ミューラーウォータープロダクツの報告書
2024年第4四半期およびフルイヤーの結果
四半期の売上高は34820万ドル、年間13億ドルを達成
1株当たりの希薄化後当期純利益は四半期に0.06ドル、年間に0.74ドルを獲得
調整後の1株当たりの希薄化後当期純利益は四半期に0.22ドル、年間に0.96ドルを報告
調整後EBITDAは四半期に7250万ドル、年間28470万ドルを発生
ニューヨーク証券取引所（NYSE：MWA）Mueller Water Products, Inc.は、2024年9月30日に終了した第4四半期および財政年度の財務結果を発表しました。
In the fourth quarter, the Company:
•Increased net sales 15.5 percent to $34820万 as compared with $30140万 in the prior year quarter
•Reported operating income of $2840万 as compared with $2490万 in the prior year quarter and increased adjusted operating income 41.6 percent to $5650万 as compared with $3990万 in the prior year quarter
•Reported operating margin of 8.2 percent as compared with 8.3 percent in the prior year quarter and increased adjusted operating margin to 16.2 percent as compared with 13.2 percent in the prior year quarter
•Generated net income of $1000万 as compared with $1720万 in the prior year quarter, with net income margin of 2.9 percent as compared with 5.7 percent in the prior year quarter, and increased adjusted net income 14.1 percent to $3390万 as compared with $2970万 in the prior year quarter
•Reported net income per diluted share of $0.06 as compared with $0.11 in the prior year quarter and increased adjusted net income per diluted share 15.8 percent to $0.22 as compared with $0.19 in the prior year quarter
•Increased adjusted EBITDA 30.9 percent to $7250万 as compared with $5540万 in the prior year quarter and improved adjusted EBITDA margin to 20.8 percent as compared with 18.4 percent in the prior year quarter
会計年度において、会社は次のような成績を収めました:
•前年の$127570万に比べて、売上高が3.1％増の$131470万に増加しました
•前年の$12740万から営業利益が$18170万に報告され、調整後の営業利益が前年の$14330万から55.3％増加の$22250万に増加しました
•前年の10.0％に比べて、営業利益率は13.8％を報告し、調整後の営業利益率は前年の11.2％から16.9％に増加しました
•前年の$8550万に比べて、当期純利益が$11590万に発生し、当期純利益率が前年の6.7％に比べて8.8％に増加し、調整後の当期純利益が53.3％増の$15020万に増加しました
•前年の$0.55に比べて、希薄化後1株当たり当期純利益が$0.74となり、調整後の希薄化後1株当たり当期純利益が52.4％増の$0.96となりました
•前年の$20210万に比べて、調整後のEBITDAが40.9％増の$28470万に増加し、調整後のEBITDA率は前年の15.8％に比べて21.7％となりました
•前年の$10900万に比べて、営業活動からの純現金流が$12980万増加して$238.8百万ドルとなり、無料のキャッシュフローが前年の$6140万から$13000万増加して$19140万となりました
•通过优先股股息和普通股回购向股东返还了4990万美元
「私たちは、着実なエンドマーケットの需要と重点を置いた顧客サービスに支えられた健全な受注水準を達成し、記録的な四半期純売上高と調整後EBITDAを達成しました。これは、増加したボリューム、一貫した運営実行、そして厳格なSG&A支出によるマージンの拡大を通じて期待を上回りました」と、Mueller Water Productsの最高経営責任者であるMartie Edmunds Zakas氏は述べています。
「外部環境の厳しい状況にもかかわらず、私たちは製造、材料、輸送の効率化などによる積極的な工程効率と有利な価格/コストにより、粗利率で500ベーシスポイント以上の年間改善を達成しました。また、パフォーマンスと改善された運転資本効率により、年間フリーキャッシュフローが1億3000万ドル増加し、記録的な現金生成に成功しました。この実績は、私たちの顧客とコミュニティを献身的にサポートする従業員の、疲れ知らずのエネルギーと情熱の賜物です」と述べています。
「2025会計年度に入ると、製品製造のパフォーマンスを支える製造業績と、運用およびサプライチェーンの効率性からの期待される恩恵を含め、黒鉛鋳造所の閉鎖による恩恵もあり、引き続き純売上高の成長とマージンの向上を実現すると期待されています。また、2014年以来10回目の増額となった四半期配当を通じて株主に現金を還元し、株式買い戻しを行います。北米の老朽化した水道インフラを改修するための投資や、鉛管交換プロジェクトを含む連邦インフラ法案に伴う追加支出から利益を得るために、私たちは求められる投資から利益を得る位置にあります。Zakas氏は続けて、「長期的なエンドマーケットの成長トレンドの恩恵を受けるために、製品革新とサービスを通じて運営改善を推進するための重要な戦略の実行に焦点を当てています」と述べています。
総合成績
Net sales for the 2024 fourth quarter increased $4680万, or 15.5 percent, to $34820万 as compared with $30140万 in the prior year quarter primarily due to increased volumes at both Water Flows Solutions and Water Management Solutions, and higher pricing across most product lines.
Operating income increased $350万, or 14.1 percent, to $2840万 as compared with $2490万 in the prior year quarter. Benefits from higher volumes, favorable price/cost, improved manufacturing performance and lower strategic reorganization and other charges, more
than offset non-cash goodwill impairment, impacts of the Israel-Hamas war and higher costs associated with warranty obligations at Water Management Solutions, and higher total SG&A expenses. Operating margin decreased to 8.2 percent as compared with 8.3 percent in the prior year quarter.
During the quarter, the Company incurred $1630万 non-cash goodwill impairment and an $870万 warranty charge at Water Management Solutions, as well as $310万 of strategic reorganization and other charges, which have been excluded from adjusted results.
Adjusted operating income increased $1660万, or 41.6 percent, to $5650万 for the quarter as compared with $3990万 in the prior year quarter. Adjusted operating margin improved to 16.2 percent as compared with 13.2 percent in the prior year quarter.
Net income was $1000万 as compared with $1720万 in the prior year quarter, with net income margin of 2.9 percent as compared with 5.7 percent in the prior year quarter. Adjusted net income increased to $3390万 as compared with $2970万 in the prior year quarter.
