エキシビション99.3
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ニュースリリースE TSX: レイク • ニューヨーク証券取引所: LAC www.liumamericas.com |
リチウム・アメリカが22億6000万ドルの米国DOE ATVMローンを締結
（特に明記されていない限り、金額はすべて米ドルです）
10月28、2024 — バンクーバー、カナダ：リチウム・アメリカズ・コーポレーション（TSX：LAC）（ニューヨーク証券取引所：LAC）（」リチウムアメリカ大陸」または 」会社」）は、米国エネルギー省からの22.6億ドルの融資の完了を発表できることを嬉しく思います（」雌犬」) ローンプログラム事務局 (」LPO」）アドバンスト・テクノロジー・ビークルズの下で 製造 (」ATVM」) ローンプログラム (」雌犬 ローン」）ネバダ州ハンボルト郡にあるタッカーパスの加工施設の建設資金を調達するため（」タッカーパス」または 」[プロジェクト]”).
ハイライト
| • | 22億6,000万ドルのDOEローンは、毎月の前払い日から金利が固定されます 該当する米国財務省金利での融資期間。DOEローンの金額には、建設中に発生した利息の資金調達が含まれます。 |
| • | DOEローンは、最初の生産量は1台あたり4万トンを目標とするタッカー・パスの建設資金を調達するのに役立ちます 年間 (」タップ電池品質の炭酸リチウム（」）フェーズ 1」)。会社は最終的な投資判断を下すことを目標としています（」検索」) そして、完全な通知を出して続行してください (」FNTP」) によって 今年の終わりに。 |
| • | Thacker Passフェーズ1では、3年間で約1,800人の直接雇用が創出されると予想されています その運営期間中のフルタイムの仕事は約360件です 40年になります 私の人生。 |
| • | Thacker Passは、重要な商品の国内サプライチェーンを確保するという米国政府の取り組みを支持しています 鉱物は異物への依存を減らすためのものです。 |
| • | DOEローンは、投資契約によって補完されます（」投資契約」) 発表されました 2024年10月16日、ゼネラルモーターズホールディングスLLCで（」ジム合弁会社を設立するには (」)JV」）資金調達、開発、建設、運営を目的としています（」合弁取引」) タッカー パス。投資契約の条件に基づき、GmはThacker Passの38％の資産レベルの所有権を、1億9,500万ドルの信用状ファシリティを含む総額6億2,500万ドルの現金と信用状で取得します（」LC 施設」）これは、DOEローンに基づく準備金口座の要件をサポートするための担保として使用できます。 |
「私たちは満足しています エネルギー省の支援を受けて、タッカーパスの生産を進め、増大する国内需要を満たすために重要なリチウム供給の国内生産量を大幅に改善します」と、社長兼最高経営責任者のジョナサン・エバンスは述べました。 リチウム・アメリカズの役員。「この必要不可欠な融資は、外国のサプライヤーへの依存を減らし、アメリカのエネルギーの未来を確保するのに役立ちます。」
エバンス氏はこう付け加えました。「私たちはかなり多くのものを手に入れました リスクのない フェーズ1のプロジェクトファイナンスを行い、引き続き緊密に連携します 資産レベルの合弁事業の発表後、ゼネラルモーターズと。Thacker Passを開発して北米最大のリチウム事業者となり、協力を続けるにあたり、米国政府の支援に深く感謝します すべての利害関係者と協力して、当社、地域社会、そして国に共通の成功をもたらします。」
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DOE ATVMローンの詳細
DOEローンの主な契約条件を以下にまとめます。
| ローンクアンタム | • 22.6億ドル
• 校長: 19.7億ドル
• 建設中の資本利息：2億9000万ドル1 | |
| 金利 | • 米国財務省金利
• から固定された金利 スプレッド0％の該当する長期米国財務省金利でのローン期間の各月前払日 | |
| テノール | • 24歳です
• 最初の抽選日から DOEローン | |
| その他の重要な用語 | • プロジェクトファイナンスローンの慣習的な契約と債務不履行事件 施設
• 慣習的 プロジェクト・ファイナンス・ローンファシリティの融資効果と前払金の前払い条件です | |
DOEローンのクロージングは、2024年3月の条件付き契約の受領後に行われます。過去数か月にわたって、DOE 会社がすべての技術的、法的、財政的条件を満たしてDOEローンを締結したことを確認しました。
同社は、最初の抽選を行う予定です DOEローンは2025年の半ばのどこか。最初の抽選に先立つ条件には、Gm JV取引のクローズ、Gm LCファシリティを通じたDOEローン準備金口座への資金調達、追加の企業運転資金の確保、プロジェクトファイナンスモデルなどがあります。 降ろします。
