附录99.1
Cellebrite宣布2024年第三季度业绩
2024年第三季度营收达1.069亿美元 超过10000万美元的季度营收里程碑
公司历史上首次
2024年第三季度营收同比增长27%，主要是因为
订阅收入增长27%带动
ARR达37080万美元，较去年同期增长26%
Third-quarter 2024 adjusted EBITDA of $3130万, 29.3% adjusted EBITDA margin
Company increases 2024 outlook for revenue and adjusted EBITDA,
and raises the low end of the 2024 ARR target range
TYSONS CORNER, VA and PETAH TIKVA, ISRAEL, November 6, 2024 – Cellebrite (NASDAQ: CLBT), a global leader in premier Digital Investigative solutions for the public and private sectors, today announced financial results for the three and nine months ending September 30, 2024.
Yossi Carmil, Cellebrite’s CEO, stated, “We delivered a strong third-quarter performance that exceeded our expectations thanks to increasing traction with our AI-driven Case-to-Closure platform, the impact of our ongoing investment in market-leading innovation and solid execution on all fronts. We produced notable ARR growth, surpassed $10000万 in quarterly revenue for the first time in company history and generated outstanding profitability. Our customers are increasingly recognizing the value of how Cellebrite’s powerful end-to-end solutions can enable them to efficiently and effectively address major pain points in the digital investigative lifecycle. Against the backdrop of a healthy market, we anticipate a positive fourth quarter finish to our year and have updated our full-year outlook accordingly.”
Third-Quarter 2024 Financial Highlights
| ● | 营业收入为10690万美元，同比增长27% |
| ● | 订阅收入是9340万美元，同比增长27% |
| ● | 年度定期收入(ARR)达37080万美元，同比增长26% y同比增长 |
| ● | 再发性收入的以美元计算的净留存率为124% |
| ● | 根据GAAP，毛利润和毛利率分别为$9140万和85.5%; 非GAAP毛利润和毛利率分别为$92.0 million和86.1% |
| ● | GAAP净损失为$20710万; 非GAAP净收入为$3180万 |
| ● | GAAP每股稀释亏损为$(0.99); 非GAAP每股收益为$0.14 |
| ● | 已调整息税折旧及摊提前利益指数及已调整息税折旧及摊提前利益率为 $31.3 百万 及29.3％，分别 |
2024年第三季度及最近的业务和运营亮点
创新
| ● | 2024年9月15日，Cellebrite宣布与亚马逊网络服务（AWS）推出Pathfinder 在云端，让客户透过安全的亚马逊虚拟专用云（VPC）访问Cellebrite行业领先的调查分析 解决方案Pathfinder。与AWS合作推出的Pathfinder在云端，是Cellebrite的 案件到结案（C2C）平台的一部分，可帮助各种规模的机构消除购买和维护物理伺服器的需求，同时也 消除对专用伺服器房和机密区域讯息设施（SCIF）安全房间的常见依赖。有了这项更新， 客户现在可以根据需求快速扩展存储和资源，同时保留资源，因为他们只为所需的资源付费。 |
| ● | 达纳于2024年9月24日宣布，已获得远程手机收集专利，为企业调查人员提供立即、有针对性的远程数据收集能力，为其节省时间与金钱。在当今的混合式工作环境中，达纳的SaaS平台Endpoint Mobile Now和Endpoint Inspector充分利用这项新的专利技术，以提供高价值，支持快速数据收集，并为设备的拥有者提供更大便利，让他们在收集数据时保留设备，而不必将其归还企业办公室。 |
前进市场
| ● | 2024年10月29日，达纳宣布其首届Case-to-Closure（C2C）用户峰会将于2025年3月31日至4月3日在华盛顿特区举行，这是数位调查的首要盛事，将邀请Tim Tebow担任主题演讲嘉宾。Tim Tebow是两次国家橄榄球冠军、海斯曼奖得主、第一轮NFL选秀顺位选手，也是前职业棒球选手，同时以保护儿童的倡导工作而闻名。在C2C用户峰会上，Tim Tebow将介绍他基金会全球抗击人口贩卖的工作，这与达纳的Operation Find Them All（OFTA）倡议相辅相成，OFTA是一项加速打击儿童网络犯罪调查的重大承诺。 |
资本市场
| ● | 达纳致力于为股东创造价值的努力基于三个重大里程碑： |
| o | 2024年9月16日，达纳公布将发行500万股调价股份，并在公司普通股的美元加权平均价格大于或等于每股15.00美元的情况下，发行300万股受限赞助股份。日 在30个交易日内的一个交易日。这是继2024年8月15日宣布的事件后发生的第二个触发事件。 |
