展示文件 99.1
sitio royalties corp 发布2024年第三季营运及财务结果
公司报告生产超出指导区间，且在Permian和DJ盆地的运营商活动强劲
2024年的展望透过传统资产的优异表现及第三季度完成的五项收购所带来的影响而增强
直视井的数量较上季度增加11%，因为Midland和DJ盆地的运营商活动和许可证发放增加
在本季度，长期负债减少约5650万美元
第三季度每股资本回报总额为0.47美元，其中包括2900万美元的普通股回购和计划支付每股0.28美元的分红派息
丹佛，科罗拉多州—2024年11月6日—sitio royalties corp. (纽交所: STR)（以下简称「Sitio」、「STR」或「公司」）今天宣布了第三季 2024年 的营运及财务结果。稳健的产量，加上强劲的年初至今表现以及最近五宗收购的正面影响，使公司能够提升其2024年的前景。补充幻灯片已上载至Sitio的网站，www.sitio.com。计划于2024年11月7日星期四上午7:30 Ct / 上午8:30 Et举行电话会议和网络研讨会。参与详情可在本公告中找到。
重点
•已公布第三季 净利润为 由于从客户处收到现金的时间差，应收账款减少2790万美元；增加的订阅合约使递延收入增加1510万美元；预付费用和其他资产减少630万美元。 和 调整后的EBITDA为1.354亿美元。基本报表反映了 来自传统资产和近期收购的强劲生产量
•第三季的生产量超过全年指导区间，每天38,585桶油当量（Boe/d）(50%油)
•在此期间将长期债务减少了约5650万美元，公司的季末信用设施余额为40300万，流动资金为45550万
•不断受益于多元化的资产基础，接触到顶级国内盆地高品质运营商，以及增值收购的良好记录。视野内（LOS）井数季度间增长了11%，并且有7.7口未净线井投入生产，提供了对可持续业务模式的高度信恳智能
•持续向股东返还现金并提高每股价值；Sitio将每股返还0.47美元的A类普通股，包含每股现金分红0.28美元（于2024年11月27日支付），以及每股股票回购0.19美元；截至目前，回购计划已减少流通股3%，资本的总回报（包括分红和股票回购）为每股1.67美元
•在季度内回购了140万股A类普通股（每股平均价格21.47美元）；截至2024年9月30日，当年至今回购总额为1.052亿美元，剩余授权为9480万美元
Sitio的CEO Chris Conoscenti表示：“我们保持了良好的业绩连胜记录，第三次连续超出预期。这使我们能够加强2024整体展望，实现较高的产量和现金成本年同比下降约4%。”“我们正在证明我们商业模式的韧性，并向投资者提供拥有美国几个最佳盆地高品质高利润油气资产的有吸引力选择。通过严格的收购和有效管理我们的资源，我们正在使Sitio与同行区分开来。最近
我们的视线井扩张和健康的营运活动水平使我们对为股东提供价值的能力充满信心。
2024年第三季度财务和营运结果
本季度的净利润为2790万美元，调整后的息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为1.354亿美元。财务表现受益于传统资产的强劲生产和近期收购的影响。
第三季度的生产量超过了2024全年指导，平均为38,585桶油当量/日（50%为原油和72%为液体）。该期间的原油生产量为19,134桶/日，并受到德拉瓦州、中部及DJ盆地的强劲收入的正面影响。
第三季度的平均实现商品价格为每桶原油74.67美元（占NYMEX WTI和Midland Oil的98%），每桶天然气液体17.11美元，和每千立方英尺天然气0.45美元（占NYMEX Henry Hub的21%；在Waha的每千立方英尺0.90美元）。该期间的总平均实现价格在未对冲基础上为每桶油当量41.65美元。实现价格受益于大约430万美元的商品衍生合约净现金结算，该期间的总平均实现价格在对冲基础上为每桶油当量42.85美元。
一般及行政费用为1440万美元，本期现金一般及行政费用符合预期，为780万美元，或每桶油当量2.20美元。由于Sitio拥有多样的资产基础和多位运营商的接触，该公司受益于行业持续的创新和运营效率提升。Sitio相信这些收益中的许多是可持续的，并将对未来的利润产生正面影响。
2024年第三季度及至今的预测结果对比2024财年之前指导
下表显示了截至2024年9月30日的三个月内2024年第三季度及2024年预测结果，相对于2024年8月7日先前发布的全年指导。主要是由于我们的传统资产表现良好及近期收购的影响，我们在本新闻稿中将提供更新的全年指导，标题为「2024年全年财务与营运指导更新」。
公制 | 3Q 2024 报告结果 | YTD24 专案结果(1) | 2024财年的前期 指引(1) | |||||||||||||||||
| 平均每日产量 (Boe/d) | 38,585 | 38,595 | 36,000 – 38,000 | |||||||||||||||||
| 石油 % | 50 | % | 50 | % | 49% – 51% | |||||||||||||||
| 现金一般及行政费用（千万美元） | $ | 7.8 | $ | 22.6 | $31.5 – $33.5（年度） | |||||||||||||||
