クラリベイトは2024年第3四半期の業績を報告しました。
ロンドン、イギリス -- 2024年11月6日 世界をリードする変革的なインテリジェンスの主要グローバルプロバイダーであるClarivate Plc（nyse：CLVT）（以下、「会社」または「Clarivate」という）は、本日2024年9月30日に終了した第3四半期の業績を報告しました。
2024年第3四半期の財務ハイライト
•売上高は62220万ドルで、3.9％減少しました。
•有機売上高は2.6％減少し、定期収入が1.1％、および取引およびその他の収益が13.6％減少する一方、サブスクリプション収入が0.6％増加しました。
•当期純利益は$6560万ドルになりました。希薄化後株当たり利益は$0.09です。
•調整後の当期純利益(1) $13410万ドル減少し、12.1%となりました。調整後希薄化後eps(1) $0.19減少し、9.5%、または$0.02です
•調整後のEBITDA(1) $26440万ドル減少し、6.0%となりました。調整後ebitdaマージン(1) 42.5%の売上高が減少し、主に売上高の低迷により100ベーシスポイント低下しました
•営業活動による純現金は$20290万ドル増加し、$3950万ドル増加しました。フリーキャッシュフロー(1) of $12630万 increased $2460万 primarily due to the timing of working capital
Nine Months Ended September 30, 2024 Financial Highlights
•Revenues of $189370万 decreased 2.6%
•オーガニック収益 decreased 1.5% as an increase in subscription revenues of 1.2% was offset by a decline in re-occurring revenues of 2.3% and transactional and other revenues of 9.3%
•Net loss of $44490万; Net loss per diluted share of $0.69
•Adjusted net income(1) of $37980万 decreased 12.8%; Adjusted diluted EPS(1) 0.52ドルの減少は11.9％、または0.07ドル減少しました。
•調整後のEBITDA(1) 77510万ドルの減少は5.4％; 調整後のEBITDAマージン(1) 40.9％の減少は、収益の低下が主な要因で、基準ポイントが120ベースポイント減少しました。
•営業活動による純現金は4800万ドル減少し、50530万ドルに減少しました; フリーキャッシュフロー(1) 営業利益の減少と資本支出の増加により、7630万ドル減少し、29840万ドルに減少しました。
『クラリベイトの第3四半期の業績は不十分であり、変動する取引収益と低マージン特性を持つビジネス領域に過度に依存していることを示しています』と、最高経営責任者のマッティ・シェム・トフは述べました。『将来を見据えると、会社が業績を改善するために取り組むべき課題が明確です。当社の価値創造計画は、定期購読収入と継続収入の増加、販売実行の改善、革新の加速、ポートフォリオソリューションの合理化を図るために設計されています。クラリベイトの堅固な基盤、独自の製品提供、優れたチームを活用して、予測可能性を向上させ、収益性の高い成長を実現するために必要な対策を講じます。経営陣と取締役会とともに、目の前にある機会に活力を得ており、クラリベイトの潜在能力を実現するために戦略の成功を重点的に追求する予定です。』
見通しの削除
最近のCEO交代と価値創造計画の下で行われている業務の結果、会社は2024年の見通しを取り下げました。会社が提供していたすべての以前の見通しにはもはや依存すべきではありません。
1
選択された財務情報
| 9月30日までの3か月間 | 変更 | 9月30日までの9ヶ月間 | 変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万単位、パーセンテージ、1株あたりデータを除く）、（未監査） | 2024 | 2023 | $ | % | 2024 | 2023 | $ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | $ | 622.2 | $ | 647.2 | $ | (25.0) | (3.9) | % | $ | 1,893.7 | $ | 1,945.1 | $ | (51.4) | (2.6) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | (65.6) | $ | 12.3 | $ | (77.9) | N/M | $ | (444.9) | $ | (67.3) | $ | (377.6) | N/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
