附录99.1
威世科技报告2024年第三季度财务业绩
宾西发尼亚州， 2024年11月6日 – 威世科技股份有限公司（纽交所：VSH），世界上最大的离散半导体和被动电子元件制造商之一，今日宣布截至2024年9月28日的第三季度财务业绩。
亮点
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•
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2024年第三季度营业收入为73540万美元
|
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•
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毛利率为20.5%，其中包括新增Newport带来的约150个基点的负面影响
|
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•
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每股GAAP净亏损为（$0.14）；调整后每股盈利为$0.08
|
|
•
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2024年第三季半导体的订单与出货比为0.88，半导体的订单与出货比为0.79，被动元件为0.97。
|
|
•
|
季末积压订单为4.4个月。
|
“今年第三个季度连续第三个季度，营收基本保持稳定，反映了库存去化时间长，工业客户消费速度缓慢，积压订单被推迟，欧洲宏观经济状况恶化，” Vishay威世科技总裁兼首席执行官Joel Smejkal表示。“尽管行业仍处于低迷周期，我们正在进行必要的成本调整，同时继续执行我们的五年战略计划。我们正在准备充分参与下一个行业高增长周期，并奠定基础以利用电动出行和可持续性这些长期需求催化剂（驱动更快的营收增长，提高盈利能力和投资回报率。”
2024年第四季展望
2024年第四季，管理层预计收入在$72000万 +/- $2000万的区间内，毛利率在20.0% +/- 50基点的范围内，其中包括新增尼波特带来的约175至200基点的负面影响。
看涨会议通话
将于2024年11月6日（星期三）上午9:00 ET举行Vishay第三季度财务业绩电话会议。如需参加现场电话会议，请预先在https://register.vevent.com/register/BI24b8e37c574c42d897f4df9a7a5aa306进行注册。注册后，将收到拨打号码和独特的PIN码。
可从威世科技网站的投资者关系部分直接访问会议通话的实时音频网络广播以及新闻稿和季度报告的PDF复本。 http://ir.vishay.com.
会议通话的重播将于通话结束后约一小时后于投资者关系网站上提供，将持续提供30天。
威世科技简介
Vishay制造世界上最大的离散半导体和被动电子元器件组合之一，这些元件对汽车、工业、计算、消费、电信、军工、航空太空和医疗市场的创新设计至关重要。Vishay为客户提供全球服务。 科技的基因®。 Vishay Intertechnology, Inc.是一家上市于纽交所(代号VSH)的财富1000强公司。更多关于Vishay的信息请参阅www.Vishay.com.
本新闻稿包括一些未按照美国通常公认的会计原则（"GAAP"）认可的财务衡量指标，包括自由现金、税前息前折旧及摊销前利润（"EBITDA"）和EBITDA利润率，这些在美国证券交易委员会规则下被视为"非GAAP财务指标"。这些非GAAP指标是对我们的GAAP绩效或流动性指标的补充，不应被视为GAAP绩效或流动性指标的替代。诸如自由现金、EBITDA和EBITDA利润率等非GAAP指标没有统一的定义。这些指标经由Vishay计算，可能无法与其他公司使用的同名指标进行比较。管理层认为这些指标对投资者具有意义，因为它们提供了关于公司内在运营结果的洞察。尽管"自由现金"和"EBITDA"这些术语在GAAP中没有定义，但这些指标是利用根据GAAP测量的各行项目来计算所得。这些指标的计算方式已在附带的调节表中指示，在公司的年度报告Form 10-K和季度报告Form 10-Q中的财务报表中得到更全面的说明。
