プロビデンス・サービス、第3四半期2024の報告
財務結果; 2024年のガイダンスを確認 – 2024年11月6日
デンバー, コロラド州 – プロビデンス・サービス（「会社」または「プロビデンス・サービス」）（ナスダック: MODV）は、健康アウトカムの改善に焦点を当てた統合サポートケアソリューションのプラットフォームを提供するテクノロジーを活用した医療関連サービス会社であり、2024年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の財務結果を報告しました。
2024年第3四半期の概要：
•サービスの売上高は70200万ドルで、2023年第3四半期から2.2%増加しました
•当期純利益は2660万ドルの損失、希薄化後の普通株式1株あたりマイナス1.87ドルです
•調整後EBITDA(1) 4320万ドルの調整後の当期純利益(1) 640万ドルの調整後EPS(1) 希薄化後の普通株式1株あたり0.45ドル
•四半期中の営業活動による現金は930万ドルで、フリーキャッシュフローです(2) $150万
•2024年9月30日現在、契約債権、契約債務を差し引いた額は6310万ドルです
(1) 以下に示す非GAAP財務指標の調整およびその他関連情報です | |||||
(2) フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標であり、運営からのキャッシュフローから、当社の設備投資として770万ドルを差し引いた額として計算されています。この額は、以下に示す当社の未監査の要約連結キャッシュフロー計算書の資産購入及び設備投資の項目に含まれています | |||||
「今四半期は、運営の強化と関係の強化が反映された前向きな勢いを示しました。これは、広範な医療市場の変化の中でも明らかです。私たちは、調整後のEBITDAが4300万ドル、連結売上高が2%増加したという堅実な第3四半期の結果を報告しました。これは、主にパーソナルケアサービス部門の5%の成長によるものです」と、L. ヒース・サンプソン社長兼CEOは述べています。「四半期中に、与信契約を積極的に修正し、債務契約に関する一時的な救済を確保しました。当社の銀行グループは、私たちが契約に関する長期的な解決策を模索する中で、建設的かつ支援的です。これにより、負債を減らし、ステークホルダーにとっての価値を最適化するために、バランスシートを慎重かつ戦略的に評価する時間を提供しています。さらに、契約債権において重要な回収を達成し、売掛金を5500万ドル減少させ、契約に基づいている共有リスクNEMt契約内でのキャピテーション支払閾値のリセットにおいて意味のある進展を遂げました。これらの措置は、キャッシュコンバージョンサイクルを改善し、将来のフリーキャッシュフローを向上させることが期待されています」
サンプソンは続けて、「私たちの変革努力は各部門に強固な基盤を築き、今日のクライアントニーズに応え、動的な市場での明日の要求に備える位置に私たちを置いています。私たちの戦略的な取り組みは、NEMt部門における大幅なコスト削減を推進し、新規ビジネス、再契約、および拡張を含む強力な契約パイプラインを構築しています。私たちのパーソナルケアサービス部門は徐々に成長し、マージンが改善されていますが、遠隔患者モニタリングのマージンは37%に上昇し、運営効率によって支えられ、私たちのクライアントに革新的な価値を提供しています。私たちは、提供するサービスのさらなる差別化、コスト削減の達成、2025年の成長を促進する能力に自信を持っています。各部門内での価値創造、バランスシートのデレバレッジ化、そして最終的にはステークホルダーの価値を向上させることに全力を尽くします」
ガイダンス*
当社の売上高および調整後EBITDAのガイダンス範囲は以下の通りです（単位：百万ドル）：
| 2024年度 | ||||||||||||||
| 売上高 | $2,700 - $2,900 | |||||||||||||
| 調整後EBITDA | $170 - $180 | |||||||||||||
当社は、2024年のガイダンスに基づき、2025年に10%以上の調整後EBITDAの成長を引き続き期待しています。
*ガイダンスは、将来の合併、買収、または譲渡活動の影響を除外し、現在の運営環境に基づいています。
2024年第3四半期の結果
2024年第3四半期において、会社は$70200万の売上高を報告し、2023年第3四半期に報告された$68690万から2.2%の増加を示しました。NEMtセグメントの売上高は$630万、1.3%の成長を記録し、PCSセグメントの売上高は$850万、4.7%の成長を示しました。一方、RPmセグメントの売上高は$30万、1.7%の減少を示し、2023年第3四半期と比較されました。
2024年第3四半期の営業利益は$530万、売上高の0.7%であり、2023年第3四半期の営業利益$1200万、売上高の1.8%と比較されます。2024年第3四半期の当期純損失は$2660万、希薄化後普通株式1株あたりマイナス$1.87でした。これは2023年第3四半期の当期純損失$430万、希薄化後普通株式1株あたりマイナス$0.30と比較されます。2024年第3四半期の当期純損失の増加は、利息費用の$1060万の増加と、2024年第3四半期に発生した$11.8百万の債務消滅損失によって引き起こされ、これは2025年満期の優先債/シニア債のリファイナンスに関連しています。
調整後EBITDAは2024年第3四半期に$4320万、売上高の6.2%であり、2023年第3四半期の$5130万、売上高の7.5%と比較されます。2024年第3四半期の調整後当期純利益は$640万、希薄化後普通株式1株あたり$0.45であり、2023年第3四半期の調整後当期純利益$2050万、希薄化後普通株式1株あたり$1.44と比較されます。
四半期中の営業活動によるキャッシュは$930万で、2023年第3四半期の$5350万と比較されます。四半期中の営業資産と負債の変動には、契約債権の$5540万の減少（純）および契約債務の$3960万の減少（純）が含まれます。四半期中の投資活動による純キャッシュ使用額は$770万で、主にテクノロジーへの資本化された投資と監視デバイスの購入によるものでした。四半期中の財務活動による純キャッシュ提供額は$3630万で、会社の回転与信ファシリティの四半期末残高は$22800万となりました。
第3四半期中に、会社は2025年満期の50000万ドルの優先無担保債を、2025年ノートの元本総額の1.469％の償還プレミアムで成功裡にリファイナンスしました。2025年ノートは、合計元本52500万ドルのタームローンファシリティの資金調達に伴い償還されました。
2024年第3四半期の決算カンファレンスコール
Modivcareは2024年11月7日木曜日の午前8時30分（ET）に財務結果について議論するためのカンファレンスコールを開催します。コールにアクセスするには、次の番号にダイヤルしてください：
米国 toll-free: 1 (888) 437-3179
国際: 1 (862) 298-0702
また、investors.modivcare.comでウェブキャストを通じてカンファレンスコールにアクセスすることもでき、そこでコールもアーカイブされます。
Modivcareについて
Modivcare Inc.（「Modivcare」または「当社」）は、公共および民間の支払い者とそのメンバー向けに統合されたサポートケアソリューションのスイートを提供するテクノロジー主導の医療サービス会社です。私たちの価値に基づいたソリューションは、メンバーを必須のケアサービスに接続することで、健康の社会的決定要因（SDoH）に対処します。これにより、Modivcareは医療計画がリスクを管理し、コストを削減し、健康結果を改善するのを助けます。Modivcareは、非緊急医療輸送（NEMT）、パーソナルケアサービス（PCS）、および遠隔患者モニタリングソリューション（RPM）の提供者です。また、同社は米国の包括的な在宅健康評価を提供する独立した大規模プロバイダーであるCCHNホールディングス（営業名：Matrix Medical Network）への少数株式投資も持っています。Modivcareについて更に学ぶには、www.modivcare.comをご覧ください。
非GAAP財務指標と調整
米国の一般に公正妥当と認められた会計原則（「GAAP」）に従って作成された財務指標に加えて、ここに含まれる情報には、会社およびそのセグメント（該当する場合）のための以下のプレゼンテーションが含まれる場合があります：(1) EBITDA、調整後EBITDA、調整後G&A費用、調整後EBITDAマージン、調整後当期純利益（損失）、および調整後EPS、これらはすべて経営陣によって業績指標と見なされる非GAAP財務指標です。そして(2) フリーキャッシュフロー、これは流動性指標と見なされる非GAAP財務指標です。EBITDAは、次の項目の前の当期純利益（損失）として定義されます：(1) ネット利息費用；(2) 所得税に対する引当金（利益）；および(3) 減価償却および償却費。調整後EBITDAは、(該当する場合)次の項目の前のEBITDAとして計算されます：(1) 再構築および関連コスト；(2) 取引および統合コスト；(3) 和解関連コスト；(4) 一度限りの支払者回収和解；(5) 株式報酬；(6) のれんの減損；(7) 借入金消滅による損失；および(8) 被投資会社の純（利益）損失の持分、税金控除後。調整後EBITDAマージンは、調整後EBITDAをサービス売上高（ネット）で割って計算されます。調整後当期純利益（損失）は、(該当する場合)次の項目の前の当期純利益（損失）として計算されます：(1) 再構築および関連コスト；(2) 取引および統合コスト；(3) 和解関連コスト；(4) 一度限りの支払者回収和解；(5) 株式報酬；(6) のれんの減損；(7) 借入金消滅による損失；(8) 被投資会社の純（利益）損失の持分、税金控除後；(9) 無形資産の償却費；および(10) そのような調整の所得税影響。調整後EPSは、調整後当期純利益（損失）を調整後当期純利益（損失）のために計算された希薄化後の普通株式の発行済み加重平均株式数で割って計算されます。調整後G&A費用は、(該当する場合)次の項目の前のG&A費用として計算されます：(1) 再構築および関連コスト；(2) 取引および統合コスト；(3) 和解関連コスト；および(4) 株式報酬。フリーキャッシュフローは、キャッシュフローから運用上の関連する資本支出を差し引いたもので、これは当社の連結キャッシュフロー計算書の財産および設備の購入ラインに含まれています。