希薄化後eps | $ | (0.09) | $ | (0.01) | $ | (0.08) | N/M | $ | (0.69) | $ | (0.18) | $ | (0.51) | N/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average ordinary shares, diluted | 718.7 | 670.9 | 47.8 | 7.1 | % | 690.5 | 673.9 | 16.6 | 2.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted EBITDA(1) | $ | 264.4 | $ | 281.4 | $ | (17.0) | (6.0) | % | $ | 775.1 | $ | 819.0 | $ | (43.9) | (5.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の当期純利益(1) | $ | 134.1 | $ | 152.6 | $ | (18.5) | (12.1) | % | $ | 379.8 | $ | 435.7 | $ | (55.9) | (12.8) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の希薄化EPS(1) | $ | 0.19 | $ | 0.21 | $ | (0.02) | (9.5) | % | $ | 0.52 | $ | 0.59 | $ | (0.07) | (11.9) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の希薄化後普通株式の加重平均数(1) | 723.5 | 731.4 | (7.9) | (1.1) | % | 726.1 | 733.6 | (7.5) | (1.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | $ | 202.9 | $ | 163.4 | $ | 39.5 | 24.2 | % | $ | 505.3 | $ | 553.3 | $ | (48.0) | (8.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー(1) | $ | 126.3 | $ | 101.7 | $ | 24.6 | 24.2 | % | $ | 298.4 | $ | 374.7 | $ | (76.3) | (20.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024年第3四半期の解説
第三四半期の売上高は、主に2024年4月のValipatの売却と全セクターでの取引売上の減少により、$2500万、または3.9%減の$62220万となりました。 有機的な売上高 $1650万、または2.6%減少しました。
三半期の定期収入は、300万ドル、または0.7%増の4億1100万ドルに増加しました。有機的な定期収入は0.6%増加し、価格上昇によるもので、部分的にはIPとLS&Hの純ボリュームの低下によるものです。
三半期の再発生収入は、10万ドル、または0.1%減の1億6700万ドルに減少しました。有機的な再発生収入は1.1%減少し、主にIP特許の更新ボリュームの低下が影響しています。
三半期の取引その他の収入は、2790万ドル、または21.1%減の1億4400万ドルに減少しました。有機的な取引その他の収入は13.6%減少し、全ての3つのセグメントで売上が減少したためです。
貸借対照表と現金フロー
2024年9月30日時点で、現金及び現金同等物は3,8850万ドルで、2023年12月31日と比較して1,780万ドル増加しました。
2024年9月30日時点での企業の未決済総負債額は471150万ドルで、2023年12月31日と比較して5,880万ドル減少し、加速された債務返済によるものです。
2024年9月30日までの9か月間における営業活動からの純現金は5,0530万ドルで、前年同期比4,800万ドル減少しました。主に営業結果の低下によるもので、それを一部相殺したのは運転資本のタイミングの違いです。(1) 2024年9月30日までの9か月間におけるフリーキャッシュフローは2,9840万ドルで、前年同期比7,630万ドル減少しました。
プレスリリースへの注記
(1) 非GAAP尺度。重要な開示事項やこれらの財務尺度を最も直接的に比較可能なGAAP尺度に調整するには、このリリースの“特定の非GAAP尺度への調整”を参照してください。これらの用語は、他の箇所で定義されています。
N/m －100%以上または意味がないほどの変更を表します。
2
カンファレンスコールおよびウェブキャスト
クラリベイトは、東部時間午前9時に第三四半期の結果をレビューするための会議のコールおよびウェブキャストを開催します。ウェブキャストはすべての関係者に公開され、将来の情報を含む場合があります。
収益のコールのライブウェブキャストは、企業のウェブサイトの投資家向けセクションを通じてアクセスできます。ウェブキャストに参加するには、以下をご覧ください。 https://events.q4inc.com/attendee/495058600.
