2024 年第三季度收益 2024 年 11 月 5 日 1
安全港聲明前瞻性陳述：本演示文稿包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述，包括有關我們的預期、計劃、戰略或前景的陳述。我們通常使用 「可能」、「將」、「期望」、「相信」、「預測」、「計劃」、「估計」、「項目」、「假設」、「指南」、「目標」、「預測」、「看見」、「尋找」、「可以」、「會」、「打算」、「預測」、「潛力」、「策略」、「是」 有信心”、「未來」、「機會」、「向前邁進」 以及用於識別前瞻性陳述的類似表達。除歷史或當前事實陳述以外的所有陳述都是前瞻性陳述，也可以被視爲前瞻性陳述。此類陳述基於管理層當前的信念、預期和假設，存在重大風險、不確定性和情況變化，可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日，我們不打算或義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。提醒本演講的讀者不要依賴這些前瞻性陳述，因爲無法保證這些前瞻性陳述將被證明是準確的。本警示聲明適用於本演示文稿中包含的所有前瞻性陳述。Masimo向美國證券交易委員會（SEC）提交的報告，包括我們最新的10-k表和10-Q表格，更全面地描述了可能導致實際業績與Masimo當前預期存在重大差異的風險和不確定性。這些申報的副本以及後續申報的副本可在www.sec.gov、www.masimo.com上在線查閱，或應要求提供。非公認會計准則財務指標：此處包含的非公認會計准則財務指標是對根據美國公認會計原則編制的相應財務指標的補充。提出的非公認會計准則財務指標不包括附錄中更全面描述的某些項目。管理層認爲，對這些項目的調整有助於投資者比較不同時期的經營業績。此外，管理層還認爲，這些項目並不代表公司持續的核心經營業績。這些非公認會計准則財務指標存在某些侷限性，因爲它們不能反映根據公認會計原則確定的與公司業務運營相關的所有成本。因此，除了根據公認會計原則編制的財務業績指標外，投資者還應考慮使用非公認會計准則財務指標，而不是將其替代或優於根據公認會計原則編制的財務業績指標。公司提出的非公認會計准則財務指標可能與其他公司使用的非公認會計准則財務指標不同。公司提出了以下非公認會計准則財務指標，以幫助投資者持續了解公司的核心淨經營業績：非公認會計准則收入（固定貨幣）、預計非公認會計准則收入（固定貨幣）、預計非公認會計准則收入增長（固定貨幣）、非公認會計准則毛利潤/利潤率百分比、非公認會計准則銷售和收支出（先前定義和更新定義）、非公認會計准則研發費用、非公認會計准則研發費用、非公認會計准則研發費用、非公認會計准則訴訟和解和裁決、非公認會計准則減值費用、非公認會計准則運營費用百分比（先前的定義和更新的定義）、非公認會計准則營業利潤/利潤百分比（先前的定義和更新的定義）、非公認會計准則的非營業收入（支出）、非公認會計准則的所得稅準備金（先前的定義和更新的定義）、非公認會計准則淨收益（虧損）（先前的定義和更新的定義）、非公認會計准則的每股淨收益（虧損）（先前的定義和更新的定義）。這些非公認會計准則財務指標還可以幫助投資者將公司的核心經營業績與其他公司的核心經營業績進行比較。管理層認爲，這些非公認會計准則財務指標對評估公司業績很重要，並利用這些指標來更好地了解和評估我們的業務。有關其他財務詳情，包括公認會計原則與非公認會計准則的對賬，請訪問公司網站www.investor.masimo.com的投資者關係部分，以獲取補充財務信息。前瞻性非公認會計准則財務指標：本演示文稿還包括某些前瞻性的非公認會計准則財務指標。我們根據內部預測計算前瞻性非公認會計准則財務指標，這些預測省略了公認會計准則財務指標中將包含的某些金額。例如，我們排除了與收購、整合、資產剝離和相關成本、業務過渡和相關成本、訴訟相關費用和結算、已實現和未實現收益或虧損、稅務相關調整和其他調整相關的某些費用的影響。我們沒有提供這些前瞻性非公認會計准則財務指標與最直接可比的前瞻性公認會計准則財務指標的量化對賬表，因爲如果沒有不合理的努力，就無法在預期的基礎上獲得排除項目。例如，某些交易的時間很難預測，因爲管理層的計劃可能會改變。此外，該公司認爲，這樣的對賬將意味着一定程度的精確性和確定性，這可能會使投資者感到困惑。這些前瞻性的非公認會計准則財務指標可能與相應的GAAP財務指標存在重大差異。2
