展品99.2
戴文能源2024年第三季度
补充表格
| 目录： | 页： | |||
| 综合收益表 |
2 | |||
| 合并损益计算表的补充资讯 |
3 | |||
| 合并资产负债表 |
4 | |||
| 综合现金流量表 |
5 | |||
| 生产 |
6 | |||
| 资本支出和资本支出的补充资讯 |
7 | |||
| 实现价格 |
8 | |||
| 资产利润率 |
9 | |||
| 核心盈利和EBITDAX |
10 | |||
| 净债务，净债务与EBITDAX， 自由现金流，调整后自由现金流和再投资率 |
11 | |||
1
综合收益表
| （金额以百万为单位，每股金额的单位是美元） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
| 第3季 | 第2季 | 第1季 | 第4季 | 第3季 | ||||||||||||||||
| 石油、天然气和天然气液销售 |
$ | 2,665 | $ | 2,796 | $ | 2,629 | $ | 2,737 | $ | 2,882 | ||||||||||
| 石油、天然气和天然气液衍生品 (1) |
227 | 23 | (145 | ) | 324 | (194 | ) | |||||||||||||
| 行销和中游收入 |
1,132 | 1,098 | 1,112 | 1,084 | 1,148 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总收益 |
4,024 | 3,917 | 3,596 | 4,145 | 3,836 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 生产费用 (2) |
763 | 788 | 751 | 759 | 757 | |||||||||||||||
| 勘探支出 |
4 | 3 | 9 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 行销和中游费用 |
1,149 | 1,108 | 1,133 | 1,093 | 1,160 | |||||||||||||||
| 折旧、减损及摊提 |
794 | 768 | 722 | 650 | 651 | |||||||||||||||
| 资产处置 |
— | 15 | 1 | 11 | — | |||||||||||||||
| 总部及行政费用 |
117 | 114 | 114 | 111 | 99 | |||||||||||||||
| 融资成本，净额 (3) |
88 | 76 | 76 | 77 | 81 | |||||||||||||||
| 重组和交易成本 |
8 | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 其他，净额 |
37 | 5 | 22 | 10 | 13 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总支出 |
2,960 | 2,877 | 2,828 | 2,715 | 2,764 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 税前收益 |
1,064 | 1,040 | 768 | 1,430 | 1,072 | |||||||||||||||
| 所得税开支 (4) |
239 | 185 | 159 | 269 | 152 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 净收益 |
825 | 855 | 609 | 1,161 | 920 | |||||||||||||||
| 归属于非控制权益的净收益 |
13 | 11 | 13 | 9 | 10 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 归属于戴文的净收入 |
$ | 812 | $ | 844 | $ | 596 | $ | 1,152 | $ | 910 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 每股净收益: |
||||||||||||||||||||
| 基本每股盈利 |
$ | 1.31 | $ | 1.35 | $ | 0.95 | $ | 1.81 | $ | 1.43 | ||||||||||
| 每股稀释盈利 |
$ | 1.30 | $ | 1.34 | $ | 0.94 | $ | 1.81 | $ | 1.42 | ||||||||||
| 加权平均普通股股本： |
||||||||||||||||||||
| 基础 |
622 | 626 | 629 | 635 | 637 | |||||||||||||||
| 稀释 |
623 | 628 | 632 | 638 | 639 | |||||||||||||||
2
综合收益表补充资讯
| (1) 油气及天然气液化物衍生品 |
||||||||||||||||||||
| (以百万为单位) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
| 第三季 | 第二季 | 第一季 | 第四季 | 第三季 | ||||||||||||||||
| 衍生金融工具现金结算 |
$ | 61 | $ | 54 | $ | 24 | $ | 8 | $ | (11 | ) | |||||||||
| 衍生品估值变动 |
166 | (31 | ) | (169 | ) | 316 | (183 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 石油、天然气和天然气液体衍生品 |
$ | 227 | $ | 23 | $ | (145 | ) | $ | 324 | $ | (194 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (2) 生产费用 |
||||||||||||||||||||
| (以百万为单位) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
| 第三季 | 第2季 | 第1季 | 第4季 | 第3季 | ||||||||||||||||
| 租赁操作费用 |
$ | 366 | $ | 383 | $ | 380 | $ | 381 | $ | 367 | ||||||||||
| 收集、加工及运输 |
200 | 197 | 180 | 181 | 178 | |||||||||||||||
| 生产税 |
179 | 188 | 175 | 182 | 191 | |||||||||||||||
| 物业税 |
18 | 20 | 16 | 15 | 21 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 生产费用 |
$ | 763 | $ | 788 | $ | 751 | $ | 759 | $ | 757 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (3) 融资成本，净额 |
||||||||||||||||||||
| (以百万为单位) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
| 第3季 | 第2季 | 第1季 | 第4季 | 第3季 | ||||||||||||||||
| 根据未偿还债务计算的利息 |
$ | 98 | $ | 88 | $ | 87 | $ | 87 | $ | 93 | ||||||||||
| 利息收入 |
(19 | ) | (14 | ) | (13 | ) | (12 | ) | (11 | ) | ||||||||||
| 其他 |
9 | 2 | 2 | 2 | (1 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 融资成本净额 |
$ | 88 | $ | 76 | $ | 76 | $ | 77 | $ | 81 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (4) 所得税费用 |
||||||||||||||||||||
| (以百万为单位) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
| 第3季 | 第2季 | 第1季 | 第4季 | 第3季 | ||||||||||||||||
| 当前支出 |
$ | 75 | $ | 146 | $ | 119 | $ | 105 | $ | 139 | ||||||||||
| 延迟支出 |
164 | 39 | 40 | 164 | 13 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 所得税支出 |
