附件 99.1
巴利公司宣布2024年第三季度业绩
罗得岛州，普罗威登斯- 2024年11月6日 - 巴利公司（纽交所: BALY）（“巴利”或“公司”）今天报告了截至2024年9月30日的第三季度财务业绩。
2024年第三季度及近期要点
•全公司营业收入为63000万美元，同比减少0.4%
◦赌场与度假村营业收入为35340万美元，同比下降1.6%
◦英国在线营业收入增长了11.8%，而整体国际互动营业收入同比下降了5.3%，至23090万美元
◦北美互动营业收入为4570万美元，同比增长了54.5%
•在英国推出了第二家在线体育书籍，使用贝利斯品牌，加入现有的JackpotJoy服务
•从GLPI获得了9.4亿美元的芝加哥项目施工资金
•在芝加哥Tribune站开始拆除工作；施工计划在2025年开始执行
•在本季度结束后，完成了热带酒店塔的受控拆除。
财务业绩摘要
截至9月30日季度 | |||||||||||
| (以千为单位) | 2024 | 2023 | |||||||||
| 营业收入总额 | $ | 629,974 | $ | 632,477 | |||||||
| 赌场和度假村收入 | 353,358 | 359,026 | |||||||||
| 国际互动收入 | 230,937 | 243,884 | |||||||||
| 北美互动收入 | 45,679 | 29,567 | |||||||||
| 净亏损 | (247,855) | (61,802) | |||||||||
调整后的息税折旧及摊销前利润(1) | 166,333 | ||||||||||
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(1) 请参考本新闻稿中的表格，以便将此非GAAP财务指标与根据GAAP计算的最直接可比指标进行调和。
Bally's首席执行官Robeson Reeves表示：“在2024年第三季度，Bally's取得了相对健康的财务业绩，综合收入仅较上年下降了0.4%，达到63000万美元。按照业务分部来看，赌场与度假村（C&R）的营业收入同比下降了1.6%，北美互动业务收入增长了54.5%，而国际互动业务收入下降了5.3%，其中包括英国业务的11.8%收入增长。在本季度，我们与Gaming & Leisure Properties（GLPI）达成了一项关键的94000万美元建设和融资安排，这将使公司得以推进位于美国第三大城市芝加哥市中心的旗舰永久赌场的施工。第四季度初，我们还完成了拉斯维加斯Tropicana酒店塔的控制性拆除，使A队距禅城球场建设的开始更进一步，并使Bally's能够计划对场地进行更广泛的重新开发。完成后，芝加哥和拉斯维加斯的发展项目在各自的市场中拥有独特的定位，并是我们投资组合中两个吸引人的新增项目，我们预计将带来积极的股东回报。
“本季度C&R的收入为35340万美元，反映了一般稳定的国内地区游戏环境，尽管我们看到相对于上年同期的流向下降。我们芝加哥临时赌场的业绩已经趋于稳定，并且我们专注于运营芝加哥业务，着眼于数据库增长。在罗德岛，当地桥梁施工继续在高峰时段干扰交通，再次影响了我们旗舰林肯物业的访客和收入。在大西洋城，之前注意到的关系市场团队的人员变动对本季度的业绩产生了不利影响，其中包括该市重要夏季季度的下半段。主要受到这些影响以及卡城持有低于预期的影响，第三季度部门调整后的EBITDAR下降了15.0%。” 同比增长。
我们的国际互动业务继续受益于健康的英国营收，部分抵消了其他非英国市场的持续疲弱，特别强调对亚洲业务受影响的持续物流挑战。虽然分部级别的营收下降了5.3%，达到23090万美元，但英国营收增长了健康的11.8%（按恒定货币计算为8.9%）。英国的增长主要驱动于历史最高的活跃客户水平、强劲的用户平均营收指标，以及我们在线体育博彩产品的日益增长，其中包括全新推出的ballys品牌产品，与我们最初的JackpotJoy产品相结合。尽管分部营收下滑，但经调整后的EBITDAR利润率同比提高了400个基点，从而使整体国际互动业务经调整后的EBITDAR达到了9千万美元，同比增长了5.3%。由于英国市场营销支出的认真管理、薪酬成本管理以及技术平台整合带来的协同效益的持续实现，我们国际互动业务的利润保持良好的增长率。
北美互动业务第三季度营收为4570万美元，同比增长54.5%，调整后的EBITDAR亏损为1100万美元。总体而言，我们对罗得岛的iGaming业务的发展速度感到非常满意，本季度宾夕法尼亚表现出色，但受新泽西州市场不景气的影响。最终，我们的iGaming产品和Bally Bet OSb继续获得积极的玩家反馈，我们对该业务板块中蕴含的长期前景感到兴奋。
