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Fastly宣布2024年第三季度财务结果
报告了3800万美元的GAAP亏损和240万美元的创纪录的非GAAP收入
交付了创纪录的1330万美元的调整后EBITDA
旧金山-2024年11月6日- Fastly公司（纽交所：FSLY），全球边缘云平台领导者，今天宣布截至2024年9月30日的第三季度财务业绩。
“Fastly在第三季度的营收指引上取得了显着增长，同时创下了记录的非通用会计原则净利润和调整后EBITDA，”Fastly首席执行官托德·奈廷戈尔表示。“这主要归功于我们一些最大客户的超出预期的力量，继续在十大客户之外获得份额增长，以及我们重新调整的执行速度超出预期。”
“我们的转型举措帮助我们专注于更广泛的市场，十大客户以外的营业收入同比增长20％，” Nightingale继续说道。“我们的营收多元化将推动更可靠、可预测的长期增长，使我们能够投资于持续的边缘云创新和市场推广。”
| 三个月结束 9月30日, | 截至九月底的九个月的营业租赁成本 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 137,206 | $ | 127,816 | $ | 403,097 | $ | 368,211 | ||||||||||||||||||
| 毛利率 | ||||||||||||||||||||||||||
| GAAP毛利率 | 54.5 | % | 51.7 | % | 54.8 | % | 51.8 | % | ||||||||||||||||||
| 非GAAP毛利率 | 57.7 | % | 55.9 | % | 58.3 | % | 56.0 | % | ||||||||||||||||||
| 营业亏损 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按照美国通用会计准则（GAAP）的营业亏损 | $ | (40,590) | $ | (58,342) | $ | (133,584) | $ | (155,444) | ||||||||||||||||||
| 非GAAP经营亏损 | $ | (520) | $ | (12,552) | $ | (22,857) | $ | (34,411) | ||||||||||||||||||
| 每股净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股每股溢利或亏损—基本和稀释 | $ | (0.27) | $ | (0.42) | $ | (0.91) | $ | (0.86) | ||||||||||||||||||
非普通股每股净收入（亏损）—基本和稀释 | $ | 0.02 | $ | (0.06) | $ | (0.10) | $ | (0.18) | ||||||||||||||||||
有关非通用会计准则财务指标与其对应的通用会计准则指标的调和，请参阅本新闻稿末尾的调和表。
第三 2024年第一季度财务摘要
•总营业收入为13720万美元，同比增长7%。网络服务营收为10740万美元，同比增长5%。安防业务营收为2620万美元，同比增长12%。其他营收为360万美元，同比增长85%。网络服务营收包括旨在提高网站、应用程序、API和数字媒体性能的解决方案。安防业务营收包括旨在保护网站、应用程序、API和用户的产品。其他营收包括计算和观察性解决方案。
•按照美国通用会计准则（GAAP），毛利率为54.5%，较2023年第三季度的51.7%有所提高。非通用会计准则（Non-GAAP）毛利率为57.7%，较2023年第三季度的55.9%有所提高。
•按照美国通用会计准则（GAAP），净亏损为3800万美元，较2023年第三季度的5430万美元有所减少。非通用会计准则（Non-GAAP）净收入为240万美元，较2023年第三季度的非通用净亏损800万美元有所增加。
•按照美国通用会计准则（GAAP），基本和稀释每股净亏损为0.27美元，较2023年第三季度的0.42美元有所减少。非通用会计准则（Non-GAAP）每股稀释净收入为0.02美元，较2023年第三季度的非通用每股基本和稀释净亏损0.06美元有所增加。
关键指标
•企业客户1 第三季度的用户数为576，比2024年第二季度减少25人。总用户数1 第三季度的客户人数为3,638人，比2024年第二季度增加343人。
•Fastly的前十大客户占营业收入的 33% 第三季度相比于2023年第三季度的比例。来自前十大客户的营业收入同比下降 40% 年同比增长 11% 20%年 客户的营业收入同比增长20%。年除前十大客户外的其他客户。
•过去12个月的净保留率（LTm NRR）2 2024年第三季度净留存率从第二季度的110%下降至105%。
•剩余履约义务（RPO）3 2024年第二季度剩余履约义务为$23500万，较去年同期的$22300万增长6%。
第三季度业务和产品亮点
•Fastly威胁洞察报告显示，91%的网络攻击现在瞄准多个组织，使用大规模扫描。
•Fastly的“机器人之战：恶意机器人如何损害企业”研究显示，59%的组织报告称过去一年恶意机器人攻击有所增加，严重攻击平均给组织造成了$290万的损失。
•举办了Xcelerate Sydney，一场精心策划的客户活动，聚集了行业思想领袖和先驱者，进行了一整天的创新活动。
•通过增强功能，Fastly下一代WAF具有新的功能，缩短了激活产品的时间，丰富的检测信号，并为数据提供了额外的上下文，包括国家和IP公司/站点列表。
•更新了Fastly Bot管理，具有新的机器人分析功能，为客户提供了对其机器人管理费用的可见性和控制，同时还能让客户提供用于机器人挑战的标志。
•提升了Fastly试用体验，提供了全系列产品的综合试用，帮助客户发现新工具，并解锁Fastly Edge Cloud平台的全部价值。
