釋效應(b) | — | — | 26,120 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
2028年可轉換優先票據的稀釋效應(c) | — | — | — | — | 1,195 | |||||||||||||||||||||||||||
| 加權平均稀釋普通股在外流通股數 | 240,502 | 234,349 | 257,219 | 233,905 | 228,735 | |||||||||||||||||||||||||||
非公認會計原則下每股普通股的凈利潤（虧損）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.00 | $ | (0.06) | $ | 0.09 | $ | (0.22) | $ | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
| 稀釋 | $ | 0.00 | $ | (0.06) | $ | 0.08 | $ | (0.22) | $ | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
(a)截至2024年9月28日和2024年6月29日的三個月內，因其反稀釋效應，分別計算稀釋凈利潤（虧損）每股時排除140萬股和190萬股。截至2023年9月30日的三個月內，計算稀釋凈利潤每股時沒有排除股份。截至2024年9月28日和2023年9月30日的九個月內，因其反稀釋效應，分別計算稀釋凈利潤（虧損）每股時排除170萬股和710萬股。
(b)截至2024年9月28日和2024年6月29日的每個三個月，有2610萬股因其防稀釋效果而被排除在每股攤薄淨收入（虧損）計算之外。 截至2023年9月30日的每個三個月，沒有股票被排除在每股攤薄淨收入的計算之外。 截至2024年9月28日和2023年9月30日的每九個月，有2610萬股因其防稀釋效果而被排除在每股攤薄淨收入（虧損）計算之外。
(c)截至2024年9月28日、2024年6月29日和2023年9月30日的每個三個月，沒有股票被排除在每股攤薄淨收入（虧損）計算之外。 截至2024年9月28日和2023年9月30日的每九個月，沒有股票被排除在每股攤薄淨收入（虧損）計算之外。
(10)調整後的EBITDA是一種非GAAP補充性經營表現指標，不代表且不應被視爲經營虧損或經營現金流的替代指標，按GAAP確定。 英飛朗的調整後EBITDA是通過排除上述非GAAP調整、淨利息支出、其他收益（虧損）、淨、所得稅影響和折舊費用來計算的。 管理層認爲，調整後的EBITDA是評估英飛朗財務表現的重要財務指標，因爲它衡量我們的業務運營產生現金的能力。
英飛朗公司
GAAP與非GAAP的財務調和
(以千計)
(未經審計)
自由現金流
我們將自由現金流定義爲週期內經營活動提供的（使用的）淨現金減去週期內購買的財產和設備。
根據美國證券交易委員會的規則，自由現金流被視爲一種非GAAP財務指標。管理層認爲，自由現金流是評估英飛朗財務業績的重要財務指標，因爲它衡量我們從業務運營中產生額外現金的能力。自由現金流應作爲補充，而不是替代，淨虧損作爲我們業績的衡量指標，或作爲我們流動性的衡量指標，淨現金提供的（使用的）經營活動。此外，我們的自由現金流定義是有限的，並不代表可用於任意支出的剩餘現金流，因爲該指標沒有扣除債務服務和其他義務所需的支付。因此，我們認爲將自由現金流視爲我們現金流量表的補充信息非常重要。
| 截至三個月 | 截至九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
經營活動產生的淨現金（使用） | $ | 44,563 | $ | (59,954) | $ | (29,793) | $ | 8,635 | $ | (30,142) | ||||||||||||||||||||||
| 購買房地產和設備 | (24,090) | (14,582) | (13,318) | (46,748) | (40,900) | |||||||||||||||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | 20,473 | $ | (74,536) | $ | (43,111) | $ | (38,113) | $ | (71,042) | ||||||||||||||||||||||
英飛朗公司
簡明合併資產負債表
(以千爲單位，除了面值)
(未經審計)
| 九月二十八日， 2024 | 12月30日， 2023 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 115,089 | $ | 172,505 | |||||||
| 短期受限現金 | 42 | 517 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 | 288,265 | 381,981 | |||||||||
| 庫存 | 356,119 | 431,163 | |||||||||
| 預付款項及其他流動資產 | 162,560 | 129,218 | |||||||||
| 總流動資產 | 922,075 | 1,115,384 | |||||||||
| 物業、廠房及設備，淨值 | 231,190 | 206,997 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 39,359 | 39,973 | |||||||||
無形資產，淨值 | 18,050 | 24,819 | |||||||||
| 商譽 | 237,509 | 240,566 | |||||||||
| 長期受限制現金 | 446 | 837 | |||||||||
| 其他長期資產 | 57,128 | 50,662 | |||||||||
| 總資產 | $ | 1,505,757 | $ | 1,679,238 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 259,225 | $ | 299,005 | |||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 137,078 | 110,758 | |||||||||
| 應計薪酬及相關福利 | 48,683 | 85,203 | |||||||||
| 開空債務，淨值 | 10,473 | 25,512 | |||||||||
| 累計保修 | 12,635 | 17,266 | |||||||||
| 遞延收入 | 116,332 | 136,248 | |||||||||
| 總流動負債 | 584,426 | 673,992 | |||||||||