Adjusted EBITDA of $7250万 increased $1710万, or 30.9 percent, as compared with $5540万 in the prior year quarter. Adjusted EBITDA margin improved to 20.8 percent as compared with 18.4 percent in the prior year quarter.
リインシュアランス: 総保険料収入は前年同期比で9.7%増の20億ドルに改善しました。我々の見積もりは28億ドルでした。
ウォーターフローソリューションズ
2024年第4四半期の純売上高は、前年同四半期の16150万ドルに対して、3880万ドル、または24.0%増の20030万ドルに増加しました。この増加は、鉄製ゲートバルブとサービス用真鍮製品の大幅な増加、およびほとんどの製品ラインでの価格上昇によるものでした。
四半期の営業利益と調整後の営業利益はいずれも4160万ドルでした。調整後の営業利益は、前年同四半期比1410万ドル、または51.3%増の増加となりました。高いボリューム、有利な価格設定およびコスト、改善された製造パフォーマンスによる利益が、高いSG&A経費を上回りました。営業利益率と調整後の営業利益率は、それぞれ17.1%および17.0%だった前年同四半期と比較して、20.8%となりました。 前年同四半期における。
5170万ドルの調整後EBITDAは、前年同四半期の3660万ドルに対して、1510万ドル、または41.3%増加しました。調整後EBITDAマージンは、前年同四半期の22.7%と比較して25.8%に改善しました。
ウォーターマネジメントソリューションズ
2024年第4四半期の純売上高は、前年同四半期の13990万ドルに対して、800万ドル、または5.7%増の14790万ドルに増加しました。この増加は、ハイドランツの増加およびほとんどの製品ラインでの価格上昇によるものでした。
営業収益は440万ドルで、非現金の善意減損額1630万ドル、870万ドルの保証費用、戦略的再編成およびその他の費用を除く調整後の営業収益は、四半期に2980万ドルでした。 前年同期に比べて、調整後の営業収益は790万ドル、または36.1パーセント増加し、高いボリューム、有利な価格/コスト、低いSG&A経費の恩恵により、イスラエル・ハマス戦争の影響を上回りました。 営業利益率と調整後の営業利益率は、それぞれ3.0パーセントと20.1パーセントで、前年同期の営業利益率が11.2パーセント、調整後の営業利益率が15.7パーセントと比較しています。
調整後のEBITDAは3670万ドルで、前年同期の2910万ドルと比べて760万ドル、または26.1パーセント増加しました。 調整後のEBITDA率は20.8パーセントから24.8パーセントに向上しました。
純利子費用は、2024年第1四半期に210万ドルで、そこには先延ばしにされた債務発行費用の500,000ドルが含まれています。
2024年第四半期および決算年の純利息費はそれぞれ300万ドルと1270万ドルに減少し、前年期の330万ドルと1470万ドルと比較して、主に高い利息収入の結果です。
所得税
2024年第4四半期の所得税費用は1440万ドルで、税引前所得の59.0パーセントでした。前年同期の税制率は16.9パーセントでした。 2024年の決算年の所得税費用は4750万ドルで、税引前所得の29.1パーセントでした。 前年の税制率は21.6パーセントでした。 2024年第四半期と決算年の税率の高い理由は、特定の控除できない項目、州法人税率の全体的な上昇、および少ない外国税率優遇が主な要因でした。2024年第四半期の非現金の善行減損改正を除くと、2024年第四半期と決算年の税制率はそれぞれ35.4パーセントと26.4パーセントでした。
キャッシュフローと貸借対照表
決算年の営業活動による純現金は、前年期の10900万ドルから12880万ドル増加して238.8百万ドルとなりました。 この増加は、前年に比べて運転資本の改善と当期純利益の高さに主によるものです。第四半期においては、運営キャッシュフローは債務債券の時間遅れ、インセンティブ報酬、給付金およびその他の支払いなどの引当金のタイミングの恩恵を受けました。
前年の4760万ドルに対して、会社は資本支出に4740万ドルを投資しました。
フリーキャッシュフロー（営業活動からの純キャッシュを資本支出を差し引いたもの）は、前年の6140万ドルに比べて13000万ドル増の19140万ドルに増加しました。主に営業活動からのキャッシュ増加が原因です。
2024年9月30日現在、Mueller Water Productsの未返済の総負債は44950万ドルで、現金および現金同等物は30990万ドルあり、負債レバレッジ率は1.6倍、純負債レバレッジ率は0.5倍となっています。四半期末時点でABL契約の下に借入れはなく、同年中にも借り入れはありませんでした。同社の債務融資には2029年6月まで償還期限はありません。4.0％のシニア債には財務メンテナンス規約はありません。
2025財政年度の見通し
会社は2025会計年度の連結純売上高見通しを、前年比1.9〜3.4％増の134000万ドルから136000万ドルの間としています。連結純売上高の季節変動は、四半期ごとの連結純売上高が最も高い第3四半期で最も低い第1四半期に対応し、第2四半期には春の建設シーズンが増加するにつれて連結純売上高が順次増加すると予想されています。
会社は2025会計年度の調整後EBITDAを30000万ドルから30500万ドルの間と見込んでいます。前年から5.4〜7.1％増の見通しです。総SG＆A費用は23600万ドルから24000万ドルの間で、前年より低くなる見通しです。これは低い償却費やインセンティブ報酬からの恩恵によるものですが、戦略的投資と予想インフレによる一部の相殺があります。会社は、2025会計年度後半の調整後EBITDAマージンが、主に純売上高の季節変動や、目線が向けられている製造業のパフォーマンスが向上し、その中に含まれる従来の黄銅鋳造所の閉鎖に伴う予想される恩恵と、運用およびサプライチェーンの効率化も含まれることで、年初よりも高くなると見込んでいます。会社は2025会計年度における調整後純利益に対するフリーキャッシュフローの割合は80％以上になると予想しています。
会社の2025会計年度の特定の追加財務指標に対する期待は、次のとおりです:
•23600万ドルから24000万ドルの間の総SG＆A費用
•1100万ドルから1200万ドルの間の純利息費用
•25%から27%の所得税実効税率
•4300万ドルから4500万ドルの間の減価償却額
•4500万ドルから5000万ドルの間の設備投資
•サービス以外の年金給付は約20万ドル
※ 2025年については、2005年に完全に償却された顧客関係無形資産に起因して、年間償却費は約1800万ドル減少します。
会議のコールウェブキャスト
ミューラーウォータープロダクツの四半期業績説明会は2024年11月7日木曜日、午前10時（東部時間）に開催されます。ミューラーウォータープロダクツのリーダーシップチームのメンバーが、会社の最近の財務パフォーマンスについて議論し、金融アナリストからの質問に回答します。コールのライブウェブキャストは、同社のウェブサイトの投資家向けセクションで提供されます。コールの開始前に、少なくとも15分前にウェブサイト（www.muellerwaterproducts.com）にアクセスして、登録し、必要なソフトウェアをダウンロードしてインストールしてください。コールのリプレイは30日間利用可能で、1-866-360-8712にダイヤルすることでアクセスできます。ウェブキャストのアーカイブは、少なくとも90日間、同社のウェブサイトの投資家セクションで提供されます。
非GAAP測定の使用
アメリカで一般的に受け入れられる会計原則（GAAP）に従い、会社の結果に関する追加情報を投資家に提供するため、会社は管理陣が投資家に有用だと考える非GAAP情報も提供しています。これらの非GAAP指標には、分析ツールとしての限界があり、証券アナリスト、投資家、その他の関係者は、これらの非GAAP指標を孤立して考慮したり、GAAPに基づいて報告された会社の結果の分析の代替と考えるべきではありません。これらの非GAAP指標は、他の企業が使用している同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。
