Exhibit 99.22024年第三季度投资者补充说明
产品创新和发展
•增强了Fastly下一代WAF的新功能，减少了激活产品的时间，丰富了检测信号，并提供了额外的数据内容，包括国家和IP Corp/Site列表。
•更新了Fastly Bot Management，新增了机器人分析功能，为客户提供机器人管理费用的可见性和控制，同时还使客户能够为机器人挑战提供徽标。
•增强了Fastly试用体验，提供了全系列产品的综合试用，帮助客户发现新工具并解锁Fastly Edge Cloud平台的全部价值。
•将Fastly支持门户添加到Fastly单一登录体验中，使客户能够在Fastly控制面板、下一代WAF控制台和支持门户之间无缝导航。
客户与合作伙伴亮点
•第三季度产品包交易量较去年同比翻了一番，全新标志包翻了3倍，占总销售包的比例为43%，相比2023年第三季度的16%。
•第三季度新交易注册同比增长33%，年度预订同比增长46%。
•Cineverse是一家涵盖数字电影、流媒体频道、内容营销和分销的娱乐公司，选择了Fastly的媒体视频交付业务。
•Connected Television Group是一家视频分发解决方案和服务提供商，选择了Fastly的CDN和支持服务。
| 关键与其他选定指标的计算 - 季度（未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按产品分类的营业收入（以百万计）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络服务营业收入 | $ | 96.8 | $ | 94.3 | $ | 98.5 | $ | 102.5 | $ | 109.8 | $ | 106.0 | $ | 104.2 | $ | 107.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安防-半导体营业收入 | $ | 20.7 | $ | 21.2 | $ | 22.5 | $ | 23.3 | $ | 25.8 | $ | 24.6 | $ | 25.4 | $ | 26.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | $ | 1.8 | $ | 2.0 | $ | 1.8 | $ | 1.9 | $ | 2.2 | $ | 2.9 | $ | 2.8 | $ | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 119.3 | $ | 117.6 | $ | 122.8 | $ | 127.8 | $ | 137.8 | $ | 133.5 | $ | 132.4 | $ | 137.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键指标： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业客户数量(1) | 533 | 540 | 551 | 547 | 578 | 577 | 601 | 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业客户营业收入百分比 | 92 | % | 91 | % | 92 | % | 92 | % | 92 | % | 91 | % | 91 | % | 92 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总客户数(1) | 3,062 | 3,100 | 3,072 | 3,102 | 3,243 | 3,290 | 3,295 | 3,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大客户营业收入百分比 | 37 | % | 35 | % | 37 | % | 40 | % | 40 | % | 38 | % | 34 | % | 33 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTm净保留率 (NRR)(2) | 119 | % | 116 | % | 116 | % | 114 | % | 113 | % | 114 | % | 110 | % | 105 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度营业收入保留率 (ARR)(7) | 98.9 | % | — | % | — | % | — | % | 99.2 | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剩余绩效责任 (RPO)(3) | $ | 198.3 | $ | 242.4 | $ | 230.9 | $ | 247.6 | $ | 235.7 | $ | 227.0 | $ | 223.1 | $ | 235.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业要闻
•fastly威胁洞察报告显示，91%的网络攻击现在针对多个组织进行大规模扫描。
•fastly的“机器人之战：恶意机器人如何伤害业务”研究表明，59%的组织报告称一年来机器人攻击增加，大规模攻击平均使组织损失290万美元。
•主办了Xcelerate Sydney，一个精心策划的客户活动，汇集了行业思想领袖和先驱者，为创新充实的一天。
关键指标亮点
•企业客户1 2024年第三季度企业客户数量为576家，比2024年第二季度减少25家。总客户数量1 在2024年第三季度为3,638家，比2024年第二季度增加了343家。
•Fastly的前十大客户在第三季度的营业收入中占了 33% ，而在2023年第三季度占了 40% 来自前十大客户的营业收入较前一年同期下降了 11% 与营业收入同比增长相比 20% 相对于前十大客户以外的客户，同比增长
•过去12个月的净留存率（LTm NRR）2 2024年第三季度净利润率从第二季度的110%下降至105%。
•剩余履约义务（RPO）3 为23500万美元，较2024年第二季度的22300万美元增长6%。
2024年第四季度和全年指导
| Q4 2024 | 2024全年 | |||||||||||||
| 总营业收入（百万美元） | $136.0 - $140.0 | $539.0 - $543.0 | ||||||||||||
非通用会计操作亏损（百万美元）(4) | ($5.0) - ($1.0) | ($28.0) - ($24.0) | ||||||||||||