•将Fastly支持门户添加到Fastly单一登录体验中，使客户可以在Fastly控制面板、下一代WAF控制台和支持门户之间无缝导航。
2024年第四季度和全年指导
| Q4 2024 | 2024全年 | |||||||||||||
| 总营业收入（百万美元） | $136.0 - $140.0 | $539.0 - $543.0 | ||||||||||||
| 非通用会计操作亏损（百万美元） | ($5.0) - ($1.0) | ($28.0) - ($24.0) | ||||||||||||
每股非通用会计净收益（损失） (4)(5) | ($0.02) - $0.02 | ($0.12) - ($0.08) | ||||||||||||
由于未来可能发生的费用的不确定性以及目前无法合理确定或预测这些费用，因此在前瞻性基础上，非通用会计净收益措施与相应的通用会计准则措施的调和未经过度努力不可用。需要注意的是，这些因素可能对fastly未来的通用会计财务结果具有重大影响。
电话会议信息
Fastly将于2024年11月6日星期三下午1:30（太平洋时间）/下午4:30（东部时间）举行投资者电话会议，讨论其业绩。
日期：2024年11月6日星期三
时间：下午1:30（太平洋时间）/下午4:30（东部时间）
网络直播：https://investors.fastly.com
拨号：888-330-2022（美国/加拿大）或646-960-0690（国际）
会议编号：7543239
请在PT时间下午1:30的开始控件之前至少提前10分钟拨打电话。用户可以在https://investors.fastly.com观看直播，并选择“季度结果”部分下的网络广播链接登录活动。
会议电话重播将于太平洋时间下午5:00左右开始，从2024年11月6日至11月20日，通过拨打800-770-2030或647-362-9199并输入密码7543239来进行。
关于Fastly，Inc.
Fastly强大且可编程的边缘云平台帮助全球顶尖品牌通过边缘计算、传输、安全和可观察性提供快速、安全和引人入胜的在线体验，提高站点性能，增强安全性，从而在全球范围内推动创新。与其他供应商相比，Fastly强大、高性能和现代的平台架构赋予开发人员以快速上市和表现卓越的成本节约能力，开发人员能够提供安全的网站和应用程序。全球各地的组织都信任Fastly帮助他们提升互联网体验，包括Reddit，尼曼·马库斯，环球唱片公司和SeatGeek。欲了解更多关于Fastly的信息，请访问https://www.fastly.com，并在@fastly上关注我们。
前瞻性声明
此新闻稿包含基于我们的信念、假设以及当前可获得信息的“前瞻性”表态。前瞻性声明可能涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性声明中所表达或暗示的结果存在实质性差异。这些声明包括但不限于，关于我们未来金融和营运绩效，包括展望和指导，我们的经营绩效，我们创新的能力，我们产品和产品增强的成功，持续边缘云创新的投资，Fastly Next-Gen WAF的能力，Fastly Bot Management的能力，关于Fastly试用体验和Support Portal的客户体验预期，我们的客户获取和市场推广努力，我们变现的能力，客户结构的预期和我们收入基础的多元化，以及我们能否根据长期策略交付。除非法律要求，我们不承诺公开更新这些前瞻性声明，或者基于前瞻性声明中预期的原因与实际结果可能存在实质性差异，即使未来提供新信息。导致我们实际结果不同的重要因素将在Fastly向证券交易委员会（“SEC”）提交的报告中不时详细描述，包括在Fastly于2023年12月31日结束的年度10-k表中更全面地描述的内容，在我们截至 2024年3月31日， 在截至6月底的季度Form 10-Q季度报告中 30, 2024。更多信息还将在截至2024年9月30日的Form 10-Q季度报告中披露。在纽约证券交易所提交的报告副本将发布在fastly的网站上，并可免费获取。
使用非 GAAP 财务指标
），公司使用以下非依据美国通用会计准则的财务绩效指标来补充我们的简明合并财务报表：非依据美国通用会计准则的毛利润，非依据美国通用会计准则的毛利率，非依据美国通用会计准则的营业亏损，非依据美国通用会计准则的净利润（亏损），非依据美国通用会计准则的每股普通股净利润（亏损），非依据美国通用会计准则的研发费用，非依据美国通用会计准则的销售和营销费用，非依据美国通用会计准则的一般和行政管理费用，自由现金流以及调整后的EBITDA。这些额外财务信息的披露并非意在孤立地考虑、替代或高于根据美国通用会计准则编制和展示的财务信息。这些非依据美国通用会计准则的指标存在局限性，因为它们未反映根据美国通用会计准则确定的与我们的经营业绩有关的所有金额。此外，这些非依据美国通用会计准则的财务指标可能与其他公司使用的非依据美国通用会计准则的财务指标不同。应仅与相应的美国通用会计准则的指标一起使用这些非依据美国通用会计准则的指标评估我们的经营业绩。管理层通过调和这些非依据美国通用会计准则的财务指标与我们的业绩发布中最相关的美国通用会计准则的财务指标来补偿这些局限性。“通用会计准则”非依据美国通用会计准则的毛利润，非依据美国通用会计准则的毛利率，非依据美国通用会计准则的营业亏损，非依据美国通用会计准则的净利润（亏损）以及非依据美国通用会计准则的每股普通股净亏损，非依据美国通用会计准则的研发费用，非依据美国通用会计准则的销售和营销费用，以及非依据美国通用会计准则的一般和行政管理费用与美国通用会计准则不同，因为它们不包括股票奖励支出、取得的无形资产摊销、熄债净收益、资产减值损失和债务贴现及发行成本的摊销。
非依据美国通用会计准则的毛利润，非依据美国通用会计准则的毛利率，非依据美国通用会计准则的营业亏损，非依据美国通用会计准则的净利润（亏损）以及非依据美国通用会计准则的每股普通股净亏损，非依据美国通用会计准则的研发费用，非依据美国通用会计准则的销售和营销费用，以及非依据美国通用会计准则的一般和行政管理费用不同于美国通用会计准则，因为它们不包括股票奖励支出、取得的无形资产摊销、偿债净收益、资产减值损失和债务折扣及发行成本的摊销。