Bally's总裁George Papanier补充说：“我们的C&R业务板块在第三季度的收入表现展示了我们更广泛区域游戏投资组合的韧性，尽管还有许多工作要做来统一投资组合并管理业务。我们继续实施优化和集中物业级C&R职能的举措，迄今已取得积极效果，我们对未来几个季度这些举措的益处保持乐观。同时，该业务板块的众多增长机遇仍然完好无损。在芝加哥，前《论坛报》大楼的拆除工作仍在继续，与我们的合作伙伴GLPI和市政府密切合作，以获取对明年开始施工的我们重新构想的芝加哥长久性百家乐赌场总体规划的最终批准。我们现有的芝加哥临时赌场为我们在芝加哥建立与玩家的关系并在一个具有有利成年人口和人口统计数据市场中建立长期存在奠定了基础。在拉斯维加斯，我们正在计划在拉施城市场上建设一家百家乐赌场，紧邻A棒球场，这将在近期的Tropicana酒店楼塔拆除之后于明年开始兴建。这些增长机遇共同使我们对C&R业务的长期发展前景感到非常乐观。”
在都福集团首席财务官Marcus Glover的总结中，"尽管还存在一些持续的逆风，但我们广泛的资产组合在2024年第三季度再次表现出色。整个团队正在努力优化我们在各个方面的成本结构，并提高我们的运营效率，特别是在C&R业务板块和国际互动板块。尽管这项工作仍处于早期阶段，并将持续未来可预见的时间，但我们相信，随着我们改善利润能力和提升运营绩效，我们将在短期内看到实质性的成果。"
GAAP指标与非GAAP指标的调整
为补充以普遍接受的会计准则（"GAAP"）为基础呈现的财务信息，Bally's在本次业绩发布中还包括了有关合并调整后息税折旧及摊销前（"Adjusted EBITDA"）和业务板块调整后息税折旧及摊销前（"Adjusted EBITDAR"）的非GAAP财务指标，不包括下文描述的某些条款。这些非GAAP财务指标与其可比的GAAP财务指标的调解在下文表格中呈现。
"调整后息税折旧及摊销前"是指在利息减去利息收入、应纳税额减去所得税的情况下，Bally's的收入或亏损，或在每种情况下都是Bally's报告的各业务板块，不包括折旧及摊销、非经营性收入、收购和其他交易相关成本、股权报酬，以及某些其他收益或损失，以及当针对Bally's报告的业务板块时，涉及将企业成本分配至各板块的调整。
"业务板块调整后息税折旧及摊销前"是指Bally's报告的各业务板块的调整后息税折旧及摊销前（如上文定义），加上与Bally's赌场运营使用的房地产资产三重净经营租赁相关的租金支出，以及对Bally's Lake Tahoe物业运营中使用的房地产和土地租赁的假设。对于国际互动、北美互动和其他业务板块，由于缺乏在这些板块中使用的房地产资产的三重净经营租赁，业务板块调整后息税折旧及摊销前与业务板块调整后息税折旧及摊销前是等效的。
管理层在评估运营绩效时，历来使用合并调整后的EBITDA和分部门调整后的EBITDAR，因为Bally's认为这些指标对于全面了解Bally's核心运营结果和评估各个时期的绩效至关重要。管理层还认为，合并调整后的EBITDA和分部门调整后的EBITDAR是评估Bally's行业公司运营绩效和估值的主要依据之一。合并调整后的EBITDAR仅用作财务报表之外的估值指标。管理层认为，合并调整后的EBITDAR是分析师在对租用三重淨租赁的游戏公司进行估值时传统使用的额外指标，因为它消除了租赁方式和资本结构变化的影响。合并调整后的EBITDA和分部门调整后的EBITDAR不应被视为GAAP净收入的替代指标。此外，Bally's使用的合并调整后的EBITDA或分部门调整后的EBITDAR可能与Bally's行业中其他公司的定义方式不同，因此可能无法与其他公司类似命名的非GAAP财务指标进行比较。
Bally's不会提供从前瞻性基础上的调整后EBITDAR到净收入之间的调解，因为Bally's无法预测开发有意义的可比GAAP财务指标所需的某些项目的金额或重要性，而无需不合理的努力。这些项目包括折旧、减值损失、债务退休的收益或损失、收购、整合和重组费用、利息费用、股权补偿费用、与Bally's资本回报计划相关的专业和咨询费用及有效税率的波动，这些难以预测和估计的项目主要取决于未来事件，但它们被排除在Bally's对调整后EBITDAR的计算中。Bally's认为，提供此前瞻性估值指标而没有与最直接可比GAAP指标的调解，其可能的重要性在于，投资者和分析师将获得Bally's认为在估值其业务时有用和有意义的某些信息。投资者应当注意，Bally's无法预测未来可能被排除在调整后EBITDAR之外的所有非GAAP项目的发生、时间或金额。因此，这些项目确定后的实际影响可能对调整后EBITDAR的计算具有重要影响。
第三季度业绩会
巴利公司2024年第三季度业绩电话会议和网络音频广播将于今天（2024年11月6日，星期三）下午4:30在EDT时间举行。要参加电话会议，请拨打(800) 445-7795（免费美国电话），并提及BALYQ324会议ID。电话会议的网络广播将通过巴利公司网站的投资者部分以仅供听取的方式向公众开放。 www.ballys.com网络广播的在线存档将在巴利公司网站上保留120天。
关于Bally's Corporation
