展示物99.1
FORM 51-102F3
マテリアル チェンジ・レポート
| Item 1 | 企業の名前と住所
リチウムアメリカズcorp（会社”) スイート バンクーバー、BC V6C 2X8の666バラードストリート、スイート3260 | |
| 事項2 | マテリアルチェンジの日付
2024年10月28日 | |
| 項目3 | ニュースリリース
この変更報告書に言及されている重要な変更に関連するニュースリリースは2024年10月28日にBusiness Wireを通じて配信され、その後、www.sedarplus.caでElectronic Document Analysis and Retrieval Systemにファイルされました。 | |
| 項目4 | マテリアルチェンジの概要
2024年10月28日、ゼネラルモーターズの子会社であるリチウムネヴァダ社（「LNC」）とアメリカ合衆国エネルギー省（「直接的な運営費用（"」）は、先進テクノロジー車両製造ローンプログラムにおけるDOEのローンプログラム事務局からの22.6億ドルの融資を締結しました（「1 」DOEローン”) for financing the construction of the processing facilities at Thacker Pass, located in Humboldt County, Nevada (“Thacker Passランブルプロジェクト”). | |
| 項目5 | マテリアルチェンジの完全な説明 | |
| 5.1 | マテリアルチェンジの完全な説明 | |
| On October 28, 2024, LNC and DOE closed the $22.6億 DOE Loan for financing the construction of Thacker Pass. The DOE Loan will have interest rates fixed from the date of each monthly advance for the term of the loan at applicable U.S. Treasury rates. The amount of the DOE Loan includes funding of interest accrued during construction.
The DOE Loan will help finance the construction of Thacker Pass, targeted to produce an initial 40,000 tonnes per annum of battery-quality lithium carbonate.
The DOE Loan will be supplemented by the investment agreement (“投資契約”) announced on October 16, 2024, with General Motors Holdings LLC (“GM”) to establish a joint venture for the purpose of funding, developing, constructing and operating Thacker Pass (the “JVトランザクション”). Under the terms of the Investment Agreement, Gm will acquire a 38% asset-level ownership stake in LNC for $62500万 in total cash and letters of credit, including a $19500万 letter of credit facility (“LC施設その他のビジネスの協定の下で予備口座要件をサポートするために担保として使用できる「） | ||
| 1 | 全セクターUSドルで表示される金額はすべてUSドルで表示されます |
| 企業は最終投資判断（「FID「）」および完全な着工通知（「FNTP）取引のクロージング後、年内に年内に年内に」記録と全面進行通知の発行をターゲットとしています
エネルギー省ATVmローンの主な条件は以下の通りです：
• ローンの規模約$22.6億で、うち$19.7億が元本であり、 約$29000万が建設期間中に資本化された利息です。
• 利子率：各月の前進日から固定金利の米国財務省レートを使用し、融資期間中は適用される長期の米国財務省レートを0%の差し引きで固定金利とします。
• テナー：2048年10月20日
• その他の主要用語
・プロジェクトファイナンスローン施設の慣例的な慣行とデフォルトイベント。
・プロジェクトファイナンスローンの貸出の有効性と進捗に関する慣例的な前提条件。
・DOEローンには、LNCが一定の債務カバレッジ比率を維持することを求める慣例的な財務カバナントが含まれています。
・DOEローンは、LNCに対して特定の慣例的条件を満たすまで、プロジェクトファイナンスローン施設への配当を行うことを制限しています。
・会社はDOEに（i）プロジェクトが完工しプロジェクト完了を達成するまでのすべての前完工コストの完全かつ適時な支払いおよび履行を保証する保証書と（ii）DOEローン金額の全額返済を保証する保証書を提供しました。これらの保証は、特定の解除条件が満たされるまで有効です。
DOEローンの締結は、2024年3月に条件付き承諾を受けてから行われました。過去数か月にわたり、DOEはLNCがDOEローンを締結するためのすべての技術的、法的、財務上の条件を満たしたことを確認しました。
