第99.1展示文本
Ardmore Shipping Corporation宣佈2024年9月30日結束的三個月和九個月的財務業績
百慕大，漢密爾頓，2024年11月6日 - Ardmore Shipping Corporation（紐約證券交易所：ASC）（「Ardmore」，「公司」或「我們」）今天宣佈了2024年9月30日結束的三個月和九個月的業績結果。
要點和近期活動
| ● | 截至2024年9月30日的三個月，報告的淨利潤和調整後收入爲2330萬美元，每股基本股份和稀釋股份的收入和調整後收入爲0.55美元，相比之下，截至2023年9月30日的三個月，普通股股東應占淨利潤和調整後收入爲2030萬美元，每股基本股份和稀釋股份的收入和調整後收入爲0.49美元。 （請參見非通用會計原則措施部分的淨利潤與調整後收入的調和。） |
| ● | 2024年9月30日結束的九個月，報告的淨利潤爲12350萬美元，每股基本收益爲2.96美元，每股稀釋收益爲2.93美元，與2013年9月30日結束的九個月中普通股股東應占淨利潤爲8730萬美元，每股基本收益爲2.12美元，每股稀釋收益爲2.09美元相比。我們報告了2024年9月30日結束的九個月的調整後收入爲10930萬美元，每股基本收益爲2.62美元，每股稀釋收益爲2.60美元，相比之下，2013年9月30日結束的九個月的調整後收益爲8730萬美元，每股基本收益爲2.12美元，每股稀釋收益爲2.09美元。 （請參見非通用會計原則措施部分的淨利潤與調整後收入的調和，其中差異的主要推動因素是出售 Ardmore Seafarer of $1230萬.) |
| ● | Consistent with the Company’s variable dividend policy of paying out dividends on its shares of common stock equal to one-third of Adjusted earnings, the Board of Directors declared a cash dividend on November 6, 2024, of $0.18 per common share for the quarter ended September 30, 2024. The dividend will be paid on December 13, 2024, to all shareholders of record on November 29, 2024. |
公司首席執行官格諾特·魯佩爾發表評論:
強勁的基本面結合地緣政治因素，繼續推高了產品和化學品油輪租金率，與典型第三季度季節性背景下的去年同比率相同。在冬季早期階段條件開始加速的背景下，Ardmore處於良好位置，可以捕捉到更多市場上行空間。
我們的重點仍然保持一致：最大化我們的TCE績效，嚴格控制成本，降低我們的盈虧平衡點。 我們強勁的表現使我們能夠在追求所有的資本配置優先事項方面保持勢頭，進而加強我們的收益能力以適應各種市場條件。通過穩定的季度股息繼續向股東返還資本，投資於現有艦隊以提高績效和減少排放，同時減少債務以降低盈虧平衡點。
我們相信Ardmore對這些優先事項的承諾使我們能夠在市場週期中通過運營和財務效率爲股東持續創造價值。.”
2024年第三季度及最近事件摘要
車隊
艦隊運營和就業
截至2024年9月30日，公司共有26艘運營中的船舶（包括四艘租入船舶），其中包括20艘載重噸（「dwt」）在45,000至49,999之間的中型油輪（16艘生態設計和四艘生態型），以及六艘載重噸在25,000至37,800之間的IM02型生態設計產品/化學品油輪。
45,000至49,999總噸位的MR油輪
截至2024年第三季度底，公司擁有20艘MR油輪在運營，全部在現貨市場或定期租船中運營。第三季度2024年，MR油輪的平均TCE費率爲28,032美元/天。2024年第三季度，公司的16艘MR Eco-Design油輪的平均TCE費率爲28,481美元，公司的4艘MR Eco-Mod油輪的平均TCE費率爲25,726美元/天。
在2024年第四季度，公司預計其MR油輪的營收天數中有95%將在現貨市場中使用，其餘5%的營收天數將根據定期租船安排。截至2024年11月6日，公司已經大約確定了其2024年第四季度總現貨MR油輪營收天數的約50%，平均現貨TCE費率約爲23,100美元/天，包括MR Eco-Design油輪平均約爲25,000美元/天，MR Eco-Mod油輪平均約爲11,950美元/天。
25,000至37,800總噸位的產品/化學品油輪（IMO 2）
截至2024年第三季度底，公司擁有6艘Eco-Design IMO 2產品/化學品油輪在運營，全部在現貨市場交易。2024年第三季度，公司的6艘Eco-Design產品/化學品船以平均21,604美元/天的TCE費率運營。
在2024年第四季度，公司預計其Eco-Design IMO 2產品/化學品油輪的所有營收天數都將在現貨市場中運營。截至2024年11月6日，公司已經大約確定了其Eco-Design IMO 2產品/化學品油輪的總營收天數中約55%將用於2024年第四季度，平均TCE費率約爲25,150美元/天。
船塢檢修
公司在2024年第三季度沒有船塢檢修時間。公司目前在2024年第四季度沒有安排任何船塢檢修時間。
普通股股息
與公司的變量股息政策保持一致，按照調整後的盈利的三分之一支付普通股股息，用於股息（請參見非標準會計指標部分的調整後盈利用於股息計算），董事會宣佈了2024年11月6日結束於2024年9月30日的季度的普通股每股0.18美元的現金股息。股息將於2024年12月13日支付，截至2024年11月29日，向所有股東支付。
優先股贖回
公司於2024年11月4日就贖回其A系列優先股1萬股發出贖回通知，贖回價值爲1030萬美元，相當於每股清算優先股價值的103%，加上任何已計提但尚未支付的股息。預計贖回將於2024年12月進行。
領導層交接
如2024年7月8日先前宣佈的，Ardmore創始人兼首席執行官Anthony Gurnee於2024年9月16日正式退休，放棄其執行和董事職務。董事會任命現任執行和首席商務官Gernot Ruppelt爲公司的新首席執行官，並將現任首席財務官Bart Kelleher的職位擴展爲兼任總裁。領導層過渡於2024年9月16日公司季度董事會會議生效。