| 長期負債，淨額 | 667,205 | 658,756 | |||||||||
| 長期應計保修 | 12,554 | 15,934 | |||||||||
| 長期遞延收入 | 21,626 | 21,332 | |||||||||
| 長期遞延稅負 | 1,770 | 1,805 | |||||||||
| 長期經營租賃負債 | 44,563 | 47,464 | |||||||||
| 其他長期負債 | 39,767 | 43,364 | |||||||||
| 承諾與或有事項 | |||||||||||
| 股東權益： | |||||||||||
優先股，面值$0.001 授權股份 – 25,000 股，未發行和流通股份爲零 | — | — | |||||||||
普通股，面值$0.001 截至2024年9月28日，授權股份爲500,000股，截止2023年12月30日 截至2024年9月28日，已發行和流通股份爲236,296股，截止2023年12月30日爲230,994股 | 236 | 231 | |||||||||
| 額外實收資本 | 2,012,820 | 1,976,014 | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (30,409) | (34,848) | |||||||||
| 累計虧損 | (1,848,801) | (1,724,806) | |||||||||
| 股東權益總額 | 133,846 | 216,591 | |||||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 1,505,757 | $ | 1,679,238 | |||||||
英飛朗公司
簡明合併現金流量表
(單位千)
(未經審計)
| 截至九個月 | |||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
| 經營活動產生的現金流量： | |||||||||||
| 淨損失 | $ | (123,995) | $ | (38,086) | |||||||
調整淨虧損與經營活動提供的（使用的）淨現金進行對賬： | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 46,744 | 59,403 | |||||||||
| 非現金重組費用及其他相關成本 | 32 | 1,183 | |||||||||
| 債務發行成本和折扣攤銷 | 2,750 | 2,970 | |||||||||
| 運營租賃費用 | 6,905 | 6,402 | |||||||||
| 基於股票的補償費用 | 38,721 | 49,393 | |||||||||
| 其他，淨數 | 139 | (683) | |||||||||
| 資產和負債的變動: | |||||||||||
| 應收賬款 | 92,364 | 89,248 | |||||||||
| 庫存 | 74,527 | (82,983) | |||||||||
| 預付款項及其他流動資產 | (48,141) | 16,811 | |||||||||
| 應付賬款 | (57,127) | (27,798) | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | (5,386) | (46,163) | |||||||||
| 遞延收入 | (18,898) | (59,839) | |||||||||
經營活動產生的淨現金（使用） | 8,635 | (30,142) | |||||||||
| 投資活動產生的現金流： | |||||||||||
| 購買房地產和設備 | (46,748) | (40,900) | |||||||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (46,748) | (40,900) | |||||||||
| 融資活動產生的現金流： | |||||||||||
2028年債券發行所得，扣除折扣後 | — | 98,751 | |||||||||
| 償還2024年債券 | (18,747) | (83,446) | |||||||||
| 支付債務發行成本 | — | (2,108) | |||||||||
| 基於資產的循環信用設施所得 | 50,000 | — | |||||||||
| 償還基於資產的循環信用設施 | (40,000) | — | |||||||||
| 償還抵押貸款 | (354) | (381) | |||||||||
| 融資租賃義務的本金支付 | (469) | (784) | |||||||||
| 支付定期許可證義務 | (7,882) | (7,720) | |||||||||
| 普通股發行所得款項 | 5 | 14,931 | |||||||||
| 爲員工支付的稅款代扣款，以用於淨股份結算 | (1,860) | (2,217) | |||||||||
融資活動所使用的淨現金（或提供的淨現金） | (19,307) | 17,026 | |||||||||
匯率變化對現金的影響 | (862) | (8,551) | |||||||||
| 現金、現金等價物和受限現金的淨變化 | (58,282) | (62,567) | |||||||||
| 期初現金、現金等價物和受限現金 | 173,859 | 189,203 | |||||||||
期末現金、現金等價物和受限現金(1) | $ | 115,577 | $ | 126,636 | |||||||
英飛朗公司
簡明合併現金流量表
(單位千)
(未經審計)
| 截至九個月 | |||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
現金流信息的補充披露： | |||||||||||
| 支付的所得稅，淨額 | $ | 18,205 | $ | 9,955 | |||||||
| 支付的利息 | $ | 25,967 | $ | 21,579 | |||||||
| 非現金投資和融資活動的補充計劃： | |||||||||||
| 應付賬款和應計負債中包含的物業和設備 | $ | 26,779 | $ | 18,529 | |||||||
| 將庫存轉移至固定資產 | $ | — | $ | 1,207 | |||||||
| 未支付的定期許可證（包括在應付賬款、應計負債和其他長期負債中） | $ | 16,380 | $ | 16,510 | |||||||
(1) 現金、現金及現金等價物和受限制現金與簡明合併資產負債表的調節（以千爲單位）：
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 115,089 | $ | 123,927 | |||||||