| 生产税（占分红派息营业收入的百分比） | 6.9 | % | 7.7 | % | 7.5% – 9.5% | |||||||||||||||
预估现金税（千万美元）(2) | $ | 4.6 | $ | 13.9 | $9.0 – $15.0（年度） | |||||||||||||||
(1)包括2024年1月1日拥有的DJ盆地收购的生产；DJ盆地收购定义为于2024年4月4日完成的现金收购，涉及在DJ盆地约13,000个天然气权利的收购，该收购来自一个未公开的第三方。
(2)现金税指导基于发布指导时的市场价格；预估2024年年初至今的现金税代表用于计算自由现金流的预估现金税，并未针对DJ盆地收购进行调整。
2
更新2024全年财务及运营指导
下表包括Sitio对2024全年更新的指导，并考虑了DJ盆地收购的影响，假设该交易于2024年1月1日已经结束，以便计算プロフォーマ平均每日产量。Sitio今天增强了其2024全年的展望，并将其プロフォーマ平均每日产量区间的中点提高了1,000 Boe/d，这是基于至今强劲的遗留产量和五个近期收购的预期影响。根据最新的预估，2024年现金税负的指导中点增加了700万美元。
| 2024年全年指引 | 2024年8月7日 | 2024年11月6日 | 中点变更 | ||||||||||||||
プロフォーマ平均每日产量(1) | |||||||||||||||||
プロフォーマ平均每日产量 (Boe/d)(1) | 36,000 - 38,000 | 37,000 - 39,000 | 1,000 | ||||||||||||||
プロフォーマ平均每日产量 (%石油)(1) | 49% - 51% | 49% - 51% | - | ||||||||||||||
| 支出与税收 | |||||||||||||||||
| 现金及现金等价物（以百万计） | $31.5 - $33.5 | $ 30.0 - $32.0 | $ | (1.5) | |||||||||||||
| 生产税（占分红派息的百分比） | 7.5% - 9.5% | 7.5% - 9.5% | - | ||||||||||||||
现金税（以百万计）(2) | $9.0 - $15.0 | $17.0 - $21.0 | $ | 7.0 | |||||||||||||
(1)包括如同在2024年1月1日拥有的DJ盆地收购的产量
(2)现金税指导范围是基于发布指导时的预期条件定价
运营商活动
下表总结了sitio royalties corp的净平均日产量和净视线（"LOS"）井位按区域划分。
德拉瓦 | Midland | DJ | 鹰 福特 | 威利斯顿/其他 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均每日产量 (Boe/d) 截至 2024年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按报导的 | 20,167 | 8,446 | 5,648 | 3,386 | 938 | 38,585 | |||||||||||||||||||||||||||||
| % 石油 | 50 | % | 57 | % | 37 | % | 54 | % | 45 | % | 50 | % | |||||||||||||||||||||||
净损失井 截至 2024年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净钻井 | 11.1 | 8.9 | 5.8 | 1.4 | 0.3 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净许可证 | 11.4 | 5.1 | 2.8 | 1.9 | 0.2 | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
净LOS井 截至2024年9月30日 | 22.5 | 14.0 | 8.6 | 3.3 | 0.5 | 48.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务更新
Sitio在2024年第三季度的平均未对冲实现价格，包括所有预期的品质、交通和需求调整，为每桶油$74.67、每千立方英尺天然气$0.45和每桶天然气液体$17.11，总价格为每Boe $41.65。在2024年第三季度，公司收到$430万的商品衍生合约的净现金结算，因此，平均对冲实现价格为每桶油$75.96、每千立方英尺天然气$0.78和每桶天然气液体$17.11，总价格为每Boe $42.85。
2024年第三季度的综合净利润为$2790万，较2024年第二季度的综合净利润低$1.2百万，下降了4.0%。这一下降主要是由于油、天然气及天然气液体的营业收入下降$1770万及租赁红利和其他收入下降$150万，部分被商品衍生收益上升$840万，折旧、耗竭及摊销减少$740万，以及遣散费和财产税减少$220万所抵消。截止2024年9月30日的三个月，调整后的EBITDA为
3
