EX-99.2 3 q32024investorpresentati.htm EX-99.2 C E LS I US控股公司|2024年第三季度投資者介紹
C E LS I US控股公司|2024年第三季度投資者介紹11月6日，2024年

 
C E LS I US控股公司|2024年第三季度投資者介紹免責條款和非通用會計措施 本演示文稿包含非歷史事實的陳述，並被視爲1995年《私人證券訴訟改革法案》意義上的前瞻性聲明。 這些前瞻性聲明包括對Celsius未來經營業績或財務狀況的預測，或其他前瞻性信息。 您可以通過諸如「期待」、「相信」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「可能」、「應該」、「將」，「會」，「會」，「計劃」，「潛在」，「設計」，「尋找」，「目標」等詞來識別這些聲明，以及這些術語的否定形式和類似表達。 您不應依賴前瞻性聲明，因爲Celsius的實際結果可能會因許多重要因素而與前瞻性聲明所示結果有實質差異。 這些因素包括但不限於：我們能否獲得預期從收購中獲益，如Big Beverages收購；我們能否成功管理和整合收購的運營、內部控制、程序、財務報告和會計系統等，以及與驕併購的運營挑戰和風險相關的其它因素，包括（i）增加成本、負債、合同義務和/或其他負債；（ii）整合收購的費用；（iii）留住或僱傭成功運營收購業務和擴展業務所需的人員；（iv）留住收購業務的商業關係；（v）管理注意力分散；以及（vi）資金的可獲得性足以滿足資本需求的增加，等等； 百事公司的戰略投資和長期合作；管理的國際擴張計劃和未來全球運營目標；一般經濟和商業狀況；我們在行業擴張中擴大存在的業務策略；我們對營收、運營成本和盈利能力的期望；我們對策略和投資的期望；我們對業務的期望，包括市場機會、消費者需求和我們的競爭優勢；我們對財務狀況和營運趨勢的預期；競爭和技術變革的影響；現存和未來影響我們業務的法規；我們能否及時滿足《證券交易委員會》（簡稱「SEC」）要求的申報文件和《薩班斯-奧克斯法案》（2002年）規定的第404條和制定在該條下的規章條例的要求；討論與之前由Celsius向SEC提交的報告中的風險和不確定威脅，比如其10-K表格中的年度報告，10-Q表格中的季度報告和8-K表格中的最新報告。 前瞻性聲明僅表達拉成立它們的日期時的看法。 Celsius無需對前瞻性信息進行更新，除非適用法律要求。 使用非通用會計措施 Celsius將調整後的EBITDA定義爲除淨收入之前的淨利息收入、所得稅費用（收益）和折舊與攤銷費用外，再通過除去股票爲基礎的補償費用、匯兌收益或損失、 經銷商終止費用和法律解決費用。 調整後的EBITDA利潤率是公司的調整後的EBITDA與淨收入的比率，以百分比表示。 調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率是非通用會計金融指標。 Celsius在運營和財務決策中使用調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率，因爲這些指標的減除對Celsius的運營表現不是指標。 Celsius許多投資者、證券分析師和其他 感興趣方在跨越報告週期評估其運營和財務表現時，也可能使用調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率。 Celsius認爲調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率的表現 提供了有用信息給投資者，使他們能夠理解內部用於運營決策、預算編制和評估運營績效的措施。 調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率不是GAAP的公認術語，不得作爲淨利潤或任何其他依據GAAP呈現的任何其他財務指標的替代品。 非通用會計財務措施作爲分析工具具有侷限性，不得孤立使用或作爲對Celsius根據GAAP報告結果的分析的替代品。 Celsius強烈鼓勵投資者審查其完整的財務報表和公開提交的報告，不要依賴於任何單一的財務指標。 由於非普通會計財務措施不是標準化的，所以的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率，如由Celsius定義的，可能與其他公司報道的類似命名的指標不具可比性的公司。 因此，不可能將Celsius使用這些非通用財務指標與其他公司使用的這些指標進行比較。

 
C E LS I US HO LD IN GS ， IN C . | 第3季度，2024年 IN V E S TOR P R E S E N TAt ION 定義 MULO：Circana測量地理，報告食品、藥品、大宗商品、美元和軍工等頂級渠道的聚合CPG銷售數據。 MULOC：Circana測量地理，報告食品、藥品、大宗商品、美元、軍工和便利店等頂級渠道的聚合CPG銷售數據。 MULO+：Circana測量地理，包括MULO報告來源以及額外的電子商務和俱樂部渠道來源。 MULO+ With Convenience (MULO+ W/C)：Circana測量地理，包括MULOC報告來源以及額外的電子商務和俱樂部渠道來源。 3