$ | 239 | $ | 185 | $ | 159 | $ | 269 | $ | 152 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3
合并资产负债表
| (以百万为单位) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
| 第三季 | 第二季 | 第一季 | 第四季 | 第三季 | ||||||||||||||||
| 流动资产: |
||||||||||||||||||||
| 现金、约略等同于现金及受限制的现金 |
$ | 676 | $ | 1,169 | $ | 1,149 | $ | 875 | $ | 761 | ||||||||||
| 应收帐款 |
1,779 | 1,589 | 1,670 | 1,573 | 1,853 | |||||||||||||||
| 存货 |
293 | 258 | 234 | 249 | 233 | |||||||||||||||
| 其他流动资产 |
484 | 343 | 345 | 460 | 365 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 全部流动资产 |
3,232 | 3,359 | 3,398 | 3,157 | 3,212 | |||||||||||||||
| 基于成功努力会计，石油和天然气资产及设备净值 |
23,155 | 18,216 | 18,033 | 17,825 | 17,563 | |||||||||||||||
| 其他资产及设备净值 |
1,795 | 1,569 | 1,551 | 1,503 | 1,468 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总固定资产净值 |
24,950 | 19,785 | 19,584 | 19,328 | 19,031 | |||||||||||||||
| 商誉 |
753 | 753 | 753 | 753 | 753 | |||||||||||||||
| 租赁权$ |
317 | 297 | 276 | 267 | 261 | |||||||||||||||
| 投资 |
718 | 704 | 713 | 666 | 671 | |||||||||||||||
| 其他长期资产 |
293 | 264 | 254 | 319 | 313 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 资产总额 |
$ | 30,263 | $ | 25,162 | $ | 24,978 | $ | 24,490 | $ | 24,241 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 流动负债： |
||||||||||||||||||||
| 应付账款 |
$ | 995 | $ | 754 | $ | 879 | $ | 760 | $ | 812 | ||||||||||
| 应付收入和版税 |
1,423 | 1,363 | 1,268 | 1,222 | 1,434 | |||||||||||||||
| 短期债务 |
— | 475 | 479 | 483 | 487 | |||||||||||||||
| 其他流动负债 |
488 | 424 | 640 | 484 | 597 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 流动负债合计 |
2,906 | 3,016 | 3,266 | 2,949 | 3,330 | |||||||||||||||
| 长期负债 |
8,884 | 5,665 | 5,668 | 5,672 | 5,675 | |||||||||||||||
| 租赁负债 |
328 | 315 | 301 | 295 | 290 | |||||||||||||||
| 养老资产负债 |
765 | 691 | 683 | 643 | 641 | |||||||||||||||
| 其他长期负债 |
820 | 829 | 841 | 876 | 850 | |||||||||||||||
| 推延所得税 |
2,082 | 1,917 | 1,878 | 1,838 | 1,676 | |||||||||||||||
| 股东权益： |
||||||||||||||||||||
| 普通股票 |
66 | 63 | 63 | 64 | 64 | |||||||||||||||
| 额外的已实收入股本 实收资本 资本 |
6,662 | 5,478 | 5,718 | 5,939 | 6,153 | |||||||||||||||
| 保留收益 |
7,670 | 7,132 | 6,509 | 6,195 | 5,535 | |||||||||||||||
| 累积其他全面损失 |
(121 | ) | (122 | ) | (123 | ) | (124 | ) | (113 | ) | ||||||||||
| 库藏股 |
— | — | — | (13 | ) | — | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 归属于戴文的总股东权益 |
14,277 | 12,551 | 12,167 | 12,061 | 11,639 | |||||||||||||||
| 非控制权益 |
201 | 178 | 174 | 156 | 140 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总股本 |
14,478 | 12,729 | 12,341 | 12,217 | 11,779 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 负债加股东权益总额 |
$ | 30,263 | $ | 25,162 | $ | 24,978 | $ | 24,490 | $ | 24,241 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
4
现金流量表合并数字
| (以百万为单位) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
| 第3季 | 第2季 | 第1季 | 第4季 | 第3季 | ||||||||||||||||
| 经营活动现金流量： |
||||||||||||||||||||
| 净收益 |
$ | 825 | $ | 855 | $ | 609 | $ | 1,161 | $ | 920 | ||||||||||
| 调整以将净收益调解为营运活动的净现金流量： |
||||||||||||||||||||
| 折旧、减损及摊提 |
794 | 768 | 722 | 650 | 651 | |||||||||||||||
| 租赁损耗 |
1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 负债之增值（摊提） |
2 | — | — | 1 | (2 | ) | ||||||||||||||
| 商品衍生品的总（获利）亏损 |
(227 | ) | (23 | ) | 145 | (324 | ) | 194 | ||||||||||||
| 商品衍生品的现金结算 |
61 | 54 | 24 | 8 | (11 | ) | ||||||||||||||
| 资产处置的亏损 |
— | 15 | 1 | 11 | — | |||||||||||||||
| 递延所得税费用 |
164 | 39 | 40 | 164 | 13 | |||||||||||||||
| 基于股份的报酬 |
24 | 27 | 24 | 23 | 22 | |||||||||||||||
| 其他 |
3 | — | 3 | (3 | ) | (2 | ) | |||||||||||||
| 资产和负债变动，净额 |
16 | (201 | ) | 170 | 45 | (61 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 经营活动产生的净现金 |
1,663 | 1,535 | 1,738 | 1,737 | 1,725 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 投资活动之现金流量: |
||||||||||||||||||||
| 资本支出 |
(877 | ) | (948 | ) | (894 | ) | (910 | ) | (882 | ) | ||||||||||
| 财产和设备的收购 |
(3,602 | ) | (82 | ) | (8 | ) | (10 | ) | (23 | ) | ||||||||||
| 财产和设备的剔除 |
— | 1 | 17 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Grayson Mill收购现金 |