$135.4百万，较2024年第二季度的$151.7百万调整后EBITDA下降10.7%，主要是由于未对冲实现油价下降。
截至2024年9月30日，公司有$1,003.0百万的总债务未偿还（包括从Sitio的循环信用额度提取的$40300万及$60000万的高级无担保票据）和$45550万的流动资金，其中包括$850万的现金和$44700万的剩余信用额度，该信用额度的总额为$85000万。
Sitio在2024年第三季度没有增加或终止任何商品掉期或对冲合约。公司截至2024年9月30日的现有商品衍生合约摘要如下表所示。
| 原油（nymex wti） | |||||||||||
| 2024 | 1H25 | ||||||||||
| 掉期合约 | |||||||||||
| 每日桶数 | 3,300 | 1,100 | |||||||||
| 平均价格（$/桶） | $ | 82.66 | $ | 74.65 | |||||||
| 项圈类交易 | |||||||||||
| 每日桶数 | — | 2,000 | |||||||||
| 平均看涨（$/桶） | — | $ | 93.20 | ||||||||
| 平均看跌 ($/Bbl) | — | $ | 60.00 | ||||||||
| 燃料币 (nymex亨利枢纽) | |||||||||||
| 2024 | 1H25 | ||||||||||
| 掉期合约 | |||||||||||
| 每日MMBtu | 500 | — | |||||||||
| 平均价格 ($/MMBtu) | $ | 3.41 | — | ||||||||
| 项圈类交易 | |||||||||||
| 每日MMBtu | 11,400 | 11,600 | |||||||||
| 平均看涨 ($/MMBtu) | $ | 7.24 | $ | 10.34 | |||||||
| 平均看跌 ($/MMBtu) | $ | 4.00 | $ | 3.31 | |||||||
4
资本回报框架
Sitio致力于在保持平衡且持久的资本结构的同时，将资本回报给股东。自2022年公开以来，Sitio已经向所有者回报超过76500万美元，包括截至目前为止的回报24500万美元。
Sitio的董事会宣布对2024年第三季度的A类普通股每股派发现金分红0.28美元。该分红将于2024年11月27日支付给在2024年11月19日业务结束时登记的股东。在2024年第三季度，公司共回购了140万股A类普通股，每股平均价格为21.47美元，占第三季度2024年自由现金流的26%，即每股0.19美元。截至2024年9月30日，公司已回购共计450万股A类普通股和Sitio OpCo合伙单位，约占董事会批准Sitio的20000万美元股票回购计划前流通股份的3%。总的来说，Sitio在2024年第三季度的资本回报为每股0.47美元。
会议看涨资讯
Sitio将于2024年11月7日星期四上午7:30（中央时间）/上午8:30（东部时间）举办一次电话会议。与会者可以在美国拨打1-833-470-1428，或在其他地区拨打1-404-975-4839，使用访问代码296060，或通过网络广播进入https://events.q4inc.com/attendee/861493711。与会者还可以通过以下链接提前注册参加活动：https://www.netroadshow.com/events/login?show=3a129c74&confId=71395。会议电话、现场网络广播和重播也可以通过Sitio网站的投资者关系部分访问，网址为www.sitio.com。
5
财务结果
生产数据
| 截至九月三十日的三个月 | 截至九月三十日的九个月。 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 生产数据： | |||||||||||||||||||||||
| wti原油（MBbls） | 1,760 | 1,617 | 5,219 | 4,786 | |||||||||||||||||||
| 天然气（MMcf） | 5,900 | 6,203 | 16,808 | 17,214 | |||||||||||||||||||
| NGLs（MBbls） | 806 | 744 | 2,316 | 1,996 | |||||||||||||||||||
| 总计 (MBOE)(6:1) | 3,549 | 3,395 | 10,336 | 9,651 | |||||||||||||||||||
| 平均每日生产量 (BOE/d)(6:1) | 38,585 | 36,900 | 37,725 | 35,349 | |||||||||||||||||||
| 平均实现价格： | |||||||||||||||||||||||
| wti原油（每桶） | $ | 74.67 | $ | 80.21 | $ | 77.07 | $ | 75.11 | |||||||||||||||
| 天然气（每Btu） | $ | 0.45 | $ | 1.54 | $ | 0.85 | $ | 1.90 | |||||||||||||||
