展示物99.1
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ツー・シックス株式会社 375 サクソンバーグ・ブルバード。 Saxonburg, PA 16056-9499 |
プレスリリース
ツー・シックス社が 2025年第1四半期の業績を発表
| ● | 売上高13.5億ドル、前年同期比28％増 |
| ● | 第1四半期GAAP粗利率34.1％、前年同期比499ベーシスポイント増加 非GAAP 第1四半期粗利率が37.7％と、前年同期比293ベーシスポイント増加 |
| ● | 第1四半期GAAPEPS（1株当たり利益）は（0.04ドル）、前年同期比94％改善 非GAAP EPS OF $0.74, IMPROVED 357% Y/Y |
PITTSBURGH, Nov. 6, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – Coherent Corp. (NYSE: COHR) (“Coherent,” “We,” or the “Company”), a global leader in materials, networking, and lasers, announced financial results today for its fiscal first quarter ended September 30, 2024.
Revenue for the first quarter of fiscal 2025 was $1.35 billion, with GAAP gross margin of 34.1% and GAAP net loss of $(0.04) per diluted share. On a そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 basis, gross margin was 37.7% with net income per diluted share of $0.74.
Jim Anderson, CEO, said, “We delivered solid growth in the September quarter on both a sequential and year-over-year basis, driven primarily by our 人工知能関連 Datacom transceivers. We also drove higher gross margin and operating margin. I continue to be excited by the opportunity to unlock significant long-term shareholder value.”
Sherri Luther, CFO, said, “I am pleased by our strong EPS growth, cash generation and debt reduction in the first quarter. Revenue growth and margin expansion drove strong sequential and year-over-year increases in our GAAP and 非GAAP EPS. We also paid down $118 million of our outstanding debt.”
Selected First Quarter Financial Results and Comparisons (in millions, except per share data)
COGNYTE SOFTWARE LTD。
| 会計上の財務結果（未監査） | ||||||||||||||||||||
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Q1 FY25 Q4 FY24 Q1 FY24 | Q/Q | Y/Y | |||||||||||||||||
| 収益 |
$ | 1,348 | $ | 1,314 | $ | 1,053 | 2.6% | 28.0% | ||||||||||||
| 粗利率 % |
34.1 | % | 32.9 | % | 29.1 | % | 126 bps | 499 bps | ||||||||||||
| 研究開発費用の割合 |
9.8 | % | 9.6 | % | 10.8 | % | 12 bps | (102) bps | ||||||||||||
| SG&A Expense % |
17.0 | % | 17.3 | % | 20.1 | % | （36）ベーシスポイント | （312）ベーシスポイント | ||||||||||||
| 営業費用 |
$ | 385 | $ | 369 | $ | 328 | 4.4% | 17.3% | ||||||||||||
| 営業利益（損失）(1) |
$ | 75 | $ | 63 | $ | (21) | 19.0% | (453.1)% | ||||||||||||
| 営業利益率（損失） |
5.6 | % | 4.8 | % | (2.0) | % | 77ベーシスポイント | 760ベーシスポイント | ||||||||||||
| ツー・シックスに帰属する当期純利益（損失） |
$ | 26 | $ | (48) | $ | (68) | (153.4)% | (138.3)% | ||||||||||||
| 希薄化後1株当たりの損失 |
$ | (0.04) | $ | (0.52) | $ | (0.65) | $ | 0.48 | $ | 0.61 | ||||||||||
(1) 営業利益（損失）は、所得税前の利益（損失）、金利費用、およびその他の収益や費用などを除いたものと定義されます。
選択された第1四半期の財務結果と比較（百万ドル、1株当たりのデータを除く）
Table 1, continued
| 非GAAP 未監査の財務結果(1) | ||||||||||||||||||||
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Q1 FY25 Q4 FY24 Q1 FY24 | Q/Q | Y/Y | |||||||||||||||||
| 収益 |
$ | 1,348 | $ | 1,314 | $ | 1,053 | 2.6% | 28.0% | ||||||||||||
| 粗利率 % |
37.7 | % | 37.2 | % | 34.8 % | 49 bps | 293 bps | |||||||||||||
| 研究開発費用の割合 |
9.2 | % | 9.0 | % | 9.8 % | 27 bps | (57) ベーシスポイント | |||||||||||||
| SG&A Expense % |
11.3 | % | 11.3 | % | 12.4 % | (4) ベーシスポイント | (117) ベーシスポイント | |||||||||||||
| 営業費用 |
