美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
安排 13D
根据1934年证券交易法(修订版编号__)
高级 Roller Technologies公司 |
(证券发行人名称) |
PIK |
(证券种类的标题) |
42981K100 |
(CUSIP号码) |
Oskar 霍内尔 寄至 OEH Invest AB 寄至
Mantle Advise Ab, 瑞达尔街 12A 2 TR +46 733 320538 |
(接收通知和通讯的人员的姓名、地址和电话号码) |
2024年10月23日 |
(需要报告此声明的事件的日期) |
如果提交人先前曾提交过13G表格以报告本时间表所涉及的收购,并且正在因为240.13d-1(e),240.13d-1(f)或240.13d-1(g)提交此时间表,请勾选以下框 ☐。
注意:以纸质形式提交的时间表应包括时间表的签名原件和五份副本,包括所有展品。请参见240.13d-7(b)需发送副本给其他方。
*本封面余下的部分应填写于申报人根据本表第一次提交有关所述证券类别的申报及包括会更改以前提交的申报所提供的披露信息的任何后续修正表格中。
本封面剩余部分所需的信息,不应被视为《证券交易法》第18条的目的“已提交”或受该部分规定的任何其他责任,但应受该法律的所有其他规定的约束(但请参见注释)。
安排 13D
CUSIP 编号 | 42981K100 |
1 | 报告人名称 报告人的纳税人识别号码(仅限实体) | ||
OEH 投资 AB | |||
2 | 选中适当的框,如果是群体的成员* | ||
(a) ☐ (b) ☒ | |||
3 | 仅供SEC使用 | ||
4 | 资金来源 (请参阅说明) | ||
个人账户 | |||
5 | 如果根据2(D)或2(E)项需要披露法律诉讼,请选择 | ||
☐ | |||
6 | 公民身份或组织地点 | ||
瑞典 | |||
股票数量 股份 受益所有权 拥有 每个报告人拥有的数量 报告人 个人 与每个报告人有阳光单一表决权 |
7 | 1,384,245 | |
0 | |||
8 | 7,215,286 | ||
2,781,191(1) | |||
9 | 1,384,245 | ||
0 | |||
10 | 7,215,286 | ||
2,781,191(1) | |||
11 | 每个报告人受益拥有的总金额 | ||
2,781,191(1) | |||
12 | 如果第(11)行的累计金额不包括某些股份,请勾选此框(请参阅说明) | ||
☐ | |||
13 | 在第(11)行金额所占类别的百分比 | ||
33.6%(2) | |||
14 | 报告人类型(请参阅说明) | ||
OO |
(1) 此处披露的证券包括(i)由OEH Invest Ab(“OEH”)持有的发行人普通股,每股面值为$0.001(“普通股”)共计2,010,631股,和(ii)由Ellmount Interactive A.b.及其直接和间接子公司持有,受益拥有731,388股普通股和购买39,172股普通股的认股权证。
(2) Based on 8,265,850 shares of Common Stock outstanding as of October 24, 2024, as disclosed in the Prospectus.