调整后的EBITDA不包括以股票为基础的补偿费用、折旧和其他摊销费用、收购无形资产的摊销、高管过渡费用、利息收入、利息支出，包括债务折让和发行成本的摊销、债务消除的净收益、减值费用、其他收入（费用）、净额和所得税。
已摊销取得的无形资产由于可以受到资产购买和收购的时间和规模影响的非现金费用组成。管理层在评估其持续的非GAAP业绩和调整后的EBITDA业绩时，考虑了其不包括该活动的运营结果，因为这些费用是不会产生现金流的费用，
可能会受到资产购买和收购的时间和规模影响，可能不反映我们的核心业务、持续的运营结果或未来展望。.
债务贴现及发行成本摊销主要由于与我们债务义务相关的摊销费用组成。管理层在评估其持续的非GAAP净收入（损失）业绩和调整后的EBITDA业绩时，考虑了不包括该活动的运营结果，因为管理层认为这不符合我们的核心业务、持续的运营结果或未来展望。 这些费用包括在我们的总利息费用中。
资本支出包括用于购买资产和设备的现金净额、来自出售资产和设备的款项、资本化的内部使用软件和融资租赁义务支付，在我们的现金流量表中反映。
折旧和其他摊销费用包括非现金费用，可能受资产购买的时间和规模影响。管理层在评估持续调整后的调整后EBITDA表现时，会在考虑这些费用时考虑其营运结果，因为这些费用是可能受资产购买的时间和规模影响的非现金费用，可能不能反映我们的核心业务、持续营运结果或未来展望。
高管过渡成本包括一次性现金和非现金费用，涉及高管雇佣状况变更方面认定的费用。管理层在评估持续非依据美国通用会计准则净利润（损失）表现及其调整后EBITDA表现时，会在考虑这些费用时考虑其营运结果，因为管理层认为这些费用不能反映我们的核心业务、持续营运结果或未来展望。
自由现金流计算为净使用于营运活动的现金减去购买资产和设备、来自出售资产和设备的款项的净额、融资租赁负债的本金支付、资本化的内部使用软件成本和与资本支出相关的预付款。管理层在美国通用会计准则与非美国通用会计准则财务指标协调中，特别标明调整项目。管理层认为非美国通用会计准则的自由现金流是一项盈利能力和流动性指标，为管理层和投资者提供关于业务产生的现金金额的有用信息，该现金可能用于投资于fastly业务并加强其资产负债表，但这并不代表可供离散支出使用的剩余现金流。非美国通用会计准则的自由现金流报告也不打算被单独考虑或作为衡量流动性的现金流量的替代。
减值费用: 这主要包括与我们长期资产相关的费用。管理层在评估持续的非根据通用会计准则计算的净利润（亏损）业绩和调整后的EBITDA业绩时，不考虑此类活动，因为管理层认为这不反映我们的核心业务、持续的营业业绩或未来展望。
所得税主要是与州税和外国所得税相关的承认的费用。管理层在评估持续的调整后的EBITDA业绩时，不考虑此类活动，因为管理层认为这不反映我们的核心业务、持续的营业业绩或未来展望。
利息费用主要是与我们的债务工具相关的利息费用，包括债务折让和发行成本的摊销。管理层在评估持续的非根据通用会计准则计算的净利润（亏损）业绩和调整后的EBITDA业绩时，不考虑此类活动，因为管理层认为这不反映我们的核心业务、持续的营业业绩或未来展望。
利息收入主要是与我们的可市行证券相关的利息收入。管理层在评估持续的非根据通用会计准则计算的净利润（亏损）业绩和调整后的EBITDA业绩时，不考虑此类活动，因为管理层认为这不反映我们的核心业务、持续的营业业绩或未来展望。
债务清偿净收益涉及我们优先回购可转换债务带来的净收益。管理层在评估其持续的非GAAP净利润（损失）绩效和调整后的EBITDA绩效时，会排除这项活动，因为管理层认为这并不反映我们的核心业务、持续的经营业绩或未来展望。
其他收入（费用），净额主要包括外币交易盈亏。管理层在评估其持续的调整后EBITDA绩效时，会排除这项活动，因为管理层认为这并不反映我们的核心业务、持续的经营业绩或未来展望。
重组费用： 主要包括与管理层重组计划有关的员工分流和终止福利。管理层在评估其持续的非GAAP净利润（损失）绩效和调整后的EBITDA绩效时，会排除这项活动，因为管理层认为这并不反映我们的核心业务、持续的经营业绩或未来展望。
股票补偿费用由股票期权、限制性股票单位、绩效奖励、限制性股票奖励和员工股票购买计划（"ESPP"）的费用组成。虽然股票补偿是公司的费用且被视为一种补偿形式，但管理层在评估其持续的非GAAP净利润（损失）绩效和调整后的EBITDA绩效时，会排除这项活动，主要因为这是一项非现金开支，管理层认为这并不反映我们的核心业务、持续的经营业绩或未来展望。此外，某些股权奖励的价值是通过包含市场波动等变量的公式来确定，这些变量是我们无法控制的。
管理层认为这些非GAAP财务指标和调整后的EBITDA对我们的管理层和投资者而言是有用的指标，因为它们有助于更好地了解我们核心业务的长期表现，并促进我们的营业成果与同行公司及多个时期的营业成果进行比较，当与相应的GAAP财务指标和我们的调整表一起考虑时，可以增强投资者对我们当前财务表现的整体理解。
在下面的财务表格中，公司提供了与本新闻稿中使用的历史非GAAP财务指标最相似的GAAP财务指标的协调表。
关键指标
1 我们的客户数是根据我们与之建立计费关系且良好的独立可识别运营实体的数量计算的，在当前季度我们已确认了这些实体的营业收入。我们的企业客户被定义为当前季度年化营收超过10万美元的客户。这是通过获取季度内每个客户的营收并乘以四来计算的。
2 我们通过将过去12个月期间（“过去12个月期间”）总客户收入除以上一12个月期间（“LTm期间”）开始时的总客户收入，再加上因帐单减少或客户流失导致的收入萎缩，再加上由同一客户在LTm期间因帐单增加导致的收入扩张，来计算LTm净留存率。我们认为这种LTm净留存率是一个补充指标，因为它消除了使用型业务模型中固有的一些波动性。
3 剩余的履约义务包括在与客户当前合同期间的未来承诺收入，以及因考虑已开具但未履行相关履约义务而产生的递延收入。
4 每股非GAAP净收入（亏损）计算方法为非GAAP净收入（亏损）除以2024年加权平均基本股份。
