425 1 d908993d425.htm 425 425

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

表格 8-K

 

 

当前 报告

根据第13条或15(d)条

证券交易法1934年第

报告日期(最早报告事件日期):2024年11月5日

 

 

ATLANTIC COASTAL ACQUISITION CORP. II

(根据其章程规定的发行人的确切名称)

 

 

 

特拉华州   001-41224   87-1013956
(注册地或其他司法管辖区)
(委员会文件号码)
 

(委员会

文件号)

  (IRS雇主
唯一识别号码)

 

圣约翰街6号,5楼

关于Veeva Systems

  10013
,(主要行政办公地址)   (邮政编码)

(248) 890-7200

(如果自上次报告以来有变化,则填上其曾用名或旧地址)

(曾用名或 地址信息,如果自上次报告以来有所更改)

 

 

如果表格中的项目适用,请在下面的框中打勾 8-K 如果申报打算同时满足注册人根据以下规定的任何义务,请参见一般指示A.2。

 

根据证券法规第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)

 

依据交易所法案规则14a-12征集材料14a-12 交易所法案下(17 CFR 240.14a-12)

 

前期-通信-半导体依据规则240.13e-4(c)进行通信事项交易所法案14d-2(b)交易所法案240.13e-4(c))交易所法案240.14d-2(b))

 

前期-通信-半导体依据规则240.13e-4(c)进行通信事项依据交易所法240.13e-4(c)进行通信事项交易所法案240.13e-4(c))240-13e-4(c))

根据证券法案第12(b)条款登记的证券:

 

每种类别的证券

 

交易
符号:

 

每个注册的交易所的名称
纽约证券交易所

单位,每单位包括一股A系列普通股,面值为$0.0001,以及 一半一份可赎回权证   ACABU   纳斯达克证券交易所 LLC
作为单位的一部分包括 A 级普通股的股份   ACAB   纳斯达克证券交易所 LLC
作为单位的一部分包括认股权证,每个完整的认股权证可按行权价格 11.50 美元购买一股 A 级普通股   ACABW   纳斯达克证券交易所 LLC

请通过勾选表明公司是否符合1933年证券法 第405条规定的新兴成长公司,或1934年证券交易法 第12b-2条规定的新兴成长公司。

新兴成长公司

如果是 新兴成长公司,请通过勾选表明是否公司选择不使用根据交易所 法第13(a)条提供的适用于遵守任何新的或修订的财务会计准则而提供的延长过渡期。 ☐

 

 

 


第1.01项

签署关键性协议

正如先前披露的,大西洋沿岸收购公司二号,一家特拉华州的公司(“我们”,“ACAB”或“公司”)已经与特拉华州的Abpro公司(“Abpro”)就拟议的业务合并(“业务合并”)达成协议。

正如先前披露的,于2024年10月18日,公司根据形式申报文件在注册声明书上签署了与业务合并有关的注册声明书(“注册声明书”),并提交了与业务合并相关的代理声明书/招股说明书(“代理声明书/招股说明书”)。 S-4 关于业务合并的《注册声明》已生效,并且公司已提交了与业务合并相关的代理声明/招股书。

Non-Redemption 新协议

2024年11月5日,公司和Abpro签署了一份 不可赎回 agreement (the “非赎回 Agreement”), with Sandia Investment Management LP on behalf of certain funds, investors, entities or accounts for which it or its affiliates acts as manager, sponsor or advisor (the “Investors”). Pursuant to such Non-Redemption Agreement, each Investor agreed to rescind or reverse any previously submitted redemption demand of the common stock of the Company held or to be acquired by such Investor (the “Investor Shares”) up to 124,352 shares of common stock in the aggregate.

Upon consummation of the Business Combination, the Company shall pay or cause to be paid to the Investors a payment in respect of their respective Investor Shares from cash released from the trust account established in connection with Company’s initial public offering equal to the number of Investor Shares multiplied by the redemption price, minus the number of Investor Shares multiplied by $9.00.

