附錄99.1
| 新聞稿 |  | |||||||
NOBLE CORPORATION PLC 宣佈 2024 年第三季度業績及額外股份回購授權
•於 9 月 4 日完成金剛石收購
•增加資本回報計劃，額外回購 4 億美元的股票授權
•在 2024 年第三季度，回購了 690萬 股股份，宣佈 2024 年第四季度每股 0.50 美元的分紅，使 2024 財年股東的現金回報總額超過 5.25 億美元，包括第四季度的分紅
•第三季度淨利潤爲 6100萬，攤薄後每股收益爲 0.40 美元，調整後的 EBITDA 爲 29100萬，經營活動提供的淨現金爲 28400萬，自由現金流爲 16500萬
•2024年第四季度指引如下：總營業收入850至89000萬，調整後EBITDA 275至30500萬，資本支出（扣除報銷）105至13500萬
德克薩斯州糖城，2024年11月5日 - Noble Corporation plc（紐交所：NE，cse：NOBLE，「Noble」或「公司」）今天發佈了2024年第三季度業績。
| 三個月結束 | ||||||||||||||||||||
| (以百萬計，除每股金額外) | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 6月30日 2024 | |||||||||||||||||
| 營業總收入 | $ | 801 | $ | 697 | $ | 693 | ||||||||||||||
| 合同鑽探服務營業收入 | 764 | 671 | 661 | |||||||||||||||||
| 淨收入（損失） | 61 | 158 | 195 | |||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA* | 291 | 283 | 271 | |||||||||||||||||
| 調整後的淨利潤（損失）* | 89 | 127 | 105 | |||||||||||||||||
| 基本每股收益（損失） | 0.41 | 1.14 | 1.37 | |||||||||||||||||
| 攤薄後每股收益（虧損） | 0.40 | 1.09 | 1.34 | |||||||||||||||||
| 調整後的攤薄每股收益（虧損）* | 0.58 | 0.87 | 0.72 | |||||||||||||||||
| * 非GAAP支持的附表已包含在本新聞稿的報表和附表中。 | ||||||||||||||||||||
諾貝爾公司首席執行官羅伯特·W·艾夫勒表示“我們很高興在第三季度完成了金剛石收購，使我們能夠比預期更早開始從交易中獲得價值。我們在高端深水領域追求理性和增值增長的策略，以最大化股東現金回報爲最終目標，正在產生實實在在的成果，這從強勁的第三季度自由現金流和行業領先的分紅及回購計劃可見一斑。儘管我們對今年年初的需求環境預期略顯保守，但諾貝爾在各種市場條件下爲客戶和股東創造價值的獨特定位仍然良好。”
第三季度結果
2024年第三季度的合同鑽井服務營業收入爲76400萬，比2024年第二季度的66100萬有所增加，環比增長主要來自於傳統金剛石船隊的約四周貢獻。
1
截至2024年9月30日的三個月內，市場化船隊的利用率爲82%，而上個季度爲78%。2024年第三季度的合同鑽井服務成本爲43400萬，較2024年第二季度的33600萬有所上升，環比增長主要受到傳統金剛石船隊的推動，部分被降低的合同準備和動員費用所抵消。2024年第三季度的淨利潤降至6100萬，低於2024年第二季度的19500萬，調整後的EBITDA在2024年第三季度上升至29100萬，較2024年第二季度的27100萬有所增加。2024年第三季度的經營活動提供的淨現金爲28400萬，淨資本支出爲11900萬，自由現金流（非GAAP）爲16500萬。
