展览10.1

peraso inc.

2024年11月5日

2024年2月发行的B系列认股权持有人

亲爱的持有人：

Peraso Inc.（以下称“权益代理业务很高兴为您提供机会行使所有2024年2月8日发行的普通股warrants（CUSIP 71360135）以购买总计[___]股普通股。现有warrant）在此签名页中列明，您当前持有（该持有人）。现有warrants的标的股份（该认股权证股份”）根据表格S-1（文件编号333-276247）的登记声明已注册。申报书” 注册声明目前有效，并且在根据本信函协议行使现有认股权证后（本 “”，将对认股证券的发行或销售生效。本条未另行定义的大写字母用语在此未另有规定的情况下应按照适用的现有认股权证中所规定的含义解释。协议”），将有效地发行或出售认股权证股份。除非本协议另有规定，否则未在此定义的大写字母用语应按照适用的现有认股权证中所规定的含义解释。

作为对你放弃全权行使本信封签署页上所列全部现有认股权证（“”）的考虑，在每股1.30美元的降低行使价格（“”）认股权证执行”）降低的行使价格本公司特此提议发行予您或您指定的人，(i)一张新的C系列普通股购买期权(即“特定C系列认股权证)，以及(ii)一张新的D系列普通股购买期权(即“D系列期权”，与C系列期权合称“新的认股权证书差额收入法（Securities Act of 1933）修订案证券法”), each to purchase up to such number of shares of Common Stock (“New Warrant Shares”) equal to 100% of the number of Warrant Shares issued pursuant to the Warrant Exercise of the Existing Warrants hereunder, which New Warrants shall be substantially in the form of 附录B 和 附件C attached hereto. The Series C Warrant will be exercisable immediately upon issuance, will have a term of exercise of six (6) months, and have an exercise price per share equal to $1.61, subject to adjustment as provided in the Series C Warrants. The Series D Warrant will be exercisable immediately upon issuance, will have a term of exercise of five (5) years, and have an exercise price per share equal to $1.61, subject to adjustment as provided in the Series D Warrants.

The original warrant certificates for the New Warrants will be delivered within two (2) Business Days following payment of the Warrant Exercise Price in connection with the Warrant Exercise pursuant to this Agreement. Notwithstanding anything herein to the contrary, in the event the Warrant Exercise would otherwise cause the Holder to exceed the beneficial ownership limitations (“《有益所有权限制》根据现有认股权证的第2(e)条规定，公司只能发行对持有人而言不会超出其许可认股权证最大股票数量的认股权股份，其余部分将暂时保留，直至持有人通知该余额（或其中一部分）可遵守该限制条款发行，此间保留将通过现有认股权证得以事先支付，并根据应用现有认股权证中的行使通知进行行使（不得支付额外行使价格）。

明确受制于本段落下随即接著的段落，持有人可以通过在以下签署此信函来接受此要约，该接受构成持有人的通知和授权，以按持有人签名页所载的金额及总行使价格声明行使认股权（“行使价格）于2024年11月5日美东时间上午9:00或之前。

此外，公司同意遵守所载的陈述、保证和契约。 附录 A 已附上。持有人声明并保证其符合《证券法》第501条规定的“认可投资者”定义，同意新认股权证在发行时将包含限制性注记，并且新认股权证或新认股权证行使后可发行的普通股未在发行时根据《证券法》注册。持有人也承认同意，作为此交易的一部分，公司将减少所有未参与此交易的现有认股权证持有人的现有认股权证行使价格至其剩余期限的降低行使价。

持有人明白新认股权及其基础的新认股权的普通股并未且可能永远不会在证券法或任何州的证券法下注册，因此，任何代表此等证券的证书（如有）应该载明类似于以下的标语：

“本证券或本证券可行使之证券并未根据1933年修订版证券法（以下简称“证券法”）在证券交易委员会或任何州的证券委员会下依赖注册免豁注册的豁扰进行注册，因此，除按照证券法生效的有效登记声明书或按照可用的豁免议案进行或在无需符合证券法登记要求、并符合适用州证券法的交易下进行清偿无形要求按，不得供应或销售。本证券及本证券行使权证券可担保与一个以此等证券为抵押品的真正按金账户或其他贷款。”

