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Kinross Gold Corporation
25 York Street，17樓 加拿大安大略省多倫多市，郵編：M5J 2V5 |
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2024年第三季度
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資訊發佈
金羅斯黃金報告 2024年第三季度業績強勁
重大利潤 增長和創紀錄的自由現金流，還有35000萬美元的債務償還
曼切霍首次金礦產金，大熊取得強勁的PEA結果
朝着實現 年度指導目標的良好進展
安大略省多倫多 – 2024年11月5日 – 金羅斯黃金公司（TSX: k, NYSE: KGC）（「金羅斯」或「公司」） 今天宣佈了截至2024年9月30日的第三季度業績。1.
This news release contains forward-looking information about expected future events and financial and operating performance of the Company. We refer to the risks and assumptions set out in our Cautionary Statement on Forward-Looking Information located on pages 24 and 25 of this release. All dollar amounts are expressed in U.S. dollars, unless otherwise noted.
2024 third-quarter highlights:
| · | Production of 564,106 gold equivalent ounces (Au eq. oz.). |
| · | Production cost of sales of $976 per Au eq. oz. sold and attributable production cost of sales2 of $980 per Au eq. oz. sold. |
| · | 歸屬 所有維持成本2 每售出一盎司黃金當地成本爲$1,350。 |
| · | 營業 現金流量 爲73350萬美元。 |
| · | 歸屬 自由現金流2 創紀錄的41460萬美元，截至目前 歸屬 自由現金流2 爲90580萬美元。 |
| · | 利潤率3 increased to $1,501 per Au eq. oz. sold, outpacing the rise in the average realized gold price. |
| · | Reported net earnings of $35530萬, or $0.29 per share, with adjusted net earnings2 of $29870萬, or $0.24 per share2. |
| · | Balance sheet strength: Kinross continued to strengthen its balance sheet, repaying $350.0 million on its term loan in Q3 2024 and an additional $10000萬 on November 1, 2024. |
| · | 金羅斯的董事會宣佈每股普通股季度股息爲0.03美元股息 ，將於2024年12月12日支付，股東持股截止日期爲2024年11月28日收盤。 |
| · | 指引重申4：金羅斯仍然按計劃完成其2024年生產、銷售成本、全員維持成本和資本支出指引。 |
運營：
| · | Tasiast在季度內再次表現出色，銑礦吞吐量更高，並再次成爲組合中成本最低的資產。 |
| · | Fort Knox delivered record grade and recovery as production commenced from Manh Choh during the quarter, resulting in a significant increase in cash flow from Fort Knox. |
| · | Paracatu increased production compared with Q2 2024 as a result of higher grades, in accordance with planned mine sequencing, and strong recoveries. |
| · | At Round Mountain Phase S堆浸堆放區擴建工程已按計劃完成，並保持在預算範圍內，已獲得溶液應用許可。 |
1 除非另有說明，本新聞稿中的生產數據均爲歸因基礎數據，包括金羅斯對滿喬生產的70%份額。財務數據包括滿喬結果的100%，除非標註爲「歸因」。
這些數據是非依據普遍會計原則（非GAAP）的財務指標和比率，並在本新聞稿的第15至20頁進行了定義和調整。非GAAP財務指標和比率在國際財務報告準則下沒有統一的定義，因此可能與其他發行人的類似指標不可比。
每盎司銷售的「邊際利潤」定義爲每盎司實現的黃金價格減去每盎司銷售的生產銷售成本。
本新聞稿中的指引數據均爲歸因基礎數據，幷包括金羅斯對滿喬生產、成本和資本支出的70%份額。歸因指引數據是非GAAP財務指標和比率。請參閱腳註2。.
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開發項目和勘探：
| · | 在 大熊公司於2024年9月10日發佈了初步經濟評估（PEA）報告。該項目預計在頭8年每年產出50萬盎司以上，利潤非常可觀，全面持續成本約爲每盎司800美元。對於先進勘探（AEX）計劃，金羅斯已向安大略省礦業部提交了最終閉坑計劃，並預計將在短期內開始施工。 |
| · | 在 Round Mountain第X階段 和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告Curlew，勘探鑽探工作進展順利，截至目前的結果顯示出優秀的品位和寬度。 |
CEO評論：
首席執行官J. Paul Rollinson在2024年第三季度業績方面發表了以下看法：
“我很高興地報告，我們的礦山組合繼續表現出色，並且我們正在按計劃實現年度指引。
“我們仍然高度關注穩定的運營績效、成本控制、資本紀律以及達到計劃品位以爲股東創造價值。在這個強勁的黃金價格環境下，我們控制成本的能力繼續有利於我們的利潤，較第二季度出售的每盎司1,501美元增長了14%，實現的黃金價格增長了6%。我們還實現了創紀錄的自由現金流，較上一季度增長了20%。
「在本季度，我們發佈了Great Bear的PEA報告，這重申了我們對於一項高品質、高利潤資產具有強大經濟性、資本需求適度並且具有資源增長機會的看法。在得到安大略省礦業部邀請後，我們很高興地提交了最終的AEX關閉計劃以供批准，這是一個重要的許可里程碑。我們還完成了Manh Choh項目的投產，導致Fort Knox的現金流增加，同時推進了Round Mountain的X期階段。」
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財務和運營結果摘要
| 三個月結束 | 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | |||||||||||||||
| 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | |||||||||||||||
| （未經審計，單位爲百萬美元，除盎司、每股金額和每盎司金額外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 全面營運亮點(a) | ||||||||||||||||
| 總金當量盎司(b) | ||||||||||||||||
| 生產 | 593,699 | 585,449 | 1,656,436 | 1,606,507 | ||||||||||||
| 銷售 | 578,323 | 571,248 | 1,621,483 | 1,614,547 | ||||||||||||
| 可歸屬金當量盎司(b) | ||||||||||||||||
| 生產 | 564,106 | 585,449 | 1,626,843 | 1,606,507 | ||||||||||||
| 銷售 | 550,548 | 571,248 | 1,593,708 | 1,614,547 | ||||||||||||
| 財務亮點(a) | ||||||||||||||||
| 金屬銷售 | $ | 1,432.0 | $ | 1,102.4 | $ | 3,733.0 | $ | 3,124.0 | ||||||||
| 銷售生產成本 | $ | 564.3 | $ | 520.6 | $ | 1,613.3 | $ | 1,502.4 | ||||||||
| 折舊、減值和攤銷 | $ | 296.2 | $ | 263.9 | $ | 862.7 | $ | 715.1 | ||||||||
| 減值損失沖銷 | $ | (74.1 | ) | $ | - | $ | (74.1 | ) | $ | - | ||||||
| 營業利潤 | $ | 547.7 | $ | 226.2 | $ | 1,039.2 | $ | 607.9 | ||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 355.3 | $ | 109.7 | $ | 673.2 | $ | 350.9 | ||||||||
| 歸屬於普通股股東的基本每股收益 | $ | 0.29 | $ | 0.09 | $ | 0.55 | $ | 0.29 | ||||||||
| 歸屬於普通股股東的攤薄每股收益 | $ | 0.29 | $ | 0.09 | $ | 0.55 | $ | 0.28 | ||||||||
| 調整後的淨利潤歸屬於普通股東(c) | $ | 298.7 | $ | 144.6 | $ | 598.3 | $ | 399.8 | ||||||||
| (c) | $ | 0.24 | $ | 0.12 | $ | 0.49 | $ | 0.33 | ||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 733.5 | $ | 406.8 | $ | 1,711.9 | $ | 1,194.4 | ||||||||
| 可歸屬調整後的經營性現金流(c) | $ | 625.0 | $ | 472.1 | $ | 1,529.0 | $ | 1,267.1 | ||||||||
| 資本支出(d) | $ | 278.7 | $ | 283.9 | $ | 794.8 | $ | 787.0 | ||||||||
| 歸屬的資本支出(c) | $ | 275.5 | $ | 272.4 | $ | 772.1 | $ | 757.3 | ||||||||
| 歸屬的自由現金流(c) | $ | 414.6 | $ | 137.7 | $ | 905.8 | $ | 443.0 | ||||||||
| 每盎司平均實現金價(e) | $ | 2,477 | $ | 1,929 | $ | 2,304 | $ | 1,935 | ||||||||
| 每盎司等量黃金銷售的生產成本(b)已售出(f) | $ | 976 | $ | 911 | $ | 995 | $ | 931 | ||||||||
| 每盎司等量黃金銷售的歸屬生產成本(b)已售出(c) | $ | 980 | $ | 911 | $ | 997 | $ | 931 | ||||||||
| 按副產品銷售盎司計算的每盎司歸屬生產成本(c) | $ | 956 | $ | 860 | $ | 962 | $ | 876 | ||||||||
| 以副產品爲基礎的每盎司銷售的歸屬全面維持成本(c) | $ | 1,332 | $ | 1,264 | $ | 1,324 | $ | 1,269 | ||||||||
| 每等效盎司的歸屬全面維持成本(b)已售出(c) | $ | 1,350 | $ | 1,296 | $ | 1,349 | $ | 1,303 | ||||||||
| 以副產品爲基礎的每盎司銷售的歸屬全面成本(c) | $ | 1,677 | $ | 1,561 | $ | 1,682 | $ | 1,590 | ||||||||
| 每等效盎司的歸屬全面成本(b)已售出(c) | $ | 1,689 | $ | 1,579 | $ | 1,697 | $ | 1,608 | ||||||||
| (a) | 所有指標和比率均包括來自Manh Choh的結果的100％，除非指標和比率標爲"可歸因"。"可歸因"包括金礦公司70％的Manh Choh生產、銷售、現金流、資本支出和成本，視情況而定。 |
| (b) | 「黃金 等效盎司」包括生產和銷售的白銀盎司，按照每個期間商品的平均現貨市場價格比例轉換爲黃金等效 (2024年第三季度和首個九個月分別爲84.06:1和84.34:1，2023年第三季度和首個九個月分別爲81.82:1和82.50:1)。 |
| (c) | 這些非GAAP財務指標和比率的定義和協調包含在本新聞發佈會的第15至20頁。非GAAP財務指標和比率在國際財務報告準則（「IFRS」）下沒有標準化含義，因此可能無法與其他發行人呈現的類似指標進行比較。 |
| (d) | 「資本支出」按照中期簡明綜合現金流量表上報的「固定資產、無形資產和其他長期資產的增加額」報告。 |
| (e) | 「每盎司實現金價格」被定義爲金屬銷售總額除以售出的總金盎司。 |
| (f) | 「每盎司等效售出黃金的生產銷售成本」定義爲生產銷售成本除以總售出的等值黃金盎司。 |
以下經營和財務結果基於第三季度金當量生產:
產量金羅斯在2024年第三季度產量爲564,106盎司金當量，而在2023年第三季度爲585,449盎司金當量。年度同比減少4%主要是由於Paracatu計劃的產量較低，由於礦井排序和Round Mountain的堆浸墊回收的盎司較少，部分抵消了Manh Choh開始生產的影響。
平均實現金價52024年第三季度，實現的平均黃金價格爲每盎司$2,477，相比於2023年第三季度的每盎司$1,929。
營業收入第三季度營業收入增至$143200萬，相比之下，2023年第三季度爲$110240萬。
銷售生產成本每盎司金當量售出的銷售生產成本爲季度$976，相比2013年第三季度的$911。
「每盎司實現金價」定義爲金屬銷售額除以總金盎司銷售額。
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按副產品基礎每盎司銷售的分攤產量成本2 2024年第三季度，按照541,829盎司金銷量和732,857盎司銀銷量計算，單位生產成本爲956美元，相較於2023年第三季度的860美元。
利潤率3金羅斯的每盎司等值黃金邊際利潤在2024年第三季度增長了47%，達到1,501美元，超過了2023年第三季度的1,018美元邊際利潤，遠遠高於平均實現金價上漲28%。5.