Bally's Corporation是一家全球性的娱乐场所公司，拥有不断增长的全渠道业务。目前在10个州拥有并管理15家赌场，在纽约拥有高尔夫球场，在科罗拉多州拥有赛马场，并在18个州具有OSb牌照。它还拥有Bally's Interactive International（前身为Gamesys Group），这是一家领先的全球在线游戏运营商，Bally Bet是一家一流的体育博彩平台，Bally Casino是一个不断增长的iCasino平台。
公司拥有10600名员工，其赌场经营涵盖约15300台老虎机，580张桌游和3800个酒店客房。在完成位于伊利诺伊州芝加哥的永久赌场设施建设后，巴利公司将拥有和/或管理10个州的15家赌场。巴利公司还在Tropicana关闭后拥有在拉斯维加斯开发用地的权利。其股票在纽约证券交易所以“BALY”为股票代码交易。
关于前瞻性声明的警告
本新闻稿包含根据联邦证券法的定义的前瞻性声明。前瞻性声明通常可以通过使用“预期”、“相信”、“期待”、“打算”、“计划”和“将”等词语或每个词语的否定形式或其他变体来识别。这些前瞻性声明包括所有非历史事实的事项。从本质上看，前瞻性声明涉及风险和不确定性，因为它们与事件相关并取决于未来可能或可能不发生的情况。因此，这些声明不是未来业绩的保证，实际事件可能与前瞻性声明中所表达或暗示的情况有很大不同。ballys在本新闻稿、向证券交易委员会（“SEC”）提交的报告以及不时发表的其他公开声明中作出的任何前瞻性声明，仅就声称的日期作出声明。新的风险和不确定性会不时出现，ballys无法预测或识别所有此类事件或它们可能对其产生的影响。除了联邦证券法要求外，ballys没有义务，也不打算在此日期之后更新任何前瞻性声明。可能导致这些差异的因素包括在ballys提交给SEC的10-k表格年报、10-Q表格季度报告和其他报告中列出的因素。这些声明构成ballys根据1995年私人证券诉讼改革法案的警示声明。
| 投资者联系人 | 媒体联系 | |||||||
| 马库斯·格洛弗 | 詹姆斯·利希、约瑟夫·贾夫尼、理查德·兰德 | |||||||
首席财务官 | JCIR | |||||||
| 401-475-8564 | 212-835-8500 | |||||||
| ir@ballys.com | baly@jcir.com | |||||||
巴利公司
压缩的合并收支表（未经审计）
(以千为单位，除每股数据外)
| 截至三个月 9月30日, | 截至九个月 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||
| Gaming | $ | 523,906 | $ | 508,895 | $ | 1,564,714 | $ | 1,489,086 | |||||||||||||||
| 非游戏 | 106,068 | 123,582 | 305,399 | 348,317 | |||||||||||||||||||
| 总营业收入 | 629,974 | 632,477 | 1,870,113 | 1,837,403 | |||||||||||||||||||
| 营业(收入)成本和费用： | |||||||||||||||||||||||
| Gaming | 234,908 | 229,131 | 707,222 | 665,731 | |||||||||||||||||||
| 非游戏 | 51,328 | 58,041 | 148,152 | 162,661 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 273,593 | 230,582 | 774,448 | 732,147 | |||||||||||||||||||
| 出售-租赁回租净损益 | 150,000 | — | 150,000 | (374,321) | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 77,800 | 77,487 | 316,328 | 231,235 | |||||||||||||||||||
| 总营业成本和费用 | 787,629 | 595,241 | 2,096,150 | 1,417,453 | |||||||||||||||||||
| （损失）营业利润 | (157,655) | 37,236 | (226,037) | 419,950 | |||||||||||||||||||
| 其他（费用）收入： | |||||||||||||||||||||||
| 利息费用，净额 | (73,975) | (70,630) | (221,306) | (200,987) | |||||||||||||||||||
| 其他非经营性支出收入，净额 | (49,854) | 15,528 | (38,370) | 24,949 | |||||||||||||||||||
| 其他费用总计，净额 | (123,829) | (55,102) | (259,676) | (176,038) | |||||||||||||||||||