LNCは2025年中盤にDOEローンの最初の引き出しを行う予定です。最初の引き出しの前提条件には、JV取引の締結、LC施設を通じたDOEローンリザーブ口座の資金調達、追加の企業運転資金の確保、およびプロジェクトファイナンスモデルの更新が含まれます。 | ||
| 5.2 | 再編取引に関する開示 | |
| 該当なし。 | ||
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| 第6項 | 条件の満足
該当なし。 | |
| 第7項 | 省略された情報
該当なし。 | |
| 第8項 | 執行役員
ジョナサン・エバンス、社長兼最高経営責任者 Suite 3260 - 666 Burrard Street ブリティッシュコロンビア州バンクーバーV6C 2X8 IR@lithiumamericas.com | |
| スケジュール14D-9の項目9は、次の展示物を展示物のリストに追加することで修正および補完される。 | 報告書の日付 2024年11月5日 | |
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将来を見据えた情報
本資料変更報告書には、適用されるカナダ証券法における「先物取引情報」および1995年米国民事訴訟改革法に規定された「先物取引情報」（以下、「FLI」と総称される）が含まれています。歴史的事実の声明以外は全てFLIであり、「予期する」「計画する」「継続する」「見積もる」「予想する」「可能性」「目標」「実施する」「予定する」「予測する」「意図する」「であるだろう」といった言葉を含む声明の使用によって特定されます。この資料変更報告書におけるFLIには、FIDおよびFNTPを行う決定及び目標とその実施時期（i）、GMとのJV取引の完了及び完了時期（ii）、DOEローンの引き下ろし条件の達成、および同ローンとJV取引の終了条件に関するその他の声明が含まれます（iii）。また、会社の将来の目標とそれらを達成するための戦略に関するマネジメントの信念、計画、見積もり、意図、および類似の声明、歴史的事実でない予期される将来の出来事、結果、状況、パフォーマンス、もしくは期待に関する声明が含まれます。
FLIには、実際の結果やパフォーマンスに差異をもたらす既知のリスク、仮定、およびその他の要因が関与しています。FLIは、会社がこの資料変更報告書の日付として合理的と考える場合でも、将来の出来事に関する会社の現在の見解を反映しており、その結果、著しい不確実性と未定要素が付帯しています。したがって、それが実際の結果を正確に反映する可能性はないことに疑いの余地はありません。このようなFLIが基づく仮定には、DOEローンの完了条件、追加資金調達の取得、DOEローンへのJV取引の適合に関する修正、およびその他の通常の引き下ろし条件の達成を含む条件を満たすこと、JV取引およびDOEローンの終了条件に対する会社のタイムリーな対応能力。未来の目標と優先事項を満たす能力；会社と第三者の戦略的および契約上のパートナーとの友好的なビジネス関係；一般的なビジネスおよび経済の不確実性と逆境の市況；会社に不利な出来事がこの時期に発生しないこと；プロジェクトの開発および建設を完了するために必要な機器や施設の入手可能性；予期せぬ技術的および技術的な問題；2024年の米国大統領選挙の影響を含む政治的要因、採取資源業界、緑のエネルギー転換および電気自動車市場などにおけるその他の要因；採取資源業界、緑のエネルギー転換、および電気自動車市場に関連する米国の法律や現行の政府政策に重大な変更がないこと；フィージビリティスタディおよび鉱物資源および鉱物埋蔵量の見積もりに関する不確実性；ネバダでの鉱山、探鉱、環境およびその他の許可書または承認を受け取り、維持することに関連する不確実性；リチウムに対する需要、具体的にはその需要が電気自動車市場の成長に支えられること；現在の技術トレンド；リチウムビジネスにおける競争の増加の影響、および業界における会社の競争力の位置；共同事業パートナーが合意条件を遵守すること；様々な政府機関による鉱業業界の規制；および一般的な経済および業界成長率、コモディティ価格、資源見積もり、為替市場および金利、競争条件に関する前提が含まれます。会社は、このようなFLIに反映された仮定と期待が合理的であると信じていますが、これらの仮定と期待が正しいことを保証する能力はありません。
前記の要因のリストはすべてではないことに注意が必要です。FLIが正確であることを保証することはできません。実際の結果や将来の出来事が、そのような情報に予想されるものと大きく異なる可能性があるためです。そのため、読者はこの情報に過度に依存しないように注意を促され、投資目的を含む他の目的には適していない可能性があります。証券規制当局との協議事項におけるリスク要因に起因して、当該FLIに関して予想される当該会社の実際の結果は大きく異なる可能性があります。
本資料変更報告書に含まれるFLIは、明示的にこれらの注意すべき事項限定です。本資料変更報告書に含まれるすべてのFLIは、本資料変更報告書の日付をもって有効です。会社は、法律の要求による限り、新しい情報や将来の出来事、その他の状況によって、いつでもFLIを更新または修正する義務を負いません。これらの仮定およびリスクに関する追加の情報
および不確実性の情報は、SEDAR+（www.sedarplus.ca）およびEDGAR（www.sec.gov）で入手可能な、当該会社の証券規制当局への提出書類に含まれています。本資料変更報告書に含まれるすべてのFLIは、前述の文書におけるリスク要因で明示的に限定されています。