5 假设2024年第四季度的加权平均基本股份为14100万，全年2024年为13750万。
简明的汇总操作表
（以千为单位，除每股金额外，未经审计）
| 三个月结束 9月30日, | 截至九月底的九个月的营业租赁成本 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 137,206 | $ | 127,816 | $ | 403,097 | $ | 368,211 | ||||||||||||||||||
营业收入成本(1) | 62,466 | 61,730 | 182,222 | 177,657 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 74,740 | 66,086 | 220,875 | 190,554 | ||||||||||||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||||||||||||
研发(1) | 31,884 | 39,068 | 105,238 | 113,920 | ||||||||||||||||||||||
销售及营销费用(1) | 45,994 | 51,043 | 148,560 | 143,111 | ||||||||||||||||||||||
一般行政(1) | 27,173 | 30,001 | 87,245 | 84,651 | ||||||||||||||||||||||
| 减值费用 | 559 | 4,316 | 3,696 | 4,316 | ||||||||||||||||||||||
| 重组费用 | 9,720 | — | 9,720 | — | ||||||||||||||||||||||
| 营业费用总计 | 115,330 | 124,428 | 354,459 | 345,998 | ||||||||||||||||||||||
| 经营亏损 | (40,590) | (58,342) | (133,584) | (155,444) | ||||||||||||||||||||||
| 债务清偿净收益 | — | — | — | 36,760 | ||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 3,819 | 4,908 | 11,604 | 13,602 | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (473) | (862) | (1,516) | (3,307) | ||||||||||||||||||||||
| 其他费用，净额 | (317) | (16) | (213) | (1,069) | ||||||||||||||||||||||
| 税前亏损 | (37,561) | (54,312) | (123,709) | (109,458) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用（收益） | 455 | (1) | 1,463 | 244 | ||||||||||||||||||||||
| 净损失 | $ | (38,016) | $ | (54,311) | $ | (125,172) | $ | (109,702) | ||||||||||||||||||
| 每股普通股股东净亏损，基本与稀释后 | $ | (0.27) | $ | (0.42) | $ | (0.91) | $ | (0.86) | ||||||||||||||||||
| 加权平均股数，用于计算归属普通股股东的基本和稀释净亏损 | 139,237 | 129,873 | 137,097 | 127,735 | ||||||||||||||||||||||
__________
(1)包括以下股票补偿费用：
| 三个月结束 9月30日, | 截至九月底的九个月的营业租赁成本 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入成本 | $ | 1,911 | $ | 2,860 | $ | 6,734 | $ | 8,378 | ||||||||||||||||||
| 研发 | 7,378 | 12,122 | 25,684 | 35,808 | ||||||||||||||||||||||
| 销售及营销费用 | 7,113 | 9,061 | 22,014 | 25,643 | ||||||||||||||||||||||
| 一般行政 | 8,614 | 11,670 | 28,553 | 31,027 | ||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 25,016 | $ | 35,713 | $ | 82,985 | $ | 100,856 | ||||||||||||||||||
GAAP和非GAAP财务指标的调节
(以千为单位，未经审计)
| 三个月结束 9月30日, | 截至九月底的九个月的营业租赁成本 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | ||||||||||||||||||||||||||
| GAAP毛利润 | $ | 74,740 | $ | 66,086 | $ | 220,875 | $ | 190,554 | ||||||||||||||||||
| 股票补偿 | 1,911 | 2,860 | 6,734 | 8,378 | ||||||||||||||||||||||
| 取得的无形资产摊销 | 2,475 | 2,475 | 7,425 | 7,425 | ||||||||||||||||||||||