$ | 276 | $ | 266 | $ | 234 | 3.7% | 18.0% | ||||||||||||
| 営業利益 |
$ | 233 | $ | 223 | $ | 132 | 4.2% | 75.7% | ||||||||||||
| 営業利益率 |
17.3 | % | 17.0 | % | 12.6% | 27 ベーシスポイント | 468 bps | |||||||||||||
| ツー・シックスへ帰属する純利益 |
$ | 150 | $ | 127 | $ | 55 | 18.2% | 172.2% | ||||||||||||
| 希薄化後株式当たり利益 |
$ | 0.74 | $ | 0.61 | $ | 0.16 | $ | 0.13 | $ | 0.58 | ||||||||||
2
(1) 企業は収益リリースで開示した財務指標が、財務情報として認識される財務情報を示しています そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 これらの指標はGAAPの指標の代替ではありませんが、会社の経営陣は会社の財務パフォーマンスの監視のためにこれらの指標を使用しています。 。私は、会社の従業員の身元、資格、 特別な そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 ツー・シックスに帰属する純利益 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 希薄化後1株当たり利益、 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 営業利益、 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 粗利率、 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 リサーチ＆開発 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 営業、一般管理および経理業務、全セクター そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 営業費用、全セクター そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 利息およびその他（収益）費用、全セクター そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 所得税（税制上の利益）、利益と営業損失を測定し、除外する、全セクター 非回収 または、経営陣によって会社の標準業務から外れていると考えられる異例または特定のアイテムを除外する。EBITDAは、業種内の企業間で収益性を測定するために有用とされる、調整後の財務指標であり、会社の営業結果を反映している。 一時的で非現金の 調整後の そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 要因を除いたCompanyの営業結果を反映することで、業界内の企業間で収益性を測定するのに役立つと経営陣が考える修正された財務指標である。 非営業費用には、財務費用および「その他の収益、純額」の下に記録されたその他の費用が含まれます。 利用には制限が伴う。 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 財務措置には、計算方法の違いによる他社との比較が完全にできない可能性があるため、これらの措置が他社で使用されている同様の措置と全く異なる場合があります。したがって、(i) 財務措置から除外される項目が将来発生するかどうか、および (ii) 財務措置から除外される項目に関連する現金コストが発生するかどうかについて保証することはできません。 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。財務措置から除外される項目が将来発生するか (ii) 財務措置から除外される項目に関連する現金コストが発生するかどうかについて、いかなる保証もありません。 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 これらの制限事項に対処するため、会社はこれらの財務措置を GAAP 財務措置の補足として使用し、その和解を提供することによって補償しています。 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 財務措置と GAAP 財務措置の補足としてこれらの財務措置を使用し、和解を提供することで、これらの制限事項に対処しています。 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 投資家は、GAAPに準拠した財務業績の指標に加えて、調整された指標を検討するべきであり、これらはGAAPに準拠した財務業績の指標に代わるものでも、それを上回るものでもありません。全セクターそして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 金額は、株式報酬、取得した無形資産の償却費、リストラ担当（受取）、統合およびサイト統合費用、統合取引費用を除いています。 スタートアップ 新たな顧客アプリケーション向けの新デバイスの導入に関連する費用、およびさまざまなコストを除いています。 スタートアップ 新しいデバイスの導入に関連する、及びその他 一回限りの 調整。GAAP基準への調整表については、表6を参照してください。 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 数値。
製品のハイライト 第1四半期 2025会計年度
| ● | シリコンフォトニクス用レーザー： シリコンフォトニクスに基づいた1.6兆オプティカルトランシーバを駆動する高効率レーザーのファミリを発表しました。 |
| ● | データコムトランシーバのマルチテクノロジーデモンストレーション： ヨーロッパ光通信会議（ECOC’24）で、差動EMLおよびシリコンフォトニクスプラットフォームを披露した光トランシーバを展示しました。 |
| ● | ECOC’24 データセンターイノベーション賞： 当社の光サーキットスイッチ（OCS）が最優秀製品賞を受賞しました。 |
| ● | 業界初の 高光出力 Lバンド 800G ZR/ZR+ ツー・シックス 受信機をリリースしました。 |
| ● | 新しい産業用ファイバーレーザー: 私たちは価値を再定義する革新の集大成であるEDGEファイバーレーザーシリーズを発表しました。 顧客と戦略的な利点: パフォーマンス。 |
ビジネス展望-2025年第2四半期
| ● | 2025会計年度第2四半期の売上高は13.3億ドルから14.1億ドルの間と予想されています。 |
| ● | 2025会計年度第2四半期の粗利率は36％から38％の間と予想されています。 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 基準 |