The foregoing description of the Non-Redemption 协议并不旨在完整,完整地受到附表10.1的条款和条件的限制 Non-Redemption 已提交的协议列在展览10.1,并通过引用并入此处.

重要信息及查找位置。

在业务组合以及因此所涉及的交易中(“拟议交易”),ACAb已经提交了一份注册声明。 修订后 修订后,与证券交易委员会(“SEC”)文件一样,包括分发给ACAB普通股持有人的代理声明,涉及ACAB就拟议交易向股东征集代理投票的事宜以及注册声明中描述的其他事宜,以及与拟议交易有关发行给股东的证券的招股说明书。 ACAB已向其股东邮寄了一份最终的代理声明/招股说明书。 鼓励投资者、证券持有人和其他利益相关方当可获得时仔细阅读代理声明/招股说明书,对其进行任何修订以及任何与SEC一起提交的其他文件,因为这些文件将包含关于ACAB、Abpro和拟议交易的重要信息。 当可获得时,投资者和证券持有人可以通过SEC在网站http://www.sec.gov上维护的网站或通过向请求发送至:Atlantic Coastal Acquisition Corp. II, 6 St Johns Lane, Floor 5 New York, NY 10013免费获取最终的代理声明/招股说明书和其他与SEC提交的文件

招标者

ACAb和Abpro及其各自的董事和某些执行官以及其他管理人员和雇员可能被视为关于拟议交易的代理征求的参与者。有关ACAb的董事和执行官的信息已列在其年度报告中 本日天气良好 本日天气良好 截至2023年12月30日财政年度结束的信息年度报告以及注册声明。有关代理征求参与者的其他信息,以及他们的直接和间接利益的描述,通过证券持有或其他方式,在注册声明以及有关拟议交易提交的或将提交给SEC的其他相关材料中均已包含。股东、潜在投资者和 其他感兴趣的人在做出任何投票或投资决策之前应仔细阅读注册声明。一旦可用,这些文件可以免费获取,获取途径如上所示。


不作出售或邀请

此当前报告分类包含依据联邦证券法与公司相关的特定前瞻性声明,包括涉及Notes的初始结算预期(包括时间和来自Notes初始结算的净收益金额)的声明。这些前瞻性声明通常被称为“相信”、“计划”、“期望”、“预计”、“估计”、“企图”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应”、“将”、“愿意”和类似表达方式。前瞻性声明是基于当前预期和假设的未来事件的预测、预期和其他声明,因此受到风险和不确定性的影响。许多因素可能导致实际未来事件与前瞻性声明有所不同,包括但不限于:满足Notes初始结算的前提条件以及关于公司业务所述风险因素在公司提交给SEC的2024年6月30日季度报告的“风险因素”部分中描述以及公司随后提交给SEC的其他文件。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性,可能使公司的实际事件和结果与此类前瞻性声明所包含的事件和结果有所不同。 Form 8-K 不得 不构成出售或购买证券的要约,也不构成在任何未在该司法辖区根据该司法辖区的证券法注册或取得资格之前进行的出售的邀请。不得通过除符合证券法第10条要求的招股书的方式以外的任何方式进行证券发行。