| 非通用会计原则毛利润 | $ | 79,126 | $ | 71,421 | $ | 235,034 | $ | 206,357 | ||||||||||||||||||
| GAAP毛利率 | 54.5 | % | 51.7 | % | 54.8 | % | 51.8 | % | ||||||||||||||||||
| 非GAAP毛利率 | 57.7 | % | 55.9 | % | 58.3 | % | 56.0 | % | ||||||||||||||||||
| 研发 | ||||||||||||||||||||||||||
| 根据通用会计准则的研发 | $ | 31,884 | $ | 39,068 | $ | 105,238 | $ | 113,920 | ||||||||||||||||||
| 股票补偿 | (7,378) | (10,426) | (25,684) | (34,112) | ||||||||||||||||||||||
| 高管过渡费用 | — | (2,406) | — | (2,406) | ||||||||||||||||||||||
| 非GAAP研发费用 | $ | 24,506 | $ | 26,236 | $ | 79,554 | $ | 77,402 | ||||||||||||||||||
| 销售及营销费用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按照通用会计原则的销售及市场营销 | $ | 45,994 | $ | 51,043 | $ | 148,560 | $ | 143,111 | ||||||||||||||||||
| 股票补偿 | (7,113) | (9,061) | (22,014) | (25,643) | ||||||||||||||||||||||
| 取得的无形资产摊销 | (2,300) | (2,576) | (6,901) | (7,726) | ||||||||||||||||||||||
| 非通用会计原则的销售和市场营销 | $ | 36,581 | $ | 39,406 | $ | 119,645 | $ | 109,742 | ||||||||||||||||||
| 一般行政 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按照营业收入计算的GAAP总务和行政费用 | $ | 27,173 | $ | 30,001 | $ | 87,245 | $ | 84,651 | ||||||||||||||||||
| 股票补偿 | (8,614) | (11,670) | (28,553) | (31,027) | ||||||||||||||||||||||
| 根据非GAAP的一般管理费用 | $ | 18,559 | $ | 18,331 | $ | 58,692 | $ | 53,624 | ||||||||||||||||||
| 营业亏损 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按照美国通用会计准则（GAAP）的营业亏损 | $ | (40,590) | $ | (58,342) | $ | (133,584) | $ | (155,444) | ||||||||||||||||||
| 股票补偿 | 25,016 | 34,017 | 82,985 | 99,160 | ||||||||||||||||||||||
| 重组费用 | 9,720 | — | 9,720 | — | ||||||||||||||||||||||
| 高管过渡费用 | — | 2,406 | — | 2,406 | ||||||||||||||||||||||
| 取得的无形资产摊销 | 4,775 | 5,051 | 14,326 | 15,151 | ||||||||||||||||||||||
| 减值费用 | 559 | 4,316 | 3,696 | 4,316 | ||||||||||||||||||||||
| 非GAAP经营亏损 | $ | (520) | $ | (12,552) | $ | (22,857) | $ | (34,411) | ||||||||||||||||||
| 净损失 | ||||||||||||||||||||||||||
| GAAP净损失 | $ | (38,016) | $ | (54,311) | $ | (125,172) | $ | (109,702) | ||||||||||||||||||
| 股票补偿 | 25,016 | 34,017 | 82,985 | 99,160 | ||||||||||||||||||||||
| 重组费用 | 9,720 | — | 9,720 | — | ||||||||||||||||||||||
| 高管过渡费用 | — | 2,406 | — | 2,406 | ||||||||||||||||||||||
| 取得的无形资产摊销 | 4,775 | 5,051 | 14,326 | 15,151 | ||||||||||||||||||||||
| 债务清偿的净收益 | — | — | — | (36,760) | ||||||||||||||||||||||
| 减值费用 | 559 | 4,316 | 3,696 | 4,316 | ||||||||||||||||||||||
| 摊销债务折扣和发行成本 | 358 | 502 | 1,061 | 2,021 | ||||||||||||||||||||||
| 非GAAP净收入（净亏损） | $ | 2,412 | $ | (8,019) | $ | (13,384) | $ | (23,408) | ||||||||||||||||||
| 每股非通用会计净收益（亏损）-基本和稀释 | $ | 0.02 | $ | (0.06) | $ | (0.10) | $ | (0.18) | ||||||||||||||||||