分攤的全面持續成本22024年第三季度，每盎司金當量的歸屬全面持續成本爲$1,350，而2023年第三季度爲$1,296。
2024年第三季度，按產品計算的每盎司金的歸屬全面持續成本爲$1,332，而2023年第三季度爲$1,264。
營業現金流2024年第三季度營業現金流爲$73350萬，而2023年第三季度爲$40680萬。
歸屬調整後營業現金流2 2024年第三季度爲$62500萬，而2023年第三季度爲$47210萬。
歸屬自由現金流22024年第三季度歸屬自由現金流創下記錄，達到$41460萬，2013年第三季度爲$13770萬。當年至今，歸屬自由現金流達到$90580萬。
收益報告顯示，2024年第三季度淨收入超過了3.555億美元，每股盈利爲0.29美元，相比之下，2023年第三季度的淨收入爲1.097億美元，每股盈利爲0.09美元。
調整後的淨收益2 增長至29870萬美元，每股盈利爲0.24美元。2，相比之下，2023年第三季度爲14460萬美元，每股盈利爲0.12美元。2，2023年第三季度。
可歸因資本支出2：可歸因資本支出爲27550萬美元，與2023年第三季度的27240萬美元保持一致。
資產負債表
The Company continued to strengthen its balance sheet by repaying $35000萬 on its term loan in the quarter and an additional $10000萬 following the quarter. As of November 5, 2024, $65000萬 has been repaid on the $10億 term loan in 2024.
Kinross had cash and cash equivalents of $47280萬 as of September 30, 2024, compared with $35240萬 at December 31, 2023.
The Company has additional available credit6 of $16.5億 and total liquidity7 of approximately $21億.
On October 28, 2024, the Company amended its $150000萬 revolving credit facility to extend the maturity by two years to October 2029, restoring a five-year term.
分紅
As part of its quarterly dividend program, the Board of Directors declared a dividend of $0.03 per common share payable on December 12, 2024, to shareholders of record as of November 28, 2024.
6 「Available credit」 is defined as available credit under the Company’s credit facilities and is calculated in Section 6 Liquidity and Capital Resources of Kinross’ MD&A for the three and nine months ended September 30, 2024.
7 「Total liquidity」 is defined as the sum of cash and cash equivalents, as reported on the interim condensed consolidated balance sheets, and available credit under the Company’s credit facilities (as calculated in Section 6 Liquidity and Capital Resources of Kinross’ MD&A for the three and nine months ended September 30, 2024).
| p. 4 Kinross reports 2024 third-quarter results | www.kinross.com |
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營運結果
2024年第三季度運營結果的逐礦摘要可在本新聞發佈的第9頁和第13頁找到。亮點包括以下內容：
Tasiast 再度交出強勁的季度業績，與2024年第二季度相比產量增加，主要是由於創紀錄的磨礦吞吐量，銷售成本每盎司增加，這是由於較高的皇家徵地費導致的黃金價格上升。與2023年第三季度相比，產量減少主要是由於磨礦品位下降，銷售成本每盎司稍微增加，這是由於產量減少和較高的徵地費。
在 巴拉卡圖 產量與上一季度相比增加主要是由於品位和回收率較上升，這是由於將Knelson重力濃縮器加入處理迴路的結果，銷售成本每盎司減少主要是由於產量增加。與2023年第三季度相比，產量較低，主要是由於經過磨礦工序較低的盎司時機和按照計劃礦山順序較低的品位處理。銷售成本每盎司較高，主要是由於與2023年第三季度相比，品位和產量有計劃地減少。
在 拉科伊帕, production was lower quarter-over-quarter mainly due to lower mill throughput and recoveries. Cost of sales per ounce sold was higher quarter-over-quarter mainly due to the lower production. Year-over-year, production decreased as a result of lower mill throughput, and cost of sales per ounce sold increased primarily due to the lower production and higher mill maintenance costs.
At La Coipa, mill throughput is being managed while optimization initiatives are implemented. Full-year production guidance at La Coipa remains on track.
在 福特諾克斯, production increased significantly quarter-over-quarter and year-over-year due to the commencement of production from higher-grade Manh Choh ore. Fort Knox realized record grade and recovery, resulting in a significant increase in cash flow. Cost of sales per ounce sold decreased in both comparable periods mainly due to the increase in production.
Fort Knox工廠改造的施工和調試已經完成。
在 朗德山在產品減少的同時，按季度和年度計算，主要是由於堆浸礦場回收的盎司較少。每盎司銷售成本在季度內保持一致，年度上升主要由於減產和堆浸礦場生產的成本上升。
在Round Mountain，採礦工作仍然按計劃進行。堆浸礦場擴建的施工已經完成，進度順利，且在預算範圍內，獲得了溶液應用許可。S階段採礦工作進展順利。堆浸礦場擴建的施工已經完成，進度順利，且在預算範圍內，獲得了溶液應用許可。
在 鮑爾德山生產由於堆浸堆產生的盎司時間安排不同，季度較前下降。由於等級較高，產量同比增加，部分抵消了堆浸堆回收盎司的時間安排。由於從堆浸堆生產的成本較高，每盎司銷售成本在兩個可比期間均較高。
開發項目和勘探
大熊
金羅斯在該項目上持續取得出色進展。 大熊 項目。
金羅斯發佈了 PEA 2024年9月10日對Great Bear的評估。PEA提供了潛在生產規模、施工資本、全額維持成本和露天開採及地下采礦的邊際額度。PEA代表了某一時間點的估計，僅是對資產潛在長期價值的一種窺視，考慮到深層繼續礦化的跡象。
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PEA支持公司對高水平、高利潤運營和穩定法域具有強大基礎設施的收購理念。根據迄今爲止鑽探得到的礦產資源，PEA勾畫出一個高品位的露天開採與地下礦山結合，初步計劃開採壽命約爲12年，銷售生產成本約爲每盎司594美元。該項目預計每年產量超過50萬盎司，預期前8年全額維持成本約爲每盎司800美元，通過一個傳統的、適度資本的每日一萬噸礦廠。8.
金羅斯還發布了項目的最新礦產資源估算，將可推測資源估算增加了568盎司至3.9百萬盎司，這是對2.7百萬盎司的測量和指示資源估算的補充。大熊項目的礦產資源估算和PEA報告可供查閱。here.
就AEX項目而言，許可、詳細工程、執行計劃和採購仍在進行中。金羅斯已向安大略省礦業部提交了最終的關閉計劃，預計很快會獲得批准。這是一個重要的許可里程碑，是所有AEX施工活動所必需的。關閉計劃將允許立即在現場進行早期工程建設，包括設立區域、臨時辦公室和土方工程。
公司專注於推進AEX項目，開始地下鑽探，繼續挖掘資產的全部潛力，並計劃於2025年開始地下斜坡的施工。
針對主項目，金羅斯預計在年底選擇設計夥伴後，將推進工程定義和執行計劃。
在今年早些時候收到定製的影響聲明指南後，公司繼續與加拿大環境評估署合作推進其影響聲明，計劃於2025年晚些時候提交。
金羅斯還將與安大略當局密切合作，就主要項目獲得省級許可，類似於AEX許可。
2025年，金羅斯打算進行區域型勘探，旨在識別新的露天和地下礦牀。
Round Mountain 第十期
主要區域下方的勘探鑽探 第十期 按計劃於第三季度開始了主要第十期勘探目標的補充鑽探，同時繼續進行目標範圍外的勘探鑽探。
第三季度的鑽探展示了主要第十期目標內部的高品位和寬度：
| · | DX-0071: 3660萬 @ 10.9 g/t Au Eq. |
| · | DX-0078: 3200萬 @ 7.7 g/t Au Eq. |
| · | DX-0070: 2050萬 @ 10.5 g/t Au Eq. |
| · | DX-0074: 2770萬 @ 7.7 克/噸相當於金 |
| · | DX-0075: 2530萬 @ 5.0 克/噸相當於金 |
| · | DX-0072: 2040萬 @ 5.8 克/噸相當於金 |
在主要勘探目標之外的鑽探仍顯示出高含金量和寬度。
這些結果繼續支持公司對從大型地下開採實現更高邊際利潤的假設。
8 PEA處於初步階段，部分基於推斷礦產資源。推斷礦產資源被認爲在地質上存在投機性，不能將經濟考慮應用於它們，從而使其能夠被分類爲礦產儲量。沒有把PEA基於的經濟預測會實現的確定性。
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請參見附錄A，了解X期長剖面。
Curlew Basin 勘探
在 Curlew， 第三季度鑽探進展順利，有三臺鑽機在地下進行測試Stealth（ST）和EVP區域。本季度鑽孔亮點（實際寬度）包括：
| · | 鑽孔 1313號孔從St區域返回973萬美元，平均金品位爲13.00克/噸 |
| · | 鑽孔 1458號孔從St區域返回1320萬美元，平均金品位爲5.20克/噸 |
| · | 鑽孔 1446號孔從EVP區域返回1120萬美元，平均金品位爲9.50克/噸 |
今年的鑽探擴展了具有有利品位和幅度的區域內的礦化體，以支持更高利潤的生產
請參閱附錄b，了解Curlew Basin長剖面
智利
金羅斯黃金正在進行基線研究 Lobo-Marte 並繼續與社區和政府利益相關者建立關係。
Lobo-Marte在La Coipa開採結束後仍然可能成爲一處潛在的大型、低成本礦山，金羅斯公司繼續專注於延長礦山壽命的潛在機會。
公司指引4
新聞發佈中的以下部分屬於前瞻性信息，提醒用戶實際結果可能有所不同。我們參考《前瞻性信息警示聲明》的風險和假設，詳見第24和25頁。
金羅斯公司正順利實現2024年的產量目標，按照210萬金等盎司(+/-5%)，並且符合成本銷售、全額支持性成本和資本支出指導範圍。
金羅斯公司預計2025年和2026年的年產量將保持穩定，每年約爲200萬金等盎司。
可持續發展
第三季度，金羅斯公司繼續推進可持續發展倡議。在Tasiast礦區，與當地機構合作，90名學徒獲得認可證書，標誌着針對毛里塔尼亞年輕人提供需求旺盛行業技術技能培訓的計劃取得成功，重點包括可再生能源、電氣、機械、製冷和木工等方面。自2018年計劃啓動以來，近350名年輕人已完成培訓。
Bald Mountain獲得內華達州礦業協會頒發的「同時復墾領導力」獎項。該獎項表彰了2020年成功對一座前堆浸設施進行重新整治和綠化的成果，如今爲牲畜和野生動物提供了自然生態系統。
致力於推動礦業領域女性職業機會的金羅斯公司提名了七位導師和三位學員參加2024年國際礦業資源女性導師計劃。該公司還最近歡迎了30名新成員加入內部開發的金羅斯女性計劃，這是一個爲期六個月的學習和指導計劃，目前已經進行到第四屆。
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電話會議詳情
關於這則新聞發佈，金羅斯將於2024年11月6日星期三上午8:00舉行電話會議和網絡音頻廣播，討論業績結果，隨後進行問答環節。要參與電話，請撥打：
加拿大和美國免費電話 – 1 (888) 596-4144; 密碼：9135525
加拿大和美國之外 1 (646) 968-2525; 密碼：9135525
重播（電話會議後可聽取最長14天）：
加拿大和美國免費電話 – 1 (800) 770-2030; 密碼：9135525
加拿大以外及美國 – 1 (647) 362-9199; 密碼: 9135525
您也可以通過我們網站的網絡直播方式參與電話會議，僅限聽取 www.kinross.com音頻網絡廣播將在我們的網站上歸檔。 www.kinross.com.