地緣政治衝突。
俄羅斯與烏克蘭的持續戰爭打亂了能源供應鏈，導致全球經濟不穩定和顯著波動，並導致多個國家實施經濟制裁。目前的衝突大大促成了油輪租金的上漲。
自2023年10月以來，自以色列哈馬斯戰爭開始以來，地緣政治緊張局勢不斷升級。自2023年12月中旬以來，也門胡塞叛軍在紅海地區對船隻進行了多次襲擊。由於這些襲擊，許多航運公司已經將船隻路由遠離紅海，這影響了貿易模式、費率和開支。中東或其他地區的敵對行動進一步升級或擴大可能繼續影響原油價格、石油行業、油輪行業以及公司服務的需求。
2024年9月30日和2023年三個月的業績
公司報告2024年9月30日結束的三個月的淨利潤爲2330萬美元，基本股和稀釋股每股收益爲0.55美元，與2023年9月30日結束的三個月淨利潤歸屬於普通股股東2030萬美元，每股基本收益爲0.49美元，每股稀釋收益相比。
2024年9月30日和2023年九個月的業績
公司報告2024年9月30日結束的九個月淨利潤爲12350萬美元，基本每股盈利2.96美元，稀釋每股盈利2.93美元，相比2023年9月30日結束的九個月，淨利潤歸屬於普通股股東8730萬美元，基本每股盈利2.12美元，稀釋每股盈利2.09美元。
管理層對2024年9月30日和2023年三個月的財務業績討論與分析
營業收入。 2024年9月30日結束的三個月的營業收入爲9610萬美元，比截至2023年9月30日的三個月的8690萬美元增加了920萬美元。
公司截至2024年9月30日的三個月的平均營運船舶數量爲26.0艘，與截至2023年9月30日的三個月的26.0艘持平。
截至2024年9月30日的三個月，公司有2279個現貨運營天數，而截至2023年9月30日的三個月有2185天。截至2024年9月30日，與2023年9月30日相比，公司直接在現貨市場上使用的船舶數量從26艘減少到25艘。2024年9月30日結束的三個月，現貨運價的增加導致收入增加了270萬美元，而現貨收入天數增加導致營業收入增加了370萬美元，與2013年9月30日結束的三個月相比。
截至2024年9月30日，公司有一艘在租賃期內使用的油品輪船，而在2023年9月30日則沒有。截至2024年9月30日的三個月中，從租船合同中獲得了92個收入天數，而在2013年9月30日的三個月沒有。租約船舶的收入天數增加導致2024年9月30日結束的三個月的收入增加了280萬美元。
航次費用。 截至2024年9月30日的三個月，航次費用爲3460萬美元，比截至2023年9月30日的三個月的3060萬美元增加了400萬美元。 淨增加主要是由於港口、代理和經紀佣金成本增加230萬美元，以及燃油消耗增加170萬美元。
TCE匯率。 公司艦隊的平均TCE匯率爲每日26,628美元，截至2024年9月30日的三個月，比截至2023年9月30日的三個月的每日26,347美元增加281美元。 TCE匯率代表淨營收（代表減去航次費用的非通用會計原則收入的指標）除以營收日數。 用於計算TCE的淨收入是根據裝貨至卸貨的方式確定的，這與公司根據美國通用會計準則記錄收入的方式不同。
船舶營運費用。 截至2024年9月30日的三個月，船舶營運費用爲1400萬美元，比截至2023年9月30日的三個月的1440萬美元減少40萬美元。 這一減少反映了各個季度之間船舶營運費用的時間安排不同。 船舶營運費用由於其性質的不同，在不同時期之間波動較大。
包租費用。 截至2024年9月30日的三個月，總包租費用爲590萬美元，比截至2023年9月30日的410萬美元增加180萬美元。 這一增加是由於2024年9月30日的三個月內包租費率較2013年9月30日的三個月更高。 截至2024年9月30日的三個月的總包租費用包括310萬美元的經營費用部分和280萬美元的船舶租賃費用部分。
折舊費用。 2024年9月30日三個月的折舊費用爲780萬美元，比2023年9月30日三個月的690萬美元增加了90萬美元。這一增加主要是由於2024年4月購買了Ardmore Gibraltar，並在最近的停船週期期間對幾艘船隻安裝了壓載水處理系統和洗滌器系統。 ardmore gibraltar 在2024年4月購買Ardmore Gibraltar，並在最近的停船週期期間對幾艘船隻安裝壓載水處理系統和洗滌器系統。
延期造船期間支出的攤銷。 2024年9月30日三個月的延期造船期間支出的攤銷爲100萬美元，比2023年9月30日三個月的70萬美元增加了30萬美元。給定船隻的延期造船成本按照直線法分攤至下一次船隻計劃的造船期間。
一般及管理費用：企業。 截至2024年9月30日三個月的企業相關一般和行政開支爲630萬美元，比2023年9月30日三個月的510萬美元增加了120萬美元。這種增加主要是由於2024年9月30日三個月與2023年9月30日三個月相比，由於領導層過渡而產生的一次性費用。
一般和管理費用：商業和租船。 商業和租船費用是ardmore的租船和商業運營部門在與其現貨交易活動有關的費用。2024年9月30日三個月的商業和租船費用爲120萬美元，與2023年9月30日三個月的110萬美元基本一致。
衍生品未實現虧損。 公司在截至2024年9月30日三個月的期間存在微不足道的衍生品未實現虧損，而在截至2023年9月30日三個月的期間不存在未實現的收益或虧損。
利息費用和融資成本。 截至2024年9月30日三個月的利息費用和融資成本爲110萬美元，比2023年9月30日三個月的300萬美元減少了190萬美元。 由於公司將期限貸款轉換爲完全循環設施，其中50%的期限貸款在2023年6月30日三個月期間轉換爲循環設施，剩下的50%在2024年3月31日三個月期間轉換，因此成本降低。截至2024年9月30日，公司循環設施的當前靈活性使得總體提取金額僅爲2250萬美元，有效降低了公司對提高利率環境的影響。2024年9月30日三個月的延期融資費用攤銷爲30萬美元，與2023年9月30日三個月的30萬美元一致。
流動性
截至2024年9月30日，公司可用流動資金爲26850萬美元，現金及現金等價物爲4760萬美元（2023年12月31日：4680萬美元），以及可用且未動用的循環信貸額度爲22090萬美元（2023年12月31日：22120萬美元）.