| ● | 2025年度第2四半期の総営業費用は、$275百万から$295百万の間になる見込みです そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 基準 |
| ● | 2025年度第2四半期の税率は、19%から22%の間になる見込みですそして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 基準 |
| ● | 2025年度第2四半期のEPSは0.61ドルから0.77ドルの間で予想されています。そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 基準 |
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投資家会議のコール/ウェブキャストの詳細
Coherentは2025年度第1四半期の財務結果とビジネス展望を11月6日水曜日の午後5時ETに確認します。会社のウェブサイトの投資家向け情報セクションでライブウェブキャストが提供されます。 coherent.com/company/investor-relations会社の財務ガイダンスは、公開された四半期決算説明会でのコメントおよびこのプレスリリースに含まれる公開のビジネス展望声明に限定されます。
決算説明会は録音され、ライブウェブキャストに参加できない関係者向けにリプレイが提供されます。 2024年11月7日頃を目処に開始します。
追加情報と探す場所
上記の会議コールに関連して、会社は投資家プレゼンテーションを会社のウェブサイトに投稿する予定です。coherent.com/company/investor-relations/investor-presentations 2024年11月6日の市場終了後に。時々、弊社のウェブサイトcoherent.com/company/investor-relationsに投資家向けの重要な情報を投稿することもあります。 coherent.com/company/investor-relations情報開示の手段として、弊社のウェブサイトを利用する考えです。 非公開 この情報は、Regulation FDに準拠し、開示義務を果たすためのものです。したがって、投資家は上記の当社ウェブサイトの投資家向け情報ページを参照し、会社のプレスリリース、SEC提出書類、公開会議の通知、プレゼンテーション、ウェブキャストに続くことが望ましいです。投資家や証券保有者は、上記の当社ウェブサイトを通じてこれらの文書の無料コピーを入手できます。SECへ提出された当社の文書のコピーは、当社のウェブサイトから無料で入手できます。coherent.com/company/investor-relations/sec-filings当社のウェブサイトに含まれる情報、またはアクセスできる情報は、このリリースに参照を持ち込まれ、また、その一部ではありません。
「将来に向けた声明」
このプレスリリースには、「前向き見通し声明」に該当する記述、見積もり、および予測が含まれており、米国連邦証券法の定義に基づくもので、長期的な株主価値を解放し、2025会計年度第2四半期のビジネス展望に関する当社の見積もりと予測について述べています。これらは、米国私訴訟法改革法（1995年）の安全港規定に基づいて行われ、将来の業績に関するものです。ここで含まれる前向き見通し声明は、会社の実際の業績がその歴史的経験と現在の期待または予測から著しく異なる可能性がある一定のリスクと不確実性の影響を受けます。
当社は、ここで行ったすべての前向き見通し声明に合理的な根拠があると考えていますが、前向き見通し声明において示された経営陣の期待、信念、または予測が実際に発生し、または正しいことを示す保証はありません。ここで議論されている前向き見通し声明における議論されている実際の結果と異なる要因には、一般的業種および世界経済状況に加え、以下のような要素が含まれますが、これに限定されません：(i) ここで述べられている１つ以上の仮定が正しくない場合のリスク；（ii）前向き見通し声明や他の「リスク要因」に関連するリスク。
4
われわれが証券取引委員会（“SEC”）に提出する書類で、年次報告書（Form に基づく年:われわれが証券取引委員会（“SEC”）に提出する書類で、年次報告書（Form に基づく年 2024年6月30日を締めくくる年度に関する記録を含む過去から時折特定される内容や、その後提出される四半期報告書（Form 10-K に関する記録を含む過去から時折特定される内容や、その後提出される四半期報告書（Form 2024年6月30日を締めくくる年度に関する記録を含む過去から時折特定される内容や、その後提出される四半期報告書（Form 10-Q, に利用できる記録；（iii）取得したCoherent,Inc.（以下、「取引」と呼ぶ）に関連して会社が負担する主要な借金、それらの債務を返済および支払うための十分な現金流を生み出す必要性、及び会社が必要とする十分な資金を調達し、予想される債務削減目標に対応する能力； （iv）会社が統合プロセスを継続したり、その他の再編措置を講じたりすることができない可能性、または期待されるシナジー、より大きな規模を含む運営効率、フォーカス、 弾力性、および低い運営コストを実現するための想定されている時期内または全く達成することができず、最終的にCoherentの運営と会社の運営を完全に統合して成功裏に運営することができない可能性；（v）そのような統合が及び/または再編措置が期待されるよりも難しい、時間がかかる、またはコストがかかる可能性があるか、または取引や再編措置に関連して事業運営コストおよびビジネス妨害（関係従業員、顧客またはサプライヤとの関係の妨害を含むがこれらに限定されない）が想定される以上であるかもしれない可能性がある；（vi）取引または再編措置に起因する予期しないコスト、料金、または費用；（vii）取引や再編措置が会社とCoherent,Inc.の事業と運営にそれぞれ害を及ぼすリスク；（viii）取引や再編措置完了によるビジネ....以上略...取引および/または再編措置に関連したビジネス及び経済的な混乱のリスク；世界的な健康上の流行または発生に関連するビジネスおよび経済的な混乱のリスクがある可能性があります。将来を見据えた声明に過度な依存を置いてはいけません。それらは作成日時点でのみ有効であるため、将来の情報や出来事、展開、またはその他を理由として情報を更新する義務はありません。会社は、これらの将来を見据えた声明に含まれる情報の更新に対して、新たな情報、将来のイベント、または展開によるもの、あるいはなんらかの他の理由によるものがあるとしても、一切の責任を否認します。
Coherentについて
Coherentは、材料からシステムまでの画期的な技術を通じて、市場の革新者に未来を定義する力を与えています。産業、通信、エレクトロニクス、計測市場において、お客様と共鳴する革新を提供しています。Coherentは世界中に研究開発、製造、販売、サービス、流通施設を有しています。詳細は、当社のウェブサイトをご覧ください。 ツー・シックス.コム.