調整後当期純利益、調整後希薄化後1株当たり純利益、調整後営業利益、調整後営業利益率、調整後EBITDAおよび調整後EBITDA利益率は、会社が一貫性のある基準で会社の基本的なパフォーマンスを評価し、運営戦略に関する意思決定を行うために使用しているため、会社が提示する非GAAP指標です。管理陣は、これらの指標が、繰り返しのパフォーマンスを評価する際に証券アナリスト、投資家、その他の関係者によく使用されるとも信じています。
当社が営業活動から流動性を生み出す能力を分析する際に管理陣および投資家を支援する非GAAPの流動性尺度であるフリーキャッシュフローを利用します。ネットデットおよびネットデットレバレッジは、当社が資本管理および財務状況を評価するために使用し、投資コミュニティが負債の尺度として一般的に使用する非GAAPの尺度です。
これらの非GAAP尺度の計算およびGAAP結果への調整は、このプレスリリースの添付ファイルとして記載されており、www.muellerwaterproducts.comにオンラインで掲載されています。当社は、可処分Securities lawsに基づいて、法令の許容範囲内でのみ、会社の経営活動、取引、年金費用/(受益)、企業再編および非現金資産減損などの一定の項目が未発生である可能性があり、会社のコントロール範囲外である可能性があるため、または非合理な努力を払わなければ合理的に予測できない可能性があるため、前向きな非GAAP尺度を合致させていません。さらに、このような調整は、投資家にとって混乱を招く可能性のある関連項目について、高度の精度と確実性を示唆することになります。こうした項目は、当社の財務業績のGAAP尺度に実質的な影響を与える可能性があります。
将来を見据えた記述
このプレスリリースには、連邦証券法の意味で“将来を展望する声明”とみなされる可能性がある特定の記述が含まれています。当社が経験と歴史的なトレンド、現在の状況、予想される将来の展開を踏まえた、一定の前提および評価に基づいて行った評価の結果を反映したものです。
実績とイベントのタイミングは、物流上の課題やサプライチェーンの混乱、イスラエル・ハマス戦を含む地政学的条件、公衆衛生危機、在庫管理や当社の販売代理店やエンドユーザーの在庫状況、デカルトゥール（イリノイ）への大規模な資本投資、工場閉鎖、再編と関連する戦略的焦点再調整活動に対する予想される利益の実現困難、幹部およびスキルに富んだ多様な労働力の獲得または維持が困難、労働力と労働市場に関連した競争の増加、企業の情報システムをさらなる障害や損傷から保護できないリスク、可能な未来のサイバーセキュリティ事件、データの不正使用や安全性の侵害からのリスク、個人データ保護とプライバシー法の違反、地方自治体支出、住宅建設、天然ガス流通などの中核市場での景気循環と需要の変化、政府の通貨または財政政策、悪天候の影響、製造および製品の性能の影響、賃金、コモディティ、原材料価格のインフレーションの影響、外国為替レートの変動の影響、金利の上昇の影響、保証費用とクレーム、および関連する宿泊施設の影響、当社ブランドと評判の強さ、重要な法的手続きや政府の調査を成功裏に処理できないリスク、環境、貿易、反汚職法及び規制への遵守、気候変動及びそれに対する法的または規制上の反応、変化する規制、貿易、関税条件、買収や売却の予想される利益の統合や実現が困難、環境と持続可能性プログラムにおいていくつかまたはすべてのゴールやコミットメントを達成できないリスク、およびCompanyの最新の年次報告書のItem 1Aに記載されている「リスクファクター」のセクションで説明されているその他の要因、および後の10-Qフォームへの適用がある最新の10-kフォームで説明されている。
将来を見据えた声明は将来の業績を保証するものではなく、その声明がなされた日にのみ有効です。法律の定めに従う限り、会社は将来を見据えた声明を更新する義務を負いません。将来を見据えた声明には過度な依存を置くべきではありません。米国証券取引委員会に提出される今後の10-k、10-Q、8-kフォームおよびその他の報告書で関連する事項に関する会社のさらなる開示を確認するようお勧めします。
ミューラーウォータープロダクツについて
Mueller Water Products, Inc.は北アメリカでの水の配送、流通、計測に使用される製品およびサービスの先導メーカーでありマーケターです。弊社の幅広い製品ポートフォリオには、設計バルブ、消火栓、パイプ接続および修理製品、計量製品、漏水検知、パイプ状態評価、圧力管理製品、および重要な水システムデータを提供するソフトウェアが含まれています。市町村が運用効率を向上させ、顧客サービスを改善し、資本支出を優先できるよう支援しており、Mueller Water Productsがなぜ インテリジェンスがインフラストラクチャーに遭遇する場所®弊社のウェブサイトwww.muellerwaterproducts.comをご覧ください。
Muellerとは、Mueller Water Products, Inc.（MWP）、デラウェア法人、およびその子会社の1つ以上を指します。MWPおよび各子会社は、製品やサービスを提供する際には法的に独立した別のエンティティです。MWPは第三者に製品やサービスを提供しません。MWPおよび各子会社は、自らの行為や遺漏に対してのみ責任を負い、互いの行為や遺漏には責任を負いません。
投資家リレーションズのお問い合わせ先：Whit Kincaid
770-206-4116
wkincaid@muellerwp.com
メディア連絡先: ジェニーバラバス
470-806-5771
jbarabas@muellerwp.com
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ミューラーウォータープロダクツ及び関連会社 | |||||||||||
連結簡易貸借対照表 | |||||||||||
（未审核） | |||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| (百万ドル単位、株式数量を除く) | |||||||||||
| 資産: | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 309.9 | $ | 160.3 | |||||||
| 債権、8.3百万ドルおよび7.3百万ドルの信用損失引当金を差し引いた純額 | 208.9 | 217.1 | |||||||||
| 資産、純額 | 301.7 | 297.9 | |||||||||
| その他の流動資産 | 37.9 | 31.5 | |||||||||
| 流動資産合計 | 858.4 | 706.8 | |||||||||
| 固定資産、装置及び器具、純額 | 318.8 | 311.7 | |||||||||
| 無形資産、純額 | 309.7 | 334.0 | |||||||||
| 資本的利益残額(純資産) | 80.7 | 93.7 | |||||||||
| その他の非流動資産 | 68.3 | 58.8 | |||||||||
| 総資産 | $ | 1,635.9 | $ | 1,505.0 | |||||||
| 負債及び株主資本: | |||||||||||
| 長期借入金の短期部分 | $ | 0.8 | $ | 0.7 | |||||||
| 支払調整 | 109.9 | 102.9 | |||||||||
| その他の流動負債 | 147.3 | 115.2 | |||||||||
| 流動負債合計 | 258.0 | 218.8 | |||||||||
| 新規買債務 | 448.7 | 446.7 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 55.4 | 73.8 | |||||||||
| その他の長期負債 | 63.7 | 54.2 | |||||||||
| 負債合計 | 825.8 | 793.5 | |||||||||