関心を持つ団体は、ライブオーディオ放送にアクセスできます。米国の参加者は800-715-9871に電話できます。国際的な参加者は+1 646-307-1963に電話できます（国際電話料金がかかります）。会議ID番号は5907538です。
決算説明会の再生ウェブキャストはhttps://ir.clarivate.comでご覧いただけます。ライブコールの終了後2時間後から1年間ご利用いただけます。
非GAAP財務指標の使用
Non-GAAPの結果は、米国一般に受け入れられている会計原則（" GAAP "）に準拠して準備されていない財務指標であり、GAAPに基づく当社の財務諸表を補完するものとして提示されています。Non-GAAP財務情報は、読者が当社の財務パフォーマンスを理解するのに役立つよう提供されていますが、これらのNon-GAAP財務指標はGAAPの下で認識されている用語ではありません。これらは財務状態や流動性の尺度ではなく、GAAPに従って決定された期間の利益または損失、またはGAAPに従って決定された営業キャッシュフローの代替手段として考慮すべきではありません。その結果、これらの措置をGAAPに従って計算または判定された財務措置または業績の代替手段として孤立して考慮すべきではありません。
我々は運営および財務判断にNon-GAAP措置を使用しています。このような措置により、持続的な運営パフォーマンスのより信頼性のある指標に焦点を当てることができると考えています。また、オペレーティングキャッシュフローを生成する能力に焦点を当てることができ、投資家も同様の理由でこれらのNon-GAAP財務指標を有用であると考えています。Non-GAAP措置は証券アナリスト、投資家、およびその他の関係者によく使用され、当社の財務結果を報告する際に多くの会社が同様に非GAAP措置を提示しています。これらの措置は当社のパフォーマンスを競合他社と比較する際に有用であり、これらの措置がユーザーにGAAP財務開示の主要な要素に関する貴重な洞察を提供すると信じています。ただし、Non-GAAP措置は分析ツールとしての限界があり、すべての企業が同一の計算方法を使用しているわけではないため、当社の非GAAP財務措置の提供は他の企業の同様に題名が似ている措置とは比較できない可能性があります。
この情報公開資料に添付されているスケジュール内に、調整後ebitda、調整後ebitdaマージン、調整後純利益、調整後希薄化後eps、およびフリーキャッシュフローなどの非GAAP基準の定義および調整項目への対応が提供されています。当社の非GAAP基準の紹介は、調整項目によって将来の業績が影響を受けないこと、またはいかなる予測や見積もりがその全体またはすべてを実現することを意味するものではないと解釈されるべきではありません。
3
将来を見据えた記述
この通信には、私たちの意見、期待、信念、計画、目標、仮定、または未来の事象や結果に関する予測を表す記述が含まれており、そのため、「安全港規定」に該当する「1995年民事訴訟改革法」の意味において、「前向き見通し声明」と見なされる可能性があります。これらの前向き見通し声明は、通常、前向きの用語を使用することで特定されます。これには、「信じる」、「見積もる」、「予想する」、「求める」、「プロジェクトする」、「意図する」、「計画する」、「〜するかもしれない」、「〜するでしょう」など、または各場合においてそれらの否定形または他の変形又は類似の用語が含まれます。これらの前向き見通し声明には、歴史的事実でない全ての事項が含まれ、当社の企図、信念、または現在の期待に関する、見込まれるコスト削減、業績結果、財務状態、流動性、見込み、成長、戦略、および当社が運営する市場を含む内容が記載されています。このような前向き見通し声明は、利用可能な現行の市場概要と、私たちに影響を与える将来の事象に関する経営陣の期待、信念、および予想に基づいています。私たちに影響を与える可能性のある将来の展開が、予想したものであるという確約をすることはできません。これらの前向き見通し声明には、私たちのコントロールを超えたいくつかのリスクと不確実性、またはこれらの前向き見通し声明によって暗示または明示される内容と大きく異なる結果や業績をもたらす可能性のあるその他の仮定が含まれます。これらのリスクと不確実性には、次の要因が含まれます。 項目1A.リスク要因 当社の年次報告書のForm 10-kに記載されているリスクや不確実性のいずれかが発生した場合、または前提条件のいずれかが誤っていることが判明した場合、実際の結果はこれらの将来を見通す発言とは異なる結果となる可能性があります。当社は、新しい情報や将来の出来事、その他の要因により、適用される証券法に従っている限りにおいて、将来の見通しについての発言を更新または修正する義務を負うものではありません。SECや当社のウェブサイトwww.clarivate.comにて公開されている書類をご参照ください。
クラリベイトについて
Clarivate™は、革新的なインテリジェンスのリーディングカンパニーです。Academia＆Government、知的財産、Life Sciences＆Healthcare分野で、充実したデータ、洞察、アナリティクス、ワークフローソリューション、専門家サービスを提供しています。詳細はwww.clarivate.comをご覧ください。
4
連結ベースの財務諸表 (未監査)
| （百万単位） | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | |||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産: | |||||||||||
| 現金及び現金同等物（制限がかけられた現金を含む） | $ | 388.5 | $ | 370.7 | |||||||