前瞻性声明

此当前报告分类包含依据联邦证券法与公司相关的特定前瞻性声明,包括涉及Notes的初始结算预期(包括时间和来自Notes初始结算的净收益金额)的声明。这些前瞻性声明通常被称为“相信”、“计划”、“期望”、“预计”、“估计”、“企图”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应”、“将”、“愿意”和类似表达方式。前瞻性声明是基于当前预期和假设的未来事件的预测、预期和其他声明,因此受到风险和不确定性的影响。许多因素可能导致实际未来事件与前瞻性声明有所不同,包括但不限于:满足Notes初始结算的前提条件以及关于公司业务所述风险因素在公司提交给SEC的2024年6月30日季度报告的“风险因素”部分中描述以及公司随后提交给SEC的其他文件。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性,可能使公司的实际事件和结果与此类前瞻性声明所包含的事件和结果有所不同。 表格8-K包括 某些陈述并非历史事实,而是根据1995年美国《私人证券诉讼改革法》安全港规定为前瞻性陈述。前瞻性陈述一般伴随着诸如“相信”、“预计”、“期望”、“预测”、“估计”、“打算”、“策略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将会”、“将继续”、“可能导致”的类似表述。这些前瞻性陈述预测或指示未来事件或趋势,或者不是有关历史事项的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于营业收入、其他财务和业绩指标的估计和预测,市场机会和预期的投影,ACAB能够与Abpro达成明确协议或完成交易的能力;ACAB获得融资以完成拟议交易的能力;以及拟议交易完成的预期时间。这些陈述基于各种假设和ACAB和Abpro管理层的当前预期,不是实际绩效的预测。这些前瞻性陈述仅供说明目的,并不作为任何投资者的保证、保证、预测或事实或概率的明确定的陈述,并不得被任何投资者依赖。实际事件和情况难以或不可能预测,且将不同于假设。许多实际事件和情况超出了ACAB和Abpro的控制范围。这些前瞻性陈述受到一系列风险和不确定性的影响,包括一般经济、金融、法律、政治和业务条件的变化以及国内外市场的变化;Abpro所涉及或可能涉及的司法程序的结果;各方未能达成明确协议或成功或及时完结拟议交易或符合拟议交易结束的其他条件,包括未获得任何必要的监管批准、延迟或受到可能影响合并公司的意外条件;ACAB股东未获得拟议交易的批准;未能实现拟议交易的预期利益,包括因延期完成拟议交易或整合ACAB和Abpro业务的困难或相关成本而导致的问题;ACAB股东提出的赎回请求数量;可能导致ACAB和Abpro中的一方或双方有权终止业务组合协议的事件的发生;与Abpro业务推出和预期业务里程碑的时间相关的风险;竞争对Abpro未来业务的影响;以及ACAB注册声明中讨论的因素。 提交S-1表格 于2022年1月18日向美国证券交易委员会提交的年度报告 本日天气良好 本日天气良好 财政年度截止日期为2023年12月31日,关于2024年3月31日和2024年6月30日季度报告的表格 10-Q 对于截至2024年3月31日和2024年6月30日的季度以及ACAb提交或将提交给美国证券交易委员会的《风险因素》下的注册声明,以及其他文件。如果风险出现或假设证明不正确,实际结果可能会与这些前瞻性声明暗示的结果大相径庭。可能存在ACAb和Abpro目前不知道的其他风险,或者ACAb和Abpro目前认为不重要的风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中所含的结果不同。此外,前瞻性陈述反映了ACAB和Abpro对于未来事件的预期、计划或预测,以及本《当前报告》日期的观点。 提交Form 8-k表格的ACAb ACAb和Abpro预计随后的事件和发展将导致他们的评估发生变化。但是,虽然ACAb和Abpro可能会在未来某个时候选择更新这些前瞻性陈述,但ACAb和Abpro明确声明不承担任何更新义务。不应依赖于这些前瞻性陈述作为代表ACAB或Abpro在本《当前报告》日期之后任何日期的评估。 因此 不应过分依赖前瞻性声明。 ACAb和Abpro都不保证ACAb或Abpro,或合并公司,能够实现其目标。


财务报表和展品。

(d)展览品。

(d)展品

 

展示文件
 No. 

