附件10.1
执行版本
第十三修正案
to
第五次修订和重新规定的信贷协议
双方：
重要能源公司，
as 借款人,
WELLS FARGO BANK，N.A.，作为行政代理人
作为行政代理，
担保人签署本协议，
and
签署本文件的银行
第十三修正案
第五次修订和重新授信协议
第十三次修正案至第五次修订和重新授信协议（本“第十三次修正案”),日期为2024年9月20日（“第十三次修正案生效日期”）,是由德拉华州法律下成立的Vital Energy, Inc.公司（“借款人担保方之一，共同借款人（““保证人””，以及与借款人一起的“所有板块”); 本协议各方银行; 以及美国银行，N.A.，作为银行的行政代理（在此职务上，连同其继任者，为“行政代理人”).
陈述事项
A.借款人，行政代理以及作为贷款方的金融机构（为“银行日为2017年5月2日签署的《修订和重订信贷协议第五号》(在此日期之前修订、补充或改动的，下同)现有信用协议”;以及现有的信贷协议，可能会随时进一步修改、修订、补充或以其他方式修改，包括并在本第十三修正案生效后；授信协议 (Credit Agreement)根据该协议，银行已按照其中规定的条款和条件向借款人提供了某些信贷额度。
B.借款人已告知行政代理人，其打算直接或间接从德州有限责任公司Point Energy Partners Petroleum, LLC（"收购”）处收购。Point石油”），Point能源合作伙伴运营有限责任公司，一家德州有限责任公司（“Point运营”），Point能源合作伙伴水务有限责任公司，一家德州有限责任公司（“Point水务”），以及Point能源合作伙伴皇家有限责任公司，一家德州有限责任公司（“Point皇家”和Point石油、Point运营和Point水务一起，“卖方根据以下的收购协议中定义的VTLE资产（如下所述，经执行，但未考虑任何后续修正、同意、豁免或其他修改，除非由行政代理批准的范围内，"已收购的资产根据特定的购买与销售协议（连同所有附件、附表、附录和披露附表及相关函件，"Acquisition Agreement日期为2024年7月27日，由借款人、特许人（在其中如所定义）和卖方之间，包括北方石油与天然气公司，一家特拉华州公司。
C.自第十三修正有效日期起，各方立即签署本第十三修正案，以在此规定的条款和条件下完成以下事项：
(i)将总选定循环承诺金额增加1.5亿美元，从13.5亿美元增加到15亿美元；
(ii)由必要银行提供对15亿美元的借款基础重新确定和确认，借款基础的该重新确定和确认将构成预定于2024年11月1日（或在合理可行的情况下尽快确定的日期）发生的借款基础的预定重新确定；及
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(iii)修改现有信贷协议中规定的某些条款 第2节 ，如果按照本条款所要求的，未经其书面同意便对任何已解决的行动或索赔承担贡献责任的当事方，则该方不应对其书面同意所要求的行动或索赔负责。
鉴于上述情况和包含在此的相互承诺，为了有对价的良好和有价值的考虑，各方同意如下：
第一部分。定义术语在本处使用的每个大写术语（未在此处另有定义）的含义均视为分配给《信贷协议》中的该术语。 除非另有指示，否则本第十三修正案中的所有章节引用均指《信贷协议》中的章节。
第二部分。现有授信协议的修改依赖于在本第十三修正案中包含的陈述、保证、契约和协议，并在《 》中列明的先决条件得到满足（或获得豁免）的情况下，现有的信贷协议将根据本处规定自第十三修正案生效日期起进行修正。 (a)委员会负责管理本《2023年计划》，并可以将其职责和权力全部或部分委托给任何子委员会。 委员会可以制定本《2023年计划》的规则和条例。 委员会应按其所确定的时间和地点召开会议。 委员会成员中的多数人构成法定人数。 在本处，现有的信贷协议将自第十三修正案生效日期起按照本处规定进行修正。 第2节.