证书或簿式记录证明新认股权基础的普通股的股份不应包含任何标语（包括上述的标语）：（i）当根据证券法已生效涵盖此等普通股再销登记声明书时，（ii）在根据证券法第144条出售此等普通股后，（iii）如果此等普通股符合无需公司符合根据证券法第144条的当前公开信息并且无需限股量或出售方式的销售，（iv）如果此等普通股可能根据第144条出售并且公司当时符合根据第144条的当前公开信息而无需限股量；或者（v）如果根据证券法的适用要求（包括证券交易委员会职员所发布的司法解释及声明）不需要此等标语」提交给美国证券交易委员会（「”) and the earliest of clauses (i) through (v), the “Delegend Date”)). Upon receipt of a representation letter or other documentation from the Holder that the Company may reasonably request, the Company shall cause its counsel to issue a legal opinion to the transfer agent promptly after the Delegend Date if required by the Company and/or the transfer agent to effect the removal of the legend hereunder, which opinion shall be in form and substance reasonably acceptable to the Holder. If such Common Stock may be sold under Rule 144 without the requirement for the Company to be in compliance with the current public information required under Rule 144 or if such legend is not otherwise required under applicable requirements of the Securities Act (including judicial interpretations and pronouncements issued by the staff of the Commission) then such Common Stock shall be issued free of all legends. The Company agrees that following the Delegend Date or at such time as such legend is no longer required, it will, no later than one (1) Trading Day following the delivery by the Holder to the Company and/or the transfer agent of the representation letter and other documentation referenced above and a certificate representing, or book-entry statement evidencing, the Common Stock underlying the New Warrants issued with a restrictive legend and a representation letter from the Holder that the Company may reasonably request (such Trading Day, the “传说删除日期”), deliver or cause to be delivered to the Holder a certificate representing, or book-entry statement evidencing, such shares that is free from all restrictive and other legends or, at the request of the Holder shall credit the account of the Holder’s prime broker with the Depository Trust Company System as directed by the Holder.  

In addition to the Holder’s other available remedies, the Company shall pay to a Holder, in cash, (i) as partial liquidated damages and not as a penalty, for each $1,000 of Warrant Shares (based on the VWAP of the Common Stock on the date such Warrant Shares are submitted to the Transfer Agent) delivered for removal of the restrictive legend, $10 per Trading Day (increasing to $20 per Trading Day five (5) Trading Days after such damages have begun to accrue) for each Trading Day after the Legend Removal Date until such certificate or book-entry statement is delivered without a legend and (ii) if the Company fails to (a) issue and deliver (or cause to be delivered) to the Holder by the Legend Removal Date a certificate representing, or book-entry statement evidencing, the Warrant Shares so delivered to the Company by the Holder that is free from all restrictive and other legends and (b) if after the Legend Removal Date the Holder purchases (in an open market transaction or otherwise) shares of Common Stock to deliver in satisfaction of a sale by the Holder of all or any portion of the number of shares of Common Stock, or a sale of a number of shares of Common Stock equal to all or any portion of the number of shares of Common Stock that the Holder anticipated receiving from the Company without any restrictive legend, then, an amount equal to the excess of the Holder’s total purchase price (including brokerage commissions and other out-of-pocket expenses, if any) for the shares of Common Stock so purchased (including brokerage commissions and other out-of-pocket expenses, if any) (the “售股价”) over the product of (A) such number of Warrant Shares that the Company was required to deliver to the Holder by the Legend Removal Date multiplied by (B) the lowest closing sale price of the Common Stock on any Trading Day during the period commencing on the date of the delivery by the Holder to the Company of the applicable Warrant Shares (as the case may be) and ending on the date of such delivery and payment under this clause (ii).

