2024 年第三季度收益 2024 年 11 月 5 日 1
安全港声明前瞻性陈述：本演示文稿包含联邦证券法所指的前瞻性陈述，包括有关我们的预期、计划、战略或前景的陈述。我们通常使用 “可能”、“将”、“期望”、“相信”、“预测”、“计划”、“估计”、“项目”、“假设”、“指南”、“目标”、“预测”、“看见”、“寻找”、“可以”、“会”、“打算”、“预测”、“潜力”、“策略”、“是” 有信心”、“未来”、“机会”、“向前迈进” 以及用于识别前瞻性陈述的类似表达。除历史或当前事实陈述以外的所有陈述都是前瞻性陈述，也可以被视为前瞻性陈述。此类陈述基于管理层当前的信念、预期和假设，存在重大风险、不确定性和情况变化，可能导致实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异。前瞻性陈述仅代表其发表之日，我们不打算或义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。提醒本演讲的读者不要依赖这些前瞻性陈述，因为无法保证这些前瞻性陈述将被证明是准确的。本警示声明适用于本演示文稿中包含的所有前瞻性陈述。Masimo向美国证券交易委员会（SEC）提交的报告，包括我们最新的10-k表和10-Q表格，更全面地描述了可能导致实际业绩与Masimo当前预期存在重大差异的风险和不确定性。这些申报的副本以及后续申报的副本可在www.sec.gov、www.masimo.com上在线查阅，或应要求提供。非公认会计准则财务指标：此处包含的非公认会计准则财务指标是对根据美国公认会计原则编制的相应财务指标的补充。提出的非公认会计准则财务指标不包括附录中更全面描述的某些项目。管理层认为，对这些项目的调整有助于投资者比较不同时期的经营业绩。此外，管理层还认为，这些项目并不代表公司持续的核心经营业绩。这些非公认会计准则财务指标存在某些局限性，因为它们不能反映根据公认会计原则确定的与公司业务运营相关的所有成本。因此，除了根据公认会计原则编制的财务业绩指标外，投资者还应考虑使用非公认会计准则财务指标，而不是将其替代或优于根据公认会计原则编制的财务业绩指标。公司提出的非公认会计准则财务指标可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。公司提出了以下非公认会计准则财务指标，以帮助投资者持续了解公司的核心净经营业绩：非公认会计准则收入（固定货币）、预计非公认会计准则收入（固定货币）、预计非公认会计准则收入增长（固定货币）、非公认会计准则毛利润/利润率百分比、非公认会计准则销售和收支出（先前定义和更新定义）、非公认会计准则研发费用、非公认会计准则研发费用、非公认会计准则研发费用、非公认会计准则诉讼和解和裁决、非公认会计准则减值费用、非公认会计准则运营费用百分比（先前的定义和更新的定义）、非公认会计准则营业利润/利润百分比（先前的定义和更新的定义）、非公认会计准则的非营业收入（支出）、非公认会计准则的所得税准备金（先前的定义和更新的定义）、非公认会计准则净收益（亏损）（先前的定义和更新的定义）、非公认会计准则的每股净收益（亏损）（先前的定义和更新的定义）。这些非公认会计准则财务指标还可以帮助投资者将公司的核心经营业绩与其他公司的核心经营业绩进行比较。管理层认为，这些非公认会计准则财务指标对评估公司业绩很重要，并利用这些指标来更好地了解和评估我们的业务。有关其他财务详情，包括公认会计原则与非公认会计准则的对账，请访问公司网站www.investor.masimo.com的投资者关系部分，以获取补充财务信息。前瞻性非公认会计准则财务指标：本演示文稿还包括某些前瞻性的非公认会计准则财务指标。我们根据内部预测计算前瞻性非公认会计准则财务指标，这些预测省略了公认会计准则财务指标中将包含的某些金额。例如，我们排除了与收购、整合、资产剥离和相关成本、业务过渡和相关成本、诉讼相关费用和结算、已实现和未实现收益或亏损、税务相关调整和其他调整相关的某些费用的影响。我们没有提供这些前瞻性非公认会计准则财务指标与最直接可比的前瞻性公认会计准则财务指标的量化对账表，因为如果没有不合理的努力，就无法在预期的基础上获得排除项目。例如，某些交易的时间很难预测，因为管理层的计划可能会改变。此外，该公司认为，这样的对账将意味着一定程度的精确性和确定性，这可能会使投资者感到困惑。这些前瞻性的非公认会计准则财务指标可能与相应的GAAP财务指标存在重大差异。2