每股非通用会计净收入（亏损） (5)(6) | ($0.02) - $0.02 | ($0.12) - ($0.08) | ||||||||||||
关键指标
1.我们的客户数量是基于我们与之建立业务关系且当前季度内确实有付费关系的各个独立可识别经营实体的数量进行计算。我们定义的企业客户是指在当前季度内的年化收入超过$100,000的客户。这是通过将该季度内每个客户的收入乘以四来计算的。
2.我们通过将过去十二个月的总客户收入（“上一个12个月期间”）除以上一个12个月期间末的客户减少收入或客户流失，再加上同一客户在LTm期间内由于计费增加而实现的收入扩张，来计算LTm净留存率，最后再除以上一个12个月期间的总收入。我们认为LTm净留存率是一种补充指标，因为它消除了以使用为基础的商业模型固有的一些波动性。
3.剩余绩效承诺包括在当前与客户签订的合同内为以后时期承诺的收入，以及由于尚未满足相关绩效承诺而产生的递延收入。
4.有关非通用会计财务指标与相应通用会计准则指标的调节，请参阅本附录末尾的调节表。
5.假设2024年第4季度的加权平均基本股本为14100万，全年2024年为13750万。
6.非美国通用会计准则每股净收益（损失）的计算方法是将非美国通用会计准则净收益（损失）除以2024年的加权平均基本股份。
7.年度收入保留率的计算方法是从所有业务明年的收入流失中减去我们所有流失客户的商业计划，并将商业计划的年收入除以当年日历年的100%。我们的“年度收入流失”是通过计算之前一年中已终止与我们合同的客户（“流失客户”）的最后一个完整月的收入，并乘以在当年剩余月数。
前瞻性声明
本投资者补充信息包含根据1933年通过的《证券法》第27A条和经修正的1934年《证券交易法》第21E条，关于我们和我们所处行业的前瞻性陈述，涉及重大风险和不确定性。前瞻性陈述通常涉及未来事件或fastly未来的财务或运营绩效。在某些情况下，您可以通过这些词语识别前瞻性陈述，因为它们包括诸如“可能”，“将”，“应该”，“期待”，“计划”，“预计”，“打算”，“目标”，“项目”，“思考”，“相信”，“估计”，“预测”，“潜在”，“继续”，“会”或这些词语的负面形式或其他类似术语或表达与Fastly的期望，目标，战略，重点，计划，预测或意图有关的词语。本投资者补充信息中的前瞻性陈述包括但不限于针对Fastly未来财务和运营绩效的陈述，包括其展望和指导;我们现有产品和新产品以及产品增强的性能;Fastly Next-Gen WAF和Fastly Bot Management的功能;关于Fastly试用体验和支持门户的客户体验的期望;关于客户组合的期望;以及Fastly的策略，产品和业务计划。Fastly对这些事项的期望和看法可能不会实现，未来时期的实际结果会受到可能导致实际结果与预期差异从而发生变化的风险和不确定性的影响。这些风险包括：Fastly无法吸引和留住客户;Fastly的现有客户和合作伙伴不会保持或增加对Fastly平台的使用量;Fastly的平台和产品功能不符合预期，包括由于缺陷，中断，安全漏洞，性能延迟或其他类似问题;Fastly无法适应满足不断发展的市场和客户需求以及快速的技术变革;Fastly无法遵守修改或新行业标准，法律和法规;Fastly无法产生足够的收入以实现或维持盈利能力;Fastly有限的运营历史使得难以评估其前景和未来运营结果;Fastly无法有效管理其增长;以及Fastly无法有效竞争。本投资者补充信息中的前瞻性陈述也承担其他风险和不确定性，包括Fastly对2023年12月31日结束的年度10-K报告，我们对2024年3月31日结束的季度10-Q报告和我们对2024年6月30日结束的季度10-Q报告的更详细描述， 2024年9月30日结束的季度10-Q报告以及Fastly可能不时向证券交易委员会提交的其他备案和报告中更详细的信息。本投资者补充信息中的前瞻性陈述基于Fastly自此日期的信息，并Fastly否认有义务更新任何前瞻性陈述，除非法律要求。
非依照普遍公认会计准则的财务措施
为了补充我们根据美国通用会计准则（"GAAP"）编制和呈现的精简合并财务报表，公司使用以下非GAAP财务表现指标: 非GAAP毛利润、非GAAP毛利率、非GAAP营业亏损、非GAAP净利润（亏损）、非GAAP基本和稀释每股普通股的净亏损、非GAAP研发、非GAAP销售和营销、非GAAP总务、自由现金流和调整后的EBITDA。呈现这些额外的财务信息并非意在孤立地、作为GAAP财务信息的替代或优越。这些非GAAP指标有局限性，因为它们不反映根据GAAP确定的我们营运成果相关的所有金额。此外，这些非GAAP财务指标可能与其他公司使用的非GAAP财务指标不同。应该只使用这些非GAAP指标来评估我们营运成果，需结合相应的GAAP指标。管理层通过将这些非GAAP财务指标与我们的收益发布中最接近的GAAP财务指标进行调和来补偿这些局限性。
非GAAP毛利润、非GAAP毛利率、非GAAP营业亏损、非GAAP净利润（亏损）、非GAAP基本和稀释每股普通股的净利润（亏损）、非GAAP研发、非GAAP销售和营销、以及非GAAP总务与GAAP不同之处在于它们不包括股权补偿费用、取得的无形资产摊销、收购相关费用、高管过渡成本、偿债盈利净额、减值费用和债务折扣摊销费用。
调整后的EBITDA：排除股权补偿费用、折旧和其他摊销费用、取得的无形资产摊销、收购相关费用、高管过渡成本、利息收入、利息支出、包括债务折扣摊销费用和发行成本、偿债盈余净额、减值费用、其他收入（费用）、及所得税。
已摊销取得的无形资产: consists of non-cash charges that can be affected by the timing and magnitude of asset purchases and acquisitions. Management considers its operating results without this activity when evaluating its ongoing non-GAAP performance and its adjusted EBITDA performance because these charges are non-cash expenses that can be affected by the timing and magnitude of asset purchases and acquisitions and may not be reflective of our core business, ongoing operating results, or future outlook.