| 每桶NGL | $ | 17.11 | $ | 18.14 | $ | 19.32 | $ | 19.39 | |||||||||||||||
| 合并（每桶油当量） | $ | 41.65 | $ | 45.00 | $ | 44.63 | $ | 44.65 | |||||||||||||||
| 衍生品结算后的平均实现价格： | |||||||||||||||||||||||
| wti原油（每桶） | $ | 75.96 | $ | 82.21 | $ | 77.95 | $ | 77.95 | |||||||||||||||
| 天然气（每Btu） | $ | 0.78 | $ | 1.84 | $ | 1.21 | $ | 2.20 | |||||||||||||||
| 每桶NGL | $ | 17.11 | $ | 18.14 | $ | 19.32 | $ | 19.39 | |||||||||||||||
| 合并（每桶油当量） | $ | 42.85 | $ | 46.49 | $ | 45.66 | $ | 46.59 | |||||||||||||||
选择的费用指标
| 截至九月三十日的三个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 遣散费及从价税 | 6.9 | % | 7.9 | % | |||||||
折旧（每桶油当量） | $ | 21.97 | $ | 23.74 | |||||||
| 一般及行政费用（每桶油当量） | $ | 4.05 | $ | 3.55 | |||||||
| 现金G&A（每桶油当量） | $ | 2.20 | $ | 2.18 | |||||||
| 利息费用，净额（$/Boe） | $ | 6.34 | $ | 7.77 | |||||||
6
简明合并资产负债表
(以千为单位，除了面值和股份数量)
| 九月三十日， 2024 | 12月31日, 2023 | ||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产合计 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 8,507 | $ | 15,195 | |||||||
| 应计收入及应收账款 | 118,635 | 107,347 | |||||||||
| 预付资产 | 8,023 | 12,362 | |||||||||
| 衍生资产 | 9,066 | 19,080 | |||||||||
| 流动资产总额 | 144,231 | 153,984 | |||||||||
| 财产和设备 | |||||||||||
| 石油及天然气资产，成功开采法： | |||||||||||
| 未证实的资产 | 2,514,348 | 2,698,991 | |||||||||
| 已证实物业 | 2,752,715 | 2,377,196 | |||||||||
| 其他资产及设备 | 3,688 | 3,711 | |||||||||
| 累计折旧、耗损、摊销及减值 | (738,232) | (498,531) | |||||||||
| 总固定资产净值 | 4,532,519 | 4,581,367 | |||||||||
| 长期资产 | |||||||||||
| 长期衍生资产 | — | 3,440 | |||||||||
| 推迟支付的费用 | 8,887 | 11,205 | |||||||||
| 经营租赁权使用资产 | 4,949 | 5,970 | |||||||||
| 其他长期资产 | 2,778 | 2,835 | |||||||||
| 长期资产总额 | 16,614 | 23,450 | |||||||||
| 总资产 | $ | 4,693,364 | $ | 4,758,801 | |||||||
| 负债和权益 | |||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||
| 应付帐款及应计费用 | $ | 56,364 | $ | 30,050 | |||||||
| 营业租赁负债 | 1,605 | 1,725 | |||||||||
| 流动负债总额 | 57,969 | 31,775 | |||||||||
| 长期负债 | |||||||||||
| 长期负债 | 992,854 | 865,338 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 248,005 | 259,870 | |||||||||
| 非流动营运租赁负债 | 4,511 | 5,394 | |||||||||
| 其他长期负债 | 1,150 | 1,150 | |||||||||
| 长期负债总额 | 1,246,520 | 1,131,752 | |||||||||
| 总负债 | 1,304,489 | 1,163,527 | |||||||||
| 权益 | |||||||||||
A类普通股，面值每股$0.0001；授权240,000,000股；已发行82,871,009股及82,451,397股，于2024年9月30日及2023年12月31日流通79,288,976股及82,451,397股，分别。 | 8 | 8 | |||||||||