此处包含的有关公司未来表现的陈述，包括预测的收入和利润率、资本投资、产能扩展、投资资本回报、股东回报以及整体经济表现，均属于1995年《私人证券诉讼改革法》安全港条款内的前瞻性陈述。像"打算"、"建议"、"指导"、"将"、"预期"或其他类似的词语或表达通常识别出前瞻性陈述。这些陈述仅基于目前的期望，并且受到某些风险、不确定性以及假设的影响，其中许多超出我们的控制范围。如果其中一个或多个风险或不确定性实现，或者基本假设证明不正确，实际结果、表现或成就可能与预期、估计或预测有很大不同。可能导致实际结果明显不同的因素包括: 一般业务和经济条件；制造或供应链中断或客户需求变化（包括因政治、经济和健康不稳定以及军事冲突和敌意）；实施成本减少策略的延误或困难；扩大制造能力的延误或困难；无法吸引和留住高素质人员；外汇汇率的变化；与外汇汇率变化相关的不确定性；我们行业中的竞争和技术变化；新产品开发遇到困难；难以识别合适的收购候选公司、以我们认为可接受的条件完成交易以及收购的整合和业绩；纽波特晶圆厂将无法顺利整合到公司的整体业务中；收购所带来的预期益处可能无法实现的风险；晶圆厂的标准、程序和控制未能在公司运营中符合的困难；收购后难以过渡和留住晶圆厂员工；合并设施和转移流程和专业技术的困难；我们管理人员分散注意力，远离当前业务管理；美国和外国贸易法规和关税的变化，以及相关事项的不确定性；适用的国内外税收法规的变化，以及相关事项的不确定性；适用的会计标准变化以及影响我们业务的其他因素，均列于我们提交给证券交易委员会的文件中，包括我们的年度报告（10-K表格）和季度报告（10-Q表格）。我们不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务，无论是出于新信息、未来事件或其他原因。
科技的DNA™ 是 威世科技的商标
联系人：
威世科技公司
Peter Henrici
执行副总裁，企业发展
+1-610-644-1300
|
VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC.
|
||||||||||||
|
营运摘要
|
||||||||||||
|
（未经审核 - 以千为单位，除每股金额外）
|
||||||||||||
|
财政季度结束
|
||||||||||||
|
2024年9月28日
|
2024年6月29日
|
2023年9月30日
|
||||||||||
|
净收入
|
$
|
735,353
|
$
|
741,239
|
$
|
853,653
|
||||||
|
产品销售成本
|
584,470
|
578,369
|
616,010
|
|||||||||
|
毛利润
|
150,883
|
162,870
|
237,643
|
|||||||||
|
毛利率
|
20.5
|
%
|
22.0
|
%
|
27.8
|
%
|
||||||
|
销售、一般及行政支出
|
128,545
|
124,953
|
122,513
|
|||||||||
|
重组与离职补偿成本
|
40,614
|
-
|
-
|
|||||||||
|
营业利益（损失）
|
(18,276
|
)
|
37,917
|
115,130
|
||||||||
|
营业利润率
|
-2.5
|
%
|
5.1
|
%
|
13.5
|
%
|
||||||
|
其他收入（费用）：
|
||||||||||||
|
利息支出
|
(6,596
|
)
|
(6,657
|
)
|
(7,153
|
)
|
||||||
|
债务提前还清的损失
|
-
|
-
|
(18,874
|
)
|
||||||||
|
其他
|
803
|
5,011
|
7,409
|
|||||||||
|
其他收入总额(费用) - 净额
|
(5,793
|
)
|
(1,646
|
)
|
(18,618
|
)
|
||||||
|
税前净收益（损失）
|
(24,069
|
)
|
36,271
|
96,512
|
||||||||
|
所得税费用（利益）
|
(5,076
|
)
|
12,391
|
30,557
|
||||||||
|
净收益（亏损）
|
(18,993
|
)
|
23,880
|
65,955
|
||||||||
|
减：归属于非控股权益的净收益
|
306
|
347
|
426
|
|||||||||
|
归属于Vishay股东的净收益(亏损)
|
$
|
(19,299
|
)
|
$
|
23,533
|
$
|
65,529
|
|||||
|
归属于威世股东的基本每股盈（亏）利
|
$
|
(0.14
|
)
|
$
|
0.17
|
$
|
0.47
|
|||||
|
归属于威世股东的稀释每股盈（亏）利
|
$
|
(0.14
|
)
|
$
|
0.17
|
$
|
0.47
|
|||||
|
加权平均股份数—基本
|
136,793
|
137,326
|
139,083
|
|||||||||
|
摊薄后的加权平均股数
|
136,793
|
138,084
|
140,001
|
|||||||||
|
每股现金分红
|
$
|
0.10
|
$
|
0.10
|
$
|
0.10
|
||||||
|
VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC.