2.1 为了本新闻发布和我们的收益网络研讨会：《现有信用协议》第1.02节经修订，在其中按字母顺序添加以下定义，其全文如下：
“第十三次修订” 意指日期为第十三次修订生效日的有关第十三次修订，日期为第五次修订和重新制订信贷协议，参与方包括借款人、担保方、行政代理人和银行。
“第十三次修订生效日期” 意指2024年9月20日。
2.2 经修订和重新制订的定义《现有信用协议》第1.02节所包含的以下定义经修订和重新设定，整体内容如下：
“总选定循环承诺金额”在任何时候均表示当选可循环承诺总额，根据需要随时增加、减少或终止 第2.06节。截至第十三次修正案生效日期，总当选可循环承诺额为15亿美元。
2.3 替换现有授信协议附表1现有授信协议附表1已全部更换 附件1 在此处 附表1 此附表将被视为附表1附加到授信协议中，每个银行应拥有所列的最高信贷金额、已选循环承诺和适用的循环承诺比例。 附表1 现有信贷协议第10.14条的规定已经纳入本协议并适用于本协议。
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任何现有信贷协议的签名页、附表或陈列不经本第十三修正案条款修改的，将继续生效，不经修改或其他更改。
第三部分。2024年秋季借款基础重新确定和累计已选周转承诺金额增加根据本第十三修正案中包含的声明、担保、契约和协议，以及满足（或豁免）所列条件的先决条件。 (a)委员会负责管理本《2023年计划》，并可以将其职责和权力全部或部分委托给任何子委员会。 委员会可以制定本《2023年计划》的规则和条例。 委员会应按其所确定的时间和地点召开会议。 委员会成员中的多数人构成法定人数。 根据《第十三次修正协议生效日期》，行政代理和必须银行特此同意，借款基数应在1,500,000,000美元（“2024年秋季借入基础重新确定”，持续直到下一次计划的重新确定，临时重新确定或根据信贷协议条款的其他借入基础调整，以最先发生的为准；借款人、行政代理和银行同意，根据信贷协议附表1（根据《本协议》修正的）将全部承诺循环额度总额从1,350,000,000美元增加至1,500,000,000美元 第2.3条 ，并持续直至根据信贷协议的条款随后减少或增加。 借款人、行政代理和银行特此同意，本文所提及的2024年秋季借入基础重新确定将被视为本定于2024年11月1日期生效的借入基础计划重新确定，如《现有信用协议》第2.07(b)款所述，并且本第十三次修正构成了针对此类计划重新确定的新借入基础通知。
第4节。先决条件（第十三次修正案）。该《第十三修正案》（包括所载的修正案）的有效性 第2节 此处确定并确认贷款基准的重新确定和确认以及 第3章。资格. 以及所列的提高总选定循环承诺金额 第3章。资格.）需满足（或放弃）以下各项前提条件：
4.1 相关方行政代理人应收到本第十三次修正案副本，其中包括(a) 每个授信方和 (b) 构成至少规定银行的银行，以及 (c) 每个银行，其循环融资承诺将在本第十三次修正案生效时增加。
4.2 费用和支出行政代理人应收到截至第十三次修正案生效日期至少提前一个(1) 工作日向行政代理人因银行而应收的所有费用和其他款项至少提前一(1)工作日发票日的所有费用和其他款项(包括因银行而应付给行政代理人的所有费用和其他款项)。
4.3 票据
行政代理人应收到已经执行的票据(或任何修改或重述，视情况而定)，支付给每个请求银行及其持有人，其主要金额等于规定在信贷协议附表1中的每个请求银行的最高信贷额度(特此修正)。
4.4 收购第十三次修正案生效日期前后，收购应根据收购协议的条款完成，按照签署的协议进行，不考虑任何后续修正、同意、豁免或其他修改，除非该等修正获得行政代理人批准。行政代理人应收到一位负责任的官员所证明的证书，证明: (a) 该证书附有真实正确、完整执行的 收购协议副本 (包括，以免歧义，所有附件、附表、附属协议和披露进度表、所有修改、豁免、补充或修改以及所有附属协议)
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letters and other supplemental or material agreements and instruments executed and delivered in connection with the Acquisition), (b) substantially concurrently with the Thirteenth Amendment Effective Date, the Acquisition shall be consummated in accordance with the terms of the Acquisition Agreement, as executed, without giving effect to any subsequent amendment, consent, waiver or other modification thereto except to the extent approved by the Administrative Agent and (c)(i) the Specified Acquisition Agreement Representations (as defined below) shall be true and correct in all material respects and (ii) the Specified Representations (as defined below) shall be true and correct in all material respects, except to the extent that any such representation or warranty is already qualified by materiality, material adverse effect or other similar qualification, in which case such representation or warranty shall be true and correct