| o | 2024年9月18日，Cellebrite宣布完成赎回其所有未偿还的公开和私人认股权证。几乎所有2000万公开认股权证和970万私人认股权证于2024年8月15日以无现金方式行使，换取约1010万普通股。 |
| o | 2024年11月4日，Cellebrite披露，在公司普通股的美元成交量加权平均价格大于或等于每股17.50美元的20个交易日后，将发行500万调价股份。日 在30个交易日内的20个交易日内。这是发生的第三个触发事件，留下150万受限制的股票股份，当公司普通股的美元成交量加权平均价格大于或等于每股30.00美元的20个交易日后，这些股份将被解除限制。 |
2
每年股东大会
| ● | 2024年9月17日，Cellebrite举行了其2024年股东常年大会（以下简称“会议”）。随后披露，根据以色列公司法5759-1999年和公司章程，股东已按照会议期间提交的全部提案以相应必要的多数同意。这些提案的内容在2024年8月13日向证券交易委员会提交的代理声明中有描述，并在会议期间连同发送给股东。 |
补充财务资讯可以在我们网站的投资者关系部门找到 在https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results。
Financial Outlook
“我们取得了非常强劲的第三季度业绩成果，以业务的强劲执行能力、审慎的支出和杰出的现金生成为亮点，”Cellebrite的首席财务官达纳·格绍恩表示。“我们广泛的权证赎回计划的完成结合我们在过去几个月的强劲股价表现导致多次引发事件，使我们能够拥有更优化的资本结构、增加的股票总量和简化的财务报告。展望未来，根据我们今年前三季度的业绩和对近期机会的评估，我们提高了2024年的收入和调整后的EBITDA区间，并增加了全年ARR区间的下限。”
公司更新的2024年期望如下：
2024年第四季度期望 （截至11/06/24） | 2024年全年期望 (截至11/06/24) | |||
| ARR | -- | $39000万 – $40000万 | ||
| 年增长 | -- | 23% – 27% | ||
| 营业收入 | $10500万 – $10900万 | $39700万 – $40100万 | ||
| 年度增长 | 13% – 17% | 22% – 23% | ||
| 调整后的税前利润减除折旧及摊销后的费用 | $2500万 – $2900万 | $9400万 – $10000万 | ||
| 调整后的EBITDA利润率 | 24% – 27% | 24% – 25% |
会议看涨信息
cellebrite di ltd将于今天早上稍后举行现场投资者致电和网络研讨会，回顾公司2024年第三季度的财务业绩并讨论其2024年全年展望。相关详情包括：
| 日期： | 2024年11月6日星期二 | |
| 时间： | 美东时间上午8:30 | |
| 致电号码: | 203-518-9766 | |
| 会议识别码： | CLBTQ324 | |
| 活动网址: | https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q3-2024-financial-results-investor-call-webcast | |
| 网路研讨会URL： | https://edge.media-server.com/mmc/p/skb7gjeh |
与电话会议和网路研讨会同步，历史财务表格和额外数据将在公司投资者关系网站的季度业绩部分提供，网址为https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results。
3
非GAAP财务信息及主要绩效因数
此新闻稿包括非GAAP财务指标。Cellebrite认为，使用非GAAP营收成本、非GAAP毛利、非GAAP营业费用、非GAAP营业收入、非GAAP净利润、非GAAP每股收益和调整后的EBITDA对投资者具有帮助。公司称这些指标为我们的非GAAP财务指标，未根据GAAP准备。
公司认为，非GAAP财务指标能够提供更有意义的公司业务运营绩效比较，使投资者和管理层更清楚地了解公司业务的基本表现。主要原因：
| ● | 基于股份报酬开支的计算利用不同的估值方法、主观假设和各种可能影响公司非现金费用的股权工具； |
| ● | 取得的无形资产在收购时进行估值，并在收购后的预估有用寿命内分期摊销，与收购相关的费用与目前业务无关，既不可比较前期也不能预测未来结果； |
| ● | 至于上述调整对税（收入）费用有影响的程度，该影响在非GAAP调整净利润中被排除； | |
| ● | 税费、折旧及摊销费用因许多与我们基础业绩无关的原因而变化，使得不同期间之比较变得更具挑战性； |
| ● | 金融工具根据GAAP重新计量，由于许多与公司目前业务无关的原因而变化，影响了财务收入。 |
我们的每一个非GAAP财务指标都是财务和业务决策的重要工具，用于评估我们在不同时期的营运成果。非GAAP财务指标并不代表我们根据美国通用会计准则（GAAP）的财务表现，不应被视为营业利润或净利润或任何其他根据GAAP获得的绩效指标的替代。不能孤立地或作为GAAP所确定的财务指标的替代来考虑非GAAP指标。由于我们的行业中其他公司可能计算非GAAP财务结果的方法不同，尤其是与非经常性、非寻常的项目有关，非GAAP财务指标可能无法提供直接可比的资讯。此外，使用非GAAP财务指标存在局限性，因为非GAAP财务指标未按照GAAP编制，并且排除可能对我们的财务报告结果产生重大影响的费用。此外，股份-based补偿费用已经并将在可预见的未来继续是我们业务中的重要经常性费用，也是提供给我们员工的重要部分。另外，无形资产摊销预计将在底层无形资产的预估寿命中是经常性支出，并且与收购相关的支出将在未来进行收购时产生。此外，外汇汇率可能在不同时期之间波动，并且公司不对外汇货币的变动进行估计。
将每一个非GAAP财务指标与最相似的GAAP指标进行调和的资料表列于本新闻稿末尾，也可以在我们的网站上获得。 https://investors.cellebrite.com.