背景
タッカーパスは現在 北米で知られている最大の測定および表示リチウム資源で、電池品質の炭酸リチウムの総生産能力を80,000tpaにすることを目標としています。それぞれ40,000 tpaの2つのフェーズで開発する予定です（フェーズ1と」フェーズ 2」)。フェーズ1の生産は2027年に開始される予定です。Thacker Passから調達した材料は電気自動車をサポートします（」EV」）米国のクリーンエネルギー税額控除プログラムに基づく消費者インセンティブの受給資格があります。 生産により、年間最大80万台の電気自動車のリチウム需要に対応できます。
2024年10月15日、Gmとリチウム・アメリカは投資を開始しました タッカー・パスの開発、建設、運営に資金を提供する目的で合弁会社を設立することに合意しました。投資契約の条件に基づき、Gmはタッカー・パスの38％の資産レベルの所有権を6億2,500万ドルで取得します タッカー・パスのフェーズ1の建設を支援するための合弁会社への4億3,000万ドルの直接資金と、準備金口座を支える担保として利用できる1億9,500万ドルのLCファシリティを含む、現金と信用状の合計です DOEローンの要件。この合弁会社の発表は、GMが2023年1月にリチウムアメリカ大陸に3億2000万ドルを投資したことに続くもので、その結果、Gmはリチウムアメリカの普通株式約1,500万株を取得しました。GMの リチウムアメリカ大陸とタッカーパスへの投資は、米国のOEMによる炭酸リチウムプロジェクトへの史上最大の公示投資です。Gmは、フェーズ1から最大でリチウム生産の100％を独占的に引き継ぐ権利を持っています 20年と 20年前 フェーズ2の生産量の最大 38% のオフテイク契約。
| 1 | 5.2% の想定金利に基づいています。 |
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初期建設は2023年初頭に始まり、大規模建設のための用地準備が完了しました。その 同社は現在、GM JV取引の完了後、年末までに予定されているFIDの作成に先立ち、詳細なエンジニアリング、調達、実行計画を進めることに注力しています。
トランザクションアドバイザー
DOEローンに関連して、 ゴールドマン・サックス＆カンパニーLLCは財務顧問を務め、Vinson & Elkins LLPはリチウムアメリカの法律顧問を務めています。
技術情報
科学と技術 このニュースリリースの情報は、ルネ・ルブラン博士、中小企業、会社の成長および製品戦略担当副社長、およびナショナルインスツルメンツで定義されている「有資格者」によって審査され、承認されました。 43-101 と規制のサブパート1300です S-K 1933年の米国証券法に基づいています。
リチウム・アメリカについて
リチウムアメリカは 北米最大の計量表示リチウム資源を保有するネバダ州北部のフンボルト郡にあるタッカーパスプロジェクトを責任を持って開発しています。同社は、タッカー・パスのフェーズ1を進めることに注力しています 製造。ネームプレート容量は40,000 tpaの電池品質の炭酸リチウムです。当社とそのエンジニアリング、調達、建設管理の請負業者であるBechtelは、全国建設契約（プロジェクト労働）を締結しました タッカーパスの建設に関する北米の建築労働組合との契約）。3年間の建設により、約1,800人の直接雇用が創出されると予想されています。リチウム・アメリカズの株式はトロント株式に上場しています LACのシンボルで取引所、ニューヨーク証券取引所。詳細については、以下をご覧ください www.liumamericas.com またはソーシャルメディアで @LithiumAmericas をフォローしてください。
投資家の連絡先
バージニア・モーガン、IRおよびESG担当副社長
+1-778-726-4070
ir@lithiumamericas.com
www.liumamericas.com
将来の見通しに関する情報
このニュースリリースには 該当するカナダの証券法の意味での「将来の見通しに関する情報」、および1995年の米国民間証券訴訟改革法の意味での「将来の見通しに関する記述」 （総称して「将来の見通しに関する情報」（「FLI」）と呼びます）。歴史的事実の記述を除くすべての記述はFLIであり、単語を含むがこれらに限定されない記述を使用することで識別できます。 「予測」、「計画」、「継続」、「見積もり」、「期待」、「5月」、「予定」、「予定」、「プロジェクト」、「予測」、「提案」、「可能性」など。 「目標」、「実装」、「予定」、「予測」、「意図する」、「できる」、「できる」、「かもしれない」、「すべき」、「信じる」などの用語、または次のような声明 特定の行動、出来事、または結果が「取られるかもしれない」、「できる」、「かもしれない」、「かもしれない」、または「達成される」。