| コミットメント及び事態に関する注記 | |||||||||||
| 优先株: 株当たりの帳簿価格は$0.01; 60,000,000株が認可され、2024年9月30日および2023年には一株も発行されていません | — | — | |||||||||
| 普通株: 株当たりの帳簿価格は$0.01; 600,000,000株が認可されており、2024年9月30日および2023年にはそれぞれ156,227,170株および155,871,932株が発行されています | 1.6 | 1.6 | |||||||||
| 追加の資本金 | 1,205.2 | 1,240.4 | |||||||||
| 累積欠損 | (365.9) | (481.8) | |||||||||
| その他の総合損失 | (30.8) | (48.7) | |||||||||
| 株主資本合計 | 810.1 | 711.5 | |||||||||
| 負債および純資産合計 | $ | 1,635.9 | $ | 1,505.0 | |||||||
ミューラーウォータープロダクツ、インク。および子会社
簡易合算損益計算書
（未审核）
| 2024年2月29日までの3ヶ月間 | 期末日 | ||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| （百万ドル、株式当たりの金額以外） | |||||||||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 348.2 | $ | 301.4 | $ | 1,314.7 | $ | 1,275.7 | |||||||||||||||
原価販売費用(1) | 237.3 | 213.0 | 855.7 | 896.2 | |||||||||||||||||||
| 粗利益 | 110.9 | 88.4 | 459.0 | 379.5 | |||||||||||||||||||
| 営業費用： | |||||||||||||||||||||||
| 販売・一般管理費用 | 63.1 | 54.2 | 245.2 | 241.9 | |||||||||||||||||||
戦略的再編成及びその他の費用 (2) | 3.1 | 9.3 | 15.8 | 10.2 | |||||||||||||||||||
| 善意の減損 | 16.3 | — | 16.3 | — | |||||||||||||||||||
| 総運営費 | 82.5 | 63.5 | 277.3 | 252.1 | |||||||||||||||||||
| 営業利益 | 28.4 | 24.9 | 181.7 | 127.4 | |||||||||||||||||||
| サービス以外の年金費用 | 1.0 | 0.9 | 4.0 | 3.7 | |||||||||||||||||||
| 金利費用、純額 | 3.0 | 3.3 | 12.7 | 14.7 | |||||||||||||||||||
その他の費用 (3) | — | — | 1.6 | — | |||||||||||||||||||
| 税引前当期純利益 | 24.4 | 20.7 | 163.4 | 109.0 | |||||||||||||||||||
| 法人税等課税当期純利益 | 14.4 | 3.5 | 47.5 | 23.5 | |||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 10.0 | $ | 17.2 | $ | 115.9 | $ | 85.5 | |||||||||||||||
| 1株当たりの当期純利益 | $ | 0.06 | $ | 0.11 | $ | 0.74 | $ | 0.55 | |||||||||||||||
| 希薄化後1株当たり当期純利益 | $ | 0.06 | $ | 0.11 | $ | 0.74 | $ | 0.55 | |||||||||||||||
| 発行済み株式の加重平均数: | |||||||||||||||||||||||
| Basic | 156.0 | 156.3 | 155.9 | 156.3 | |||||||||||||||||||
| 希薄化後 | 157.5 | 157.0 | 156.9 | 156.8 | |||||||||||||||||||
| シェアあたり宣言配当 | $ | 0.064 | $ | 0.061 | $ | 0.256 | $ | 0.244 | |||||||||||||||
(1) 2024年と2023年の年度決算において、企業はそれぞれ保証義務に関連する870万ドルと570万ドルの費用を計上しました。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 2024年9月30日を終了する期間において、戦略的再編およびその他の費用は、主にリーダーシップの移行に関連する費用、特定の取引関連費用、非貨幣資産減損、サイバーセキュリティ事件の費用、および解雇に関連する費用に関連しています。2023年9月30日を終了する期間において、戦略的再編およびその他の費用は、主にリーダーシップの移行に関連する費用、解雇、および特定の取引関連費用に関連しています。 | |||||||||||||||||||||||
(3) 2024年9月30日を終了する期間において、企業は2023年12月31日に満期の疑義の税務上の立場に関連する保証債権の解放に160万ドルのその他の費用を計上しました。これは、所得税費用内で160万ドルの利益と相殺されました。 | |||||||||||||||||||||||
ミューラーウォータープロダクツ株式会社および子会社
キャッシュフローの概要
（未审核）
| 期末日 | |||||||||||
| 9月30日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| （百万ドル） | |||||||||||
| 営業活動: | |||||||||||
| 当期純利益 | $ | 115.9 | $ | 85.5 | |||||||
| 当期純利益に調整するための項目: | |||||||||||
| 減価償却費用 | 39.1 | 34.4 | |||||||||
| 償却費 | 27.1 | 28.1 | |||||||||
| 善意の減損 | 16.3 | — | |||||||||
| 非現金資産減損 | 1.8 | — | |||||||||
| 資産の売却益 | 0.5 | (4.0) | |||||||||
| 株式報酬認識支払い | 9.0 | 8.5 | |||||||||
| 年金費用 | 4.6 | 4.4 | |||||||||
| 繰延税金資産 | (21.5) | (14.4) | |||||||||
| 在庫引当金の設定 | 4.5 | 0.4 | |||||||||
| その他、当期純利益 | 1.0 | 0.9 | |||||||||
| 資産および負債の変動： | |||||||||||
| 債権、純額 | 8.4 | 10.9 | |||||||||
| 在庫 | (8.0) | (19.9) | |||||||||
| その他の資産 | (7.7) | (3.3) | |||||||||
| 支払調整 | 6.8 | (19.7) | |||||||||
| その他の流動負債 | 31.7 | (2.0) | |||||||||
| その他の長期負債 | 9.3 | (0.8) | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 238.8 | 109.0 | |||||||||
| 投資活動: | |||||||||||
| 設備投資 | (47.4) | (47.6) | |||||||||
| 資産売却益 | 0.2 | 5.5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフローの純流出 | (47.2) | (42.1) | |||||||||
| 財務活動: | |||||||||||