 
C E LS I US HO LD IN GS ， IN C . | 第3季度，2024年 IN V E S TOR P R E S E N TAt ION EXECUTIVE MANAGEMENt 約翰·菲爾德利 主席，總裁，首席執行官 • 2018年被任命爲Celsius首席執行官 • 2017年被任命爲臨時首席執行官和首席財務官 • 擔任Celsius首席財務官2012-2017 • 註冊會計師 賈洛德·朗漢斯 首席財務官 • 2022年加入Celsius擔任首席財務官 • Eden Springs的CFO，2020-2022 • 超過20年的財務和運營經驗 • 註冊會計師 託尼·吉爾福伊利 首席商務官 • 2024年被任命爲Celsius首席商務官 • 2020年加入Celsius擔任銷售執行副總裁 • 曾擔任Rockstar Energy銷售高級副總裁長達11年 凱爾·沃森 首席營銷官 • 2024年被任命爲Celsius首席營銷官 • 2019年加入Celsius擔任市場副總裁 • 超過20年的市場和品牌經驗 託比·大衛 首席助理 • 2024年被任命爲首席助理 • 2013年加入Celsius擔任業務發展總監 • 超過20年的業務發展和運營經驗 保羅·斯托裏 首席供應鏈官 • 2024年被任命爲首席供應鏈官 • 2021年加入Celsius擔任副總裁運營 • 曾在Monster & Rockstar Energy擔任副總裁運營和製造總監長達15年 理查德·馬特西奇 首席法務官 • 2023年加入Celsius擔任首席法務官 • ADt, Inc. 2019-2023年副總顧問，公司與證券 • 近30年的公司證券法和公司治理經驗

 
C E LSIUS HOLDINGS ， IN C . | 第3季度 2024 年投資者演示 董事會成員 約翰·菲爾德利 主席 哈爾·克拉維茨 領導獨立董事 卡羅琳·萊維 董事 喬伊斯·拉塞爾 董事 漢斯·米洛特* 董事 尼克·卡斯塔爾多 董事 謝麗爾·米勒 董事 達蒙·德桑蒂斯 董事 業界、財務和執行管理專業知識廣泛 以色列·孔託羅夫斯基* 董事 *自Q2更新以來新任董事會成員

 
C E LSIUS HOLDINGS ， IN C . | 第3季度 2024 年投資者演示 CELSIUS：世界上最令人耳目一新的能量飲料 我們的使命：激勵人們以精力滿滿的狀態實現目標 #3美國最暢銷的能量飲料 CELSIUS產品線：CORE | VIBE ESSENTIALS | ENERGY POWDERS 高級品牌 更適合您的成分 零糖 2024年新增的6個國家 運營20年 注意事項 1. 2023年全年業績，報告日期2024年2月29日 2. Circana，MULO+ W/C RTD能量飲料，L13W截至2024年9月29日 3. Circana，MULO+ W/C RTD能量飲料，L4W截至2024年10月6日 #3 RTD能量 2023年全年財務亮點1 13.2億美元營收 毛利率48% 295.6億調整後的EBITDA 類別增長領導者 Celsius在2024年第2季度中貢獻了所有能量飲料類別增長的16% #3在美國能量飲料類別中在跟蹤渠道中的總份額爲11.6%3 6

 
C E LSIUS HOLDINGS ， IN C . | 第3季度 2024 年投資者演示 注重科學支撐

 
C E LSIUS HOLDINGS ， IN C . | 第3季度 2024 年投資者演示 2% 2% -4% -3% -3% 5% 13% 5% 8% 1% 2020 2021 2022 2023 2024 RTD能量一年增長與整體飲料 x能量 過去5年1 飲料 RTD能量 美國能量飲料市場領先於整體飲料 注意事項 1. Circana美國MULO+ W/C RTD能量，DEPt飲料xRTD能量2020-2024年截至2024年10月20日YTD YoY單位%變化v YA 2. 本年度 8

 
C E LSIUS HOLDINGS ， IN C . | 第3季度 2024 年投資者演示 CELSIUS正在擴大能量飲料類別 注意事項 1. Circana美國MULO+ W/C，RTD能量完整和建設年份2019-2024年，建設年截至2024年10月20日 2. Circana美國MULO + W/C，RTD能量完整和建設年份2019-2024年，建設年截至2024年10月20日 3. *截至2024年10月20日9 0.14美元 0.41美元 1.01美元 2.21美元 2.23美元 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年迄今CELISU在跟蹤渠道的零售銷售1（MULO+ W/C |十億） 4.3% 9.9% 24.8% 32.2% 37.2% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年CELISU對每年類別增長的貢獻2（MULO+ W/C） 3

 
全球貨幣控股公司|2024年第3季度投資者演示 出色增長的成交量增長 0.38 1.68 3.60 6.62 2.89 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 2020 2021 2022 2023 20240億美元 同比成交量增長 通寶能源品牌過去5年(成交量銷售變化v YA億美元) CE...