注意事項：1.提供的信息是根據計算得出的，匯率與上年同期保持不變，以供比較2.參見附錄以了解公認會計原則和非公認會計准則指標的對賬，包括固定貨幣和預計指標。3.代表 2024 年 11 月 5 日發佈的最新指南。4.財務指導包括前瞻性的非公認會計准則財務指標，如果不做出不合理的努力，就無法與最直接可比的GAAP財務指標進行對賬。請參閱幻燈片2上的 「前瞻性非公認會計准則財務指標」，該幻燈片確定了未經不合理努力就無法獲得的信息，並提供了更多信息。前瞻性非公認會計准則財務指標可能與相應的GAAP財務指標存在重大差異。5.代表2024年8月6日提供的先前指導區間的中點。內容提要2024年第三季度 • 合併收入爲5.05億美元，按報告的固定貨幣（1）計算增長了5％。o 醫療保健收入爲3.43億美元，按報告和固定貨幣（1）計算，增長了12％。o 非醫療保健收入爲1.61億美元，按報告和固定貨幣（1）計算，下降了6％。• 非公認會計准則（2）毛利率爲53.9％，增長了350％ 與去年相比點子。o 醫療保健毛利率爲 62.9%，提高了 260 個點子。o 非-醫療保健毛利率爲34.6％，增長了200個點子。•非公認會計准則（2）營業利潤率爲16％，與去年同期相比提高了230個點子。營業利潤率表現是由毛利率的提高和整個組織的有效支出管理推動的；部分被2024年基於績效的薪酬恢復到正常水平導致的同比支出不利因素所抵消。• 非公認會計准則（2）每股收益爲0.98美元，增長31％；利於預期中點（3）0.15美元（佔18％）。截至2024年第三季度的年初至今 • 合併收入爲14.94億美元，按報告的固定貨幣（1）計算增長了0％。o 醫療保健收入爲10.27億美元，按報告和固定貨幣（1）計算增長了10％。o 非醫療保健收入爲4.67億美元，按固定貨幣（1）計算下降了16％。• 非公認會計准則（2）毛利率爲53.3％，與去年同期相比提高了250個點子。o 醫療保健毛利率爲62.5％，相當於改善了160個點子。o 非醫療保健毛利率爲33.0％，下降了110個點子。• 非公認會計准則（2）營業利潤率爲15％，與去年持平。營業利潤率表現是由毛利率的提高和整個組織的有效支出管理推動的；被2024年基於績效的薪酬恢復到正常水平導致的同比支出不利因素所抵消。• 非公認會計准則（2）每股收益爲2.61美元，增長3％。2024年全年更新指引（3,4）• 合併收入區間爲20.75億美元至21.05億美元；較先前指導（5）區間的中點減少了2000萬美元。o 醫療保健收入區間爲13.9億美元至14億美元；與先前指導（5）區間的中點相比沒有變化。o 非醫療保健收入區間爲6.85億美元至7.05億美元；較上一個中點減少了2000萬美元指引（5）區間。•非公認會計准則（4）每股收益在3.95美元至4.10美元之間；較先前指導（5）區間的中點上漲0.13美元。
據報告，固定貨幣醫療收入 343 340 美元 1% 308 12% 12% 非醫療保健收入 161 美元 165 美元 (2%) 171 美元 (6%) (6%) 合併收入 505 美元 505 美元 (0%) 479 5% 5% GAAP 毛利 263 美元 261 美元 1% 235 12% GAAP 毛利率 52% 52% 50 個點子 49% 272 美元 272 美元 1% 241 美元 13% 非公認會計准則毛利率 54% 53% 40 個點子 50% 350 個點子 GAAP 營業利潤 30 美元 29 4% 25 19% GAAP 營業利潤率 6% 6% 30 個點子 5% 70 個點子非公認會計准則營業利潤 81 美元 72 12% 66 23% 非公認會計准則營業利潤率 16% 14% 170 個點子 14% 230個點子 GAAP 每股收益0.18 美元0.25（28％）0.20美元（10％）非公認會計准則每股收益0.98美元0.83美元 18％0.75美元，較上年（百萬美元；每股收益除外）2024年第三季度實際指引（2）與指導中點2024年第三季度實際預期值和上一年度的對比（1）2024年第三季度非公認會計准則營業利潤率爲16％，同比增長230個點子。營業利潤率表現是由毛利率的提高和整個組織的有效支出管理所推動的；部分被2024年基於績效的薪酬恢復到正常水平導致的同比支出不利因素所抵消。4 註釋：1.參見附錄以了解公認會計原則和非公認會計准則指標的對賬，包括固定貨幣和預計指標。2.代表 2024 年 8 月 6 日提供的指導區間的中點。除非另有說明，否則本演示文稿中的所有增長比較均與上一財年的相應時期有關。由於四捨五入，數字可能不足。
32.6% 34.6% 2024 年財務業績 | 2024 年第三季度與上年相比 (1) 60.3% 62.9% 2023 年第三季度醫療保健毛利率 (2) 佔醫療保健收入的百分比第三季度非醫療保健毛利率 (2) 佔非醫療收入的百分比第三季度非公認會計准則每股收益 (2) 308 美元 343 美元 2023 年第三季度醫療保健收入 $171 $161 2024 第三季度非醫療保健收入第三季度第三季度非醫療收入百萬美元季度合併收入 $479 $505 2023 2024 0.75 0.75 $0.98 2023 2024 附註：1.提供的信息是根據計算得出的, 匯率與上一年度保持不變, 以供比較. 2.有關GAAP和非GAAP指標的對賬，包括固定貨幣和預計指標，請參閱附錄。
