EX-99.1 6 ea022011901ex99-1_peraso.htm PRESS RELEASE DATED NOVEMBER 5, 2024

第 99.1 号展品

 

 

佩拉索宣布行使用 2.9 美元认股权证 百万总收益

 

加利福尼亚州圣何塞 — 2024 年 11 月 5 日 — 佩拉索股份有限公司(纳斯达克:PRSO) mmWave 无线技术解决方案的先驱(「Peraso」或「公司」)今天宣布进入 即时行使若干未偿还 B 系认股权证的确定协议,购买最多 2,246,030 张 佩拉索于 2024 年 2 月发行的普通股(「现有认股权证」),行使价下降 1.30 美元 每股。行使现有认股权证后可发行的普通股股份是根据有效登记注册而注册 有关表格 S-1 的声明(档案编号 333-276247)。

 

拉登堡塔尔曼 & 公司股份有限公司担任独家配售 提供代理人。

 

考虑立即行使现有认股权证 现金方面,佩拉索将发行新的未登记 C 系列认股权证,购买最多 2,246,030 股普通股(「C 系列」 认股权证」) 及新未登记 D 系列认股权证,可购买最多 2,246,030 股普通股股份(「D 系认股权证」 并与 C 系列认股权证共同称为「新认股权证」)。新认股证的行使价为每张 1.61 美元 股票(根据纳斯达克股市规则在市场上定价),将于发行时可行使。C 系列认股权证将 自发行日起计六个月的期限,D 系认股权证的期限将于当日起计五年 发行的。D 系列认股权证亦会规定,在某些例外情况下,若在某些情况下满足某些条件 评估期间,本公司可要求取消全部或任何部分未行使 D 系列认股权证 由持有人在收到本公司通知后的 10 个交易日内。

 

与交易有关,佩拉索还减少行使 现有认股权证的价格,以购买总共 1,728,490 股普通股股份,供所有不参与交易的持有人 至 2024 年 11 月 8 日(即现有认股权证的到期日)为每股 1.30 美元。

 

行使现有认股权证给佩拉索的总收益 预计在扣除安置代理费和发售费用之前,预计约为 2.9 万美元。本公司打算使用 营运资金及一般企业用途所得款项净额。

 

上述新认股证是以私人配售方式发售 根据修订后的 1933 年证券法(「1933 年法」)注册规定的适用豁免, 并与行使时可发行的普通股份一并未根据 1933 年法案注册,并不得出售 或在美国出售,未在证券交易委员会(「SEC」)注册或适用的豁免 根据此类注册要求。Peraso 已同意向美国证券交易委员会提交注册声明,涵盖转售股份 行使新认股权证后可发行的普通股。

 

有关发售的其他信息将在 要向美国证券交易委员会提交的表格 8-k。

 

本新闻稿不构成出售或招募 在此发行中提出购买证券,并且不得在任何州或其他司法管辖区出售这些证券 在任何证券法的注册或认可之前,该等发售、招募或出售将是非法的 该州或其他司法管辖区。

 

 

 

 

关于佩拉索公司

 

佩拉索股份有限公司(纳斯达克:PRSO)是高领域的先驱 性能 60 千兆赫未经授权和 5G 毫米波无线技术,提供晶片组,模块,软件 和知识产权。Peraso 支持多种应用程序,包括固定无线访问,军事,沉浸式视频和工厂自动化。 此外,Peraso 的数据和电信网络解决方案专注于加速数据智能和多重访问边缘计算, 提供从边缘到集中核心以及云端的端对端解决方案。有关更多信息,请访问 www.perasoinc.com。

 

前瞻性声明

 

本新闻稿包含前瞻性声明 根据《1933 年证券法》(修订后)第 27A 条(修订后)1934 年证券交易法第 21E 条(经修订后)的含义, 以及私人证券诉讼改革法(经修订),这些法案旨在受《私人证券诉讼改革法》所订立的「安全港」涵盖 部分。本版本中不基于历史事实的所有声明都是「前瞻性声明」。这些陈述 可以通过「估计」,「预期」,「项目」,「计划」,「策略」等词来识别 「目标」或「计划」,「寻求」,「可能」,「可能」,「愿意」,「期望」, 「有意」、「相信」、「应该」和类似的表达,或其负面版本,并且还有 可以通过它们的背景来识别。该等声明基于本新闻稿日期为本公司提供的信息 并受到许多重要因素、风险和不确定性,这些因素可能会导致实际事件或结果与实际结果重大不同 公司目前的期望,包括市场状况,与 Peraso 业务现金需求相关的风险 以及其他风险在本公司向美国证券交易委员会提交的申报中不时详细说明,并且仅表示截至当日的意见 已制作,并且不应依赖于任何后续日期代表观点。佩拉索不承担公开更新义务 任何原因的任何前瞻性声明,除法律要求外,即使有新信息可用或发生其他事件。 在未来。

 

投资者关系联络人:

 

谢尔顿集团

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佩拉索公司联系方式

 

詹姆斯·沙利文

首席财务官

jsullivan@perasoinc.com