4
就前瞻性的非GAAP指引而言，我们无法将前瞻性的调整后EBITDA指标与最接近的相应GAAP指标进行调和，因为我们无法预测某些重大项目的最终结果，包括但不限于公平价值变动、用于未来奖励的股份-based支付、税费用、折旧和摊销费用，以及某些融资和税项。
关键绩效指标
此新闻稿还包括关键绩效指标，包括年度递延收入和美元保留率。
年度递延收入（“ARR”）定义为一年期在期末生效的基于期限的订阅许可合同和永久许可合同相关的维护合同的年化价值。订阅许可合同和永久许可合同的维护合同通过对该期最后一个月的收入乘以12进行年化。合同的年化价值是通过评估与我们的客户的合同条款来进行法律和合约确定的。维护合同的年化价值不是通过参照历史收入，递延收入或其他任何任何任何任何财务标准拟定的。ARR不是未来收入的预测，这可能受到合同开始和结束日期以及续约率的影响。
以美元计算的净留存率（“NRR”）是通过将客户循环收入除以基础收入进行计算。我们将基础收入定义为我们在前一年期的最后一季度，以往的四个季度间从所有具有有效许可证的客户中确认的循环收入，截至测量日期前一年发生的四个季度结束时。我们将我们的客户收入定义为我们从测量日期前四个季度结束时的相同客户基地中认可的循环收入获得的收益，其中包括因向这些客户进行额外销售而产生的循环收入。
关于Cellebrite
cellebrite di ltd（纳斯达克：CLBT）的使命是帮助客户保护生命，加速司法程序，并在全球社区中保护隐私。我们是面向公共和私营部门的数位研究解决方案的全球领导者，帮助组织掌握合法研究的复杂性，简化情报流程。受到全球数千家领先机构和公司的信任，cellebrite di ltd的数位研究平台和解决方案改变了客户如何收集、审查、分析和管理合法研究中的数据。欲了解更多信息，请访问www.cellebrite.com，https://investors.cellebrite.com，或在Twitter上关注我们@Cellebrite。
备注：本新闻稿提及我们网站和第三方提到的网站仅为文字参考，其中包含的信息或相关连的信息并未纳入本新闻稿。
提及网站和社交媒体平台
提到包含在网站和社交媒体平台上的信息，不构成参照此类网站或社交媒体平台上包含的信息，您不应将该信息视为本新闻稿的一部分。
5
关于前瞻性陈述的注意事项
此文件包含“前瞻性表述”，符合1995年《美国私人证券诉讼改革法》“安全港”规定的含义。前瞻性陈述可通过使用“预测”、“打算”、“寻求”、“目标”、“预计”、“反击”、“将”、“出现”、“近似”、“预见”、“可能”、“潜在”、“相信”、“可能”、“预测”、“应”、“可能”、“持续”、“期待”、“估计”、“可能”、“计划”、“展望”、“未来”和“项目”等类似的表达来识别，这些表达预测、项目或指示未来事件或趋势，或者不是对历史事项的说明。这些前瞻性表述包括2024年第四季度和全年的估算财务信息，以及诸如我们的客户越来越认识到Cellebrite强大的端到端解决方案如何使他们能够高效和有效地解决数字调查生命周期中的重大痛点；我们预计我们年度将在第四季度取得积极收官并相应更新我们的全年展望；我们广泛的认股权赎回计划的完成，加上过去几个月我们的股价表现强劲，导致多个触发事件，使我们能够以更优化的资本结构、增加的流通股和简化的财务报告继续前进；和我们已经提高了2024年的收入和调整后的EBITDA范围，并提高了我们的ARR范围的中点。这样的前瞻性陈述，包括有关2024年第四季度和全年收入以及年度递延收入、盈利能力和收益的陈述，以及与Cellebrite业务的未来表现、策略、前景和其他方面相关的评论，均基于目前的预期，存在风险和不确定性。诸多因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所指示的结果有实质不同。这些因素包括但不限于：Cellebrite跟上技术进步和不断变化的行业标准的能力；Cellebrite的解决方案因警察和政府机构购买、接受和使用而产生的重大依赖性；Cellebrite的DI解决方案中无意或有意的错误、失败、缺陷或bug；Cellebrite未能有效保持销售和市场人员的生产力，包括招聘、整合和留住人员；Cellebrite在所有市场中所面临的激烈竞争；Cellebrite解决方案的被误用或故意误用；未能有效管理其增长；Cellebrite能够推出新解决方案和附加元件；其依赖客户续订其订阅；Cellebrite通过电子商务进行的业务量较低；与人工智慧的使用相关的风险；需要额外资