資產負債表、資本配置和增加的股東回報授權
截至2024年9月30日，公司的資產負債表反映出總債務本金價值約爲20億，現金（及現金等價物）爲39200萬。
公司在第三季度回購了約690萬股，耗資2.5億美元，使得在最初的4億美元回購計劃下，總回購額達到3.6億美元。2024年10月22日，諾布爾董事會批准了高達另外4億美元的股份回購授權，受限於任何適用的股東批准限制。該授權沒有固定的到期日，可能在任何時候進行修改、暫停或終止。該計劃並不要求公司必須收購任何特定數量的股份。
2024年11月5日，諾布爾董事會批准對我們普通股的臨時季度現金分紅，每股0.50美元，適用於2024年第四季度。預計0.50美元的分紅將在2024年12月19日支付給截至2024年12月5日收盤時持有股份的股東。公司計劃繼續按季度支付分紅，第四季度的分紅按年化計算爲2.00美元。未來的季度分紅和其他股東回報將受限於董事會的批准，並可能根據市場情況進行調整。
運營亮點和積壓訂單
諾布爾的25艘漂浮器在第三季度的市場合同率爲81%（包括從2024年9月4日起按部分季度計算的九艘來自舊金山金剛石艦隊的漂浮器），而上一個季度爲78%。行業領先的頂尖鑽船的日租金保持在中400,000美元到低500,000美元的區間。2024年低規格漂浮器的合同裝置有限，預計2025年由於持續的空白風險將影響所有漂浮器板塊，導致使用率環境趨軟。
諾布爾的十三艘市場化自升式鑽井平台在第三季度的使用率提高至83%，相比之前的77%。領先的惡劣環境自升式鑽井平台的日租金在挪威保持在中200,000美元的水平，在北海其他地區保持在130,000到150,000美元的範圍內。北歐自升式鑽井平台市場繼續顯示出2025年挪威需求略有改善的潛力，而政策和許可因素可能給南北海帶來一些阻力。
在上個季度的盈利新聞發佈後，埃克森美孚圭亞那在商業使能協議（CEA）下授予了額外的4.8年的合同積壓，旨在將我們四艘鑽井船在CEA下的合同期限從2027年第二季度延長至2028年第三季度。此外，海洋探險號還在英國北海獲得了額外的130天合同。
截至2024年11月5日，諾布爾的當前合同積壓爲62億。
展望
關於2024年第四季度，諾布爾提供以下指導：總收入在850萬到89000萬之間；調整後的EBITDA在275萬到30500萬之間，以及資本新增（扣除補償）在105萬到13500萬之間。
在談到諾布爾的前景時，Eifler先生表示，“我們對商業管道中大量實在的合同機會感到鼓舞，這預計將在明年某個時候推動合同積壓的拐點。與此同時，諾布爾準備在近期次優利用率下產生強勁的現金流。我們致力於將幾乎所有的自由現金流回饋給股東，並高興地宣佈第二次40000萬的股份回購授權。”
由於調整後的EBITDA具有前瞻性特點，管理層無法可靠地預測與最直接可比的前瞻性GAAP指標相關的某些必要元件。因此，公司無法在沒有不合理努力的情況下，提供這種前瞻性非GAAP財務指標與最直接可比的前瞻性GAAP財務指標的定量調節。無法獲得的信息可能對諾布爾2024年第四季度的GAAP財務結果產生重大影響。
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電話會議
Noble將於2024年11月6日星期三美國中部時間上午8:00召開關於其2024年第三季度業績的電話會議。感興趣的各方可以撥打+1 800-715-9871並在預計開始時間前約15分鐘提及會議ID 31391。此外，公司的投資者關係部分將提供一個實時網絡研討會鏈接。電話會議結束後，網絡研討會回放將在限定時間內提供。
有關更多信息，請訪問www.noblecorp.com 或發送電子郵件 investors@noblecorp.com.