147 | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 投资收益分配 |
13 | 11 | 11 | 8 | 7 | |||||||||||||||
| 对投资和其他的贡献 |
(30 | ) | (1 | ) | (47 | ) | (1 | ) | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 投资活动产生的净现金 |
(4,349 | ) | (1,019 | ) | (921 | ) | (910 | ) | (897 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 来自筹资活动的现金流量: |
||||||||||||||||||||
| 长期负债的借款净额，扣除发行成本 |
3,219 | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 偿还长期债务 |
(472 | ) | — | — | — | (242 | ) | |||||||||||||
| 购回普通股 |
(295 | ) | (256 | ) | (205 | ) | (234 | ) | — | |||||||||||
| 分红派息支出 |
(272 | ) | (223 | ) | (299 | ) | (488 | ) | (312 | ) | ||||||||||
| 非控股权益的贡献 |
20 | 12 | 12 | 19 | 10 | |||||||||||||||
| 分配给非控股权益 |
(10 | ) | (19 | ) | (7 | ) | (12 | ) | (9 | ) | ||||||||||
| 股份用于代缴税款及其他 |
2 | (9 | ) | (42 | ) | (1 | ) | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 融资活动产生的净现金 |
2,192 | (495 | ) | (541 | ) | (716 | ) | (553 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 汇率变动对现金的影响 |
1 | (1 | ) | (2 | ) | 3 | (2 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的净变动 |
(493 | ) | 20 | 274 | 114 | 273 | ||||||||||||||
| 期初现金、现金等价物及限制性现金 |
1,169 | 1,149 | 875 | 761 | 488 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 期末现金及现金等价物与受限现金 |
$ | 676 | $ | 1,169 | $ | 1,149 | $ | 875 | $ | 761 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的调节： |
||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 |
$ | 645 | $ | 1,140 | $ | 1,126 | $ | 853 | $ | 654 | ||||||||||
| 限制性现金 |
31 | 29 | 23 | 22 | 107 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的总额 |
$ | 676 | $ | 1,169 | $ | 1,149 | $ | 875 | $ | 761 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
5
生产
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 第三季度 | 第二季度 | 第一季度 | 第四季度 | 第三季度 | ||||||||||||||||
| 石油（MBbls／日） |
||||||||||||||||||||
| 特拉华盆地 |
227 | 221 | 208 | 208 | 215 | |||||||||||||||
| 鹰福特 |
44 | 46 | 43 | 43 | 40 | |||||||||||||||
| Anadarko Basin |
13 | 14 | 11 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| 威利斯顿盆地 (1) |
34 | 37 | 40 | 36 | 35 | |||||||||||||||
| 波罗河盆地 (1) |
14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 其他 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总计 |
335 | 335 | 319 | 317 | 321 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 天然气液体（MBbls/d） |
||||||||||||||||||||
| 特拉华盆地 |
134 | 121 | 113 | 112 | 112 | |||||||||||||||
| 鹰福特 |
16 | 17 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 阿纳达科盆地 |
29 | 30 | 26 | 29 | 27 | |||||||||||||||
| 威利斯顿盆地 (1) |
13 | 12 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||||||
| 韦舒普河盆地 (1) |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 其他 |
— | — | — | — | 1 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总计 |
194 | 182 | 165 | 169 | 166 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 燃气（百万立方英尺/天） |
||||||||||||||||||||
| 特拉华盆地 |
764 | 712 | 695 | 673 | 680 | |||||||||||||||
| 鹰福特 |
93 | 92 | 79 | 81 | 78 | |||||||||||||||
| 阿纳达科盆地 |
241 | 244 | 223 | 225 | 235 | |||||||||||||||
| 威利斯顿盆地 (1) |
77 | 71 | 63 | 61 | 58 | |||||||||||||||
| 粉河盆地 (1) |
19 | 18 | 18 | 20 | 18 | |||||||||||||||
| 其他 |
— | — | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总计 |
1,194 | 1,137 | 1,079 | 1,061 | 1,070 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总油当量（MBoe/d） |
||||||||||||||||||||
| 特拉华盆地 |
488 | 461 | 437 | 433 | 440 | |||||||||||||||
| 鹰福特 |
75 | 79 | 70 | 72 | 68 | |||||||||||||||
| 亚纳达克盆地 |
82 | 84 | 74 | 79 | 80 | |||||||||||||||
| 威利士顿盆地 (1) |
60 | 61 | 61 | 55 | 54 | |||||||||||||||
| 粉河盆地 (1) |
19 | 18 | 18 | 19 | 19 | |||||||||||||||
| 其他 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总计 |
728 | 707 | 664 | 662 | 665 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (1) | 开始于2024年第四季度，威利士顿盆地和粉河盆地将合并并以洛矶山脉作为呈现。 |
6
资本支出
| (以百万为单位) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
| 第3季 | 第2季 | 第1季 | 第4季 | 第3季 | ||||||||||||||||
| 特拉华盆地 |