 
全球貨幣控股公司|2024年第3季度投資者演示 健康與健康趨勢推動零糖攝入趨勢走向零糖，更適合您，功能性能源持續 筆記：1. Circana總美國MULO+ W/C RTD能源每週無糖銷售份額 從1/29/23至10/6/24 2.思富爾公司，2024年全球能量飲料思路和預測 更新美國顛覆者情況，2024年1月 18-34歲能量飲料消費者中有28%表示更適合您或天然成分對購買決策很重要 18-34歲能量飲料消費者中有46%表示性能在決定消費哪種能量飲料方面很重要(比一年前增加了10個百分點，主要來自年輕消費者)2 11 1/29/2023 46.8% 10/6/2024 51.8% 1/29/2023 16.6% 10/6/2024 22.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% MULO+ W/C RTD能源無糖份額1 TTL能源銷售的無糖份額 CELSIUS無糖能量銷售份額

 
全球貨幣控股公司|2024年第3季度投資者演示 持續的全球擴張 2024年新增銷售和分銷市場 12 2024年全球擴張截至目前 加拿大 英國 愛爾蘭 澳大利亞 新西蘭 法國

 
全球貨幣控股公司|2024年第3季度投資者演示 資本高效增長投資 Celsius在2024年11月份收購了長期合作伙伴Big Beverages Contract Manufacturing 關鍵事實 交易於2024年11月1日完成，金額爲7500萬美元 位於北卡羅來納夏洛特附近的17萬平方英尺轉交飲料製造設施 一條運營線；未來擴展線的能力 包括倉庫 預計Big Beverages的領導和員工將繼續留在Celsius所有權下 Strategic Rationale 垂直一體化的工廠主要爲Celsius提供增量研發和LTO(限時提供)產品機會，以及一個完整的工廠。 未來擴展機會，有能力隨着業務規模和增長增加額外產能 預計每箱節省和改善槓桿和利潤率 預期具有良好的投資回報率機會 提高每股收益的潛力

 
CELSIUS控股公司｜2024年第3季度投資者介紹Q3 2024財務結果14

 
CELSIUS控股公司｜2024年第3季度投資者介紹2024年第三季度主要信息1零售美元和銷售單位增長約7％，在具有挑戰性的類別時期；年增長50BPS 2貢獻了Q3能量飲料類別增長的16%1和總YTD2的37% 3收購了Big Beverages，支持創新，研發，供應鏈控制；預計在近期和中期獲得財務利益6國際擴張在澳大利亞，新西蘭和法國繼續 5儘管零售銷售增長，但Q3分銷商供應鏈優化對淨營業收入影響約12400萬美元2 4宣佈了H1 2025的六種新口味，包括ESSENTIALS葡萄冰沙和西瓜冰15注1。Circana美國MULO + W / C，RTD能量L13W於9/29/24結束2.Circana美國MULO + W / C，RTD能量全年和2024年建設年度2019-2024年，建設年度於10/20/24結束

 
CELSIUS控股公司｜2024年第3季度投資者介紹第三季度財務亮點彙總財務數據（百萬除了百分比和EPS）2024年第3季度2023年第3季度變化至2024年截至2024年截至2023年變化營收$ 265.7 $ 384.8（31）％$ 1, 023.4 $ 970.6 5%北美$ 247.1 $ 371.2（33）％$ 969.0 $ 930.5 4%國際$ 18.6 $ 13.6 37%$ 54.4 $ 40.1 36%毛利率46.0％ 50.4％-440 BPS 50.2％ 48.1％+210 BPS淨利潤$ 6.4 $ 83.9（92）％$ 164.0 $ 176.7（7）％歸屬普通股股東的淨利潤$（0.6）$ 70.4（101）％$ 131.0 $ 142.6（8）％攤薄每股收益$（0.00）$ 0.30（100）％$ 0.55 $ 0.60（8）％調整後的EBITDA $ 4.4 $ 103.6（96）％$ 192.8 $ 230.4（16）％16