| 加权平均基本普通股股数 | 139,237 | 129,873 | 137,097 | 127,735 | ||||||||||||||||||||||
| 加权平均摊薄普通股股份 | 143,415 | 129,873 | 137,097 | 127,735 | ||||||||||||||||||||||
GAAP和非GAAP财务指标的调节
（以千为单位，未经审计）（续）
| 三个月结束 9月30日, | 截至九月底的九个月的营业租赁成本 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
GAAP和非GAAP稀释股份的对账 | ||||||||||||||||||||||||||
按美国通用会计准则摊薄后每股盈利 | 139,237 | 129,873 | 137,097 | 127,735 | ||||||||||||||||||||||
其他具腐蚀性的股权奖励 | 4,178 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
非美国通用会计准则摊薄后每股盈利 | 143,415 | 129,873 | 137,097 | 127,735 | ||||||||||||||||||||||
非通用会计净收益（亏损）每股 | $ | 0.02 | $ | (0.06) | $ | (0.10) | $ | (0.18) | ||||||||||||||||||
| 三个月结束 9月30日, | 截至九月底的九个月的营业租赁成本 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
| GAAP净损失 | $ | (38,016) | $ | (54,311) | $ | (125,172) | $ | (109,702) | ||||||||||||||||||
| 股票补偿 | 25,016 | 34,017 | 82,985 | 99,160 | ||||||||||||||||||||||
| 重组费用 | 9,720 | — | 9,720 | — | ||||||||||||||||||||||
| 高管过渡费用 | — | 2,406 | — | 2,406 | ||||||||||||||||||||||
| 债务摊销净利润 | — | — | — | (36,760) | ||||||||||||||||||||||
| 减值费用 | 559 | 4,316 | 3,696 | 4,316 | ||||||||||||||||||||||
| 折旧和其他摊销 | 13,781 | 13,202 | 40,624 | 38,412 | ||||||||||||||||||||||
| 取得的无形资产摊销 | 4,775 | 5,051 | 14,326 | 15,151 | ||||||||||||||||||||||
| 摊销债务折扣和发行成本 | 358 | 502 | 1,061 | 2,021 | ||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (3,819) | (4,908) | (11,604) | (13,602) | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 115 | 360 | 455 | 1,286 | ||||||||||||||||||||||
| 其他费用，净额 | 317 | 16 | 213 | 1,069 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用（收益） | 455 | (1) | 1,463 | 244 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 13,261 | $ | 650 | $ | 17,767 | $ | 4,001 | ||||||||||||||||||
汇编的综合资产负债表
(以千为单位，未经审计)
| 截至 2024年9月30日 | 截至 2023年12月31日 | |||||||||||||
| 资产 | ||||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 217,514 | $ | 107,921 | ||||||||||
| 流动市场证券 | 90,733 | 214,799 | ||||||||||||
| 应收账款，减去坏账损失准备金 | 116,800 | 120,498 | ||||||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 28,011 | 20,455 | ||||||||||||
| 总流动资产 | 453,058 | 463,673 | ||||||||||||
| 资产和设备，净值 | 180,288 | 176,608 | ||||||||||||
| 经营租赁使用权资产，净值 | 47,700 | 55,212 | ||||||||||||
| 商誉 | 670,356 | 670,356 | ||||||||||||
| 无形资产, 净额 | 47,776 | 62,475 | ||||||||||||
| 非流动市场证券 | — | 6,088 | ||||||||||||
| 其他 | 72,576 | 90,779 | ||||||||||||
| 资产总额 | $ | 1,471,754 | $ | 1,525,191 | ||||||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||||
| 流动负债: | ||||||||||||||
| 应付账款 | $ | 11,354 | $ | 5,611 | ||||||||||
| 应计费用 | 40,854 | 61,818 | ||||||||||||