注意事项：1.提供的信息是根据计算得出的，汇率与上年同期保持不变，以供比较2.参见附录以了解公认会计原则和非公认会计准则指标的对账，包括固定货币和预计指标。3.代表 2024 年 11 月 5 日发布的最新指南。4.财务指导包括前瞻性的非公认会计准则财务指标，如果不做出不合理的努力，就无法与最直接可比的GAAP财务指标进行对账。请参阅幻灯片2上的 “前瞻性非公认会计准则财务指标”，该幻灯片确定了未经不合理努力就无法获得的信息，并提供了更多信息。前瞻性非公认会计准则财务指标可能与相应的GAAP财务指标存在重大差异。5.代表2024年8月6日提供的先前指导区间的中点。内容提要2024年第三季度 • 合并收入为5.05亿美元，按报告的固定货币（1）计算增长了5％。o 医疗保健收入为3.43亿美元，按报告和固定货币（1）计算，增长了12％。o 非医疗保健收入为1.61亿美元，按报告和固定货币（1）计算，下降了6％。• 非公认会计准则（2）毛利率为53.9％，增长了350％ 与去年相比基点。o 医疗保健毛利率为 62.9%，提高了 260 个基点。o 非-医疗保健毛利率为34.6％，增长了200个基点。•非公认会计准则（2）营业利润率为16％，与去年同期相比提高了230个基点。营业利润率表现是由毛利率的提高和整个组织的有效支出管理推动的；部分被2024年基于绩效的薪酬恢复到正常水平导致的同比支出不利因素所抵消。• 非公认会计准则（2）每股收益为0.98美元，增长31％；利于预期中点（3）0.15美元（占18％）。截至2024年第三季度的年初至今 • 合并收入为14.94亿美元，按报告的固定货币（1）计算增长了0％。o 医疗保健收入为10.27亿美元，按报告和固定货币（1）计算增长了10％。o 非医疗保健收入为4.67亿美元，按固定货币（1）计算下降了16％。• 非公认会计准则（2）毛利率为53.3％，与去年同期相比提高了250个基点。o 医疗保健毛利率为62.5％，相当于改善了160个基点。o 非医疗保健毛利率为33.0％，下降了110个基点。• 非公认会计准则（2）营业利润率为15％，与去年持平。营业利润率表现是由毛利率的提高和整个组织的有效支出管理推动的；被2024年基于绩效的薪酬恢复到正常水平导致的同比支出不利因素所抵消。• 非公认会计准则（2）每股收益为2.61美元，增长3％。2024年全年更新指引（3,4）• 合并收入区间为20.75亿美元至21.05亿美元；较先前指导（5）区间的中点减少了2000万美元。o 医疗保健收入区间为13.9亿美元至14亿美元；与先前指导（5）区间的中点相比没有变化。o 非医疗保健收入区间为6.85亿美元至7.05亿美元；较上一个中点减少了2000万美元指引（5）区间。•非公认会计准则（4）每股收益在3.95美元至4.10美元之间；较先前指导（5）区间的中点上涨0.13美元。
据报告，固定货币医疗收入 343 340 美元 1% 308 12% 12% 非医疗保健收入 161 美元 165 美元 (2%) 171 美元 (6%) (6%) 合并收入 505 美元 505 美元 (0%) 479 5% 5% GAAP 毛利 263 美元 261 美元 1% 235 12% GAAP 毛利率 52% 52% 50 个基点 49% 272 美元 272 美元 1% 241 美元 13% 非公认会计准则毛利率 54% 53% 40 个基点 50% 350 个基点 GAAP 营业利润 30 美元 29 4% 25 19% GAAP 营业利润率 6% 6% 30 个基点 5% 70 个基点非公认会计准则营业利润 81 美元 72 12% 66 23% 非公认会计准则营业利润率 16% 14% 170 个基点 14% 230个基点 GAAP 每股收益0.18 美元0.25（28％）0.20美元（10％）非公认会计准则每股收益0.98美元0.83美元 18％0.75美元，较上年（百万美元；每股收益除外）2024年第三季度实际指引（2）与指导中点2024年第三季度实际预期值和上一年度的对比（1）2024年第三季度非公认会计准则营业利润率为16％，同比增长230个基点。营业利润率表现是由毛利率的提高和整个组织的有效支出管理所推动的；部分被2024年基于绩效的薪酬恢复到正常水平导致的同比支出不利因素所抵消。4 注释：1.参见附录以了解公认会计原则和非公认会计准则指标的对账，包括固定货币和预计指标。2.代表 2024 年 8 月 6 日提供的指导区间的中点。除非另有说明，否则本演示文稿中的所有增长比较均与上一财年的相应时期有关。由于四舍五入，数字可能不足。
32.6% 34.6% 2024 年财务业绩 | 2024 年第三季度与上年相比 (1) 60.3% 62.9% 2023 年第三季度医疗保健毛利率 (2) 占医疗保健收入的百分比第三季度非医疗保健毛利率 (2) 占非医疗收入的百分比第三季度非公认会计准则每股收益 (2) 308 美元 343 美元 2023 年第三季度医疗保健收入 $171 $161 2024 第三季度非医疗保健收入第三季度第三季度非医疗收入百万美元季度合并收入 $479 $505 2023 2024 0.75 0.75 $0.98 2023 2024 附注：1.提供的信息是根据计算得出的, 汇率与上一年度保持不变, 以供比较. 2.有关GAAP和非GAAP指标的对账，包括固定货币和预计指标，请参阅附录。