$ | 495 | $ | 505 | $ | 555 | $ | 506 | $ | 503 | ||||||||||
| 鹰福德 |
173 | 180 | 156 | 194 | 198 | |||||||||||||||
| Anadarko盆地 |
56 | 56 | 59 | 51 | 13 | |||||||||||||||
| 威利士顿盆地 |
38 | 38 | 27 | 55 | 69 | |||||||||||||||
| Powder River盆地 |
51 | 46 | 43 | 55 | 45 | |||||||||||||||
| 其他 |
4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 上游资本总计 |
$ | 817 | $ | 828 | $ | 842 | $ | 864 | $ | 830 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 碳资本 |
26 | 24 | 32 | 31 | 25 | |||||||||||||||
| 中游和公司 |
35 | 38 | 63 | 45 | 41 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 资本支出（不包括收购） |
$ | 878 | $ | 890 | $ | 937 | $ | 940 | $ | 896 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 收购 (1) |
38 | 81 | 8 | 11 | 23 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总资本 |
$ | 916 | $ | 971 | $ | 945 | $ | 951 | $ | 918 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (1) 2024年第三季度不包括与Grayson Mill收购相关的50.45亿美元。 |
| |||||||||||||||||||
| 资本支出的补充信息
|
| |||||||||||||||||||
| 总开钻的运营 |
||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 第三季 | 第二季 | 第1季 | 第4季 | 第3季 | ||||||||||||||||
| 德拉瓦盆地 |
75 | 73 | 76 | 60 | 64 | |||||||||||||||
| 鹰福特地区 |
28 | 28 | 30 | 26 | 28 | |||||||||||||||
| 亚纳达科盆地 |
9 | 13 | 4 | 17 | 10 | |||||||||||||||
| 威利斯顿盆地 |
3 | 6 | 1 | — | 7 | |||||||||||||||
| 波浪河盆地 |
5 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总计 |
120 | 126 | 114 | 108 | 113 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 综合经营井 连接 |
||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 第3季 | 第2季 | 第1季 | 第4季 | 第3季 | ||||||||||||||||
| 特拉华盆地 |
55 | 62 | 59 | 62 | 59 | |||||||||||||||
| 鹰福特 |
31 | 23 | 26 | 24 | 13 | |||||||||||||||
| 阿纳达克盆地 |
15 | 26 | 5 | 4 | — | |||||||||||||||
| 威利斯顿盆地 |
— | — | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 韩石河盆地 |
7 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总计 |
108 | 114 | 102 | 100 | 81 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 非营运井 连接 |
||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 第三季 | 第二季 | 第一季 | 第四季 | 第三季 | ||||||||||||||||
| 特拉华盆地 |
39 | 44 | 50 | 47 | 49 | |||||||||||||||
| 鹰溪 |
24 | 15 | 21 | 20 | 12 | |||||||||||||||
| 阿纳达科盆地 |
6 | 14 | 2 | 1 | — | |||||||||||||||
| 威利斯顿盆地 |
— | — | 10 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 波玛河盆地 |
6 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总计 |
75 | 75 | 85 | 75 | 68 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 平均侧向长度 |
||||||||||||||||||||
| (基于衔接的井) (基于衔接的井) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
| 第3季 | 第2季 | 第1季 | 第4季 | 第3季 | ||||||||||||||||
| 特拉华盆地 |
10,500’ | 10,200’ | 10,300’ | 10,300’ | 9,700’ | |||||||||||||||
| 鹰福特 |
7,600’ | 6,800’ | 6,700’ | 7,900’ | 5,000’ | |||||||||||||||
| 阿纳达科盆地 |
11,000’ | 8,700’ | 10,000’ | 12,500’ | — | |||||||||||||||
| 威利斯顿盆地 |
— | — | 9,600’ | 12,300’ | 12,300’ | |||||||||||||||
| 粉河盆地 |
14,500’ | 15,500’ | 9,600’ | 9,600’ | 13,300’ | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总计 |
10,000’ | 9,300’ | 9,300’ | 9,900’ | 9,300’ | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
7
实现定价
| 基准价格 |
||||||||||||||||||||
| (平均价格) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
| 第三季 | 第二季 | 第一季 | 第四季 | 第三季 | ||||||||||||||||
| 石油（美元/桶）- 西得克萨斯中级（库欣） |
$ | 75.20 | $ | 80.62 | $ | 77.01 | $ | 78.48 | $ | 82.06 | ||||||||||
| 天然气（美元/英寸）- 亨利轴心 |
$ | 2.15 | $ | 1.89 | $ | 2.25 | $ | 2.88 | $ | 2.54 | ||||||||||
| 天然气液（美元/桶）- 蒙贝尔维厄混合 |
$ | 25.20 | $ | 26.33 | $ | 27.51 | $ | 25.52 | $ | 26.62 | ||||||||||
| 实现价格 |
||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 第3季 | 第2季 | 第1季 | 第4季 | 第3季 | ||||||||||||||||
| 每桶油 |
||||||||||||||||||||
| 德拉瓦盆地 |
$ | 74.24 | $ | 79.62 | $ | 76.23 | $ | 77.75 | $ | 80.72 | ||||||||||
| 鹰福特 |
74.92 | 80.45 | 76.51 | 78.51 | 80.85 | |||||||||||||||
| Anadarko Basin |
73.13 | 78.36 | 74.91 | 77.09 | 79.86 | |||||||||||||||
| 威利士顿盆地 |
69.86 | 75.81 | 71.13 | 74.26 | 79.50 | |||||||||||||||
| 铅粉河盆地 |