ここで使用されている非GAAP財務指標のGAAP財務指標との調整は、上記の議論には含まれていませんが、以下に含まれています。このプレゼンテーションでは、GAAPに一貫した方法で当期純利益（損失）のガイダンスを提供しておらず、前向きな非GAAP財務指標（調整後EBITDA）が最も直接的に比較可能なGAAP財務指標（当期純利益（損失））にどのように調整されるかについても前向きな基準では提供しておりません。我々は、GAAP財務指標に含まれる項目を予測することが不合理な努力なしにはできないためです。我々の非GAAPパフォーマンス指標は、コアの営業結果に起因しない費用および金額を除外しており、一時的な性質を持つ場合があります。これらの費用を除外することで、過去の期間および業界内の他の企業との比較がより意義のあるものになります。我々は、こうした指標が投資家に対して、ビジネスの継続的な運営に影響を与える要因とトレンドをよりよく理解するのを助けると考えています。我々は、コアオペレーションを、収益を得るためにサービスを提供する継続的な活動と見なし、これに直接的な営業コストおよびこれらの活動を支える間接コストを含みます。その結果、当期純利益または持分法適用関連会社の損失はこれらの指標から除外されます。なぜなら、我々はベンチャーを管理する能力を持たず、ベンチャー内でリソースを配分することも、直接的にその運営やパフォーマンスを制御することもできないからです。我々のフリーキャッシュフローのプレゼンテーション（該当する場合）は、流動性の別の観点を反映しており、GAAPの結果と一緒に見ることで、経営陣、投資家、その他の財務情報のユーザーに当社のキャッシュフローに影響を与える要因とトレンドについてより完全な理解を提供します。我々がフリーキャッシュフローという用語を使用することは、報告された金額が制限なく裁量的支出に使用できることを暗示する意図はなく、また、いかなる推論もすべきではありません。ただし、これらの資金の使用は、我々の未払いの負債の条件（与信契約を含む）によって制約される場合があり、他の非裁量的支出のために指定される可能性があります。
当社の非GAAP財務指標は、業種内の他の企業が異なる計算方法を用いているため、他の企業が提供する情報と直接比較できない可能性があります。さらに、非GAAP財務指標を使用することには限界があります。なぜなら、非GAAP財務指標はGAAPに基づいて用意されておらず、他の企業によって使用される非GAAP財務指標と異なる場合があり、報告された財務結果に重要な影響を及ぼす可能性のある費用を除外しているためです。非GAAP財務指標の提示は、GAAPに基づいて準備された最も直接的に比較可能な財務指標から孤立して考慮されたり、代替とされることを意図したものではありません。私たちは、以下に含まれる非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整をレビューするようお勧めします。他の単一の財務指標に依存してビジネスを評価しないでください。
将来の見通しに関する声明
このプレスリリースに含まれる特定の声明は、1995年のプライベート証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する声明」となります。これらの声明は予測的な性質を持ち、「かもしれない」、「すると予想される」、「するべき」、「期待する」、「信じる」、「見積もる」、「意図する」といった用語の使用によって頻繁に特定され、将来の可能性のある期待、イベント、または行動を示します。ここで議論されている更新されたガイダンスは将来の見通しに関する声明を構成します。このような将来の見通しに関する声明は、当社のビジネスおよび業種に関する現在の期待、仮定、見積もりおよび予測に基づいており、将来のパフォーマンスの保証ではありません。これらの声明は、当社が制御または予測できる範囲を超えた多くの知られているリスク、不確実性およびその他の要因の影響を受ける可能性があり、結果として、当社がここに表現または暗示するものとは実際の結果が大きく異なる可能性があります。これには、政府または民間の保険プログラムの資金削減または制限、代替案の実施などが含まれます。
メディケイドおよびメディケアの受益者が管理医療組織へ移行する際の支払いモデルや、サービスに対する返金率をコントロールできないこと; 民間の第3者支払者によって行われるコスト抑制イニシアティブや、支払者によって設定された率以下でサービスコストを維持または削減できないこと; クライアントの機密情報を保護することを目的とした情報技術システムの不備やセキュリティ侵害; 公共の健康緊急事態の影響; 財源、財務の実行可能性、または支払者との関係の変更; 売掛金の回収の遅延や未回収; のれんおよび長期資産の減損; 信頼性が高く効率的で安全な情報技術システムを維持または開発できないこと; 有資格者を引き寄せ、維持できないこと; 買収または買収統合の試みからの中断; インフレーション圧力、金利上昇、労働力不足、労働コストの上昇、サプライチェーンの課題を含む一般的な経済状況の悪化; 見込まれる所得税が最終的に支払う所得税と異なること; パンデミックやその他の感染症; 契約が規定された期間の最後まで存続しないこと、または更新または延長されないこと; 市場で効果的に競争できないこと; 政府の提案要求プロセスを通じて契約が授与されないこと、または授与された契約が利益を生まないこと; 契約上の義務を満たすことや、既存のパフォーマンスおよび支払い保証を維持できないこと; 契約を遂行するためのコストを正確に見積もれないこと; 私たちが関与するドライバーを独立した請負業者として扱い、従業員として扱わないこと; 通信およびデータサービスにおける重要な中断; 競争相手に直面して戦略を成功裏に実行できないこと; 既存の患者紹介源との関係を維持できないこと; パーソナルケア統合の試みおよび新しい市場への拡大に悪影響を及ぼす可能性のある需要証明書法またはその他の規制およびライセンス義務; ニューヨーク州保健局からの同意を得て、ライセンスを持つ訪問介護サービス事業のデイリ―オペレーションを管理できないこと; パーソナルケア患者のケースミックスの変更、または支払者ミックスや支払い方法論の変更; 既存の有利な管理医療契約の喪失; 労働争議や中断、特にニューヨークにおいて; 医療過誤、専門的な過失、医療責任またはその他の類似の請求の対象となること; 競争が激しい遠隔患者モニタリング産業での運営、関連するテクノロジーアプリケーションの開発や強化に失敗すること; 顧客にとって有用なサービスを革新し提供できず、市場での受け入れを達成または維持できないこと; マトリックスへの少数派投資に関する単独決定権がないことおよびマトリックスが良好な財務状況および業績を達成しないこと; 我々の仮想クリニカルケア管理サービスおよびそのサービスが提供される無関係な医師所有の専門法人間の関係または契約に対する法的挑戦; 適用されるデータ相互運用性および情報遮断ルールに順守できないこと; 2023年に承認された統合歳出法により現在許可されている一時的な遠隔医療の柔軟性の失効; 法律に対する遵守コスト; ビジネスに適用される規制環境の変更; サービスを資金提供する政府機関または民間保険プログラムの予算優先事項の変更; 患者およびサービスユーザー情報のプライバシーおよびセキュリティに関する規制; 虚偽請求または資金回収に関する訴訟; 公共組織とのビジネスに関する賄賂、腐敗およびその他の規制に違反した場合の民事罰またはビジネスの喪失; 環境、社会、治理に関する事項に対する監視の強化と期待の変化; 調査および監査を管理する規制を含むライセンス規制の変更または違反; 我々の契約が契約した支払者によって監査および修正の対象となること; COVID-19公衆衛生緊急事態が終了した後に、 significant な数のメディケイド受益者による Medicaid の喪失; 既存の債務契約が営業における柔軟性を制約する制限、財務契約、交差デフォルト条項を含む; 大規模な債務およびリース義務および債務をサービスするために十分な現金を生成または配布する能力; 既存の与信契約の期限切れまたは利用可能な資金調達手段の喪失; 大規模な追加債務を負う能力または追加株式を発行する能力; 財務報告に対する内部統制における特定された重要な欠陥の是正の結果; 既存の株主による普通株式の将来の売却; 株価の変動; 事業運営や費用を賄うために子会社に依存すること; 証券アナリストがリサーチを発表しないこと、または当社について誤解を招くまたは不利なリサーチを発表すること; および適用される敵対的買収防止条項の影響。
当社は、今後の業績に影響を及ぼす可能性のある前述のリスクおよびその他のリスクに関する追加情報を、10-Kフォームの年次報告書および証券取引委員会に提出したその後の定期報告および現在の報告書に提供しています。これらの将来予測に関する表明に過度に依存しないよう警告します。これらは表明が行われた日付のみに関するものであり、ここに記載された注意喚起の表明および証券取引委員会への提出書類における警告の表明によって、全体として明示的に制限されています。投資判断を行う前に、これらの書類を全てお読みください。当社は、本リリースに含まれる将来予測に関する表明を、適用法によって要求されない限り、新しい情報、将来のイベントその他の事由によって更新または修正する義務を負いません。
投資家向け広報連絡先
ケビン・エリッチ、
投資家関係部門の責任者
Kevin.Ellich@modivcare.com
--その後の財務テーブル--
プロビデンス・サービス
ページ 5
| プロビデンス・サービス | |||||||||||||||||||||||
| 監査未実施の要約連結損益計算書 | |||||||||||||||||||||||
| (千単位、シェア及びシェア当たりデータを除く) | |||||||||||||||||||||||
| 9月30日終了の3ヶ月 | 2023年9月30日に終了した9か月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| サービスの売上高、純額 | $ | 702,037 | $ | 686,925 | $ | 2,084,787 | $ | 2,048,338 | |||||||||||||||
| 助成金収入 | — | 551 | — | 4,649 | |||||||||||||||||||
| 営業費用： | |||||||||||||||||||||||
| サービス費用 | 597,934 | 579,214 | 1,769,600 | 1,718,735 | |||||||||||||||||||
| 一般管理費 | 70,903 | 70,142 | 224,145 | 229,095 | |||||||||||||||||||