C类普通股，面值每股$0.0001；授权120,000,000股；已发行73,730,215股及74,965,217股，于2024年9月30日及2023年12月31日流通73,677,467股及74,939,080股，分别。 | 7 | 8 | |||||||||
| 资本公积额额外增资 | 1,720,293 | 1,796,147 | |||||||||
| 累积亏损 | (153,853) | (187,738) | |||||||||
A类库藏股，于2024年9月30日及2023年12月31日为3,582,033股及0股，分别。 | (83,896) | — | |||||||||
C类库藏股，于2024年9月30日及2023年12月31日为52,748股及26,137股，分别。 | (1,265) | (677) | |||||||||
| 非控制权益 | 1,907,581 | 1,987,526 | |||||||||
| 总股东权益 | 3,388,875 | 3,595,274 | |||||||||
| 总负债及股东权益 | $ | 4,693,364 | $ | 4,758,801 | |||||||
7
未经审核之综合损益表
(以千为单位，每股金额除外)
| 截至九月三十日的三个月 | 截至九月三十日的九个月。 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入： | |||||||||||||||||||||||
| 石油、天然气及天然气液体收入 | $ | 147,858 | $ | 152,766 | $ | 461,345 | $ | 430,887 | |||||||||||||||
| 租赁奖金及其他收入 | 1,517 | 3,944 | 7,969 | 13,115 | |||||||||||||||||||
| 总营业收入 | 149,375 | 156,710 | 469,314 | 444,002 | |||||||||||||||||||
| 营运费用： | |||||||||||||||||||||||
| 折旧、减值及摊销 | 78,093 | 80,716 | 239,896 | 222,718 | |||||||||||||||||||
| 一般及行政费用 | 14,382 | 12,044 | 40,849 | 37,786 | |||||||||||||||||||
| 遣散费及从价税 | 10,196 | 12,124 | 34,655 | 32,927 | |||||||||||||||||||
| 石油和天然气资产减值 | — | — | — | 25,617 | |||||||||||||||||||
| 营业费用总额 | 102,671 | 104,884 | 315,400 | 319,048 | |||||||||||||||||||
| 运营的净利润 | 46,704 | 51,826 | 153,914 | 124,954 | |||||||||||||||||||
| 其他收益（支出）： | |||||||||||||||||||||||
| 利息费用，净额 | (22,511) | (26,373) | (63,709) | (71,735) | |||||||||||||||||||
| 认股权负债公平价值变动 | — | 8 | — | 2,950 | |||||||||||||||||||
| 债务清偿损失 | — | (687) | — | (1,470) | |||||||||||||||||||
| 商品衍生品的收益（损失） | 7,785 | (24,125) | (2,872) | (3,250) | |||||||||||||||||||
| 利率衍生品的收益 | — | 9 | — | 456 | |||||||||||||||||||
| 税前净收入 | 31,978 | 658 | 87,333 | 51,905 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | (4,111) | (383) | (11,733) | (6,884) | |||||||||||||||||||
| 净利润 | 27,867 | 275 | 75,600 | 45,021 | |||||||||||||||||||
| 归属于非控制权益的净（收入）亏损 | (15,304) | 12 | (41,715) | (22,877) | |||||||||||||||||||
| 归属于A类股东的净利润 | $ | 12,563 | $ | 287 | $ | 33,885 | $ | 22,144 | |||||||||||||||
| A类普通股每股的净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.15 | $ | — | $ | 0.41 | $ | 0.26 | |||||||||||||||