| 税前(损失)收入 | (281,484) | (17,866) | (485,713) | 243,912 | |||||||||||||||||||
| （利得）所得税准备 | (33,629) | 43,936 | (3,748) | 153,029 | |||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | $ | (247,855) | $ | (61,802) | $ | (481,965) | $ | 90,883 | |||||||||||||||
| 基本每股（亏损）收益 | $ | (5.10) | $ | (1.15) | $ | (9.96) | $ | 1.68 | |||||||||||||||
| 基本每股加权平均股份 | 48,596 | 53,580 | 48,405 | 53,961 | |||||||||||||||||||
| 期末摊薄每股（亏损）收益 | $ | (5.10) | $ | (1.15) | $ | (9.96) | $ | 1.67 | |||||||||||||||
| 稀释后流通普通股加权平均数 | 48,596 | 53,580 | 48,405 | 54,276 | |||||||||||||||||||
巴利公司
营业收入和净亏损收入及净亏损收入利润的协调
调整后的EBITDAR和调整后的EBITDA边际利润（未经审计）
| 截至三个月 9月30日, | 截至九个月 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
(以千为单位，百分比除外) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 629,974 | $ | 632,477 | $ | 1,870,113 | $ | 1,837,403 | |||||||||||||||
| 净利润（亏损） | $ | (247,855) | $ | (61,802) | $ | (481,965) | $ | 90,883 | |||||||||||||||
| 利息支出，减去利息收入 | 73,975 | 70,630 | 221,306 | 200,987 | |||||||||||||||||||
| （利得）所得税准备 | (33,629) | 43,936 | (3,748) | 153,029 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 77,800 | 77,487 | 316,328 | 231,235 | |||||||||||||||||||
非营业收入 (1) | 22,122 | (4,276) | 19,992 | (13,528) | |||||||||||||||||||
| 汇率期货损失（收益） | 30,246 | (8,459) | 26,447 | (2,512) | |||||||||||||||||||
交易成本(2) | 19,788 | 20,953 | 39,123 | 59,405 | |||||||||||||||||||
重组费用(3) | (1,068) | 411 | 17,921 | 20,673 | |||||||||||||||||||
Tropicana拉斯维加斯拆除成本(4) | 19,643 | — | 31,904 | — | |||||||||||||||||||
清理费用(5) | — | — | — | 2,343 | |||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | 4,099 | 6,257 | 11,629 | 18,587 | |||||||||||||||||||
出售后租回的损益，净值(6) | 150,000 | — | 150,000 | (374,321) | |||||||||||||||||||
计划中的业务剥离(7) | — | 35 | — | 2,089 | |||||||||||||||||||
减值损失(8) | — | — | 12,757 | 9,653 | |||||||||||||||||||
并购协议成本(9) | 9,802 | — | 11,791 | — | |||||||||||||||||||
支付服务提供商核销(10) | 6,333 | — | 6,333 | — | |||||||||||||||||||
其他(11) | 6,475 | (3,549) | 7,854 | (507) | |||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 137,731 | $ | 141,623 | $ | 387,672 | $ | 398,016 | |||||||||||||||