連絡先：Emily Paul
Paul Silverstein
シニアVP、投資家関係および企業広報
investor.relations@coherent.com
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| Table 2 | ||||||||||||
| ツー・シックス 及び 子会社 | ||||||||||||
| Condensed Consolidated Statements of Earnings (Loss)* | ||||||||||||
| THREE MONTHS ENDED | ||||||||||||
| 百万ドル、1株当たり金額を除く（未確認） | 9月30日 2024 |
6月30日 2024 |
9月30日 2023 | |||||||||
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| 収益 |
$ | 1,348.1 | $ | 1,314.4 | $ | 1,053.1 | ||||||
| 費用と経費その他の費用（収益） |
||||||||||||
| 売上原価（cogs） |
888.0 | 882.4 | 746.2 | |||||||||
| 研究開発 |
131.6 | 126.7 | 113.5 | |||||||||
| 販売・一般管理費用 |
229.0 | 228.0 | 211.7 | |||||||||
| リストラの費用 |
24.4 | 14.1 | 3.0 | |||||||||
| 利子費用 |
66.6 | 67.8 | 73.3 | |||||||||
| その他の費用（収入）、純額 |
(10.7 | ) | (14.5 | ) | (6.3 | ) | ||||||
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| 合計費用、経費、およびその他の費用 |
1,328.8 | 1,304.5 | 1,141.4 | |||||||||
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| ||||
| 所得税課前利益（損失） |
19.3 | 9.9 | (88.3 | ) | ||||||||
| 所得税 |
(5.6 | ) | 56.9 | (20.8 | ) | |||||||
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| ||||
| 純利益（損失） |
24.9 | (47.0 | ) | (67.5 | ) | |||||||
| 非支配持分に帰属する純利益（損失） |
(1.0 | ) | 1.4 | — | ||||||||
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| ||||
| ツー・シックスに帰属する純利益（損失） |
$ | 25.9 | $ | (48.4 | ) | $ | (67.5 | ) | ||||
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| ||||
| 優先株の配当を差し引いた額 |
31.8 | 31.4 | 30.2 | |||||||||
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| ||||
| 普通株主に利用可能な純損失 |
$ | (5.9 | ) | $ | (79.9 | ) | $ | (97.7 | ) | |||
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| ||||
| 一株当たり損失（基本） |
$ | (0.04 | ) | $ | (0.52 | ) | $ | (0.65 | ) | |||
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| ||||
| 希薄化後1株当たりの損失 |
$ | (0.04 | ) | $ | (0.52 | ) | $ | (0.65 | ) | |||
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| ||||
| 普通株式の平均発行株式数 |
153.6 | 152.6 | 150.3 | |||||||||
| 希薄化後の普通株式の平均発行株式数 |
153.6 | 152.6 | 150.3 | |||||||||
*Amounts may not recalculate due to rounding.