| 摊薄 | $ | 0.15 | $ | — | $ | 0.41 | $ | 0.26 | |||||||||||||||
| 加权平均A类普通股流通股数 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 80,142 | 81,712 | 81,095 | 80,984 | |||||||||||||||||||
| 摊薄 | 80,278 | 157,260 | 81,263 | 80,984 | |||||||||||||||||||
8
未经审计的简明合并现金流量表
(单位: 千元)
| 截至九月三十日的九个月。 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 经营活动现金流量： | |||||||||||
| 净利润 | $ | 75,600 | $ | 45,021 | |||||||
| 调整净利润以达经营活动所提供之净现金流量： | |||||||||||
| 折旧、减值及摊销 | 239,896 | 222,718 | |||||||||
| 递延融资成本及长期债务折扣的摊销 | 3,925 | 4,275 | |||||||||
| 基于股份的报酬 | 17,558 | 14,474 | |||||||||
| 认股权负债公平价值变动 | — | (2,950) | |||||||||
| 债务清偿损失 | — | 1,470 | |||||||||
| 石油和天然气资产的减值 | — | 25,617 | |||||||||
商品衍生品损失 | 2,872 | 3,250 | |||||||||
| 商品衍生品结算所收现金 | 10,582 | 18,730 | |||||||||
| 利率衍生品收益 | — | (456) | |||||||||
| 支付利率衍生品结算的净现金 | — | 403 | |||||||||
| 递延税益 | (11,984) | (15,107) | |||||||||
| 营运资产及负债的变动： | |||||||||||
| 应计收入及应收账款 | (11,288) | 26,188 | |||||||||
| 预付资产 | 4,402 | 13,187 | |||||||||
| 其他长期资产 | 961 | 1,866 | |||||||||
| 应付帐款及应计费用 | 24,984 | (3,131) | |||||||||
| 经营租赁负债及其他长期负债 | (777) | (737) | |||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | 356,731 | 354,818 | |||||||||
| 投资活动之现金流量: | |||||||||||
| 购入油气资产，扣除结束后调整 | (190,834) | (172,070) | |||||||||
| 购买其他物业及设备 | — | (19) | |||||||||
| 其他，净额 | (319) | — | |||||||||
| 投资活动中使用的净现金 | (191,153) | (172,089) | |||||||||
| 来自筹资活动的现金流量: | |||||||||||
| 在信贷设施上借款 | 329,000 | 588,500 | |||||||||
| 信用工具的还款 | (203,000) | (497,500) | |||||||||
| 2026年高级票据的还款 | — | (33,750) | |||||||||
| 2026年高级票据的发行成本 | — | (351) | |||||||||
| 债务发行成本 | (144) | — | |||||||||
| $ | (91,512) | (121,924) | |||||||||
| 支付给A类股东的分红派息 | (99,087) | (121,555) | |||||||||
| 支付的分红等值权利 | (943) | (982) | |||||||||
| 购回A类普通股 | (82,619) | — | |||||||||
| 回购Sitio OpCo合伙单位（包括相关的C类普通股） | (22,142) | — | |||||||||
| 因股份基础补偿奖励的净结算而支付的现金税款 | (1,819) | (3,432) | |||||||||
| 支付延期融资费用 | — | (9,214) | |||||||||
| 筹集资金的净现金流量 | (172,266) | (200,208) | |||||||||
| 现金及现金等价物净变动 | (6,688) | (17,479) | |||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 15,195 | 18,818 | |||||||||
| 现金及现金等价物期末余额 | $ | 8,507 | $ | 1,339 | |||||||
| 非现金交易的补充披露: | |||||||||||
流动负债增加，原因为增添物业和设备； | $ | 42 | $ | 224 | |||||||