聯繫Noble Corporation plc
Ian Macpherson
投資者關係副總裁
+1 713-239-6019
imacpherson@noblecorp.com
關於Noble Corporation plc
Noble是海上鑽探行業領先的油氣行業鑽井承包商。公司擁有並運營着海上鑽探行業中最現代、最靈活、技術最先進的艦隊之一。自1921年以來，Noble及其前身一直從事油氣井的合同鑽探。Noble通過其子公司，提供合同鑽探服務，艦隊主要集中在極深水和高規格自升式鑽井機會，適用於全球各個已建立和新興地區。有關Noble的更多信息，請訪問 www.noblecorp.com。
分紅詳情及資本歸還聲明
支付給Noble股東的分紅通常以美元（USD）支付。然而，在納斯達克哥本哈根交易的股權形式下，股東將根據指定日期的匯率收到相應的丹麥克朗（DKK）分紅支付。這些股權持有者承擔美元和丹麥克朗匯率波動的風險。
在2024年10月22日，董事會批准了一項高達40000萬美元的股票回購計劃，計劃在先前40000萬美元股票回購完成後立即啓動。所有在回購計劃下購買的股份都將被註銷。股票回購計劃在股東之前授予的一般權力的限制內進行，或者在公司的未來股東大會上授予的任何授權下進行。截至今天，回購計劃沒有固定的到期日，可能會隨時修改、暫停或終止。該計劃沒有強制公司收購任何特定數量的股票。
前瞻性聲明
本通信包括根據《證券法》第二十七條A和《交易法》第二十一條E的修訂版所定義的「前瞻性聲明」。除了本通信中包含的歷史事實聲明外，所有聲明均爲前瞻性聲明，包括有關未來指引的聲明，包括營業收入、調整後的EBITDA、離岸鑽探市場及需求基本面、整合協同效應的實現和時機、成本、收購或處置的好處或結果，例如收購金剛石離岸鑽探公司（「金剛石交易」）、自由現金流預期、資本支出、資本增加、資本配置預期，包括計劃的分紅派息和股票回購、合同積壓、鑽井需求、預期未來合同、預期合同開始日期、重大項目進度、日租率和持續時間、任何資產出售、獲取資金的途徑、船隊狀況和利用率、保險索賠的時機和金額以及2024年的財務指引。前瞻性聲明涉及風險、不確定性和假設，實際結果可能與這些前瞻性聲明所表達或暗示的未來結果存在重大差異。在本通信或通過參考文件中使用的詞彙包括「指引」、「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「或許」、「可能」、「在軌道上」、「計劃」、「可能的」、「潛在的」、「預測」、「項目」、「應該」、「會」、「實現」、「將」、「目標」、“將在內的類似表達，旨在識別前瞻性聲明。儘管我們相信這些前瞻性聲明中所反映的預期是合理的，但我們無法保證這些預期會被證明是正確的。這些前瞻性聲明僅在本通信之日有效，我們不承擔出於任何原因修訂或更新任何前瞻性聲明的義務，除非法律要求。風險和不確定性包括但不限於在Noble最近的年度報告表格10-K、季度報告表格10-Q及其他向美國證券交易委員會提交的備案文件中詳細列出的風險，包括但不限於與最近完成的金剛石交易相關的風險，包括交易好處可能無法完全實現或可能比預期需要更長時間才能實現的風險。我們無法控制這些風險因素及其他
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不確定性，並且在許多情況下，我們無法預測可能導致我們實際結果與前瞻性聲明顯著不同的風險和不確定性。在評估我們的過程中，您應考慮這些風險和不確定性。關於我們的資本配置政策，以分紅或回購股份的形式向股東分配的資金受到董事會對業務發展、增長策略、當前槓桿和融資需求等因素的評估。無法保證會宣佈或繼續分紅或回購計劃。
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優尼貝拉有限公司及附屬公司
簡明綜合經營表
（以千爲單位，每股金額除外）
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合同鑽井服務 | $ | 763,543 | $ | 671,004 | $ | 2,036,678 | $ | 1,852,474 | ||||||||||||||||||
| 報銷和其他 | 37,006 | 26,446 | 93,799 | 93,565 | ||||||||||||||||||||||
| 800,549 | 697,450 | 2,130,477 | 1,946,039 | |||||||||||||||||||||||
| 運營成本和費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合同鑽井服務 | 434,192 | 354,199 | 1,159,913 | 1,078,521 | ||||||||||||||||||||||
| 報銷費用 | 28,185 | 16,682 | 69,196 | 67,484 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 109,879 | 77,146 | 287,347 | 218,412 | ||||||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 43,596 | 33,039 | 109,226 | 95,428 | ||||||||||||||||||||||
| 合併和整合成本 | 69,214 | 12,966 | 89,163 | 47,049 | ||||||||||||||||||||||
出售營運資產的（收益）損失，淨額 | — | — | (17,357) | — | ||||||||||||||||||||||
| 颶風損失和（收回），淨額 | — | 2,642 | — | 22,120 | ||||||||||||||||||||||
| 685,066 | 496,674 | 1,697,488 | 1,529,014 | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤（虧損） | 115,483 | 200,776 | 432,989 | 417,025 | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入（費用） | ||||||||||||||||||||||||||
| 減：利息費用，減去已資本化的金額 | (24,951) | (13,005) | (54,491) | (44,539) | ||||||||||||||||||||||