据报告，固定货币医疗收入1,027美元 936美元 10% 10% 非医疗保健收入467美元 564美元 (17%) (16%) 合并收入1,494美元 1,499美元 (0%) 0% GAAP毛利润率760美元 741% 3% GAAP 毛利率 51% 49% 150 个基点非公认会计准则毛利率 53% 51% 250个基点GAAP营业利润92美元93美元 (0%) 营业利润率 6% 6% 0 个基点非公认会计准则营业利润 222 221 0% 非公认会计准则营业利润率 15% 15% 0 个基点每股收益0.82美元 (7%) 非公认会计准则每股收益0.82美元 (7%) 非公认会计准则每股收益2.61美元 2.54 3%（百万美元；每股收益除外）YTD 2024 年实际年初至今 2023 年实际年初至今 2024 年实际值与上一年度的对比 (1) 6附注：1.有关GAAP和非GAAP指标的对账，包括固定货币和预计指标，请参阅附录。除非另有说明，否则本演示文稿中的所有增长比较均与上一财年的相应时期有关。由于四舍五入，数字可能不足。截至2024年第三季度的年初至今，非公认会计准则的营业利润率为15％。营业利润率表现是由毛利率的提高和整个组织的有效支出管理所推动的；但由于2024年基于绩效的薪酬恢复到正常水平而导致的同比支出不利因素所抵消。
34.1% 33.0% 2023 年财务业绩 | 2024 年迄今实际与上年 60.9% 62.5% 2023 年初至今 62.5% 截至第三季度医疗保健毛利率 (2) 占医疗收入的百分比注：1.提供的信息是根据计算得出的, 汇率与上一年度保持不变, 以供比较. 2.有关GAAP和非GAAP指标的对账，包括固定货币和预计指标，请参阅附录。年初至今第三季度非医疗保健毛利率 (2) 非医疗保健收入的百分比年初至今截至第三季度非公认会计准则每股收益 (2) 936 美元 1,027 2023 年年初至今医疗保健收入百万美元 564 467 2023 2024 年迄今为止第三季度非医疗保健收入百万美元年初至今截至第三季度合并收入 $1,499 1,494 2023 2024 年增长 0% (1,2) 2.54 2.54 2.61 2023 2024
1,435 美元 1,652 2023 年医疗保健业绩 | 2024 年迄今实际与上年同期截至第三季度的实际医疗保健收入总额为百万美元，如报告的年初至今截至第三季度未确认的合同收入 (2) 百万美元，如报告的年初至今截至第三季度驱动安装基数 (3) 单位数 (MM) 年初至今新合同增量价值 (1) 百万美元，如报告所示截至第三季度的年初至今消费品和服务收入为百万美元，如年初至今报告所示第三季度笔记：1.代表合同多年期内的合同总收入。包括与新客户签订的合同以及与现有客户签订的增量新合同业务。管理层使用这些信息来分析业务趋势。2.代表马西莫未确认的合同收入（定义见马西莫于2024年2月28日提交的年度报告和10-k表格）。3.代表连续十年内出货的非侵入性技术板和仪器的估计安装量，不包括手持式和指尖脉冲血氧仪。4.提供的信息是根据计算得出的, 汇率与上一年度保持不变, 以供比较. 5.反映了根据每个绩效期的消费品和服务收入得出的年化数字。936 美元 1,027 2023 2024 799 99 99 922 2023 年每位司机的消费品和服务收入年化收入美元 (5) 285 美元 318 美元 2023 2024 419 473 2024 2.54 2.60 2023 2024 8
2024 年财务指导 | 2024 年 11 月 5 日 (1)（百万美元；每股收益除外）低-高低-高医疗收入 363 美元-373 美元 1,390 美元-1,400 美元非医疗保健收入 218 美元-238 美元 685 美元-705 美元合并收入 581 美元-611 美元 2,075 美元-2,105 美元医疗保健收入增长（固定货币）(2) 7%-10% 9%-10% 非医疗收入增长（固定货币）(2) 7%-10% 9%-10% 非医疗收入增长（固定货币）(2)) 3%-13% (11%)-(9%) 合并收入增长（固定货币）(2) 5%-11% 2%-3% 非公认会计准则营业利润 103 美元-114 美元 325 美元-336 美元非公认会计准则营业利润率 18%-19% 16%-16% 非公认会计准则每股收益股价1.35美元-1.50美元3.95美元-4.10美元非公认会计准则每股收益增长8％-20％4％-8％ 2024财年第四季度指南9注释：1.财务指导包括前瞻性的非公认会计准则财务指标，如果不做出不合理的努力，就无法与最直接可比的GAAP财务指标进行对账。请参阅幻灯片2上的 “前瞻性非公认会计准则财务指标”，该幻灯片确定了未经不合理努力就无法获得的信息，并提供了更多信息。前瞻性非公认会计准则财务指标可能与相应的GAAP财务指标存在重大差异。2.提供的信息是根据计算得出的，汇率与上一年度保持不变，以供比较。除非另有说明，否则本演示文稿中的所有增长比较均与上一财年的相应时期有关。由于四舍五入，数字可能不足。