| 減価償却及び償却 | 27,940 | 26,077 | 82,795 | 77,679 | |||||||||||||||||||
| のれんの減損 | — | — | 105,302 | 183,100 | |||||||||||||||||||
| 総営業費用 | 696,777 | 675,433 | 2,181,842 | 2,208,609 | |||||||||||||||||||
| 営業利益（損失） | 5,260 | 12,043 | (97,055) | (155,622) | |||||||||||||||||||
| 金利費用、純額 | 28,493 | 17,844 | 67,129 | 50,769 | |||||||||||||||||||
債務消滅損失 | 11,797 | — | 11,797 | — | |||||||||||||||||||
法人税および持分法投資前の損失 | (35,030) | (5,801) | (175,981) | (206,391) | |||||||||||||||||||
法人税還付 | 11,070 | 1,659 | 2,055 | 4,362 | |||||||||||||||||||
| 投資先の当期純利益（損失）に対する持分、税金を差し引いた後 | (2,644) | (160) | (3,862) | 2,821 | |||||||||||||||||||
純損失 | $ | (26,604) | $ | (4,302) | $ | (177,788) | $ | (199,208) | |||||||||||||||
普通株式1株あたりの損失： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (1.87) | $ | (0.30) | $ | (12.50) | $ | (14.06) | |||||||||||||||
| 希薄化後 | $ | (1.87) | $ | (0.30) | $ | (12.50) | $ | (14.06) | |||||||||||||||
| 発行済普通株式の加重平均数: | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 14,253,192 | 14,182,839 | 14,224,155 | 14,169,537 | |||||||||||||||||||
| 希薄化後 | 14,253,192 | 14,182,839 | 14,224,155 | 14,169,537 | |||||||||||||||||||
--もっと--
プロビデンス・サービス
ページ 6
| プロビデンス・サービス | |||||||||||
| 監査されていない要約連結貸借対照表 | |||||||||||
| (千単位) | |||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産: | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 48,336 | $ | 2,217 | |||||||
| 売掛金、純額 | 248,683 | 222,537 | |||||||||
| 契約債権 | 110,431 | 143,960 | |||||||||
その他の流動資産(1) | 55,999 | 36,209 | |||||||||
| 合計流動資産 | 463,449 | 404,923 | |||||||||
| 不動産及び機器、純額 | 84,451 | 85,629 | |||||||||
| のれん | 680,252 | 785,554 | |||||||||
| 無形資産（純額） | 301,598 | 360,935 | |||||||||
| 株式投資 | 35,835 | 41,531 | |||||||||
| 運用リース使用権資産 | 39,839 | 39,776 | |||||||||
| その他の新規買資産 | 46,324 | 48,927 | |||||||||
| 総資産 | $ | 1,651,748 | $ | 1,767,275 | |||||||
負債及び株主資本（赤字） | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 買掛金 | $ | 52,109 | $ | 55,241 | |||||||
| 未払い契約債務 | 47,300 | 117,488 | |||||||||
| 未払費用及びその他の流動負債 | 145,289 | 127,901 | |||||||||
| 未払い交通機関費用 | 95,023 | 97,245 | |||||||||
| 営業リース負債の流動部分 | 8,548 | 8,727 | |||||||||
短期負債 | 233,250 | 113,800 | |||||||||
| 流動負債合計 | 581,519 | 520,402 | |||||||||
| 長期債務、繰延資金調達コスト控除後 | 986,125 | 983,757 | |||||||||
| 運営リース負債（現在部分を除く） | 34,364 | 33,784 | |||||||||
その他の長期負債(2) | 66,736 | 73,137 | |||||||||
| 総負債 | 1,668,744 | 1,611,080 | |||||||||
株主資本（赤字） | |||||||||||
株主資本（赤字） | (16,996) | 156,195 | |||||||||
総負債及び株主資本（赤字） | $ | 1,651,748 | $ | 1,767,275 | |||||||
(1) その他の受取勘定、前払費用、その他の流動資産および短期制限付き現金が含まれます。
(2) その他の長期負債および繰延税金負債が含まれます。
--more--
プロビデンス・サービス
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| プロビデンス・サービス | |||||||||||||||||||||||
| 未監査の簡易統合キャッシュフロー計算書 | |||||||||||||||||||||||
| (千単位) | |||||||||||||||||||||||
| 9月30日終了の3ヶ月 | 2023年9月30日に終了した9か月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 営業活動 | |||||||||||||||||||||||
純損失 | $ | (26,604) | $ | (4,302) | $ | (177,788) | $ | (199,208) | |||||||||||||||
| 減価償却及び償却 | 27,940 | 26,077 | 82,795 | 77,679 | |||||||||||||||||||
| 株式に基づく報酬 | 530 | 1,743 | 4,792 | 4,029 | |||||||||||||||||||
| 投資先の純（利益）損失に対する持分 | 3,670 | 222 | 5,360 | (3,915) | |||||||||||||||||||
| 繰延税金 | (12,340) | (4,971) | (6,753) | (15,235) | |||||||||||||||||||
| のれんの減損 | — | — | 105,302 | 183,100 | |||||||||||||||||||
| 債務消滅損失 | 11,797 | — | 11,797 | — | |||||||||||||||||||
| 使用権資産の減少 | 2,370 | 2,924 | 7,289 | 9,875 | |||||||||||||||||||
その他の非現金項目(1) | 1,894 | 1,331 | 4,752 | 3,907 | |||||||||||||||||||
運営資産および負債の変動: | |||||||||||||||||||||||
契約 receivables | 48,914 | (9,512) | 33,528 | (58,143) | |||||||||||||||||||
契約債務 | (39,594) | 24,483 | (70,188) | (60,710) | |||||||||||||||||||
新規買契約 receivables | 6,512 | — | — | 427 | |||||||||||||||||||
営業資産及び負債のその他の変動(2) | (15,816) | 15,552 | (37,339) | 867 | |||||||||||||||||||
営業活動によって提供された（使用された）純現金 | 9,273 | 53,547 | (36,453) | (57,327) | |||||||||||||||||||
| 投資活動 | |||||||||||||||||||||||
| 不動産及び設備の購入 | (7,728) | (8,878) | (22,281) | (31,143) | |||||||||||||||||||
| 投資活動に使用された純キャッシュ | (7,728) | (8,878) | (22,281) | (31,143) | |||||||||||||||||||
| 財務活動 | |||||||||||||||||||||||
短期借入金からの純収益 | 45,000 | (43,500) | 114,200 | 83,000 | |||||||||||||||||||
長期債務の発行 | 525,000 | — | 525,000 | — | |||||||||||||||||||
長期借入金の返済 | (508,657) | — | (508,657) | — | |||||||||||||||||||
債務発行コストの支払い | (24,649) | — | (25,512) | (376) | |||||||||||||||||||
| 従業員の税金支払いのために譲渡された制限付き株式 | (435) | (21) | (591) | (861) | |||||||||||||||||||
| その他の融資活動 | (2) | — | 396 | 346 | |||||||||||||||||||
ファイナンス活動によって提供される（使用される）純現金 | 36,257 | (43,521) | 104,836 | 82,109 | |||||||||||||||||||
| 現金、現金同等物および制限付き現金の純変動 | 37,802 | 1,148 | 46,102 | (6,361) | |||||||||||||||||||