| 配当支払い | (39.9) | (38.1) | |||||||||
| 株式買い戻しプログラムに基づく株式買戻し | (10.0) | (10.0) | |||||||||
| 株式報酬に関連する従業員税 | (2.0) | (2.3) | |||||||||
| 普通株式が発行されました | 7.7 | 2.7 | |||||||||
| 債務発行費用 | (0.9) | — | |||||||||
| ファイナンスリース義務の支払い | (0.9) | (1.1) | |||||||||
| 資金調達活動に使用された純現金流入額 | (46.0) | (48.8) | |||||||||
| 為替レート変動の現金への影響 | 4.0 | (4.3) | |||||||||
| 現金及び現金同等物の純変化 | 149.6 | 13.8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160.3 | 146.5 | |||||||||
| 104,091 | $ | 309.9 | $ | 160.3 | |||||||
| 補足的なキャッシュフロー情報： | |||||||||||
| 支払利息の現金 | $ | 10.0 | $ | 15.1 | |||||||
| 所得税支払 | $ | 74.4 | $ | 37.7 | |||||||
ミューラーウォータープロダクツ株式会社および子会社
セグメント結果および非GAAPからGAAPパフォーマンスメジャーへの調整
（未审核）
| 2024年9月30日終了の四半期 | |||||||||||||||||||||||
| 水の流れるソリューション | 水管理ソリューション | 企業 | 統合された | ||||||||||||||||||||
| （百万ドル、アクセントシェア単位を除く） | |||||||||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 200.3 | $ | 147.9 | $ | — | $ | 348.2 | |||||||||||||||
粗利益 (粗利益がマイナス) 1,433 (467) -- 2,358 964 --(1) | $ | 66.2 | $ | 44.7 | $ | — | $ | 110.9 | |||||||||||||||
| 販売、一般および管理費用 | 24.6 | 23.6 | 14.9 | 63.1 | |||||||||||||||||||
戦略的再編成とその他の費用 (2) | — | 0.4 | 2.7 | 3.1 | |||||||||||||||||||
| 善意の減損 | — | 16.3 | — | 16.3 | |||||||||||||||||||
| 営業収益（損益） | $ | 41.6 | $ | 4.4 | $ | (17.6) | $ | 28.4 | |||||||||||||||
| 営業利益率 | 20.8 | % | 3.0 | % | 8.2 | % | |||||||||||||||||
| 設備投資 | $ | 15.0 | $ | 4.4 | $ | — | $ | 19.4 | |||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 10.0 | |||||||||||||||||||||
| 当期純利益率 | 2.9 | % | |||||||||||||||||||||
| 非GAAPからGAAPの業績指標への調整: | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 10.0 | |||||||||||||||||||||
保証料 (1) | 8.7 | ||||||||||||||||||||||
戦略的再編成およびその他の費用 (2) | 3.1 | ||||||||||||||||||||||
| 善意の減損 | 16.3 | ||||||||||||||||||||||
調整項目に対する所得税費用 (3) | (4.2) | ||||||||||||||||||||||
| 調整後の当期純利益 | $ | 33.9 | |||||||||||||||||||||
| 希薄化後株式平均発行株数 | 157.5 | ||||||||||||||||||||||
| 希薄化後1株当たり当期純利益 | $ | 0.06 | |||||||||||||||||||||
| 希薄化後1株当たりの保証料 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||
| 希薄化後の株式当たりの戦略再編およびその他の費用 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
| 株式希薄化時のの商標価値減損費用 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||
| 希薄化後の株式当たりの調整項目の所得税費用 | (0.02) | ||||||||||||||||||||||
| 希薄化後調整後当期純利益の1株当たり金額 | $ | 0.22 | |||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 10.0 | |||||||||||||||||||||
所得税費用(4) | 14.4 | ||||||||||||||||||||||
利息費用、純額(4) | 3.0 | ||||||||||||||||||||||
サービス以外の年金費用 (4) | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
| 営業収益（損益） | $ | 41.6 | $ | 4.4 | $ | (17.6) | 28.4 | ||||||||||||||||
保証料 (1) | — | 8.7 | — | 8.7 | |||||||||||||||||||
戦略再編およびその他の費用 (2) | — | 0.4 | 2.7 | 3.1 | |||||||||||||||||||
| 善意の減損 | — | 16.3 | — | 16.3 | |||||||||||||||||||
| 調整後の営業利益（損失） | 41.6 | 29.8 | (14.9) | 56.5 | |||||||||||||||||||
サービス以外の年金経費 (4) | — | — | (1.0) | (1.0) | |||||||||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 10.1 | 6.9 | — | 17.0 | |||||||||||||||||||
| 調整後のEBITDA | $ | 51.7 | $ | 36.7 | $ | (15.9) | $ | 72.5 | |||||||||||||||
| 調整後の営業利益率 | 20.8 | % | 20.1 | % | 16.2 | % | |||||||||||||||||
| 調整後ebitda利益率 | 25.8 | % | 24.8 | % | 20.8 | % | |||||||||||||||||
| フリーキャッシュフローを営業活動による純現金への調整: | |||||||||||||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | $ | 89.3 | |||||||||||||||||||||
| 少ない資本支出 | 19.4 | ||||||||||||||||||||||
| フリーキャッシュフロー | $ | 69.9 | |||||||||||||||||||||
ミューラーウォータープロダクツ社および子会社
セグメントの結果および非GAAPからGAAPのパフォーマンス指標への調整
（未审核）
(1) 粗利益には、Water Management Solutionsに関連する保証義務に関連する870万ドルの費用が含まれています。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 戦略的な再編およびその他の費用は、主にリーダーシップの移行に関連する経費、および非現金資産の減損に関連します。 | |||||||||||||||||||||||