非公认会计准则对账附录GAAP 10
合并损益表附注：（1）由于四舍五入，总额可能无法计算。由于四舍五入的惯例，年度报告金额可能与先前报告的金额有所不同。(2) 自2024财年起，我们正在更新我们的非公认会计准则财务指标，以排除与Apple诉讼有关的所有费用的影响。Masimo此前仅排除了与美国国际贸易委员会针对苹果的诉讼相关的费用。马西莫认为，苹果的所有诉讼费用在本质上都是独一无二的，并不代表公司的持续经营业绩，因此将其排除在其非公认会计准则财务指标之外。（3）2024年11月5日发布的指导。财务指导包括前瞻性的非公认会计准则财务指标，如果不做出不合理的努力，就无法与最直接可比的GAAP财务指标进行对账。请参阅幻灯片2上的 “前瞻性非公认会计准则财务指标”，该幻灯片确定了未经不合理努力就无法获得的信息，并提供了更多信息。前瞻性非公认会计准则财务指标可能与相应的GAAP财务指标存在重大差异。（未经审计；以百万计，每股数据除外）(1)，(2) 迄今为止的季度业绩2024年第四季度全年指引 (3) 2023年第一季度第二季度2023年第四季度2023年第四季度2024年第二季度2024年第二季度年初至今 2024年第三季度年初至今 2023 财年初至今 2023 财年低点低点高 GAAP 收入 565.0 $458.9 $5450.9 $54506.3 $496.3 1,499.2 $1,493.7 $2,048.1 $581 611 2,075 2,075 2,105 GAAP 毛利 $284.8 $221.2 $234.8 $262.7 $241.7 254.8 $263.2 740.8 $740.8 759.7 1,003.5 收购的无形资产摊销 5.2 5.4 6.2 4.9 4.9 4.9 16.8 14.6 21.7 21.7 21.7及相关成本----0.0 0.1--0.1-业务过渡和相关成本---6.0 6.2 9.2 5.5-20.9 6.0 6.0 其他调整 2.5 0.9 0.5 (0.0) 3.1 0.0 (1.9) 3.9 1.3 3.9 非公认会计准则毛利292.6 227.6 $241.4 $273.6 $275.9 $271.8 $796.6 $303 $1,1100 $1,116 美元销售、一般和管理费用 196.3 美元 151.7 美元 156.1 美元 159.8 美元 159.9 美元 177.5 美元 184.8 美元 504.1 522.2 美元 664.0 美元收购的有形资产摊销 (2.2) (1.0) (0.9) (0.9) (0.8) (0.8) (4.1) (2.4) (5.0) 收购的无形资产摊销 (4.7) (4.2) (3.3) (3.3) (3.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (12.2) (13.0) (16.5) 收购、整合、资产剥离及相关成本 (3.5) (3.9) (3.6) (2.1) (6.0) (6.0) (4.6) (10.9) (16.7) (13.1) 业务过渡及相关成本--(2.4) (2.3) (1.3) (1.2) 6.8 (2.4) 4.4 () 诉讼相关费用和和解 (19.1) (13.4) (6.0) 7.9 2.3 (9.3) (30.4) (38.5) (37.5) (30.6) 非公认会计准则销售、一般和管理费用（先前定义）166.8 美元 128.9 美元 139.8 美元 158.4 美元 149.5 美元 156.1 美元 151.4 美元 457.1 美元594.0 美元诉讼相关费用和和解（11.6）(9.8) (8.9) (13.1)) (8.1) (7.9) (8.0) (30.3) (24.0) (43.4) 非公认会计准则销售、一般和管理费用（更新定义）155.2 美元 119.1 美元 130.9 美元 145.3 美元 141.5 美元 148.2 美元 148.2 美元 148.2 美元 148.2 美元 148.2 美元 148.2 美元 48.0 美元 48.3 美元137.2 美元 145.1 $175.2 收购、整合、资产剥离及相关成本 (0.2)----(0.4)-(0.4)-(0.4) 业务转型和相关成本--(1.8) (1.4) (1.1) (0.8) (1.8) (3.3) (3.2) 