| 売掛金の純額 | 771.8 | 908.3 | |||||||||
| 前払費用 | 97.7 | 88.5 | |||||||||
| その他の流動資産 | 81.1 | 68.0 | |||||||||
| 売却予定資産 | — | 26.7 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,339.1 | 1,462.2 | |||||||||
| 有形固定資産、正味額 | 47.3 | 51.6 | |||||||||
| その他無形資産所有純額 | 8,726.7 | 9,006.6 | |||||||||
| のれん | 1,736.8 | 2,023.7 | |||||||||
| その他の固定資産 | 71.8 | 60.8 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 50.8 | 46.7 | |||||||||
| 運用リース契約に基づく資産 | 58.1 | 55.2 | |||||||||
| 総資産 | $ | 12,030.6 | $ | 12,706.8 | |||||||
| 負債および株主資本 | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 支払調整 | $ | 126.5 | $ | 144.1 | |||||||
| 未払いの報酬 | 111.7 | 126.5 | |||||||||
| 発生利息およびその他流動負債 | 375.1 | 315.2 | |||||||||
| 先送りされた収益の現在の部分 | 890.2 | 983.1 | |||||||||
| 営業リース債務の当期償還分 | 22.1 | 24.4 | |||||||||
| 売却予定の負債 | — | 6.7 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,525.6 | 1,600.0 | |||||||||
| 新規買債務 | 4,632.5 | 4,721.1 | |||||||||
| 過去の延収入部分 | 21.6 | 38.7 | |||||||||
| その他の長期負債 | 52.5 | 41.9 | |||||||||
| 繰延税金 | 227.0 | 249.6 | |||||||||
| オペレーティングリース債務 | 57.9 | 63.2 | |||||||||
| 負債合計 | 6,517.1 | 6,714.5 | |||||||||
| コミットメント及び事態に関する注記 | |||||||||||
| 株主資本: | |||||||||||
| 普通株式、無面額式；14.4株を承認済み；5.25%の強制転換可能優先株式シリーズA、2024年9月30日時点で発行済み株式および発行株式数14.4株、2023年12月31日時点で当該株式数が発行および未払いのままとなっている | — | 1,392.6 | |||||||||
| 普通株式、無面額式；無制限数の株式を承認済み；2024年9月30日時点で発行済みおよび未払いのままとなっている株式数710.3株、2023年12月31日時点で当該株式数が発行および未払いのままとなっている数666.1株 | 13,069.0 | 11,740.5 | |||||||||
| その他の総合損失 | (433.8) | (495.3) | |||||||||
| 累積欠損 | (7,121.7) | (6,645.5) | |||||||||
| 株主資本の合計 | 5,513.5 | 5,992.3 | |||||||||
| 負債及び株主資本の合計 | $ | 12,030.6 | $ | 12,706.8 | |||||||
5
簡易連結損益計算書（未監査）
| 2024年9月30日までの3カ月間 | 2022年9月30日までの9か月間 | ||||||||||||||||||||||
(百万ドル単位) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 622.2 | $ | 647.2 | $ | 1,893.7 | $ | 1,945.1 | |||||||||||||||
| 営業費用： | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益 | 210.1 | 220.6 | 641.5 | 674.8 | |||||||||||||||||||
| 販売・一般管理費用 | 169.7 | 171.9 | 546.8 | 559.3 | |||||||||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 177.2 | 176.8 | 541.0 | 527.5 | |||||||||||||||||||
| のれんおよび無形資産の減損 | 13.8 | — | 316.6 | 135.2 | |||||||||||||||||||
| リストラクチャリングおよびその他の減損 | 4.0 | 3.7 | 14.2 | 25.3 | |||||||||||||||||||
| その他の営業費用(収益)、純額 | 25.7 | (13.0) | 46.9 | (30.5) | |||||||||||||||||||
| 営業費用合計 | 600.5 | 560.0 | 2,107.0 | 1,891.6 | |||||||||||||||||||
| 事業利益の収益（損失） | 21.7 | 87.2 | (213.3) | 53.5 | |||||||||||||||||||
| ワラントの公正価値調整 | — | (12.6) | (5.2) | (14.4) | |||||||||||||||||||