據報告，固定貨幣醫療收入1,027美元 936美元 10% 10% 非醫療保健收入467美元 564美元 (17%) (16%) 合併收入1,494美元 1,499美元 (0%) 0% GAAP毛利潤率760美元 741% 3% GAAP 毛利率 51% 49% 150 個點子非公認會計准則毛利率 53% 51% 250個點子GAAP營業利潤92美元93美元 (0%) 營業利潤率 6% 6% 0 個點子非公認會計准則營業利潤 222 221 0% 非公認會計准則營業利潤率 15% 15% 0 個點子每股收益0.82美元 (7%) 非公認會計准則每股收益0.82美元 (7%) 非公認會計准則每股收益2.61美元 2.54 3%（百萬美元；每股收益除外）YTD 2024 年實際年初至今 2023 年實際年初至今 2024 年實際值與上一年度的對比 (1) 6附註：1.有關GAAP和非GAAP指標的對賬，包括固定貨幣和預計指標，請參閱附錄。除非另有說明，否則本演示文稿中的所有增長比較均與上一財年的相應時期有關。由於四捨五入，數字可能不足。截至2024年第三季度的年初至今，非公認會計准則的營業利潤率爲15％。營業利潤率表現是由毛利率的提高和整個組織的有效支出管理所推動的；但由於2024年基於績效的薪酬恢復到正常水平而導致的同比支出不利因素所抵消。
34.1% 33.0% 2023 年財務業績 | 2024 年迄今實際與上年 60.9% 62.5% 2023 年初至今 62.5% 截至第三季度醫療保健毛利率 (2) 佔醫療收入的百分比注：1.提供的信息是根據計算得出的, 匯率與上一年度保持不變, 以供比較. 2.有關GAAP和非GAAP指標的對賬，包括固定貨幣和預計指標，請參閱附錄。年初至今第三季度非醫療保健毛利率 (2) 非醫療保健收入的百分比年初至今截至第三季度非公認會計准則每股收益 (2) 936 美元 1,027 2023 年年初至今醫療保健收入百萬美元 564 467 2023 2024 年迄今爲止第三季度非醫療保健收入百萬美元年初至今截至第三季度合併收入 $1,499 1,494 2023 2024 年增長 0% (1,2) 2.54 2.54 2.61 2023 2024
1,435 美元 1,652 2023 年醫療保健業績 | 2024 年迄今實際與上年同期截至第三季度的實際醫療保健收入總額爲百萬美元，如報告的年初至今截至第三季度未確認的合同收入 (2) 百萬美元，如報告的年初至今截至第三季度驅動安裝基數 (3) 單位數 (MM) 年初至今新合同增量價值 (1) 百萬美元，如報告所示截至第三季度的年初至今消費品和服務收入爲百萬美元，如年初至今報告所示第三季度筆記：1.代表合同多年期內的合同總收入。包括與新客戶簽訂的合同以及與現有客戶簽訂的增量新合同業務。管理層使用這些信息來分析業務趨勢。2.代表馬西莫未確認的合同收入（定義見馬西莫於2024年2月28日提交的年度報告和10-k表格）。3.代表連續十年內出貨的非侵入性技術板和儀器的估計安裝量，不包括手持式和指尖脈衝血氧儀。4.提供的信息是根據計算得出的, 匯率與上一年度保持不變, 以供比較. 5.反映了根據每個績效期的消費品和服務收入得出的年化數字。936 美元 1,027 2023 2024 799 99 99 922 2023 年每位司機的消費品和服務收入年化收入美元 (5) 285 美元 318 美元 2023 2024 419 473 2024 2.54 2.60 2023 2024 8
2024 年財務指導 | 2024 年 11 月 5 日 (1)（百萬美元；每股收益除外）低-高低-高醫療收入 363 美元-373 美元 1,390 美元-1,400 美元非醫療保健收入 218 美元-238 美元 685 美元-705 美元合併收入 581 美元-611 美元 2,075 美元-2,105 美元醫療保健收入增長（固定貨幣）(2) 7%-10% 9%-10% 非醫療收入增長（固定貨幣）(2) 7%-10% 9%-10% 非醫療收入增長（固定貨幣）(2)) 3%-13% (11%)-(9%) 合併收入增長（固定貨幣）(2) 5%-11% 2%-3% 非公認會計准則營業利潤 103 美元-114 美元 325 美元-336 美元非公認會計准則營業利潤率 18%-19% 16%-16% 非公認會計准則每股收益股價1.35美元-1.50美元3.95美元-4.10美元非公認會計准則每股收益增長8％-20％4％-8％ 2024財年第四季度指南9註釋：1.財務指導包括前瞻性的非公認會計准則財務指標，如果不做出不合理的努力，就無法與最直接可比的GAAP財務指標進行對賬。請參閱幻燈片2上的 「前瞻性非公認會計准則財務指標」，該幻燈片確定了未經不合理努力就無法獲得的信息，並提供了更多信息。前瞻性非公認會計准則財務指標可能與相應的GAAP財務指標存在重大差異。2.提供的信息是根據計算得出的，匯率與上一年度保持不變，以供比較。除非另有說明，否則本演示文稿中的所有增長比較均與上一財年的相應時期有關。由於四捨五入，數字可能不足。