非公认会计准则研发费用 50.2 40.1 44.7 $36.5 $47.8 $135.1 47.8 $135.1 $47.8 $141.9 $171.6 GAAP 诉讼和解与裁决 0.0 0.0 0.0 $17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 $17.8 诉讼相关费用和和解--(17.8)---(17.8) 非公认会计准则诉讼和裁决 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 $0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0美元0.0美元7.0美元0.0美元10.0美元收购、整合及相关成本--（7.0）（3.0）--（7.0）-（10.0）非公认会计准则减值费用0.0美元0.0美元0.0美元0.0美元0.0美元0.0美元0.0美元0.0美元0.0美元GAAP运营费用246.8美元191.9美元209.6美元207.7美元226.5美元233美元。1 $648.3 $667.3 $867.0 收购的有形资产摊销 (2.2) (1.0) (0.9) (0.8) (0.8) (0.8) (4.1) (2.4) (5.0) 收购的无形资产摊销 (4.7) (4.2) (3.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (12.2) (13.0) (16.5) 收购、整合、剥离及相关成本 (3.7) (4.0) (10.6) (5.1) (6.0) (4.6) (18.3) (16.7) (23.5) 业务过渡和相关成本-(4.2) (3.7) (2.7) (2.3) 6.0 (4.2) 1.1 (7.9) 诉讼相关费用和和解 (19.1) (13.4) (6.0) (9.9) 2.3 (9.3) (30.4) (38.5)) (37.5) (48.4) 非公认会计准则运营费用 (先前的定义）217.1 美元 169.0 美元 184.6 美元 194.9 美元 196.0 美元 203.8 美元 199.0 美元 570.6 美元 598.8 美元 765.6 美元诉讼相关费用和和解 (11.6) (9.8) (8.1) (8.1) (8.1) (7.9) (8.0) (30.3) (24.0) (43.4) 非公认会计准则运营费用（更新定义）205.5 美元 159.2 美元 175.6 美元 181.8 美元 187.9 美元 196.0 美元 191.0 美元 540.3 美元574.9 722.1 GAAP 营业利润 38.0 美元 29.3 美元 25.2 美元 34.1 美元 28.3 30.1 92.5 92.4 92.4 $136.5 92.4 136.5 收购的有形资产摊销 2.2 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 4.1 5.0 收购的无形资产摊销 9.9 9.6 9.3 9.2 29.0 29.0 38.1 27.6 38.1 收购、整合、资产剥离及相关成本 3.7 4.0 10.6 5.1 6.1 4.6 18.3 16.7 23.5 业务过渡及相关成本--4.2 9.7 8.8 11.4 (0.5) 4.2 19.8 13.9 13.9 诉讼相关费用和结算 19.1 13.4 6.0 9.9 (2.3) 9.3 30.4 38.5 48.4 其他调整 2.5 0.9 (0.0) 3.1 0.0 (1.9) 3.9 1.3 非公认会计准则营业利润（以前）定义）75.5 美元 58.6 美元 56.9 美元 78.6 美元 59.9 美元 65.1 72.8 美元 191.0 美元 197.7 美元 269.6 美元诉讼相关费用和和解 11.6 9.8 8.9 13.1 8.9 8.0 30.3 24.0 43.4 非公认会计准则营业利润（更新定义）$87.1 68.4 65.9 91.7 67.9 72.9 72.9 80.8 $221.4 $221.4 $221.6 $313.0 $103 114 $325 336