71.73 | 75.48 | 71.93 | 74.58 | 78.51 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 未进行对冲的实现价格 |
73.74 | 79.10 | 75.40 | 77.32 | 80.48 | |||||||||||||||
| 现金结算 |
0.52 | (0.15 | ) | (0.25 | ) | (0.34 | ) | (0.67 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 实现价格，包括现金结算 |
$ | 74.26 | $ | 78.95 | $ | 75.15 | $ | 76.98 | $ | 79.81 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 每桶天然气液 |
||||||||||||||||||||
| 特拉华盆地 |
$ | 19.21 | $ | 19.59 | $ | 20.55 | $ | 19.93 | $ | 20.76 | ||||||||||
| Eagle Ford |
24.18 | 23.07 | 23.67 | 22.67 | 23.70 | |||||||||||||||
| Anadarko Basin |
22.35 | 22.16 | 24.77 | 21.44 | 23.37 | |||||||||||||||
| Williston Basin |
4.76 | 5.49 | 6.27 | 2.95 | 4.09 | |||||||||||||||
| Powder River Basin |
27.30 | 30.75 | 32.91 | 28.80 | 29.63 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 未进行对冲的实现价格 |
19.25 | 19.60 | 20.81 | 19.67 | 20.72 | |||||||||||||||
| 现金结算 |
0.11 | 0.11 | (0.08 | ) | — | — | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 实现价格，包括现金结算 |
$ | 19.36 | $ | 19.71 | $ | 20.73 | $ | 19.67 | $ | 20.72 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 燃料币（每万立方英尺） |
||||||||||||||||||||
| 特拉华盆地 |
$ | 0.04 | $ | 0.17 | $ | 1.19 | $ | 1.76 | $ | 1.94 | ||||||||||
| 鹰福德 |
1.80 | 1.48 | 1.89 | 2.44 | 2.31 | |||||||||||||||
| 安纳达克盆地 |
1.74 | 1.70 | 1.92 | 2.38 | 2.17 | |||||||||||||||
| 威利斯顿盆地 |
N/M | N/M | N/M | N/M | N/M | |||||||||||||||
| 波瑟河盆地 |
1.83 | 1.64 | 2.29 | 2.52 | 2.53 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 未进行避险的实现价格 |
0.45 | 0.55 | 1.30 | 1.83 | 1.92 | |||||||||||||||
| 现金结算 |
0.39 | 0.55 | 0.32 | 0.19 | 0.09 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 实现价格，包括现金结算 |
$ | 0.84 | $ | 1.10 | $ | 1.62 | $ | 2.02 | $ | 2.01 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总油当量（每桶油当量） |
||||||||||||||||||||
| 德拉瓦盆地 |
$ | 39.85 | $ | 43.63 | $ | 43.55 | $ | 45.38 | $ | 47.68 | ||||||||||
| 鹰福德 |
50.89 | 54.03 | 53.81 | 54.64 | 55.71 | |||||||||||||||
| 安达科盆地 |
24.69 | 25.53 | 25.48 | 26.96 | 27.88 | |||||||||||||||
| 威利斯顿盆地 |
38.96 | 46.32 | 47.37 | 47.77 | 52.64 | |||||||||||||||
| 波德河盆地 |
56.34 | 58.99 | 57.60 | 57.99 | 62.21 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 未对冲的实现价格 |
39.80 | 43.44 | 43.52 | 44.93 | 47.10 | |||||||||||||||
| 现金结算 |
0.91 | 0.85 | 0.39 | 0.14 | (0.18 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 实现价格，包括现金结算 |
$ | 40.71 | $ | 44.29 | $ | 43.91 | $ | 45.07 | $ | 46.92 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
8
资产利润
| 基准价格 |
||||||||||||||||||||
| （平均价格） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
| 第三季 | 第二季 | 第一季 | 第四季 | 第三季 | ||||||||||||||||
| Oil ($/Bbl) - West Texas Intermediate (Cushing) |
$ | 75.20 | $ | 80.62 | $ | 77.01 | $ | 78.48 | $ | 82.06 | ||||||||||
| Natural Gas ($/Mcf) - Henry Hub |
$ | 2.15 | $ | 1.89 | $ | 2.25 | $ | 2.88 | $ | 2.54 | ||||||||||
| NGL ($/Bbl) - Mont Belvieu Blended |
$ | 25.20 | $ | 26.33 | $ | 27.51 | $ | 25.52 | $ | 26.62 | ||||||||||
| PER-UNIT CASH MARGIN BY ASSEt (per Boe) |
||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 第3季 | 第2季 | 第1季 | 第4季 | 第3季 | ||||||||||||||||
| 特拉华盆地 |
||||||||||||||||||||
| 实现价格 |
$ | 39.85 | $ | 43.63 | $ | 43.55 | $ | 45.38 | $ | 47.68 | ||||||||||
| 租赁营运费用 |
(4.69 | ) | (5.31 | ) | (5.54 | ) | (5.46 | ) | (5.03 | ) | ||||||||||
| 收集、处理和运输 |
(2.79 | ) | (2.89 | ) | (2.79 | ) | (2.75 | ) | (2.63 | ) | ||||||||||
| 生产和资产税 |
(2.99 | ) | (3.31 | ) | (3.16 | ) | (3.24 | ) | (3.48 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 场地现金利润 |
$ | 29.38 | $ | 32.12 | $ | 32.06 | $ | 33.93 | $ | 36.54 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Eagle Ford |
||||||||||||||||||||
| 实现价格 |
$ | 50.89 | $ | 54.03 | $ | 53.81 | $ | 54.64 | $ | 55.71 | ||||||||||
| 租赁营运费用 |
(6.57 | ) | (7.03 | ) | (7.59 | ) | (7.05 | ) | (7.52 | ) | ||||||||||
| 收集、处理和运输 |
(2.02 | ) | (2.03 | ) | (1.67 | ) | (1.62 | ) | (1.63 | ) | ||||||||||
| 生产和资产税 |
(2.79 | ) | (2.82 | ) | (2.73 | ) | (2.95 | ) | (3.18 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 现场现金保证金 |