電話會議
公司計劃於2024年11月6日上午10點（東部時間）舉行電話會議，討論截至2024年9月30日季度的財務業績。所有感興趣的各方均可選擇以下方式收聽現場電話會議並查看相關幻燈片演示：
| 1. | 撥打800-836-8184（美國）或646-357-8785（國際），並提到「ardmore shipping」 |
| 2. | 通過訪問Ardmore公司網站www.ardmoreshipping.com收聽現場網絡直播 |
參與者應在預定時間10分鐘前撥打電話。
如果您無法在此時間參加，可以撥打888-660-6345或646-517-4150，至2024年11月13日回聽通話。輸入密碼17491可訪問回放音頻。網絡廣播的錄音與相關幻燈片也將在公司網站上提供。電話會議提供的信息僅在電話會議時準確，公司不對提供更新信息負責。
關於ardmore shipping公司
ardmore擁有並經營一支由25,000至50,000載重噸大小的MR產品和化學品油輪組成的艦隊。ardmore通過其現代、燃油效率高的中型油輪艦隊，向世界各地的主要石油公司、國家石油公司、石油和化學品交易商、及化學公司提供石油產品和化學品的海上運輸服務。
ardmore的核心戰略是繼續發展現代化、高質量的產品和化學品油輪艦隊，建立重要的長期商業關係，並保持資產、運營和日常開支的成本優勢，同時隨着公司的成長創造協同效應和規模經濟。ardmore通過航次租賃和定期租船向客戶提供服務，並與重要商業和技術管理合作伙伴保持緊密合作關係。
ardmore的能源轉型計劃（「ETP」）關注三個關鍵領域：轉型技術、轉型項目和可持續（非化石燃料）貨物。ETP是ardmore戰略的延伸，依託其在油輪租賃、航運運營、技術和操作燃油效率提升、技術管理、施工監督、項目管理、投資分析和船舶融資方面的核心優勢。
ardmore shipping公司
未經審計的簡明合併資產負債表
|
| 截至 | ||
以美元計算，單位爲千美元，除非另有說明 |
| 2024年9月30日 |
| 2023年12月31日 |
資產 |
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流動資產 | |
|
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|
現金及現金等價物 | | 47,574 |
| 46,805 |
應收賬款，扣除壞賬準備$220萬（2023年：$160萬） | | 65,079 |
| 56,234 |
預付款項和其他資產 | | 3,901 |
| 4,348 |
預付款項 | | 4,635 |
| 6,833 |
存貨 | | 11,574 |
| 12,558 |
總流動資產 | | 132,763 |
| 126,778 |
| | |
| |
非流動資產 | | |
| |
投資及其他資產淨額 | | 9,690 | | 11,186 |
船舶及船舶設備淨額 | | 550,416 |
| 524,044 |
延期的船塢維護支出，淨額 | | 14,512 |
| 12,022 |
用於壓載水處理和洗滌系統的預付款 | | 4,840 |
| 9,587 |
延期的融資費用，淨額 | | 3,003 | | 2,835 |
經營租賃權利資產 | | 7,589 |
| 4,499 |
總非流動資產 | | 590,050 |
| 564,173 |
| | |
| |
資產總計 | | 722,813 |
| 690,951 |
| | |
| |
責任、可贖回優先股和股權 | | |
| |
流動負債 | | |
| |
應付賬款 | | 7,251 |
| 2,016 |
應計費用及其他負債 | | 17,763 |
| 18,265 |
遞延收入 | | 2,792 |
| 347 |
債務利息和融資租賃利息的應計 | | — |
| 939 |
開多次數 | | 2,517 |
| 6,436 |
融資租賃負債的流動部分 | | — |
| 2,029 |
經營租賃償還的當前部分 | | 6,860 |
| 3,807 |
流動負債合計 | | 37,183 |
| 33,839 |
| | |
| |
非流動負債 | | |
| |
長期負債的非流動部分 | | 20,000 |
| 39,590 |
融資租賃義務的非流動部分 | | — |
| 41,614 |
經營租賃義務的非流動部分 | | 635 |
| 510 |
其他非流動負債 | | 954 | | 954 |
所有非流動負債 | | 21,589 |
| 82,668 |
| | | | |
負債合計 | | 58,772 | | 116,507 |
| | | | |
可贖回優先股 | | | | |
累積系列A 8.5%可贖回優先股 | | 37,043 |
| 37,043 |
總可贖回優先股 | | 37,043 | | 37,043 |
| | | | |
股東權益 | | |
| |
| | 440 |
| 433 |
股票認購應收款項。 | | 474,805 |
| 471,216 |
自家保管的股票 | | (15,636) |
| (15,636) |
未分配利潤 | | 167,389 |
| 81,388 |
股東權益總額 | | 626,998 |
| 537,401 |
| | | | |
可贖回優先股和股東權益合計 | | 664,041 | | 574,444 |
| | |
| |
負債合計、可贖回優先股和股權 | | 722,813 |
| 690,951 |
ardmore shipping 公司
未經審計的簡化合並收支表
|
| 截至三個月結束 |
| 截至九個月的結束日期 | ||||
以美元（千美元爲單位），除每股和股票數據外 |
| 2024年9月30日 |
| 2023年9月30日 |
| 2024年9月30日 |
| 2023年9月30日 |
淨營業收入 |
| 96,118 |
| 86,940 |
| 323,745 |
| 297,099 |
|
| |
| |
| |
| |
船舶運營費 |
| (34,574) |
| (30,640) |
| (99,842) |
| (98,735) |
|
| (13,970) |
| (14,427) |
| (45,114) |
| (44,622) |
定時租賃進口 | | |
| |
| |
| |
營業費用組成部分 | | (3,082) |
| (2,115) |
| (8,812) |