關於金羅斯黃金公司
金羅斯黃金是一家總部位於加拿大的全球領先黃金礦業公司，在美國、巴西、毛里塔尼亞、智利和加拿大擁有業務和項目。我們的重點是基於負責任採礦、操作卓越、規範增長和堅實資產負債表原則創造價值。金羅斯黃金在多倫多證券交易所（股票代碼: K）和紐約證券交易所（股票代碼: KGC）上市。
媒體聯繫
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投資者關係聯繫方式
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業務回顧
| 黃金等價盎司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日止三個月： | 生產 | 銷售 | 銷售生產成本 （百萬美元） | 生產成本 銷售/等價盎司售出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (未經審計) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Tasiast | 162,155 | 171,140 | 158,521 | 162,823 | 109.0 | 108.5 | 688 | 666 | ||||||||||||||||||||||||
| 巴拉卡圖 | 146,174 | 172,482 | 145,235 | 167,105 | 146.1 | 141.2 | 1,006 | 845 | ||||||||||||||||||||||||
| 拉科伊帕 | 50,502 | 65,975 | 48,594 | 65,856 | 52.2 | 41.4 | 1,074 | 629 | ||||||||||||||||||||||||
| 福特諾克斯 | 149,093 | 71,611 | 140,121 | 71,616 | 134.2 | 82.3 | 958 | 1,149 | ||||||||||||||||||||||||
| 朗德山 | 42,279 | 63,648 | 41,436 | 61,931 | 63.8 | 93.1 | 1,540 | 1,503 | ||||||||||||||||||||||||
| 鮑爾德山 | 43,496 | 40,593 | 44,410 | 41,300 | 58.9 | 53.9 | 1,326 | 1,305 | ||||||||||||||||||||||||
| 美國總計 | 234,868 | 175,852 | 225,967 | 174,847 | 256.9 | 229.3 | 1,137 | 1,311 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業總額(a) | 593,699 | 585,449 | 578,323 | 571,248 | 564.3 | 520.6 | 976 | 911 | ||||||||||||||||||||||||
| 減：Manh Choh非控股權益（30%） | (29,593 | ) | - | (27,775 | ) | - | (24.9 | ) | - | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬總額(a) | 564,106 | 585,449 | 550,548 | 571,248 | 539.4 | 520.6 | 980 | 911 | ||||||||||||||||||||||||
| 黃金等價盎司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的九個月 | 生產 | 銷售 | 銷售生產成本 （百萬美元） | 生產成本爲 每盎司銷售/等價盎司的銷售成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (未經審計) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Tasiast | 482,983 | 460,029 | 465,573 | 443,866 | 311.0 | 296.4 | 668 | 668 | ||||||||||||||||||||||||
| 巴拉卡圖 | 404,675 | 460,059 | 403,519 | 459,338 | 417.0 | 394.4 | 1,033 | 859 | ||||||||||||||||||||||||
| 拉科伊帕 | 187,598 | 186,315 | 183,225 | 195,014 | 163.1 | 129.9 | 890 | 666 | ||||||||||||||||||||||||
| 福特諾克斯 | 272,357 | 206,436 | 266,890 | 206,226 | 311.5 | 239.2 | 1,167 | 1,160 | ||||||||||||||||||||||||
| 朗德山 | 172,418 | 179,926 | 169,654 | 177,569 | 248.3 | 275.1 | 1,464 | 1,549 | ||||||||||||||||||||||||
| 鮑爾德山 | 136,405 | 113,742 | 131,469 | 130,764 | 161.6 | 166.4 | 1,229 | 1,273 | ||||||||||||||||||||||||
| 美國總計 | 581,180 | 500,104 | 568,013 | 514,559 | 721.4 | 680.7 | 1,270 | 1,323 | ||||||||||||||||||||||||
| 操作總計(a) | 1,656,436 | 1,606,507 | 1,621,483 | 1,614,547 | 1,613.3 | 1,502.4 | 995 | 931 | ||||||||||||||||||||||||
| 減：Manh Choh的非控制權益（30%） | (29,593 | ) | - | (27,775 | ) | - | (24.9 | ) | - | |||||||||||||||||||||||
| 可歸屬總計(a) | 1,626,843 | 1,606,507 | 1,593,708 | 1,614,547 | 1,588.4 | 1,502.4 | 997 | 931 | ||||||||||||||||||||||||
(a) 總計包括Maricunga在每個期間的不重要銷售和相關成本。
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中期簡明合併資產負債表
（未經審計，以美元百萬計，除每股數據外）
| 下面包括了開多期債務和總債務的對比: | ||||||||
| 2022年9月30日 | 12月31日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 472.8 | $ | 352.4 | ||||
| 受限現金 | 10.8 | 9.8 | ||||||
| 應收賬款和其他資產 | 307.6 | 268.7 | ||||||
| 應收所得稅款 | 1.1 | 3.4 | ||||||
| 存貨 | 1,232.2 | 1,153.0 | ||||||
| 衍生資產的公允價值未實現 | 5.6 | 15.0 | ||||||
| 2,030.1 | 1,802.3 | |||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 房地產、廠房及設備 | 7,943.1 | 7,963.2 | ||||||
| 所有基金類型投資 | 64.7 | 54.7 | ||||||
| 其他長期資產 | 707.9 | 710.6 | ||||||
| 遞延所得稅資產 | 12.6 | 12.5 | ||||||
| 資產總額 | $ | 10,758.4 | $ | 10,543.3 | ||||
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款及應計費用 | $ | 548.1 | $ | 531.5 | ||||
| 當前應付所得稅 | 205.8 | 92.9 | ||||||
| 長期負債和信貸設施的流動部分 | 449.7 | - | ||||||
| 撥備的短期部分 | 51.1 | 48.8 | ||||||
| 其他流動負債 | 7.9 | 12.3 | ||||||
| 1,262.6 | 685.5 | |||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 長期債務及信貸設施 | 1,235.0 | 2,232.6 | ||||||
| 準備金 | 903.8 | 889.9 | ||||||
| 長期租賃負債 | 15.0 | 17.5 | ||||||
| 其他長期負債 | 93.8 | 82.4 | ||||||
| 遞延稅負債 | 455.4 | 449.7 | ||||||
| 負債合計 | $ | 3,965.6 | $ | 4,357.6 | ||||
| 股權 | ||||||||
| 普通股股東權益 | ||||||||
| 普通股本 | $ | 4,486.8 | $ | 4,481.6 | ||||
| 資本公積 | 10,641.4 | 10,646.0 | ||||||
| 累積赤字 | (8,420.0 | ) | (8,982.6 | ) | ||||
| 累計其他綜合損失 | (62.3 | ) | (61.3 | ) | ||||
| 普通股東權益合計 | 6,645.9 | 6,083.7 | ||||||
| 非控股權益 | 146.9 | 102.0 | ||||||
| 股東權益總計 | $ | 6,792.8 | $ | 6,185.7 | ||||
| 負債和所有者權益總額 | $ | 10,758.4 | $ | 10,543.3 | ||||
| 普通股 | ||||||||
| 已授權 | 無限制 | 無限制 | ||||||
| 已發行未流通股份 | 1,229,048,190 | 1,227,837,974 | ||||||
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中期簡明合併利潤表
（未經審計，以美元百萬爲單位，每股金額除外）
| 三個月結束 | 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | |||||||||||||||
| 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | |||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 營業收入 | ||||||||||||||||
| 金屬銷售 | $ | 1,432.0 | $ | 1,102.4 | $ | 3,733.0 | $ | 3,124.0 | ||||||||
| 銷售成本 | ||||||||||||||||
| 銷售生產成本 | 564.3 | 520.6 | 1,613.3 | 1,502.4 | ||||||||||||
| 折舊、減值和攤銷 | 296.2 | 263.9 | 862.7 | 715.1 | ||||||||||||
| 減值損失沖銷 | (74.1 | ) | - | (74.1 | ) | - | ||||||||||
| 銷售成本合計 | 786.4 | 784.5 | 2,401.9 | 2,217.5 | ||||||||||||
| 毛利潤 | 645.6 | 317.9 | 1,331.1 | 906.5 | ||||||||||||
| 其他營業費用 | 21.1 | 14.9 | 50.6 | 82.1 | ||||||||||||
| 勘探和業務發展 | 49.6 | 51.0 | 147.0 | 134.3 | ||||||||||||
| ZSCALER, INC. | 27.2 | 25.8 | 94.3 | 82.2 | ||||||||||||
| 營業利潤 | 547.7 | 226.2 | 1,039.2 | 607.9 | ||||||||||||
| 其他費用淨額 | (6.0 | ) | (0.3 | ) | (0.2 | ) | (6.3 | ) | ||||||||
| 財務收益 | 6.3 | 11.3 | 14.7 | 32.2 | ||||||||||||
| 財務費用 | (23.5 | ) | (25.9 | ) | (66.8 | ) | (79.4 | ) | ||||||||
| 稅前收入 | 524.5 | 211.3 | 986.9 | 554.4 | ||||||||||||
| 所得稅費用-淨額 | (134.2 | ) | (102.4 | ) | (281.1 | ) | (204.2 | ) | ||||||||
| 淨收益 | $ | 390.3 | $ | 108.9 | $ | 705.8 | $ | 350.2 | ||||||||
| 歸屬於：淨收益（損失） | ||||||||||||||||
| 非控股權益 | $ | 35.0 | $ | (0.8 | ) | $ | 32.6 | $ | (0.7 | ) | ||||||
| 普通股股東 | $ | 355.3 | $ | 109.7 | $ | 673.2 | $ | 350.9 | ||||||||
| 每股收益歸屬普通股股東 | ||||||||||||||||
| Basic | $ | 0.29 | $ | 0.09 | $ | 0.55 | $ | 0.29 | ||||||||
| Diluted | $ | 0.29 | $ | 0.09 | $ | 0.55 | $ | 0.28 | ||||||||
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中期簡化的基本報表現金流量表
| (未經審計， 以億美元計) |
| 三個月結束 | 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | |||||||||||||||
| 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | |||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 與以下活動相關的現金淨流入（流出）： | ||||||||||||||||