in all respects. For purposes hereof, (1) “Specified Acquisition Agreement Representations” means such of the representations made by the Seller or its subsidiaries or affiliates in the Acquisition Agreement as are material to the interests of the Banks, but only to the extent that the Borrower or its affiliates have the right to terminate its or its affiliates’ respective obligations under the Acquisition Agreement or otherwise decline to close the Acquisition as a result of a breach of any such Specified Acquisition Agreement Representations or any such Specified Acquisition Agreement Representations not being accurate (in each case, determined without regard to any notice requirement) and (2) “陈述” means those representations and warranties of the Borrower in Section 7.01, Section 7.02, Section 7.03, Section 7.07, Section 7.08, Section 7.13, Section 7.16, Section 7.18, Section 7.19, Section 7.23, Section 7.24 and Section 7.28 of the Credit Agreement.
4.5 偿付能力证明. The Administrative Agent shall have received a certificate of the Borrower’s chief financial officer certifying that, after giving effect to this Thirteenth Amendment and the Acquisition on the Thirteenth Amendment Effective Date, the Borrower and its subsidiaries on a consolidated basis are solvent in substantially the form attached as 附件I 现有信贷协议第10.14条的规定已经纳入本协议并适用于本协议。
4.6 抵押物搜索和无抵押物权。行政代理应已收到(a)惯例偿还函和抵押物释放文件，证明收购资产上所有现有的抵押或安全利益（仅受信贷协议第9.03款允许的抵押物限制）已经终止或释放，或与第十三修正案生效日期同时终止或释放；和(b)关于借款人和其他信贷方的习惯UCC抵押物搜索结果，就其各自的注册管辖区而言。
4.7 KYC。在第十三修正案生效日期前至少5（5）个工作日，要求的银行已在十三修正案生效日期前至少10（10）个工作日书面请求借款人后，已收到关于借款人的受益所有权认证。
4.8 无违约。。作为第十三修正案生效日期，不存在且继续存在任何违约。
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为了确定遵守本条件所指定的目的 (a)委员会负责管理本《2023年计划》，并可以将其职责和权力全部或部分委托给任何子委员会。 委员会可以制定本《2023年计划》的规则和条例。 委员会应按其所确定的时间和地点召开会议。 委员会成员中的多数人构成法定人数。签署本第十三修正案的每家银行应被视为已同意、批准或接受或对本协议所要求的每份文件或其他事项表示满意 (a)委员会负责管理本《2023年计划》，并可以将其职责和权力全部或部分委托给任何子委员会。 委员会可以制定本《2023年计划》的规则和条例。 委员会应按其所确定的时间和地点召开会议。 委员会成员中的多数人构成法定人数。行政代理应通知借款人和银行第十三修正案的生效日期，并该通知对银行和信用协议的所有其他方具有最终、确定和约束力.
第5节。银行的协议; 重新分配.
5.1 Agreements by Banks. Each Bank hereby agrees that, upon the effectiveness of this Thirteenth Amendment, from and after the Thirteenth Amendment Effective Date, such Bank shall (a) continue as a Bank as defined in, and for all purposes of, the Existing Credit Agreement, as amended hereby, and the other Loan Papers and shall continue to have all of the rights of a Bank under and as defined therein in all respects and (b) have the Maximum Credit Amount, Elected Revolving Commitment and Applicable Revolving Commitment Percentage in the amount shown opposite its name on Schedule 1 to the Credit Agreement (as amended hereby).
