1サプリメント投資家情報2024年11月
2重要情報以前に発表されたとおり、2022年3月21日、契約日および合併計画書（2021年9月13日日付、「合併計画書」）に従って、ケイマン諸島免税会社であるMotive Capital Corp（以下「Motive」という）、「Motive」の100％子会社であるデラウェア州法人であるFGI Merger Sub, Inc.（以下「Merger Sub」とする）およびデラウェア州法人であるForge Global, Inc.（以下「Forge Global」という）の間で、Motiveはケイマン諸島の免税会社としての登録を抹消し、デラウェア州法の下で設立された法人として継承され、登記を変更しました（以下「国内化」）、社名を「Forge Global Holdings, Inc.」に変更し（以下「会社」）、および国内化に続き、合併子会社であるMerger SubがForge Globalと合併し、Forge Globalが合併を生き延びた会社の100％子会社として（国内化および合併を通じて、以下「 ビジネス・コンビネーション」とします）。2022年3月25日、会社はForge Globalの財政年度末である2021年12月31日および2020年12月31日（以下「Forge Global 2021財務諸表」とします）の監査済み財務諸表（および注記）、Forge Globalの2021年12月31日および2020年12月31日の財務状況および業績に関するマネジメントの議論と分析（以下「Forge Global 2021 MD＆A」とします）、および2021年12月31日時点でMotiveとForge Globalの合併と関連取引の影響を受けたForge Globalの未監査の合併前十分統合金融情報（以下「プロフォーマ財務情報」、およびForge Global 2021財務諸表、Forge Global 2021 MD＆A、およびプロフォーマ 財務情報を合わせて「2021財務情報」とします）を含むCurrent Report on Form 8-k（以下「Form 8-K」とします）を提出しました。さらに、会社は以下に詳述されている期間および日付にわたり、結果を発表するプレスリリースを発行し、各四半期または年次の財務情報および主要なビジネス指標（以下総称して「Earnings Releases」という）も発表しました。会社は対応する四半期報告書であるQuarterly Reports on Form 10-Q（以下「四半期報告書」）および年次報告書であるAnnual Reports on Form 10-k（以下「年次報告書」）も提出しました。そのような提出には、当事業の該当期間の中間未監査または監査済みの財務諸表（および注記）および当該期間の会社の財務状況と業績に関するマネジメントの議論と分析（以下「期間別提出書類」と総称します）を含みます。 ・2022年12月31日終了の四半期および年: 2023年2月28日に発行されたプレスリリース。2023年3月1日に提出された年次報告書。 ・2023年3月31日終了の四半期: 2023年5月9日に発行されたプレスリリース。2023年5月9日に提出された四半期報告書。 ・2023年6月30日終了の四半期: 2023年8月8日に発行されたプレスリリース。2023年8月8日に提出された四半期報告書。 ・2023年9月30日終了の四半期: 2023年11月7日に発行されたプレスリリース。2023年11月7日に提出された四半期報告書。 ・2023年12月31日終了の四半期および年: 2024年3月26日に発行されたプレスリリース。2024年3月26日に提出された年次報告書。 ・2024年3月31日終了の四半期: 2024年5月7日に発行されたプレスリリース。2024年5月7日に提出された四半期報告書。 ・2024年6月30日終了の四半期: 2024年8月7日に発行されたプレスリリース。2024年8月7日に提出された四半期報告書。 ・2024年9月30日終了の四半期: 2024年11月6日に発行されたプレスリリース。当該日付までに提出される四半期報告書。 投資家をさらに支援するために、会社は以下の追加の財務情報、主要なビジネス指標、およびデータ（以下「追加の情報」）を提供しています。以下の追加情報は未監査であり、会社の独立登録公認会計士によるレビューを受けていません。提供された情報は変更の可能性があります。追加情報は、全体として、1）2021財務情報、2）Earnings Releases、および3）Periodic Filingsと共に読むべき資格があります。