| 勞動合同批准紅利 | ||||||||||||||||
| 淨收益 | $ | 390.3 | $ | 108.9 | $ | 705.8 | $ | 350.2 | ||||||||
| 將淨收益調整爲經營活動現金流量淨額： | ||||||||||||||||
| 折舊、減值和攤銷 | 296.2 | 263.9 | 862.7 | 715.1 | ||||||||||||
| 減值損失沖銷 | (74.1 | ) | - | (74.1 | ) | - | ||||||||||
| 基於股份的報酬支出 | 1.3 | 2.9 | 6.6 | 4.3 | ||||||||||||
| 財務費用 | 23.5 | 25.9 | 66.8 | 79.4 | ||||||||||||
| 遞延所得稅費用 | 21.6 | 74.1 | 9.0 | 92.8 | ||||||||||||
| 匯率期貨損失及其他 | 8.9 | 13.0 | 16.8 | 34.8 | ||||||||||||
| 回收再利用 | - | (18.1 | ) | - | (14.1 | ) | ||||||||||
| 經營性資產和負債變動: | ||||||||||||||||
| 應收賬款和其他資產 | (24.9 | ) | (21.0 | ) | 26.4 | 66.6 | ||||||||||
| 存貨 | (11.5 | ) | (10.1 | ) | (3.1 | ) | (93.2 | ) | ||||||||
| 應付賬款及應計費用 | 121.4 | (15.0 | ) | 245.7 | 70.4 | |||||||||||
| 經營活動產生的現金流量 | 752.7 | 424.5 | 1,862.6 | 1,306.3 | ||||||||||||
| 所得稅已付款項 | (19.2 | ) | (17.7 | ) | (150.7 | ) | (111.9 | ) | ||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 733.5 | 406.8 | 1,711.9 | 1,194.4 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 購置固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金（元） | (278.7 | ) | (283.9 | ) | (794.8 | ) | (787.0 | ) | ||||||||
| 已資本化支付的利息計入固定資產、設備和設備 | (33.0 | ) | (43.0 | ) | (84.9 | ) | (89.8 | ) | ||||||||
| 長期投資和其他資產的淨（增加）處置 | (11.4 | ) | (2.5 | ) | (30.2 | ) | 2.4 | |||||||||
| 受限現金的淨（增加）減少 | (1.3 | ) | (0.2 | ) | (1.0 | ) | 1.2 | |||||||||
| 已收取的利息和其他款項-淨額 | 6.0 | 6.6 | 13.7 | 13.5 | ||||||||||||
| 持續經營現金流向用於投資活動的淨現金流 | (318.4 | ) | (323.0 | ) | (897.2 | ) | (859.7 | ) | ||||||||
| 停止經營的現金流向提供自投資活動 | - | - | - | 45.0 | ||||||||||||
| 融資： | ||||||||||||||||
| 償還債務 | (350.0 | ) | (550.0 | ) | (550.0 | ) | (770.0 | ) | ||||||||
| 債務發行或借款的收益 | - | 488.1 | - | 588.1 | ||||||||||||
| 支付的利息 | (17.1 | ) | (26.5 | ) | (35.6 | ) | (53.0 | ) | ||||||||
| 租賃負債支付 | (3.3 | ) | (4.4 | ) | (10.1 | ) | (25.5 | ) | ||||||||
| 非控制權益融資 | 4.1 | 27.0 | 31.3 | 38.8 | ||||||||||||
| 支付給非控股權益的股利 | (19.5 | ) | - | (19.5 | ) | - | ||||||||||
| 支付給普通股股東的分紅派息 | (36.9 | ) | (36.8 | ) | (110.6 | ) | (110.5 | ) | ||||||||
| 其他-淨額 | 0.1 | 6.3 | 0.4 | (1.2 | ) | |||||||||||
| 籌資活動中使用的淨現金流量 | (422.6 | ) | (96.3 | ) | (694.1 | ) | (333.3 | ) | ||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 0.3 | (1.0 | ) | (0.2 | ) | 0.4 | ||||||||||
| 現金及現金等價物的減少（增加） | (7.2 | ) | (13.5 | ) | 120.4 | 46.8 | ||||||||||
| 現金及現金等價物期初餘額 | 480.0 | 478.4 | 352.4 | 418.1 | ||||||||||||
| 現金及現金等價物期末餘額 | $ | 472.8 | $ | 464.9 | $ | 472.8 | $ | 464.9 | ||||||||
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經營 總結
| 礦山 | 時期 | 噸 礦石 開採 | production 加工 （研磨） | 礦石 加工 （堆 浸取） | 品位 （百萬） | 品位 （堆（ （浸） | 收回 (a)(b) | 黃金等 $493(c) | 黃金等 營業額(c) | 產量 成本 銷售 | 產量 成本 每盎司銷售額(d) | 資本支出 - 持續(e) | 總計 資本支出 (e) | 折舊、耗損和攤銷 | |||||||||||||||||||||||||||||
| （千噸） | （千噸） | (000噸) | (克/噸) | (克/噸) | (%) | (盎司) | (盎司) | （以百萬美元爲單位） | 維持勘探-支出 | （以百萬美元爲單位） | （以百萬美元爲單位） | （以百萬美元爲單位） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西非 | Tasiast | Q3 2024 | 1,748 | 2,203 | - | 2.46 | - | 91 | % | 162,155 | 158,521 | $ | 109.0 | $ | 688 | $ | 13.5 | $ | 83.8 | $ | 94.3 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 2024 | 1,985 | 2,161 | - | 2.70 | - | 92 | % | 161,629 | 156,038 | $ | 102.3 | $ | 656 | $ | 7.0 | $ | 75.2 | $ | 84.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 2024 | 2,044 | 2,073 | - | 2.46 | - | 91 | % | 159,199 | 151,014 | $ | 99.7 | $ | 660 | $ | 10.1 | $ | 79.5 | $ | 77.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Q4 2023 | 2,937 | 2,056 | - | 3.04 | - | 93 | % | 160,764 | 171,199 | $ | 110.4 | $ | 645 | $ | 9.7 | $ | 85.2 | $ | 70.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q3 2023 | 3,486 | 1,796 | - | 3.10 | - | 92 | % | 171,140 | 162,823 | $ | 108.5 | $ | 666 | $ | 12.2 | $ | 77.3 | $ | 69.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 美洲 | 巴拉卡圖 | Q3 2024 | 13,127 | 14,551 | - | 0.38 | - | 81 | % | 146,174 | 145,235 | $ | 146.1 | $ | 1,006 | $ | 41.2 | $ | 41.2 | $ | 52.6 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 2024 | 14,094 | 15,053 | - | 0.35 | - | 80 | % | 130,228 | 130,174 | $ | 135.2 | $ | 1,039 | $ | 44.6 | $ | 44.6 | $ | 45.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 2024 | 14,078 | 15,609 | - | 0.31 | - | 79 | % | 128,273 | 128,110 | $ | 135.7 | $ | 1,059 | $ | 19.6 | $ | 19.6 | $ | 46.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q4 2023 | 16,865 | 15,279 | - | 0.35 | - | 79 | % | 127,940 | 132,886 | $ | 144.2 | $ | 1,085 | $ | 41.6 | $ | 41.6 | $ | 43.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q3 2023 | 14,725 | 14,669 | - | 0.41 | - | 79 | % | 172,482 | 167,105 | $ | 141.2 | $ | 845 | $ | 58.4 | $ | 58.4 | $ | 53.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 拉科伊帕(f) | Q3 2024 | 786 | 809 | - | 2.17 | - | 80 | % | 50,502 | 48,594 | $ | 52.2 | $ | 1,074 | $ | 21.3 | $ | 24.9 | $ | 33.5 | |||||||||||||||||||||||
| Q2 2024 | 690 | 882 | - | 1.97 | - | 84 | % | 65,851 | 63,506 | $ | 58.8 | $ | 926 | $ | 10.7 | $ | 10.7 | $ | 45.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 2024 | 1,035 | 827 | - | 2.09 | - | 87 | % | 71,245 | 71,125 | $ | 52.1 | $ | 733 | $ | 7.2 | $ | 7.2 | $ | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Q4 2023 | 1,591 | 1,188 | - | 1.92 | - | 78 | % | 73,823 | 73,477 | $ | 52.9 | $ | 720 | $ | 7.0 | $ | 10.9 | $ | 54.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Q3 2023 | 1,137 | 1,017 | - | 1.69 | - | 81 | % | 65,975 | 65,856 | $ | 41.4 | $ | 629 | $ | 7.5 | $ | 15.2 | $ | 48.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 堡壘 克諾克斯 (100%)(g) | Q3 2024 | 7,612 | 1,105 | 5,822 | 4.03 | 0.19 | 91 | % | 149,093 | 140,121 | $ | 134.2 | $ | 958 | $ | 56.6 | $ | 70.4 | $ | 37.2 | |||||||||||||||||||||||
| Q2 2024 | 8,331 | 2,003 | 6,385 | 0.85 | 0.22 | 81 | % | 69,914 | 70,477 | $ | 94.8 | $ | 1,345 | $ | 47.6 | $ | 89.2 | $ | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 2024 | 10,037 | 1,850 | 8,778 | 0.67 | 0.24 | 76 | % | 53,350 | 56,292 | $ | 82.5 | $ | 1,466 | $ | 37.7 | $ | 78.6 | $ | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q4 2023 | 11,018 | 2,173 | 9,930 | 0.69 | 0.22 | 78 | % | 84,215 | 81,306 | $ | 104.3 | $ | 1,283 | $ | 50.6 | $ | 114.3 | $ | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q3 2023 | 6,667 | 1,912 | 5,961 | 0.81 | 0.21 | 78 | % | 71,611 | 71,616 | $ | 82.3 | $ | 1,149 | $ | 52.1 | $ | 96.0 | $ | 24.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 堡壘 諾克斯（可歸屬）(g) | Q3 2024 | 7,509 | 991 | 5,822 | 3.44 | 0.19 | 91 | % | 119,500 | 112,346 | $ | 109.3 | $ | 973 | $ | 55.4 | $ | 67.2 | $ | 31.5 | |||||||||||||||||||||||