5.2 重新分配. After giving effect to this Thirteenth Amendment and any Borrowings made on the Thirteenth Amendment Effective Date, (a) each Bank who holds Revolving Loans in an aggregate amount less than its Applicable Revolving Commitment Percentage of all Revolving Loans shall advance new Revolving Loans which shall be disbursed to the Administrative Agent and used to repay Revolving Loans outstanding to each Bank who holds Revolving Loans in an aggregate amount greater than its Applicable Revolving Commitment Percentage of all Revolving Loans, including with respect to portions of any outstanding SOFR Loans which SOFR Loans shall otherwise remain outstanding through the last day of the Interest Period applicable thereto unless repaid prior thereto by the Borrower after giving effect to the adjustments described in this 第5.2节; provided, that in no event shall any such advance, disbursement or other adjustment be considered an extinguishment, novation or retirement of the Obligations under the Existing Credit Agreement (as amended hereby) or any other Loan Paper, (b) each Bank’s participation in each Letter of Credit, if any, shall be automatically adjusted to equal its Applicable Revolving Commitment Percentage, (c) such other adjustments shall be made as the Administrative Agent shall specify so that the Revolving Credit Exposure applicable to each Bank equals its Applicable Revolving Commitment Percentage of the Aggregate Revolving Credit Exposures of all Banks and (d) upon request by each applicable Bank, the Borrower shall be required to make any break funding payments owing to such Bank that are required under Section 5.02 of the Credit Agreement as a result of the Revolving Loans and adjustments described in this 第5.2节.
第6节。担保和保证; 以太经典。 每个信用方在此确认：(a) 截至本协议日期，所有指定陈述在各方面均属实且正确，除非任何该等陈述或保证已被重要性、重大不利影响或其他类似限定所限制，此种情况下该等陈述或保证应在各方面均属实且正确；且 (b) 在贷款文件项下不存在任何违约，经本第十三修正案生效后，贷款文件项下也不会存在任何违约。
第7节。特定协议.
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7.1 发帖后的契约不迟于第十三修正案生效日期后的六十(60)天(或行政代理行可以在其唯一裁量权下同意的较晚日期)，行政代理应从借款人处收到:
(a) (i) 抵押，由适用的信用方执行，并在形式和实质上合理满意行政代理，使之生效后，抵押将在石油和天然气资产的PV-9价值至少85%上创建首要、完善的留置权(仅受限于允许的留置权但受限于此定义末尾的规定)，包括但不限于在第十三修正案储备报告(如下定义)中评估的取得资产，以及 (ii) 法律意见(包括每个适用司法管辖区的当地律师的意见)覆盖与前述有关的抵押事宜，如行政代理可能合理要求的；和
(b) 行政代理可接受的地契信息，描述石油和天然气资产的PV-9价值至少85%的所有权状况，包括但不限于在第十三修正案储备报告中评估的取得资产。 “第十三修正案储备报告”指的是，(i) 2024年7月1日评估信用方的石油和天然气资产的储备报告，以及 (ii) 2024年4月1日评估卖方取得资产的储备报告，在前述每份储备报告的情况下，由借款人的首席工程师或其监督制作。 条款(i) 和 (ii)，由借款人的首席工程师或其监督制作。
7.2 No Cure Period. The Borrower’s failure to comply with any requirement of 第7.1节 hereof shall, in each case, constitute an immediate Event of Default and, for the avoidance of doubt, no Credit Party shall be entitled to any grace or cure period for such breach or non-compliance which may be provided for in any Loan Paper.
第8节。其他.
8.1 确认和效力. The provisions of the Existing Credit Agreement (as amended by this Thirteenth Amendment) shall remain in full force and effect in accordance with its terms following the effectiveness of this Thirteenth Amendment. Each reference in the Credit Agreement to “this Agreement”, “hereunder”, “hereof”, “herein”, or words of like import shall mean and be a reference to the Credit Agreement as amended hereby, and each reference to the Credit Agreement in any other document, instrument or agreement executed and/or delivered in connection with the Credit Agreement shall mean and be a reference to the Credit Agreement as amended hereby.