合并损益表附注：（1）由于四舍五入，总额可能无法计算。由于四舍五入的惯例，年度报告金额可能与先前报告的金额有所不同。(2) 自2024财年起，我们正在更新我们的非公认会计准则财务指标，以排除与Apple诉讼有关的所有费用的影响。Masimo此前仅排除了与美国国际贸易委员会针对苹果的诉讼相关的费用。马西莫认为，苹果的所有诉讼费用在本质上都是独一无二的，并不代表公司的持续经营业绩，因此将其排除在其非公认会计准则财务指标之外。（3）2024年11月5日发布的指导方针。财务指导包括前瞻性的非公认会计准则财务指标，如果不做出不合理的努力，就无法与最直接可比的GAAP财务指标进行对账。请参阅幻灯片2上的 “前瞻性非公认会计准则财务指标”，该幻灯片确定了未经不合理努力就无法获得的信息，并提供了更多信息。前瞻性非公认会计准则财务指标可能与相应的GAAP财务指标存在重大差异。（未经审计；以百万计，每股数据除外）(1)，(2) 迄今为止的季度业绩全年业绩2024年第四季度指引 (3) 2023年第一季度第二季度2023年第四季度2023年第四季度2024年第二季度年初至今 2024 年第二季度年初至今 2024 财年初至今 2023 财年低高低 GAAP 非营业收入（支出）（11.8美元）（4.5美元）（20.2美元）（20.2美元）9)（9.1美元）（8.4美元）（18.5美元）（27.5美元）（36.0美元）（48.4美元）已实现和未实现收益或亏损 0.7（6.5）（1.0）8.0（2.1）（1.4）9.2（6.8）5.8 1.1 融资相关调整 0.5 0.5 0.5 0.5 1.4 1.4 1.9 非公认会计准则非营业收入（支出）（10.7美元）（10.5美元）)（11.6美元）（12.4美元）（10.7美元）（9.4美元）（8.8美元）（32.8美元）（28.9美元）（45.4美元）（9美元）（38美元）（38美元）（38美元）GAAP所得税准备金4.9美元 9.1美元 3.4美元（10.8美元）6.0美元1.8美元17.4美元11.7美元6.6美元非公认会计准则调整的税收影响 10.0 4.8 8.0 12.0 6.1 9.2 13.8 22.8 29.0 34.8 股票薪酬的超额税收优惠 2.4 0.5 0.2 (0.2) 1.3 2.0 1.6 3.1 4.9 2.9 税收相关调整----8.2 非公认会计准则所得税准备金（先前定义）17.4 美元 14.4 美元 11.5 美元 13.4 美元 15.1 美元 17.2 43.3 $45.7 52.6 非公认会计准则调整的税收影响 2.7 2.3 美元 2.1 3.1 1.9 1.9 1.97.2 5.7 10.3 非公认会计准则所得税准备金（更新定义）20.1 美元 16.7 美元 13.6 美元 12.4 美元 15.3 美元 16.9 美元 19.1 50.5 51.3 62.9 美元 21 美元 23 美元 72 美元公认会计准则净收入 21.3 美元 15.7 美元 10.6 34.0 美元 18.9 美元 16.0 美元 47.6 44.7 81.5 收购的有形资产摊销 2.2 0.9 0.8 0.8 4.1 2.4 收购的无形资产摊销 9.9 9.6 9.4 9.4 9.1 9.3 9.2 29.0 27.6 38.1 收购、整合、资产剥离及相关成本 3.7 4.0 10.6 5.1 6.0 6.1 4.6 4.6 18.3 16.7 23.5 业务过渡及相关成本--4.2 9.7 8.8 11.4 (0.5) 4.2 19.8 13.9诉讼相关费用和和解 19.1 13.4 6.0 9.9 (2.3) 9.3 30.4 38.5 37.5 48.4 其他调整 2.5 0.9 0.5 (0.0) 3.1 0.0 (1.9) 3.9 1.3 3.9 3.9 已实现和未实现收益或亏损 0.7 (6.5) (1.0) 8.0 (1.4) 9.2 (6.8) 5.8 1.2 融资相关调整 0.5 0.5 0.5 0.5 1.4 1.4 1.4 1.4 非公认会计准则调整的税收影响 (10.0) (4.8) (8.0) (12.0) (6.1) (9.2) (13.8) (22.8) (29.0) (34.8) 股票薪酬的超额税收优惠 (2.4) (0.5) (0.2) 0.2 (1.3) (2.0) (1.6) (3.1) (4.9) (2.9) 与税收相关的调整--(8.2)----(8.2) 非公认会计准则净收益（先前定义）47.5 33.7 33.7 美元 56.9 美元 35.8 美元 40.6 美元 114.8 美元 123.2 美元 171.6 美元诉讼相关费用和和解 11.6 9.8 8.9 13.1 8.9 8.0 30.3 24.0 43.4 非公认会计准则调整的税收影响 (2.7) (2.3) (3.1) (1.9) (1.9) (7.2) (5.7)（10.3）非公认会计准则净收益（更新定义）56.3美元41.2美元40.5美元66.9美元41.9美元46.6美元138.0美元204.8美元74美元82美元215美元223美元公认会计准则每股净收益0.39美元29美元0.63美元0.35美元0.82美元收购的有形资产摊销0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 0 0。