$ | 39.51 | $ | 42.15 | $ | 41.82 | $ | 43.02 | $ | 43.38 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Anadarko盆地 |
||||||||||||||||||||
| 实现价格 |
$ | 24.69 | $ | 25.53 | $ | 25.48 | $ | 26.96 | $ | 27.88 | ||||||||||
| 租赁营运费用 |
(2.92 | ) | (3.16 | ) | (3.33 | ) | (3.26 | ) | (3.43 | ) | ||||||||||
| 采集、加工和运输 |
(5.78 | ) | (5.70 | ) | (6.27 | ) | (5.98 | ) | (6.11 | ) | ||||||||||
| 生产与财产税 |
(1.17 | ) | (1.19 | ) | (1.24 | ) | (1.40 | ) | (1.36 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 现场现金保证金 |
$ | 14.82 | $ | 15.48 | $ | 14.64 | $ | 16.32 | $ | 16.98 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 威利斯顿盆地 |
||||||||||||||||||||
| 实现价格 |
$ | 38.96 | $ | 46.32 | $ | 47.37 | $ | 47.77 | $ | 52.64 | ||||||||||
| 租赁营运支出 |
(11.81 | ) | (10.71 | ) | (10.88 | ) | (13.07 | ) | (13.04 | ) | ||||||||||
| 集气、处理及运输 |
(2.13 | ) | (2.29 | ) | (2.03 | ) | (2.34 | ) | (2.31 | ) | ||||||||||
| 生产及财产税 |
(3.86 | ) | (4.70 | ) | (4.72 | ) | (4.78 | ) | (5.13 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 田地层现金保证金 |
$ | 21.16 | $ | 28.62 | $ | 29.74 | $ | 27.58 | $ | 32.16 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 波河盆地 |
||||||||||||||||||||
| 实现价格 |
$ | 56.34 | $ | 58.99 | $ | 57.60 | $ | 57.99 | $ | 62.21 | ||||||||||
| 租赁营运支出 |
(7.71 | ) | (9.49 | ) | (11.66 | ) | (8.65 | ) | (8.45 | ) | ||||||||||
| 采集、加工及运输 |
(2.96 | ) | (3.07 | ) | (3.03 | ) | (3.17 | ) | (3.02 | ) | ||||||||||
| 生产及物业税 |
(6.79 | ) | (6.99 | ) | (6.91 | ) | (6.75 | ) | (7.45 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 现场现金利润 |
$ | 38.88 | $ | 39.44 | $ | 36.00 | $ | 39.42 | $ | 43.29 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 戴文能源- 总计 |
||||||||||||||||||||
| 实现价格 |
$ | 39.80 | $ | 43.44 | $ | 43.52 | $ | 44.93 | $ | 47.10 | ||||||||||
| 租赁营业费用 |
(5.46 | ) | (5.95 | ) | (6.29 | ) | (6.25 | ) | (6.00 | ) | ||||||||||
| 采集、加工及运输 |
(2.98 | ) | (3.07 | ) | (2.98 | ) | (2.97 | ) | (2.91 | ) | ||||||||||
| 生产及物业税 |
(2.95 | ) | (3.23 | ) | (3.16 | ) | (3.24 | ) | (3.46 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 现场层面的现金保证金 |
$ | 28.41 | $ | 31.19 | $ | 31.09 | $ | 32.47 | $ | 34.73 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
9
非GAAP 措施。
(所有金额单位均为百万，每股金额除外)
戴文的盈利资料包括 非核心概念（non-GAAP） 财务指标。这些 非核心概念（non-GAAP） measures are not alternatives to GAAP measures, and you should not consider these 非核心概念（non-GAAP） measures in isolation or as a substitute for analysis of our results as reported under GAAP. Below is additional disclosure regarding each of the 非核心概念（non-GAAP） measures used in the earnings materials, including reconciliations to their most directly comparable GAAP measure.
The earnings materials may include forward-looking 非核心概念（non-GAAP） measures. The company is unable to provide reconciliations of these forward-looking 非核心概念（non-GAAP） 由于计算的元素本质上是不可预测的，如对流动资产和负债的变动，资本应计变动的时间，未知的未来事件和估算某些未来GAAP指标。无法可靠量化计算的某些元素将显著影响协调的实用性和准确性。
核心收益
戴文能源的报告净收入包括通常被证券分析师在其公布的公司财务结果预测中排除的收入和费用项目。因此，公司还使用核心收益和归属于戴文的核心每股收益指标。 戴文相信这些 非核心概念（non-GAAP） 指标有助于将其绩效与证券分析师发布的收益预测进行比较。 戴文也相信这些 非核心概念（non-GAAP） 指标可以促进在不同时期和与同行业绩表现之间的比较。 以下表格概述了这些项目对2024年第二季度和第三季度收益的影响。
| 2024年9月30日止季度 | ||||||||||||||||
| 税前 | 税后 | NCI后 | 每股摊薄 A类普通股（即「股份」） |
|||||||||||||
| 总计 |
||||||||||||||||
| 收益（按照通用会计原则） |
$ | 1,064 | $ | 825 | $ | 812 | $ | 1.30 | ||||||||
| 调整： |
||||||||||||||||
| 资产和勘探减值费用 |
1 | 1 | 1 | — | ||||||||||||
| 逆向潜力税资产评估准备 |
— | (7 | ) | (7 | ) | (0.01 | ) | |||||||||
| 金融工具公平价值变动 |
(167 | ) | (129 | ) | (129 | ) | (0.20 | ) | ||||||||
| 重组和交易成本 |
8 | 6 | 6 | 0.01 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 核心盈利 (非通用会计原则) |
$ | 906 | $ | 696 | $ | 683 | $ | 1.10 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2024年6月30日季度结束 | ||||||||||||||||
| 税前 | 税后 | 中国新华保险 | 每股稀释 A类普通股（即「股份」） |
|||||||||||||
| 总计 |
||||||||||||||||
| 收益（GAAP） |
$ | 1,040 | $ | 855 | $ | 844 | $ | 1.34 | ||||||||
| 调整： |
||||||||||||||||
| 资产处分 |