8.2 信贷方的确认和批准本次第十三次修正案中，各信贷方在此明确(a)承认本第十三次修正案的条款，(b)确认并承诺其根据信贷协议、担保协议和其他相关贷款文件的义务，(c)确认、更新并延长其根据担保协议和其他相关贷款文件（在本修正案的修订下）的持续责任，(d)对于每个担保方，同意其在担保协议和其他相关贷款文件下的担保（在本修正案的修订下）对于责任项目，在本修订下保持完全有效，(e)声明并保证(i)本第十三次修正案的签署、交付和履行已经得到了该信贷方所有必要的公司行动的授权，(ii)本第十三次修正案构成了该信贷方的有效且具有约束力的协议，(iii)根据条款，本第十三次修正案可对该信贷方提起诉讼，但受以下限制：A)破产、清算或影响债权人权利的类似法律通常会限制其具有执行力，B)衡平法则普遍适用时，衡平救济的可用性可能受到限制，(f)承认并确认
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本次预期的修订不应限制或损害担保债务的任何留置权，所有这些留置权在此得到确认、承诺并延长，以便对债务产生担保作用，在实施本第十三次修正案后的债务。
8.3 相关方本第十三次修正案可由本方的一个或多个签署方用任意数量的独立副本执行，并将所有这些副本一起视为同一文件。 本第十三次修正案经传真或电子（如pdf）传输的交付应视为已交付由手动签署的原件。
8.4 无口头协议。本第十三修正案、信贷协议及其他与之有关并与之同时执行的贷款文件代表各方之间的最终协议，不得违反各方之间之前、同时或口头未成文协议的证据。各方之间没有后续口头协议。
8.5 管辖法。本第十三修正案（包括但不限于其有效性和可执行性）应受纽约州法律支配并按照其解释。
8.6 支出的支付。借款人同意支付或补偿行政代理因与本第十三修正案、与之有关准备的其他文件及本次交易有关而发生的一切实际支出和费用，包括但不限于支付行政代理律师的合理费用和支出。
8.7 可分割性。本第十三修正案中任何限制或在任何司法管辖区域不可执行的条款，在该司法管辖区域范围内无效，但不致使本处的其余条款无效，并且任何该等限制或在任何司法管辖区域不可执行的情况都不会使该等条款在其他任何司法管辖区域无效或不可执行。
8.8 继承人和受让人。本第十三修正案应对当事各方及其各自的继任者和受让人具有约束力并产生效益。
8.9 贷款文件。本第十三修正案应构成其他贷款文件下的“贷款文件” 。
8.10 放弃陪审团审判权。信贷协议第12.09(d)条现通过引用并入。 必要时修改.