| 短期受限現金 | 42 | 1,725 | |||||||||
| 長期受限制現金 | 446 | 984 | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的總額 | $ | 115,577 | $ | 126,636 | |||||||
英飛朗公司
補充財務信息
(未經審計)
| Q4'22 | Q1'23 | Q2'23 | Q3'23 | Q4'23 | Q1'24 | Q2'24 | Q3'24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP營業收入$(百萬) | $485.9 | $392.1 | $376.2 | $392.4 | $453.5 | $306.9 | $342.7 | $354.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP 毛利率 % | 37.1% | 37.5% | 38.0% | 40.3% | 38.6% | 36.0% | 39.6% | 39.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP 毛利率 %(1) | 38.7% | 38.8% | 39.3% | 41.9% | 39.6% | 36.6% | 40.3% | 40.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP 營業收入構成： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國內 % | 61% | 60% | 58% | 59% | 68% | 54% | 58% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際 % | 39% | 40% | 42% | 41% | 32% | 46% | 42% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客戶貢獻超過10% 的營業收入 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金相關信息： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 來自營業活動的現金 $(百萬) | $(0.6) | $(1.8) | $1.4 | $(29.7) | $79.6 | $24.0 | $(59.9) | $44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本支出（百萬） | $8.3 | $16.8 | $10.8 | $13.3 | $21.4 | $8.1 | $14.6 | $24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊與攤銷（百萬） | $19.8 | $19.6 | $19.8 | $20.0 | $19.4 | $15.4 | $15.6 | $15.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款天數(2) | 79 | 78 | 79 | 76 | 77 | 79 | 76 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存指標： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料（百萬） | $48.7 | $67.6 | $85.4 | $110.4 | $133.6 | $132.5 | $119.4 | $105.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在製品（百萬） | $66.6 | $71.8 | $71.9 | $69.9 | $68.4 | $68.6 | $68.7 | $67.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品（百萬） | $259.6 | $273.6 | $270.1 | $276.6 | $229.2 | $219.6 | $196.1 | $183.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總庫存（百萬） | $374.9 | $413.0 | $427.4 | $456.9 | $431.2 | $420.7 | $384.2 | $356.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存週轉率(3) | 3.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全球員工人數 | 3,267 | 3,351 | 3,365 | 3,369 | 3,389 | 3,323 | 3,334 | 3,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加權平均流通股（以千爲單位）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 219,921 | 222,393 | 225,922 | 228,077 | 230,509 | 231,533 | 234,349 | 235,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋 | 258,030 | 265,921 | 262,712 | 257,219 | 259,210 | 260,980 | 265,591 | 267,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)非GAAP調整包括股權補償費用、收購的無形資產攤銷、重組及其他相關費用和倉庫火災恢復費用。有關此非GAAP財務指標的描述，請參見本新聞稿中「GAAP與非GAAP的調和」一節，了解與最直接可比較的GAAP財務指標的調和。如需查看未在本文件中提供的先前期間的調和，請參見我們投資者關係網頁上提供的先前期間的收益發佈。
(2)英飛朗根據91天計算應收賬款天數。2022財年爲53周，2022財年的第四季度爲98天。當根據98天進行計算時，2022財年第四季度的應收賬款天數爲85天。
(3)英飛朗計算非GAAP庫存週轉率爲年化的非GAAP營業收入成本，此成本計算爲GAAP營業收入成本減去股權補償費用、收購的無形資產攤銷、重組及其他相關費用和倉庫火災恢復費用，如上文毛利潤調和所示，除以該季度的平均庫存。