| 減價收購利得 | — | 5,005 | — | 5,005 | ||||||||||||||||||||||
| 清償債務帶來的收益(虧損)，淨額 | — | — | — | (26,397) | ||||||||||||||||||||||
| 利息收入和其他淨額 | 2,292 | 17,206 | (10,626) | 16,292 | ||||||||||||||||||||||
| 稅前收入（損失） | 92,824 | 209,982 | 367,872 | 367,386 | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅效益（費用） | (31,608) | (51,659) | (16,167) | (35,184) | ||||||||||||||||||||||
| 淨利潤（損失） | $ | 61,216 | $ | 158,323 | $ | 351,705 | $ | 332,202 | ||||||||||||||||||
| 每股數據 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本的： | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤（損失） | $ | 0.41 | $ | 1.14 | $ | 2.43 | $ | 2.42 | ||||||||||||||||||
| 稀釋的： | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤（損失） | $ | 0.40 | $ | 1.09 | $ | 2.37 | $ | 2.29 | ||||||||||||||||||
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優尼貝拉有限公司及附屬公司
簡明合併資產負債表
(以千爲單位)
(未經審計)
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 391,858 | $ | 360,794 | ||||||||||
| 應收賬款，淨額 | 752,270 | 548,844 | ||||||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | 266,563 | 152,110 | ||||||||||||
| 總流動資產 | 1,410,691 | 1,061,748 | ||||||||||||
| 無形資產 | 1,580 | 10,128 | ||||||||||||
| 成本覈算的房地產設備 | 6,795,699 | 4,591,936 | ||||||||||||
| 累計折舊 | (746,262) | (467,600) | ||||||||||||
| 物業和設備，淨值 | 6,049,437 | 4,124,336 | ||||||||||||
| 其他資產 | 573,436 | 311,225 | ||||||||||||
| 總資產 | $ | 8,035,144 | $ | 5,507,437 | ||||||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||
| 應付賬款 | $ | 405,907 | $ | 395,165 | ||||||||||
| 應計的工資和相關費用 | 119,665 | 97,313 | ||||||||||||
| 其他流動負債 | 374,893 | 149,202 | ||||||||||||
| 總流動負債 | 900,465 | 641,680 | ||||||||||||
| 長期債務 | 1,981,237 | 586,203 | ||||||||||||
| 其他負債 | 445,096 | 307,451 | ||||||||||||
| 非流動合同負債 | 23,397 | 50,863 | ||||||||||||
| 總負債 | 3,350,195 | 1,586,197 | ||||||||||||
| 承諾和事項 | ||||||||||||||
| 股東權益合計 | 4,684,949 | 3,921,240 | ||||||||||||
| 總負債和權益 | $ | 8,035,144 | $ | 5,507,437 | ||||||||||
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優尼貝拉有限公司及附屬公司
現金流量表簡明綜合報表
(以千爲單位)
(未經審計)
| 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 經營活動現金流量 | ||||||||||||||
| 淨利潤（損失） | $ | 351,705 | $ | 332,202 | ||||||||||
| 調整爲將淨利潤（虧損）調整爲經營活動現金流量淨額： | ||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 287,347 | 218,412 | ||||||||||||
| 無形資產及合同負債的攤銷，淨額 | (46,580) | (95,540) | ||||||||||||
減價收購利得 | — | (5,005) | ||||||||||||
| 抵銷債務的（收益）損失，淨額 | — | 26,397 | ||||||||||||
| 出售營運資產的（收益）損失，淨額 | (17,357) | — | ||||||||||||
營運資金及其他經營活動的元件變動 | (55,854) | (189,618) | ||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 519,261 | 286,848 | ||||||||||||
| 投資活動現金流量 | ||||||||||||||
| 資本支出 | (434,653) | (268,131) | ||||||||||||
保險索賠收到的賠款 | 16,426 | — | ||||||||||||
| 以股票爲基礎的業務合併所支付的現金，淨額 | (400,458) | — | ||||||||||||