本支持其业务增长的风险；用于创建其硬件产品元件材料的成本高涨或材料不可用的风险；外币汇率波动；Cellebrite一些解决方案销售周期长；短期内新协议或续约下降；未能留住合格人员和高级管理人员的风险；Cellebrite运营的安全性和其软件解决方案的完整性；与Cellebrite业务和产品使用相关的负面宣传风险；与Cellebrite知识产权有关的风险；Cellebrite受到的管制约束；Cellebrite在以色列的运营风险，包括不断的以色列哈马斯战争，以色列和伊朗及其代理之间日益增加的紧张局势，特别是以色列与真主党之间持续的敌意，以及更大的区域冲突的风险；适用于以色列公司的不同公司治理要求及作为外国私募发行人和新兴成长公司所需的风险；Cellebrite股票价格的市场波动性；税收法律和法规变化；与合作企业、合资企业、合作伙伴和战略举措相关的风险；Cellebrite重要的国际业务所带来的风险；Cellebrite未能遵守反腐败、贸易合规、反洗钱和经济制裁法律和法规的风险；有关Cellebrite现有系统、流程、政策、程序、内部控制和人员是否足够应对其当前和未来运营和报告需求的风险；以及其他因素、风险和不确定性，在Cellebrite于2024年3月21日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的20-F表格的“风险因素”一节所载列的资讯以及2024年4月12日修改的其他Cellebrite文件中提出的风险型因素。您被警告不要对这些前瞻性陈述给予过分的依赖，这些陈述仅代表其发表日期，在本通讯或其他地方。Cellebrite将不负有更新其前瞻性陈述的义务，除非情况发生变化，除非证券和其他适用法律另有要求。
联系人：
投资者关系
安德鲁·克拉玛
副总裁，投资者关系
investors@cellebrite.com
+1 973.206.7760
媒体
维克多·库珀
企业传播与内容业务高级董事
Victor.cooper@cellebrite.com
+1 404.804.5910
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cellebrite di ltd.
2024年第三季度业绩摘要
（以千美元计）
| 截至三个月结束时 | 截至九个月结束时 | |||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| (未经查核) | (未经查核) | (未经查核) | (未经查核) | |||||||||||||
| 营业收入 | 106,858 | 84,179 | 292,154 | 232,097 | ||||||||||||
| 毛利润 | 91,414 | 71,301 | 247,185 | 193,782 | ||||||||||||
| 毛利率 | 85.5 | % | 84.7 | % | 84.6 | % | 83.5 | % | ||||||||
| 营收 | 19,445 | 13,479 | 41,179 | 18,238 | ||||||||||||
| 营业利润率 | 18.2 | % | 16.0 | % | 14.1 | % | 7.9 | % | ||||||||
| 净（亏损）收益 | (207,093 | ) | 6,500 | (302,276 | ) | (66,453 | ) | |||||||||
| 来自营运活动的现金流量 | 41,650 | 29,178 | 66,204 | 58,230 | ||||||||||||
| 非依据通用会计准则的财务数据： | ||||||||||||||||
| 营收 | 29,506 | 19,252 | 65,191 | 34,300 | ||||||||||||
| 营业利润率 | 27.6 | % | 22.9 | % | 22.3 | % | 14.8 | % | ||||||||
| 净利润 | 31,847 | 21,313 | 71,638 | 38,927 | ||||||||||||
| 调整后的税前利润减除折旧及摊销后的费用 | 31,334 | 20,792 | 70,584 | 39,220 | ||||||||||||
| 调整后的EBITDA利润率 | 29.3 | % | 24.7 | % | 24.2 | % | 16.9 | % | ||||||||
7
cellebrite di ltd.