| 融资租赁负债，流动 | 4,882 | 15,684 | ||||||||||||
| 经营租赁负债，流动负债 | 23,857 | 24,042 | ||||||||||||
| 其他流动负债 | 33,261 | 40,539 | ||||||||||||
| 流动负债合计 | 114,208 | 147,694 | ||||||||||||
| 长期债务 | 344,498 | 343,507 | ||||||||||||
| 金融租赁负债，非流动负债 | — | 1,602 | ||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 40,565 | 48,484 | ||||||||||||
| 其他长期负债 | 3,029 | 4,416 | ||||||||||||
| 负债合计 | 502,300 | 545,703 | ||||||||||||
| 股东权益: | ||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 额外实收资本 | 1,929,397 | 1,815,245 | ||||||||||||
| 累计其他综合损失 | (22) | (1,008) | ||||||||||||
| 累积赤字 | (959,924) | (834,752) | ||||||||||||
| 股东权益总额 | 969,454 | 979,488 | ||||||||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 1,471,754 | $ | 1,525,191 | ||||||||||
简明的综合现金流量表
(以千为单位，未经审计)
| 三个月结束 9月30日, | 截至九月底的九个月的营业租赁成本 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 经营活动现金流量： | ||||||||||||||||||||||||||
| 净损失 | $ | (38,016) | $ | (54,311) | $ | (125,172) | $ | (109,702) | ||||||||||||||||||
| 用于调节净亏损至经营活动现金流量净额的调整项目： | ||||||||||||||||||||||||||
| 折旧费用 | 13,656 | 13,055 | 40,251 | 38,015 | ||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 4,900 | 5,175 | 14,699 | 15,525 | ||||||||||||||||||||||
| 非现金租赁费用 | 5,463 | 5,464 | 16,819 | 17,227 | ||||||||||||||||||||||
| 摊销债务折扣和发行成本 | 358 | 501 | 1,061 | 2,020 | ||||||||||||||||||||||
| 推迟合同成本摊销 | 4,773 | 4,082 | 13,877 | 11,253 | ||||||||||||||||||||||
| 股票补偿 | 25,016 | 35,713 | 82,985 | 100,856 | ||||||||||||||||||||||
| 延迟所得税 | 339 | — | 900 | — | ||||||||||||||||||||||
| 拨备 | 1,054 | 211 | 2,400 | 1,311 | ||||||||||||||||||||||
| （处置）出售房地产和设备的盈亏 | — | (42) | 444 | 505 | ||||||||||||||||||||||
| 对投资额的待摊费用（折让）摊销 | (1,064) | (403) | (3,466) | 344 | ||||||||||||||||||||||
| 经营租赁权益资产减斗损失 | 371 | 401 | 371 | 588 | ||||||||||||||||||||||
| 减值费用 | 559 | 4,316 | 3,696 | 4,316 | ||||||||||||||||||||||
| Net gain on extinguishment of debt | — | — | — | (36,760) | ||||||||||||||||||||||
| 其他调整 | 520 | 71 | 83 | (257) | ||||||||||||||||||||||
| 经营性资产和负债变动: | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款 | (3,976) | (20,538) | 1,298 | (10,355) | ||||||||||||||||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | (2,589) | 5,019 | (7,420) | 4,602 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | (2,705) | (4,286) | (7,729) | (16,269) | ||||||||||||||||||||||
| 应付账款 | 4,754 | 314 | 4,514 | 1,258 | ||||||||||||||||||||||
| 应计费用 | 2,707 | 340 | (4,142) | (6,253) | ||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债 | (7,329) | (4,505) | (19,341) | (16,937) | ||||||||||||||||||||||