6
| 表3 | ||||||||
| ツー・シックス 及び 子会社 | ||||||||
| 簡易連結貸借対照表* | ||||||||
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| 百万ドル（未監査） |
9月30日 2024 |
6月30日, 2024 | ||||||
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| 資産 |
||||||||
| 流動資産 |
||||||||
| 現金及び現金同等物 |
$ | 1,019.6 | $ | 926.0 | ||||
| 流動資産の制限付き現金 |
51.4 | 174.0 | ||||||
| 売掛金 |
819.7 | 848.5 | ||||||
| 在庫 |
1,386.1 | 1,286.4 | ||||||
| 前払所得税および返還可能な所得税 |
25.2 | 26.9 | ||||||
| 前払費用およびその他の短期資産 |
328.1 | 398.2 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 現在の総資産 |
3,630.3 | 3,660.1 | ||||||
| 有形固定資産、純額 |
1,875.3 | 1,817.3 | ||||||
| のれん |
4,595.6 | 4,464.3 | ||||||
| その他無形資産所有純額 |
3,514.7 | 3,503.2 | ||||||
| 繰延税金資産 |
53.6 | 41.0 | ||||||
| 制限付き現金、 非流動 |
711.4 | 689.6 | ||||||
| その他の資産 |
318.4 | 313.1 | ||||||
|
|
|
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|
|
| |||
| 総資産 |
$ | 14,699.3 | $ | 14,488.6 | ||||
|
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| |||
| 負債、ミーザニンエクイティおよび株式 |
||||||||
| 流動負債 |
||||||||
| 長期借入金の短期部分 |
$ | 69.9 | $ | 73.8 | ||||
| 支払調整 |
689.7 | 631.5 | ||||||
| 運転リースの短期債務 |
41.9 | 40.6 | ||||||
| 未払い費用及びその他の流動負債 |
556.5 | 597.9 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 流動負債合計 |
1,358.0 | 1,343.8 | ||||||
| 新規買債務 |
3,918.8 | 4,026.4 | ||||||
| 繰延税金資産 |
751.1 | 784.4 | ||||||
| オペレーティングリース債務 |
176.4 | 162.4 | ||||||
| その他の負債 |
226.3 | 225.4 | ||||||
|
|
|
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|
|
| |||
| 純負債合計 |
6,430.7 | 6,542.4 | ||||||
| 新規買の全体的な資本 |
2,396.6 | 2,364.8 | ||||||
| ツー・シックス株主の全株主資本 |
5,501.1 | 5,210.1 | ||||||
| 非支配株主持分 |
370.9 | 371.4 | ||||||
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| |||
| 株式ファンド |
5,872.0 | 5,581.5 | ||||||
|
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| |||
| 総負債、新規買資本および株主資本 |
$ | 14,699.3 | $ | 14,488.6 | ||||
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| |||
金額は四捨五入のため再計算されない場合があります。
7
| 表4 | ||||||||
| ツー・シックス 及び 子会社 | ||||||||
| 現金及び現金同等物の連結キャッシュフロー計算書* | 終了した3ヶ月 | |||||||
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| 百万ドル（未監査） | 9月30日、 2024 |
9月30日、 2023 |
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||||||
| 営業活動からのキャッシュフロー |
||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー |
$ | 153.0 | $ | 198.8 | ||||
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|||||
| 投資活動からの現金フロー |
||||||||
| 有形固定資産への追加 |
(92.0) | (62.2) | ||||||
| 事業売却による収益 |
27.0 | — | ||||||
| その他の投資活動 |
(0.8) | (2.0) | ||||||
|
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|||||
| 投資活動によるキャッシュフローの純流出 |
(65.7) | (64.2) | ||||||
|
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| 財務活動からの現金フロー |
||||||||
| 既存の借入金の支払い |
(117.9) | (18.7) | ||||||
| 社員の株式購入計画の下での株式オプションの行使および購入からの収益 |
24.4 | 14.9 | ||||||
| 従業員の最低課税義務の充足に関する支払い |
(32.0) | (13.9) | ||||||
| その他の融資活動 |
(0.2) | (0.3) | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 資金調達活動に使用された純現金流入額 |
(125.7) | (17.9) | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金及び現金同等物の為替レート変動の影響 |
31.2 | (9.5) | ||||||
| 現金及び現金同等物の増加（減少） |
(7.2) | 107.3 | ||||||
| 期首の現金、現金同等物及び制限付き現金 |
1,789.7 | 837.6 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期末の現金、現金同等物及び制限付き現金 |
$ | 1,782.5 | $ | 944.9 | ||||
|
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|||||
*金額は四捨五入のため再計算されない場合があります。
8
| 表5 | ||||||||||||
| セグメント売上高* | THREE MONTHS ENDED | |||||||||||
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| $ 百万ドル、パーセンテージ金額を除く（未監査） | 2023年9月30日 2024 |
6月30日, 2024 |
2023年9月30日 2023 |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||
| 収益: |
||||||||||||
| ネットワーキング |
$ | 762.9 | $ | 679.8 | $ | 472.9 | ||||||
| 素材 |
237.4 | 279.3 | 244.6 | |||||||||
| レーザー |
347.8 | 355.3 | 335.6 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 統合された |
$ | 1,348.1 | $ | 1,314.4 | $ | 1,053.1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
*金額は四捨五入のため再計算されない場合があります。
9
テーブル 6
| GAAP尺度の調整 非GAAP メジャー* | THREE MONTHS ENDED | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| $百万、ただし1株当たりの金額（未監査） | 2023年9月30日 2024 |
6月30日, 2024 |
2023年9月30日 2023 |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||
| GAAPベースの粗利率 | $ | 460.1 | $ | 432.0 | $ | 306.9 | ||||||
| 株式報酬費用 |
5.7 | 5.0 | 7.4 | |||||||||