  

Description

10.1    非赎回协议
104    内联XBRL文档中嵌入的封面页交互数据文件。


签名

根据《1934年证券交易法》的要求,经注册人已通过其代表证书签署此报告,并经授权签署该报告。

日期: 2024年11月6日

 

大西洋沿岸收购公司II
通过:  

/s/ Shahraab Ahmad

  Shahraab Ahmad
  首席执行官


展览10.1

非赎回 协议

这款电动三轮车提供了卓越的舒适度和支撑作用,减轻了骑手的背部和关节的压力。它是寻求轻松骑行体验而不影响性能和效率的人的绝佳选择。后置电机可以在加减速时更好地控制和操纵,而前叉悬挂可最小化不平的路面对车辆的冲击。此三轮车还配备了5英寸液晶屏、EB 2.0照明系统、可折叠车把、胖胎、后差速器和停车刹车。此外,它还有一个拖车管,可以轻松地搬运大货物。还有一个适用于身材较矮的骑手的Mini版本。非赎回 AGREEMENt(本“协议日期为2024年11月5日,由特拉华州一家公司Atlantic Coastal Acquisition Corp. II制作,根据交易协议(如下所定义)将更名为“Abpro Holdings, Inc。”,该协议由下文所述的各方共同制定公司,以及备用投资者(如下定义)一方

鉴于该公司是一家特殊目的收购公司,其A系列普通股(下称“共同股”)在纳斯达克全球市场(“纳斯达克”)上以“ACAB”为标的交易,其公开认股证(下称“”)也在纳斯达克上以“ACABW”为标的进行交易,公司的其他证券也在纳斯达克上交易普通股认股证权证ACABW

WHEREAS, the Company has entered into the Business Combination Agreement, dated as of December 11, 2023 (as amended from time to time, the “交易协议”), by and among the Company, Abpro Merger Sub, Inc., a Delaware Corporation (“合并子公司”) and Abpro Corporation, a Delaware corporation ( “Abpro”);

WHEREAS, the Company and Backstop Investor on behalf of certain funds, investors, entities or accounts that are managed, sponsored or advised by Backstop Investor or its affiliates (the “后备投资者预计根据交易协议中规定的业务组合的完成,(” )即将签署本协议。业务组合”);

鉴于后备投资者愿意撤销先前提交的赎回要求,持有或将收购的普通股。

根据公司的修订和重述的章程,公司法人章程的修订情况(” 租船” ),根据公司的修订和重置章程(已修订),公司的公开股东有权要求公司在业务合并中赎回其普通股,赎回价(如章程中定义的),代表每个股东在公司信托账户中当前资金部分的权利,如果股东行使了这种赎回权利。仅供说明,根据2024年6月30日信托账户持有的有市场价值证券的公允价值为760万美元,每股赎回价格估计约为11.22美元;

公司在表格上提交了一份注册声明书 S-4 ,截止时间为2024年11月5日东部夏令时下午5:00,这是预定特别会议之前两(2)个营业日(” Meeting公司股东于2024年11月7日召开股东大会,以批准业务合并。

根据本协议的条款,背书投资者希望同意放弃就所述背书投资者股份(如下所定义)行使赎回权利;

所有本协议中使用但未在此处定义的大写字母术语应具有交易协议中指定的各自含义。

因此,考虑到在此设定的相互协议,各方同意如下:

1. Non-Redemption协议.

(a)在本协议规定的条件下,背书投资者有权(但无义务)在签署本协议后的一个(1)工作日内不可撤销地且无条件地撤销或逆转对本协议签署日期之后背书投资者持有的普通股提出的任何之前提交的赎回要求,如适用(见附件A),“现有股份Backstop投资者根据本第1(b)条款实际收购的现有股份将在本文中统称为“Backstop投资者 股份。只有当Backstop投资者的股份能够以高于9.00美元的价格出售时,才会撤销赎回要求。


(b)根据本协议规定的条件,Backstop投资者应当在本协议签署后的一个工作日内从公司股东处购买不超过展示A中规定的金额(“已收购股份上限”),购买那些已撤回或取消先前提交的有关该股份的赎回要求,无论是在开放市场上还是通过私下协商交易中。