| 期首の現金、現金同等物及び制限付き現金 | 11,082 | 7,466 | 2,782 | 14,975 | |||||||||||||||||||
| 期末の現金、現金同等物及び制限付き現金 | $ | 48,884 | $ | 8,614 | $ | 48,884 | $ | 8,614 | |||||||||||||||
(1) 繰延資金費用及び負債割引の償却を含む。
(2) 売掛金及びその他の債権、前払費用及びその他の流動資産、買掛金及び未払費用、未払い交通費及び営業資産と負債におけるその他の変動を含む。
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監査されていない非GAAP財務指標の調整
セグメント情報及び調整後EBITDA
(千単位)
| 2024年9月30日までの3ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NEMT | PCS | RPM | 企業およびその他 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| サービスの売上高、純額 | $ | 492,253 | $ | 188,518 | $ | 19,448 | $ | 1,818 | $ | 702,037 | |||||||||||||||||||
| 営業費用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| サービス費用 | 436,549 | 151,745 | 8,018 | 1,622 | 597,934 | ||||||||||||||||||||||||
| 一般管理費用 | 30,758 | 23,823 | 4,332 | 11,990 | 70,903 | ||||||||||||||||||||||||
| 減価償却及び償却 | 7,645 | 12,918 | 7,073 | 304 | 27,940 | ||||||||||||||||||||||||
| 総営業費用 | 474,952 | 188,486 | 19,423 | 13,916 | 696,777 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益（損失） | 17,301 | 32 | 25 | (12,098) | 5,260 | ||||||||||||||||||||||||
| 金利費用、純額 | — | — | — | 28,493 | 28,493 | ||||||||||||||||||||||||
債務消滅損失 | — | — | — | 11,797 | 11,797 | ||||||||||||||||||||||||
| 法人税及び持分法適用投資前の利益（損失） | 17,301 | 32 | 25 | (52,388) | (35,030) | ||||||||||||||||||||||||
所得税利益（引当） | (4,490) | (24) | (7) | 15,591 | 11,070 | ||||||||||||||||||||||||
投資先の当期純利益（損失）に対する持分、税金を差し引いた後 | 151 | — | — | (2,795) | (2,644) | ||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益（損失） | 12,962 | 8 | 18 | (39,592) | (26,604) | ||||||||||||||||||||||||
| 金利費用、純額 | — | — | — | 28,493 | 28,493 | ||||||||||||||||||||||||
| 法人税引当金（利益） | 4,490 | 24 | 7 | (15,591) | (11,070) | ||||||||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 7,645 | 12,918 | 7,073 | 304 | 27,940 | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 25,097 | 12,950 | 7,098 | (26,386) | 18,759 | ||||||||||||||||||||||||
再編成および関連費用(1) | 249 | 15 | 45 | — | 309 | ||||||||||||||||||||||||
| 取引および統合費用 | — | 146 | 2 | 1,219 | 1,367 | ||||||||||||||||||||||||
和解関連費用 | — | 2,610 | — | — | 2,610 | ||||||||||||||||||||||||
支払者収集和解(2) | 5,368 | — | — | — | 5,368 | ||||||||||||||||||||||||
| 株式報酬 | — | — | — | 340 | 340 | ||||||||||||||||||||||||
債務消滅損失 | — | — | — | 11,797 | 11,797 | ||||||||||||||||||||||||
投資先の当期純利益（損失）の持分、税金控除後 | (151) | — | — | 2,795 | 2,644 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 30,563 | $ | 15,721 | $ | 7,145 | $ | (10,235) | $ | 43,194 | |||||||||||||||||||
(1) 再構築および関連費用には、戦略的な取り組みのための専門家の報酬、組織の統合費用、退職手当およびその他の専門的な費用が含まれます。
(2) 金額は、2025年からサービスの提供を停止することになった支払者との紛争に関連する一時的かつ非繰り返しの和解を表しており、これにより2021年のカレンダー年度から支払者に対して記録された歴史的な契約債権の調整が行われました。
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監査されていない非GAAP財務指標の調整
セグメント情報および調整後EBITDA
(千単位)
| 2023年9月30日までの3ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NEMT | PCS | RPM | 企業およびその他 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| サービスの売上高、純額 | $ | 485,951 | $ | 179,979 | $ | 19,779 | $ | 1,216 | $ | 686,925 | |||||||||||||||||||
| 助成金収入 | — | 551 | — | — | 551 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業費用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| サービス費用 | 428,021 | 143,078 | 6,934 | 1,181 | 579,214 | ||||||||||||||||||||||||
| 一般管理費用 | 25,433 | 20,252 | 5,685 | 18,772 | 70,142 | ||||||||||||||||||||||||
| 減価償却及び償却 | 6,814 | 12,850 | 6,174 | 239 | 26,077 | ||||||||||||||||||||||||
| 総営業費用 | 460,268 | 176,180 | 18,793 | 20,192 | 675,433 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益（損失） | 25,683 | 4,350 | 986 | (18,976) | 12,043 | ||||||||||||||||||||||||
| 金利費用、純額 | — | — | — | 17,844 | 17,844 | ||||||||||||||||||||||||
| 法人税および持分法による投資前の収入（損失） | 25,683 | 4,350 | 986 | (36,820) | (5,801) | ||||||||||||||||||||||||
所得税利益（引当） | (6,994) | (1,208) | (279) | 10,140 | 1,659 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資先の当期純利益（損失）に対する持分、税金を差し引いた後 | 142 | — | — | (302) | (160) | ||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益（損失） | 18,831 | 3,142 | 707 | (26,982) | (4,302) | ||||||||||||||||||||||||
| 金利費用、純額 | — | — | — | 17,844 | 17,844 | ||||||||||||||||||||||||
| 法人税引当金（利益） | 6,994 | 1,208 | 279 | (10,140) | (1,659) | ||||||||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 6,814 | 12,850 | 6,174 | 239 | 26,077 | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 32,639 | 17,200 | 7,160 | (19,039) | 37,960 | ||||||||||||||||||||||||
リストラ及び関連費用(1) | 2,711 | — | — | 6,205 | 8,916 | ||||||||||||||||||||||||
取引及び統合費用(2) | 101 | 431 | 22 | 605 | 1,159 | ||||||||||||||||||||||||
| 和解関連費用 | (25) | — | — | 1,474 | 1,449 | ||||||||||||||||||||||||