| 取得した無形固定資産の償却費 |
30.4 | 30.4 | 30.8 | |||||||||
| 統合、サイトの統合およびその他(1) |
12.4 | 22.0 | 21.3 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 粗利率は そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 基準 | $ | 508.6 | $ | 489.4 | $ | 366.4 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| GAAPベースの研究開発費用 | $ | 131.6 | $ | 126.7 | $ | 113.5 | ||||||
| 株式報酬費用 |
(5.3) | (5.2) | (8.0) | |||||||||
| 取得した無形固定資産の償却費 |
(0.7) | (0.6) | (0.6) | |||||||||
| スタートアップ 費用(2) |
— | — | (0.4) | |||||||||
| 統合、サイトの統合およびその他(1) |
(1.3) | (3.2) | (1.4) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 研究開発について そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 基準 | $ | 124.3 | $ | 117.7 | $ | 103.1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 売上総利益ベースでの販売、一般管理、および企業活動コスト | $ | 229.0 | $ | 228.0 | $ | 211.7 | ||||||
| 株式報酬費用 |
(24.5) | (18.5) | (29.1) | |||||||||
| 取得した無形固定資産の償却費 |
(40.8) | (40.7) | (41.3) | |||||||||
| 統合、サイト統合およびその他(1) |
(11.9) | (20.3) | (10.4) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 販売、一般管理および管理費 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 ベース | $ | 151.8 | $ | 148.5 | $ | 130.9 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| GAAP基準上の再編料金 | $ | 24.4 | $ | 14.1 | $ | 3.0 | ||||||
| リストラの費用(3) |
(24.4) | (14.1) | (3.0) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 再編料金 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 基準 | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| GAAP基準による営業利益（損失） | $ | 75.2 | $ | 63.2 | $ | (21.3) | ||||||
| 株式報酬費用 |
35.5 | 28.7 | 44.5 | |||||||||
| 取得した無形固定資産の償却費 |
71.9 | 71.7 | 72.7 | |||||||||
| スタートアップコスト(2) |
— | — | 0.4 | |||||||||
| リストラの費用(3) |
24.4 | 14.1 | 3.0 | |||||||||
| 統合、サイト統合およびその他(1) |
25.6 | 45.5 | 33.1 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 営業収益に関する そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 基準 | $ | 232.6 | $ | 223.2 | $ | 132.4 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
10
| テーブル6 | ||||||||||||
| GAAP尺度の調整 非GAAP 対策* | ||||||||||||
| （続き） | 終了した3か月間 | |||||||||||
| 百万ドル、1株当たり金額を除く（未確認） | 9月30日, 2024 |
6月30日, 2024 |
9月30日, 2023 |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||
| GAAP基準による利子およびその他（収益）費用の純額 |
$ | 55.9 | $ | 53.3 | $ | 67.0 | ||||||
| 外貨為替差損益合計 |
(9.8) | (0.9) | 0.7 | |||||||||
| 取引手数料および資金調達(4) |
— | (2.0) | — | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 利息収入およびその他の（収益）費用の純額 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 基準 |
$ | 46.1 | $ | 50.4 | $ | 67.7 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| GAAPベースでの所得税 |
$ | (5.6) | $ | 56.9 | $ | (20.8) | ||||||
| 税制影響 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 対策 |
31.9 | 33.8 | 30.5 | |||||||||
| 株式報酬による税金の利益(5) |
10.9 | — | — | |||||||||
| 評価引当金による希薄化後税引前資産の税制影響(6) |
0.6 | (46.0) | — | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 収入税に関する そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 ベーシス |
$ | 37.8 | $ | 44.7 | $ | 9.7 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| GAAPベースのツー・シックスに帰属される希薄化後の純利益（損失） |
$ | 25.9 | $ | (48.4) | $ | (67.5) | ||||||
| 株式報酬費用 |
35.5 | 28.7 | 44.5 | |||||||||
| 取得した無形固定資産の償却費 |
71.9 | 71.7 | 72.7 | |||||||||
| 為替取引による外貨取引（利益）損失 |
9.8 | 0.9 | (0.7) | |||||||||
| リストラの費用(3) |
24.4 | 14.2 | 3.0 | |||||||||
| 統合、サイトの統合、およびその他(1) |
25.6 | 45.5 | 33.1 | |||||||||
| 取引手数料および資金調達(4) |
— | 2.0 | — | |||||||||
| スタートアップコスト(2) |
— | — | 0.4 | |||||||||
| 税の影響 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 施策 |
(31.9) | (33.8) | (30.5) | |||||||||
| 株式報酬からの税控除(5) |
(10.9) | — | — | |||||||||
| 繰延税資産評価引当額の税の影響(6) |
(0.6) | 46.0 | — | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| ツー・シックスに帰属する純利益は そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 ベース |
$ | 149.7 | $ | 126.6 | $ | 55.0 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 一株当りのデータ： |
||||||||||||
| GAAP基準による純損失 |
||||||||||||
| 一株当たり損失（基本） |
$ | (0.04) | $ | (0.52) | $ | (0.65) | ||||||
| 希薄化後1株当たりの損失 |
$ | (0.04) | $ | (0.52) | $ | (0.65) | ||||||
| スタート為替取引収益 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 基準 |
||||||||||||
| 基本株式当たり利益 |
$ | 0.77 | $ | 0.62 | $ | 0.16 | ||||||
| 希薄化後株式当たり利益 |
$ | 0.74 | $ | 0.61 | $ | 0.16 | ||||||
*Amounts may not recalculate due to rounding.
