我們已經擔任Sempra的專業顧問,Sempra是一家加州公司(以下簡稱“權益代理),有關ATm股權發售協議,日期為2024年11月6日(以下簡稱“銷售協議”)、由該公司與美國銀行證券、巴克萊銀行、花旗全球市場、高盛、摩根士丹利、Mizuho Securities USA LLC、摩根士丹利、MUFG證券美洲公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、蘇格蘭銀行(美國)股份有限公司、及富國證券有限責任公司,每一家均為銷售代理或主要方(視情況而定,每一家均為“銷售代理商”並且共同,為“銷售代理)和融資出售方(視情況而定,每一家均為“Forward Seller”並且共同,為“賣出方),以及美國銀行,花旗集團,高盛及合夏樓鴻斯, 摩根士丹利及MUFG證券歐洲,加拿大皇家銀行,諾瓦斯科與富國銀行等各作為預訂買方(在此資格下,每人為「未來買方其他父母公司子公司前向購買人),關於普通股票(公司無面額)之售賣,(「股份」)。由(i)公司通過銷售代理或向銷售代理出售(銷售代理出售的股份稱為「發行股份”) and/or (ii) the Forward Purchasers, through the Sales Agents as forward sellers from time to time, having an aggregate sales price of up to $3,000,000,000, pursuant to a registration statement on Form S-3 under the Securities Act of 1933, as amended (the “證券法案”), filed with the Securities and Exchange Commission (the
2024年11月6日
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“」提交給美國證券交易委員會(「”) on May 26, 2023 (Registration No. 333-272237) (as so filed and as amended, the “申報書”), a base prospectus dated May 26, 2023 included in the Registration Statement (the “基本說明書”), and a prospectus supplement dated November 6, 2024 filed with the Commission pursuant to Rule 424(b) under the Act (the “說明書最新證券資料”, and together with the Base Prospectus, the “招股書”). In connection with the Sales Agreement, the Company may enter into one or more forward sale agreements with the Forward Purchasers (each, a “確認書在附件II所附之銷售協議(「確認書形式」)涉及公司股份的預先出售(「確認股份」,受公司選擇對適用確認書下的所有或部分義務進行淨股份結算或現金結算以及其他特定條款和條件的規定。