| 金利費用、純額 | 72.2 | 71.9 | 213.5 | 218.5 | |||||||||||||||||||
| 所得税前利益（損失） | (50.5) | 27.9 | (421.6) | (150.6) | |||||||||||||||||||
| 法人税等調整額 | 15.1 | 15.6 | 23.3 | (83.3) | |||||||||||||||||||
| 当期純利益（損失） | (65.6) | 12.3 | (444.9) | (67.3) | |||||||||||||||||||
| 優先株式の配当 | — | 18.9 | 31.3 | 56.3 | |||||||||||||||||||
| 当期純利益（損失）（普通株式に帰属するもの） | $ | (65.6) | $ | (6.6) | $ | (476.2) | $ | (123.6) | |||||||||||||||
| 一株あたり: | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.09) | $ | (0.01) | $ | (0.69) | $ | (0.18) | |||||||||||||||
| 希薄化後 | $ | (0.09) | $ | (0.01) | $ | (0.69) | $ | (0.18) | |||||||||||||||
| 1株当たり利益を計算するために使用される加重平均株数： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 718.7 | 670.9 | 690.5 | 673.9 | |||||||||||||||||||
| 希薄化後 | 718.7 | 670.9 | 690.5 | 673.9 | |||||||||||||||||||
6
連結キャッシュフロー計算書 (未監査)
| 九ヶ月の累計、9月30日 | |||||||||||
（百万ドル単位） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 営業活動からのキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期純利益（損失） | $ | (444.9) | $ | (67.3) | |||||||
| 当期純利益を調整するための項目による営業活動によるキャッシュフロー提供に調整: | |||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 541.0 | 527.5 | |||||||||
| 株式報酬 | 48.9 | 97.1 | |||||||||
| リストラクチャリングとその他の損失、インパリメント、グッドウィルを含む | 314.5 | 138.9 | |||||||||
| 法律解决的利得 | — | (49.4) | |||||||||
| 繰延税金 | (28.8) | (51.3) | |||||||||
| 債務発行コストの減価償却 | 11.1 | 12.9 | |||||||||
| その他の営業活動 | 36.1 | 2.4 | |||||||||
| 営業資産および負債の変動: | |||||||||||
| 売掛金 | 148.2 | 110.3 | |||||||||
| 前払費用 | (8.5) | (10.6) | |||||||||
| その他の資産 | (9.8) | 19.5 | |||||||||
| 支払手形 | (16.5) | (2.4) | |||||||||
| 未払費用およびその他流動負債 | 22.1 | (33.8) | |||||||||
| 前受収益 | (102.3) | (56.9) | |||||||||
| オペレーティングリース、正味 | (7.8) | (6.2) | |||||||||
| その他の負債 | 2.0 | (77.4) | |||||||||
| 営業活動による純現金提供量 | 505.3 | 553.3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 設備投資 | (206.9) | (178.6) | |||||||||
| 買収代金、取得時の現金等価物からの差引額 | (32.0) | (2.3) | |||||||||
| 売却による収益、売却された現金の差引き | (19.2) | 10.5 | |||||||||
| 投資活動による純現金増加（減少） | (258.1) | (170.4) | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 期限付きローンの元金支払い | (58.1) | (150.0) | |||||||||
| 債務発行費用および割引の支払い | (20.1) | 0.1 | |||||||||
| 自己株式の買い戻し | (100.0) | (100.0) | |||||||||
| 優先株式に対する現金配当 | (37.7) | (56.7) | |||||||||
| ファイナンスリースに関連する支払い | (0.7) | (0.8) | |||||||||
| 株式報酬に関する税金源泉徴収に関する支払い | (13.9) | (14.8) | |||||||||
| 財務活動による純現金提供額（使用額） | (230.5) | (322.2) | |||||||||
| 為替レートの影響 | 1.1 | (10.3) | |||||||||
| 制限付き現金及び現金同等物を含む現金及び現金同等物の純変動 | 17.8 | 50.4 | |||||||||
| 当期初めの制限付き現金及び現金同等物を含む現金及び現金同等物 | 370.7 | 356.8 | |||||||||