(c) 为避免疑虑,Backstop投资者可能对其他普通股享有表决和投资权力(这些股份称为“Non-Backstop 投资者股份”— 不受此协议约束。

(d) 在签署本协议后的一个(1)个工作日内,后备投资方同意向公司提供书面通知:

(i) 后备投资方根据第1(b)节所收购的后备投资方股份数量;

(ii) 签署本协议后一个(1)个工作日内后备投资方持有的后备投资方股份数量;和

(iii) 附上合理令公司满意的形式的有关购买和/或拥有此类后备投资方股份的证据或所有权证明。

2. Non-Redemption 付款。在业务合并完成后,公司将支付或导致支付给后备投资方关于其后备投资方股份的款项(“Non-Redemption现金”)在信托账户(如下所定义)中释放的现金等于后备投资者股份的数量 乘以 赎回价格, 减去 后备投资者股份的数量 乘以 $9.00.

3. 陈述与保证. Each of the parties hereto represents and warrants to the other party that: (a) it is a validly existing company, partnership or corporation, in good standing under the laws of the jurisdiction of its formation or incorporation; (b) this Agreement constitutes a valid and legally binding obligation on it in accordance with its terms, subject to laws relating to bankruptcy, insolvency and relief of debtors, and laws governing specific performance, injunctive relief and other equitable remedies; (c) the execution, delivery and performance of this Agreement by it has been duly authorized by all necessary corporate action, and (d) the execution, delivery and performance of this Agreement will not result in a violation of its Certificate of Formation or Certificate of Incorporation or equivalent organizational documents, as applicable, or conflict with, or constitute a default (or an event that with notice or lapse of time or both would become a default) under, or give to others any rights of termination, amendment, acceleration or cancellation of, any agreement or instrument to which it is a party or by which it is bound. The Backstop Investor represents and warrants to the Company, that, as of the date of the notice referenced in Section 1(d), the Backstop Investor will beneficially own all of the Backstop Investor Shares subject to this Agreement and any previously submitted redemption demand with respect to such shares has been rescinded or reversed. The Company represents and warrants to the Backstop Investor that it will not treat the payment of the Non-Redemption Cash as a debt repayment.

4. 附加盟约. The Backstop Investor hereby covenants and agrees that, except for this Agreement, the Backstop Investor shall not, at any time while this Agreement remains in effect, (i) enter into any voting agreement or voting trust with respect to the Backstop Investor Shares (or any securities received in exchange therefore) inconsistent with Backstop Investor’s obligations pursuant to this Agreement, (ii) grant a proxy, a consent or power of attorney with respect to the Backstop Investor Shares (or any securities received in exchange therefore), (iii) enter into any agreement or take any action that would make any representation or warranty of Backstop Investor contained herein untrue or inaccurate in any material respect or have the effect of preventing or disabling Backstop Investor from performing any of its obligations under this Agreement, or (iv) purchase the Backstop Investor Shares at a price higher than the price offered through the Company’s redemption process.


5. 费用. Each party shall be responsible for its own fees and expenses related to this Agreement and the transactions contemplated hereby. However, in the event the business combination with Abpro is terminated or does not occur before November 20, 2024, Abpro, as Guarantor, will reimburse to the Backstop Investor an aggregate amount that is calculated by subtracting the product of (a) the number of Backstop Investor Shares and (b) the sale price for each Backstop Investor Share sold from the product of (x) the number of Backstop Investor Shares and (y) the Redemption Price (“公司报销”).