| (7,229) |
船舶租賃費用組件 | | (2,835) |
| (1,946) |
| (8,109) |
| (6,652) |
折舊費用 |
| (7,833) |
| (6,928) |
| (22,414) |
| (20,683) |
推遲的船塢支出攤銷 |
| (997) |
| (733) |
| (2,692) |
| (2,635) |
一般及管理費用 |
| | | | | | | |
Corporate |
| (6,274) |
| (5,081) |
| (16,648) |
| (14,902) |
商業和租船 |
| (1,212) |
| (1,087) |
| (3,296) |
| (3,310) |
衍生品未實現損失 | | (26) |
| — | | (26) |
| (31) |
利息費用和融資成本 |
| (1,103) |
| (2,998) |
| (5,673) |
| (8,687) |
抵消收益 | | — | | — | | 1,432 | | — |
利息收入 |
| 226 |
| 418 |
| 1,382 |
| 1,263 |
出售船舶的收益 | | — |
| — | | 12,322 |
| — |
|
| |
| |
| |
| |
稅前收入 |
| 24,438 |
| 21,403 |
| 126,255 |
| 90,876 |
|
| |
| |
| |
| |
所得稅 |
| (74) |
| (50) |
| (203) |
| (347) |
（股權法下投資的損失）/收益 |
| (220) |
| (150) |
| 19 |
| (730) |
| | | | | | | | |
淨利潤 |
| 24,144 |
| 21,203 |
| 126,071 |
| 89,799 |
|
| |
| |
| |
| |
優先股分紅 | | (857) |
| (857) |
| (2,552) |
| (2,543) |
| | |
| |
| |
| |
淨利潤歸屬於普通股股東 | | 23,287 |
| 20,346 |
| 123,519 |
| 87,256 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
基本每股收益 | | 0.55 |
| 0.49 | | 2.96 |
| 2.12 |
攤薄每股收益 | | 0.55 |
| 0.49 | | 2.93 |
| 2.09 |
| | | | | | | | |
Adjusted earnings (1) |
| 23,287 |
| 20,346 |
| 109,264 |
| 87,256 |
基本調整後每股收益 |
| 0.55 |
| 0.49 |
| 2.62 |
| 2.12 |
每股調整後盈利 |
| 0.55 |
| 0.49 |
| 2.60 |
| 2.09 |
| | | | | | | | |
基本每股普通股平均數量 |
| 42,135,165 |
| 41,296,128 |
| 41,663,882 |
| 41,072,686 |
加權平均流通股數（攤薄） |
| 42,362,193 |
| 41,754,259 |
| 42,096,610 |
| 41,742,364 |
| | | | | | | | |
| (1) | 調整後的收益是一項非通用會計準則衡量指標，定義和協調見「非通用會計準則衡量」部分。 |
Ardmore Shipping Corporation
未經審計的現金流量簡明合併報表
| | 截至九個月的結束日期 | ||
以美元千爲單位 |
| 2024年9月30日 |
| 2023年9月30日 |
經營活動產生的現金流量 |
|
|
|
|
|
| |
| |
淨利潤 |
| 126,071 |
| 89,799 |
調整淨利潤以計入經營活動現金流量: |
| |
| |
折舊費用 |
| 22,414 |
| 20,683 |
延期船塢支出攤銷 |
| 2,692 |
| 2,635 |
基於股份的報酬 |
| 3,596 |
| 2,401 |
出售船舶獲利 |
| (12,322) |
| — |
延遲融資費用攤銷 |
| 862 |
| 913 |
抵消收益 | | (1,432) | | — |
衍生品未實現虧損 | | 26 |
| 31 |
營業租賃ROU-租賃責任淨額 |
| 88 |
| 12 |
(投資) 出售股權法投資的利潤/損失 | | (19) |
| 730 |
推遲的船塢付款 |
| (5,796) |
| (5,654) |
經營性資產和負債變動: |
| | | |
應收賬款 |
| (8,846) |
| 29,052 |
預付款項和其他資產 |
| 446 |
| (541) |
預付款及存款 |
| 2,273 |
| 357 |
存貨 |
| 983 |
| 823 |
應付賬款 |
| 5,234 |
| (153) |
應計費用及其他負債 |
| (308) |
| (313) |
遞延收入 |
| 2,445 |
| 391 |
應計利息 |
| (939) |
| (300) |
經營活動產生的現金流量淨額 |
| 137,468 |
| 140,866 |
|
| |
| |
投資活動產生的現金流量 |
| |
| |
船隻出售收益 |
| 26,829 |
| — |
購買船舶和船舶設備的付款，包括定金 |
| (58,056) |
| (12,079) |
ballast water treatment和scrubber系統的預付款 |
| — |
| (5,353) |
其他非流動資產的支付 |
| (304) |
| (69) |
股權投資的收入/支付 | | 1,650 |
| (1,142) |
投資活動中的淨現金（流入）流出 |
| (29,881) |
| (18,643) |
|
| |
| |
籌資活動產生的現金流量 |
| |
| |
循環設施的收入 |
| 68,585 |
| — |
償還長期債務 |
| (1,678) |
| (77,480) |
償還循環設施 | | (91,194) | | — |
償還融資租賃 |
| (42,262) |
| (1,463) |
延期金融費用支付 |
| (200) |
| — |
普通股股息支付 | | (37,517) |
| (40,546) |
優先股股息支付 | | (2,552) |
| (2,543) |