| 出售資產收到的賠償金，淨額 | 4,885 | — | ||||||||||||
| 投資活動產生的淨現金流量 | (813,800) | (268,131) | ||||||||||||
| 籌資活動現金流量 | ||||||||||||||
| 債務發行 | 824,000 | 600,000 | ||||||||||||
| 信貸業務借款 | 35,000 | — | ||||||||||||
| 信貸設施的還款 | (35,000) | — | ||||||||||||
| 還款債務 | — | (673,411) | ||||||||||||
| 債務熄滅費用 | — | (25,697) | ||||||||||||
| 債務發行成本 | (10,002) | (24,914) | ||||||||||||
| warrants已行使 | 628 | 156 | ||||||||||||
| 股票回購 | (250,000) | (80,000) | ||||||||||||
| 股息支付 | (198,150) | (42,369) | ||||||||||||
| 員工股票交易代扣稅款 | (57,167) | (8,612) | ||||||||||||
| 其他 | 22,578 | — | ||||||||||||
| 籌集資金的淨現金流量 | 331,887 | (254,847) | ||||||||||||
| 現金，現金等價物和受限現金淨增加（減少） | 37,348 | (236,130) | ||||||||||||
| 期初現金、現金等價物及受限制的現金 | 367,745 | 485,707 | ||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期末餘額 | $ | 405,093 | $ | 249,577 | ||||||||||
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優尼貝拉有限公司及附屬公司
運營信息
(未經審計)
平均鑽機利用率 (1) | |||||||||||||||||
| 截至三個月 | 截至三個月 | 截至三個月 | |||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||
| 浮式鑽機 | 72 | % | 70 | % | 77 | % | |||||||||||
| 自升式鑽井平台 | 83 | % | 77 | % | 64 | % | |||||||||||
| 總計 | 76 | % | 73 | % | 72 | % | |||||||||||
| 運營天數 | |||||||||||||||||
| 截至三個月 | 截至三個月 | 截至三個月 | |||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||
| 浮式鑽機 | 1,418 | 1,138 | 1,348 | ||||||||||||||
| 自升式鑽井平台 | 991 | 914 | 824 | ||||||||||||||
| 總計 | 2,409 | 2,052 | 2,172 | ||||||||||||||
| 平均日租金 | |||||||||||||||||
| 截至三個月 | 截至三個月 | 截至三個月 | |||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||
| 浮式鑽機 | $ | 424,199 | $ | 435,677 | $ | 403,813 | |||||||||||
| 自升式鑽井平台 | 159,444 | 155,585 | 140,775 | ||||||||||||||
| 總計 | $ | 315,295 | $ | 310,962 | $ | 304,040 | |||||||||||
(1) 平均鑽井設備利用率統計包括所有市場和冷堆放的鑽井設備。
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優尼貝拉有限公司及附屬公司
每股基本和攤薄後淨利潤/(虧損)的計算
（以千爲單位，每股金額除外）
(未經審計)
以下表格展示了基本和攤薄每股收益（損失）的計算：
| 截至三個月 9月30日, | 截至九個月 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 分子： | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤（損失） | $ | 61,216 | $ | 158,323 | $ | 351,705 | $ | 332,202 | ||||||||||||||||||
| 分母： | ||||||||||||||||||||||||||
| Weighted average shares outstanding - basic | 149,727 | 139,400 | 144,863 | 137,478 | ||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬獎勵的稀釋作用 | 1,877 | 3,204 | 1,877 | 3,204 | ||||||||||||||||||||||
| 權證的稀釋效應 | 1,334 | 3,117 | 1,502 | 4,339 | ||||||||||||||||||||||
| 期末按普通股股份加權平均計算的股本 | 152,938 | 145,721 | 148,242 | 145,021 | ||||||||||||||||||||||
| 每股數據 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本的： | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤（損失） | $ | 0.41 | $ | 1.14 | $ | 2.43 | $ | 2.42 | ||||||||||||||||||
| 稀釋的： | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤（損失） | $ | 0.40 | $ | 1.09 | $ | 2.37 | $ | 2.29 | ||||||||||||||||||