6. 终止. This Agreement and all of its provisions shall terminate and be of no further force or effect upon the earliest to occur of (a) the termination of the Transaction Agreement in accordance with its terms, (b) the mutual written consent of the parties hereto, (c) November 20, 2024, if the Business Combination has not been consummated by such date, and (d) the payment of the Non-Redemption Cash to the Backstop Investor following the consummation of the Business Combination. Upon such termination of this Agreement, all obligations of the parties under this Agreement will terminate, without any liability or other obligation, excluding the Company Reimbursement, on the part of any party hereto to any person in respect hereof or the transactions contemplated hereby; 在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时; 尽管本协议的前述内容或与本协议相反的任何内容,但(i) 根据上述条款 (a) 和 (d) 终止本协议不应影响任何一方对故意违反本协议的责任; (ii) 本协议第5至第24节的规定将在本协议终止后继续有效。

7. 信托账户豁免。后备投资者承认公司已建立一个信托账户(“信托账户”),其中包含其首次公开发行(“”)的收益以及某些私人配售的收益(包括随时产生的利息),以惠及其公共股东和某些其他方(包括IPO的承销商)。为了获得有偿而足够的对价,今特承诺(代表其自身及其相关方),今既不具有,也不在今后某个时刻应有任何权利、所有权、利益或索赔,或对信托账户中持有的资产,或向公共股东分配其中的资产,主张任何权利,不论此类权利是因本协议或任何其他事项而产生,与本协议或任何其他事项相关,还是与本协议或任何其他事项有任何关系,也不论此类主张是基于合同、侵权、平等还是任何其他法律责任理论(以下一律称为“已提出的索赔”),该公司、合并子公司和PubCo代表其本身及其关联公司在此无可挽回地豁免任何涉及信托账户的任何已提出的索赔,以及现在和将来不会寻求追索,无论这些索赔是由于与Catcha或其代表有关的任何事项、与本协议有关的任何事项或任何其他事项而产生,无论这些索赔是由于任何合同、侵权、公平或其他法律责任理论而产生,这三方均不会在其本身及其关联公司的名义下对信托账户或此类豁免产生任何索赔,无论是通过合同、侵权、公平还是其他任何法律义务理论。”); 在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;, that the Released Claims shall not include any rights or claims of the Backstop Investor or any of its related parties as a shareholder of the Company to the extent related to or arising from any Backstop Investor Shares. The Backstop Investor hereby irrevocably waives (on its own behalf and on behalf of its related parties) any Released Claims that it may have against the Trust Account, or distributions to public shareholders therefrom, now or in the future as a result of, or arising out of, this Agreement and will not seek recourse against the Trust Account, or distributions to public shareholders therefrom, with respect to the Released Claims. For the avoidance of doubt, this provision shall not restrict the Backstop Investor’s redemption rights with respect to the Non-Backstop Investor Shares.

8. 公开披露. The Company shall file a Current Report on Form 8-K with the SEC (the “现时报告根据此协议报告关于协议的重要条款,但不包括回购投资者及其关联方和/或受顾问基金的名称,除非法律要求,在签署本协议后的四个(4)个工作日内。公司不得且应要求其代表不得披露任何重要 非公开的信息给回购投资者,涉及公司、普通股或业务组合,除了存在本协议外,使得回购投资者不得在提交当前报告后拥有任何此类重要信息。 非公开的 协议中的任何规定对有异议的情况除外,回购投资者同意公司有权在与本协议有关的任何申报文书中公开披露回购投资者承诺、安排和理解的性质。

9. 管辖法本协议,各方的权利和义务,以及因本协议引起的、在本协议下产生的或与本协议有关的任何争议(不论是合同、侵权还是法定的)将根据纽约州法律进行解释和执行,不考虑冲突法的原则或规则,至


协议规定不受该司法管辖权管辖,或者该诉讼或诉讼程序可能不会在该法院提起或不适合在该法院提起,或者该协议可能不会在或通过该法院执行。各方特此同意并授予任何该类法院对各方的个人和任何争议的主题的管辖权,并同意按照本协议第21节规定的方式或法律允许的其他方式邮寄有关任何该类诉讼或诉讼程序的法律程序或其他文件,将视为有效和充分的送达。