|
||||||||
|
营运摘要
|
||||||||
|
（未经审核 - 以千为单位，除每股金额外）
|
||||||||
|
截至九个财政月结束
|
||||||||
|
2024年9月28日
|
2023年9月30日
|
|||||||
|
净收入
|
$
|
2,222,871
|
$
|
2,616,809
|
||||
|
产品销售成本
|
1,738,711
|
1,842,980
|
||||||
|
毛利润
|
484,160
|
773,829
|
||||||
|
毛利率
|
21.8
|
%
|
29.6
|
%
|
||||
|
销售、一般及行政支出
|
381,234
|
365,515
|
||||||
|
重组和解聘成本
|
40,614
|
-
|
||||||
|
营收
|
62,312
|
408,314
|
||||||
|
营业利润率
|
2.8
|
%
|
15.6
|
%
|
||||
|
其他收入（费用）：
|
||||||||
|
利息费用
|
(19,749
|
)
|
(18,677
|
)
|
||||
|
提前偿还债务亏损
|
-
|
(18,874
|
)
|
|||||
|
其他
|
13,901
|
15,995
|
||||||
|
其他综合收支净额
|
(5,848
|
)
|
(21,556
|
)
|
||||
|
税前收入
|
56,464
|
386,758
|
||||||
|
所得税支出
|
20,134
|
113,199
|
||||||
|
净收益
|
36,330
|
273,559
|
||||||
|
减：归属于非控股权益的净收益
|
1,172
|
1,211
|
||||||
|
归威世科技股东之净收入
|
$
|
35,158
|
$
|
272,348
|
||||
|
归威世科技股东之基本每股收益
|
$
|
0.26
|
$
|
1.95
|
||||
|
归威世科技股东之稀释每股收益
|
$
|
0.25
|
$
|
1.94
|
||||
|
加权平均股份数—基本
|
137,281
|
139,828
|
||||||
|
摊薄后的加权平均股数
|
138,039
|
140,577
|
||||||
|
每股现金分红
|
$
|
0.30
|
$
|
0.30
|
||||
|
VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC.