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[签署页后面]
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鉴证如下，签约各方已导致此第十三修正案于上述日期生效。
| 借款人： | 生命能源，公司。 | |||||||
| 通过： | /s/ 布赖恩·莱默曼 | |||||||
| 姓名： | 布赖恩·莱默曼 | |||||||
| 标题： | 执行副总裁兼首席财务官 | |||||||
| 担保人： | 重要中游-脑机服务有限责任公司 | |||||||
| 通过： | /s/ Bryan Lemmerman | |||||||
| 姓名： | 布赖恩·莱默曼 | |||||||
| 标题： | 执行副总裁兼首席财务官 | |||||||
第十三修正案签署页
第五次修订和重新制定的信贷协议
| 富国银行 | ||||||||
| 作为行政代理和银行 | ||||||||
| 通过： | Gerardo Aponte | |||||||
| 姓名： | Gerardo Aponte | |||||||
| 标题： | 执行董事 | |||||||
第十三修正案签署页
第五次修订和重新规定的信贷协议
| 美国银行, | ||||||||
| 作为一个银行 | ||||||||
| 通过： | /s/ Ajay Prakash | |||||||
| 姓名： | Ajay Prakash | |||||||
| 标题： | 董事 | |||||||
第十三次修正案签署页面
第五次修订和重新修订的信贷协议
| KEYBANk全国协会 | ||||||||
| 作为一家银行 | ||||||||
| 通过： | /s/ George McKean | |||||||
| 姓名： | George McKean | |||||||
| 标题： | 高级副总裁 | |||||||
签署页-第十三修正案
第五次修订和重订授信协议
| 三菱日联银行有限公司， | ||||||||
| 作为银行 | ||||||||
| 通过： | /s/ Edward Sacks | |||||||
| 姓名： | Edward Sacks | |||||||
| 标题： | 董事总经理 | |||||||
签署页至第十三修正案
第五次修订和重新签署的贷款协议
| 作为BBVA美国的继任者， | ||||||||
| 作为银行 | ||||||||
| 通过： | /s/ 安瓦尔·穆萨耶夫 | |||||||
| 姓名： | 安瓦尔·穆萨耶夫 | |||||||
| 标题： | 副总裁 | |||||||
签名页-第十三修正案
第五次修正和重新修订授信协议
| TRUISt银行， | ||||||||
| 作为一家银行 | ||||||||
| 通过： | /s/ Greg Krablin | |||||||
| 姓名： | Greg Krablin | |||||||
| 标题： | 董事 | |||||||
签署页第十三修正案
第五次修订和重新修订的信贷协议
| 资本一国家协会， | ||||||||
| 作为银行 | ||||||||
| 通过： | /s/ John Owen | |||||||
| 姓名： | John Owen | |||||||
| 标题： | 副总裁 | |||||||
第十三修正案签署页
第五次修订和重订信贷协议
| 花旗银行有限公司， | ||||||||
| 作为一家银行 | ||||||||
| 通过： | /s/ Cliff Vaz | |||||||
| 姓名： | Cliff Vaz | |||||||
| 标题： | 副总裁 | |||||||
第十三修正案的签署页
第五次修订和重新制定的授信协议
| 第2.04节。 通知贷款人；贷款资金 By: | ||||||||
| 作为一家银行 | ||||||||
| 通过： | /s/ Thomas Kleiderer | |||||||
| 姓名： | Thomas Kleiderer | |||||||
| 标题： | 董事总经理 | |||||||
第十三修正案签署页
第五修定并重新制定的信贷协议
| 美国银行全国协会， | ||||||||
| 作为一家银行 | ||||||||
| 通过： | /s/ 马修·特纳 | |||||||
| 姓名： | 马修·特纳 | |||||||
| 标题： | 高级副总裁 | |||||||
第十三次修正的签名页
第五次修订和重新制订的信贷协议
| BOKF, NA经营银行OKLAHOMA, | ||||||||
| 作为一家银行 | ||||||||
| 通过： | /s/ Tyler Thalken | |||||||
| 姓名： | Tyler Thalken | |||||||
| 标题： | 高级副总裁 | |||||||
第十三修正案签署页
第五次修订和重新发行的信贷协议
| 联信银行 | ||||||||
| 作为一家银行 | ||||||||
| 通过： | /s/ Britney P. Moore | |||||||
| 姓名： | Britney P. Moore | |||||||
| 标题： | 副总裁 | |||||||
Thirteenth Amendment签署页
第五次修订和重新制定的信贷协议
| ZIONS BANCORPORATION, N.A. 也称 AMEGY 银行 | ||||||||
| 作为一个银行 | ||||||||
| 通过： | /s/ 马特·朗 | |||||||
| 姓名： | 马特·朗 | |||||||
| 标题： | 高级副总裁- Amegy 部门 | |||||||
第十三修正案签署页
第五次修订和重新制定的信贷协议
附件1
最大信贷金额和已选循环承诺
| 银行 | 最大信贷金额 | 已选循环承诺 | 适用循环承诺比例 | ||||||||
| 富国银行，全国协会。 | $284,000,000.00 | $142,000,000.00 | 9.466666667% | ||||||||
| 美国银行股份有限公司 | $272,000,000.00 | $136,000,000.00 | 9.066666667% | ||||||||
| 凯基国家协会 | $272,000,000.00 | $136,000,000.00 | 9.066666667% | ||||||||