10. 放弃陪审团审判权在适用法律允许且不可放弃的范围内,各方无条件放弃就基于、起因于、在本协议项下或与本协议有关的任何诉讼享有的陪审团审判权。无论是现有的还是今后可能发生的,在合同、侵权、法规、衡平法或其他方面,在任何一方现有或今后发生的行为、交易方式、口头或书面声明或行为方面。每一方特此进一步同意并同意,任何此类诉讼都将由法庭审判决定,而不需要陪审团,各方可以向任何法院提交本协议副本,作为各方同意放弃陪审团审判权的证据。

11. 可自由交易公司确认,在业务合并之后,后备投资者的股份将可以自由交易,不受限制标签约束;后备投资者的股份不需要 重新注册 根据提交给美国证券交易委员会的Form表格注册声明进行登记 S-1 或表单 S-3 或等同于业务组合之后; 并且担保投资者不应被认定为在提交给SEC的Form注册声明中的法定承销商 S-1或表格S-3 或同等的。

12. W-9 或者 W-8。担保投资者应在或在完成业务组合之前向公司交付签署完整的IRS表格 W-9或表格W-8, (12) 在2024年3月28日,我们完成了对汇丰加拿大的收购(汇丰加拿大交易)。汇丰加拿大的业绩反映了与收购业务和客户相关的营收、PCL、非利息支出和所得税,其中包括收购的资产、承担的

13. 不依赖。背景投资者有机会就本协议或拟在此之下安排咨询其自身的顾问,包括财务和税务顾问,背景投资者特此承认,公司或公司的任何代表或关联公司未提供或将不会向背景投资者提供任何与本协议或拟在此之下安排有关的财务、税务或其他建议。

14. 无第三方受益人。本协议应仅对各方、Abpro及其各自的继任者和被许可受让人利益。除本第14节明确命名的情况外,本协议无意也不应被解释为向除各方、Abpro及其各自的继任者和受让人之外的任何人提供任何性质的法律或衡平权利、利益或补救措施。

15. 作业。本协议及其所有条款应对各方、各自的继任者和被许可受让人具有约束力并对其有利。未经书面同意,本协议或此处的任何权利、利益或义务均不得转让(包括法律效力)。尽管前述,背景投资者可将其在此项下的权利、利益和义务转让给一项或多项由背景投资者(或相关方或关联方)管理或指导的投资基金或账户,且在此协议中并非为协议方的情况下,此类受让方应在实施任何此类转让之前同意受本协议条款的约束。 非转让方 。本方(不得以不合理的方式拒绝、附带条件或延迟)事先书面同意,本协议及本协议下的任何权利、权益或义务均不得转让(包括法律效力)。尽管前述,背景投资者可将其在此项下的权利、利益和义务转让给一项或多项由背景投资者(或相关方或关联方)管理或指导的投资基金或账户,且在此协议中并非为协议方的情况下,此类受让方应在实施任何此类转让之前同意受本协议条款的约束。

16. 具体履行各方同意,如果本协议的任何条款未按照具体规定履行或违反,可能会造成不可挽回的损害。因此,本协议约定,金钱赔偿可能不足以弥补此类违约,并且 未违约方 任何一方均有权寻求禁令救济,除了在法律或权益上可能拥有的任何其他补救措施外,还有权在纽约州的总务法院或任何其他州内或联邦法院强制执行本协议的条款和规定。

17. 修改本协议除非经各方签署并交付书面协议,否则不得修改、更改、补充、放弃或以其他方式修改。


18. 可分割性如果本协议的任何条款被任何有管辖权的法院裁定为无效或不可执行,则本协议的其他条款将继续完全有效。任何部分或程度被裁定为部分无效或不可强制执行的本协议条款仍将完全有效,

19. 没有合作、代理或合资关系。本协议旨在创建一种合同关系,一方为后备投资者,另一方为公司,不旨在创建任何代理、合伙、合资企业或任何类似关系,并且也不会创建这些关系。