缩短的合并资产负债表
(美元以千计)
| 九月三十日， | 12月31日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| (未经查核) | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产合计 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 136,349 | $ | 189,517 | ||||
| 短期存款 | 143,372 | 74,713 | ||||||
| 有价证券 | 91,042 | 38,693 | ||||||
| 应收帐款交易备抵帐款净额为2024年9月30日和2023年12月31日分别为2,095美元和1,583美元 | 93,728 | 77,269 | ||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 20,668 | 26,400 | ||||||
| 合同取得成本 | 6,570 | 5,550 | ||||||
| 存货 | 9,725 | 9,940 | ||||||
| 全部流动资产 | 501,454 | 422,082 | ||||||
| 非流动资产 | ||||||||
| 其他非流动资产 | 7,635 | 7,341 | ||||||
| 有价证券 | 42,834 | 28,859 | ||||||
| 递延所得税资产，净值 | 9,292 | 7,024 | ||||||
| 物业及设备，扣除折旧后净值 | 15,918 | 15,896 | ||||||
| 无形资产，扣除累计摊销 | 11,319 | 10,594 | ||||||
| 营运租赁权利资产，净额 | 12,080 | 14,260 | ||||||
| 商誉 | 28,714 | 26,829 | ||||||
| 非流动资产总额 | 127,792 | 110,803 | ||||||
| 资产总额 | $ | 629,246 | $ | 532,885 | ||||
| 负债及股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付贸易款项 | $ | 7,276 | $ | 8,282 | ||||
| 其他应付帐款及应计费用 | 54,484 | 44,845 | ||||||
| 透过租赁取得的收益 | 206,682 | 195,725 | ||||||
| 营业租赁负债 | 4,478 | 4,972 | ||||||
| 流动负债合计 | 272,920 | 253,824 | ||||||
| 长期负债 | ||||||||
| 其他长期负债 | 7,882 | 5,515 | ||||||
| 透过租赁取得的收益 | 42,333 | 47,098 | ||||||
| 限制赞助商股份负债 | — | 47,247 | ||||||
| 价格调整股份负债 | — | 81,715 | ||||||
| 衍生权证负债 | — | 54,117 | ||||||
| 营业租赁负债 | 7,795 | 9,157 | ||||||
| 长期负债总额 | 58,010 | 244,849 | ||||||
| 总负债 | 330,930 | 498,673 | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 股本 | *) | *) | ||||||
| 资本公积额额外增资 | 482,118 | (84,896 | ) | |||||
| 库藏股，带票面价值0.00001新谢克尔；41776股普通股 | (85 | ) | (85 | ) | ||||
| 其他综合收益累计额 | 416 | 1,050 | ||||||
| (累积赤字) 保留盈余 | (184,133 | ) | 118,143 | |||||
| 股东权益总额 | 298,316 | 34,212 | ||||||
| 负债总额及股东权益 | $ | 629,246 | $ | 532,885 | ||||
| *) | 少于1美元 |
8
Ccellebrite di ltd
简明综合综合损益表
(以千美元记，除每股数据和每股数据外)
| 截至三个月结束时 | 截至九个月结束时 | |||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| (未经查核) | (未经查核) | (未经查核) | (未经查核) | |||||||||||||
| 营业收入: | ||||||||||||||||
| 订阅服务 | $ | 69,339 | $ | 54,150 | $ | 197,180 | $ | 152,029 | ||||||||
| 授权码 | 24,038 | 19,130 | 60,787 | 49,739 | ||||||||||||
| 总订阅 | 93,377 | 73,280 | 257,967 | 201,768 | ||||||||||||
| 其他非经常性项目 | 3,938 | 4,185 | 10,992 | 9,075 | ||||||||||||
| 专业服务 | 9,543 | 6,714 | 23,195 | 21,254 | ||||||||||||
| 营业总收入 | 106,858 | 84,179 | 292,154 | 232,097 | ||||||||||||
| 营业成本: | ||||||||||||||||
| 订阅服务 | 6,651 | 4,602 | 18,848 | 14,040 | ||||||||||||
| 授权期限 | — | 4 | — | 6 | ||||||||||||
| 总订阅 | 6,651 | 4,606 | 18,848 | 14,046 | ||||||||||||
| 其他非经常性项目 | 3,415 | 3,515 | 11,335 | 9,422 | ||||||||||||
| 专业服务 | 5,378 | 4,757 | 14,786 | 14,847 | ||||||||||||
| 总营业成本 | 15,444 | 12,878 | 44,969 | 38,315 | ||||||||||||
| 毛利润 | $ | 91,414 | $ | 71,301 | $ | 247,185 | $ | 193,782 | ||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||
| 研发费用 | 25,926 | 20,451 | 72,816 | 62,635 | ||||||||||||
| 销售和市场推广费用 | 32,486 | 26,873 | 96,865 | 81,219 | ||||||||||||