株式報酬 | — | — | — | 1,690 | 1,690 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資先の当期純利益(損失)の持分、税抜 | (142) | — | — | 302 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 35,284 | $ | 17,631 | $ | 7,182 | $ | (8,763) | $ | 51,334 | |||||||||||||||||||
(1) リストラ及び関連費用は、戦略的イニシアチブ、組織統合費用、退職金及びその他の専門家報酬に関するプロフェッショナルフィーを含みます。
(2) 取引及び統合費用は、2002年のサーベンス・オクスリー法の実施及びビジネス統合努力に関連して発生した費用で構成されます。
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未監査の非GAAP財務指標の再調整
セグメント情報および調整後EBITDA
(千単位)
| 2024年9月30日までの9か月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NEMT | パーソナルケア | RPM | 企業およびその他 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| サービスの売上高、純額 | $ | 1,462,236 | $ | 558,696 | $ | 58,575 | $ | 5,280 | $ | 2,084,787 | |||||||||||||||||||
| 営業費用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| サービス費用 | 1,288,162 | 451,049 | 24,556 | 5,833 | 1,769,600 | ||||||||||||||||||||||||
| 一般管理費用 | 95,701 | 72,152 | 15,780 | 40,512 | 224,145 | ||||||||||||||||||||||||
| 減価償却及び償却 | 22,602 | 38,506 | 20,834 | 853 | 82,795 | ||||||||||||||||||||||||
| のれんの減損 | — | — | 105,302 | — | 105,302 | ||||||||||||||||||||||||
| 総営業費用 | 1,406,465 | 561,707 | 166,472 | 47,198 | 2,181,842 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益（損失） | 55,771 | (3,011) | (107,897) | (41,918) | (97,055) | ||||||||||||||||||||||||
| 金利費用、純額 | — | — | — | 67,129 | 67,129 | ||||||||||||||||||||||||
債務消滅損失 | — | — | — | 11,797 | 11,797 | ||||||||||||||||||||||||
| 税金および持分法投資前の収入（損失） | 55,771 | (3,011) | (107,897) | (120,844) | (175,981) | ||||||||||||||||||||||||
所得税利益（引当） | (14,512) | 866 | 726 | 14,975 | 2,055 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資先の当期純利益（損失）に対する持分、税金を差し引いた後 | 269 | — | — | (4,131) | (3,862) | ||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益（損失） | 41,528 | (2,145) | (107,171) | (110,000) | (177,788) | ||||||||||||||||||||||||
| 金利費用、純額 | — | — | — | 67,129 | 67,129 | ||||||||||||||||||||||||
| 法人税引当金（利益） | 14,512 | (866) | (726) | (14,975) | (2,055) | ||||||||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 22,602 | 38,506 | 20,834 | 853 | 82,795 | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 78,642 | 35,495 | (87,063) | (56,993) | (29,919) | ||||||||||||||||||||||||
再編成および関連コスト(1) | 9,192 | 1,321 | 1,244 | 1,638 | 13,395 | ||||||||||||||||||||||||
| 取引及び統合コスト | 52 | 2,023 | 102 | 1,293 | 3,470 | ||||||||||||||||||||||||
| 清算関連コスト | — | 3,415 | — | — | 3,415 | ||||||||||||||||||||||||
支払者の回収清算(2) | 5,368 | — | — | — | 5,368 | ||||||||||||||||||||||||
| 株式報酬 | — | — | — | 4,090 | 4,090 | ||||||||||||||||||||||||
| のれんの減損 | — | — | 105,302 | — | 105,302 | ||||||||||||||||||||||||
債務消滅損失 | — | — | — | 11,797 | 11,797 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資先の当期純利益の持分、税金控除後 | (269) | — | — | 4,131 | 3,862 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 92,985 | $ | 42,254 | $ | 19,585 | $ | (34,044) | $ | 120,780 | |||||||||||||||||||
(1) リストラクチャリングおよび関連コストには、戦略的イニシアティブの専門家費用、組織統合コスト、退職金およびその他の専門家費用が含まれます。
(2) 金額は、2025年からサービスの提供を停止する支払者との争いに関連する一度限りの非反復的な和解を表しており、これにより2021年度から記録された支払者の過去の契約債権に対する調整が行われました。
--さらに--
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監査未実施の非GAAP財務指標の調整
セグメント情報および調整後EBITDA
(千単位)
| 2023年9月30日までの9か月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NEMT | PCS | RPM | 企業およびその他 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| サービスの売上高、純額 | $ | 1,452,389 | $ | 534,435 | $ | 57,702 | $ | 3,812 | $ | 2,048,338 | |||||||||||||||||||
| 助成金収入 | — | 4,649 | — | — | 4,649 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業費用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| サービス費用 | 1,277,604 | 417,636 | 20,129 | 3,366 | 1,718,735 | ||||||||||||||||||||||||
| 一般管理費用 | 87,645 | 63,480 | 16,781 | 61,189 | 229,095 | ||||||||||||||||||||||||
| 減価償却及び償却 | 20,319 | 38,590 | 18,087 | 683 | 77,679 | ||||||||||||||||||||||||
のれんの減損 | — | 137,331 | 45,769 | — | 183,100 | ||||||||||||||||||||||||
| 総営業費用 | 1,385,568 | 657,037 | 100,766 | 65,238 | 2,208,609 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益（損失） | 66,821 | (117,953) | (43,064) | (61,426) | (155,622) | ||||||||||||||||||||||||
| 金利費用、純額 | — | — | — | 50,769 | 50,769 | ||||||||||||||||||||||||
| 税金および持分法投資前の収入（損失） | 66,821 | (117,953) | (43,064) | (112,195) | (206,391) | ||||||||||||||||||||||||
所得税利益（引当） | (18,014) | (5,452) | (765) | 28,593 | 4,362 | ||||||||||||||||||||||||
投資先の当期純利益に対する持分、税金控除後 | 984 | — | — | 1,837 | 2,821 | ||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益（損失） | 49,791 | (123,405) | (43,829) | (81,765) | (199,208) | ||||||||||||||||||||||||
| 金利費用、純額 | — | — | — | 50,769 | 50,769 | ||||||||||||||||||||||||
| 法人税引当金（利益） | 18,014 | 5,452 | 765 | (28,593) | (4,362) | ||||||||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 20,319 | 38,590 | 18,087 | 683 | 77,679 | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 88,124 | (79,363) | (24,977) | (58,906) | (75,122) | ||||||||||||||||||||||||