| Q2 2024 | 8,249 | 2,003 | 6,385 | 0.85 | 0.22 | 81 | % | 69,914 | 70,477 | $ | 94.8 | $ | 1,345 | $ | 47.6 | $ | 79.5 | $ | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 2024 | 10,009 | 1,850 | 8,778 | 0.67 | 0.24 | 76 | % | 53,350 | 56,292 | $ | 82.5 | $ | 1,466 | $ | 37.7 | $ | 68.8 | $ | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q4 2023 | 11,014 | 2,173 | 9,930 | 0.69 | 0.22 | 78 | % | 84,215 | 81,306 | $ | 104.3 | $ | 1,283 | $ | 50.6 | $ | 100.7 | $ | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q3 2023 | 6,667 | 1,912 | 5,961 | 0.81 | 0.21 | 78 | % | 71,611 | 71,616 | $ | 82.3 | $ | 1,149 | $ | 52.1 | $ | 84.5 | $ | 24.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 朗德山 | Q3 2024 | 2,958 | 790 | 1,032 | 0.74 | 0.29 | 80 | % | 42,279 | 41,436 | $ | 63.8 | $ | 1,540 | $ | 5.2 | $ | 35.9 | $ | 37.4 | |||||||||||||||||||||||
| Q2 2024 | 2,956 | 806 | 1,541 | 1.11 | 0.35 | 73 | % | 61,787 | 60,049 | $ | 93.9 | $ | 1,564 | $ | 2.1 | $ | 37.2 | $ | 65.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 2024 | 4,246 | 960 | 3,257 | 1.32 | 0.37 | 73 | % | 68,352 | 68,169 | $ | 90.6 | $ | 1,329 | $ | 3.7 | $ | 19.3 | $ | 47.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q4 2023 | 4,666 | 884 | 2,729 | 0.91 | 0.48 | 68 | % | 55,764 | 56,495 | $ | 82.6 | $ | 1,462 | $ | 4.6 | $ | 4.8 | $ | 45.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Q3 2023 | 8,474 | 911 | 7,644 | 0.75 | 0.38 | 75 | % | 63,648 | 61,931 | $ | 93.1 | $ | 1,503 | $ | 7.7 | $ | 7.8 | $ | 44.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 鮑爾德山 | Q3 2024 | 6,384 | - | 6,384 | - | 0.53 | 無量綱 | 43,496 | 44,410 | $ | 58.9 | $ | 1,326 | $ | 5.0 | $ | 6.1 | $ | 39.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q2 2024 | 2,906 | - | 2,906 | - | 0.47 | 無量綱 | 45,929 | 39,818 | $ | 50.6 | $ | 1,271 | $ | 4.4 | $ | 4.6 | $ | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 2024 | 1,480 | - | 1,480 | - | 0.42 | 無量綱 | 46,980 | 47,241 | $ | 52.1 | $ | 1,103 | $ | 32.4 | $ | 32.4 | $ | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Q4 2023 | 3,894 | - | 3,918 | - | 0.47 | 無量綱 | 44,007 | 49,375 | $ | 57.1 | $ | 1,156 | $ | 36.3 | $ | 38.8 | $ | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Q3 2023 | 7,412 | - | 7,412 | - | 0.39 | 無量綱 | 40,593 | 41,300 | $ | 53.9 | $ | 1,305 | $ | 20.6 | $ | 24.9 | $ | 23.3 | |||||||||||||||||||||||||
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| (a) | 由於堆浸運營的性質，推恢率在鮑德山無法準確測量季度基礎上。福特·諾克斯和朗德山的推恢率僅代表磨礦推恢率。 |
| (b) | "nm" means not meaningful. |
| (c) | 黃金當量盎司包括生產和銷售的白銀盎司，按照每個時段商品的平均現貨市場價格比例轉換爲黃金當量。所呈現季度的比例如下：2024年第三季度：84.06:1；2024年第二季度：81.06:1；2024年第一季度：88.70:1；2023年第四季度：85.00:1；2023年第三季度：81.82:1。 |
| (d) | 「每盎司等量賣出金生產成本」 定義爲銷售生產成本除以總金等重盎司銷量。 |
| (e) | 「總資本支出」如本報告中所述即“向財產、廠房及設備追加 「資本支出-維持」是一項非通用會計原則財務指標。這個非通用會計指標的定義和調整已包括在本新聞發佈的第19和20頁。 |
| (f) | La Coipa銀品位和回收率如下：2024年第三季度： 49.13克/噸，58％；2024年第二季度：65.02克/噸，51％；2024年第一季度：87.20克/噸，58％；2023年第四季度：96.24克/噸，44％； 2023年第三季度：106.70克/噸，63％。 |
| (g) | Fort Knox板塊由Fort Knox和Manh Choh組成 並且顯示的比較結果是根據當年的呈現方式呈現的。 Manh Choh的加工礦石噸數和品位分別是379,786和9.13，2024年第三季度 及所有其他呈現期均爲零，因爲生產於2024年7月開始。Fort Knox的歸屬 結果包括Fort Knox的100％和Manh Choh的70％。 |
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非通用會計原則財務指標和比率的調節
公司在本文件中包含了某些非通用會計原則財務指標和比率。這些財務指標和比率未在國際財務報告準則下定義，不應單獨考慮。公司認爲，這些財務指標和比率與根據國際財務報告準則確定的財務指標和比率一起，使投資者能夠更好地評估公司的基本績效。包括這些財務指標和比率旨在提供額外信息，不應用作替代根據國際財務報告準則編制的績效指標。這些財務指標和比率不一定是標準的，因此可能與其他發行人不可比。
調整後的歸屬於普通股股東的淨收益和調整後的每股淨收益
調整後的歸屬於普通股股東的淨收益和調整後的每股淨收益是決定公司績效的非通用會計財務指標和比率，排除了一些公司認爲不反映該公司本報告期基本績效的影響，例如外匯收益和損失、重新評估往年稅收及/或與本期無關的稅收、減值損失（逆轉）、獲利和損失以及涉及收購、處置和其他交易的其他一次性成本以及非套期保值衍生工具的獲利和損失。儘管其中一些項目是重複性的，但公司認爲它們不反映其目前業務的基本操作績效，也不一定能反映未來的經營結果。管理層認爲這些在內部用於評估績效、計劃和預測未來經營結果的指標和比率，使投資者能夠更好地評估基本績效，特別是因爲排除的項目通常不包括在公開指導內。但是，調整後的淨收益和調整後的每股淨收益指標和比率不一定能反映根據國際財務報告準則確定的淨收益和每股收益指標和比率。
以下表格提供了在所列時間段內的淨收入與調整後淨收入的對賬
| 三個月結束 | 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | |||||||||||||||
| （未經審計，以億美元計， | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||
| 每股金額除外) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 歸屬普通股股東的淨收入 - 如報告 | $ | 355.3 | $ | 109.7 | $ | 673.2 | $ | 350.9 | ||||||||
| 調整項目： | ||||||||||||||||
| 匯率損失（收益） | 4.8 | (7.1 | ) | (5.1 | ) | (0.8 | ) | |||||||||
| 匯率期貨 財務費用內對稅基和遞延所得稅的匯率損失 | 7.7 | 36.9 | 32.0 | 5.2 | ||||||||||||
| 有關以前期間的稅款 | (0.2 | ) | 5.2 | (22.9 | ) | 33.8 | ||||||||||
| 減值損失沖銷 | (74.1 | ) | - | (74.1 | ) | - | ||||||||||
| 保險賠款 | - | (0.5 | ) | (22.9 | ) | (1.2 | ) | |||||||||
| 其他(a) | 0.8 | (1.4 | ) | 16.2 | 13.7 | |||||||||||
| 上述調整的稅收影響 | 4.4 | 1.8 | 1.9 | (1.8 | ) | |||||||||||
| (56.6 | ) | 34.9 | (74.9 | ) | 48.9 | |||||||||||
| 調整後的淨利潤歸屬於普通股東 | $ | 298.7 | $ | 144.6 | $ | 598.3 | $ | 399.8 | ||||||||
| 基本普通股平均發行量加權 | 1,229.0 | 1,227.6 | 1,228.8 | 1,226.7 | ||||||||||||
| $ | 0.24 | $ | 0.12 | $ | 0.49 | $ | 0.33 | |||||||||
| 普通股東應占基本每股收益 - 如所報告的 | $ | 0.29 | $ | 0.09 | $ | 0.55 | $ | 0.29 | ||||||||
| (a) | 其他包括各種影響， 如各地的一次性成本、重組費用、法律和解和對沖交易、資產出售的盈虧，公司認爲這不反映公司 本期的基本表現。 |
可歸屬自由現金流
可歸屬自由現金流是一項非GAAP財務 指標，定義爲經營活動產生的淨現金流減去可歸屬資本支出以及包括在經營活動產生的淨現金流中的非控股 權益。公司認爲，這一內部使用的指標，用於評估公司的基本現金生成表現、償還債務人和向股東返還現金的能力， 爲投資者提供了更好地評估公司的基本表現的能力。然而，這一指標並不一定 是根據IFRS確定的營業收入或經營活動產生的淨現金流，與經營收益或經營活動產生的實際情況。
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以下表格提供了所述時期歸屬於自由現金流的調節情況：
| 三個月結束 | 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | |||||||||||||||
| 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | |||||||||||||||
| (未經審計，以億美元計算) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 作爲報告的來自經營活動的淨現金流 | $ | 733.5 | $ | 406.8 | $ | 1,711.9 | $ | 1,194.4 | ||||||||
| 調整項目： | ||||||||||||||||
| 所屬(a)資本性支出 | (275.5 | ) | (272.4 | ) | (772.1 | ) | (757.3 | ) | ||||||||
| 非控制權益(b)經營活動中使用的現金流量 | (43.4 | ) | 3.3 | (34.0 | ) | 5.9 | ||||||||||
| 所屬(a)自由現金流 | $ | 414.6 | $ | 137.7 | $ | 905.8 | $ | 443.0 | ||||||||
請查看第20頁和第21頁，了解上表中引用的腳註詳情。
可歸屬調整後的營業現金流量
可歸屬調整後的營業現金流量是一項非通用會計準則的財務指標，定義爲除了營運活動提供的淨現金流以外，還排除了工作資本變動等影響公司認爲不代表公司常規營業現金流的因素，以及與非控股利益相關的營運活動提供的淨現金流，減去工作資本變動。由於諸多因素，包括稅款支付時間等，工作資本可能波動。公司內部使用可歸屬調整後的營業現金流作爲衡量基礎營業現金流表現和未來營業現金流產生能力的指標。然而，可歸屬調整後的營業現金流量並不一定代表按照國際財務報告準則確定的營運活動提供的淨現金流量。
以下表格提供了所述期間的可歸屬調整後的營業現金流量調解。
| 三個月結束 | 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | |||||||||||||||
| 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | |||||||||||||||