期末現金及び現金同等物、制限付き現金を含む | $ | 388.5 | $ | 407.2 | |||||||
7
付加的な売上情報
年次契約価値（ACV）は、次の12ヶ月間の定期ライセンス契約の年次化価値を表し、その期間に満了するすべてのライセンス契約が現在の価格水準で更新されると仮定しています。当社のACVは、2024年9月30日時点で1,596.4ドル、2023年時点で1,579.2ドルであり、それぞれ1.1％の増加に相当します。ACVの増加は、価格上昇の影響によるもので、部分的に出来高の減少によって相殺されています。
次の表は、指定された期間におけるタイプおよびセグメント別の売上を示し、期間間の差異の駆動要因を、その売上の割合として含めています。
| 2024年9月30日に終了した3か月間 | 変化 | 変化の割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
（百万ドル、パーセンテージ除く）；（未監査） | 2024 | 2023 | $ | % | 買収 | 廃棄物 | fx | 有機 | ||||||||||||||||||||||||
| $10,560 - $10,575 | $ | 411.1 | $ | 408.1 | $ | 3.0 | 0.7 | % | 0.2 | % | — | % | (0.1) | % | 0.6 | % | ||||||||||||||||
| 定期収益 | 106.7 | 106.8 | (0.1) | (0.1) | % | — | % | — | % | 1.0 | % | (1.1) | % | |||||||||||||||||||
| 取引およびその他の収益 | 104.4 | 132.3 | (27.9) | (21.1) | % | 0.5 | % | (8.1) | % | 0.1 | % | (13.6) | % | |||||||||||||||||||
| 収益 | $ | 622.2 | $ | 647.2 | $ | (25.0) | (3.9) | % | 0.2 | % | (1.6) | % | 0.1 | % | (2.6) | % | ||||||||||||||||
| 9月30日までの9ヶ月間 | 変更 | 変動率の％ | ||||||||||||||||||||||||||||||
（百万単位で、パーセンテージを除く）；（未監査） | 2024 | 2023 | $ | % | 買収 | 売却 | fx | オーガニック | ||||||||||||||||||||||||
| サブスクリプション収入 | $ | 1,219.8 | $ | 1,207.3 | $ | 12.5 | 1.0 | % | 0.1 | % | — | % | (0.3) | % | 1.2 | % | ||||||||||||||||
| 繰り返し収入 | 317.8 | 325.5 | (7.7) | (2.4) | % | — | % | — | % | (0.1) | % | (2.3) | % | |||||||||||||||||||
| 取引およびその他の収入 | 356.1 | 412.3 | (56.2) | (13.6) | % | 0.2 | % | (4.5) | % | — | % | (9.3) | % | |||||||||||||||||||
| 収入 | $ | 1,893.7 | $ | 1,945.1 | $ | (51.4) | (2.6) | % | 0.1 | % | (1.0) | % | (0.2) | % | (1.5) | % | ||||||||||||||||
| 9月30日までの3か月間 | 変化 | 変化の% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位、割合除く); (未検査) | 2024 | 2023 | $ | % | 買収 | 売却 | 為替 | オーガニック | ||||||||||||||||||||||||
| 学識と政府 | $ | 321.3 | $ | 327.2 | $ | (5.9) | (1.8) | % | — | % | — | % | (0.1) | % | (1.7) | % | ||||||||||||||||
| 知的財産 | 199.8 | 211.7 | (11.9) | (5.6) | % | 0.1 | % | (4.6) | % | 0.7 | % | (1.8) | % | |||||||||||||||||||
| ライフサイエンスとヘルスケア | 101.1 | 108.3 | (7.2) | (6.6) | % | 0.9 | % | (0.7) | % | (0.3) | % | (6.5) | % | |||||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 622.2 | $ | 647.2 | $ | (25.0) | (3.9) | % | 0.2 | % | (1.6) | % | 0.1 | % | (2.6) | % | ||||||||||||||||
| 9月30日までの9ヵ月間 | 変化 | 変化の割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
（百万ドル、パーセンテージを除く）；（未確認） | 2024 | 2023 | $ | % | 取得 | 売却 | 為替 | 有機的 | ||||||||||||||||||||||||
| 学術機関と政府 | $ | 983.5 | $ | 983.9 | $ | (0.4) | — | % | — | % | — | % | (0.1) | % | 0.1 | % | ||||||||||||||||