债务贴现及发行成本摊销: consists primarily of amortization expense related to our debt obligations. Management considers its operating results without this activity when evaluating its ongoing non-GAAP net
income (loss) performance and its adjusted EBITDA performance because it is not believed by management to be reflective of our core business, ongoing operating results or future outlook. These are included in our total interest expense.
资本支出: consists of cash used for purchases of property and equipment, net of proceeds from sale of property and equipment, capitalized internal-use software and payments on finance lease obligations, as reflected in our statement of cash flows.
折旧和其他摊销费用包括那些既非现金费用又可能受资产购买时间和规模影响的费用。管理层在评估持续调整后的EBITDA绩效时，会排除这项活动，因为这些费用是可能受资产购买时间和规模影响的非现金费用，并可能不能反映我们的核心业务、持续营业状况或未来展望。
执行过渡费用: 指与我们执行层雇佣状况变化相关的一次性现金和非现金费用。管理层在评估持续非GAAP净利润（亏损）绩效和调整后的EBITDA绩效时，会排除这项活动，因为管理层认为这不是我们核心业务、持续营业状况或未来展望的反映。
自由现金流计算为净现金流用于营业活动减去购买物业和设备、资产出售净额、融资租赁负债的本金偿还、资本化内部使用软件成本以及与资本支出相关的预付款项。管理层在GAAP与非GAAP财务指标协调中明确确定调整项目。管理层认为非GAAP自由现金流是一项有益的盈利能力和流动性指标，可为管理层和投资者提供有关业务产生的可用现金量的信息，可用于投资于Fastly的业务并强化其资产负债表，但这并不代表可用于自由支出的剩余现金流。非GAAP自由现金流的呈现也不是打算单独或作为与运营活动现金流量作为流动性衡量指标的替代来考虑。
减值费用: 包括与我们长期资产相关的费用。管理层在评估持续非GAAP净利润（亏损）绩效和调整后的EBITDA绩效时，会排除这项活动，因为管理层认为这不是我们核心业务、持续营业状况或未来展望的反映。
所得税主要包括与国内和外国所得税相关的费用。管理层在评估持续调整后的EBITDA绩效时不考虑这项活动，因为管理层认为这不反映我们的核心业务、持续运营业绩或未来展望。
利息费用主要包括与我们的债务工具相关的利息费用，包括债务折让和发行成本摊销。管理层在评估持续非GAAP净收入（亏损）绩效和调整后的EBITDA绩效时，不考虑这项活动，因为管理层认为这不反映我们的核心业务、持续运营业绩或未来展望。
利息收入主要包括与我们的可市场证券相关的利息收入。管理层在评估持续非GAAP净收入（亏损）绩效和调整后的EBITDA绩效时，不考虑这项活动，因为管理层认为这不反映我们的核心业务、持续运营业绩或未来展望。
债务偿还净收益： 指的是部分购回我们未偿还可转换债务的净收益。管理层在评估持续非GAAP净收入（亏损）绩效和调整后的EBITDA绩效时，不考虑这项活动，因为管理层认为这不反映我们的核心业务、持续运营业绩或未来展望。
其他收入（费用），净额主要包括外币交易的汇兑收益和损失。管理层在评估其持续调整后的EBITDA绩效时，会排除此项活动，因为管理层认为这不反映我们的核心业务、持续经营业绩或未来展望。
重组费用： 主要包括与管理层的重组计划相关的员工离职和终止福利所致的费用，导致我们的员工数量减少。管理层在评估其持续调整后的非GAAP净收入(净亏损)绩效以及调整后的EBITDA绩效时，会排除此项活动，因为管理层认为这不反映我们的核心业务、持续经营业绩或未来展望。
股票补偿费用主要包括股票期权、受限股票单位、绩效奖励、受限股票奖励和员工股票购买计划（"ESPP"）费用。虽然股票补偿是公司的一项费用，并被视为一种补偿形式，但管理层在评估其持续调整后的非GAAP净收入(净亏损)绩效和调整后的EBITDA绩效时，会排除此项活动，主要因为这是一项非现金费用，管理层不认为它反映我们的核心业务、持续经营业绩或未来展望。此外，一些股票补偿工具的价值是使用包含市场波动等变量的公式确定的，这些变量超出我们的控制范围。
管理层认为这些非GAAP财务指标和调整后的EBITDA对我们的管理层和投资者是有用的指标，因为它们有助于更好地理解我们核心业务的长期绩效，并便于比较我们多个时期的营运业绩及与同行公司的比较，当结合相应的GAAP财务指标和我们的协调时，可以增强投资者对我们当前财务绩效的整体理解。
管理层认为这些非GAAP财务指标和调整后的EBITDA对我们的管理层和投资者是有用的指标，因为它们有助于更好地理解我们核心业务的长期绩效，并便于比较我们多个时期的营运业绩及与同行公司的比较，当结合相应的GAAP财务指标和我们的协调时，可以增强投资者对我们当前财务绩效的整体理解。
在下面的财务表中，公司提供了最相似的GAAP财务指标与本投资者补充中使用的历史非GAAP财务指标的调解。
合并利润表-季度
（未经审计，单位：千美元，除每股数据外）
| Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 119,321 | $ | 117,564 | $ | 122,831 | $ | 127,816 | $ | 137,777 | $ | 133,520 | $ | 132,371 | $ | 137,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入成本(1) | 56,738 | 57,310 | 58,617 | 61,730 | 62,003 | 60,286 | 59,470 | 62,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 62,583 | 60,254 | 64,214 | 66,086 | 75,774 | 73,234 | 72,901 | 74,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研发(1) | 37,197 | 37,431 | 37,421 | 39,068 | 38,270 | 38,248 | 35,106 | 31,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售及营销费用(1) | 44,623 | 44,271 | 47,797 | 51,043 | 48,662 | 49,607 | 52,959 | 45,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般行政 (1) | 29,225 | 25,827 | 28,823 | 30,001 | 31,426 | 31,639 | 28,433 | 27,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减值费用 | — | — | — | 4,316 | — | — | 3,137 | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组费用 | — | — | — | — | — | — | — | 9,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业费用总计 | 111,045 | 107,529 | 114,041 | 124,428 | 118,358 | 119,494 | 119,635 | 115,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营亏损 | (48,462) | (47,275) | (49,827) | (58,342) | (42,584) | (46,260) | (46,734) | (40,590) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net gain on extinguishment of debt | — | — | 36,760 | — | 15,656 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 2,894 | 4,186 | 4,508 | 4,908 | 4,584 | 3,848 | 3,937 | 3,819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (1,354) | (1,213) | (1,232) | (862) | (744) | (579) | (464) | (473) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入（费用）净额 | 46 | (250) | (803) | (16) | (763) | (89) | 193 | (317) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税前亏损 | (46,876) | (44,552) | (10,594) | (54,312) | (23,851) | (43,080) | (43,068) | (37,561) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税费用（收益） | (223) | 135 | 110 | (1) | (465) | 347 | 661 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净损失 | $ | (46,653) | $ | (44,687) | $ | (10,704) | $ | (54,311) | $ | (23,386) | $ | (43,427) | $ | (43,729) | $ | (38,016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股普通股股东净亏损，基本与稀释后 | $ | (0.38) | $ | (0.36) | $ | (0.08) | $ | (0.42) | $ | (0.18) | $ | (0.32) | $ | (0.32) | $ | (0.27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均股数，用于计算归属普通股股东的基本和稀释净亏损 | 123,587 | 125,418 | 127,863 | 129,873 | 131,843 | 134,587 | 137,444 | 139,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________