非公認會計准則對賬附錄GAAP 10
合併損益表附註：（1）由於四捨五入，總額可能無法計算。由於四捨五入的慣例，年度報告金額可能與先前報告的金額有所不同。(2) 自2024財年起，我們正在更新我們的非公認會計准則財務指標，以排除與Apple訴訟有關的所有費用的影響。Masimo此前僅排除了與美國國際貿易委員會針對蘋果的訴訟相關的費用。馬西莫認爲，蘋果的所有訴訟費用在本質上都是獨一無二的，並不代表公司的持續經營業績，因此將其排除在其非公認會計准則財務指標之外。（3）2024年11月5日發佈的指導。財務指導包括前瞻性的非公認會計准則財務指標，如果不做出不合理的努力，就無法與最直接可比的GAAP財務指標進行對賬。請參閱幻燈片2上的 「前瞻性非公認會計准則財務指標」，該幻燈片確定了未經不合理努力就無法獲得的信息，並提供了更多信息。前瞻性非公認會計准則財務指標可能與相應的GAAP財務指標存在重大差異。（未經審計；以百萬計，每股數據除外）(1)，(2) 迄今爲止的季度業績2024年第四季度全年指引 (3) 2023年第一季度第二季度2023年第四季度2023年第四季度2024年第二季度2024年第二季度年初至今 2024年第三季度年初至今 2023 財年初至今 2023 財年低點低點高 GAAP 收入 565.0 $458.9 $5450.9 $54506.3 $496.3 1,499.2 $1,493.7 $2,048.1 $581 611 2,075 2,075 2,105 GAAP 毛利 $284.8 $221.2 $234.8 $262.7 $241.7 254.8 $263.2 740.8 $740.8 759.7 1,003.5 收購的無形資產攤銷 5.2 5.4 6.2 4.9 4.9 4.9 16.8 14.6 21.7 21.7 21.7及相關成本----0.0 0.1--0.1-業務過渡和相關成本---6.0 6.2 9.2 5.5-20.9 6.0 6.0 其他調整 2.5 0.9 0.5 (0.0) 3.1 0.0 (1.9) 3.9 1.3 3.9 非公認會計准則毛利292.6 227.6 $241.4 $273.6 $275.9 $271.8 $796.6 $303 $1,1100 $1,116 美元銷售、一般和管理費用 196.3 美元 151.7 美元 156.1 美元 159.8 美元 159.9 美元 177.5 美元 184.8 美元 504.1 522.2 美元 664.0 美元收購的有形資產攤銷 (2.2) (1.0) (0.9) (0.9) (0.8) (0.8) (4.1) (2.4) (5.0) 收購的無形資產攤銷 (4.7) (4.2) (3.3) (3.3) (3.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (12.2) (13.0) (16.5) 收購、整合、資產剝離及相關成本 (3.5) (3.9) (3.6) (2.1) (6.0) (6.0) (4.6) (10.9) (16.7) (13.1) 業務過渡及相關成本--(2.4) (2.3) (1.3) (1.2) 6.8 (2.4) 4.4 () 訴訟相關費用和和解 (19.1) (13.4) (6.0) 7.9 2.3 (9.3) (30.4) (38.5) (37.5) (30.6) 非公認會計准則銷售、一般和管理費用（先前定義）166.8 美元 128.9 美元 139.8 美元 158.4 美元 149.5 美元 156.1 美元 151.4 美元 457.1 美元594.0 美元訴訟相關費用和和解（11.6）(9.8) (8.9) (13.1)) (8.1) (7.9) (8.0) (30.3) (24.0) (43.4) 非公認會計准則銷售、一般和管理費用（更新定義）155.2 美元 119.1 美元 130.9 美元 145.3 美元 141.5 美元 148.2 美元 148.2 美元 148.2 美元 148.2 美元 148.2 美元 148.2 美元 48.0 美元 48.3 美元137.2 美元 145.1 $175.2 收購、整合、資產剝離及相關成本 (0.2)----(0.4)-(0.4)-(0.4) 業務轉型和相關成本--(1.8) (1.4) (1.1) (0.8) (1.8) (3.3) (3.2) 非公認會計准則研發費用 