15 | 11 | 11 | 0.02 | ||||||||||||
| 资产和勘探减值 |
1 | 1 | 1 | — | ||||||||||||
| 逆向潜力税资产评估准备 |
— | 4 | 4 | 0.01 | ||||||||||||
| 金融工具公平价值变动 |
32 | 25 | 25 | 0.04 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 核心盈利 (非通用会计原则) |
$ | 1,088 | $ | 896 | $ | 885 | $ | 1.41 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
EBITDAX
戴文认为 EBITDAX提供有助于跨期评估运营和财务表现的资讯。戴文将EBITDAX计算为除去融资成本、净收入、所得税费用、勘探费用、折旧、减值和 摊销、资产处分收益和亏损之外的净收益。 项目和某些变量收费项不随我们操作变化而变动的 股份报酬; 项目和某些变量收费项不随我们操作变化而变动的 衍生品和金融工具的估值变化; 重组和交易成本; 折现负债的累积; 和其他与正常业务不相关的项目。 戴文公司所定义的EBITDAX可能与其他公司使用的类似标题指标不可比。
| Q3 ‘24 | Q2 ‘24 | Q1 ‘24 | Q4 ‘23 | TTM | Q3 ‘23 | |||||||||||||||||||
| 净收益（GAAP） |
$ | 825 | $ | 855 | $ | 609 | $ | 1,161 | $ | 3,450 | $ | 920 | ||||||||||||
| 融资成本，净 |
88 | 76 | 76 | 77 | 317 | 81 | ||||||||||||||||||
| 所得税支出 |
239 | 185 | 159 | 269 | 852 | 152 | ||||||||||||||||||
| 勘探支出 |
4 | 3 | 9 | 4 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||
| 折旧、减损及摊提 |
794 | 768 | 722 | 650 | 2,934 | 651 | ||||||||||||||||||
| 资产处置 |
— | 15 | 1 | 11 | 27 | — | ||||||||||||||||||
| 基于股份的报酬 |
24 | 26 | 24 | 22 | 96 | 22 | ||||||||||||||||||
| 衍生金融工具及金融工具变化 项目和某些变量收费项不随我们操作变化而变动的 估值变化 |
(166 | ) | 31 | 169 | (316 | ) | (282 | ) | 183 | |||||||||||||||
| 重组和交易成本 |
8 | — | — | — | 8 | — | ||||||||||||||||||
| 折价负债和其他增值 |
37 | 5 | 22 | 10 | 74 | 13 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| EBITDAX (非通用会计原则) |
$ | 1,853 | $ | 1,964 | $ | 1,791 | $ | 1,888 | $ | 7,496 | $ | 2,025 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
10
净债务
戴文将净债务定义为债务（包括短期和长期债务）减去现金、现金等值物和受限制现金。戴文认为将这些现金来源减去债务能够更清晰地展示未来戴文需要偿还债务的现金需求。
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 第3季 | 第2季 | 第1季 | Quarter 4 | Quarter 3 | ||||||||||||||||
| Total debt (GAAP) |
$ | 8,884 | $ | 6,140 | $ | 6,147 | $ | 6,155 | $ | 6,162 | ||||||||||
| 扣除： |
||||||||||||||||||||
| 现金、约略等同于现金及受限制的现金 |
(676 | ) | (1,169 | ) | (1,149 | ) | (875 | ) | (761 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 净债务 (非通用会计原则) |
$ | 8,208 | $ | 4,971 | $ | 4,998 | $ | 5,280 | $ | 5,401 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| NEt 负债对EBITDAX比率 |
| |||||||||||||||||||
| 戴文确定净值 负债对EBITDAX比率 作为净债务除以年化EBITDAX测量的净债务对EBITDAX比率。戴文认为，此比率能够向投资者提供有助于评估公司信贷状况和债务杠杆比例的信息。 |
| |||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 第三季 | 第二季 | 第一季 | 第四季 | 第3季 | ||||||||||||||||
| 净债务 (非通用会计原则) |
$ | 8,208 | $ | 4,971 | $ | 4,998 | $ | 5,280 | $ | 5,401 | ||||||||||
| EBITDAX (非通用会计原则) (1) |
$ | 7,496 | $ | 7,668 | $ | 7,434 | $ | 7,534 | $ | 7,776 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 净债务与EBITDAX比率 (非通用会计原则) |
1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (1) EBITDAX是一种年化指标，使用过去十二个月的计算。 |
| |||||||||||||||||||
| 自由现金流 |
| |||||||||||||||||||
| 戴文将自由现金流定义为总营运现金流减去资本支出。戴文认为自由现金流提供了一个有用的衡量标准，用于衡量业务活动产生的可用现金，供其他投资和融资活动使用。 |
| |||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 第三季 | 第二季 | 第一季 | 第四季 | 第三季 | ||||||||||||||||
| 总营运现金流（GAAP） |
$ | 1,663 | $ | 1,535 | $ | 1,738 | $ | 1,737 | $ | 1,725 | ||||||||||
| 减少资本支出： |
(877 | ) | (948 | ) | (894 | ) | (910 | ) | (882 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 自由现金流 (非通用会计原则) |
$ | 786 | $ | 587 | $ | 844 | $ | 827 | $ | 843 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 调整自由现金流 |
| |||||||||||||||||||
| 戴文致力于通过分红和股票回购将现金流返还给股东。在发生资产负债表变动前的总营运现金流减去应计资本支出后，计算调整自由现金流。 |
| |||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 第3季 | 第2季 | 第1季 | 第4季 | 第3季 | ||||||||||||||||
| 总营业现金流（GAAP） |
$ | 1,663 | $ | 1,535 | $ | 1,738 | $ | 1,737 | $ | 1,725 | ||||||||||
| 资产变动 |
(16 | ) | 201 | (170 | ) | (45 | ) | 61 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 资产负债表变动前现金流 (非通用会计原则) |
1,647 | 1,736 | 1,568 | 1,692 | 1,786 | |||||||||||||||
| 资本支出（应计） (1) |
(916 | ) | (971 | ) | (945 | ) | (951 | ) | (919 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 调整后的自由现金流 (非通用会计原则) |
$ | 731 | $ | 765 | $ | 623 | $ | 741 | $ | 867 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (1) 2024年第3季不包括与Grayson Mill收购相关的50.45亿美元。 |