| 通过发行C类普通股和Sitio OpCo合伙单位收购的石油和天然气资产： | — | 66,256 | |||||||||
| 现金流量资讯的补充披露： | |||||||||||
| 支付的所得税现金： | $ | 3,080 | $ | 9,268 | |||||||
| 支付的利息费用现金： | 51,144 | 68,249 | |||||||||
非依照通用会计原则（Non-GAAP）的财务指标
调整后的EBITDA、临时调整后的EBITDA、可自由支配现金流、临时可自由支配现金流和现金一般及行政费用是我们的管理层及外部用户，如投资者、研究分析师等，所使用的非GAAP补充财务指标，以评估我们资产的财务表现及其在不考虑融资方法、资本结构或历史成本基础的情况下，持续支付分红和/或回购股份的能力。Sitio认为这些非GAAP财务指标为Sitio的管理层及外部用户提供了有用的信息，因为它们能够在不同时期之间的一致基础上比较运营绩效。
我们将调整后的EBITDA定义为净利润加上(a) 利息费用，(b) 税项准备，(c) 折旧、耗竭和摊销，(d) 非现金股权基础补偿费用，(e) 石油和天然气资产的减值，(f) 未结算衍生工具的损益，(g) 证券负债的公允价值变动，(h) 债务自灭损失，(i) 与合并相关的交易成本及(j) 融资成本的注销。
我们定义的Pro Forma调整后EBITDA为调整后EBITDA加上2023年7月1日至2023年9月30日不包括在截至2023年9月30日三个月的调整后EBITDA中的现金收购EBITDA。现金收购定义为在2023年7月和8月完成的四宗收购，总金额约为18100万。
我们定义的自由现金流和Pro Forma自由现金流为截至2024年9月30日三个月的调整后EBITDA，减去现金及应计利息费用和预估的现金税金。
我们定义截至2023年9月30日三个月的自由现金流为调整后EBITDA，减去现金利息费用和现金税金。
我们定义截至2023年9月30日三个月的Pro Forma自由现金流为截至2023年9月30日三个月的自由现金流，加上2023年7月1日至2023年9月30日不包括在截至2023年9月30日三个月的自由现金流中的现金收购自由现金流。
我们定义的现金G&A为一般及管理费用减去(a)非现金股票基础补偿费用，(b)合并相关交易成本，及(c)租金收入。
截至2023年9月30日三个月的合并相关交易成本已重新调整以符合当前期间的表现。
这些非GAAP财务指标不代表，且不应被视为替代或更具意义的指标，或以GAAP计算的与我们财务表现最直接可比的GAAP财务指标或任何其他依据GAAP提出的财务表现指标。非GAAP财务指标在分析工具方面有重要限制，因为它们排除了一些但不是全部影响最直接可比的GAAP财务指标的项目。我们的调整后EBITDA、Pro Forma调整后EBITDA、自由现金流、Pro Forma自由现金流及现金G&A的计算可能与其他公司的类似标题指标的计算有所不同。
9
这些形式财务数据仅用作示范目的，并不应作为在指定日期若收购发生时将会实现的财务状况的指标。此外，未来的结果可能会与此类形式数据所反映的结果有显著差异，亦不应视为未来结果的指标。
以下表格显示了调整后的 EBITDA 和形式调整后的 EBITDA 与所指示期间最直接可比较的 GAAP 财务指标的对账（以千为单位）。
| 截至三个月 九月三十日， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 净利润 | $ | 27,867 | $ | 275 | |||||||
| 利息费用，净额 | 22,511 | 26,373 | |||||||||
所得税费用 | 4,111 | 383 | |||||||||
| 折旧、减值及摊销 | 78,093 | 80,716 | |||||||||
| EBITDA | $ | 132,582 | $ | 107,747 | |||||||
| 非现金股份报酬费用 | 6,251 | 4,368 | |||||||||
未结算衍生工具的损失（收益） | (3,518) | 29,497 | |||||||||
| 认股权负债公平价值变动 | — | (8) | |||||||||
| 债务清偿亏损 | — | 687 | |||||||||
| 与合并相关的交易成本 | 126 | 251 | |||||||||
| 调整后EBITDA | $ | 135,441 | $ | 142,542 | |||||||
现金收购的 EBITDA1 | — | 1,144 | |||||||||
调整后的EBITDA财务报告1 | $ | 135,441 | $ | 143,686 | |||||||
(1)在2023年完成的现金收购已经反映在截至2024年9月30日的三个月完整结果中
截至三个月 六月三十日， | |||||
| 2024 | |||||
| 净利润 | $ | 29,041 | |||
| 利息费用，净额 | 22,688 | ||||
所得税费用 | 4,838 | ||||
| 折旧、减值及摊销 | 85,485 | ||||
| EBITDA | $ | 142,052 | |||
| 非现金股份报酬费用 | 6,203 | ||||