50.2 40.1 44.7 $36.5 $47.8 $135.1 47.8 $135.1 $47.8 $141.9 $171.6 GAAP 訴訟和解與裁決 0.0 0.0 0.0 $17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 $17.8 訴訟相關費用和和解--(17.8)---(17.8) 非公認會計准則訴訟和裁決 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 $0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0美元0.0美元7.0美元0.0美元10.0美元收購、整合及相關成本--（7.0）（3.0）--（7.0）-（10.0）非公認會計准則減值費用0.0美元0.0美元0.0美元0.0美元0.0美元0.0美元0.0美元0.0美元0.0美元GAAP運營費用246.8美元191.9美元209.6美元207.7美元226.5美元233美元。1 $648.3 $667.3 $867.0 收購的有形資產攤銷 (2.2) (1.0) (0.9) (0.8) (0.8) (0.8) (4.1) (2.4) (5.0) 收購的無形資產攤銷 (4.7) (4.2) (3.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (12.2) (13.0) (16.5) 收購、整合、剝離及相關成本 (3.7) (4.0) (10.6) (5.1) (6.0) (4.6) (18.3) (16.7) (23.5) 業務過渡和相關成本-(4.2) (3.7) (2.7) (2.3) 6.0 (4.2) 1.1 (7.9) 訴訟相關費用和和解 (19.1) (13.4) (6.0) (9.9) 2.3 (9.3) (30.4) (38.5)) (37.5) (48.4) 非公認會計准則運營費用 (先前的定義）217.1 美元 169.0 美元 184.6 美元 194.9 美元 196.0 美元 203.8 美元 199.0 美元 570.6 美元 598.8 美元 765.6 美元訴訟相關費用和和解 (11.6) (9.8) (8.1) (8.1) (8.1) (7.9) (8.0) (30.3) (24.0) (43.4) 非公認會計准則運營費用（更新定義）205.5 美元 159.2 美元 175.6 美元 181.8 美元 187.9 美元 196.0 美元 191.0 美元 540.3 美元574.9 722.1 GAAP 營業利潤 38.0 美元 29.3 美元 25.2 美元 34.1 美元 28.3 30.1 92.5 92.4 92.4 $136.5 92.4 136.5 收購的有形資產攤銷 2.2 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 4.1 5.0 收購的無形資產攤銷 9.9 9.6 9.3 9.2 29.0 29.0 38.1 27.6 38.1 收購、整合、資產剝離及相關成本 3.7 4.0 10.6 5.1 6.1 4.6 18.3 16.7 23.5 業務過渡及相關成本--4.2 9.7 8.8 11.4 (0.5) 4.2 19.8 13.9 13.9 訴訟相關費用和結算 19.1 13.4 6.0 9.9 (2.3) 9.3 30.4 38.5 48.4 其他調整 2.5 0.9 (0.0) 3.1 0.0 (1.9) 3.9 1.3 非公認會計准則營業利潤（以前）定義）75.5 美元 58.6 美元 56.9 美元 78.6 美元 59.9 美元 65.1 72.8 美元 191.0 美元 197.7 美元 269.6 美元訴訟相關費用和和解 11.6 9.8 8.9 13.1 8.9 8.0 30.3 24.0 43.4 非公認會計准則營業利潤（更新定義）$87.1 68.4 65.9 91.7 67.9 72.9 72.9 80.8 $221.4 $221.4 $221.6 $313.0 $103 114 $325 336