01 0.08 0.04 0.09 收购的无形资产摊销 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.54 0.51 0.70 收购、整合、资产剥离及相关成本 0.07 0.07 0.20 0.09 0.11 0.09 0.11 0.09 0.11 0.09 0.34 0.31 0.44 业务过渡及相关成本 0.00 0.08 0.18 0.16 0.21 (0.01) 0.08 0.36 0.26 诉讼相关费用和和解 35 0.25 0.11 0.18 (0.04) 0.17 0.56 0.71 0.69 0.89 其他调整 0.05 0.02 0.01 (0.00) 0.06 0.00 (0.03) 0.07 0.07 0.07 0.07 已实现和未实现收益或亏损 0.01 (0.12) (0.02) 0.15 (0.04) (0.03) 0.17 (0.12) 0.110.02 融资相关调整 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 非公认会计准则调整的税收影响 (0.18) (0.09) (0.15) (0.22) (0.11) (0.17) (0.25) (0.25) (0.42) (0.53) (0.64) (0.02)) (0.04) (0.03) (0.06) (0.09) (0.05) 税务相关调整 0.00 0.00 0.00 (0.15) 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.15) 非公认会计准则每股净收益（先前定义）0.87 0.62 0.63 $1.06 0.66 0.75 0.75 $2.11 2.27 $3.17 诉讼相关费用和结算 0.21 0.18 0.17 0.24 0.15 0.15 0 0.15 0.56 0.44 0.80 非公认会计准则调整的税收影响 (0.05) (0.04) (0.06) (0.04) (0.04) (0.04) (0.13) (0.11) (0.19) 非公认会计准则每股净收益（更新定义）1.03 0.76 0.75 美元 0.75 美元 0.86 美元 2.54 美元 3.79 美元 1.54 美元 1.35 美元 3.95 美元 4.10 加权平均已发行股票——摊薄 54.4 54.4 53.9 53.7 54.2 54.3 54.3 54.3 54.3 54.3 54.3 54.3 54.1 54.7 54.7 54.7 54.5 54.5 54.5
分部报告注意事项：(1) 由于四舍五入，总数可能不足。由于四舍五入的惯例，年度报告金额可能与先前报告的金额有所不同。(2) 恒定货币调整旨在反映按上一年外汇汇率计算的收入以进行比较 (3) 2024年11月5日提供的指导。财务指导包括前瞻性的非公认会计准则财务指标，如果不做出不合理的努力，就无法与最直接可比的GAAP财务指标进行对账。请参阅幻灯片2上的 “前瞻性非公认会计准则财务指标”，该幻灯片确定了未经不合理努力就无法获得的信息，并提供了更多信息。前瞻性非公认会计准则财务指标可能与相应的GAAP财务指标存在重大差异。（未经审计；以百万计，百分比除外）（1,2）年度迄今为止的季度业绩2024年第四季度全年指引（3）2023年第一季度第二季度2023年第四季度2023年第一季度2024年第二季度2024年第二季度年初至今 2024财年年初至今 2024财年初至今 2024财年低高收入医疗保健 346.7 287.8 339.9 339.6 343.9 343.9 343.3 935.6 343.3 ### 935.6 1,026.8 1,026.8 275.5 363 373 1,390 1,400 非医疗保健 218.3 174.2 171.1 209.0 153.2 152.4 161.3 563.6 466.9 772.6 218 238 685 705 GAAP 收入 $565.0 $455.3 $478.9 $548.9 $492.8 $504.6 1,493.7 $581 $581 2,075 $2,105 Healthcare 5.6 2.0 (0).7) (1.1) 1.5 1.8 0.6 6.9 4.0 5.8 (1) (1) 3 3 非医疗保健不适用 (1.5) (3.6) 1.0 3.0 (0.1) (1.5) 3.9 N/A (2) 2 2 2 2 恒定货币调整 5.6 美元 2.0 美元 (2.2 美元) (4.7 美元) 2.5 美元 4.8 美元 0.5 美元 7.9 美元 5.8 美元 (3 美元) (5) $5 医疗保健 352.3 307.1 338.8 341.1 345.7 343.9 942.5 1,030.7 1,281.3 362 372 1,393 1,403 