| 瑞穗银行 | $272,000,000.00 | $136,000,000.00 | 9.066666667% | ||||||||
| PNC银行，美国BBVA银行的继任者 | $272,000,000.00 | $136,000,000.00 | 9.066666667% | ||||||||
| Truist银行 | $272,000,000.00 | $136,000,000.00 | 9.066666667% | ||||||||
| Capital One银行（美国）股份有限公司 | $264,000,000.00 | $132,000,000.00 | 8.800000000% | ||||||||
| 花旗银行有限公司。 | $264,000,000.00 | $132,000,000.00 | 8.800000000% | ||||||||
| 第五第三银行股份有限公司 | $264,000,000.00 | $132,000,000.00 | 8.800000000% | ||||||||
| 美国银行国家协会 | $264,000,000.00 | $132,000,000.00 | 8.800000000% | ||||||||
| BOKF，NA也称俄克拉何马银行 | $130,000,000.00 | $65,000,000.00 | 4.333333333% | ||||||||
| 联信银行 | $90,000,000.00 | $45,000,000.00 | 3.000000000% | ||||||||
| 锡安斯银行控股公司，N.A.也称阿梅吉银行 | $80,000,000.00 | $40,000,000.00 | 2.666666667% | ||||||||
| 总计: | $3,000,000,000.00 | $1,500,000,000.00 | 100.000000000% | ||||||||
第十三修正案附件1日程安排
第五次修订和重新授信协议
附件I
偿付能力证明书样式
[日期]
[Remainder of Page Intentionally Left Blank]
[__], [__]
本偿付能力证明书（以下简称“证明书根据于2017年5月2日签署的特定第五次修订信贷协议(在此日期之前修订、补充或以其他方式修改，简称为"现有信用协议”;以及现有信贷协议，可能在不同时期进一步修订、修订和重订、补充或以其他方式修改，包括截至本次日期，简称为"授信协议 (Credit Agreement)”), by and among Vital Energy, Inc., a Delaware corporation (the “借款人”), Wells Fargo Bank, N.A., as the Administrative Agent under and as defined therein, and the lenders and other parties thereto. Unless otherwise defined herein, capitalized terms used in this Certificate shall have the meanings set forth in the Credit Agreement.
I, [_______], solely in my capacity as the [Chief Financial Officer][Chief Executive Officer] of the Borrower, do hereby certify on behalf of the Borrower that as of the date hereof, after giving effect to the consummation of the Transactions contemplated by the Credit Agreement:
1. The sum of the debt (including contingent liabilities) of the Borrower and the Subsidiaries, on a consolidated basis, does not exceed the present fair saleable value of the present assets of the Borrower and the Subsidiaries, on a consolidated basis.
2. The capital of the Borrower and the Subsidiaries, on a consolidated basis, is not unreasonably small in relation to their business as contemplated on the date hereof.
3. The Borrower and the Subsidiaries, on a consolidated basis, have not incurred and do not intend to incur, or believe that they will incur, debts including current obligations, beyond their ability to pay such debts as they become due (whether at maturity or otherwise).
4. 借款人及其子公司合并基础上，根据适用于欺诈性转让和让与的法律规定，均"偿债"并具有类似定义的术语。
5. 为了本证书之目的，任何潜在责任的金额已根据所有事实和情况在此日期存在的情况确定为可能会变成实际责任或到期责任的金额。
6. 在作出本证书中所述结论时，我已进行了其他调查和查询，考虑到在信贷协议议定的交易实施后，借款人及其子公司预期进行的特定业务性质，我认为这是适当的。
[本页意外留白。]
第十三修正案附件I
第五次修改和重置信贷协议
据此证明，我已于上述首次写明日期签署本证书。
[ ]
由：____________________________
姓名：[_______]
职称：[_______]
附件一，第十三次修订
第五次修订和重新制定的信贷协议