リストラクチャリング及び関連費用(1) | 11,865 | — | — | 21,606 | 33,471 | ||||||||||||||||||||||||
取引及び統合費用(2) | 101 | 881 | 70 | 1,834 | 2,886 | ||||||||||||||||||||||||
| 和解関連費用 | 250 | — | — | 8,683 | 8,933 | ||||||||||||||||||||||||
株式報酬 | — | — | — | 3,485 | 3,485 | ||||||||||||||||||||||||
| のれんの減損 | — | 137,331 | 45,769 | — | 183,100 | ||||||||||||||||||||||||
投資先の当期純利益に対する持分、税引後 | (984) | — | — | (1,837) | (2,821) | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 99,356 | $ | 58,849 | $ | 20,862 | $ | (25,135) | $ | 153,932 | |||||||||||||||||||
(1) リストラクチャリング及び関連コストには、戦略的イニシアチブのための専門家費用、組織の統合コスト、退職金およびその他の専門家費用が含まれます。
(2) 取引および統合コストは、2002年のサーベンス・オクスリー法の実施およびビジネス統合に関する費用を含みます。
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監査されていない非GAAP金融指標の調整
調整後当期純利益および普通株式1株当たり調整後当期純利益
(千単位、シェア及びシェア当たりデータを除く)
| 9月30日終了の3ヶ月 | 2023年9月30日に終了した9か月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
純損失 | $ | (26,604) | $ | (4,302) | $ | (177,788) | $ | (199,208) | |||||||||||||||
リストラクチャリング及び関連費用(1) | 309 | 8,916 | 13,395 | 33,471 | |||||||||||||||||||
取引及び統合費用(2) | 1,367 | 1,159 | 3,470 | 2,886 | |||||||||||||||||||
| 和解関連費用 | 2,610 | 1,449 | 3,415 | 8,933 | |||||||||||||||||||
支払者回収和解(3) | 5,368 | — | 5,368 | — | |||||||||||||||||||
株式報酬 | 340 | 1,690 | 4,090 | 3,485 | |||||||||||||||||||
| のれんの減損 | — | — | 105,302 | 183,100 | |||||||||||||||||||
債務消滅損失 | 11,797 | — | 11,797 | — | |||||||||||||||||||
| 投資先の当期純利益（損失）における持分、税金控除後 | 2,644 | 160 | 3,862 | (2,821) | |||||||||||||||||||
| 無形資産の償却費 | 19,715 | 19,748 | 59,259 | 59,457 | |||||||||||||||||||
| 調整の税効果を考慮した影響 | (11,144) | (8,327) | (27,063) | (27,833) | |||||||||||||||||||
調整後の当期純利益 | $ | 6,402 | $ | 20,493 | $ | 5,107 | $ | 61,470 | |||||||||||||||
調整後の一株当たり利益 | $ | 0.45 | $ | 1.44 | $ | 0.36 | $ | 4.33 | |||||||||||||||
| 希薄化後の普通株式の発行済株式数の加重平均数 | 14,262,751 | 14,218,141 | 14,251,313 | 14,209,787 | |||||||||||||||||||
(1) リストラクチャリングおよび関連費用には、戦略的イニシアチブに対する専門家の料金、組織の統合コスト、退職手当およびその他の専門家の料金が含まれます。
(2) 取引および統合費用は、SOX実施およびビジネス統合努力に関連して発生した料金で構成されています。
(3) 金額は、2025年からサービスの提供を停止する支払者との争いに関連する一時的かつ非定期的な和解を表しており、そのため2021年度以降の支払者に対して記録された歴史的契約債権の調整が発生しました。
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監査されていない主要統計および財務データ
(千単位、統計データを除く)
| 終了した3か月 | 9ヶ月終了時 | 終了した3か月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ％変化 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ％変化 | 2024年6月30日 | 四半期比較の%変化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEMtセグメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービスの売上高、純額 | $ | 492,253 | $ | 485,951 | 1.3 | % | $ | 1,462,236 | $ | 1,452,389 | 0.7 | % | $ | 490,677 | 0.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入サービス費用 | 383,769 | 363,594 | 5.5 | % | 1,119,248 | 1,085,206 | 3.1 | % | 372,579 | 3.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与およびその他の費用 | 52,780 | 64,427 | (18.1) | % | 168,914 | 192,398 | (12.2) | % | 55,377 | (4.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス費用 | $ | 436,549 | $ | 428,021 | 2.0 | % | $ | 1,288,162 | $ | 1,277,604 | 0.8 | % | $ | 427,956 | 2.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利益 | $ | 55,704 | $ | 57,930 | (3.8) | % | $ | 174,074 | $ | 174,785 | (0.4) | % | $ | 62,721 | (11.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利率 | 11.3 | % | 11.9 | % | 11.9 | % | 12.0 | % | 12.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般管理費 | $ | 30,758 | $ | 25,433 | 20.9 | % | $ | 95,701 | $ | 87,645 | 9.2 | % | $ | 33,123 | (7.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般管理費の調整： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リストラおよび関連コスト | 249 | 2,711 | (90.8) | % | 9,192 | 11,865 | (22.5) | % | 5,704 | (95.6) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引および統合コスト | — | 101 | (100.0) | % | 52 | 101 | (48.5) | % | — | N/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和解関連コスト | — | (25) | (100.0) | % | — | 250 | (100.0) | % | — | N/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後のG&A費用 | $ | 30,509 | $ | 22,646 | 34.7 | % | $ | 86,457 | $ | 75,429 | 14.6 | % | $ | 27,419 | 11.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後のG&A費用の売上高に対する割合 | 6.2 | % | 4.7 | % | 5.9 | % | 5.2 | % | 5.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 12,962 | $ | 18,831 | (31.2) | % | $ | 41,528 | $ | 49,791 | (16.6) | % | $ | 16,398 | (21.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益率 | 2.6 | % | 3.9 | % | 2.8 | % | 3.4 | % | 3.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 30,563 | $ | 35,284 | (13.4) | % | $ | 92,985 | $ | 99,356 | (6.4) | % | $ | 35,302 | (13.