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NEWS RELEASE TSX: LAC • NYSE: LAC www.lithiumamericas.com |
lithium americas完成了22.6亿美元的美国DOE ATVm贷款
(除非另有说明，所有金额均以美元计)
十月2024年1月28日 – 加拿大温哥华：锂美洲公司(TSX: LAC) (NYSE: LAC)（“lithium americas”或“卖方”公司”）高兴地宣布从美国能源部（“DOE贷款项目办公室（LPO）LPO）用于先进技术汽车制造ATVM制造业（“DOE 贷款）用于在内华达州洪堡县Thacker Pass地区建设加工设施塞克尔山谷”或“卖方”项目”).
亮点
| • | 美国能源部的22.6亿美元贷款将在每月预付款日期之日至贷款期内固定利率，利率为适用的美国国债利率。 DOE贷款金额包括建设期间利息的资金支持。 |
| • | DOE贷款将有助于资助Thacker Pass的建设，旨在产出初期4万吨每年的电池级碳酸锂（“tpa”）。第一阶段”). The Company is targeting to make the final investment decision (“FID”) and issue full notice to proceed (“FNTP”) by the end of the year. |
| • | Thacker Pass Phase 1 is expected to create approximately 1,800 direct jobs during its three-year construction period and approximately 360 full time jobs during operations for its 40-year 矿产寿命。 |
| • | Thacker Pass支持美国政府致力于确保关键矿产的国内供应链，以减少对外国材料的依赖。 |
| • | DOE贷款将通过与通用汽车控股有限公司于2024年10月16日宣布的投资协议进行补充。投资协议）与通用汽车控股有限公司（通用汽车公司”)成立一家合资创业公司（合资公司为了筹资、开发、建设和运营创业公司交易Thacker Pass。根据投资协议的条款，通用汽车将以总现金和信用证额为625美元，收购Thacker Pass 38%的资产级持有权，包括一个总额为195美元的信用证设施信用证设施，可用作支持根据DOE贷款要求的留债帐户。 |
“我们很高兴得到能源部的支持，推动Thacker Pass投产，并显著提高国内重要锂供应的产量，以满足不断增长的国内需求，” 锂矿永利总裁兼首席执行官Jonathan Evans表示。“这笔必要的贷款帮助我们减少对外国供应商的依赖，确保美国的能源未来。”
Evans先生补充说：“我们已经大大 降低风险的 我们感谢美国政府的支持，我们会继续与通用汽车密切合作，进一步推进塔克尔山项目的一期融资，并继续与所有利益相关者合作，共同实现公司、当地社区和国家的共同成功。
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DOE ATVm贷款详情
美国能源部贷款的主要条款和条件如下：
| 贷款金额 | • 2.26亿美元
• 本金：1.97亿美元
• 施工期间资本化利息：2.9亿美元1 | |
| 利率期货 | • 美国国债利率
• 每月预支款项日期起，按适用的较长美国国债利率固定利率，无额外利差 | |
| 期限 | • 24年
• 从能源部贷款首次提款之日起 | |
| 其他重要条款 | • 项目融资贷款设施的惯例契约和违约事件
• 项目融资贷款设施生效和预支的惯例前提条件 | |
The closing of the DOE Loan follows receipt of a Conditional Commitment in March 2024. Over the past several months, the DOE confirmed the Company satisfied all technical, legal and financial conditions to close the DOE Loan.
The Company expects to make the first draw on the DOE Loan sometime in the middle of 2025. Conditions precedent to first draw include closing the Gm JV Transaction, funding DOE Loan reserve accounts through the Gm LC Facility, securing additional corporate working capital and project finance model bring down.
背景
Thacker Pass is currently the largest known Measured and Indicated lithium resource in North America, targeting total production capacity of 80,000 tpa of battery-quality lithium carbonate to be developed in two phases of 40,000 tpa, respectively (Phase 1 and “Phase 2”). Phase 1 production is anticipated to commence in 2027. Material sourced from Thacker Pass will support electric vehicle (“电动汽车”) eligibility for consumer incentives under the U.S. clean energy tax credits program. Production could support lithium needs for up to 800,000 EVs annually.