CUSIP 编号 | 42981K100 |
1 | 报告人名称 以上报告人的IRS识别号码(仅限实体) | ||
OEH Forvaltning AB | |||
2 | 选中适当的框,如果是群体的成员* | ||
(a) ☐ (b) ☒ | |||
3 | 仅供SEC使用 | ||
4 | 资金来源 (请参阅说明) | ||
个人账户 | |||
5 | 如果根据2(D)或2(E)项需要披露法律诉讼,请选择 | ||
☐ | |||
6 | 公民身份或组织地点 | ||
瑞典 | |||
股票数量 股份 受益所有权 拥有 每个报告人拥有的数量 报告人 个人 与每个报告人有阳光单一表决权 |
7 | 1,384,245 | |
0 | |||
8 | 7,215,286 | ||
2,781,191(1) | |||
9 | 1,384,245 | ||
0 | |||
10 | 7,215,286 | ||
2,781,191(1) | |||
11 | 每个报告人受益拥有的总金额 | ||
2,781,191(1) | |||
12 | 如果第(11)行的累计金额不包括某些股份,请勾选此框(请参阅说明) | ||
☐ | |||
13 | 在第(11)行金额所占类别的百分比 | ||
33.6%(2) | |||
14 | 报告人类型(请参阅说明) | ||
OO |
(1) 此处披露的证券包括(i) OEH持有的Issuer普通股2,010,631股,每股面值为$0.001(即“普通股”),以及(ii) Ellmount受益持有的731,388股普通股和购买39,172股普通股的权证。
(2)
根据2024年10月24日披露的招股说明书,普通股的已发行股份为8,265,850股。
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CUSIP 编号 | 42981K100 |
1 | 报告人姓名 报告人的纳税人识别号码(仅限实体) | ||
Oskar Hornell | |||
2 | 如果是集团成员,请勾选适用框* | ||
(a) ☐ (b) ☒ | |||
3 | 仅供SEC使用 | ||
4 | 资金来源(请参阅说明)。 | ||
个人账户 | |||
5 | 如果根据2(D)或2(E)项目需要披露法律诉讼,请检查。 | ||
☐ | |||
6 | 公民身份或组织地点 | ||
瑞典 | |||
股数 每个报告人持有的受益股份数量 有益的 拥有人 每个 报告的 每个报告人持有的受益股份数量 随同 |
7 | 唯一拥有投票权的股份数量 | |
2,010,631(1) | |||
8 | 具有共同投票权 | ||
2,781,191 (1) | |||
9 | 具有唯一处理权 | ||
2,010,631(1) | |||
10 | 具有共同处理权 | ||
2,781,191(1) | |||
11 | 每位报告人受益拥有的合计数量 | ||
2,781,191(1) | |||
12 | 根据说明,请勾选复选框如果第11行的总金额不包括某些股票 | ||
☐ | |||
13 | 第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。 | ||
33.6%(2) | |||
14 | 报告人类型(请参阅说明) | ||
所在 |
(1) 此处披露的证券包括(i) OEH持有的Issuer普通股,每股面值$0.001(“普通股”)共2,010,631股,和(ii) Ellmount受益持有的731,388股普通股和购买39,172股普通股的认股权证。
(2) 根据2024年10月24日披露的招股说明书,截至当日,普通股总量为8,265,850股。
项目1。 | 证券和发行人 |
(a) 此13D表格陈述涉及High Roller Technologies, Inc.(“发行人”)的普通股,每股面值为0.001美元(“普通股”)
(b) 发行人的首席执行办公室位于内华达州拉斯维加斯的400 South 4th Street,Suite 500-#390。
事项二 | 身份和背景 |
(a) 联合提交此13D表格的人员和实体包括(i)OEH(如上所定义),(ii)OEH Forvaltning A.b.(“Forvaltning”),和(iii)Oskar Hornell(“Hornell”),合称“报告人”
Forvaltning归Hornell所有和控制。OEH是Forvaltning的全资子公司。OEH和Cascadia Holding Limited(“Cascadia”)分别拥有Ellmount 33.1%和66.9%的股份。 OEH和Cascadia可能被视为联合控制Ellmount,并通过其对Ellmount的联合所有权共同拥有受益所有权的股份,以及共享表决权和处分权。
(b) Hornell、OEH和Forvaltning的主要营业地点地址为瑞典斯德哥尔摩市12A 2 TR 114 35的Mantle Advise Ab,负责人Mantle Advise Ab。
(c) Hornell的主要职业是Forvaltning和OEH的董事。 Forvaltning和OEH是持有实体。
(d) During the last five years, none of the Reporting Persons has been convicted in any criminal proceeding (excluding traffic violations or similar misdemeanors).
(e) During the last five years, none of the Reporting Persons has been a party to a civil proceeding of a judicial or administrative body of competent jurisdiction and as a result of such proceeding was or is subject to a judgment, decree or final order enjoining future violations of, or prohibiting or mandating activities subject to, federal or state securities laws or finding any violation with respect to such laws.
(f) Hornell is a citizen of Sweden. Forvaltning and OEH are organized under the laws of Sweden.
第3项。 | Source and Amount of Funds or Other Considerations |
On December 28, 2021, the Issuer delivered 4,549,026 shares of Common Stock to Ellmount in exchange for 100% of the shares of its wholly owned subsidiary, Ellmount Entertainment Ltd, a corporation registered in Malta. On December 30, 2021, Ellmount transferred approximately 2,133,493 of these shares to Cascadia and approximately 2,415,533 of these shares to OEH. The two transferees are the principal shareholders of Ellmount.