| (未經審計，以億美元表示) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 作爲報告的來自經營活動的淨現金流 | $ | 733.5 | $ | 406.8 | $ | 1,711.9 | $ | 1,194.4 | ||||||||
| 調整項目： | ||||||||||||||||
| 收到保險賠款，涉及以前年度 | - | - | (22.9 | ) | - | |||||||||||
| 營運資金變動： | ||||||||||||||||
| 應收賬款和其他資產 | 24.9 | 21.0 | (26.4 | ) | (66.6 | ) | ||||||||||
| 存貨 | 11.5 | 10.1 | 3.1 | 93.2 | ||||||||||||
| 應付賬款和其他負債，包括已支付的所得稅 | (102.2 | ) | 32.7 | (95.0 | ) | 41.5 | ||||||||||
| 667.7 | 470.6 | 1,570.7 | 1,262.5 | |||||||||||||
| 非控制權益(b)經營活動中使用的現金流量，扣除營運資金變動 | (42.7 | ) | 1.5 | (41.7 | ) | 4.6 | ||||||||||
| 所屬(a)調整後的經營性現金流量 | $ | 625.0 | $ | 472.1 | $ | 1,529.0 | $ | 1,267.1 | ||||||||
請參閱頁面20和21，了解上表中提及的腳註詳情。
銷售生產成本和每盎司銷售的歸屬生產成本
每盎司銷售生產成本 定義爲報告的銷售生產成本，除以售出的等效黃金盎司總數。該指標將公司的非黃金生產轉換爲等效黃金盎司並計入總生產。
每盎司銷售的可歸屬生產成本 是一個非通用會計原則比率，定義爲可歸屬銷售成本除以可歸屬的等效黃金盎司總數。該指標將公司的非黃金生產轉換爲等效黃金盎司，並計入總生產。管理層使用該指標來監視和評估其可歸屬於股東的運營資產的表現。
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以下表提供了所述期間的銷售生產成本和可歸屬銷售生產成本每等效盎司售出的協調情況：
| 三個月結束 | 九個月 結束 | |||||||||||||||
| (未經審計，以美元計，金額以百萬美元爲單位， 除盎司和每等量盎司產量銷售成本) | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||
| （未經審計，以美元計，金額以百萬美元爲單位， 除盎司和每等量盎司產量銷售成本） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 報告的銷售生產成本 | $ | 564.3 | $ | 520.6 | $ | 1,613.3 | $ | 1,502.4 | ||||||||
| 減：非控制利益(b)銷售生產成本 | (24.9 | ) | - | (24.9 | ) | - | ||||||||||
| 所屬(a)銷售生產成本 | $ | 539.4 | $ | 520.6 | $ | 1,588.4 | $ | 1,502.4 | ||||||||
| 金當量盎司售出 | 578,323 | 571,248 | 1,621,483 | 1,614,547 | ||||||||||||
| 減：非控制利益(b)銷售金當量盎司 | (27,775 | ) | - | (27,775 | ) | - | ||||||||||
| 所屬(a)銷售金當量盎司 | 550,548 | 571,248 | 1,593,708 | 1,614,547 | ||||||||||||
| 所屬(a)每等效盎司銷售生產成本 | $ | 980 | $ | 911 | $ | 997 | $ | 931 | ||||||||
| 每等量盎司銷售的生產銷售成本(c) | $ | 976 | $ | 911 | $ | 995 | $ | 931 | ||||||||
請參閱上表中提到的腳註詳情，具體內容請查看第20頁和第21頁。
按副產品基礎銷售的單位生產成本
按照副產品基礎銷售的單位生產成本是一個非GAAP比率，計算公司非黃金生產作爲信貸，而不是將其非黃金生產轉換爲金等價盎司，並將其計入總生產，如在合作產品會計中的情況。管理層認爲，該比率使投資者能夠更好地評估金羅斯的每盎司銷售成本與其他經常使用副產品會計而非合作產品會計計算其每盎司銷售成本的主要黃金生產商進行可比較評估的能力。
以下表格提供了按副產品基礎銷售的單位生產成本的調整情況，以便於展示期間。
| 三個月結束 | 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | |||||||||||||||
| (未經審計，以億美元計， | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||
| 除盎司和每盎司生產銷售成本) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 報告的銷售生產成本 | $ | 564.3 | $ | 520.6 | $ | 1,613.3 | $ | 1,502.4 | ||||||||
| 減：非控制利益(b)銷售生產成本 | (24.9 | ) | - | (24.9 | ) | - | ||||||||||
| 減：可歸屬(a)銀收入(d) | (21.4 | ) | (52.4 | ) | (97.2 | ) | (160.6 | ) | ||||||||
| 所屬(a)銀副產品收入減產銷成本 | $ | 518.0 | $ | 468.2 | $ | 1,491.2 | $ | 1,341.8 | ||||||||
| 黃金盎司已售出 | 569,506 | 544,199 | 1,578,232 | 1,531,816 | ||||||||||||
| 減：非控制利益(b)銷售黃金盎司 | (27,676 | ) | - | (27,676 | ) | - | ||||||||||
| 所屬(a)銷售黃金盎司 | 541,830 | 544,199 | 1,550,556 | 1,531,816 | ||||||||||||
| 所屬(a)按副產品基準每盎司銷售的生產成本 | $ | 956 | $ | 860 | $ | 962 | $ | 876 | ||||||||
| 每等量盎司銷售的生產銷售成本(c) | $ | 976 | $ | 911 | $ | 995 | $ | 931 | ||||||||
請參閱上表中所引用的腳註詳細內容，請參閱第20頁和第21頁。
按屬性的全維持成本和每盎司銷售的全維持成本（按副產品計算）
按屬性的全維持成本和每盎司出售的全維持成本（按副產品計算）是非通用會計準則的財務衡量和比率，根據世界金協會（「WGC」）發佈的指引計算。 WGC是黃金行業的市場發展組織，是一個協會，其成員包括金羅斯在內的領先黃金開採公司。儘管WGC不是礦業監管組織，但它與成員公司密切合作制定這些衡量準則。全維持成本和全維持成本指標的採納是自願的，不一定是標準的，因此，公司提出的這些衡量和比率可能與其他發行人提出的類似衡量和比率不可比。公司認爲，全維持成本和全維持成本指標補充了金羅斯報告的現有衡量和比率。
全維持成本包括維持金生產所需的運營成本和資本成本。出售的銀價值從銷售總成本中扣除，因爲它被視爲剩餘生產，即副產品。維持運營成本是指在當前運營中發生的被視爲維持當前生產所需的支出。維持資本代表在現有運營中發生的資本支出，包括資本化的開發和繼續更換礦山設備和其他資本設施，並不包括用於主要增長項目或現有運營中重大基礎設施改進的資本支出。
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全成本包括全成本，以及發生在目前無運營地點或與其他非持續性活動相關的營運支出，以及用於現有運營中重大基礎設施改善的主要增長項目的資本支出或用於顯著基礎設施改進的增強資本支出。
按照副產品基礎調整銷售生產成本，計算每盎司的可歸因全成本和可歸因全成本，如在中期摘要合併利潤表中報告的。
| 三個月結束 | 結束的九個月 | |||||||||||||||
| (未經審計，以億美元計， | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||
| 每盎司及盎司成本除外) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 報告的銷售生產成本 | $ | 564.3 | $ | 520.6 | $ | 1,613.3 | $ | 1,502.4 | ||||||||
| 減：非控制權益(b)銷售生產成本 | (24.9 | ) | - | (24.9 | ) | - | ||||||||||
| 少： 可歸屬的(a)銀收入(d) | (21.4 | ) | (52.4 | ) | (97.2 | ) | (160.6 | ) | ||||||||
| 所屬(a)生產 銷售成本減去白銀副產品營收 | $ | 518.0 | $ | 468.2 | $ | 1,491.2 | $ | 1,341.8 | ||||||||
| 對可歸屬的進行調整 項目(a)基礎上的調整項目: | ||||||||||||||||
| 總務及行政費用(e) | 27.2 | 24.0 | 90.3 | 80.4 | ||||||||||||
| 其他 營業費用 - 維持(f) | 2.5 | 6.3 | 4.9 | 17.8 | ||||||||||||
| 回收和整治 - 持續(g) | 18.4 | 14.1 | 56.1 | 46.8 | ||||||||||||
| 勘探和業務拓展 - 持續(h) | 10.6 | 11.8 | 32.4 | 27.9 | ||||||||||||
| 資產、廠房和設備增加 - 持續(i) | 141.8 | 159.1 | 367.6 | 404.2 | ||||||||||||
| 租賃付款 - 持續(j) | 3.2 | 4.2 | 9.9 | 24.9 | ||||||||||||
| 按副產品成本計算的全包持續成本 - 歸因(a) | $ | 721.7 | $ | 687.7 | $ | 2,052.4 | $ | 1,943.8 | ||||||||
| 可歸因的調整項目(a)基礎上的調整項目: | ||||||||||||||||
| 其他營業費用 - 非持續(f) | 12.9 | 8.7 | 32.8 | 27.4 | ||||||||||||
| 開採及整治-非持續性(g) | 1.7 | 1.2 | 5.1 | 5.4 | ||||||||||||
| 勘探及業務拓展-非持續性(h) | 38.3 | 38.5 | 113.0 | 105.8 | ||||||||||||
| 物業、廠房和設備增加-非持續性(i) | 133.7 | 113.3 | 404.5 | 353.1 | ||||||||||||
| 租賃支付-非持續性(j) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||||||||||
| 全面成本（按副產品計）-歸屬(a) | $ | 908.4 | $ | 849.6 | $ | 2,608.0 | $ | 2,436.1 | ||||||||
| 黃金盎司已售出 | 569,506 | 544,199 | 1,578,232 | 1,531,816 | ||||||||||||
| 減少：非控制利益(b)銷售黃金盎司 | (27,676 | ) | - | (27,676 | ) | - | ||||||||||
| 所屬(a)銷售的黃金盎司 | 541,830 | 544,199 | 1,550,556 | 1,531,816 | ||||||||||||
| 所屬(a)所有在副產品基礎上的持續成本每盎司銷售 | $ | 1,332 | $ | 1,264 | $ | 1,324 | $ | 1,269 | ||||||||
| 所屬(a)所有在副產品基礎上的每盎司銷售成本 | $ | 1,677 | $ | 1,561 | $ | 1,682 | $ | 1,590 | ||||||||
| 每等價盎司銷售的生產成本(c) | $ | 976 | $ | 911 | $ | 995 | $ | 931 | ||||||||
查看第20和21頁，獲取上表中引用的腳註詳情
相關的所有維持費和每等重盎司賣出的全包成本
該公司還會按金等價盎司計算其相關的全維持費和全成本。在這些非普通會計原則財務指標和比率下，公司的白銀產量轉換爲金等價盎司，計入總產量。
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可歸因的全維持成本和每等重盎司售出的全成本是通過調整銷售生產成本計算的，如中期簡化合並損益表中所報告的。
| 三個月結束 | 結束的九個月 | |||||||||||||||
| （未經審計，以億美元計, 除盎司和每盎司成本） | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||
| 減少： 非控制權益 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 報告的銷售生產成本 | $ | 564.3 | $ | 520.6 | $ | 1,613.3 | $ | 1,502.4 | ||||||||
| 除盎司和每盎司成本）(b)銷售生產成本 | (24.9 | ) | - | (24.9 | ) | - | ||||||||||
| 所屬(a)生產 銷售成本 | $ | 539.4 | $ | 520.6 | $ | 1,588.4 | $ | 1,502.4 | ||||||||
| 歸屬調整 項目(a)基礎上的調整項目: | ||||||||||||||||
| 總務及行政費用(e) | 27.2 | 24.0 | 90.3 | 80.4 | ||||||||||||
| 其他 營業費用-持續(f) | 2.5 | 6.3 | 4.9 | 17.8 | ||||||||||||
| 修復 和補救-持續(g) | 18.4 | 14.1 | 56.1 | 46.8 | ||||||||||||
| 勘探 和業務發展-持續(h) | 10.6 | 11.8 | 32.4 | 27.9 | ||||||||||||
| 對資產、廠房及設備 的增補-持續(i) | 141.8 | 159.1 | 367.6 | 404.2 | ||||||||||||
| 租賃 付款-持續(j) | 3.2 | 4.2 | 9.9 | 24.9 | ||||||||||||