2024年10月15日，通用汽车和锂矿进入了投资协议，旨在建立一个JV，用于资助Thacker Pass的开发、施工和运营。根据投资协议的条款，通用汽车将以6.25亿美元的总现金和信用证（包括4.3亿美元的直接现金资金用于支持Thacker Pass第一阶段的JV施工，以及一项1.95亿美元的LC设施，可用作支持DOE贷款下的保留账户要求的抵押品。该JV声明跟随了通用汽车在2023年1月对锂矿投资3.2亿美元，导致通用汽车收购了约1500万股锂矿的普通股。通用汽车对锂矿和Thacker Pass的投资代表了美国OEm在碳酸锂项目中公开宣布的迄今为止最大的投资。通用汽车拥有多达20年的第一阶段锂产量高达100%的独家购买权和第二阶段产量38%的购买协议。 20年的 高层协议供应了38%第二阶段产量的购买协议。
| 1 | 基于假定的5.2%利率期货。 |
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初步施工于2023年初开始，重大施工的场地准备已经完成。公司目前专注于在年底之前进行详细工程、采购和执行计划，以跟进Gm JV交易的关闭后预期于年底做出最终投资决策。
交易顾问
与DOE贷款有关，高盛证券公司担任财务顾问，Vinson & Elkins LLP担任锂矿的法律顾问。
技术资讯
本新闻发布中的科学和技术信息已经由该公司的副总裁，业务增长和产品战略负责人兼“合格人士”Rene LeBlanc博士SME审查和批准，符合《国家仪器》规定。 43-101 和1933年美国证券法下的法规1300部分。 S-K 根据美国1933年证券法案。
关于lithium americas
Lithium Americas致力于在内华达州北部的洪堡县负责进行Thacker Pass项目的负责开发，该项目拥有北美已知的最大的锂资源量。该公司专注于推进Thacker Pass第1阶段向生产方向发展；目标是达到年产量40,000吨电池级碳酸锂。公司及其工程、采购和施工管理承包商Bechtel已与北美建筑行业工会签订了全国建筑协议（项目劳工协议），用于Thacker Pass的施工。预计为期三年的建设将创造约1,800个直接就业机会。Lithium Americas的股票在多伦多证券交易所和纽约证券交易所的标的代码为LAC。欲了解更多，请访问 www.lithiumamericas.com 或关注LithiumAmericas的社交媒体账号@LithiumAmericas。
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本新闻稿包含 根据适用加拿大证券立法规定的“前瞻性信息”，以及根据1995年美国《私人证券诉讼改革法案》的“前瞻性声明” （统称为“前瞻性信息”（“FLI”））。所有的陈述，除了历史事实陈述外，都属于FLI，并且可以通过包括但不限于“预计”、“计划”、“持续”、“估计”、“期望”、“可能”、“将”、“项目”、“预测”、“建议”、“潜在” “目标”、“执行”、“安排”、“预测”、“打算”、“会”、“可以”、“可能”、“应该”、“相信”等类似的用语，或者陈述“可能”、“可以”、“将”、“或将”会被采取、发生或实现的行动，事件或结果来识别。本新闻稿中的FLI包括但不限于(i)做出、以及针对做出FID和FNTP的目标时间的决定； (ii) 完成以及与通用汽车进行JV交易的时间安排； (iii) 美国能源部贷款的提款条件满足情况； (iv) 预期和主要施工开始的时间安排； (v) 关于生产开始的预期和时间安排；关于Thacker Pass项目建设、岗位创造和工程能力的预期； (vi) 产品符合美国清洁能源税收抵免计划的消费激励资格； (vii) Thacker Pass项目生产支持年度电动车生产量的程度；以及其他与公司未来目标、实现这些目标的策略以及管理层信念、计划、估计和意图相关的陈述，以及关于预期未来事件、结果、情况、绩效或期望的类似陈述，这些陈述都不是历史事实。
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未来展望涉及已知和未知的风险、假设和其他因素，可能导致实际结果或绩效产生重大差异。未来展望反映了公司对未来事件的当前看法，虽在本新闻发布日期被公司认为合理，但本身存在重大不确定性和情况。因此，不能确定它们是否能准确反映实际结果。基于此类未来展望的假设包括但不限于，满足完成美国能源部贷款的条件，包括获取额外融资、修改以适应美国能源部贷款中的JV交易以及其他惯例的支出条件；公司能够及时满足JV交易和美国能源部贷款的所有的收盘条件的预期；关于公司财务资源和未来前景的期望；能够实现未来目标和重点；公司与第三方战略和合同合作伙伴之间的友好业务关系；一般业务和经济的不确定性和不利市场条件；在此期间未发生影响公司的重大不利事件；可用于完成项目的开发和施工所需设备和设施的可用性；不可预见的技术和工程问题；政治因素，包括2024年美国总统选举对开采资源行业、绿色能源转型和电动汽车市场等方面的影响；美国与开采资源行业、绿色能源转型和电动汽车市场相关的法律或现行政府政策无不利变化；关于可行性研究、矿产资源和矿石储量评估的固有不确定性；涉及在内华达州接受和保持采矿、勘探、环境和其他许可证或批准的不确定性；锂的需求，包括此类需求是否得到电动汽车市场增长的支持；当前技术潮流；锂业中日益激烈的竞争对业务的影响，以及公司在行业中的竞争地位；合资伙伴按协议条件履行的合规性；各政府机构对采矿业的监管；以及有关一般经济和行业增长率、商品价格、资源估计、货币兑换和利率以及竞争条件的假设。尽管公司认为此类假设和期望是合理的，但公司不能保证这些假设和期望将被证明是正确的。
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