(1)包括以下股票补偿费用：
| Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入成本 | $ | 2,938 | $ | 2,681 | $ | 2,837 | $ | 2,860 | $ | 3,278 | $ | 2,779 | $ | 2,044 | $ | 1,911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研发 | 11,469 | 11,481 | 12,205 | 12,122 | 12,019 | 10,323 | 7,983 | 7,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售及营销费用 | 7,885 | 6,705 | 9,877 | 9,061 | 8,060 | 7,843 | 7,058 | 7,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般行政 | 9,126 | 7,284 | 12,073 | 11,670 | 12,090 | 10,876 | 9,063 | 8,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 31,418 | $ | 28,151 | $ | 36,992 | $ | 35,713 | $ | 35,447 | $ | 31,821 | $ | 26,148 | $ | 25,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP和非GAAP财务指标的协调-季度
（未经审计，以千为单位，除每股金额外）
| Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP毛利润 | $ | 62,583 | $ | 60,254 | $ | 64,214 | $ | 66,086 | $ | 75,774 | $ | 73,234 | $ | 72,901 | $ | 74,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票补偿 | 2,938 | 2,681 | 2,837 | 2,860 | 3,278 | 2,779 | 2,044 | 1,911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得的无形资产摊销 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非通用会计原则毛利润 | 67,996 | 65,410 | 69,526 | 71,421 | 81,527 | 78,488 | 77,420 | 79,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP毛利率 | 52.4 | % | 51.3 | % | 52.3 | % | 51.7 | % | 55.0 | % | 54.8 | % | 55.1 | % | 54.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非GAAP毛利率 | 57.0 | % | 55.6 | % | 56.6 | % | 55.9 | % | 59.2 | % | 58.8 | % | 58.5 | % | 57.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据通用会计准则的研发 | 37,197 | 37,431 | 37,421 | 39,068 | 38,270 | 38,248 | 35,106 | 31,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票补偿 | (11,469) | (11,481) | (12,205) | (10,426) | (11,728) | (10,323) | (7,983) | (7,378) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高管过渡费用 | — | — | — | (2,406) | (385) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非GAAP研发费用 | 25,728 | 25,950 | 25,216 | 26,236 | 26,157 | 27,925 | 27,123 | 24,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售及营销费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照通用会计原则的销售及市场营销 | 44,623 | 44,271 | 47,797 | 51,043 | 48,662 | 49,607 | 52,959 | 45,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票补偿 | (7,885) | (6,705) | (9,877) | (9,061) | (8,060) | (7,843) | (7,058) | (7,113) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得的无形资产摊销 | (2,575) | (2,575) | (2,575) | (2,576) | (2,300) | (2,300) | (2,301) | (2,300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非通用会计原则的销售和市场营销 | 34,163 | 34,991 | 35,345 | 39,406 | 38,302 | 39,464 | 43,600 | 36,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般行政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照营业收入计算的GAAP总务和行政费用 | 29,225 | 25,827 | 28,823 | 30,001 | 31,426 | 31,639 | 28,433 | 27,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票补偿 | (9,126) | (7,284) | (12,073) | (11,670) | (12,090) | (10,876) | (9,063) | (8,614) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据非GAAP的一般管理费用 | 20,099 | 18,543 | 16,750 | 18,331 | 19,336 | 20,763 | 19,370 | 18,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业亏损 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照美国通用会计准则（GAAP）的营业亏损 | (48,462) | (47,275) | (49,827) | (58,342) | (42,584) | (46,260) | (46,734) | (40,590) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票补偿 | 31,418 | 28,151 | 36,992 | 34,017 | 35,156 | 31,821 | 26,148 | 25,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组费用 | — | — | — | — | — | — | — | 9,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高管过渡费用 | — | — | — | 2,406 | 385 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得的无形资产摊销 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,051 | 4,775 | 4,775 | 4,776 | 