|
||||||||
|
合并简明资产负债表
|
||||||||
|
(未经审核 - 以千计)
|
||||||||
|
2024年9月28日
|
2023年12月31日
|
|||||||
|
资产
|
||||||||
|
流动资产:
|
||||||||
|
现金及现金等价物
|
$
|
643,771
|
$
|
972,719
|
||||
|
短期投资
|
13,491
|
35,808
|
||||||
|
应收帐款净额
|
428,558
|
426,674
|
||||||
|
存货：
|
||||||||
|
完成品
|
173,353
|
167,083
|
||||||
|
在制品
|
290,597
|
267,339
|
||||||
|
原材料
|
223,254
|
213,098
|
||||||
|
总存货
|
687,204
|
647,520
|
||||||
|
预付费用及其他流动资产
|
237,749
|
214,443
|
||||||
|
全部流动资产
|
2,010,773
|
2,297,164
|
||||||
|
资产及设备，以成本计量：
|
||||||||
|
土地
|
84,851
|
77,006
|
||||||
|
建筑物及设备
|
769,865
|
719,387
|
||||||
|
机械及设备
|
3,291,983
|
3,053,868
|
||||||
|
施工中
|
295,147
|
290,593
|
||||||
|
折旧准备金
|
(2,963,103
|
)
|
(2,846,208
|
)
|
||||
|
1,478,743
|
1,294,646
|
|||||||
|
租赁资产
|
125,969
|
126,829
|
||||||
|
推延所得税
|
160,900
|
137,394
|
||||||
|
商誉
|
255,323
|
201,416
|
||||||
|
其他无形资产净值
|
83,427
|
72,333
|
||||||
|
其他资产
|
105,223
|
110,141
|
||||||
|
总资产
|
$
|
4,220,358
|
$
|
4,239,923
|
||||
|
威世科技公司
|
||||||||
|
继续编制的合并简明资产负债表
|
||||||||
|
(未经审核 - 以千计)
|
||||||||
|
2024年9月28日
|
2023年12月31日
|
|||||||
|
负债和业主权益
|
||||||||
|
流动负债：
|
||||||||
|
交易应付帐款
|
$
|
209,864
|
$
|
191,002
|
||||
|
薪资及相关费用
|
150,726
|
161,940
|
||||||
|
租赁负债
|
27,625
|
26,485
|
||||||
|
其他应付费用
|
275,159
|
239,350
|
||||||
|
所得税
|
51,052
|
73,098
|
||||||
|
流动负债合计
|
714,426
|
691,875
|
||||||
|
长期债务减去当期部分
|
820,799
|
818,188
|
||||||
|
美国过渡税应付款
|
-
|
47,027
|
||||||
|
推延所得税
|
112,110
|
95,776
|
||||||
|
长期租赁负债
|
101,012
|
102,830
|
||||||
|
其他负债
|
105,834
|
87,918
|
||||||
|
应计退休金及其他事后福利成本
|
192,614
|
195,503
|
||||||
|
总负债
|
2,046,795
|
2,039,117
|
||||||
|
股权：
|
||||||||
|
威世股东权益
|
||||||||
|
普通股
|
13,358
|
13,319
|
||||||
|
B类可换股普通股
|
1,210
|
1,210
|
||||||
|
超额股本
|
1,302,335
|
1,291,499
|
||||||
|
保留盈余
|
1,035,395
|
1,041,372
|
||||||
|
库藏股（以成本计量）
|
(199,440
|
)
|
(161,656
|
)
|
||||
|
其他综合收益累积
|
14,808
|
10,337
|
||||||
|
维捷股东权益合计
|
2,167,666
|
2,196,081
|
||||||
|
非控制权益
|
5,897
|
4,725
|
||||||
|
总股本
|
2,173,563
|
2,200,806
|
||||||
|
负债加股东权益总额
|
$
|
4,220,358
|
$
|
4,239,923
|
||||
|
VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC.