籌資活動中使用的淨現金 | | (106,818) | | (122,032) |
|
| |
| |
現金及現金等價物淨增加額 |
| 769 |
| 191 |
|
| |
| |
年初現金及現金等價物餘額 |
| 46,805 |
| 50,569 |
|
| |
| |
期末現金及現金等價物 |
| 47,574 |
| 50,760 |
ardmore shipping 公司
未經審計的其他營運數據
| | 截至三個月結束 | | 截至九個月的結束日期 | ||||
|
| 2024年9月30日 |
| 2023年9月30日 |
| 2024年9月30日 |
| 2023年9月30日 |
以美元千位爲單位，除船隊數據外 | | | | | | | | |
調整後EBITDA(1) | | 34,171 | | 31,644 | | 141,924 | | 121,649 |
Adjusted EBITDAR (1) |
| 37,006 |
| 33,590 |
| 150,033 |
| 128,301 |
| | | | | | | | |
日均數據 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
MR Eco-Design Tankers Spot TCE per day (2) |
| 28,481 |
| 25,932 |
| 35,623 |
| 30,503 |
| | | | | | | | |
Fleet TCE per day (2) |
| 26,628 |
| 26,347 |
| 32,821 |
| 29,114 |
| | | | | | | | |
每日船隊運營費用 (3) |
| 6,425 |
| 6,439 |
| 6,785 |
| 6,609 |
每日技術管理費用 (4) |
| 435 |
| 445 |
| 472 |
| 480 |
|
| 6,860 |
| 6,884 |
| 7,257 |
| 7,089 |
| | | | | | | | |
MR生態設計油輪 | | | | | | | | |
每日租金 (2) |
| 28,481 |
| 25,932 |
| 35,623 |
| 30,503 |
每天船舶營業費用 (5) |
| 6,816 |
| 6,904 |
| 7,214 |
| 7,187 |
| | | | | | | | |
MR生態模式油輪 | | | | | | | | |
每日TCE (2) |
| 25,726 |
| 36,362 |
| 34,140 |
| 31,144 |
每日船舶經營費用 (5)(6) |
| — | | 6,936 | | 6,085 | | 6,943 |
| | | | | | | | |
Prod/Chem Eco-Design Tankers (2.5萬 - 3.8萬 dwt) | | | | | | | | |
每日TCE (2) |
| 21,604 |
| 20,023 |
| 25,604 |
| 24,198 |
每日船舶營業費用 (5) |
| 7,029 | | 6,827 | | 7,440 | | 6,870 |
| | | | | | | | |
艦隊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
操作船舶平均數量 |
| 26.0 |
| 26.0 |
| 26.0 |
| 26.2 |
| (1) | 調整後的EBITDA和調整後的EBITDAR是非普遍會計準則的衡量標準，並且在本公告的「非普遍會計準則衡量標準」部分下已定義並與美國通用會計準則的最直接可比衡量標準協調。 |
| (2) | 時間租船等效（「TCE」）率，一種非普遍會計準則的衡量標準，代表淨收入（一種代表收入減去航次費用的非普遍會計準則）除以營業日。 營業日是船舶在公司擁有之下的總日曆天數，減去與船塢或維修有關的脫租日以及與爲出售目的重定位船舶有關的休航日。 用於計算TCE率的淨收入是基於從卸貨到卸貨的基礎確定的，這與公司按照美國通用會計準則記錄收入的方式不同。 在卸貨到卸貨的情況下，收入是從上一航次卸貨貨物開始至當前航次預期卸貨貨物開始時確認，航次費用則根據發生確認。 |
| (3) | 每日艦隊營運費用是例行營運費用，包括人員配備、維修與保養、保險、倉庫、潤滑油和通訊支出。 這些金額不包括與船舶升級和改進或其他在該時期支出的非例行支出有關的支出。 |
| (4) | 技術管理費用是支付給第三方技術經理的費用。 |
| (5) | 每日船舶營運費用包括技術管理費用。 |
| (6) | 由於出售Ardmore Seafarer的結果，我們不再擁有MR Eco-Mod Tankers，因此針對MR Eco-Mod Tankers，在2024年第三季度每天我們的船舶營運費用爲0美元。2024年第三季度的MR Eco-Mod TCE每天從我們租入的船舶中獲得 Ardmore Seafarer的出售導致我們不再擁有MR Eco-Mod Tankers，因此2024年第三季度的MR Eco-Mod Tankers每日船舶營運費用爲0美元。2024年第三季度的MR Eco-Mod TCE每日費用是根據我們租入的船舶而得出的由於出售Ardmore Seafarer，我們不再擁有MR Eco-Mod Tankers，因此在2024年第三季度針對MR Eco-Mod Tankers，我們每天都有0美元的船舶營運費用。2024年第三季度的MR Eco-Mod TCE是從我們租進的船舶中派生而來的. |
CO 2 排放報告(1)
2018年4月，國際海事組織（「IMO」）的海洋環境保護委員會（「MEPC」）通過了一項初步策略，旨在減少船舶排放的溫室氣體（「GHG」），提出了一個願景，即儘快減少國際航運的溫室氣體排放並逐步消除。Ardmore致力於透明度，併爲減少公司所在行業的二氧化碳排放做出貢獻。2 在2019年啓動的IMO數據收集系統（「DCS」）框架內，Ardmore的報告方法符合規定。
2023年1月1日，BIMCO租船合同中的CII操作條款生效。該條款概述了承租人應該對船舶的排放負責。基於此，Ardmore的溫室氣體排放分析已更新，排除了出租船舶的影響，納入了租入船舶的影響。以前，Ardmore的分析包括來自艦隊的所有船舶，除了Ardmore商業管理的船舶。
| | | | | | | | | |
| | 截至三個月結束 | | 歷時十二個月 | | ||||
|
| 2024年9月30日 |
| 2023年9月30日 |
| 2024年9月30日 |