| 总务与行政 | 13,557 | 10,498 | 36,325 | 31,690 | ||||||||||||
| 营业费用总计 | $ | 71,969 | $ | 57,822 | $ | 206,006 | $ | 175,544 | ||||||||
| 营业收入 | $ | 19,445 | $ | 13,479 | $ | 41,179 | $ | 18,238 | ||||||||
| 财务费用，净额 | (223,982 | ) | (6,630 | ) | (337,060 | ) | (81,456 | ) | ||||||||
| (亏损) 税前收入 | (204,537 | ) | 6,849 | (295,881 | ) | (63,218 | ) | |||||||||
| 税费 | 2,556 | 349 | 6,395 | 3,235 | ||||||||||||
| 净（亏损）收益 | $ | (207,093 | ) | $ | 6,500 | $ | (302,276 | ) | $ | (66,453 | ) | |||||
| (亏损)每股收益 | ||||||||||||||||
| 基础 | $ | (0.99 | ) | $ | 0.03 | $ | (1.50 | ) | $ | (0.35 | ) | |||||
| 稀释 | $ | (0.99 | ) | $ | 0.03 | $ | (1.50 | ) | $ | (0.35 | ) | |||||
| 加权平均流通股数 | ||||||||||||||||
| 基础 | 208,705,089 | 191,567,601 | 201,488,572 | 188,697,934 | ||||||||||||
| 稀释 | 208,705,089 | 204,394,330 | 201,488,572 | 188,697,934 | ||||||||||||
| 其他全面损益: | ||||||||||||||||
| 避险交易的未实现收入（损失） | 102 | (85 | ) | (748 | ) | (59 | ) | |||||||||
| 可供出售证券之未实现收入 | 844 | 87 | 524 | 213 | ||||||||||||
| 货币翻译调整 | (1,780 | ) | 873 | (410 | ) | (93 | ) | |||||||||
| 所得税后其他全面收入（损失）总额 | (834 | ) | 875 | (634 | ) | 61 | ||||||||||
| 其他综合损益(净数)总额 | $ | (207,927 | ) | $ | 7,375 | $ | (302,910 | ) | $ | (66,392 | ) | |||||
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cellebrite di ltd
现金流量表摘要
(以千美元为单位，股份和每股数据除外)
| 截至三个月结束时 | 截至九个月结束时 | |||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| (未经查核) | (未经查核) | (未经查核) | (未经查核) | |||||||||||||
| 从营运活动中的现金流量: | ||||||||||||||||
| 净（亏损）收益 | $ | (207,093 | ) | $ | 6,500 | $ | (302,276 | ) | $ | (66,453 | ) | |||||
| 调整净利润以达经营活动所提供之净现金流量： | ||||||||||||||||
| 基于股份的补偿及 RSU | 9,055 | 4,881 | 21,306 | 13,938 | ||||||||||||
| 对可交易证券的升价、折扣和应计利息的摊销 | (736 | ) | (337 | ) | (2,038 | ) | (798 | ) | ||||||||
| 折旧与摊提 | 2,622 | 2,380 | 7,878 | 7,396 | ||||||||||||
| 来自短期存款的利息收入 | (2,430 | ) | (1,845 | ) | (7,900 | ) | (4,242 | ) | ||||||||
| 递延税款资产，净额 | (634 | ) | 2,373 | (2,202 | ) | 2,835 | ||||||||||
| 认股权责任的重新评估 | 71,271 | 2,054 | 110,664 | 24,317 | ||||||||||||
| 有限公司保荐股份的重新评估 | 37,906 | 2,647 | 65,889 | 22,740 | ||||||||||||
| 价格调整股份责任的重新评估 | 120,008 | 4,779 | 173,051 | 41,376 | ||||||||||||
| 应收账款的（增加）减少 | (22,113 | ) | (8,779 | ) | (16,092 | ) | 9,338 | |||||||||
| 递延收入增加 | 20,117 | 13,312 | 5,062 | 23,867 | ||||||||||||
| 其他非流动资产的减少（增加） | 589 | (4,779 | ) | (294 | ) | (5,841 | ) | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产的减少（增加） | 3,334 | (1,412 | ) | 6,086 | (7,036 | ) | ||||||||||
| 营业租赁资产变动 | 1,244 | 1,438 | 3,885 | 4,138 | ||||||||||||
| 租赁负债变动 | (1,019 | ) | (1,564 | ) | (3,561 | ) | (4,526 | ) | ||||||||
| 存货增加（减少） | (915 | ) | (396 | ) | 236 | (1,038 | ) | |||||||||
| 应付货款增加（减少） | 429 | 2,989 | (1,162 | ) | 3,370 | |||||||||||
| 其他应付帐款和应计费用增加（减少） | 9,184 | 4,904 | 5,864 | (4,837 | ) | |||||||||||
| 其他长期负债的增加（减少） | 831 | 33 | 1,808 | (314 | ) | |||||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | 41,650 | 29,178 | 66,204 | 58,230 | ||||||||||||
| 投资活动之现金流量: | ||||||||||||||||