| (1) | 統合、サイトの統合、およびその他の費用には、留保および解雇手当、再編成に関連するサイト閉鎖には含まれない費用、およびCoherent, Inc.の買収に関連するその他の統合コストが含まれます。 これらの費用についての詳細な説明については、一段階での表7を参照してください。 |
| (2) | スタート 営業費用内のコストは、新規顧客アプリケーション向けの新しいデバイスの導入に関連していました。 スタートアップ その他のコストは、新規顧客アプリケーション向けの新しいデバイスの導入に関連していました。 |
| (3) | リストラクチャリング費用には施設の売却損失、解雇手当が含まれています。 一時的で非現金の生産資産およびリースされた施設の改良の減損損失、その他2023年リストラクチャリング計画に関連するコストが含まれています。 |
| (4) | 取引手数料とファイナンスには、Coherentの取引を終了するために関連する債務繰入れ費用や様々な手数料が含まれています。 |
| (5) | 株式報酬の授権に伴う風邪税の恩恵が計上されました。 |
| (6) | 会社の累積GAAP純損失に起因する一定の繰延税金資産に関連する評価引当金の増加（減少）に関連する評価引当金の調整が行われました。 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 歴史的な目的 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 当該箇所の希薄化後純利益。 |
11
| テーブル7 | ||||||||||||
| 統合、サイト統合、およびその他費用の部品 | ||||||||||||
| から除外されます 非GAAP 営業利益* | ||||||||||||
| 終了した3か月間 | ||||||||||||
| 百万ドル（未監査） | 9月30日 2024 |
6月30日, 2024 |
2023年9月30日 2023 |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||
| 統合、サイト統合およびその他のコスト |
||||||||||||
| 最近の買収を共通のテクノロジーシステムに統合し、法人構造を簡素化するプロジェクトに関連するコンサルティングコスト |
$ | 11.4 | $ | 6.5 | $ | 6.6 | ||||||
| 2023年のリストラクチャリング計画またはシナジー＆サイト統合計画の一環としてサイトが閉鎖されることに関連する製造の非効率性 |
6.7 | 10.3 | 9.8 | |||||||||
| 製品の料金 終息それらの製品を生産するための在庫、生産機器を含む |
4.4 | 4.9 | 6.5 | |||||||||
| サイトの統合のための重複する労働力と出張 |
3.8 | 6.4 | 2.8 | |||||||||
| シナジーおよびサイト統合計画やその他の施策の一環としてサイトの統合に伴う従業員の解雇と定着コスト |
(1.3) | 4.2 | 3.5 | |||||||||
| CEO/CFO/Presidentの退職に関連する退職手当費用 |
0.6 | 13.2 | 1.7 | |||||||||
| シナジーおよび現場統合計画に含まれる設備と借地改良の加速度減価償却 |
— | — | 1.9 | |||||||||
| 製造サイトでの変電所の停電/火災による直接的損害 |
— | — | 0.3 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 統合、現場統合およびその他の費用 |
$ | 25.6 | $ | 45.5 | $ | 33.1 | ||||||
|
|
|
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|
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|
|||||||
12
| 表8 | ||||||||||||
| GAAP純利益（損失）、EBITDA、調整後EBITDAの調整 | THREE MONTHS ENDED | |||||||||||
|
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|||||||||||
| 百万ドル、パーセンテージを除く金額（未監査）
|
|
9月30日、 2024 |
|
|
6月30日、 2024 |
|
|
9月30日, 2023 |
| |||
|
|
|
|
||||||||||
| GAAPベースでの純利益（損失） | $ | 24.9 | $ | (47.0) | $ | (67.5) | ||||||
| 所得税 |
(5.6) | 56.9 | (20.8) | |||||||||
| 減価償却費および償却費 |
137.7 | 143.7 | 138.4 | |||||||||
| 利子費用 |
66.6 | 67.8 | 73.3 | |||||||||
| 利息収入 |
(12.8) | (13.1) | (3.7) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| EBITDA(1) | $ | 210.8 | $ | 208.3 | $ | 119.7 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| EBITDA利益率 |
15.6 % | 15.8 % | 11.4 % | |||||||||
| 株式報酬費用 |
35.5 | 28.7 | 44.5 | |||||||||
| 外貨為替取引（利益）損失 |
9.8 | 0.9 | (0.7) | |||||||||
| スタートアップ costs(3) |
— | — | 0.4 | |||||||||
| リストラの費用(4) |
24.4 | 14.2 | 3.0 | |||||||||
| 取引手数料およびファイナンス(5) |
— | 2.0 | — | |||||||||
| 統合、サイトの統合、およびその他(6) |
25.6 | 45.5 | 33.1 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 調整後のEBITDA(2) | 306.1 | 299.5 | 200.0 | |||||||||
| 調整後EBITDA(子会社の利益を除く)の減額 |
0.6 | (1.9) | — | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| ツー・シックスに帰属する調整後EBITDA | $ | 306.7 | $ | 297.6 | $ | 200.0 | ||||||
|
|
|
|||||||||||
| ツー・シックスに帰属する調整後EBITDAマージン |