合併損益表附註：（1）由於四捨五入，總額可能無法計算。由於四捨五入的慣例，年度報告金額可能與先前報告的金額有所不同。(2) 自2024財年起，我們正在更新我們的非公認會計准則財務指標，以排除與Apple訴訟有關的所有費用的影響。Masimo此前僅排除了與美國國際貿易委員會針對蘋果的訴訟相關的費用。馬西莫認爲，蘋果的所有訴訟費用在本質上都是獨一無二的，並不代表公司的持續經營業績，因此將其排除在其非公認會計准則財務指標之外。（3）2024年11月5日發佈的指導方針。財務指導包括前瞻性的非公認會計准則財務指標，如果不做出不合理的努力，就無法與最直接可比的GAAP財務指標進行對賬。請參閱幻燈片2上的 「前瞻性非公認會計准則財務指標」，該幻燈片確定了未經不合理努力就無法獲得的信息，並提供了更多信息。前瞻性非公認會計准則財務指標可能與相應的GAAP財務指標存在重大差異。（未經審計；以百萬計，每股數據除外）(1)，(2) 迄今爲止的季度業績全年業績2024年第四季度指引 (3) 2023年第一季度第二季度2023年第四季度2023年第四季度2024年第二季度年初至今 2024 年第二季度年初至今 2024 財年初至今 2023 財年低高低 GAAP 非營業收入（支出）（11.8美元）（4.5美元）（20.2美元）（20.2美元）9)（9.1美元）（8.4美元）（18.5美元）（27.5美元）（36.0美元）（48.4美元）已實現和未實現收益或虧損 0.7（6.5）（1.0）8.0（2.1）（1.4）9.2（6.8）5.8 1.1 融資相關調整 0.5 0.5 0.5 0.5 1.4 1.4 1.9 非公認會計准則非營業收入（支出）（10.7美元）（10.5美元）)（11.6美元）（12.4美元）（10.7美元）（9.4美元）（8.8美元）（32.8美元）（28.9美元）（45.4美元）（9美元）（38美元）（38美元）（38美元）GAAP所得稅準備金4.9美元 9.1美元 3.4美元（10.8美元）6.0美元1.8美元17.4美元11.7美元6.6美元非公認會計准則調整的稅收影響 10.0 4.8 8.0 12.0 6.1 9.2 13.8 22.8 29.0 34.8 股票薪酬的超額稅收優惠 2.4 0.5 0.2 (0.2) 1.3 2.0 1.6 3.1 4.9 2.9 稅收相關調整----8.2 非公認會計准則所得稅準備金（先前定義）17.4 美元 14.4 美元 11.5 美元 13.4 美元 15.1 美元 17.2 43.3 $45.7 52.6 非公認會計准則調整的稅收影響 2.7 2.3 美元 2.1 3.1 1.9 1.9 1.97.2 5.7 10.3 非公認會計准則所得稅準備金（更新定義）20.1 美元 16.7 美元 13.6 美元 12.4 美元 15.3 美元 16.9 美元 19.1 50.5 51.3 62.9 美元 21 美元 23 美元 72 美元公認會計准則淨收入 21.3 美元 15.7 美元 10.6 34.0 美元 18.9 美元 16.0 美元 47.6 44.7 81.5 收購的有形資產攤銷 2.2 0.9 0.8 0.8 4.1 2.4 收購的無形資產攤銷 9.9 9.6 9.4 9.4 9.1 9.3 9.2 29.0 27.6 38.1 收購、整合、資產剝離及相關成本 3.7 4.0 10.6 5.1 6.0 6.1 4.6 4.6 18.3 16.7 23.5 業務過渡及相關成本--4.2 9.7 8.8 11.4 (0.5) 4.2 19.8 13.9訴訟相關費用和和解 19.1 13.4 6.0 9.9 (2.3) 9.3 30.4 38.5 37.5 48.4 其他調整 2.5 0.9 0.5 (0.0) 3.1 0.0 (1.9) 3.9 1.3 3.9 3.9 已實現和未實現收益或虧損 0.7 (6.5) (1.0) 8.0 (1.4) 9.2 (6.8) 5.8 1.2 融資相關調整 0.5 0.5 0.5 0.5 1.4 1.4 1.4 1.4 非公認會計准則調整的稅收影響 (10.0) (4.8) (8.0) (12.0) (6.1) (9.2) (13.8) (22.8) (29.0) (34.8) 股票薪酬的超額稅收優惠 (2.4) (0.5) (0.2) 0.2 (1.3) (2.0) (1.6) (3.1) (4.9) (2.9) 與稅收相關的調整--(8.2)----(8.2) 非公認會計准則淨收益（先前定義）47.5 33.7 33.7 美元 56.9 美元 35.8 美元 40.6 美元 114.8 美元 123.2 美元 171.6 美元訴訟相關費用和和解 11.6 9.8 8.9 13.1 8.9 8.0 30.3 24.0 43.4 非公認會計准則調整的稅收影響 (2.7) (2.3) (3.1) (1.9) (1.9) (7.2) (5.7)（10.3）非公認會計准則淨收益（更新定義）56.3美元41.2美元40.5美元66.9美元41.9美元46.6美元138.0美元204.8美元74美元82美元215美元223美元公認會計准則每股淨收益0.39美元29美元0.63美元0.35美元0.82美元收購的有形資產攤銷0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 0 0。