非GAAP（米国一般に受け入れられている会計原則）に準拠した当社の財務成績に加えて、非GAAP財務指標である調整後EBITDAを提示しています。調整後EBITDAは、継続的な業務および内部計画や予測目的で評価に利用されます。調整後EBITDAは、特定の財務項目を除外することで、我々の中核業績に対して軽微な影響を与えるものを排除することで、我々の業績についての意味のある補足情報を提供すると考えています。当社は、調整後EBITDAを重要な指標と位置づけており、ビジネスの基本的なトレンドや歴史的な業績をより一貫した基準で示すのに役立ちます。ただし、非GAAP財務情報は補足情報のみとして提示されており、分析ツールとしての制限があり、単独でまたはGAAPに準拠した財務情報の代替と見なすべきではありません。さらに、我々の業種を含む他社は、同様のタイトルの非GAAP財務指標を異なる方法で計算するか、他の指標を使用して業績を評価する場合があり、これらは比較ツールとしての調整後EBITDAの有用性を低下させる可能性があります。GAAPに準拠した財務指標に記載されている最も直接関連する財務指標である純損失に対する調整後EBITDAの調整が以下に提供されています。投資家は、調整後EBITDAおよび調整後EBITDAと純損失の調整内容を再検討し、当社のビジネスを評価するために単一の財務指標に頼るべきではありません。当社は、Forge Global Holdings, Inc.に帰属する純損失を調整して調整後EBITDAを定義しています。調整内容は以下の通りです：（I）非支配持分に帰属する純損失、（II）法人税負担、（III）利息（収益）費用、純額、（IV）減価償却費および償却費、（V）株式報酬費用、（VI）ワラント負債の公正価値の変動、および（VII）その他の重大な利益、損失、費用、例えば、持続的な業績を示していないと考えられる減損や買収に関連する取引コストを除外したもの。第三者データの使用 このプレゼンテーションに含まれる特定の情報は、当社と関係のない第三者から公開されたデータに基づいています。このような第三者データの使用は、当社と当該第三者の間に関係があることを意味するものではなく、意図していません。当社は、そのような情報がこのプレゼンテーションの内容の合理的な根拠となると考えていますが、その情報は限定的または不完全である可能性があります。当社は、そのような情報の正確性や信頼性を保証するものではなく、本プレゼンテーションは、当社が全ての可能な関連情報を網羅的に調査または検討したことを示すものではありません。将来を展望する声明 付加情報には「将来を展望する声明」が含まれる場合があり、一般的に「信じる」「可能性がある」「できる」「なるだろう」「推定する」「継続する」「予測する」, 「予想する」「目標とする」「目標」「期待する」「すべき」「実行されるべき」「計画する」「予測する」「プロジェクトする」「予測する」「潜在的」「見える」「探す」「未来」「見通し」などの言葉が伴っています。これらの将来を展望する声明には、しかし、これらに限定されないが、当社の財務状況や業績に関する信念、また当社のビジネスを拡大する機会に関する声明が含まれます。将来を展望する声明は、現在の期待と仮定に基づく将来の出来事に関する予測、予測、および他の声明であり、その結果、当社とその経営陣が合理的と考えるに関わらず、現在の期待と異なる実績が生じる可能性があります。投資家は、SECに提出された当社の文書で詳述されている、さらに追加される可能性のあるリスクを慎重に検討するべきです。しかし、現在当社が把握していない、または現在重要と考えていない追加リスクがあり、このような追加リスクは、将来の実績が将来の予測された内容と異なることがある可能性も示す。さらに、将来を展望する声明は、本付加情報の日付を基準とした当社の期待、計画、または将来の出来事および見解を示しています。当社は、その後の出来事および開発がその評価を変更することが予想されます。ただし、将来会社がこれらの将来を展望する声明をいつか更新することを選択するかもしれませんが、将来についての見通しを更新する義務を明確に否定します。これらの将来を展望する声明を当社の評価の表現として、本付加情報の日付後のどの日を基準としても依拠されるべきではありません。したがって、将来を展望する声明には過度の依拠すべきではありません。
Forge Global Holdings, Inc.の財務情報、主要業績およびその他のビジネスメトリクス（未監査）Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q3'24 2021 2022 2023 財務情報（金額は000ドル、それ以外は指定の通り） 取引結果 マーケットプレイス収益 6,902$ 4,632$ 5,723$ 7,283$ 8,152$ 8,520$ 11,679$ 8,713$ 107,723$ 40,665$ 25,790$ 管理手数料 9,919 10,847 10,997 11,280 10,907 10,722 10,603 10,503 20,333 28,718 44,031 取引ベースの費用 (87) (19) (83) (148) (181) (29) (256) (73) (3,034) (483) (431) 取引ベースの費用を差し引いた収益の合計 16,734$ 15,460$ 16,637$ 18,415$ 18,878$ 19,213$ 22,026$ 19,143$ 125,022$ 68,900$ 69,390$ 営業費用合計 44,539$ 38,428$ 39,190$ 39,928$ 43,293$ 44,223$ 39,677$ 