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優尼貝拉有限公司及附屬公司
非GAAP指標和調整
爲了對比當前結果與以前的運營期間，本公司提供了一些非GAAP指標及其對應的GAAP財務指標的調整。一般而言，非GAAP財務指標是指排除或包括在按普遍接受的會計原則計算和呈現的最直接可比指標中通常不包括或排除的數額的公司的業績、財務狀況或現金流的數值指標。
本公司定義「調整後EBITDA」爲淨利潤（損失）加上利息費用（不包括資本化的金額）；利息收入及其他淨收入；所得稅收益（費用）；以及折舊和攤銷費用，以及在適用的情況下，債務的償付損益、經濟減值損失、無形資產和合同負債的攤銷淨額、重組和類似費用、與合併與整合相關的費用，以及其他某些不頻繁的運營事件的影響。我們相信，調整後EBITDA指標提供了核心運營績效的更大透明度。通過從淨利潤（損失）中消除一系列我們認爲不代表持續業績的非經常性項目，我們準備調整後的淨利潤（損失）。通過從攤薄每股收益中消除一系列我們認爲不代表持續業績的非經常性項目，我們準備調整後的攤薄每股收益。與調整後EBITDA類似，我們相信這些指標有助於識別可能被我們在該指標中排除的非經常性項目影響所掩蓋的基礎趨勢。
本公司還披露自由現金流作爲非GAAP流動性指標。自由現金流的計算方法是運營活動提供的（使用的）淨現金減去用於資本支出的現金。我們相信，自由現金流對投資者有用，因爲它衡量了我們產生或使用現金的能力。一旦滿足業務需求和義務，這部分現金可以用於對公司的再投資以實現未來增長，或通過分紅派息或股票回購回饋股東。我們可能有某些義務，如非自由支配的債務服務，這些並未從該指標中扣除。此類業務需求、義務和其他未在自由現金流中扣除的非自由支配支出將減少可用於其他用途的現金，包括資本回報。
我們相信，這些非公認會計原則財務指標提供了有關我們財務表現的有用信息，增強了對我們過去表現和未來展望的整體理解，並使我們管理團隊在財務和運營決策中使用的關鍵指標更加透明。我們提供這些非公認會計原則財務指標，以幫助投資者從管理層的角度看待我們的財務表現，因爲我們相信這些指標爲投資者提供了一個額外的工具，用於比較我們在多個週期與行業內其他公司的核心財務表現。
這些非公認會計原則調整後的指標應與合同鑽探收入、合同鑽探成本、合同鑽探利潤、平均每日收入、營業收入、經營活動現金流或根據公認會計原則編制的其他財務表現指標一起考慮，而不是替代或優於它們。請參閱以下非公認會計原則財務指標和重新覈對的完整描述。
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優尼貝拉有限公司及附屬公司
非公認會計原則指標及其重新覈對
（以千爲單位，每股金額除外）
(未經審計)
| 調整後的息稅前運營利潤與淨利潤的對比 | ||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月 | 截至三個月 | |||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||||
| 淨利潤（損失） | $ | 61,216 | $ | 158,323 | $ | 195,008 | ||||||||||||||
| 所得稅（收益）費用 | 31,608 | 51,659 | (5,228) | |||||||||||||||||
| 減：利息費用，減去已資本化的金額 | 24,951 | 13,005 | 11,996 | |||||||||||||||||
| 利息收入和其他淨額 | (2,292) | (17,206) | 8,183 | |||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 109,879 | 77,146 | 90,770 | |||||||||||||||||
無形資產及合同負債的攤銷，淨額 | (3,730) | (10,803) | (22,497) | |||||||||||||||||
減價收購利得 | — | (5,005) | — | |||||||||||||||||
| 合併和整合成本 | 69,214 | 12,966 | 10,618 | |||||||||||||||||
出售營運資產的（收益）損失，淨額 | — | — | (17,357) | |||||||||||||||||
| 颶風損失和（收回），淨額 | — | 2,642 | — | |||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 290,846 | $ | 282,727 | $ | 271,493 | ||||||||||||||
所得稅收益（撥備）調整 | ||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月 | 截至三個月 | |||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||||
| 所得稅效益（費用） | $ | (31,608) | $ | (51,659) | $ | 5,228 | ||||||||||||||
| 調整 | ||||||||||||||||||||
無形資產及合同負債的攤銷，淨額 | 90 | 6,079 | 101 | |||||||||||||||||
| 聯合稅制補償 | — | (1,981) | — | |||||||||||||||||
運營資產出售的收益（損失），淨額 | — | — | 2,500 | |||||||||||||||||
| 離散稅務項目 | (37,688) | (17,088) | (63,067) | |||||||||||||||||
| 總調整 | (37,598) | (12,990) | (60,466) | |||||||||||||||||
| 調整後的所得稅收益（預提） | $ | (69,206) | $ | (64,649) | $ | (55,238) | ||||||||||||||
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優尼貝拉有限公司及附屬公司
非GAAP措施及調節
（以千爲單位，每股金額除外）
(未經審計)
| 淨利潤（虧損）調節 | ||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月 | 截至三個月 | |||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||||