| 其他负债 | (3,789) | 1,033 | (4,942) | 6,452 | ||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | 5,002 | (8,390) | 11,186 | 7,739 | ||||||||||||||||||||||
| 投资活动现金流量： | ||||||||||||||||||||||||||
| 购买有市场流通的证券 | (37,902) | (73,091) | (155,099) | (73,091) | ||||||||||||||||||||||
| 可变市场证券销售 | — | 1 | — | 775 | ||||||||||||||||||||||
| 有价证券到期收益 | 113,032 | 86,030 | 289,709 | 428,125 | ||||||||||||||||||||||
| 购买房地产和设备的预付款 | — | — | (790) | — | ||||||||||||||||||||||
| 购买固定资产 | (1,996) | (325) | (5,361) | (8,283) | ||||||||||||||||||||||
| 出售固定资产的收益 | — | 13 | 24 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 资本化的内部使用软件 | (6,818) | (4,951) | (20,492) | (15,390) | ||||||||||||||||||||||
| 投资活动提供的净现金流量 | 66,316 | 7,677 | 107,991 | 332,185 | ||||||||||||||||||||||
| 筹集资金的现金流量： | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付债务熄灭的现金 | — | — | — | (196,934) | ||||||||||||||||||||||
| 金融租赁负债偿还 | (3,296) | (6,041) | (12,404) | (21,243) | ||||||||||||||||||||||
| 支付业务收购的递延对价 | — | — | (3,771) | (4,393) | ||||||||||||||||||||||
| 实行的注销的可行权股票支付的款项 | 19 | 1,137 | 310 | 2,008 | ||||||||||||||||||||||
| 员工股票购买计划收入 | 2,168 | 2,222 | 6,083 | 7,009 | ||||||||||||||||||||||
| 筹集资金净额 | (1,109) | (2,682) | (9,782) | (213,553) | ||||||||||||||||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和受限制现金的影响 | 109 | (47) | 48 | 538 | ||||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和受限制的现金的净增加（减少） | 70,318 | (3,442) | 109,443 | 126,909 | ||||||||||||||||||||||
| 期初现金、现金等价物和受限制的现金余额 | 147,196 | 273,892 | 108,071 | 143,541 | ||||||||||||||||||||||
| 期末现金、现金等价物和受限制的现金余额 | 217,514 | 270,450 | 217,514 | 270,450 | ||||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和受限现金协调，如现金流量表所示： | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 217,514 | 270,300 | 217,514 | 270,300 | ||||||||||||||||||||||
| 限制性现金，流动资产 | — | 150 | — | 150 | ||||||||||||||||||||||
| 总现金、现金等价物和受限制现金 | $ | 217,514 | $ | 270,450 | $ | 217,514 | $ | 270,450 | ||||||||||||||||||
自由现金流
(以千为单位，未经审计)
| 三个月结束 9月30日, | 截至九月底的九个月的营业租赁成本 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | $ | 5,002 | $ | (8,390) | $ | 11,186 | $ | 7,739 | ||||||||||||||||||
资本支出(1) | (12,110) | (11,304) | (38,233) | (44,867) | ||||||||||||||||||||||
用于购买房地产和设备的预付款(2) | — | — | (790) | — | ||||||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | (7,108) | $ | (19,694) | $ | (27,837) | $ | (37,128) | ||||||||||||||||||
__________
(1)资本支出被定义为用于购买房地产和设备的现金，减去处置房地产和设备、资本化内部使用软件以及按照我们的现金流量表体现的融资租赁义务支付。
(2)在截至2024年9月30日的九个月中，我们收到了预付于本季度之前的1190万美元的资本设备，如我们的现金流量表的补充披露所示。
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