If this offer is accepted and the transaction documents are executed on or before 9:00 a.m. Et on November 5, 2024, then on or before 9:30 a.m. Et on the date hereof, the Company shall issue a press release or file a Current Report on Form 8-k disclosing all material terms of the transactions contemplated hereunder. From and after the issuance of such press release or the filing of such Current Report on Form 8-k, the Company represents to you that it shall have publicly disclosed all material, non-public information delivered to you by the Company, or any of their respective officers, directors, employees or agents in connection with the transactions contemplated hereunder. In addition, effective upon the issuance of such press release or the filing of such Current Report on Form 8-k, the Company acknowledges and agrees that any and all confidentiality or similar obligations under any agreement, whether written or oral, between the Company, any of its subsidiaries or any of their respective officers, directors, agents, employees or Affiliates on the one hand, and you and your Affiliates on the other hand, shall terminate. The Company represents, warrants and covenants that, upon acceptance of this offer and entering into this Agreement, the shares underlying the Existing Warrants shall be issued free of any legends or restrictions on resale by Holder and all of the Warrant Shares shall be delivered electronically through the Depository Trust Company (or “delivery versus payment” if coordinated through Ladenburg Thalmann & Co. Inc.) within one (1) Business Day following the date hereof (or, with respect to Warrant Shares that would otherwise be in excess of the Beneficial Ownership Limitation, within one (1) Business Day of the date the Company is notified by Holder that its ownership is less than the applicable Beneficial Ownership Limitation), provided the payment of the Warrant Exercise Price is received by the Company prior to issuing such Warrant Shares. The terms of the Existing Warrants, including but not limited to the obligations to deliver the Warrant Shares, shall otherwise remain in effect as if the acceptance of this offer were a formal Notice of Exercise (including but not limited to any liquidated damages and compensation in the event of late delivery of the Warrant Shares).

The Company agrees that within thirty (30) calendar days of the date of this Agreement, the Company shall file a registration statement on Form S-3 (or other appropriate form if the Company is not then eligible to register securities on Form S-3) (the “转售注册声明”) providing for the resale by the Holders of the New Warrant Shares issued and issuable upon exercise of the New Warrants. The Company shall use commercially reasonable efforts to cause such registration to become effective within sixty (60) calendar days (or ninety (90) calendar days if the Commission notifies the Company that it will “review” the registration statement) following the initial filing of such registration statement and to keep such registration statement effective at all times until the earlier of (i) the time that no Holder owns any New Warrants or New Warrant Shares issuable upon exercise thereof or (ii) the Delegend Date. The Holder agrees to furnish to the Company a completed questionnaire in the form attached as 附件D hereto within seven (7) calendar days following the date hereof (a “Selling Stockholder Questionnaire”). The Holder further agrees that it shall not be entitled to be named as a selling stockholder in the Resale Registration Statement or use the prospectus contained in such registration statement for offers and resales of New Warrant Shares at any time, unless Holder has returned to the Company a completed and signed Selling Stockholder Questionnaire in the time frame described in the previous sentence.

The Company acknowledges and agrees that the obligations of the Holders under this Agreement are several and not joint with the obligations of any other Holder or any other holders of warrants to purchase Common Stock of the Company (each, an “Other Holder）根据与其他任何与行使该普通股购股权有关的协议（其他普通股权证行使协议），且持有人对于其他任何其他持有人的义务履行，以及对于任何其他股票购股权行使协议的履行，概不负责。本协议中包含的任何内容，以及持有人根据本协议采取的任何行动，均不得被视为将持有人和其他持有人视为合伙人、联合联盟、共同创业公司或任何其他实体，也不会产生持有人和其他持有人就此协议规定的义务或交易交易而以合伙关系行事或一起组成群体的推定。公司承认持有人和其他持有人并非就此协议规定的义务或交易行为或在任何其他股票购股权行使协议规定的义务或交易行为方面一起行动或形成群体。公司和持有人确认持有人已独立参与此处所规定的交易谈判，并在自己的律师和顾问的建议下进行。持有人将有权独立保护和执行其权利，包括但不限于根据本协议所产生的权利，而且对于此等目的，并不需要其他任何持有人被纳为诉讼程序的附加方。