01 0.08 0.04 0.09 收購的無形資產攤銷 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.54 0.51 0.70 收購、整合、資產剝離及相關成本 0.07 0.07 0.20 0.09 0.11 0.09 0.11 0.09 0.11 0.09 0.34 0.31 0.44 業務過渡及相關成本 0.00 0.08 0.18 0.16 0.21 (0.01) 0.08 0.36 0.26 訴訟相關費用和和解 35 0.25 0.11 0.18 (0.04) 0.17 0.56 0.71 0.69 0.89 其他調整 0.05 0.02 0.01 (0.00) 0.06 0.00 (0.03) 0.07 0.07 0.07 0.07 已實現和未實現收益或虧損 0.01 (0.12) (0.02) 0.15 (0.04) (0.03) 0.17 (0.12) 0.110.02 融資相關調整 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 非公認會計准則調整的稅收影響 (0.18) (0.09) (0.15) (0.22) (0.11) (0.17) (0.25) (0.25) (0.42) (0.53) (0.64) (0.02)) (0.04) (0.03) (0.06) (0.09) (0.05) 稅務相關調整 0.00 0.00 0.00 (0.15) 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.15) 非公認會計准則每股淨收益（先前定義）0.87 0.62 0.63 $1.06 0.66 0.75 0.75 $2.11 2.27 $3.17 訴訟相關費用和結算 0.21 0.18 0.17 0.24 0.15 0.15 0 0.15 0.56 0.44 0.80 非公認會計准則調整的稅收影響 (0.05) (0.04) (0.06) (0.04) (0.04) (0.04) (0.13) (0.11) (0.19) 非公認會計准則每股淨收益（更新定義）1.03 0.76 0.75 美元 0.75 美元 0.86 美元 2.54 美元 3.79 美元 1.54 美元 1.35 美元 3.95 美元 4.10 加權平均已發行股票——攤薄 54.4 54.4 53.9 53.7 54.2 54.3 54.3 54.3 54.3 54.3 54.3 54.3 54.1 54.7 54.7 54.7 54.5 54.5 54.5
分部報告注意事項：(1) 由於四捨五入，總數可能不足。由於四捨五入的慣例，年度報告金額可能與先前報告的金額有所不同。(2) 恒定貨幣調整旨在反映按上一年外匯匯率計算的收入以進行比較 (3) 2024年11月5日提供的指導。財務指導包括前瞻性的非公認會計准則財務指標，如果不做出不合理的努力，就無法與最直接可比的GAAP財務指標進行對賬。請參閱幻燈片2上的 「前瞻性非公認會計准則財務指標」，該幻燈片確定了未經不合理努力就無法獲得的信息，並提供了更多信息。前瞻性非公認會計准則財務指標可能與相應的GAAP財務指標存在重大差異。（未經審計；以百萬計，百分比除外）（1,2）年度迄今爲止的季度業績2024年第四季度全年指引（3）2023年第一季度第二季度2023年第四季度2023年第一季度2024年第二季度2024年第二季度年初至今 2024財年年初至今 2024財年初至今 2024財年低高收入醫療保健 346.7 287.8 339.9 339.6 343.9 343.9 343.3 935.6 343.3 ### 935.6 1,026.8 1,026.8 275.5 363 373 1,390 1,400 非醫療保健 218.3 174.2 171.1 209.0 153.2 152.4 161.3 563.6 466.9 772.6 218 238 685 705 GAAP 收入 $565.0 $455.3 $478.9 $548.9 $492.8 $504.6 1,493.7 $581 $581 2,075 $2,105 Healthcare 5.6 2.0 (0).7) (1.1) 1.5 1.8 0.6 6.9 4.0 5.8 (1) (1) 3 3 非醫療保健不適用 (1.5) (3.6) 1.0 3.0 (0.1) (1.5) 3.9 N/A (2) 2 2 2 2 恒定貨幣調整 5.6 美元 2.0 美元 (2.2 美元) (4.7 美元) 2.5 美元 4.8 美元 0.5 美元 7.9 美元 5.8 美元 (3 美元) (5) $5 醫療保健 352.3 307.1 338.8 341.1 345.7 343.9 942.5 1,030.7 1,281.3 362 372 1,393 1,403 