(3) 調整項目の所得税費用は、35.4%の実効税率を反映し、商標の減損を除外し、四捨五入の対象となる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||
(4) 会社は、セグメントにサービス以外の利息、法人税、年金費用を割り当てていません。 | |||||||||||||||||||||||
ミューラーウォータープロダクツ株式会社および子会社
セグメントの業績およびGAAPから非GAAPパフォーマンス指標への調整
（未审核）
| 2023年9月30日を終えた四半期 | |||||||||||||||||||||||
| ウォーターフローソリューションズ | ウォーターマネジメントソリューションズ | コーポレート | 統合された | ||||||||||||||||||||
| （百万ドル、1株当たり金額以外） | |||||||||||||||||||||||
| 当期純売上高 | $ | 161.5 | $ | 139.9 | $ | — | $ | 301.4 | |||||||||||||||
粗利益 (粗利益がマイナス) 1,433 (467) -- 2,358 964 --(1) | $ | 47.5 | $ | 40.9 | $ | — | $ | 88.4 | |||||||||||||||
| 販売、一般および管理費用 | 20.0 | 24.7 | 9.5 | 54.2 | |||||||||||||||||||
戦略的再編とその他（利益）の負担 (2) | (0.1) | 0.5 | 8.9 | 9.3 | |||||||||||||||||||
| 営業収益（損益） | $ | 27.6 | $ | 15.7 | $ | (18.4) | $ | 24.9 | |||||||||||||||
| 営業利益率 | 17.1 | % | 11.2 | % | 8.3 | % | |||||||||||||||||
| 設備投資 | $ | 10.3 | $ | 4.9 | $ | — | $ | 15.2 | |||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 17.2 | |||||||||||||||||||||
| 当期純利益率 | 5.7 | % | |||||||||||||||||||||
| 非GAAPからGAAPへの業績指標の調整: | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 17.2 | |||||||||||||||||||||
保証料 (1) | 5.7 | ||||||||||||||||||||||
戦略的再編とその他の費用 (2) | 9.3 | ||||||||||||||||||||||
調整項目の所得税費用 (3) | (2.5) | ||||||||||||||||||||||
| 調整後の当期純利益 | $ | 29.7 | |||||||||||||||||||||
| 希薄化後株式平均発行株数 | 157.0 | ||||||||||||||||||||||
| 希薄化後1株当たり当期純利益 | $ | 0.11 | |||||||||||||||||||||
| 希薄化後1株あたりの保証料 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||
| 希薄化後の株に対する戦略的再編およびその他の料金 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||
| 希薄化後の株に対する調整項目の所得税費用 | (0.02) | ||||||||||||||||||||||
| 希薄化後調整後当期純利益の1株当たり金額 | $ | 0.19 | |||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 17.2 | |||||||||||||||||||||
所得税費用(4) | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
利息費用、純額(4) | 3.3 | ||||||||||||||||||||||
サービス以外の年金費用 (4) | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
| 営業収益（損益） | $ | 27.6 | $ | 15.7 | $ | (18.4) | 24.9 | ||||||||||||||||
保証料 (1) | — | 5.7 | — | 5.7 | |||||||||||||||||||
戦略的再編成およびその他の（利益）費用 (2) | (0.1) | 0.5 | 8.9 | 9.3 | |||||||||||||||||||
| 調整後の営業利益（損失） | 27.5 | 21.9 | (9.5) | 39.9 | |||||||||||||||||||
サービス以外の年金費用 (4) | — | — | (0.9) | (0.9) | |||||||||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 9.1 | 7.2 | 0.1 | 16.4 | |||||||||||||||||||
| 調整後のEBITDA | $ | 36.6 | $ | 29.1 | $ | (10.3) | $ | 55.4 | |||||||||||||||
| 調整後の営業利益率 | 17.0 | % | 15.7 | % | 13.2 | % | |||||||||||||||||
| 調整後ebitda利益率 | 22.7 | % | 20.8 | % | 18.4 | % | |||||||||||||||||
| フリーキャッシュフローを営業活動による純現金に調整する | |||||||||||||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | $ | 56.5 | |||||||||||||||||||||
| 減少する資本支出 | 15.2 | ||||||||||||||||||||||
| フリーキャッシュフロー | $ | 41.3 | |||||||||||||||||||||
(1) 粗利には、ウォーターマネジメントソリューションの保証義務に関連する570万ドルの負担が含まれています。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 戦略的再編およびその他の（利益）費用は、主にリーダーシップ交代と退職に関連する費用に関連しています。 | |||||||||||||||||||||||
(3) 調整項目の法人税費用は、実効税率が16.9%を反映しており、四捨五入の対象となる可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||
(4) 会社は、セグメントに対するサービス以外の利子、法人税、年金費用を割り当てていません。 | |||||||||||||||||||||||
ミューラーウォータープロダクツ、株式会社および関連会社
セグメントの結果および非GAAPからGAAPパフォーマンス指標への調整
（未审核）
| 2024年9月30日までの年 | |||||||||||||||||||||||
| ウォーターフローソリューション | ウォーターマネジメントソリューション | コーポレート | 統合された | ||||||||||||||||||||
| (百万ドル、1株当たりの金額を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 当期純売上高 | $ | 755.5 | $ | 559.2 | $ | — | $ | 1,314.7 | |||||||||||||||