| 知的財産 | 602.3 | 637.1 | (34.8) | (5.5) | % | — | % | (2.6) | % | (0.2) | % | (2.7) | % | |||||||||||||||||||
| ライフサイエンスとヘルスケア | 307.9 | 324.1 | (16.2) | (5.0) | % | 0.5 | % | (0.6) | % | (0.5) | % | (4.4) | % | |||||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 1,893.7 | $ | 1,945.1 | $ | (51.4) | (2.6) | % | 0.1 | % | (1.0) | % | (0.2) | % | (1.5) | % | ||||||||||||||||
8
特定の非GAAP指標への調整
調整後のEBITDA及び調整後のEBITDA率
調整後ebitdaは、当期純利益（損失）のうち、所得税の引当（恩恵）、減価償却費、金利費用等の前払いを表し、取得および/または処分に関連する取引コスト、株式報酬、リストラクチャリング費用、減損、金融商品に対する特定の非現金の公正価値調整の影響、未実現の外国通貨の利益/損失、法的解決、および当社の継続的な事業運営パフォーマンスを示す意味ではないと考えられないその他の項目を除いた金額です。当期純利益（損失）率は、当期純利益（損失）を売上高で除したものです。調整後ebitda率は、調整後ebitdaを売上高で除したものです。
次の表は、2024年9月30日および2023年の3か月および9か月の調整後ebitdaおよび調整後ebitda率の算出を示し、これらの非GAAP指標を同じ期間の当期純利益（損失）および当期純利益（損失）率に調整します。
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
(百万ドル、パーセンテージを除く); (未確認) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | (65.6) | $ | 12.3 | $ | (444.9) | $ | (67.3) | |||||||||||||||
| 法人税等調整額 | 15.1 | 15.6 | 23.3 | (83.3) | |||||||||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 177.2 | 176.8 | 541.0 | 527.5 | |||||||||||||||||||
| 金利費用、純額 | 72.2 | 71.9 | 213.5 | 218.5 | |||||||||||||||||||
取引関連コスト | 6.1 | 2.7 | 13.6 | 5.1 | |||||||||||||||||||
| シェアベースの報酬費用 | 15.4 | 25.4 | 49.7 | 97.1 | |||||||||||||||||||
のれんおよび無形資産の減損 | 13.8 | — | 316.6 | 135.2 | |||||||||||||||||||
再編およびその他の減損 | 4.0 | 3.7 | 14.2 | 25.3 | |||||||||||||||||||
| ワラントの公正価値調整 | — | (12.6) | (5.2) | (14.4) | |||||||||||||||||||
他(1) | 26.2 | (14.4) | 53.3 | (24.7) | |||||||||||||||||||
| 調整後のEBITDA | $ | 264.4 | $ | 281.4 | $ | 775.1 | $ | 819.0 | |||||||||||||||
当期純利益（損失）率 | (10.5) | % | 1.9 | % | (23.5) | % | (3.5) | % | |||||||||||||||
調整後ebitda利益率 | 42.5 | % | 43.5 | % | 40.9 | % | 42.1 | % | |||||||||||||||
(1) 主に、未実現の外国通貨による為替差益と損失、およびビジネスの継続的なパフォーマンスを反映しないその他の項目を含んでいます。2024年9月30日までの9ヶ月間は、売却による14.8ドルの損失を含み、2023年9月30日までの9ヶ月間は、法的解決による49.4ドルの利益を含んでいます。 | |||||||||||||||||||||||
9
調整後の当期純利益と調整後の希薄化後eps
調整後の当期純利益は、買収および/または売却に関連する取引コスト、取得した無形資産に関する償却費、株式報酬、リストラ費用、減損、金融商品に関する一部の非現金の公正価値調整の影響、未実現の外国通貨による為替差益/損失、法的解決、および当期純利益 (損失) に含まれる私たちの継続的なビジネスのパフォーマンスを示すものとは考慮されていないその他の項目を除外し、これらの調整と関連する所得税の影響を反映しています。
調整後の希薄化後eps は、調整後の当期純利益を調整後の希薄化後の加重平均株数で除算して計算されます。調整後の希薄化後の加重平均株数の計算では、計算される全ての証券が希薄となることを想定しています。
以下の表は、2024年と2023年の9月30日に終了した3ヵ月と9ヵ月の期間における調整後の当期純利益と調整後の希薄化後epsの計算を提供し、これらの非GAAP指標を同じ期間の当期純利益（損失）および希薄化後epsと調整しています。
| 2024年9月30日に終了した3ヵ月 | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