On June 30, 2022, the Issuer granted warrants to purchase 39,172 shares of common stock at a strike price of $2.37 per share to an Ellmount subsidiary. These warrants may be exercised at any time prior to expiration on June 30, 2027.
Effective June 30, 2022, OEH sold approximately 454,902 shares of Common Stock to Cascadia and received a pledge of those securities as security for the balance owing on that purchase.
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根据债务转换协议,于2023年6月,发行人交付了631,809股普通股给Ellmount子公司,以换取发行人为提供的服务所欠下的5,000,000美元。
自2024年10月21日起,由于第三方持有人向Ellmount分配了100,579股普通股作为发行人普通股的分红。
在2024年10月24日结束的认购中,OEH以每股8.00美元的价格购买了50,000股普通股,总额为400,000美元。
所有购买和收购的资金来源于个人资金。
事项4。 | 交易目的 |
此第13D表格条款3中提供的信息已并入本第4条款中。
除非在此描述的情况下,报告人没有任何与或将导致在附件13D的第4条款子(5)到(10)描述的交易有关的计划或提议。然而,报告人保留在未来制定与或导致在此第4条款子(5)到(10)描述的交易有关的计划或提议的权利。
报告人持有发行人证券以一般投资目的。报告人保留根据各种相关因素和适用法律或其他限制,在任何时候,不时地,收购发行人的普通股或其他证券的额外股份,出售他们可能不时拥有的发行人的普通股或其他证券的部分或全部,在公开市场或私人交易、大宗销售或其他交易方式或根据单独或利用特定定价或其他指示通过一家或多家经纪商进行的普通股交易中。
与发行相关,发行人的董事和高管以及发行人的几乎所有安全持有者,包括报告人,签署了锁定协议(“锁定协议”),根据协议,他们同意,在某些例外情况下,在发行生效之日起十二(12)个月内(就发行人的高管和董事和持有发行人超过10%的证券(包括报告人)而言)和发行生效之日起六(6)个月内对其他普通股持有人和可行使或可转换为普通股的证券持有人,不进行任何直接或间接出售、转让或其他处置。上述锁定协议的描述仅为摘要,并仅限于参考此描述和锁定协议的完整文本形式,该文本作为本附件13D的附件1并通过参考纳入。
项目5。 | 对发行人证券的兴趣 |
此附表13D的第3条和第4条中所含信息已纳入参考本项目5。
(a)和(b)请参阅附表13D封面第7-11和13行,以及上面的项目2。
(c)除本附表13D中报告的(包括上述第3项披露的)之外,报告人在过去60天内没有对发行人证券进行任何交易。
(d)没有其他人据报告人所知有权收到或指导收取申报表13D所涵盖的普通股股份的股息或出售所得。
(e)不适用。
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项目6。 | 关于发行人的证券的合同、安排、了解或关系 |
本13D表格第3和4项中包含的信息已通过参考并入本第6项。
截至2023年6月生效,发行方授予ElImount子公司以每股$2.37的行使价购买39,172股普通股的权证。这些权证将于2027年6月30日到期,并可在到期前任何时候行使。上述权证描述仅为摘要,详细信息请参阅注册此13D表格的权证协议全文,该协议作为本13D表格的附件2提交,并通过此方式纳入。
项目7。 | 作为展览提交的重要材料 |
展示文件 | Description | |
1. | 锁定协议的形式(参照提交给SEC的2024年3月22日提交的S-1/A表格中的附录1.1) | |
2. | 由发行人发行给Spike Up Media LLC的认购权证(通过参考提交给SEC的于2023年12月20日提交的表格S-1的附件10.22而纳入) |
签名
经过合理调查,并据我们所知和信仰,签署人保证本声明中所载信息属实、完整和正确。
OEH INVESt AB | ||
通过: | /s/ Oskar Hornell | |
姓名:Oskar Hornell | ||
职务:董事 | ||
奥斯卡·霍尼尔 | ||
通过: | 奥斯卡·霍尼尔 | |
姓名:奥斯卡·霍尼尔 | ||
OEH FORVALTNING AB | ||
通过: | 奥斯卡·霍尼尔 | |
姓名:Oskar Hornell | ||
职务:董事 |