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDAマージン | 6.2 | % | 7.3 | % | 6.4 | % | 6.8 | % | 7.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総支払旅行数（千） | 9,418 | 8,824 | 6.7 | % | 27,257 | 25,761 | 5.8 | % | 9,031 | 4.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均月間会員数（千） | 30,023 | 33,660 | (10.8) | % | 29,599 | 33,892 | (12.7) | % | 29,703 | 1.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月あたりの会員ごとの売上高 | $ | 5.47 | $ | 4.81 | 13.7 | % | $ | 5.49 | $ | 4.76 | 15.3 | % | $ | 5.51 | (0.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回あたりの売上高 | $ | 52.27 | $ | 55.07 | (5.1) | % | $ | 53.65 | $ | 56.38 | (4.8) | % | $ | 54.33 | (3.8) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 月間利用率 | 10.5 | % | 8.7 | % | 10.2 | % | 8.4 | % | 10.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回あたりの購入サービス | $ | 40.75 | $ | 41.21 | (1.1) | % | $ | 41.06 | $ | 42.13 | (2.5) | % | $ | 41.26 | (1.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回あたりの給与およびその他 | $ | 5.60 | $ | 7.30 | (23.3) | % | $ | 6.20 | $ | 7.47 | (17.0) | % | $ | 6.13 | (8.6) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回あたりの総サービス費用 | $ | 46.35 | $ | 48.51 | (4.5) | % | $ | 47.26 | $ | 49.60 | (4.7) | % | $ | 47.39 | (2.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
N/m - 意味を持ちません。上の表の特定の数字は意味のあるパーセンテージ比較を提供しないため、パーセンテージは削除されました。
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未監査の主要統計および財務データ
(千単位、統計データを除く)
| 終了した3か月 | 9ヶ月終了時 | 終了した3か月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ％変化 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ％変化 | 2024年6月30日 | 四半期比%変化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーソナルケア部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービスの売上高、純額 | $ | 188,518 | $ | 179,979 | 4.7 | % | $ | 558,696 | $ | 534,435 | 4.5 | % | $ | 186,610 | 1.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス費用 | 151,745 | 143,078 | 6.1 | % | 451,049 | 417,636 | 8.0 | % | 149,866 | 1.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利益 | $ | 36,773 | $ | 36,901 | (0.3) | % | $ | 107,647 | $ | 116,799 | (7.8) | % | $ | 36,744 | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
粗利率 | 19.5 | % | 20.5 | % | 19.3 | % | 21.9 | % | 19.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G&A費用 | $ | 23,823 | $ | 20,252 | 17.6 | % | $ | 72,152 | $ | 63,480 | 13.7 | % | $ | 23,897 | (0.3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
G&A費用調整後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リストラクチャリング及び関連費用 | 15 | — | N/M | 1,321 | — | N/M | 1,179 | (98.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引及び統合コスト | 146 | 431 | (66.1) | % | 2,023 | 881 | 129.6 | % | 431 | (66.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和解関連費用 | 2,610 | — | N/M | 3,415 | — | N/M | 805 | 224.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後G&A費用 | $ | 21,052 | $ | 19,821 | 6.2 | % | $ | 65,393 | $ | 62,599 | 4.5 | % | $ | 21,482 | (2.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高に対する調整後G&A費用の割合 | 11.2 | % | 11.0 | % | 11.7 | % | 11.7 | % | 11.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期純利益（損失） | $ | 8 | $ | 3,142 | (99.7) | % | $ | (2,145) | $ | (123,405) | (98.3) | % | $ | 121 | (93.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
当期純利益（損失）マージン | — | % | 1.7 | % | (0.4) | % | (23.1) | % | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 15,721 | $ | 17,631 | (10.8) | % | $ | 42,254 | $ | 58,849 | (28.2) | % | $ | 15,262 | 3.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDAマージン | 8.3 | % | 9.8 | % | 7.6 | % | 11.0 | % | 8.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総労働時間（千時間） | 7,174 | 6,995 | 2.6 | % | 21,187 | 20,752 | 2.1 | % | 7,048 | 1.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間あたりの売上高 | $ | 26.28 | $ | 25.73 | 2.1 | % | $ | 26.37 | $ | 25.75 | 2.4 | % | $ | 26.48 | (0.8) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間あたりのサービス費用 | $ | 21.15 | $ | 20.45 | 3.4 | % | $ | 21.29 | $ | 20.13 | 5.8 | % | $ | 21.26 | (0.5) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
N/m - 意味を持たない。上記の表の特定の数値は、有意義な割合の比較を提供しないため、割合は削除されました。
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監査されていない主要な統計及び財務データ
(千単位、統計データを除く)
| 終了した3か月 | 9ヶ月終了時 | 終了した3か月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ％変化 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ％変化 | 2024年6月30日 | 四半期ごとの変化率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPm セグメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービスの売上高、純額 | $ | 19,448 | $ | 19,779 | (1.7) | % | $ | 58,575 | $ | 57,702 | 1.5% | $ | 19,025 | 2.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス費用 | 8,018 | 6,934 | 15.6 | % | 24,556 | 20,129 | 22.0% | 8,175 | (1.9) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利益 | $ | 11,430 | $ | 12,845 | (11.0) | % | $ | 34,019 | $ | 37,573 | (9.5)% | $ | 10,850 | 5.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