| 购买不动产和设备 | (1,820 | ) | (1,082 | ) | (5,388 | ) | (2,971 | ) | ||||||||
| 与收购有关的现金支付，扣除收购的现金 | (2,748 | ) | — | (2,748 | ) | — | ||||||||||
| 购置无形资产 | — | — | (904 | ) | — | |||||||||||
| 具市场流通性证券的投资 | (13,428 | ) | (15,000 | ) | (112,710 | ) | (42,005 | ) | ||||||||
| 到期可交易证券的收益 | 13,550 | 14,550 | 48,986 | 44,057 | ||||||||||||
| 投资于短期存款 | (46,000 | ) | (10,000 | ) | (168,000 | ) | (64,000 | ) | ||||||||
| 短期存款的赎回 | 31,781 | 637 | 107,240 | 39,218 | ||||||||||||
| 投资活动中使用的净现金 | (18,665 | ) | (10,895 | ) | (133,524 | ) | (25,701 | ) | ||||||||
| 来自筹资活动的现金流量: | ||||||||||||||||
| 处置期权以换取股份 | 4,622 | 8,130 | 11,509 | 15,315 | ||||||||||||
| 员工购股计划所得款项 | 864 | 686 | 2,370 | 1,920 | ||||||||||||
| 行使认股权 | 53 | — | 53 | — | ||||||||||||
| 赎回权证 | (11 | ) | — | (11 | ) | — | ||||||||||
| 筹资活动提供的净现金 | 5,528 | 8,816 | 13,921 | 17,235 | ||||||||||||
| 现金及现金等价物的净增加（减少） | 28,513 | 27,099 | (53,399 | ) | 49,764 | |||||||||||
| 货币兑换对现金及现金等价物的净影响 | 880 | (535 | ) | 231 | (343 | ) | ||||||||||
| 期初现金及现金等价物余额 | 106,956 | 110,502 | 189,517 | 87,645 | ||||||||||||
| 期末现金及现金等价物 | $ | 136,349 | $ | 137,066 | $ | 136,349 | $ | 137,066 | ||||||||
| 补充现金流量信息： | ||||||||||||||||
| 所得税已支付金额 | $ | 1,348 | $ | 673 | $ | 3,905 | $ | 9,200 | ||||||||
| 非现金活动 | ||||||||||||||||
| 由获得使用权资产产生的营运租赁负债 | $ | 1,616 | $ | — | $ | 1,831 | $ | 1,258 | ||||||||
| 从负债重分类为权益的衍生型权证 | $ | 164,770 | $ | — | $ | 164,770 | $ | — | ||||||||
| 将受限制赞助股票从负债重新分类为权益 | $ | 113,136 | $ | — | $ | 113,136 | $ | — | ||||||||
| 将价格调整股份从负债重新分类为权益 | $ | 254,766 | $ | — | $ | 254,766 | $ | — | ||||||||
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cellebrite di ltd.
GAAP与非GAAP财务信息调和
(千美元，除股份和每股数据外)
| 截至三个月结束时 | 截至九个月结束时 | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| (未经查核) | (未经查核) | (未经查核) | (未经查核) | |||||||||||||
| 营业成本 | $ | 15,444 | $ | 12,878 | $ | 44,969 | $ | 38,315 | ||||||||
| 扣除： | ||||||||||||||||
| 基于股份的报酬 | 559 | 435 | 1,652 | 1,235 | ||||||||||||
| 收购相关费用 | — | 12 | 2 | 39 | ||||||||||||
| 非依据通用会计标准的营收成本 | $ | 14,885 | $ | 12,431 | $ | 43,315 | $ | 37,041 | ||||||||
| 截至三个月结束时 | 截至九个月结束时 | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| (未经查核) | (未经查核) | (未经查核) | (未经查核) | |||||||||||||
| 毛利润 | $ | 91,414 | $ | 71,301 | $ | 247,185 | $ | 193,782 | ||||||||
| 股份报酬 | 559 | 435 | 1,652 | 1,235 | ||||||||||||
| 收购相关费用 | — | 12 | 2 | 39 | ||||||||||||
| 非通用会计准则的毛利润 | $ | 91,973 | $ | 71,748 | $ | 248,839 | $ | 195,056 | ||||||||
| 截至三个月结束时 | 截至九个月结束时 | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| (未经查核) | (未经查核) | (未经查核) | (未经查核) | |||||||||||||
| 营业费用 | $ | 71,969 | $ | 57,822 | $ | 206,006 | $ | 175,544 | ||||||||
| 扣除： | ||||||||||||||||
| 发行费用 | — | — | — | (345 | ) | |||||||||||
| 股份报酬 | 8,496 | 4,446 | 19,654 | 12,703 | ||||||||||||
| 营业无形资产摊销 | 794 | 840 | 2,485 | 2,476 | ||||||||||||
| 收购相关费用 | 212 | 40 | 219 | (46 | ) | |||||||||||
| 非GAAP营业费用 | $ | 62,467 | $ | 52,496 | $ | 183,648 | $ | 160,756 | ||||||||
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Cellebrite DI Ltd.