 
CELSIUS控股公司 | 2024年第3季度投資者介紹合併營收$ 384.8 $ 347.4 $ 355.7 $ 402.0 $ 265.7第三季度23年第四季度23年第一季度24年第二季度24年第三季度24季度營收過去5個季度（以百萬美元計）+37％YoY +104％YoY + 23％ YoY +95% YoY17 -31％YoY

 
CELSIUS控股公司 | 2024年第3季度投資者介紹零售銷售$ 19260萬$ 18640萬$ 18140萬$ 18690萬$ 20930萬$ 21240萬$ 22080萬$ 23350萬$ 21800萬$ 21680萬$ 21290萬$ 21140萬$ 20850萬$ 0 $ 50,000,000 $100,000,000 $150,000,000 $200,000,000 CELSIUS MULO + \u0026C零售美元銷售 13個最新1 品牌* 2024年截至今日份額2 2024年截至今日份額$ CHGVYA2 36.3 $ 24150萬 27.8（$ 62.4M）12.1 $ 48170萬 3.5 $ 23750萬 3.4 $ 13990萬 3.1（$ 56.1M） 2.9 $ 6440萬 2.9 $ 3030萬 2.3 $ 1430萬 1.6（$ 73.1M）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10注1.Circana總美國MULO + W / C，RTD能量，L1Y按季結束於10/06/24年2。Circana總美國MULO + W / C，RTD能量，2024年至今已結束於10/20/24年*此頁面顯示的所有標誌和名稱均爲其各自所有者的財產。乃用於識別和指代目的。任何使用這些標誌和名稱並不意味着本演示文稿的認可或隸屬。18

 
C E LS I US 控股公司｜2024年第3季度投資者展示能源MULO+ W/C美元份額說明1. Circana總美國MULO+ W/C美元即時能源份額截至9/29/24的季度 19 4.6 5.1 5.4 6.2 8.2 9.7 11.2 11.4 12.3 12.3 11.8 38.2 38.7 38.7 39.2 37.2 36.9 36.1 36.4 35.8 36.5 36.6 31.3 30.5 30.5 30.8 30.4 29.3 28.7 28.6 28.1 27.7 27.5 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 2022年第1季度2022年第2季度2022年第3季度2022年第4季度2022年第1季度2023年第2季度2023年第3季度2023年第4季度2023年第1季度2024年第2季度2024年第3季度MULO+&C品牌份額前3名時間段2022年至今CELSIUS RED BULL MONSTER

 
C E LS I US 控股公司｜2024年第3季度投資者展示國際銷售13.6美元 14.6美元 16.2美元 19.6美元 18.6美元2023年第3季度2023年第4季度2024年第1季度2024年第2季度2024年第3季度國際營業收入最近5個季度（以百萬美元計）說明1. 圖表：國際營收不包括北美（美國和加拿大）20

 
C E LS I US 控股公司｜2024年第3季度投資者展示毛利潤-50 0 50 100 150 200 250 2023年第3季度2023年第4季度2024年第1季度2024年第2季度2024年第3季度毛利潤和營業利潤（以百萬美元計）百分比代表按季度營收百分比毛利潤美元營業利潤美元52.0% 50.4% 23.4% 25.4% 23.4% 46.0% （1.2)% 47.8% 17.0% 51.2% 21

 
C E LS I US 控股公司｜2024年第3季度投資者展示每股收益0.30美元 0.17美元 0.27美元 0.28美元 0.00美元2023年第3季度2023年第4季度2024年第1季度2024年第2季度2024年第3季度每股收益（攤薄後）最近5個季度22

 
C E LS I US 控股公司｜2024年第3季度投資者展示非GAAP EBITDA表格該公司按照美國通用會計準則（「GAAP」）報告財務業績，但管理層認爲調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率公佈的非GAAP財務指標可用於評估我們的業績，可能爲用戶提供額外的運營績效見解。參見上述「非GAAP措施的使用」。2024年2023年變化%2024年2023年變化%淨利潤（GAAP Measure）6,356$ 83,949$ -77,593$ -92% 163,950$ 176,685$ -12,735$ -7% 加回/（扣除）淨利息收入（11,112）（7,225）（31,399）（17,767）收入稅費1,819 20,796 41,317 47,279 折舊及攤銷費用2,241 875 4,888 2,121 非GAAP EBITDA（696） 98,395 -99,091 -101% 178,756 208,318 -29,562 -14% 股票補償5,377 4,979 13,685 16,221 外匯（277） 177 356 1,226 經銷商終止- - -（3,241） 訴訟和解- - - 7,900 非GAAP調整後EBITDA4,404$ 103,551$ -99,147$ -96% 192,797$ 230,424$ -37,627$ -16% 截至9月30日的3個月 結束於9月30日的9個月