未结算衍生工具的损失 | 3,329 | ||||
| 合并相关的交易成本 | 149 | ||||
| 调整后EBITDA | $ | 151,733 | |||
10
下表显示了自由现金流和经过调整的自由现金流与所示期间内最直接可比的GAAP基本报表之间的调和（以千元为单位）。
| 截至三个月 九月三十日， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 营运现金流 | $ | 138,679 | $ | 122,141 | |||||||
| 利息费用，净额 | 22,511 | 26,373 | |||||||||
所得税费用 | 4,111 | 383 | |||||||||
| 递延税益 | 4,490 | 7,686 | |||||||||
| 营业资产和负债的变动 | (33,154) | (12,810) | |||||||||
| 递延融资成本及长期债务折扣的摊销 | (1,322) | (1,482) | |||||||||
| 合并相关交易成本 | 126 | 251 | |||||||||
| 调整后EBITDA | $ | 135,441 | $ | 142,542 | |||||||
| 减去： | |||||||||||
| 现金及应计利息费用 | 21,189 | 24,694 | |||||||||
| 估算现金税款 | 4,625 | 457 | |||||||||
| 可支配现金流 | $ | 109,627 | $ | 117,391 | |||||||
现金收购可支配现金流1 | $ | — | $ | 1,144 | |||||||
Pro Forma可支配现金流1 | $ | 109,627 | $ | 118,535 | |||||||
(1)2023年完成的现金收购并反映在截至2024年9月30日的三个月的完整结果中
下表呈现了现金及一般管理费用与所指示期间最直接可比的GAAP财务指标的对帐（以千为单位）
| 截至三个月 九月三十日， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 一般及行政费用 | $ | 14,382 | $ | 12,044 | |||||||
| 减去： | |||||||||||
| 非现金股份报酬费用 | 6,251 | 4,368 | |||||||||
| 合并相关的交易成本 | 126 | 251 | |||||||||
| 租金收入 | 183 | 136 | |||||||||
| 现金G&A | $ | 7,822 | $ | 7,289 | |||||||
11
关于sitio royalties corp.
Sitio是一家以股东回报为驱动的公司，专注于高品质的石油及天然气矿产和版税利益的大规模整合，并拥有一套多元化的一流运营商。Sitio的明确目标是从业务中产生现金流，以便能够返还给股东并进行再投资，通过超过200宗收购的交易，Sitio已累计超过265,000个自然资源协议(NRAs)。有关Sitio的更多资讯，请访问www.sitio.com。
前瞻性声明
本新闻稿包含可能构成「前瞻性声明」的陈述，根据联邦证券法的规定。前瞻性声明包括但不限于，提及预测、预估、或其他对未来事件或情况的描述，包括任何基本假设的陈述。词语「预期」、「相信」、「持续」、「可能」、「估计」、「期望」、「意图」、「或许」、「可能」、「计划」、「寻求」、「可能的」、「潜在的」、「预测」、「项目」、「前景」、「指导」、「展望」、「应该」、「会」、「将」及类似表达可能识别为前瞻性声明，但缺乏这些词语并不意味著该陈述不是前瞻性的。这些陈述包括但不限于有关公司预期的运营结果、现金流、财务状况和未来分红派息的陈述；以及有关公司运营的某些未来计划、预期和目标的陈述，包括有关我们资本回报框架的陈述、我们的股份回购计划及其预期收益、财务和营运指导、策略、协同效应、某些生产水平、未来业务、财务状况、前景及计划。虽然前瞻性声明是基于我们认为在当时情况下合理的假设和分析，实际结果和发展是否会符合我们的预期和预测取决于许多风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致我们的实际结果、表现和财务状况与我们的预期和预测有重大不同。可能会对这些前瞻性声明产生显著影响的因素包括但不限于：商品价格波动、全球经济不确定性及与中国增长和需求放缓相关的市场波动、乌克兰的冲突及对俄罗斯的经济制裁、以色列-加沙地区的冲突及中东的持续敌对行动，包括与伊朗、黎巴嫩和也门的紧张局势及冲突、OPEC+及其他自愿减产、包括对这些自愿减产的任何额外延长或其持续时间的因素、全球石油、天然气和天然气液体供应的增加，以及本公司在2023年12月31日结束的年度报告(Form 10-k)的《风险因素》部分中讨论或参考的其他因素。此新闻稿中所做的任何前瞻性声明仅在其做出之日有效。可能导致实际结果不同的因素或事件可能会不时出现，且无法预测所有这些因素。Sitio不承担公开更新任何前瞻性声明的义务，无论是因为新资讯、未来发展或其他原因，除非法律要求。
投资者关系联络人：
罗斯·黄
(720) 640–7647
IR@sitio.com
12