公司谨在这里声明和保证截至本日，自本日起三十（30）个日历日至本日之后，任何向其他持有人提供的任何其他股票购股权行使协议（或任何关于现有股票购股权的任何修正、变更或豁免）的条款，对于任何其他持有人而言不得比持有人及本协议更为有利，除非该条款同时向持有人提供。若自本日之后达到或超过本日起三十（30）个日历日，公司与与现有股票购股权相关的其他股票购股权行使协议，则（i）公司应在发生后立即向持有人通知，（ii）本协议的条款和条件应自动修正并修改，以经济和法律上等值的方式，使持有人得益于该等其他股票购股权行使协议中较为有利的条款和/或条件（视情况而定，包括增加股票购股权股份），前提是在任何时候，持有人可以选择不接受任何此类修正或修改的有利条款或条件，此时本协议中所包含的条款或条件对持有人应当如同该修正或修改从未适用于持有人一样生效。本段的条款应类似且平等地适用于每一个其他股票购股权行使协议。

各方应支付其顾问、律师、会计师和其他专家（如有）的费用和开支，以及因谈判、准备、签署、交付和履行本信函协议而发生的所有其他费用。公司应支付所有转让代理费用、印花税以及与提供认股权股份相关的其他税金和费用。

本协议的任何条款均不得在未经签署的书面文档中获得豁免、修改、补充或修正，对于被要求执行任何被豁免条款的一方，必须由其签署；对于修改、补充或修正，必须由本协议各方共同签署。就本协议的任何条款、条件或要求之任何违约的豁免，均不得视为对将来的继续豁免，或对任何后续违约或本协议其他条款、条件或要求的豁免；任何一方延迟或遗漏行使本协议下的任何权利，均不损害行使任何此等权利。

本协议应依纽约州法律管辖，不考虑其法律冲突原则。

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接受此要约，持有人必须反签署本信函协议并在2024年11月5日纽约时间上午9:00前，将完全签署的信函协议寄回至公司[***]。

如有任何问题，请随时致电给我。

接受并同意以下事项：

持有人姓名：________________________________________________________

持有人授权签署人签名: _________________________________

签署人姓名：_______________________________________________

签署授权代表人标题：________________________________________________

总认股权证股数: _________________

总行使价格: _____________

C类权证: （100%现有权证总数 正在行使）: ___________

C类权证受益所有权阻隔措施: ☐ 4.99％或 ☐9.99%

D类权证: （100%现有权证总数 正在行使）: ___________

D类权证受益所有权阻隔措施: ☐ 4.99% 或 ☐ 9.99%

DTC 指示：

附录 A

公司的陈述、保证和契约公司特此向持有人作出以下陈述和保证：

(a) 注册声明。认股证股份已在注册申报书上注册发行，公司并不知道为何该 注册申报书在可预见的未来内无法保持有效。公司将尽商业上合理的努力 维持该注册申报书有效并可供持有人使用，直至持有人出售了现有认股证下 的所有认股证股份。

(b) 授权； 执法。公司具有必要的公司权力和权威进行并完成所拟定的交易 协议并履行本协议和相关事项的义务。公司的签署和交付本协议以及 公司依本协议所拟定的交易已经获得了公司所有必要行动的正式授权， 公司，董事会或股东在此方面并不需要进一步采取行动。本协议经由 公司正式签署，并且按照本协议的条款交付后，将构成公司对公司具有 有效和约束力的义务，除非(i)受一般公平原则和适用的破产，无力偿还，重组， 暂停和其他一般适用于债权人权利执行的法律的限制，(ii)受具体履行能力的法律限制， 禁制令或其他衡平救济和(iii)赔偿和贡献规定可能受限于适用法律。

(c) 没有冲突。 公司根据本协议的签署，交付和执行，以及根据本协议拟定的交易 的完成，不会：(i)与或违反公司的章程，如修订版本， 公司规程，或其他组织或章程文件的任何规定冲突或违反；或(ii)与， 或构成违约(或一个有通知或者需要时间或两者都需要的事件，将成为违约) ，导致对公司的任何财产或资产产生任何留置权，索赔，抵押权， 其他负担或瑕疵，或者在其中与他人给予任何终止权，修改， 加速或取消的权利(无论是否有通知，时间限制或两者)的任何重大协议， 信贷设施，债务或公司可能涉及的其他重要机构(表明公司债务或其他)或其他重要谅解， 对其财产或资产绑定或影响，或(iii)违反或违反任何法律，规则，法规， 命令，裁定，禁制令，法院或政府当局强制的任何其他限制(包括 联邦和州证券法和法规)，或公司的财产或资产受到限制或影响，除非在， 在每个条款(ii)和(iii)的情况下，无法或合理地期望造成对 公司业务，展望，财产，运营，状况(财务或其他)或营运结果 的重大不利影响，作为整体来看，或在其履行本协议的能力。