| 全面的 持續成本-歸因(a) | $ | 743.1 | $ | 740.1 | $ | 2,149.6 | $ | 2,104.4 | ||||||||
| 歸因 的調整項目(a)基礎上的調整項目: | ||||||||||||||||
| 其他 營業支出-非持續性(f) | 12.9 | 8.7 | 32.8 | 27.4 | ||||||||||||
| 復墾 和修復-非持續性(g) | 1.7 | 1.2 | 5.1 | 5.4 | ||||||||||||
| 勘探 和業務發展 - 非持續性(h) | 38.3 | 38.5 | 113.0 | 105.8 | ||||||||||||
| 新增 到物業，廠房和設備 - 非持續性(i) | 133.7 | 113.3 | 404.5 | 353.1 | ||||||||||||
| 租金支付 - 非持續性(j) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||||||||||
| 總成本 - 歸屬(a) | $ | 929.8 | $ | 902.0 | $ | 2,705.2 | $ | 2,596.7 | ||||||||
| 金當量盎司售出 | 578,323 | 571,248 | 1,621,483 | 1,614,547 | ||||||||||||
| 減少： 非控股權益(b)銷售金當量盎司 | (27,775 | ) | - | (27,775 | ) | - | ||||||||||
| 所屬(a)黃金 相當盎司的銷量 | 550,548 | 571,248 | 1,593,708 | 1,614,547 | ||||||||||||
| 所屬(a)每盎司銷售的總成本 | $ | 1,350 | $ | 1,296 | $ | 1,349 | $ | 1,303 | ||||||||
| 所屬(a)每盎司銷售的全成本 | $ | 1,689 | $ | 1,579 | $ | 1,697 | $ | 1,608 | ||||||||
| 每盎司銷售的生產成本(c) | $ | 976 | $ | 911 | $ | 995 | $ | 931 | ||||||||
查看第20頁和第21頁，獲取上表中引用的腳註詳情。
資本支出和可歸因資本支出
資本支出根據支出性質分爲維持型資本支出和非維持型資本支出。維持型資本支出通常代表現有運營中的資本支出，包括資本化的勘探成本和開發費用，除非與重大項目有關，以及對礦山設備和其他資本設施的持續更換以及其他資本支出，計算爲總計入物業、廠房和設備的金額（如在中期簡明綜合現金流量表中報告），減去非維持型資本支出。非維持型資本支出代表用於重大項目的資本支出，包括現有運營中預計將對運營產生重大效益的重大資本開發項目以及對現有運營進行重大基礎設施改進的增強型資本。管理層認爲區分維持型資本支出和非維持型支出是資本支出目的的有用指標，並且這種區分是計算每盎司可歸屬全成本和每盎司可歸屬全成本的輸入。維持型資本支出和非維持型資本支出並未在國際財務報告準則下定義，然而，這兩項措施的總和合計爲根據國際財務報告準則在中期簡明綜合現金流量表中披露的物業、廠房和設備的增加額。
按照現金流量表中物業、廠房和設備增加額包括Manh Choh的資本支出的100%。可歸屬資本支出包括Kinross對Manh Choh的70%資本支出。管理層認爲這是一個有用的指標，用於衡量Kinross用於資本支出的現金資源。
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以下表格提供了所報期間資本支出分類的調解:
(未經審計，金額以億美元計)
| 截至2024年9月30日的三個月 | Tasiast （毛里塔尼亞） | 巴拉卡圖 （巴西） | La Coipa （智利） | Fort Knox(k) (美國) | 輪次 山 (美國) | 禿頭 山 (美國) | 總計 | 其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 維持性資本支出 | $ | 13.5 | $ | 41.2 | $ | 21.3 | $ | 56.6 | $ | 5.2 | $ | 5.0 | $ | 66.8 | $ | 0.2 | $ | 143.0 | ||||||||||||||||||
| 非可持續性資本支出 | 70.3 | - | 3.6 | 13.8 | 30.7 | 1.1 | 45.6 | 16.2 | 135.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產、設備及設備增加 - 按現金流 | $ | 83.8 | $ | 41.2 | $ | 24.9 | $ | 70.4 | $ | 35.9 | $ | 6.1 | $ | 112.4 | $ | 16.4 | $ | 278.7 | ||||||||||||||||||
| 減少：非控股權益(b) | $ | - | $ | - | $ | - | $ | (3.2 | ) | $ | - | $ | - | $ | (3.2 | ) | $ | - | $ | (3.2 | ) | |||||||||||||||
| 所屬(a)資本支出 | $ | 83.8 | $ | 41.2 | $ | 24.9 | $ | 67.2 | $ | 35.9 | $ | 6.1 | $ | 109.2 | $ | 16.4 | $ | 275.5 | ||||||||||||||||||
| 2023年9月30日結束的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續資本支出 | $ | 12.2 | $ | 58.4 | $ | 7.5 | $ | 52.1 | $ | 7.7 | $ | 20.6 | $ | 80.4 | $ | 0.6 | $ | 159.1 | ||||||||||||||||||
| 非可持續性資本支出 | 65.1 | - | 7.7 | 43.9 | 0.1 | 4.3 | 48.3 | 3.7 | 124.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物業、工廠和設備增加 - 每現金流 | $ | 77.3 | $ | 58.4 | $ | 15.2 | $ | 96.0 | $ | 7.8 | $ | 24.9 | $ | 128.7 | $ | 4.3 | $ | 283.9 | ||||||||||||||||||
| 減少：非控股權益(b) | $ | - | $ | - | $ | - | $ | (11.5 | ) | $ | - | $ | - | $ | (11.5 | ) | $ | - | $ | (11.5 | ) | |||||||||||||||
| 所屬(a)資本支出 | $ | 77.3 | $ | 58.4 | $ | 15.2 | $ | 84.5 | $ | 7.8 | $ | 24.9 | $ | 117.2 | $ | 4.3 | $ | 272.4 | ||||||||||||||||||
(未經審計， 以美元百萬元計算)
| 九個月截至2024年9月30日 | Tasiast （毛里塔尼亞） | 巴拉卡圖 （巴西） | La Coipa （智利） | Fort Knox(k) (美國) | 輪次 山 (美國) | 禿頭 山 (美國) | 總共 美國 | 其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 可持續性資本支出 | $ | 30.6 | $ | 105.4 | $ | 39.2 | $ | 141.9 | $ | 11.0 | $ | 41.8 | $ | 194.7 | $ | (1.0 | ) | $ | 368.9 | |||||||||||||||||
| 非可持續性資本支出 | 207.9 | - | 3.6 | 96.3 | 81.4 | 1.3 | 179.0 | 35.4 | 425.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物業、廠房和設備投資額-按現金流量 | $ | 238.5 | $ | 105.4 | $ | 42.8 | $ | 238.2 | $ | 92.4 | $ | 43.1 | $ | 373.7 | $ | 34.4 | $ | 794.8 | ||||||||||||||||||
| 減少：非控股權益(b) | $ | - | $ | - | $ | - | $ | (22.7 | ) | $ | - | $ | - | $ | (22.7 | ) | $ | - | $ | (22.7 | ) | |||||||||||||||
| 所屬(a)資本支出 | $ | 238.5 | $ | 105.4 | $ | 42.8 | $ | 215.5 | $ | 92.4 | $ | 43.1 | $ | 351.0 | $ | 34.4 | $ | 772.1 | ||||||||||||||||||
| 2023年9月30日結束的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續性資本支出 | $ | 35.9 | $ | 125.9 | $ | 29.0 | $ | 142.8 | $ | 25.6 | $ | 43.2 | $ | 211.6 | $ | 1.8 | $ | 404.2 | ||||||||||||||||||
| 非可持續性資本支出 | 187.9 | - | 34.9 | 111.3 | 0.1 | 38.3 | 149.7 | 10.3 | 382.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物業、廠房和設備投資額-按現金流量 | $ | 223.8 | $ | 125.9 | $ | 63.9 | $ | 254.1 | $ | 25.7 | $ | 81.5 | $ | 361.3 | $ | 12.1 | $ | 787.0 | ||||||||||||||||||
| 減少：非控股權益(b) | $ | - | $ | - | $ | - | $ | (29.7 | ) | $ | - | $ | - | $ | (29.7 | ) | $ | - | $ | (29.7 | ) | |||||||||||||||
| 所屬(a)資本支出 | $ | 223.8 | $ | 125.9 | $ | 63.9 | $ | 224.4 | $ | 25.7 | $ | 81.5 | $ | 331.6 | $ | 12.1 | $ | 757.3 | ||||||||||||||||||
請查看第20頁和第21頁，了解上表中引用的腳註詳細信息。
| (a) | 「應占」的範圍包括金羅斯對Manh Choh（70%）現金流、成本、銷售和資本支出的份額。 |
| (b) | 「非控股權益」代表Manh Choh（30%）和其他子公司中的非控股權益部分，公司對於經營活動現金流量、成本、銷售和資本支出的權益小於100%。 |
| (c) | 「銷售每盎司等值金生產成本」定義爲銷售生產成本除以總金等值盎司銷量。 |
| (d) | 「白銀營收」代表從生產次生金屬（例如白銀）實現的金屬銷售收入部分。來自白銀銷售的營收，作爲生產黃金過程中的副產品，實際上降低了黃金生產成本。 |
| (e) | 「一般和管理」費用按照中期摘要合併利潤表報告，排除公司認爲不反映公司基礎業績的某些影響。一般和管理費用被視爲維持費用，因爲有效運營和公司治理需要持續吸收這些費用。 |
| (f) | 「其他營業費用 - 維持」計算爲中期摘要合併利潤表報告的「其他營業費用」，減去Manh Choh（30%）和其他子公司中公司權益小於100%以及其他營業和復墾和修復與非維持活動相關的非控制權益部分，以及與業務基礎經營績效不符的其他項目。根據發生的支出的類型和位置，其他營業費用被分類爲維持性或非維持性。在現有運營地點發生的大部分其他營業費用被認爲是維持運營所需的成本，因此被分類爲維持性。在目前沒有運營或與其他非維持活動相關的地點發生的其他營業費用被分類爲非維持性。 |
| (g) | 「復墾與整治 - 持續」被計算爲與當前期復墾與整治義務相關的遞增額加上相應復墾與整治資產的攤銷額，再減去萬州利益中的非控股部分（30%）以及公司持有少於100%股份的其他子公司的當前期攤銷額，目的是反映目前運營礦山復墾與整治的定期成本。開發項目或關閉礦山的復墾與整治成本不包括在內，並被歸類爲非持續性。 |
| p. 20 金羅斯報告2024年第三季度業績 | www.kinross.com |
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25 York Street, 17樓 安大略省多倫多市，加拿大 M5J 2V5 |
| (h) | 「勘探與業務發展 - 持續」被計算爲在中期摘要的合併利潤表中報告的「勘探與業務發展」費用，再減去萬州利益中的非控股部分（30%）以及公司持有少於100%股份的其他子公司以及非持續性勘探與業務發展費用。根據勘探支出的類型和位置的判定，勘探費用被歸類爲持續性或非持續性。在運營礦山範圍內的勘探支出被視爲維持當前運營所需的成本，因此納入維持成本。專注於現有礦山附近的新礦體（即褐地），新的勘探項目（即綠地）或用於未與現有采礦作業相關的其他起源勘探活動的勘探支出被歸類爲非持續性。根據費用類型和與一般或與增長相關業務的需求的判斷，業務發展費用被歸類爲持續性或非持續性。 |
| (i) | 「固定資產、設備增加-持續」和非持續部分列在了本新聞發佈的第19和第20頁，幷包括金羅斯對Manh Choh（70%）持續和非持續性資本支出的份額。 |
| (j) | 「租賃支付-持續」代表了在期中簡明綜合現金流量表中報告的大部分租賃支付，由這些現金支付的本金和融資組成部分組成，減去Manh Choh（30%）和其他子公司的非控制利益部分，以及非持續租賃支付。發展項目或關閉礦山的租賃支付被歸類爲非持續性。 |
| (k) | Fort Knox部分由Fort Knox和Manh Choh組成，適用於所有列出的時期。 |
| p. 21 金羅斯報告2024年第三季度業績 | www.kinross.com |
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25 York Street，17樓 加拿大安大略省多倫多M5J 2V5 |
附錄A
Drilling at Round Mountain Phase X demonstrating strong grades and widths within the exploration target and potential for extensions.