40,046$ 134,811$ 203,940$ 160,839$ 営業損失 (27,805)$ (22,968)$ (22,553)$ (21,513)$ (24,415)$ (25,010)$ (17,651)$ (20,903)$ (9,789)$ (135,040)$ (91,449)$ 純損失 (26,164)$ (21,261)$ (25,100)$ (18,957)$ (26,231)$ (18,994)$ (14,040)$ (18,844)$ (18,499)$ (111,905)$ (91,549)$ 非支配持分に帰属する純損失 (46)$ (73)$ (211)$ (609)$ (435)$ (370)$ (316)$ (502)$ -$ (46)$ (1,328)$ Forge Global Holdingsに帰属する純損失 (26,118)$ (21,188)$ (24,889)$ (18,348)$ (25,796)$ (18,624)$ (13,724)$ (18,342)$ (18,499)$ (111,859)$ (90,221)$ 調整後EBITDA (14,251)$ (13,027)$ (11,780)$ (10,355)$ (13,637)$ (13,465)$ (7,917)$ (11,414)$ 8,761$ (46,851)$ (48,799)$
2021年、2022年、2023年の全年および四半期の主要ビジネス指標およびその他のビジネス指標は、実際の業績に基づくものであり、2021年第三四半期までの最後の12か月（LTM）期間の主要ビジネス指標およびその他のビジネス指標は、ビジネスを前提として準備されており、2020年度の年初にSharesPostの買収が行われたと仮定し、ForgeとSharesPostの仲介事業からメトリクスを結合しています（未監査）。期末値を表しています。CaaSとAlt IRA口座を含みます。この期間に少なくとも1つの買い注文または売り注文IOI、または興味の指標が作成された異なる企業の数。Custodial cashは、Company's custodial accountsの利益のためにファイナンシャルインスティテューションに預託された金額を表します。Forge Global Holdings, Inc. - 財務情報、主要およびその他のビジネス指標（未監査） Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q3'24 2021 2022 2023 主要ビジネス指標（000ドル単位、それ以外は記載のある場合） （1）トレーディングビジネスのマーケットプレイス収益、トランザクションベースの費用を差し引いたLTm 40,182ドル 30,342ドル 25,209ドル 24,203ドル 25,359ドル 29,237ドル 35,020ドル 36,525ドル 104,689ドル 40,182ドル 25,359ドル 取引数 - LTm 2,184 1,894 1,712 1,853 1,756 2,055 2,438 2,551 4,890 2,184 1,756 取引数 - 期間 532 306 448 567 435 605 831 680 4,890 2,184 1,756 トランザクションボリューム（10億ドル単位） - LTm 1.22ドル 0.93ドル 0.75ドル 0.76ドル 0.77ドル 0.90ドル 1.17ドル 1.28ドル 3.18ドル 1.22ドル 0.77ドル トランザクションボリューム（10億ドル単位） - 期間 0.25ドル 0.13ドル 0.15ドル 0.23ドル 0.25ドル 0.26ドル 0.43ドル 0.34ドル 3.18ドル 1.22ドル 0.77ドル 正味手数料率 - LTm 3.3% 3.3% 3.3% 3.2% 3.3% 3.2% 3.0% 2.9% 3.3% 3.3% 3.3% 正味手数料率 - 期間 2.8% 3.6% 3.7% 3.0% 3.2% 3.2% 2.7% 2.6% 3.3% 3.3% 3.3% カストマディビジネス 総管理アカウント数（2） 1,871,146 1,937,248 1,970,617 2,023,756 2,078,868 2,152,777 2,211,108 2,281,976 2,124,677 1,871,146 2,078,868 管理資産（10億ドル単位）（2） 14.9ドル 14.8ドル 15.3ドル 15.1ドル 15.6ドル 16.5ドル 16.6ドル 16.6ドル 14.3ドル 14.9ドル 15.6ドル その他のビジネスメトリクス （1）取引された異なる非公開企業数 - LTm 191 163 148 154 154 161 159 142 取引された異なる未公開企業数 - 期間 76 60 75 82 78 64 82 63 IOIを持つ発行者の総数（3） 436 492 486 502 485 543 551 516 管理キャッシュ残高（MMドル単位）（4） 635ドル 574ドル 550ドル 518ドル 505ドル 481ドル 495ドル 470ドル