4,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减值费用 | — | — | — | 4,316 | — | — | 3,137 | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非GAAP经营亏损 | (11,994) | (14,074) | (7,785) | (12,552) | (2,268) | (9,664) | (12,673) | (520) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净损失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP净损失 | (46,653) | (44,687) | (10,704) | (54,311) | (23,386) | (43,427) | (43,729) | (38,016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票补偿 | 31,418 | 28,151 | 36,992 | 34,017 | 35,156 | 31,821 | 26,148 | 25,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组费用 | — | — | — | — | — | — | — | 9,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高管过渡费用 | — | — | — | 2,406 | 385 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得的无形资产摊销 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,051 | 4,775 | 4,775 | 4,776 | 4,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务灭失的净收益 | — | — | (36,760) | — | (15,656) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减值费用 | — | — | — | 4,316 | — | — | 3,137 | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务发行成本摊销 | 716 | 716 | 803 | 502 | 456 | 354 | 349 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP净收入（净亏损） | $ | (9,469) | $ | (10,770) | $ | (4,619) | $ | (8,019) | $ | 1,730 | $ | (6,477) | $ | (9,319) | $ | 2,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股每股按基本和稀释计的GAAP净亏损 | $ | (0.38) | $ | (0.36) | $ | (0.08) | $ | (0.42) | $ | (0.18) | $ | (0.32) | $ | (0.32) | $ | (0.27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股每股按基本和稀释计的非GAAP净收入（亏损） | $ | (0.08) | $ | (0.09) | $ | (0.04) | $ | (0.06) | $ | 0.01 | $ | (0.05) | $ | (0.07) | $ | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均基本普通股股数 | 123,587 | 125,418 | 127,863 | 129,873 | 131,843 | 134,587 | 137,444 | 139,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加权平均摊薄普通股股份 | 123,587 | 125,418 | 127,863 | 129,873 | 141,162 | 134,587 | 137,444 | 143,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季度财务指标的GAAP与非GAAP调和（续）
（未经审计，单位：千，每股金额）
| Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP与非GAAP摊薄股份的调和： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按美国通用会计准则摊薄后每股盈利 | 123,587 | 125,418 | 127,863 | 129,873 | 131,843 | 134,587 | 137,444 | 139,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他具摊薄效益的股权奖励 | — | — | — | — | 9,319 | — | — | 4,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非美国通用会计准则摊薄后每股盈利 | 123,587 | 125,418 | 127,863 | 129,873 | 141,162 | 134,587 | 137,444 | 143,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非通用会计净收益（亏损）每股 | (0.08) | (0.09) | (0.04) | (0.06) | 0.01 | (0.05) | (0.07) | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP净损失 | $ | (46,653) | $ | (44,687) | $ | (10,704) | $ | (54,311) | $ | (23,386) | $ | (43,427) | $ | (43,729) | $ | (38,016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票补偿 | 31,418 | 28,151 | 36,992 | 34,017 | 35,156 | 31,821 | 26,148 | 25,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和其他摊销 | 11,903 | 12,179 | 13,030 | 13,202 | 13,727 | 13,400 | 13,443 | 13,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得的无形资产摊销 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,051 | 4,775 | 4,775 | 4,776 | 4,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊销债务折扣和发行成本 | 716 | 716 | 803 | 502 | 456 | 354 | 349 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组费用 | — | — | — | — | — | — | — | 9,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高管过渡费用 | — | — | — | 2,406 | 385 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务减免的净收益 | — | — | (36,760) | — | (15,656) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减值支出 | — | — | — | 4,316 | — | — | 3,137 | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (2,894) | (4,186) | (4,508) | (4,908) | (4,584) | (3,848) | (3,937) | (3,819) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 638 | 497 | 429 | 360 | 288 | 225 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）支出，净额 | (46) | 250 | 803 | 16 | 763 | 89 | (193) | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税（收益）费用 | (223) | 135 | 110 | (1) | (465) | 347 | 661 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | (91) | $ | (1,895) | $ | 5,245 | $ | 650 | $ | 11,459 | $ | 3,736 | $ | 770 | $ | 13,261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
非通用会计原则合并利润表-季度
(未经审计，以千为单位，除每股金额外)
| Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 119,321 | $ | 117,564 | $ | 122,831 | $ | 127,816 | $ | 137,777 | $ | 133,520 | $ | 132,371 | $ | 137,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本(1)(2) | 51,325 | 52,154 | 53,305 | 56,395 | 56,250 | 55,032 | 54,951 | 58,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利润(1)(2) | 67,996 | 65,410 | 69,526 | 71,421 | 81,527 | 78,488 | 77,420 | 79,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研发(1)(3) | 25,728 | 25,950 | 25,216 | 26,236 | 26,157 | 27,925 | 27,123 | 24,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售及营销费用(1)(2) | 34,163 | 34,991 | 35,345 | 39,406 | 38,302 | 39,464 | 43,600 | 36,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般行政 (1) | 20,099 | 18,543 | 16,750 | 18,331 | 19,336 | 20,763 | 19,370 | 18,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业费用总计(1)(2)(3)(4)(5) | 79,990 | 79,484 | 77,311 | 83,973 | 83,795 | 88,152 | 90,093 | 79,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营亏损(1)(2)(3)(4)(5) | (11,994) | (14,074) | (7,785) | (12,552) | (2,268) | (9,664) | (12,673) | (520) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 2,894 | 4,186 | 4,508 | 4,908 | 4,584 | 3,848 | 3,937 | 3,819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出(6) | (638) | (497) | (429) | (360) | (288) | (225) | (115) | (115) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入（费用）净额 | 46 | (250) | (803) | (16) | (763) | (89) | 193 | (317) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收益（亏损）(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) | (9,692) | (10,635) | (4,509) | (8,020) | 1,265 | (6,130) | (8,658) | 2,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税费用（收益） | (223) | 135 | 110 | (1) | (465) | 347 | 661 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) | $ | (9,469) | $ | (10,770) | $ | (4,619) | $ | (8,019) | $ | 1,730 | $ | (6,477) | $ | (9,319) | $ | 2,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股净收益（亏损）归属于普通股股东，基本和稀释 | $ | (0.08) | $ | (0.09) | $ | (0.04) | $ | (0.06) | $ | 0.01 | $ | (0.05) | $ | (0.07) | $ | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net proceeds from exercise of stock options | 123,587 | 125,418 | 127,863 | 129,873 | 131,843 | 134,587 | 137,444 | 139,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from issuance of common stock under employee stock purchase plan | 123,587 | 125,418 | 127,863 | 129,873 | 141,162 | 134,587 | 137,444 | 143,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（1）不包括股票补偿。请参阅GAAP与非GAAP调节。
（2）不包括取得的无形资产摊销。请参阅GAAP与非GAAP调节。
（3）不包括高管过渡成本。请参阅GAAP与非GAAP调节。
（4）不包括减值费用。请参阅GAAP与非GAAP调节。
(5) 不包括重组费用。请参阅GAAP与非GAAP调解。
(6) 不包括债务折让及发行成本摊销。请参阅GAAP与非GAAP调解。
(7) 不包括熄灭债务的净收益。请参阅GAAP与非GAAP调解。
合并资产负债表 - 季度
（未经审计，以千为单位）
| Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 143,391 | $ | 348,463 | $ | 273,742 | $ | 270,300 | $ | 107,921 | $ | 150,809 | $ | 147,196 | $ | 217,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | 374,581 | 198,116 | 123,605 | 158,055 | 214,799 | 178,677 | 164,569 | 90,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,687,823 | 89,578 | 85,344 | 78,295 | 98,622 | 120,498 | 107,517 | 113,878 | 116,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 28,933 | 29,717 | 29,500 | 24,481 | 20,455 | 23,207 | 25,312 | 28,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总流动资产 | 636,483 | 661,640 | 505,142 | 551,458 | 463,673 | 460,210 | 450,955 | 453,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产和设备，净值 | 180,378 | 179,922 | 179,045 | 171,914 | 176,608 | 177,574 | 177,058 | 180,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产，净值 | 68,440 | 60,615 | 56,733 | 52,927 | 55,212 | 54,420 | 52,451 | 47,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商誉 | 670,185 | 670,192 | 670,356 | 670,356 | 670,356 | 670,356 | 670,356 | 670,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产, 净额 | 82,900 | 77,725 | 72,550 | 67,375 | 62,475 | 57,576 | 52,676 | 47,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动市场证券 | 165,105 | 117,518 | 78,042 | 32,280 | 6,088 | 1,743 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 92,622 | 94,798 | 95,550 | 94,353 | 90,779 | 84,044 | 79,176 | 72,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额 | $ | 1,896,113 | $ | 1,862,410 | $ | 1,657,418 | $ | 1,640,663 | $ | 1,525,191 | $ | 1,505,923 | $ | 1,482,672 | $ | 1,471,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款 | $ | 4,786 | $ | 4,668 | $ | 5,561 | $ | 5,723 | $ | 5,611 | $ | 5,485 | $ | 5,532 | $ | 11,354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应计费用 | 61,161 | 42,311 | 47,001 | 56,595 | 61,818 | 35,555 | 34,445 | 40,854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债 | 28,954 | 24,763 | 22,233 | 19,250 | 15,684 | 11,974 | 8,178 | 4,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债 | 23,026 | 20,516 | 20,575 | 21,533 | 24,042 | 22,580 | 25,399 | 23,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他流动负债 | 34,394 | 32,942 | 36,234 | 40,234 | 40,539 | 44,633 | 35,748 | 33,261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债合计 | 152,321 | 125,200 | 131,604 | 143,335 | 147,694 | 120,227 | 109,302 | 114,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去当期部分 | 704,710 | 705,378 | 472,369 | 472,823 | 343,507 | 343,837 | 344,167 | 344,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租赁负债，非流动 | 15,507 | 10,858 | 7,026 | 3,860 | 1,602 | 440 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动营业租赁负债 | 61,341 | 56,275 | 51,448 | 47,775 | 48,484 | 46,857 | 44,634 | 40,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他长期负债 | 7,076 | 6,144 | 7,217 | 4,298 | 4,416 | 2,756 | 3,382 | 3,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债合计 | 940,955 | 903,855 | 669,664 | 672,091 | 545,703 | 514,117 | 501,485 | 502,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额外实收资本 | 1,666,106 | 1,710,498 | 1,747,959 | 1,781,870 | 1,815,245 | 1,870,503 | 1,903,374 | 1,929,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累计其他综合损失 | (9,286) | (5,594) | (3,152) | (1,934) | (1,008) | (521) | (282) | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累积赤字 | (701,664) | (746,351) | (757,055) | (811,366) | (834,752) | (878,179) | (921,908) | (959,924) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益总额 | 955,158 | 958,555 | 987,754 | 968,572 | 979,488 | 991,806 | 981,187 | 969,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 1,896,113 | $ | 1,862,410 | $ | 1,657,418 | $ | 1,640,663 | $ | 1,525,191 | $ | 1,505,923 | $ | 1,482,672 | $ | 1,471,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
季度现金流量综合表
（未经审计，以千为单位）
| Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动现金流量： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净损失 | $ | (46,653) | $ | (44,687) | $ | (10,704) | $ | (54,311) | $ | (23,386) | $ | (43,427) | $ | (43,729) | $ | (38,016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整为净损失到经营活动现金流量净使用： | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧费用 | 11,371 | 12,040 | 12,920 | 13,055 | 13,587 | 13,277 | 13,318 | 13,656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 5,582 | 5,175 | 5,175 | 5,175 | 4,899 | 4,899 | 4,900 | 4,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非现金租赁费用 | 5,793 | 6,115 | 5,648 | 5,464 | 5,451 | 5,556 | 5,800 | 5,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊销债务折扣和发行成本 | 715 | 716 | 803 | 501 | 456 | 354 | 349 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推迟合同成本摊销 | 2,896 | 3,425 | 3,746 | 4,082 | 4,295 | 4,573 | 4,531 | 4,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票补偿 | 31,418 | 28,151 | 36,992 | 35,713 | 35,447 | 31,821 | 26,148 | 25,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延迟所得税 | — | — | — | — | (900) | 228 | 333 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拨备 | 624 | 533 | 567 | 211 | 714 | 953 | 393 | 1,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (收益)处置的房地产和设备损失 | — | 251 | 296 | (42) | — | 399 | 45 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资溢价（折价）摊销 | 515 | 449 | 298 | (403) | (990) | (1,158) | (1,244) | (1,064) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁权益资产减斗损失 | 2,083 | — | 187 | 401 | 156 | — | — | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减值费用 | — | — | — | 4,316 | — | — | 3,137 | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务终止的净获利 | — | — | (36,760) | — | (15,656) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他调整 | 3,980 | (243) | (85) | 71 | 905 | (259) | (178) | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营性资产和负债变动: | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款 | (17,288) | 3,701 | 6,482 | (20,538) | (22,590) | 12,028 | (6,754) | (3,976) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | (971) | (634) | 217 | 5,019 | 4,107 | (2,700) | (2,131) | (2,589) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | (15,492) | (7,212) | (4,771) | (4,286) | (6,868) | (1,814) | (3,210) | (2,705) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款 | (1,267) | (175) | 1,119 | 314 | (876) | 101 | (341) | 4,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应计费用 | 3,799 | (6,827) | 234 | 340 | (1,603) | (8,760) | 1,911 | 2,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债 | (4,335) | (5,750) | (6,682) | (4,505) | (5,137) | (7,606) | (4,406) | (7,329) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他负债 | 5,102 | (3,889) | 9,308 | 1,033 | 612 | 2,667 | (3,820) | (3,789) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | (12,128) | (8,861) | 24,990 | (8,390) | (7,377) | 11,132 | (4,948) | 5,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资活动现金流量： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买有市场流通的证券 | — | — | — | (73,091) | (59,142) | (56,948) | (60,249) | (37,902) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可变市场证券销售 | 65 | — | 774 | 1 | 24,850 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券到期收益 | 94,303 | 227,211 | 114,884 | 86,030 | 5,642 | 99,080 | 77,597 | 113,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务收购，净现金收购净额 | 1,843 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买房地产和设备预付款 | (10,923) | — | — | — | — | — | (790) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买固定资产 | (8,529) | (3,494) | (4,464) | (325) | (2,693) | (1,603) | (1,762) | (1,996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出售固定资产的收益 | 126 | 22 | 14 | 13 | — | — | 24 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本化的内部使用软件 | (4,290) | (4,209) | (6,230) | (4,951) | (5,902) | (6,845) | (6,829) | (6,818) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资活动产生的净现金流量 | 72,595 | 219,530 | 104,978 | 7,677 | (37,245) | 33,684 | 7,991 | 66,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筹集资金的现金流量： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付债务 | — | — | (196,934) | — | (113,606) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融租赁负债偿还 | (4,427) | (8,645) | (6,557) | (6,041) | (5,932) | (4,872) | (4,236) | (3,296) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付业务收购的递延考虑费用 | — | — | (4,393) | — | — | — | (3,771) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实行的注销的可行权股票支付的款项 | 364 | 336 | 535 | 1,137 | 161 | 111 | 180 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 员工股票购买计划收入 | (949) | 2,596 | 2,191 | 2,222 | 1,550 | 2,881 | 1,034 | 2,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筹集资金净额 | (5,012) | (5,713) | (205,158) | (2,682) | (117,827) | (1,880) | (6,793) | (1,109) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和受限制现金的影响 | 39 | 116 | 469 | (47) | 70 | (48) | (13) | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和受限制的现金的净增加（减少） | 55,494 | 205,072 | (74,721) | (3,442) | (162,379) | 42,888 | (3,763) | 70,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期初现金、现金等价物和受限制的现金余额 | 88,047 | 143,541 | 348,613 | 273,892 | 270,450 | 108,071 | 150,959 | 147,196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末现金、现金等价物和受限制的现金余额 | $ | 143,541 | $ | 348,613 | $ | 273,892 | $ | 270,450 | $ | 108,071 | $ | 150,959 | $ | 147,196 | $ | 217,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流
(以千为单位，未经审计)
| Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动产生的净现金流量 | $ | (12,128) | $ | (8,861) | $ | 24,990 | $ | (8,390) | $ | (7,377) | $ | 11,132 | $ | (4,948) | $ | 5,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出(1): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买固定资产 | (8,529) | (3,494) | (4,464) | (325) | (2,693) | (1,603) | (1,762) | (1,996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出售固定资产的收益 | 126 | 22 | 14 | 13 | — | — | 24 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本化的内部使用软件 | (4,290) | (4,209) | (6,230) | (4,951) | (5,902) | (6,845) | (6,829) | (6,818) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿还融资租赁负债 | (4,427) | (8,645) | (6,557) | (6,041) | (5,932) | (4,872) | (4,236) | (3,296) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买房地产和设备的预付款 (2) | (10,923) | — | — | — | — | — | (790) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | (40,171) | $ | (25,187) | $ | 7,753 | $ | (19,694) | $ | (21,904) | $ | (2,188) | $ | (18,541) | $ | (7,108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1)资本支出被定义为用于购买房地产和设备的现金，扣除来自房地产和设备出售净额、资本化的内部使用软件和融资租赁债务支付，在我们的现金流量表中反映。
(2)截至2024年9月30日的九个月内，我们在当前季度之前预付的资本设备达到了1190万美元，如我们的现金流量表的补充披露所反映。