|
||||||||
|
现金流量合并简明报表
|
||||||||
|
(未经审核 - 以千计)
|
||||||||
|
截至九个财政月结束
|
||||||||
|
2024年9月28日
|
2023年9月30日
|
|||||||
|
营运活动
|
||||||||
|
净收益
|
$
|
36,330
|
$
|
273,559
|
||||
|
调整净收益为经营活动提供的净现金流：
|
||||||||
|
折旧和摊销费用
|
155,272
|
133,910
|
||||||
|
处置物业和设备的收益
|
(1,168
|
)
|
(495
|
)
|
||||
|
因过时而作出的存货减值
|
27,163
|
27,469
|
||||||
|
递延所得税
|
(13,667
|
)
|
20,654
|
|||||
|
股票酬劳费用
|
14,928
|
11,610
|
||||||
|
提前清偿债务所致亏损
|
-
|
18,874
|
||||||
|
其他
|
14,506
|
7,574
|
||||||
|
美国过渡税责任变动
|
(37,622
|
)
|
(27,670
|
)
|
||||
|
变更的遣返税负债
|
(15,000
|
)
|
-
|
|||||
|
营运资产及负债变动，扣除企业收购的影响
|
(74,696
|
)
|
(106,050
|
)
|
||||
|
经营活动产生的净现金流量
|
106,046
|
359,435
|
||||||
|
投资活动
|
||||||||
|
资本支出
|
(175,175
|
)
|
(184,079
|
)
|
||||
|
产销土地及设备款项
|
1,397
|
1,034
|
||||||
|
购买企业，扣除取得现金
|
(200,185
|
)
|
(5,003
|
)
|
||||
|
购买短期投资
|
(101,263
|
)
|
(82,166
|
)
|
||||
|
短期投资到期款项
|
123,561
|
308,021
|
||||||
|
其他投资活动
|
(1,220
|
)
|
(1,219
|
)
|
||||
|
投资活动提供的（使用的）净现金
|
(352,885
|
)
|
36,588
|
|||||
|
融资活动
|
||||||||
|
长期借款所得
|
-
|
750,000
|
||||||
|
2025年到期可转换债券回购
|
-
|
(386,745
|
)
|
|||||
|
循环信用设施的净支付
|
-
|
(42,000
|
)
|
|||||
|
债务发行和修订成本
|
(1,062
|
)
|
(26,547
|
)
|
||||
|
支付看涨期权现金
|
-
|
(94,200
|
)
|
|||||
|
普通股股东所得之股息支付
|
(37,467
|
)
|
(38,207
|
)
|
||||
|
向B类普通股股东支付股息
|
(3,629
|
)
|
(3,629
|
)
|
||||
|
回购库藏普通股
|
(37,784
|
)
|
(57,661
|
)
|
||||
|
分配给非控股权益
|
-
|
(867
|
)
|
|||||
|
支付现金代扣税款，股份老旧股权获得时扣除股份
|
(4,092
|
)
|
(3,994
|
)
|
||||
|
筹资活动提供的净现金
|
(84,034
|
)
|
96,150
|
|||||
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响
|
1,925
|
(7,879
|
)
|
|||||
|
现金及现金等价物的净增加（减少）
|
(328,948
|
)
|
484,294
|
|||||
|
期初现金及现金等价物余额
|
972,719
|
610,825
|
||||||
|
期末现金及现金等价物
|
$
|
643,771
|
$
|
1,095,119
|
||||
|
VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC.
|
||||||||||||||||||||
|
调整每股收益的调解
|
||||||||||||||||||||
|
（未经审核 - 以千为单位，除每股金额外）
|
||||||||||||||||||||
|
财务季度结束
|
截至九个财政月结束
|
|||||||||||||||||||
|
2024年9月28日
|
2024年6月29日
|
2023年9月30日
|
2024年9月28日
|
2023年9月30日
|
||||||||||||||||
|
归属于威世科技股东的美国通用会计原则净收益（损失）
|
$
|
(19,299
|
)
|
$
|
23,533
|
$
|
65,529
|
$
|
35,158
|
$
|
272,348
|
|||||||||
|
影响营业收入（损失）的调节项目：
|
||||||||||||||||||||
|
重新组织和解雇成本
|
$
|
40,614
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
40,614
|
$
|
-
|
||||||||||
|
调解影响其他收入（费用）的项目：
|
||||||||||||||||||||
|
提早偿还债务的损失
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
18,874
|
$
|
-
|
$
|
18,874
|
||||||||||
|
调解影响税收费用（收益）的项目：
|
||||||||||||||||||||
|
以上项目税前项目的税收影响
|
(10,299
|
)
|
-
|
(498
|
)
|
(10,299
|
)
|
(498
|
)
|
|||||||||||
|
调整后的净收益
|
$
|
11,016
|
$
|
23,533
|
$
|
83,905
|
$
|
65,473
|
$
|
290,724
|
||||||||||
|
调整后加权平均稀释股份
|
137,558
|
138,084
|
140,001
|
138,039
|
140,577
|
|||||||||||||||
|
每股摊薄调整收益
|
$
|
0.08
|
$
|
0.17
|
$
|
0.60
|
$
|
0.47
|
$
|
2.07
|
||||||||||
|
VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC.