与三重净租赁相关的租金支出(12) | $ | 28,602 | $ | 88,575 | |||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDAR | $ | 166,333 | $ | 476,247 | |||||||||||||||||||
| 净（损）收益率 | (39.3) | % | (9.8) | % | (25.8) | % | 4.9 | % | |||||||||||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润率 | 21.9 | % | 22.4 | % | 20.7 | % | 21.7 | % | |||||||||||||||
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(1) 非经营性收入和支出包括：(i) 商业权利负债价值变动，(ii) 偿还债务所获利，(iii) 权益法投资的非经营性项目，包括我们在投资中的净利润或亏损以及与我们在罗德岛合资公司相关的折旧费用，以及(iv) 其他收入和支出，净额。
(2) 包括收购、整合和其他交易相关成本，与前一年出售租赁回租交易相关的融资成本。
(3) 与宣布的互动业务重组倡议和2024年4月2日关闭公司位于拉斯维加斯特洛皮卡纳的物业相关的解聘和员工相关福利相关的重组费用。
(4) 与计划重新开发该地点为一家最先进的综合度假村和球场相关的拉斯维加斯特洛皮卡纳物业的拆除成本。作为约束期限表的一部分，GLPI已同意偿还公司此类费用，并将增加租金以反映额外资金。
(5) 与公司体育博彩平台退役有关的成本，以支持将平台解决方案外包给第三方。
(6) 2024年第三季度15000万美元出售租回亏损，涉及到巴利斯芝加哥项目地产租赁的修改和前一年与我们的Hard Rock Biloxi和Bally's Tiverton物业相关的出售租回盈利。
(7) 与北美互动业务相关的损失，巴利斯在2023年被标记为待售。
(8) 包括2024年第二季度对长期资产的减值费用和2013年待售资产的减值费用。
(9) 与2024年7月25日与Standard General签订的并购协议相关的成本。
(10) 在第三季度，公司录得630万美元的费用，以减少应付款项提供商（"PSP"）应付款项，原因是某些在线体育投注存款的支付处理器未能捕获和与公司的顾客结算资金。公司未能从支付服务提供商那里收回应付款项的全额，导致收回金额减记。除从PSP收回的金额外，公司还因签约奖金而获得了510万美元，用于签订延期协议。
(11) 其他包括以下内容：(i)超出正常业务轨道范围的非经常性法律费用和和解费用，(ii)保险和业务中断赔偿，以及(iii)其他零散支出。
(12) 由GLPI的三重净租赁主租约中包括的营业租赁组件组成，用于在Bally's Evansville、Bally's Dover、Bally's Quad Cities、Bally's Black Hawk、Hard Rock Biloxi和Bally's Tiverton的房地产资产的运营中，以及在Tropicana Las Vegas土地上的单独三重净租赁租约，直至2024年4月关闭，并在收购Bally's Lake Tahoe时承担的三重净租赁租约，用于房地产和Bally's Lake Tahoe设施运营下的土地。
巴利公司
营业收入和分部调整后EBITDAR（未经审计）
| 截至三个月 9月30日, | 截至九个月 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
(以千为单位) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 赌场和度假村 | $ | 353,358 | $ | 359,026 | $ | 1,038,738 | $ | 1,020,974 | |||||||||||||||
| 国际互动 | 230,937 | 243,884 | 695,016 | 737,230 | |||||||||||||||||||
| 北美互动 | 45,679 | 29,567 | 136,359 | 79,199 | |||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 629,974 | $ | 632,477 | $ | 1,870,113 | $ | 1,837,403 | |||||||||||||||
调整后的息税折旧及摊销前利润(1) | |||||||||||||||||||||||
| 赌场和度假村 | $ | 100,442 | $ | 118,184 | $ | 289,661 | $ | 334,312 | |||||||||||||||
| 国际互动 | 90,030 | 85,477 | 254,854 | 250,352 | |||||||||||||||||||