非医疗保健 218.3 174.2 169.6 205.4 155.4 155.4 161.3 562.1 470.9 772.6 216 236 687 707 非公认会计准则收入（固定货币）570.6 美元 457.3 476.7 美元544.2 $495.1 $505.1 $505.1 $505.1 $505.1 $2,503.9 $578 608 2,080 美元 2,110 美元医疗保健 14.0% -21.3% -5.9% -3.4% -2.1% 22.4% 11.5% -5.4% 9.7% -4.8% 10% 10% 10% 非医疗保健不适用 -23.0% -21.2% -12.5% -5.7% N/A -17.2% N/A 4% 14% -11% -9% GAAP 收入增长 85.7% -19.5% -12.8% 9.0% 5.4% -0.6% 11% 1% 3% 医疗保健 15.8% -20.8% 7% -6.1% -3.7% -1.6% 23.0% 11.7% -4.7% 10% 10% 10% 10% 10% 非医疗不适用 -23.6% -22.5% -29.8% -5.8% N/A -16.5% N/A -16.5% N/A 3% 13% -11% -9% -9% 非公认会计准则收入增长（固定货币）87.6% -19.1% -13.2% -12.3% 10.1% 5.0% 0.2% 0.9% 5% 5% 11% 2% 3% 毛利医疗保健 214.8 169.0 185.6 207.7 211.4 214.9 215.9 569.4 642.2 777.1 非医疗保健 77.8 58.5 55.8 44.5 54.0 55.8 55.8 55.8 192.2 154.3 258.0 其他 (7.7) (6.4) (6.6) (10.8) (14.2) (14.0) (8.5) (20.8) (36.8) (31.6) GAAP 毛利 284.8 美元 221.2 美元 264.8 $262.7 $241.7 $254.8 $263.2 $740.8 $759.7 1,003.5 收购的无形资产摊销 5.2 5.4 6.2 4.9 4.9 4.9 14.6 21.7 21.7 收购、整合、资产剥离及相关成本-----0.0 0.1-0.1-业务过渡及相关成本--6.0 6.2 9.2 5.5-20.9 6.0 6.0 其他调整 2.5 0.9 (0.0) 3.1 0.0 (1.9) 3.9 1。3 3.9 GAAP 调整 7.7 美元 6.4 美元 6.6 美元 10.8 美元 14.2 美元 14.0 美元 8.5 美元 20.8 36.8 31.6 31.6 医疗保健 214.8 169.0 185.6 207.7 211.4 214.9 215.9 569.4 642.2 642.2 649.4 642.2 645.8 55.8 55.8 55.8 158.0 55.8 158.0 258.0 258.0 75 258.0 258.0 239 非医疗保健 Gaap 毛利 292.6 美元 227.6 美元 241.4 美元 273.6 美元 255.9 美元 268.9 美元 271.8 美元 796.6 美元 1,035.1 美元 303 美元 1,100 美元 1,116 美元毛利率医疗保健 61.9% 60.1% 60.3% 62.5% 62.9% 62.5% 60.9% 33.6% 32.6% 32.6% 31.5% 32.6% 31.5% 32.5% 32.6% 31.5% 32.5% 32.5% 32.6% 31.5% 32.5% 32.5% 32.6% 31.5% 32.5% 32.6% 31.5% 32.5% 32.5% 32.6% 31.5% 32.5% 32.0% 35.4% 34.6% 34.1% 33.0% 33.4% 其他 -1.4% -1.4% -1.4% -1.4% -2.0% -2.9% -2.9% -2.8% -2.8% -1。7% -1.4% -2.5% -1.5% GAAP 毛利率 50.4% 48.6% 49.0% 49.9% 51.3% 52.2% 49.4% 49.0% 49.0% 49.0% 61.9% 61.9% 60.3% 61.1% 62.3% 62.5% 62.9% 63% 63% 33.6% 33.6% 32.6% 32.6% 32.6% 32.6% 32.6% 32.6% 32.6% 32.6% 29.5% 29.0% 35.4% 34.6% 34.1% 33.0% 33.4% 34% 34% 非公认会计准则毛利率 51.8% 50.0% 50.4% 49.8% 51.9% 54.9% 54.2% 53.9% 50.8% 53.3% 50.5% 52% 53% 53% 53% 53%