|
||||||||||||||||||||
|
自由现金对帐
|
||||||||||||||||||||
|
(未经审核 - 以千计)
|
||||||||||||||||||||
|
财政季结束
|
截至九个财政月结束
|
|||||||||||||||||||
|
2024年9月28日
|
2024年6月29日
|
2023年9月30日
|
2024年9月28日
|
2023年9月30日
|
||||||||||||||||
|
营运活动之净现金提供（使用）量
|
$
|
50,565
|
$
|
(24,730
|
)
|
$
|
122,303
|
$
|
106,046
|
$
|
359,435
|
|||||||||
|
产销土地及设备款项
|
132
|
514
|
21
|
1,397
|
1,034
|
|||||||||||||||
|
减：资本支出
|
(59,527
|
)
|
(62,564
|
)
|
(66,829
|
)
|
(175,175
|
)
|
(184,079
|
)
|
||||||||||
|
自由现金
|
$
|
(8,830
|
)
|
$
|
(86,780
|
)
|
$
|
55,495
|
$
|
(67,732
|
)
|
$
|
176,390
|
|||||||
|
VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC.
|
||||||||||||||||||||
|
EBITDA和调整后EBITDA的调和
|
||||||||||||||||||||
|
(未经审核 - 以千计)
|
||||||||||||||||||||
|
财务季度结束
|
截至九个财政月结束
|
|||||||||||||||||||
|
2024年9月28日
|
2024年6月29日
|
2023年9月30日
|
2024年9月28日
|
2023年9月30日
|
||||||||||||||||
|
归属于威世股东的GAAP净收益（损失）
|
$
|
(19,299
|
)
|
$
|
23,533
|
$
|
65,529
|
$
|
35,158
|
$
|
272,348
|
|||||||||
|
归属于非控制权益的净收益
|
306
|
347
|
426
|
1,172
|
1,211
|
|||||||||||||||
|
净收益（亏损）
|
$
|
(18,993
|
)
|
$
|
23,880
|
$
|
65,955
|
$
|
36,330
|
$
|
273,559
|
|||||||||
|
利息费用
|
$
|
6,596
|
$
|
6,657
|
$
|
7,153
|
$
|
19,749
|
$
|
18,677
|
||||||||||
|
利息收入
|
(5,230
|
)
|
(6,663
|
)
|
(9,183
|
)
|
(20,946
|
)
|
(21,419
|
)
|
||||||||||
|
所得税
|
(5,076
|
)
|
12,391
|
30,557
|
20,134
|
113,199
|
||||||||||||||
|
折旧与摊提
|
53,595
|
52,150
|
46,216
|
155,272
|
133,910
|
|||||||||||||||
|
税息折旧及摊销前溢利
|
$
|
30,892
|
$
|
88,415
|
$
|
140,698
|
$
|
210,539
|
$
|
517,926
|
||||||||||
|
调解项目
|
||||||||||||||||||||
|
重组和解雇成本
|
40,614
|
-
|
-
|
40,614
|
-
|
|||||||||||||||
|
提早偿还债务的损失
|
-
|
-
|
18,874
|
-
|
18,874
|
|||||||||||||||
|
调整后的税前利润减除折旧及摊销后的费用
|
$
|
71,506
|
$
|
88,415
|
$
|
159,572
|
$
|
251,153
|
$
|
536,800
|
||||||||||
|
调整后的EBITDA毛利率**
|
9.7
|
%
|
11.9
|
%
|
18.7
|
%
|
11.3
|
%
|
20.5
|
%
|
||||||||||
|
**调整后的EBITDA占净收入百分比
|
||||||||||||||||||||