将通用会计原则（GAAP）调解为非通用会计财务信息
（以千美元为单位，除每股数据外）
| 截至三个月结束时 | 截至九个月结束时 | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| (未经查核) | (未经查核) | (未经查核) | (未经查核) | |||||||||||||
| 营收 | $ | 19,445 | $ | 13,479 | $ | 41,179 | $ | 18,238 | ||||||||
| 发行费用 | — | — | — | (345 | ) | |||||||||||
| 股份报酬 | 9,055 | 4,881 | 21,306 | 13,938 | ||||||||||||
| 营业无形资产摊销 | 794 | 840 | 2,485 | 2,476 | ||||||||||||
| 收购相关费用 | 212 | 52 | 221 | (7 | ) | |||||||||||
| 非GAAP营业收入 | $ | 29,506 | $ | 19,252 | $ | 65,191 | $ | 34,300 | ||||||||
| 截至三个月结束时 | 截至九个月结束时 | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| (未经查核) | (未经查核) | (未经查核) | (未经查核) | |||||||||||||
| 净（亏损）收益 | $ | (207,093 | ) | $ | 6,500 | $ | (302,276 | ) | $ | (66,453 | ) | |||||
| 发行费用 | — | — | — | (345 | ) | |||||||||||
| 基于股份的薪酬 | 9,055 | 4,881 | 21,306 | 13,938 | ||||||||||||
| 营业无形资产摊销 | 794 | 840 | 2,485 | 2,476 | ||||||||||||
| 收购相关费用 | 212 | 52 | 221 | (7 | ) | |||||||||||
| 所得税(收入)支出 | (306 | ) | (440 | ) | 298 | 885 | ||||||||||
| 来自金融衍生品的财务支出 | 229,185 | 9,480 | 349,604 | 88,433 | ||||||||||||
| 非GAAP净利润 | $ | 31,847 | $ | 21,313 | $ | 71,638 | $ | 38,927 | ||||||||
| 非通用会计溢利每股收益: | ||||||||||||||||
| 基础 | $ | 0.15 | $ | 0.10 | $ | 0.34 | $ | 0.19 | ||||||||
| 稀释 | $ | 0.14 | $ | 0.09 | $ | 0.32 | $ | 0.18 | ||||||||
| 加权平均股本数: | ||||||||||||||||
| 基础 | 208,705,089 | 191,567,601 | 201,488,572 | 188,697,934 | ||||||||||||
| 稀释 | 226,882,633 | 204,394,330 | 215,424,847 | 202,899,131 | ||||||||||||
| 截至三个月结束时 | 截至九个月结束时 | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| (未经查核) | (未经查核) | (未经查核) | (未经查核) | |||||||||||||
| 净（亏损）收益 | $ | (207,093 | ) | $ | 6,500 | $ | (302,276 | ) | $ | (66,453 | ) | |||||
| 财务支出，净额 | 223,982 | 6,630 | 337,060 | 81,456 | ||||||||||||
| 税费 | 2,556 | 349 | 6,395 | 3,235 | ||||||||||||
| 发行费用 | — | — | — | (345 | ) | |||||||||||
| 基于股份的酬劳 | 9,055 | 4,881 | 21,306 | 13,938 | ||||||||||||
| 营业无形资产摊销 | 794 | 840 | 2,485 | 2,476 | ||||||||||||
| 收购相关费用 | 212 | 52 | 221 | (7 | ) | |||||||||||
| 折旧费用 | 1,828 | 1,540 | 5,393 | 4,920 | ||||||||||||
| 调整后的税前利润减除折旧及摊销后的费用 | $ | 31,334 | $ | 20,792 | $ | 70,584 | $ | 39,220 | ||||||||
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