粗利益 (粗利益がマイナス) 1,433 (467) -- 2,358 964 --(1) | $ | 271.9 | $ | 187.1 | $ | — | $ | 459.0 | |||||||||||||||
| 販売、一般および管理費用 | 92.5 | 95.0 | 57.7 | 245.2 | |||||||||||||||||||
戦略的再編成およびその他の費用 (2) | 0.2 | 1.8 | 13.8 | 15.8 | |||||||||||||||||||
| 善意の減損 | — | 16.3 | — | 16.3 | |||||||||||||||||||
| 営業利益（損失） | $ | 179.2 | $ | 74.0 | $ | (71.5) | $ | 181.7 | |||||||||||||||
| 営業利益率 | 23.7 | % | 13.2 | % | 13.8 | % | |||||||||||||||||
| 設備投資 | $ | 31.1 | $ | 16.3 | $ | — | $ | 47.4 | |||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 115.9 | |||||||||||||||||||||
| 当期純利益率 | 8.8 | % | |||||||||||||||||||||
| 非GAAPからGAAPへの業績指標の調整: | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 115.9 | |||||||||||||||||||||
保証料 (1) | 8.7 | ||||||||||||||||||||||
戦略的再編およびその他の費用 (2) | 15.8 | ||||||||||||||||||||||
| 善意の減損 | 16.3 | ||||||||||||||||||||||
調整項目の所得税費用 (3) | (6.5) | ||||||||||||||||||||||
| 調整後の当期純利益 | $ | 150.2 | |||||||||||||||||||||
| 希薄化後株式平均発行株数 | 156.9 | ||||||||||||||||||||||
| 希薄化後1株当たり当期純利益 | $ | 0.74 | |||||||||||||||||||||
| 希薄化後の株に対する保証料 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||
| 希薄化後の株に対する戦略的再編とその他の費用 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||
| 希薄化後の株に対する商標の減損 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||
| 調整項目の所得税費用希薄化後の株に対して | (0.04) | ||||||||||||||||||||||
| 希薄化後調整後当期純利益の1株当たり金額 | $ | 0.96 | |||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 115.9 | |||||||||||||||||||||
所得税費用(4) | 47.5 | ||||||||||||||||||||||
| その他の経費 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||
利息費用、純額(4) | 12.7 | ||||||||||||||||||||||
サービス以外の年金費用 (4) | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
| 営業収益（損益） | $ | 179.2 | $ | 74.0 | $ | (71.5) | 181.7 | ||||||||||||||||
保証料金 (1) | — | 8.7 | — | 8.7 | |||||||||||||||||||
戦略的再編成およびその他の費用 (2) | 0.2 | 1.8 | 13.8 | 15.8 | |||||||||||||||||||
| 善意の減損 | — | 16.3 | — | 16.3 | |||||||||||||||||||
| 調整後の営業利益（損失） | 179.4 | 100.8 | (57.7) | 222.5 | |||||||||||||||||||
サービス以外の年金費用 (4) | — | — | (4.0) | (4.0) | |||||||||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 38.3 | 27.7 | 0.2 | 66.2 | |||||||||||||||||||
| 調整後のEBITDA | $ | 217.7 | $ | 128.5 | $ | (61.5) | $ | 284.7 | |||||||||||||||
| 調整後の営業利益率 | 23.7 | % | 18.0 | % | 16.9 | % | |||||||||||||||||
調整後ebitda利益率 | 28.8 | % | 23.0 | % | 21.7 | % | |||||||||||||||||
| 期末の純負債と総負債の調整: | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の短期部分 | $ | 0.8 | |||||||||||||||||||||
| 新規買債務 | 448.7 | ||||||||||||||||||||||
| 合計債務 | $ | 449.5 | |||||||||||||||||||||
| 現金及び現金同等物の控除 | 309.9 | ||||||||||||||||||||||
| ネット債務とは、流動資産から調達契約および債務超過金を控除し、その他のローン金額を控除したものです。ネット債務は、証券会社の資本効率、流動性、一般的な財務強度を評価するために使用されます。また、ネット債務は、Journey の競合相手との財務強度を評価するための比較ツールとして使用されます。 | $ | 139.6 | |||||||||||||||||||||
ミューラーウォータープロダクツ社および子会社
セグメントの業績および非GAAPからGAAPへの業績指標の調整
（未审核）
| 負債レバレッジ（負債÷過去12ヶ月の調整後EBITDA） | 1.6x | ||||||||||||||||||||||
| 純負債レバレッジ（純負債÷過去12ヶ月の調整後EBITDA） | 0.5x | ||||||||||||||||||||||
| フリーキャッシュフローを営業活動によるキャッシュ提供額への調整: | |||||||||||||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | $ | 238.8 | |||||||||||||||||||||
| 資本支出をマイナス | 47.4 | ||||||||||||||||||||||
| フリーキャッシュフロー | $ | 191.4 | |||||||||||||||||||||
(1) 粗利には、水管理ソリューションに関連する保証義務に伴う870万ドルの費用が含まれています。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 戦略的再編とその他の費用は、リーダーシップの移行に関連する経費、特定の取引関連の費用、非金銭資産の減損、サイバーセキュリティインシデントの費用、退職手当に主に関連しています。 | |||||||||||||||||||||||
(3) 調整項目の所得税費用は、26.4％の実効税率を示し、商標の減損を除外し、四捨五入の対象となる可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||
(4) 会社は、セグメントに対して、サービス以外の利子、法人税、年金費用を割り当てません。 | |||||||||||||||||||||||
ミューラーウォータープロダクツ株式会社および子会社