20. 阻止规定尽管本协议中可能有相反规定,但后备投资者在公司及其继承人手中行使权证取得的普通股数量应受限制,以确保在此类行使(或其他发行)后,此后备投资者及其关联公司以及任何其他个人的共同股持有量,其有效持股量不得超过已发行及流通的普通股总数的9.99%(包括为此目的而在此类行使中可获得的普通股)。对于此类目的,有效持股量应根据《交易所法》第13(d) 条和在其下制定的规则和法规来确定。根据本段的交易通知每次的交付将构成后备投资者声明其已评估本段所规定的限制,并判断在此等通知中要求行使权证以便发行的普通股的全部数量是否允许根据本段。本条款不限制后备投资者在决定在涉及公司的合并或其他业务组合或公司再分类时可能收到的证券或其他对价的数量。为避免疑虑,本限制不得授予向后备投资者转让此类权证的第三方。此限制不得豁免。

21. 通知所有本协议项下的通知、同意、豁免和其他通信必须以书面形式发送,并将被视为已送达:(a) 如果是亲自送达,送达日期为当天;(b) 如果通过具有全国声誉的特快专递服务投递,预付费用,送达日期为交付给该专递服务商的日期后的一个工作日;(c) 如果通过电子邮件投递,在发件人在工作日下午5:00之前本地时间的收件方营业地址发送的日期为送达日期(否则为下一个工作日),前提是发件人没有收到任何无法投递的回信或类似信息提示 不送达; 在下文指定的适当地址(或按照第21节规定寄往其他地址的通知):


如果在业务组合完成前发送给公司:

大西洋沿岸收购公司II corp

St. Johns Lane,5楼

纽约,纽约10013

邮箱: shahraab@atlanticcoastal.io;

同时抄送(不构成通知)给:

Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP

31 W 52nd Street

纽约,纽约 10019

注意: Matthew Oresman

邮箱: matthew.oresman@pillsburylaw.com

如果在业务组合完成后致信公司:

Abpro公司

68 Cummings Park Drive

Woburn, MA 01801

电子邮件:legalnotices@sghcorp.com;anne.kuykendall@sghcorp.com;

邮箱:legal@abpro.com

同时抄送(不构成通知)至:

Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP

101 Constitution Avenue, NW, Suite 900

华盛顿特区20001

注意:Jonathan Talcott; E. Peter Strand

电子邮件: jonathan.talcott@nelsonmullins.com; peter.strand@nelsonmullins.com

如需联系支持投资者:

[____]

22. 相关方本协议可分别签署为两个或更多副本(可以通过电子传输方式发送),每份副本均视为原件并一并构成同一文件,其中包括通过电子方式传输的手动签名图像(包括但不限于“pdf”、“tif”或“jpg”)以及其他电子签名(包括但不限于DocuSign和AdobeSign)。电子签名和电子记录的使用(包括但不限于通过电子方式创建、生成、发送、传达、接收或存储的任何合同或其他记录)应具有与手动签名或使用基于纸张的记录保存系统完全相同的法律效应、有效性和可执行性,最大程度地遵守适用法律。

23. 全部协议。本协议及相关协议构成各方对本协议主题的完整协议和理解,并取代各方就任何与本协议主题有关的先前理解、协议或陈述。

[签名页跟随]


在此证明,本协议已由各方于上述日期履行。

 

大西洋沿岸收购公司II
通过:   /s/ Shahraab Ahmad
姓名:   Shahraab Ahmad
标题:   首席执行官
ABPRO公司,作为担保方
通过:   /s/ 陈卓源
姓名:   陈卓源
标题:   执行主席

[签署页-非赎回协议]


SANDIA投资管理LP

代表作为经理、发起人或顾问的特定基金、投资者、实体或账户

 

通过:  

/S/ 托马斯·J·卡格纳

姓名:   托马斯·J·卡戈纳
标题:   首席运营官、首席财务官和首席法务官

[签署页-非赎回协议]


附表 A

 

后备投资者

   现有的
股份(1)
   已获得
分享资本(1)

 

(1)

现有股份加上收购股份(即作后盾投资者持股) 不得超过124,352