(d) 纳斯达克企业治理根据本协议，所涉及的交易符合纳斯达克资本市场的所有规则。

(e) 新认股权的发行新认股权的发行经过适当授权，并且当公司执行并交付时，将构成公司的有效、合法和具有约束力的义务，根据其条款可强制执行，但可能受有关影响债权人权利的破产、无力偿还、重组或类似法律（一般）并受制于公平原则，并且当根据新认股权的条款发行新认股权股份时，将是有效发行的，全额付清且无须进一步征询，免除并清除公司强加的所有留置权。公司已经从其依法授权的股本中为完全发行新认股权股份保留了一定数量的普通股。

(f) 普通股的上市 公司将申请在纳斯达克资本市场上列示或报价所有新认股权股份，并迅速确保所有新认股权股份在纳斯达克资本市场上的上市。

(g) 后续股权销售 自即日起至此日起三十（30）天，无论是公司还是任何子公司都不应（i）发行、进入任何有关发行或宣布发行任何普通股或普通股等值证券的协议或提出有关其发行或拟发行的声明，也不得（ii）提交任何申报文件或任何修订或补充文件，除了登记新认股权股份的转售登记声明。尽管如上，本第（g）条款在免除发行中不适用于免除发行方面，但在此条款中不应包括任何变量汇率交易（如下所定）。“免除发行”意味著（a）根据董事会过半数非雇员成员或为此目的成立的非雇员董事委员会成员的多数所正式采纳的任何股票或股票计划或安排发行给公司员工、高管、董事或顾问的普通股、期权、受限股票或其他股权奖励，（b）根据本协议发行出的任何现有认股权和/或新认股权的行使或交换，和/或本协议签发日起已存在的或可变现或交换可转换成普通股的其他证券，前提是自本协议签署日起未对此类证券进行任何修改以增加此类证券数量或降低此类证券的行使价格、交易价格或转换价格（除了与股票拆股或合并相关的修改）或延长此类证券的期限，（c）根据公司多数非利益相关董事批准的收购或战略性交易发行的证券，前提是如果发行时间在本节（g）的禁止期间，则发行的证券应属于“受限证券”（如《规则144》定义），并且携带不要求或允许在此后三十（30）天内提交任何与之相关的任何注册声明的注册权利，并且前提是任何此类发行只能向作为本公司业务协同方案中运营公司或资源所有者的个人（或其子公司）以及提供给公司额外收益的股权持有者发行，但不包括公司主要发行证券为筹集资金或向主要业务为投资证券的实体发行证券的交易，以及（d）关于根据（a）项描述的任何股票或期权计划发行的证券提交的S-8表格的注册声明。

(h) 变量 利率交易。 从本日起至本日之后一百二十（120）个日历日，公司应禁止进行或达成任何由公司或其附属公司发行共同股或共同股等价物（或其综合单位组合）的协议。涉及变量利率交易。"Variable Rate Transaction"指的是以下交易：（i）公司发行或出售任何可转换成、可兑换成或可行使权获得的债务或资本证券，或包含权利获得额外普通股股票的交易，无论是（A）以转换价格、行使价格或兑换率或其他基于普通股的交易价格的，或者因而有所变动的价格，在此之后的任何时候，或（B）有转换、行使或兑换价格，其在该债务或资本证券最初发行后的某个未来日期或在公司业务或普通股市场相关的特定或附带事件发生后，类似于重新设定的价格，或（ii）进入或进行由公司可能以未来确定价格发行证券的协议，包括但不限于股权信用额度或"市场竞赛"，无论根据此类协议实际发行了股票或是否随后取消该协议；但是，自本日之后三十（30）个日历日后，与Ladenburg Thalmann & Co. Inc.作为销售代理商进行"市场竞赛"发行普通股股票的进入和（或）发行，不应被视为变量利率交易。任何持有人都有权寻求针对公司阻止任何此类发行的禁制令，此救济方法将是​​除了具有收集损害赔偿权利之外的另一项权利。