| 2023年9月30日 |
|
| | | | | | | | | |
運營中船舶數量（期末）(2) | | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | |
艦隊平均年齡 |
| 10.9 | | 10.2 | | 10.9 | | 10.2 |
|
| | | | | | | | | |
生成的二氧化碳排放量爲公噸 |
| 103,847 | | 106,724 | | 421,812 | | 420,298 |
|
行駛距離（海里） | | 371,867 | | 411,092 | | 1,520,781 | | 1,538,072 | |
公噸燃料消耗量 | | 33,091 | | 33,780 | | 134,168 | | 133,010 | |
| | | | | | | | | |
貨物加熱和罐清潔排放 | | | | | | | | | |
公噸中消耗的燃料 | | 562 | | 255 | | 3,457 | | 1,771 | |
總燃料消耗量的百分比 | | 1.70% | | 0.75% | | 2.58% | | 1.33% | |
| | | | | | | | | |
該期間的年度效率比率（AER）(3) | | | | | | | | | |
車隊 |
| 6.21g / tm | | 5.80g / tm | | 6.19g / tm | | 6.10g / tm |
|
MR Eco-Design |
| 5.80g / tm | | 5.54g / tm | | 5.86g / tm | | 5.69g / tm |
|
MR Eco-Mod |
| 6.22克/立方厘米 | | 5.80克/立方厘米 | | 5.74克/立方厘米 | | 6.22克/立方厘米 |
|
化工 |
| 8.48克/立方厘米 | | 7.16克/立方厘米 | | 8.49克/立方厘米 | | 7.76克/立方厘米 |
|
化學中間體 (少貨物加熱和罐清洗)(4) |
| 8.39克/立方米 | | 7.00克/立方米 | | 7.83克/立方米 | | 7.32克/立方米 |
|
| | | | | | | | | |
該時段的能效運營指標（EEOI）(5) | | | | | | | | | |
車隊 |
| 12.38克/立方厘米 | | 12.21克/立方厘米 | | 12.44克/厘米 | | 13.37克/厘米 |
|
MR Eco-Design |
| 11.51克/厘米 | | 12.44克/厘米 | | 11.70g / ctm | | 13.27g / ctm |
|
MR Eco-Mod |
| 14.34g / ctm | | 10.96g / ctm | | 13.39g/立方厘米 | | 13.04g/立方厘米 |
|
化工 |
| 14.78g/立方厘米 | | 12.86g/立方厘米 | | 14.39克/立方厘米 | | 14.12克/立方厘米 |
|
化學品 （少量貨物加熱和罐清洗）(4) |
| 14.62克/立方厘米 | | 12.58克/厘米 | | 13.27克/厘米 | | 13.33克/厘米 |
|
| | | | | | | | | |
風力強度（大於4級） | | 46.34% | | 47.89% | | 46.69% | | 49.09% | |
% 閒置時間(6) | | 3.46% | | 3.79% | | 2.70% | | 3.96% | |
| | | | | | | | | |
tm = 噸英里 | | | | | | | | | |
ctm = 貨物噸-英里 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
阿德莫爾表現
值得注意的是，船舶活動、空載/滿載比例、運載貨物、天氣情況、等待時間、在港時間和船舶速度都會導致季度業績波動。然而，分析也會基於過去12個月的數據，以更準確地評估阿德莫爾公司的長期進展，並減輕季節性影響。從天氣角度來看，更惡劣的天氣（根據北風等級大於4 BF的風力等級）通常會對優化燃料消耗能力產生削弱作用，而空閒時間會影響船舶的指標，因爲船舶仍需要動力運行但不會移動。總體而言，阿德莫爾航運過去12個月的碳排放量從420,298公噸增加至421,812公噸CO2，增長了0.4%，原因是航速較快。該時期艦隊的單位碳排放量（EEOI）從13.37克/噸降至12.44克/噸，主要是由於減少了壓載水，並且氧化-還原比（AER）由6.10克/噸增至6.19克/噸，也是由於航速較快。阿德莫爾公司尋求通過技術進步和運營優化的結合不斷改善業績。
通過技術進步和運營優化的結合，阿德莫爾公司不斷尋求改進。
1 阿德莫爾的排放數據基於可合理獲得的報告工具和信息，主要供阿德莫爾及其適用第三方技術管理人員擁有的船隊使用。管理層評估這些數據，並可能調整和重新說明數據以反映最新信息。預計航運行業將繼續隨時間改進排放和效率的績效指標。氧化-還原比(AER)和單位碳排放量(EEOI)的指標會受到外部因素（如租船速度、船舶訂單和天氣）、整體市場因素（如貨物裝載大小和艦隊利用率）的影響。因此，同一船舶兩個時期和相似大小和類型的船舶之間的報告排放中可以發現績效的變化。此外，其他公司可能會報告略有差異（例如，一些航運公司報告CO2 每公里每噸,而不是每公噸二氧化碳2 每海里每噸) 因此，直接比較不同公司的排放並不總是切實可行。上述數據反映了Ardmore的初步調查結果；該公司致力於與行業最佳實踐一致，改進排放報告的方法論和透明度。因此，隨着行業所確定的方法和業績指標的發展，上述結果可能會有所變化。
2 包括租出的和租入的時間租賃船舶。
3 年度效率比（「AER」）是使用燃料消耗、行駛距離和設計載重噸位（「DWT」）等參數來衡量碳效率的指標。AER以每噸-海里單位報告（gCO CO 2 /dwt-nm）。它是通過將（i）燃料消耗的重量按類型轉換爲CO的公噸數來計算的2。2 通過(ii) DWt與海里航行距離相乘計算。較低的空氣循環效率(AER)反映出更好的碳效率。
4 空氣循環效率(AER)和能效作業指標(EEOI)數據包括貨物加熱和槽清潔作業的影響，除非另有說明。