| 北美互动 | (10,976) | (17,561) | (27,891) | (45,809) | |||||||||||||||||||
| 其他 | (13,163) | (12,883) | (40,377) | (46,687) | |||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 166,333 | $ | 476,247 | |||||||||||||||||||
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(1) 分部调整后的EBITDAR是Bally‘s的报告分部的GAAP度量标准，也是其报告分部利润或损失的主要指标。“分部调整后的EBITDAR”是Bally‘s报告分部的调整后的EBITDA（如上定义），加上与其与GLPI签订的三重净主租赁关联的租金费用，用于在某些Bally‘s赌场运营中使用的房地产资产，在2024年4月关闭之前的Tropicana Las Vegas的地基的个人三重净租赁，以及对用于Bally‘s Lake Tahoe物业运营的房地产和土地租赁的假设。对于国际互动和北美互动分部，由于对这些分部使用的房地产资产缺乏三重净经营租赁，分部调整后的EBITDAR和分部调整后的EBITDA是等效的。
巴利公司
选择财务信息（未经审计）
资产负债表数据
| (以千为单位) | 9月30日, 2024 | 2023年12月31日, 2023 | |||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 190,975 | $ | 163,194 | |||||||
| 受限现金 | 89,564 | 152,068 | |||||||||
贷款方案(1) | $ | 1,891,513 | $ | 1,906,100 | |||||||
| 循环授信设施 | 350,000 | 335,000 | |||||||||
| 5.625%于2029年到期的高级票据 | 750,000 | 750,000 | |||||||||
| 到期日2031年的5.875%高级票据 | 735,000 | 735,000 | |||||||||
| 减：未摊销原始发行折让 | (20,778) | (23,756) | |||||||||
| 减：未摊销的递延融资费用 | (34,797) | (39,709) | |||||||||
| 长期债务（包括流动部分） | $ | 3,670,938 | $ | 3,662,635 | |||||||
| 减：长期贷款和循环信贷额度的当前部分 | $ | (19,450) | $ | (19,450) | |||||||
| 长期债务净额，减去折扣和递延融资费用；不含当前部分 | $ | 3,651,488 | $ | 3,643,185 | |||||||
现金流量数据
| 截至三个月 9月30日, | 截至九个月 9月30日, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (以千为单位) | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资本支出 | $ | 92,316 | $ | 146,685 | $ | 51,282 | $ | 155,757 | $ | 266,231 | $ | 167,363 | |||||||||||||||||||||||
| 用于资本化软件的现金支付 | 11,925 | 21,561 | 14,330 | 36,134 | 35,903 | 45,785 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 购买游戏许可证 | 446 | — | 1,470 | 1,657 | 10,150 | 53,030 | |||||||||||||||||||||||||||||
与三重净租赁运营支付相关的现金支付(2) | 30,861 | 29,871 | 13,338 | 90,762 | 88,481 | 36,338 | |||||||||||||||||||||||||||||
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(1) 公司已经进行了一些货币互换，将其50000万元人民币的贷款设施合成转换为46160万元欧元定息工具，截至2028年10月到期，每年支付约6.69%的加权平均固定利率票面利息。公司还进行了一些货币互换，将20000万元人民币的浮动利率贷款设施的名义金额转换为等值的15920万元英镑浮动利率工具，交换工具的期限到2026年10月到期。此外，作为公司的风险管理计划的一部分，为了进一步管理公司对利率波动的敞口，公司还进行了额外的10亿元美元名义金额的利率合约安排，到2028年到期。
(2) 包括与Bally的三重净经营租赁相关的支付，如上所定义。