このニュースリリースのFLIには、(i) 下すべき決定が含まれますが、これらに限定されません。 そして、目標とするタイミング、FIDとFNTP、（ii）GMとの合弁取引の完了と完了のタイミング、（iii）DOEローンのドローダウン条件の満足、（iv）期待とタイミング 主要建設の開始、（v）生産開始の期待と時期、タッカー・パス・プロジェクトの建設、雇用創出、ネームプレート能力に関する期待、（vi）適格性 米国のクリーンエネルギー税額控除プログラムに基づく消費者インセンティブのための生産、（vii）タッカー・パス・プロジェクトの生産が年間の電気自動車生産量をどの程度支えるか、およびそれらに関するその他の声明 これらの目的を達成するための会社の将来の目標と戦略、および経営陣の信念、計画、見積もり、意図、および予想される将来の出来事、結果、状況、業績に関する同様の声明、または 歴史的事実ではない期待。
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FLIには、既知および未知のリスク、仮定、および実際の結果を引き起こす可能性のあるその他の要因が含まれます。 パフォーマンスは大きく異なります。FLIは、将来の出来事に関する会社の現在の見解を反映しており、このニュースリリースの日付の時点では合理的であると考えていますが、本質的に重大な不確実性の影響を受けやすく、 不測の事態。したがって、それらが実際の結果を正確に反映するかどうかは定かではありません。このようなFLIの基礎となる前提条件には、DOEローンの完了までの条件を満たすことが含まれますが、これらに限定されません。 追加の資金調達、DOEローンにおける合弁取引に対応するための修正、およびその他の慣習的なドローダウン条件、合弁取引とDOEローンのすべてのクロージング条件を適時に満たす会社の能力 マナー、会社の財源と将来の見通しに関する期待、将来の目標と優先事項を達成する能力、会社と第三者の戦略的パートナーおよび契約上のパートナーとの間の友好的なビジネス関係。 一般的なビジネス上および経済上の不確実性と不利な市場状況、この期間に会社に影響を及ぼす重大な有害事象がないこと、開発と建設を完了するために必要な機器や設備の入手可能性 プロジェクトで、予期せぬ技術的および技術的問題、2024年の米国大統領選挙が採掘資源産業、グリーンエネルギーへの移行、電力などに与えた影響を含む政治的要因 自動車市場、採掘資源産業、グリーンエネルギーへの移行、電気自動車市場に関連する米国の法律や一般的な政府の政策に不利な変更がないこと、実現可能性に内在する不確実性 研究と鉱物資源と鉱物埋蔵量の推定、ネバダ州での鉱業、探査、環境、その他の許可または承認の受け取りと維持に関する不確実性、リチウムの需要（そのような需要が支えられていることを含む） 電気自動車市場の成長、現在の技術動向、リチウム事業における競争の激化による影響、および業界における当社の競争力、合弁事業パートナーによる以下の条件の遵守によって 協定、さまざまな政府機関による鉱業の規制、一般的な経済および産業の成長率、商品価格、資源の見積もり、通貨交換と金利に関する前提条件 競争条件。当社は、このようなFLIに反映されている仮定と期待は妥当であると考えていますが、これらの仮定と期待が正しいことを保証することはできません。
読者は、前述の要因がすべてではないことに注意してください。実際の結果では、FLIが正確であることが証明される保証はありません そして、将来の出来事は、そのような情報で予想されるものと大きく異なる可能性があります。そのため、読者はこの情報に過度に依存しないように注意してください。また、この情報は、次のような他の目的には適していない可能性があることに注意してください。 投資目的。当社の実際の業績は、本書および当社が証券規制当局に提出した書類に記載されているリスク要因の結果として、どのFLIでも予想されるものと大きく異なる可能性があります。
このニュースリリースに含まれるFLIは、これらの注意事項によって明確に認定されています。このニュースリリースのすべてのFLIは、このニュースの日付現在のものです リリース。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、FLIを更新または改訂する義務を負いません。これらの前提条件とリスクに関する追加情報と 不確実性は、当社の最新の年次報告書フォームを含む、当社が証券規制当局に提出した書類に含まれています 20-F と最新の経営陣の議論と 直近に終了した会計年度と、該当する場合は中間会計期間の分析です。SEDAR+（www.sedarplus.ca）とEDGAR（www.sec.gov）でご覧いただけます。このニュースリリースに含まれるすべてのFLIは、 前述の文書に記載されているリスク要因。
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