セグメント結果および非GAAPからGAAPパフォーマンス指標への調整
（未审核）
| 2023年9月30日までの年間 | |||||||||||||||||||||||
| ウォーターフローソリューション | ウォーターマネジメントソリューションズ | コーポレート | 統合された | ||||||||||||||||||||
| (百万ドル単位、1株当たり金額を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 634.4 | $ | 641.3 | $ | — | $ | 1,275.7 | |||||||||||||||
粗利益 (粗利益がマイナス) 1,433 (467) -- 2,358 964 --(1) | $ | 164.9 | $ | 214.6 | $ | — | $ | 379.5 | |||||||||||||||
| 販売、一般および管理費用 | 85.3 | 106.9 | 49.7 | 241.9 | |||||||||||||||||||
戦略的再編およびその他の費用 (2) | — | 1.7 | 8.5 | 10.2 | |||||||||||||||||||
| 営業収益（損益） | $ | 79.6 | $ | 106.0 | $ | (58.2) | $ | 127.4 | |||||||||||||||
| 営業利益率 | 12.5 | % | 16.5 | % | 10.0 | % | |||||||||||||||||
| 設備投資 | $ | 33.4 | $ | 14.2 | $ | — | $ | 47.6 | |||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 85.5 | |||||||||||||||||||||
| 当期純利益率 | 6.7 | % | |||||||||||||||||||||
| 非GAAPをGAAPの業績指標に調整: | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 85.5 | |||||||||||||||||||||
保証料 (1) | 5.7 | ||||||||||||||||||||||
戦略的再編成およびその他の費用 (2) | 10.2 | ||||||||||||||||||||||
調整項目の法人税費用 (3) | (3.4) | ||||||||||||||||||||||
| 調整後の当期純利益 | $ | 98.0 | |||||||||||||||||||||
| 希薄化後株式平均発行株数 | 156.8 | ||||||||||||||||||||||
| 希薄化後1株当たり当期純利益 | $ | 0.55 | |||||||||||||||||||||
| 普通株式希薄化後の保証料 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||
| 普通株式希薄化後の戦略的再編成およびその他の費用 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||
| 普通株式希薄化後の調整項目の法人税費用 | (0.03) | ||||||||||||||||||||||
| 希薄化後調整後当期純利益の1株当たり金額 | $ | 0.63 | |||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 85.5 | |||||||||||||||||||||
所得税費用(4) | 23.5 | ||||||||||||||||||||||
利息費用、純額(4) | 14.7 | ||||||||||||||||||||||
サービス以外の年金費用 (4) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||
| 営業収益（損益） | $ | 79.6 | $ | 106.0 | $ | (58.2) | 127.4 | ||||||||||||||||
保証料 (1) | — | 5.7 | — | 5.7 | |||||||||||||||||||
戦略的再編成及びその他の費用 (2) | — | 1.7 | 8.5 | 10.2 | |||||||||||||||||||
| 調整後の営業利益（損失） | 79.6 | 113.4 | (49.7) | 143.3 | |||||||||||||||||||
サービス以外の年金費用 (4) | — | — | (3.7) | (3.7) | |||||||||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 32.8 | 29.5 | 0.2 | 62.5 | |||||||||||||||||||
| 調整後のEBITDA | $ | 112.4 | $ | 142.9 | $ | (53.2) | $ | 202.1 | |||||||||||||||
| 調整後の営業利益率 | 12.5 | % | 17.7 | % | 11.2 | % | |||||||||||||||||
| 調整後ebitda利益率 | 17.7 | % | 22.3 | % | 15.8 | % | |||||||||||||||||
| 純負債調整（期末時点）： | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の短期部分 | $ | 0.7 | |||||||||||||||||||||
| 新規買債務 | 446.7 | ||||||||||||||||||||||
| 合計債務 | 447.4 | ||||||||||||||||||||||
| 現金及び現金同等物が少ない | 160.3 | ||||||||||||||||||||||
| ネット債務とは、流動資産から調達契約および債務超過金を控除し、その他のローン金額を控除したものです。ネット債務は、証券会社の資本効率、流動性、一般的な財務強度を評価するために使用されます。また、ネット債務は、Journey の競合相手との財務強度を評価するための比較ツールとして使用されます。 | $ | 287.1 | |||||||||||||||||||||
| デットレバレッジ（直近12か月の調整後EBITDAで割った債務） | 2.2x | ||||||||||||||||||||||
| 純債務レバレッジ（直近12か月の調整後EBITDAで割った純債務） | 1.4x | ||||||||||||||||||||||
ミューラーウォータープロダクツ社及び子会社
セグメント結果及び非GAAPからGAAPへの業績指標の調整
（未审核）
| フリーキャッシュフローを営業活動による純現金流入に照らし合わせる | |||||||||||||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | $ | 109.0 | |||||||||||||||||||||
| 投資支出を差し引いた金額 | 47.6 | ||||||||||||||||||||||
| フリーキャッシュフロー | $ | 61.4 | |||||||||||||||||||||
(1) 粗利には、ウォーターマネジメントソリューションの保証義務に関連する570万ドルの費用が含まれています。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 戦略的再編およびその他の費用は、主にリーダーシップ移行に関連する費用、退職手当関連の他の再編費用、および特定の取引関連費用に関連する費用に関係しています。 | |||||||||||||||||||||||
(3) 調整項目の所得税費用は効果税率21.6%を反映しており、四捨五入の対象となる可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||
(4) 企業は部門に関して、サービス以外の利息、法人税、年金経費を割り当てません。 | |||||||||||||||||||||||