5 能效作業指標(EEOI)是衡量單位運輸工作時間內二氧化碳排放的工具。計算方法是將燃料的質量(i)按類型轉換爲CO2排放量，再除以(ii)運載的貨物數量(以噸計)與航行航程(海里)的乘積。根據IMO MEPC.1/Circ684標準執行此計算。較低的EEOI反映單位運輸工作時間內較低的二氧化碳排放。2 能效作業指標(EEOI)是衡量單位運輸工作時間內二氧化碳排放的工具。計算方法是將燃料的質量(i)按類型轉換爲CO2排放量，再除以(ii)運載的貨物數量(以噸計)與航行航程(海里)的乘積。根據IMO MEPC.1/Circ684標準執行此計算。較低的EEOI反映單位運輸工作時間內較低的二氧化碳排放。2 能效作業指標(EEOI)是衡量單位運輸工作時間內二氧化碳排放的工具。計算方法是將燃料的質量(i)按類型轉換爲CO2排放量，再除以(ii)運載的貨物數量(以噸計)與航行航程(海里)的乘積。根據IMO MEPC.1/Circ684標準執行此計算。較低的EEOI反映單位運輸工作時間內較低的二氧化碳排放。
6 閒置時間是指船舶在港口等待、等待裝卸期或者在港口/海上未固定位置的時間。
非GAAP措施
EBITDA +船舶租賃費組成部分（即EBITDAR）和調整後的EBITDAR
EBITDAR被定義爲EBITDA（即利息前、未實現利率衍生品收益/(損失)、稅收、折舊及攤銷前的收益，再加上承包進來的船隻總包租費中的船舶租賃費組成部分。調整後的EBITDAR被定義爲在不考慮Ardmore認爲不代表其運營績效的某些項目前的EBITDAR，包括船隻出售的盈利或虧損。
截至2024年9月30日三個月結束時，我們因經營租賃活動承擔了590萬美元的總包租費，以租入船隻爲時租。總費用包括（i）以使用所租資產的權利（即船舶租賃費組成部分）280萬美元，以及（ii）用於運營船隻的成本（即營業費用組成部分）310萬美元。根據美國通用會計準則（U.S. GAAP），與使用租賃資產的權利（即資本部分）相關的費用被視爲財務報表中的經營項目，並未在我們的EBITDA計算中另外添加。根據美國通用會計準則，與操作租賃相關的費用在財務報表中的處理方式與國際財務報告準則（IFRS）有所不同。根據IFRS，操作租賃的費用呈現在折舊和利息費用中。
我們行業中的許多公司根據IFRS報告；因此，我們使用EBITDAR和調整後的EBITDAR作爲工具，以便將我們的估值與行業中其他公司的估值進行比較。我們不將EBITDAR和調整後的EBITDAR作爲績效或流動性指標。我們在此提供淨利潤/(歸屬於普通股股東的虧損)與EBITDAR（其中包括船舶租賃營運費用的調整）和調整後的EBITDAR的調和。
如所呈現的EBITDAR和調整後的EBITDAR可能與其他公司呈現的同類指標不直接可比。此外，EBITDAR和調整後的EBITDAR不應視爲總體績效指標，因爲它們排除了船舶租金，這是與我們租船相關的正常、經常性的現金營運費用，這些費用對於我們業務的運營至關重要。因此，您應謹慎不要過分依賴這些信息。
EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的收益和調整後的收益（用於股息計算）
EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的收益不是根據美國通用會計準則編制的指標，並在下文中進行了定義和對比。EBITDA定義爲利息、利率衍生品未實現收益/(損失)、稅收、折舊和攤銷前的收益。調整後的EBITDA的定義爲在Ardmore認爲不代表其運營績效的某些項之前的EBITDA，包括船舶出售的收益或損失、出售導致的收益以及權益法投資的利潤/(損失)。調整後的收益排除了流向普通股股東的淨利潤中的某些項目，包括船舶出售的收益或損失以及延期融資費用作廢的寫入（即、主權放棄的虧損），因爲它們被認爲不能代表公司的運營績效。
EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的收益在本新聞稿中呈現，因爲公司認爲它們可爲投資者提供評估和了解Ardmore管理層如何評估運營績效的手段。EBITDA和調整後的EBITDA增加了公司基本績效在不同期間之間的可比性。通過排除利息費用、稅收、折舊或攤銷在不同期間可能存在的潛在差異影響，此可比性得以提高，這些項目受到各種可能會變化的融資方式、資本結構和歷史成本基礎的影響，並可能在不同期間顯著影響淨利潤。公司認爲，將EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的收益作爲財務和運營指標，有助於投資者在對公司及其普通股進行投資決策。
僅用於季度普通股股息計算，調整後的收益代表公司截至2024年9月30日季度的調整後收益，但不包括未實現盈利/（損失）和某些非經常性項目的影響。
這些非GAAP指標不應被單獨考慮，也不應作爲或優於根據美國通用會計準則制定的財務指標的替代品。此外，這些非GAAP指標可能沒有標準化含義，因此可能無法與其他公司提出的類似指標進行比較。
將淨利潤調節爲EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDAR | | |||||||
| | | | | | | | |
| | 截至三個月結束 | | 截至九個月的結束日期 | ||||
|
| 2024年9月30日 |
| 2023年9月30日 |
| 2024年9月30日 |
| 2023年9月30日 |
以美元千爲單位 | | | | | | | | |
淨利潤 |
| 24,144 |
| 21,203 |
| 126,071 |
| 89,799 |
利息收入 |
| (226) |
| (418) |
| (1,382) |
| (1,263) |
利息費用和融資成本 |
| 1,103 |
| 2,998 |
| 5,673 |
| 8,687 |
所得稅 |
| 74 |
| 50 |
| 203 |
| 347 |
衍生品未實現損失 |
| 26 |
| — |
| 26 |
| 31 |
折舊費用 |
| 7,833 |
| 6,928 |
| 22,414 |
| 20,683 |
延遲船塢支出的攤銷 |
| 997 |
| 733 |
| 2,692 |
| 2,635 |
EBITDA | | 33,951 | | 31,494 | | 155,697 | | 120,919 |
出售船舶的收益 |
| — |
| — |
| (12,322) | | — |
清償利得 | | — |
| — |
| (1,432) |
| — |
出售e1 Marine LLC股權帶來的利得 | | — | | — | | (501) | | — |
淨值法投資虧損 | | 220 |
| 150 |
| 482 |
| 730 |
調整後的EBITDA | | 34,171 | | 31,644 | | 141,924 | | 121,649 |