22.8 % | 22.6 % | 19.0 % | |||||||||
金額は丸めのため、再計算されない可能性があります。
| (1) | EBITDAは、利息費用、利息収入、所得税、償却償却前の収益を表します。 |
| (2) | 調整後のEBITDAは、 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 シェアベースの報酬の調整、一部のリストラ、統合、および取引関連費用、債務の完済に伴う費用、 スタートアップ 費用、および為替取引の為替の利益と損失の影響を除外します。 |
| (3) | 新規買 営業費用にかかるコストは、 スタートアップ 新規顧客向けの新しいデバイスの導入に関連していました。 |
| (4) | 再編成費用には、施設の売却損失、退職手当、 一時的で非現金の製造資産およびリース施設の改良に関連する減損損失、その他2023年再編計画に関連する費用を含みます。 |
| (5) | 取引手数料およびファイナンスには、債務繰減損費用やCoherentの取引のクロージングに関連する様々な手数料が含まれます。 |
| (6) | 統合、サイト統合およびその他の費用には、留保金および割引金、サイト閉鎖に関連するリストラクチャリング費用に含まれていない費用、および株式会社Coherentの取得に関連するその他の統合費用が含まれます。これらの費用の詳細な説明については、コンソリデーション基準で表7を参照してください。 |
13
| テーブル 9 | ||||||||||||
| 米国一般会計原則（GAAP）による1株当たりの利益（損失）の計算* | THREE MONTHS ENDED | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 百万ドル、1株当たりの金額（未監査） | 9月30日 2024 |
6月30日 2024 |
9月30日 2023 |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||
| 分子 |
||||||||||||
| ツー・シックスの帰属する純損失。 |
$ | 25.9 | $ | (48.4) | $ | (67.5) | ||||||
| Series B償還可能優先株配当を差し引きます |
(31.8) | (31.4) | (30.2) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 普通株主に利用可能な基本損失 |
$ | (5.9) | $ | (79.9) | $ | (97.7) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 普通株主に利用可能な希薄化後損失 |
$ | (5.9) | $ | (79.9) | $ | (97.7) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 分母 |
||||||||||||
| 希薄化後加重平均普通株式数 |
153.6 | 152.6 | 150.3 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 一般株主に帰属する基本一株当たりの損失 |
$ | (0.04) | $ | (0.52) | $ | (0.65) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 一般株主に帰属する希薄化後一株当たりの損失 |
$ | (0.04) | $ | (0.52) | $ | (0.65) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
*金額は四捨五入のため再計算されない場合があります。
14
| テーブル10 | ||||||||||||
| 非GAAP 一株当たり利益の計算* | ||||||||||||
| THREE MONTHS ENDED | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 百万ドル、1株当たりの金額（未検証） | 9月30日, 2024 |
6月30日, 2024 |
9月30日, 2023 |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||
| 分子 |
||||||||||||
| 希薄化後の株主に帰属する純利益：Coherent Corp.の そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 基準に基づく |
$ | 149.7 | $ | 126.6 | $ | 55.0 | ||||||
| Series B償還可能優先株配当を差し引きます |
(31.8) | (31.4) | (30.2) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 普通株主に利用可能な基本利益 |
$ | 117.9 | $ | 95.2 | $ | 24.8 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 普通株主に利用可能な希薄化後利益 |
$ | 117.9 | $ | 95.2 | $ | 24.8 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 分母 |
||||||||||||
| 加重平均株式数 |
153.6 | 152.6 | 150.3 | |||||||||
| 希薄化証券の影響： |
||||||||||||
| 希薄化後の普通株式当量 |
4.9 | 3.8 | 1.9 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 希薄化後加重平均普通株式数 |
158.6 | 156.3 | 152.2 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 普通株式の基本1株当たり利益 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 基準 |
$ | 0.77 | $ | 0.62 | $ | 0.16 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 希薄化後の1株当たりの普通株式純利益 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 ベース |
$ | 0.74 | $ | 0.61 | $ | 0.16 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
*Amounts may not recalculate due to rounding.
15