| |||||||||||||||||||
| 再投资率 |
| |||||||||||||||||||
| 戴文将再投资率定义为应计的资本支出除以营业现金流。戴文认为这一指标为我们的投资者提供了有用的信息，作为我们业务相对于从正常业务运营中产生的现金流所需资本的指标。 |
| |||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 第3季 | 第2季 | 第1季 | 第4季 | 第3季 | ||||||||||||||||
| 资本支出（应付） (1) |
$ | 916 | $ | 971 | $ | 945 | $ | 951 | $ | 919 | ||||||||||
| 经营现金流 |
$ | 1,663 | $ | 1,535 | $ | 1,738 | $ | 1,737 | $ | 1,725 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 再投资率 (非通用会计原则) |
55 | % | 63 | % | 54 | % | 55 | % | 53 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (1) | 2024年第3季不含与Grayson Mill收购相关的50.45亿美元。 |
11
| 2024财年第4季预测 |
|
生产指引
| 第四季 | ||||||||
| 低 | 高 | |||||||
| 石油（千桶/日） |
382 | 388 | ||||||
| 天然气液体（千桶/日） |
214 | 219 | ||||||
| 天然气（百万立方英尺/日） |
1,290 | 1,340 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总油当量（千桶油当量/日） |
811 | 830 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 资本支出指南 |
||||||||
| 第4季 | ||||||||
| (以百万为单位) | 低 | 高 | ||||||
| 上游资本 |
$ | 870 | $ | 920 | ||||
| 碳资本 |
20 | 30 | ||||||
| 中游和其他资本 |
25 | 35 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总资本 |
$ | 915 | $ | 985 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 价格实现指引 |
||||||||
| 第4季 | ||||||||
| 低 | 高 | |||||||
| 石油 - WTI的百分比 |
95 | % | 100 | % | ||||
| NGL - WTI的百分比 |
20 | % | 30 | % | ||||
| 天然气 - 亨利市场的百分比 |
20 | % | 30 | % | ||||
| 其他引导项目 |
||||||||
| 第四季 | ||||||||
| （百万美元，除了Boe和％） | 低 | 高 | ||||||
| 市场营销和中游营业利润 |
$ | (20 | ) | $ | (10 | ) | ||
| LOE和GP＆t每BOE |
$ | 9.20 | $ | 9.60 | ||||
| 生产和资产税费占油气销售额的百分比 |
7.0 | % | 8.0 | % | ||||
| 勘探支出 |
$ | 5 | $ | 15 | ||||
| 折旧、减损及摊提 |
$ | 950 | $ | 1,000 | ||||
| 总部及行政费用 |
$ | 125 | $ | 135 | ||||
| Financing costs, net |
$ | 120 | $ | 130 | ||||
| 其他费用 |
$ | — | $ | 5 | ||||
| INCOME TAX GUIDANCE |
||||||||
| Quarter 4 | ||||||||
| (% of 税前 利润） | 低 | 高 | ||||||
| 当前所得税税率 |
11 | % | 13 | % | ||||
| 递延所得税率 |
9 | % | 11 | % | ||||
|
|
|
|||||||
| 总所得税率 |
~22% | |||||||
|
|
|
|||||||
1
| 巴尼特页岩分拆的条件性支付 (直至2024年) |
|
| WTI 阈值 |
WTI 年度盈余金额 | 亨利哈伯阈值 | 亨利哈伯年度盈余 金额 |
|||||||||
| $ 50.00 |
$ | 10,000,000 | $ | 2.75 | $ | 20,000,000 | ||||||
| $ 55.00 |
$ | 12,500,000 | $ | 3.00 | $ | 25,000,000 | ||||||
| $ 60.00 |
$ | 15,000,000 | $ | 3.25 | $ | 35,000,000 | ||||||
| $ 65.00 |
$ | 20,000,000 | $ | 3.50 | $ | 45,000,000 | ||||||
2024和2025年避险部位
石油商品 避险
| 价格掉期 | 价格护颈 | |||||||||||||||||||
| 周期 |
成交量（每天桶） | 期权 平均价格 （每桶） |
成交量 （每天桶） |
期权 平均值底线 价格（$/桶） |
期权 平均天花板 价格（$/桶） |
|||||||||||||||
| Q4 2024 |
33,000 | $ | 78.38 | 98,000 | $ | 68.64 | $ | 83.73 | ||||||||||||
| Q1-Q4 2025 |
8,468 | $ | 71.90 | 26,992 | $ | 70.00 | $ | 76.58 | ||||||||||||
石油基础掉期交易
| 周期 |
指数 | 成交量（桶/日） | 加权平均 与WTI的差距 （每桶） |
|||||||
| Q4 2024 |
米德兰甜油 | 69,500 | $ | 1.17 | ||||||
| Q4 2024 |
纽约商业交易所转仓 | 26,000 | $ | 0.82 | ||||||
| 第1季-第4季 2025 |
米德兰甜油 | 63,000 | $ | 1.00 | ||||||
天然气商品避险 - 亨利港
| 价格掉换 | 价格护颈 | |||||||||||||||||||
| 周期 |
成交量（MMBtu/日） | 期权 平均价格 （$/MMBtu） |
成交量 (百万英热单位/天) |
期权 平均价格底 价格（$/百万英热单位） |
期权 平均价格顶 价钱 （每百万英热单位） |
|||||||||||||||
| Q4 2024 |
252,000 | $ | 3.16 | 15,000 | $ | 3.00 | $ | 3.65 | ||||||||||||
| 第一季至第四季 2025 |
220,537 | $ | 3.34 | 55,000 | $ | 3.00 | $ | 3.69 | ||||||||||||
天然气基础掉期
| 周期 |
指数 | 成交量（每百万英热单位/天） | 加权平均 相对于亨利的差异 输气(Hub) ($/MMBtu) |
|||||||
| Q4 2024 |
埃尔帕索-佩米恩(El Paso Permian) | 10,000 | $ | (1.00 | ) | |||||
| Q4 2024 |
休斯敦船舶交通(Houston Ship Channel) | 160,000 | $ | (0.28 | ) | |||||
| Q4 2024 |
WAHA | 80,000 | $ | (0.74 | ) | |||||
| 2025年第1季至第4季(Q1-Q4) |
WAHA | 50,000 | $ | (1.04 | ) | |||||
| 2025年第1季至第4季(Q1-Q4) |
休斯敦船舶交通(Houston Ship Channel) | 170,000 | $ | (0.36 | ) | |||||
NGL商品对冲
| 价格掉期 | ||||||||||
| 周期 |
产品 | 成交量（桶/日） | 加权平均 价格（美元/桶） |
|||||||
| Q4 2024 |
天然汽油 | 3,000 | $ | 69.11 | ||||||
| Q4 2024 |
正丁烷 | 3,350 | $ | 37.58 | ||||||
| Q4 2024 |
丙烷 | 5,250 | $ | 33.01 | ||||||
戴文的石油衍生品结算价格参照即期月份 nymex 西德克萨斯中质油期货价格的平均值。戴文的天然气衍生品结算价格参照每月第一天的 Inside FERC 亨利希望指数。戴文的 NGL 衍生品结算价格参照即期月份 OPIS 蒙特贝尔维图西的平均值。商品避险部位截至 2024 年 9 月 30 日。
2