| p. 22 Kinross reports 2024 third-quarter results | www.kinross.com |
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25 York Street, 17th Floor 加拿大安大略省多倫多郵編M5J 2V5 |
附錄B
Curlew盆地 長段展示了Stealth、EVP和Roadrunner區域的積極探測結果，這些截獲顯示出相對於當前礦山計劃中的那些更高的金品位和增加的礦脈寬度，強化了Curlew持續增長資源的潛力。
| p. 23 金羅斯黃金報告2024年第三季度業績 | www.kinross.com |
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York街25號，17樓 Toront, ON Canada M5J 2V5 |
關於前瞻信息的警告性聲明
除歷史事實陳述外，包含或參照本新聞稿的所有聲明，但不限於Kinross未來財政或運營業績等信息，構成《特定證券法案》的「前瞻信息」或「前瞻性陳述」，包括《安大略證券法》的規定以及《1995年美國私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款，基於對該新聞稿日期的期望、估計和預測。本新聞稿中包含的前瞻性聲明包括但不限於標題（或包括標題的標題）下的「2024年第三季度亮點」、「CEO評論」和「經營結果」、「發展項目和勘探」等方面的聲明，以及關於我們生產、成本指導的指引，包括銷售生產成本、全成本銷售成本和資本支出；關於現金流和自由現金流的指引；公司紅利的宣佈、支付與可持續性；其他可能事件的提及，包括黃金和白銀未來價格，生產成本，營業成本；價格通脹；資本支出，項目開發及新礦牀的成本和時間；估計及這些估計的實現（如礦產或黃金儲量和資源或礦山壽命），勘探、開發和採礦的成功，匯率波動，資本需求，項目研究，政府監管，許可申請，環境風險和訴訟解決。詞語「前進」、「目標」、「繼續」、「期望」、「關注」、「目標」、「指導」、「在計劃內」、「上軌道」、「機會」、「計劃」、「潛力」、「重點」、「目標」、「上行空間」、「看法」或類似的詞語或表明某些行動或事件或結果可能、可能、應該或將要實現、接收或採取，或將發生或產生的相似表達式。前瞻性聲明必須基於Kinross在該等聲明日期認爲合理的估計和假設，但固有地受到重大的商業、經濟和競爭性不確定性和事件的影響。Kinross在本新聞稿中引用、包含或參考的估計、模型和假設，可能被證明不正確，包括但不限於本處和我們公司管理討論與分析報告（「MD&A」）以及2023年12月31日截至年度的年度信息表2024年3月27日日的年度信息表中列出的各種假設，包括：（1）沒有影響公司運營的重大幹擾，無論是由於極端天氣事件（包括但不限於降雪量過高、降雨量過高或過低）和其他或相關自然災害、勞資糾紛（包括但不限於罷工或裁員）、供應中斷、電力中斷、設備損壞、礦坑滑坡或其他；（2）公司運營和發展項目從未與我們的預期一致，包括但不限於：維持現有許可和批准以及獲得Tasiast運營所需的所有許可和授權，並及時獲得＂架構許可＂，Paracatu供水和電力供應以及尾礦再處理設施的持續運行；Great Bear項目的許可（包括與土著組織的協商過程）、Lobo-Marte項目的許可和開發；公司項目勘探的成功完成，符合公司的期望；（3）公司在任何其業務所在的司法管轄區內的政治和法律發展是符合其當前預期的，包括但不限於由任何政府施加的限制或處罰，包括但不限於對採礦法的修訂，以及巴西的潛在電力配給和尾礦設施監管的新規定，可能與金融保障要求相關的財務保證要求，新的水法規定和/或其他使用限制和智利的監管行動，新的水法規定，針對許可證施加的規則問題，以及新的水法規定和/或水法規定小礦山的法規問題，針對許可證，以及任何關於金融，通關和礦山稅收法規的修改（包括但不限於增值稅的相關修改）和毛里塔尼亞稅法的適用，毛里塔尼亞稅法的修改及遵守，（但不限於該等法律及其相關修改的解釋、實施、應用和涉及的任何訴訟和對該等法律和其修改的解釋、實施和執行的任何第三方法律挑戰可能性，以及貿易關稅的影響）符合Kinross的當前預期（4）根據目前的預期完成研究，包括初步經濟評估、預先可行性或可行性研究，與目前預期的時間表相關的研究的結果與Kinross的預期一致；（5）加幣、巴西雷亞爾、智利披索、毛里塔尼亞烏吉亞和美元之間的匯率與當前水平大致一致；（6）黃金和白銀的某些價格假設；（7）柴油、天然氣、重油、電力和其他關鍵供應品的價格大致符合公司的預期；（8）公司的可歸因產量和銷售成本預測符合預期；（9）公司當前的礦產儲量和礦產資源估計的準確性及Kinross對此的分析與預期一致（包括但不限於礦石噸位和品位估計），未來礦產資源和礦產儲量估計與公司初步工作一致，公司目前和將來採礦活動的礦山計劃以及公司內部模型；（10）勞資成本和材料成本計基本保持一致；（11）對Tasiast的法律和財政穩定協議條款的解釋和執行符合其目的和Kinross的預期，且無重大修改或正式爭議（包括但不限於與金融、關稅和稅收豁免及皇家權利有關的應用和稅收)，資產減值潛力；（13）有關金礦探勘開發及挖掘的法律和立法制度，巴西的電力生產和輸電（包括有關電力價格的規則）與Kinross目前的預期一致；（14）存在資本市場訪問機會，包括但不限於維持我們當前與公司當前預期一致的信用評級；（15）由於接觸傳染病或大流行導致的潛在直接或間接操作影響；（16）加拿大聯邦影響評估制度中的國家和地方政府立法或其他政府動作的變化；（17）訴訟、監管程序和審計及其可能的後果一致地得出結論，財產所有者的爭議，特別是發展中財產的所有權爭議後果爲根據法規規定的公司期望（包括在沒有對未開發財產的所有權爭議的情況下提出計劃或其他環境義務方案）；（18）公司的財務結果、現金流和未來前景符合公司在金額方面的預期，以允許持續的股息支付；以及（19）在圓山和鮑德山檢測到的礦坑牆穩定性的影響符合公司預期。已知和未知因素可能導致實際結果與前瞻性聲明中的預測結果有實質性差別。這些因素包括但不限於：前述任何假設的不準確性；匯率市場的波動；黃金或特定其他商品（如燃料和電力）現貨和遠期價格的波動；商品和服務的價格通脹；根據特定國家的真實加權平均成本資本商品折現率的變化；市場評估、同行黃金生產商和公司的加權平均淨資產值倍數的變化對市場價格的影響；各種市場變量的變化，如利率、外匯匯率、黃金或白銀價格和租金率，或全球燃油價格，可能影響衍生工具的持有市值對淨未來現金流進行市場價值重新覈算的任何金融工具和根據任何金融義務進行的持續支付/收款的風險；國家和地方政府立法、稅收（包括但不限於所得稅、預支所得稅、印花稅、扣繳稅、資本稅、關稅、增值稅或銷售稅、資本外流稅、資本增值稅、過戶稅、資產稅、資產轉讓稅、財產使用或其他不動產稅以及相關的罰款、處罰金、附加費、或此類稅收）的改變、控制、政策和法規；人員和資產的安全；在加拿大、美國、智利、巴西、毛里塔尼亞或Kinross開展業務或可能開展業務的其他國家的政治或經濟發展；可能向我們展示或追求的商機；我們成功整合收購和完成剝離的能力；與礦山、開發或精煉活動相關的操作或技術困難；員工關係；提起訴訟或其他索賠，對公司（及/或其董事、官員或員工）提起監管調查和/或任何強制執行行動或行政命令；對公司（和/或其董事、官員或員工）提起證券集體訴訟，環境訴訟或法規程序或任何涉及加拿大和/或美國的適用反腐敗、國際制裁和/或反洗錢法律和法規的調查，監管行動和/或制裁的可能性；黃金勘探、開發和採礦業務的投機性質，包括但不限於獲得和保持必要許可證和批准的風險；儲量或品位的減少；我們信用評級的惡化；以及財產所有權的爭論，尤其是對未開發財產的所有權爭議。此外，與黃金勘探、開發和採礦業務相關的風險和危險，包括環境危害、 工業事故、異常或意外的形成、壓力、垮塌、水災和金條損失（以及不足的保險或無法獲得保險以覆蓋這些風險）等風險。這些不確定性和情況中的許多可以直接或間接地影響、並可能導致，Kinross的實際結果與Kinross或其代表所作出的任何前瞻性聲明中所表達或暗示的結果明顯不同，包括，但不限於，導致商譽和/或資產減值費用的潛在影響。前瞻性聲明的準確性不能保證，因爲實際結果和未來事件可能與這些聲明中所預期的情況有實質性差別。前瞻性聲明旨在提供有關管理層有關未來的期望和計劃的信息。本新聞稿中所作的所有前瞻性聲明都受到本警告性聲明的限制，以及我們向加拿大和美國證券監管機構的其他報告中所作的警告性聲明的限制，包括但不限於2013年12月31日年報的「風險分析」部分中所作的警告性聲明，以及公司2024年3月27日年度信息表中列明的「風險因素」。這些因素並非旨在代表可能影響Kinross的因素的完整列表。Kinross否認有意義或義務更新或修改任何前瞻性聲明或解釋後續實際事件與該等前瞻性聲明之間的任何實質差異，除非適用法律要求。
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關鍵敏感性
公司成本的大約70%-80% 以美元計價
外匯匯率變化10% 預計將導致銷售成本每盎司的生產成本變動約20美元9.
針對巴西雷亞爾，匯率的10%變化預計將導致每盎司相當於銷售成本約40美元的影響。
針對智利披索，匯率的10%變化預計將導致每盎司相當於銷售成本約30美元的影響。
每桶油價變動10美元預計將導致每盎司相同銷售成本約3美元的影響。
金價變動100美元預計將導致每盎司相同銷售成本約4美元的影響，由於版稅變動引起。
其他信息
在此新聞發佈中，當提到「我們」、「我們的」、「公司」或「金羅斯」時，指的是金羅斯黃金公司及/或其一個或更多子公司，如適用。
本新聞稿中關於公司礦產資產的技術信息是在公司的一名「合格人員」，Nicos Pfeiffer先生的監督下編制的，符合43-101號國家工具法的定義。
來源：金羅斯黃金公司
9指的是公司在採礦業務所在國家的所有貨幣，在同一方向同時波動10％，無論升值還是貶值，考慮到對沖的影響以及每種貨幣在我們的合併成本結構中的權重。
| p. 25 金羅斯報告2024年第三季度業績 | www.kinross.com |