附件b– C 系列认股权证形式

附件C– D 系列认股权证形式

附件D– 股票售出股东问卷形式

股票持有人通知和问卷

Peraso Inc.的股票权益受益人了解，一家特拉华州公司（即“权益代理”）打算向美国证券交易监督管理委员会（即“」提交给美国证券交易委员会（「）一份登记声明（"所有板块"注册声明）根据《1933年修订证券法》（以下简称「证券法」）第415条规定注册和转售（《证券法》股份，每股面额0.001美元，发行于2024年11月6日某些认股权行使后可发行 （“2024年11月6日发行的证券）可注册证券根据2024年11月5日公司与签署人（“诱因方案授予书”）之间的 “2024年11月5日发行的证券”诱因方案授予书”).

涉及在注册声明书和相关说明书中被列为出售股东可能产生某些法律后果。因此，持有人和受益股东应咨询其专业的证券法律顾问，以了解在注册声明书和相关说明书中被列为出售股东或未被列为出售股东的后果。

注意事项

本人特此选择将其拥有的可登记证券纳入登记声明书中的可登记证券。Selling Stockholder持有可登记证券的（）借此选择将其拥有的可登记证券包括在登记声明书中。

本人特此向公司提供以下资讯，并声明且保证该资讯准确无误：

问卷调查

注意：若对第3(b)条为否，证券交易委员会的工作人员已指示您在登记声明中被标记为承销商。

备注：如果对第3(d)部分答案为“否”，则证券交易委员会的职员已指出您应在登记声明中被识别为承销商。

除本第4项下所述外，签署方并非公司任何证券的实际或登记持有人，除了根据诱因发售函可发行的证券。

Except as set forth below, neither you nor (if you are a natural person) any member of your immediate family, nor (if you are not a natural person) any of your affiliates², officers, directors or principal equity holders (owners of 5% of more of the equity securities of the undersigned) has held any position or office or has had any other material relationship with the Company (or its predecessors or affiliates) during the past three years.

在这里列举任何例外情况：

By signing below, the undersigned consents to the disclosure of the information contained herein in its answers to Items 1 through 5 and the inclusion of such information in the Registration Statement and the related prospectus and any amendments or supplements thereto. The undersigned understands that such information will be relied upon by the Company in connection with the preparation or amendment of the Registration Statement and the related prospectus and any amendments or supplements thereto.

By signing below, the undersigned agrees that, upon receipt of a notice from the Company of the occurrence of an event that would cause the utilization of the Registration Statement by the undersigned to violate U.S. or state securities laws, such Holder will forthwith discontinue disposition of Company securities under the Registration Statement until it is advised in writing by the Company that the use of the applicable prospectus (as it may have been supplemented or amended) may be resumed. The Company will use its best efforts to ensure that the use of the prospectus may be resumed as promptly as is practicable.

为了满足售股股东的需求，公司在预期生效日期前数周向售股股东提供此问卷。 据此，签署的一方同意 立即 如有任何此处所载资料在登记声明生效日期前发生变化，应立即通知公司。

此外，签署的一方同意立即通知公司任何在此提供的资料中可能发生的重大不准确或变化，该等不准确或变化可能发生在本日期之后。 在登记声明仍然有效的任何时候；但应确认，不需要通知公司签署方或其联属公司持有或拥有的证券数量的任何变化。

可能存在一个安全性可能拥有多于一个“受益拥有人”，如具有共同投票权的两名共同受托人的信托，以及委托人或另一第三方具有投资权，若情况如此，则三者中的每位将是该信托中证券的“受益拥有人”。投票权或指导投票的权力，或投资或处分，或指示投资或处分安全性的权力可能是间接的，可能来自法律、经济、契约或其他权利，对受益拥有权的确定取决于最终拥有或分享指导投票或处分该安全性的权力的人。

对实际持有利益的确定取决经乃据个案事实情形。如果您认为事实证据支持，您可否认否认您可能被视为「有利益持有」的证券的所有权。

在此特此证明，凭据已授权，根据授权，已引致此通知和问卷亲身签署及递交或由其特许代理人代表。

请将完成并执行的通知和问卷的.PDF副本通过电子邮件发送至: [***]

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