第 99.1 號展品

NovaBay 製藥接受 PRN 醫生推薦營養品有限責任公司的修訂優惠，並對資產購買協議進行修訂，以提高購買價

艾默里維爾 (加利福尼亞州)（二零二四年十一月六日） – 諾瓦貝® 製藥股份有限公司。（美國紐約證券交易所：NBY）（「NovaBay」或「公司」）今日宣布，公司已接受 PRN 醫生推薦營養品有限公司（「PRN」）的修訂交易建議，將該公司眼部護理業務的基本購買價從 9.5 萬美元提高至 11.5 百萬元。本公司已與 PRN 於 2024 年 9 月 19 日發出之前公布的資產購買協議（「原始 PRN APA」及修訂後的「PRN APA」）簽訂修訂（以下簡稱「修訂」）。本公司與 PRN 的交易仍須遵守某些收市條件，包括獲得股東批准。

「我們很高興接受 PRN 對 Avenova® 品牌的修訂報價，並繼續努力獲得股東批准。憑藉新增值，我們真的相信這筆交易是為了我們股東的最大利益，」NovaBay 首席執行官 Justin Hall 表示。

除了增加的基本購買價格為 11.5 百萬元外，該修訂還規定 (i) 刪除債務融資及相關的 PRN 聲明，同時增加新的 PRN 表示該公司擁有足夠資金支付基本購買價；(ii) PRN 向公司提供高達一百萬美元的抵押票據，以供兩個未來每期 0.5 百萬元撥款，貸款預計將被償還。在完成 PRN 交易時全額，作為從購買價格扣除（「橋接貸款」）；及（iii) PRN 向本公司提供股權融資承諾書（統稱「經修訂的 PRN 交易條款」）。

在評估經修訂的 PRN 交易條款及修訂時，本公司董事會（「董事會」）作出了適當考慮由 Refresh 收購 BidCo 有限責任公司（「Refresh」）收到的未經請求且非具約束力的收購建議，董事會先前確定該建議是根據 PRN APA 的「優質建議」(如 2024 年 10 月 29 日公布)。董事會仔細評估 PRN 和 Refresh 提出的建議的相對利益和風險。在這項評估後，董事會認為，「Refresh」未經請求而且非具約束力的收購建議不再是「優質建議」，並且建立修訂和橋接貸款是建議，並符合本公司及其股東的最佳利益。由於董事會決定進行修訂並繼續與 PRN 進行交易，該公司根據 PRN APA 的條款終止與 Refresh 的合作。

公司股東特別大會（「特別大會」）批准與 PRN 的交易仍預定於 2024 年 11 月 22 日太平洋時間上午十一時。董事會繼續一致力建議股東在特別大會上批准與 PRN 的待處理交易，以及公司潛在的自願清盤和解散。如股東有疑問或需要協助投票其股份，請致電本公司代理招募事務所索達利及公司，致電 1-800-607-0088。

本修訂及「橋接貸款」的摘要並未聲稱為完整，本公司鼓勵股東閱讀本修訂及橋接貸款的全文，這些條款將包含在本公司表格 8-k 的當前報告中，該報告將在適時間內向證券交易委員會（「SEC」）提交。此外，本公司打算在 2024 年 10 月 16 日向證券交易委員會提交的確定代表聲明（「特別會議代表聲明」）向其股東提供額外補充披露，並將向證券交易委員會提交相關資料。請股東閱讀特別大會代表委任聲明及其他相關資料，以獲取更多資料，包括有關修訂條款和橋接貸款的條款。

關於諾瓦貝藥業股份有限公司

NovaBay 領先產品 Avenova® 眼部和睫毛清潔噴霧經常被眼部護理專業人員推薦用於眼膜炎和乾眼疾病。Avenova 噴霧在美國製造，採用 NovaBay 專利、穩定和純的次氯酸形式配方。所有阿凡諾瓦產品都可以通過在線分銷渠道，例如亞馬遜 .com 和 Avenova.com 直接向消費者提供。

前瞻性聲明

本公告包含 1995 年《私人證券訴訟改革法》「安全港」規定的前瞻性聲明。前瞻性聲明是有關未來事件的預測、預測和其他聲明，這些聲明是基於當前預期和假設，因此會受到風險和不確定性。這些前瞻性聲明基於本公司及其管理層目前的期望、假設、估計、預測和信念。此類聲明包括但不限於有關與 PRN 預計交易的聲明（包括修訂和橋接貸款）、Refresh 未經請求提供的提供及相關事宜的聲明。這些聲明涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際結果或成就與這些前瞻性聲明中表示或暗示的實際結果或成果實質不利。與 NovaBay 業務有關的其他風險，包括可能導致結果與本新聞稿中前瞻性聲明中所預測的風險有重大不同，詳列於公司最新表格 10-k、後續表格 10-Q 和/或表格 8-k 申報，以及特別會議代表聲明，尤其在「風險因素」標題下。本公告中的前瞻性聲明僅於此日期起作用，除法律規定外，本公司拒絕對公開修改或更新任何前瞻性聲明的意圖或義務。

其他信息以及在哪裡找到它

有關徵求委任人，NovaBay 於 2024 年 10 月 16 日向證券交易委員會提交特別會議代表聲明，就有關建議向 PRN 出售資產以及本公司可能自願清算和解散有關的特別會議代表聲明。在向美國證券交易委員會提交特別會議代表聲明後，NovaBay 立即將特別會議代表聲明和代理卡發送給特別大會上有權投票的股東，以考慮預計向 PRN 出售資產並可能解散。請股東閱讀委任聲明（包括其任何修訂或補充）以及 NOVABAY 已提交或將向 SEC 提交或將提交的任何其他相關文件，因為它們將包含重要信息。股東可免費索取特別會議代表聲明、其任何修訂或補充，以及與計劃向 PRN 出售資產及可能解散有關的 NovaBay 向證券交易委員會提交的任何其他相關文件，在證券交易委員會網站（http://www.sec.gov）或本公司投資者關係公司，2000 鮑威爾街，套房 1150，Emeryville，CA 94608. https://novabay.com/investors/我們網站提供或透過本網站取得的資訊不屬於本通訊的一部分，因此不會以參考方式納入本網站。

招募參與者

NovaBay 及其董事及行政人員可被視為參與了有關於計劃向 PRN 的資產出售及可能解散有關 NovaBay 股東的代表委任。特別大會代表委任聲明載列出本公司董事及執行官名單，以及有關他們對計劃向 PRN 出售資產及可能解散的權益的資料，包括他們對本公司普通股及其他證券的所有權。此外，有關公司董事和行政人員及其在公司擁有權的資料載於截至 2023 年 12 月 31 日止財政年度的表格 10-k 年報中，並於 2024 年 3 月 26 日向證券交易委員會提交，並於 2024 年 3 月 29 日修訂，以及由該等申報日起向證券交易委員會提交的任何表格 3 或表格 4 修改或補充。

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