粗利率 | 58.8 | % | 64.9 | % | 58.1 | % | 65.1 | % | 57.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G&A費用 | $ | 4,332 | $ | 5,685 | (23.8) | % | $ | 15,780 | $ | 16,781 | (6.0)% | $ | 6,008 | (27.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G&A費用の調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再構築及び関連費用 | 45 | — | N/M | 1,244 | — | N/M | 1,189 | (96.2) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引及び統合費用 | 2 | 22 | (90.9) | % | 102 | 70 | 45.7% | 100 | (98.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後G&A費用 | $ | 4,285 | $ | 5,663 | (24.3) | % | $ | 14,434 | $ | 16,711 | (13.6)% | $ | 4,719 | (9.2) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後 G&A 費用 売上高に対する割合 | 22.0 | % | 28.6 | % | 24.6 | % | 29.0 | % | 24.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期純利益（損失） | $ | 18 | $ | 707 | (97.5) | % | $ | (107,171) | $ | (43,829) | 144.5% | $ | (106,881) | (100.0) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当期純利益（損失）マージン | 0.1 | % | 3.6 | % | (183.0) | % | (76.0) | % | (561.8) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 7,145 | $ | 7,182 | (0.5) | % | $ | 19,585 | $ | 20,862 | (6.1)% | $ | 6,131 | 16.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDAマージン | 36.7 | % | 36.3 | % | 33.4 | % | 36.2 | % | 32.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均月間会員数（千人） | 246 | 247 | (0.4) | % | 247 | 241 | 2.5% | 246 | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会員一人当たりの月間売上高 | $ | 26.35 | $ | 26.69 | (1.3) | % | $ | 26.35 | $ | 26.60 | (0.9)% | $ | 25.78 | 2.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会員一人当たりの月間サービス費用 | $ | 10.86 | $ | 9.36 | 16.0 | % | $ | 11.05 | $ | 9.28 | 19.1% | $ | 11.08 | (2.0) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N/m - 意味がありません。上の表の特定の数値は意味のあるパーセンテージの比較を提供しないため、そのパーセンテージは削除されました。
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未監査の重要な統計データおよび財務データ
(千単位)
| 終了した3か月 | 9ヶ月終了時 | 終了した3か月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ％変化 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ％変化 | 2024年6月30日 | 四半期比の変化率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人およびその他のセグメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般管理費 | $ | 11,990 | $ | 18,772 | (36.1) | % | $ | 40,512 | $ | 61,189 | (33.8) | % | $ | 13,037 | (8.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般管理費の調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再構築および関連コスト | — | 6,205 | (100.0) | % | 1,638 | 21,606 | (92.4) | % | (91) | (100.0) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引および統合コスト | 1,219 | 605 | 101.5 | % | 1,293 | 1,834 | (29.5) | % | 29 | 4103.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和解関連コスト | — | 1,474 | (100.0) | % | — | 8,683 | (100.0) | % | — | N/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式報酬 | 340 | 1,690 | (79.9) | % | 4,090 | 3,485 | 17.4 | % | 1,969 | (82.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後のG&A費用 | $ | 10,431 | $ | 8,798 | 18.6 | % | $ | 33,491 | $ | 25,581 | 30.9 | % | $ | 11,130 | (6.3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後のG&A費用の連結売上高に対する割合 | 1.5 | % | 1.3 | % | 1.6 | % | 1.2 | % | 1.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終了した3か月 | 9ヶ月終了時 | 終了した3か月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ％変化 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ％変化 | 2024年6月30日 | 四半期比の変化率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統合プロビデンス・サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G&A費用 | $ | 70,903 | $ | 70,142 | 1.1 | % | $ | 224,145 | $ | 229,095 | (2.2) | % | $ | 76,065 | (6.8) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
G&A費用の調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再構築および関連費用 | 309 | 8,916 | (96.5) | % | 13,395 | 33,471 | (60.0) | % | 7,981 | (96.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引および統合費用 | 1,367 | 1,159 | 17.9 | % | 3,470 | 2,886 | 20.2 | % | 560 | 144.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和解関連費用 | 2,610 | 1,449 | 80.1 | % | 3,415 | 8,933 | (61.8) | % | 805 | 224.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式報酬 | 340 | 1,690 | (79.9) | % | 4,090 | 3,485 | 17.4 | % | 1,969 | (82.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後のG&A費用 | $ | 66,277 | $ | 56,928 | 16.4 | % | $ | 199,775 | $ | 180,320 | 10.8 | % | $ | 64,750 | 2.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後のG&A費用の連結売上高に対する割合 | 9.4 | % | 8.3 | % | 9.6 | % | 8.8 | % | 9.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/m - 意味がない。上記の表の特定の数字は意義あるパーセンテージの比較を提供しないため、パーセンテージは削除されました。
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