| 淨利潤（損失） | $ | 61,216 | $ | 158,323 | $ | 195,008 | ||||||||||||||
| 調整 | ||||||||||||||||||||
| 無形資產及合同負債的攤銷，淨額 | (3,640) | (4,724) | (22,396) | |||||||||||||||||
聯合稅收方案補償 | — | (19,837) | — | |||||||||||||||||
減價收購利得 | — | (5,005) | — | |||||||||||||||||
| 合併和整合成本 | 69,214 | 12,966 | 10,618 | |||||||||||||||||
出售營運資產的（收益）損失，淨額 | — | — | (14,857) | |||||||||||||||||
| 颶風損失和（收回），淨額 | — | 2,642 | — | |||||||||||||||||
| 離散稅務項目 | (37,688) | (17,088) | (63,067) | |||||||||||||||||
| 總調整 | 27,886 | (31,046) | (89,702) | |||||||||||||||||
| 調整後的淨收入（虧損） | $ | 89,102 | $ | 127,277 | $ | 105,306 | ||||||||||||||
| 攤薄後每股收益的調節 | ||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月 | 截至三個月 | |||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||||
| 未調整的攤薄後每股收益 | $ | 0.40 | $ | 1.09 | $ | 1.34 | ||||||||||||||
| 調整 | ||||||||||||||||||||
| 無形資產及合同負債的攤銷，淨額 | (0.02) | (0.03) | (0.15) | |||||||||||||||||
聯合稅收計劃補償 | — | (0.14) | — | |||||||||||||||||
| 減價收購利得 | — | (0.03) | — | |||||||||||||||||
| 合併和整合成本 | 0.45 | 0.08 | 0.06 | |||||||||||||||||
出售營運資產的（收益）損失，淨額 | — | — | (0.10) | |||||||||||||||||
| 颶風損失和（收回），淨額 | — | 0.02 | — | |||||||||||||||||
| 離散稅務項目 | (0.25) | (0.12) | (0.43) | |||||||||||||||||
| 總調整 | 0.18 | (0.22) | (0.62) | |||||||||||||||||
| 調整後的攤薄後每股收益 | $ | 0.58 | $ | 0.87 | $ | 0.72 | ||||||||||||||
| 自由現金流的調整 | ||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月 | 截至三個月 | |||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 283,781 | $ | 138,768 | $ | 106,791 | ||||||||||||||
| 資本支出，減去保險索賠的收入 | (119,104) | (98,601) | (132,513) | |||||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | 164,677 | $ | 40,167 | $ | (25,722) | ||||||||||||||
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諾伯海洋鑽井公司。
未經審計的精選財務數據
在合併生效日期，金剛石海洋鑽探公司與諾布爾海洋鑽探公司合併，諾布爾海洋鑽探公司爲存續實體。
管理金剛石外國資產公司和金剛石融資公司（「金剛石第二留置權票據」）於2030年10月到期的8.500%高級擔保第二留置權票據的契約包含一項約定，要求諾布爾海洋鑽探公司作爲繼任擔保人，向金剛石第二留置權票據的持有人提供與諾布爾海洋鑽探公司及其受限子公司的某些財務信息。
| 2024年9月30日 | ||||||||
| 資產負債表： | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 179,801 | ||||||
| 總流動資產 | 455,946 | |||||||
| 總流動負債 | 298,270 | |||||||
| 總債務 | 1,171,316 | |||||||
| 股東的權益合計 | 864,444 | |||||||
| 合併金剛石海洋鑽探公司 | 合併諾布爾海洋鑽探公司 | |||||||||||||
| 從二月6日開始的時期 2024年7月1日 通過 2024年9月3日 | 從二月6日開始的時期 2024年9月4日 通過 2024年9月30日 | |||||||||||||
| 損益表 | ||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 197,013 | $ | 94,380 | ||||||||||
| 運營成本和費用 | 142,917 | 95,246 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 22,210 | 11,357 | ||||||||||||
| 現金流量表 | ||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 56,867 | $ | (8,887) | ||||||||||
| 資本支出 | (17,434) | (10,562) | ||||||||||||
| 出售資產收到的賠償金，淨額 | 8,910 | 5,575 | ||||||||||||
| 股息支付 | — | — | ||||||||||||
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