增加部分：船舶租賃費用組成 | | 2,835 | | 1,946 | | 8,109 | | 6,652 |
ADJUSTED EBITDAR | | 37,006 | | 33,590 | | 150,033 | | 128,301 |
將歸屬普通股股東的淨利潤與調整後盈利進行對賬 | ||||||||||
| | | | | | | | | ||
| | 截至三個月結束 | | 截至九個月的結束日期 | ||||||
|
| 2024年9月30日 |
| 2023年9月30日 |
| 2024年9月30日 |
| 2023年9月30日 | ||
除每股數據外，所有金額均以美元千位計 | | | | | | | | | ||
歸屬於普通股股東的淨收益 |
| 23,287 |
| 20,346 |
| 123,519 |
| 87,256 | ||
已售船舶獲利 | | — | | — | | (12,322) | | — | ||
抵消收益 | | — | | — | | (1,432) |
| — | ||
出售e1 Marine LLC的收益 | | — | | — | | (501) | | — | ||
調整後的收益 |
| 23,287 |
| 20,346 |
| 109,264 |
| 87,256 | ||
| | | | | | | | | ||
基本調整後每股收益 |
| 0.55 |
| 0.49 |
| 2.62 |
| 2.12 | ||
每股調整後盈利 |
| 0.55 |
| 0.49 |
| 2.60 |
| 2.09 | ||
| | | | | | | | | ||
基本每股普通股平均數量 |
| 42,135,165 |
| 41,296,128 |
| 41,663,882 |
| 41,072,686 | ||
加權平均流通股數（攤薄） |
| 42,362,193 |
| 41,754,259 |
| 42,096,610 |
| 41,742,364 | ||
| | | | | | | | | ||
根據股息計算目的調整後的盈利 | ||||||||||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | 截至三個月結束 | | | ||
| | | | | | 2024年9月30日 | | | ||
以千美元爲單位，除每股數據外 | | | | | | | | | ||
調整後的收益 | | | | | | 23,287 | | | ||
未實現損失 | | | | | | 26 | | | ||
用於股息計算目的的調整後盈利 | | | | | | 23,313 | | | ||
| | | | | | | | | ||
將支付股息 | | | | | | 7,771 | | | ||
每股股息 (DPS) | | | | | | 0.18 | | | ||
| | | | | | | | | ||
2024年11月6日的流通股數 | | | | | | 42,011,443 | | | ||
前瞻性聲明
本新聞稿中討論的事項可能構成前瞻性聲明。1995年《私人證券訴訟改革法案》爲前瞻性聲明提供了安全港保護，以鼓勵公司提供有關其業務的前瞻性信息。前瞻性聲明包括涉及計劃、目標、目標、期望、預期、策略、對未來事件或績效的看法、基本假設和其他與歷史事實不同的聲明。公司希望利用1995年《私人證券訴訟改革法案》的安全港規定，並在與此安全港立法相關聯時包括此警示聲明。 「相信」，「預期」，「打算」，「估計」，「預測」，「項目」，「計劃」，「潛力」，「應該」，「可能」，「將會」，「期望」和類似表達方式是識別前瞻性聲明的表述之一。
本新聞發佈中的前瞻性聲明包括但不限於以下方面的聲明：未來運營或財務結果，包括未來收益和財務狀況；全球和區域經濟狀況和趨勢；航運市場趨勢和市場基本面，包括油輪需求與供應以及未來現貨和租金費率；公司對現有艦隊、艦隊擴張和船舶及業務收購的持續投資；季節性；公司的業務策略、倡議和可持續議程，以及相關的未來結果；公司的領導層交替；地緣政治衝突的潛在影響，包括俄烏戰爭、以色列-哈馬斯戰爭和對紅海地區商船的襲擊對航運行業和公司的影響；公司船舶的預期就業和預期入塢天數；公司績效趨勢，以能源效率和減排指標衡量；能源轉型對公司及公司運營市場的影響；預期公司對排放和效率績效指標進行的繼續完善以及公司每季度股息的時間安排和付款。本新聞稿中的前瞻性聲明基於各種假設，包括但不限於公司對歷史運營趨勢、公司記錄中包含的數據以及從第三方獲取的其他數據的檢查。儘管公司認爲這些假設在做出時是合理的，但由於這些假設固有地受到重大不確定性和事件的影響，這些事件難以或無法預測，並且超出了公司的控制範圍，公司不能向您保證其將實現或完成這些期望、信念或預期。公司提醒本新聞發佈的讀者不要過度依賴這些前瞻性聲明，這些前瞻性聲明僅適用於其日期。公司不承諾更新或修訂任何前瞻性聲明。這些前瞻性聲明不能保證公司未來的績效，實際結果和未來發展可能與前瞻性聲明中預期的有重大差異。
除了這些重要因素之外，根據公司的觀點，可能導致實際結果與前瞻性聲明討論的結果大相徑庭的其他重要因素包括：全球經濟和貨幣的實力；一般市場條件，包括現貨和包租金率以及船舶價值的波動；油輪船舶容量需求和供應的變化；公司的營業費用變化，包括燃油價格、船塢檢修和保險成本；關於公司船舶的現貨和租約或集團交易的預測變化；包括與俄烏戰爭（包括相關的制裁和進口禁令）以及以色列-哈馬斯戰爭有關的未來發展的地緣政治衝突；公司的營業費用變化，包括燃油價格、船塢檢修和保險成本；一般國內和國際政治情況；由於事故、海盜活動或其他事件而可能導致航運路線中斷；油價波動；公司船舶市場；油輪行業競爭；融資和再融資的可用性和完成情況；公司的經營業績和資本需求以及董事會未來宣佈的任何股息；租約交易對手績效；預定船塢檢修或淨化器預期安裝中的任何意外延遲或複雜情況；公司在其融資安排中遵守契約的能力；政府規則和法規的變化或監管機構採取的行動；公司在2024年第四季度剩餘營收日在現貨市場上租賃船舶的能力；新的或修訂的會計準則；一般國內和國際政治情況；由於事故、海盜活動或其他事件而可能導致航運路線中斷；船舶故障和非運營實例；公司的經營業績和資本需求，以及董事會未來宣佈的任何股息；以及其他因素。請參閱公司的
請查看包括公司2023年12月31日結算的20-F表格在內的向美國證券交易委員會提交的文件，以了解更完整的風險和不確定性討論。
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