（百万ドル、1株当たり金額を除く）；（未監査） | 数量 | シェアあたり | 金額 | 一株当たり | |||||||||||||||||||
| 当期純利益（損失）とeps | $ | (65.6) | $ | (0.09) | $ | 12.3 | $ | 0.02 | |||||||||||||||
取引関連費用 | 6.1 | 0.01 | 2.7 | — | |||||||||||||||||||
| 課税報酬費用 | 15.4 | 0.02 | 25.4 | 0.04 | |||||||||||||||||||
| 取得した無形資産に関連する償却 | 138.7 | 0.19 | 141.9 | 0.21 | |||||||||||||||||||
商標や無形資産の減損 | 13.8 | 0.02 | — | — | |||||||||||||||||||
再編成とその他の減損 | 4.0 | 0.01 | 3.7 | 0.01 | |||||||||||||||||||
信託証書の公正価値調整 | — | — | (12.6) | (0.02) | |||||||||||||||||||
その他(1) | 26.2 | 0.04 | (14.4) | (0.04) | |||||||||||||||||||
| 関連調整の所得税影響 | (4.5) | (0.01) | (6.4) | (0.01) | |||||||||||||||||||
| 調整後当期純利益および調整後希薄化後eps | $ | 134.1 | $ | 0.19 | $ | 152.6 | $ | 0.21 | |||||||||||||||
調整後希薄化後の加重平均普通株式数 | 723.5 | 731.4 | |||||||||||||||||||||
(1) 主に未実現の外国為替の為替差損益及び営業成績に反映しないその他の項目の純影響を反映しています。 | |||||||||||||||||||||||
10
| 9月30日までの9か月間 | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
（百万ドル、1株当たり金額で表記）;（未監査） | 金額 | 1株当たり | 金額 | 1株当たり | |||||||||||||||||||
| 当期純利益およびeps | $ | (444.9) | $ | (0.64) | $ | (67.3) | $ | (0.10) | |||||||||||||||
取引に関連する費用 | 13.6 | 0.02 | 5.1 | 0.01 | |||||||||||||||||||
| 株式報酬経費 | 49.7 | 0.07 | 97.1 | 0.14 | |||||||||||||||||||
| 企業が取得した無形資産に関連する償却費 | 416.9 | 0.60 | 429.8 | 0.64 | |||||||||||||||||||
| のれんおよび無形資産の減損 | 316.6 | 0.46 | 135.2 | 0.20 | |||||||||||||||||||
事業再編およびその他の減損 | 14.2 | 0.02 | 25.3 | 0.04 | |||||||||||||||||||
ワラントの公正価値調整 | (5.2) | (0.01) | (14.4) | (0.02) | |||||||||||||||||||
その他(1) | 53.3 | 0.05 | (24.7) | (0.10) | |||||||||||||||||||
| 関連調整の所得税影響 | (34.4) | (0.05) | (150.4) | (0.22) | |||||||||||||||||||
| 調整後当期純利益と希薄化後eps | $ | 379.8 | $ | 0.52 | $ | 435.7 | $ | 0.59 | |||||||||||||||
調整後平均発行普通株式数（希薄化後） | 726.1 | 733.6 | |||||||||||||||||||||
(1) 主に、為替レートの未実現利益および損失、および当期純利益に反映されないその他の項目を反映しています。2024年9月30日までの9か月間には、売却に関する損失が14.8ドル含まれ、2023年9月30日までの9か月間には、法的な和解に関する49.4ドルの利益が含まれています。 | |||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフローは、営業活動により提供された（使用された）純現金から資本支出を差し引いたものを表します。次の表は、この非GAAP指標を営業活動から提供された純現金に調整するものです。
| 2024年9月30日までの3か月間終了 | 2024年9月30日までの9か月間終了 | ||||||||||||||||||||||
（百万ドル）；（未監査） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | $ | 202.9 | $ | 163.4 | $ | 505.3 | $ | 553.3 | |||||||||||||||
| 設備投資 | (76.6) | (61.7) | (206.9) | (178.6) | |||||||||||||||||||
| フリーキャッシュフロー | $ | 126.3 | $ | 101.7 | $ | 298.4 | $ | 374.7 | |||||||||||||||
メディア連絡先：
Amy Bourke-Waite、シニアディレクター、企業コミュニケーションズ
newsroom@clarivate.com
投資家関係連絡先:
Mark Donohue、バイスプレジデント、投資家関係
investor.relations@clarivate.com
215-243-2202
11