非醫療保健 218.3 174.2 169.6 205.4 155.4 155.4 161.3 562.1 470.9 772.6 216 236 687 707 非公認會計准則收入（固定貨幣）570.6 美元 457.3 476.7 美元544.2 $495.1 $505.1 $505.1 $505.1 $505.1 $2,503.9 $578 608 2,080 美元 2,110 美元醫療保健 14.0% -21.3% -5.9% -3.4% -2.1% 22.4% 11.5% -5.4% 9.7% -4.8% 10% 10% 10% 非醫療保健不適用 -23.0% -21.2% -12.5% -5.7% N/A -17.2% N/A 4% 14% -11% -9% GAAP 收入增長 85.7% -19.5% -12.8% 9.0% 5.4% -0.6% 11% 1% 3% 醫療保健 15.8% -20.8% 7% -6.1% -3.7% -1.6% 23.0% 11.7% -4.7% 10% 10% 10% 10% 10% 非醫療不適用 -23.6% -22.5% -29.8% -5.8% N/A -16.5% N/A -16.5% N/A 3% 13% -11% -9% -9% 非公認會計准則收入增長（固定貨幣）87.6% -19.1% -13.2% -12.3% 10.1% 5.0% 0.2% 0.9% 5% 5% 11% 2% 3% 毛利醫療保健 214.8 169.0 185.6 207.7 211.4 214.9 215.9 569.4 642.2 777.1 非醫療保健 77.8 58.5 55.8 44.5 54.0 55.8 55.8 55.8 192.2 154.3 258.0 其他 (7.7) (6.4) (6.6) (10.8) (14.2) (14.0) (8.5) (20.8) (36.8) (31.6) GAAP 毛利 284.8 美元 221.2 美元 264.8 $262.7 $241.7 $254.8 $263.2 $740.8 $759.7 1,003.5 收購的無形資產攤銷 5.2 5.4 6.2 4.9 4.9 4.9 14.6 21.7 21.7 收購、整合、資產剝離及相關成本-----0.0 0.1-0.1-業務過渡及相關成本--6.0 6.2 9.2 5.5-20.9 6.0 6.0 其他調整 2.5 0.9 (0.0) 3.1 0.0 (1.9) 3.9 1。3 3.9 GAAP 調整 7.7 美元 6.4 美元 6.6 美元 10.8 美元 14.2 美元 14.0 美元 8.5 美元 20.8 36.8 31.6 31.6 醫療保健 214.8 169.0 185.6 207.7 211.4 214.9 215.9 569.4 642.2 642.2 649.4 642.2 645.8 55.8 55.8 55.8 158.0 55.8 158.0 258.0 258.0 75 258.0 258.0 239 非醫療保健 Gaap 毛利 292.6 美元 227.6 美元 241.4 美元 273.6 美元 255.9 美元 268.9 美元 271.8 美元 796.6 美元 1,035.1 美元 303 美元 1,100 美元 1,116 美元毛利率醫療保健 61.9% 60.1% 60.3% 62.5% 62.9% 62.5% 60.9% 33.6% 32.6% 32.6% 31.5% 32.6% 31.5% 32.5% 32.6% 31.5% 32.5% 32.5% 32.6% 31.5% 32.5% 32.5% 32.6% 31.5% 32.5% 32.6% 31.5% 32.5% 32.5% 32.6% 31.5% 32.5% 32.0% 35.4% 34.6% 34.1% 33.0% 33.4% 其他 -1.4% -1.4% -1.4% -1.4% -2.0% -2.9% -2.9% -2.8% -2.8% -1。7% -1.4% -2.5% -1.5% GAAP 毛利率 50.4% 48.6% 49.0% 49.9% 51.3% 52.2% 49.4% 49.0% 49.0% 49.0% 61.9% 61.9% 60.3% 61.1% 62.3% 62.5% 62.9% 63% 63% 33.6% 33.6% 32.6% 32.6% 32.6% 32.6% 32.6% 32.6% 32.6% 32.6% 29.5% 29.0% 35.4% 34.6% 34.1% 33.0% 33.4% 34% 34% 非公認會計准則毛利率 51.8% 50.0% 50.4% 49.8% 51.9% 54.9% 54.2% 53.9% 50.8% 53.3% 50.5% 52% 53% 53% 53% 53%