展示99.1
| 8226 Philips Highway、Suite 101 | 投資家関係連絡先： | |||||||
| Jacksonville、FL 32256 米国 | investorrelations@redwirespace.com | |||||||
Redwire Corporationは2024年第三四半期の財務結果を発表
2024年第3四半期の売上高は前年同期比9.6%増の6860万ドルとなりました
ヘラ・システムズ社、宇宙航空機開発企業を買収完了。この買収により、Redwireの宇宙航空機ポートフォリオが拡大し、特化した国家安全ミッションをサポートする
契約残高1 2024年9月30日時点の受注残高は、前年同月比30.2％増の33010万ドルで、2023年9月30日時点の25340万ドルと比較して増加
全流動性2 2024年9月30日時点の販売高は6110万ドルで、前年同期比98.0％増加
2024年第3四半期の純損失は-2100万ドルで、調整後EBITDA3 2024年第3四半期の調整後EBITDAは240万ドル
フロリダ州ジャクソンビル / 2024年11月6日 新興宇宙経済向けの宇宙インフラ分野でリーダーであるRedwire Corporation（NYSE：RDW）は、2024年9月30日に終了した第3四半期の業績を発表しました。
Redwireは2024年11月7日9:00 a.m. Etにスライドを使用したプレゼンテーションをライブ配信します。ライブ配信については、以下のリンクをご利用ください: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=NUi3LwfF
合併および買収はRedwireの中核的な強みであり、成長戦略にとって重要です。第3四半期、RedwireはHera Systemsの買収を完了することでM&Aのルーツに戻りました - 10番目の買収です。 Hera SystemsはRedwireの宇宙船ポートフォリオに高度なチームと2つの新プラットフォームをもたらし、特に国家安全セグメントでより大きなミッションを遂行する能力を拡大しています。とRedwireの会長兼最高経営責任者であるPeter Cannitoは述べています。2024年第3四半期に提出された入札額の大幅な増加と前年比での受注残高の増加は、私たちの成長戦略がますます高い潜在性を示していることを示しています。
2024年第3四半期のハイライト
•2024年第3四半期の売上高は、2023年第3四半期の$6260万に比べて9.6％増の$6860万となりました。
•2024年第3四半期の当期純利益は、2023年第3四半期の$(6.3)百万に比べて$(21.0)百万に$1460万増加しました。2024年第3四半期の当期純利益には$800万の損失懸念も含まれています。
1 契約残高は重要なビジネス指標です。詳細については「主要業績指標」と本プレスリリースに含まれる表を参照してください。
2 2024年9月30日時点の総流動性は6110万ドルで、そのうち現金及び現金同等物が2780万ドル、既存の信用施設からの借り入れ可能額が1800万ドル、制限付き現金が1530万ドルです。制限付き現金には、一部の限定的な状況を除いて払い戻し可能な第三者からの受領額780万ドルも含まれます。制限付き現金は、提出された提案のための現金担保不可覚書です。
3 調整後のEBITDAは、米国で一般的に受け入れられている会計原則の結果の尺度ではありません。このノンGAAP尺度に関する詳細については、「ノンGAAP財務情報」とこのプレスリリースに含まれる調整表を参照してください。
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Redwire Corp.証券訴訟のLemen対応に関連して、2023年第三四半期には類似する費用はありません。
•調整後のEBITDA4 2024年第三四半期の売上は、2023年第三四半期の490万ドルに対して250万ドル減の240万ドルに減少しました。
•過去12か月（LTM）ベースでのBook-to-Bill比率は2024年第三四半期時点で1.25で、2023年第三四半期時点の1.38に比べています。四半期ベースでは、2024年第三四半期のBook-to-Bill比率は0.65で、2023年第三四半期の0.74に比べています。5 過去12か月（LTM）ベースでのBook-to-Bill比率は2024年第三四半期時点で1.25で、2023年第三四半期時点の1.38に比べています。四半期ベースでは、2024年第三四半期のBook-to-Bill比率は0.65で、2023年第三四半期の0.74に比べています。5 過去12か月（LTM）ベースでのBook-to-Bill比率は2024年第三四半期時点で1.25で、2023年第三四半期時点の1.38に比べています。四半期ベースでは、2024年第三四半期のBook-to-Bill比率は0.65で、2023年第三四半期の0.74に比べています。
•2024年第3四半期の営業活動に使用された純現金は、2023年第3四半期の営業活動での純現金使用額が-330万ドルだったのに対し、1440万ドル増の-(1770)万ドルとなりました。
•フリーキャッシュフロー4 2024年第3四半期の粗利益は、2023年第3四半期の粗利益が-59万ドルだったのに対し、1450万ドル減の-(2050)万ドルとなりました。
2024年予測
•2024年12月31日を終了した全年において、Redwireは31000万ドルの売上高を予測していることを確認しました。
「Redwireは第3四半期において強力な売上高を維持し、2024年9月30日までの9か月間の売上高が23450万ドルに達し、前年比30.1%の改善を達成しました」とRedwireのCFOジョナサン・バリフ氏は述べました。「同四半期には調整後のEBITDAが240万ドルを達成し、引き続き成長のために大規模な投資を続けています。2024年9月30日までの9か月間の入札額は前年比で29億ドルに3倍以上増加し、バックログが30.2%増の33010万ドルにも改善し、2024年第4四半期および2025年全体を強い勢いで迎えます。」4 「Redwireは第3四半期において強力な売上高を維持し、2024年9月30日までの9か月間の売上高が23450万ドルに達し、前年比30.1%の改善を達成しました」とRedwireのCFOジョナサン・バリフ氏は述べました。「同四半期には調整後のEBITDAが240万ドルを達成し、引き続き成長のために大規模な投資を続けています。2024年9月30日までの9か月間の入札額は前年比で29億ドルに3倍以上増加し、バックログが30.2%増の33010万ドルにも改善し、2024年第4四半期および2025年全体を強い勢いで迎えます。」5 「Redwireは第3四半期において強力な売上高を維持し、2024年9月30日までの9か月間の売上高が23450万ドルに達し、前年比30.1%の改善を達成しました」とRedwireのCFOジョナサン・バリフ氏は述べました。「同四半期には調整後のEBITDAが240万ドルを達成し、引き続き成長のために大規模な投資を続けています。2024年9月30日までの9か月間の入札額は前年比で29億ドルに3倍以上増加し、バックログが30.2%増の33010万ドルにも改善し、2024年第4四半期および2025年全体を強い勢いで迎えます。」
ウェビナーと投資家向けの通話
経営者は2024年11月7日木曜日午前9:00に第3四半期2024年9月30日に終了した財務結果のレビューを行うため、電話会議を実施します。このリリースと最新の投資家向けスライドプレゼンテーションは当社ウェブサイトの投資家向け関係エリアで利用可能です。 redwirespace.comをご覧ください.
Redwireは通話中にスライドを使用したプレゼンテーションをライブ配信します。ライブ配信に従うためには、次のリンクをご利用ください: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=NUi3LwfF。ライブ通話のダイヤルイン番号は800-715-9871（無料）または646-307-1963（有料）で、会議IDは1891293です。
通話の電話リプレイは、イベント後2週間、ダイヤルイン番号877-660-6853（無料）または201-612-7415（有料）を入力し、アクセスコード13749718を入力することで利用可能です。関連する投資家向けプレゼンテーションは、2024年11月7日にRedwireのウェブサイトの投資家セクションで利用可能です。 redwirespace.com.
この会議通話のリプレイ、再放送、転記、その他の複製または転送は、上記の番号とウェブサイトを通じてアクセスできるリプレイを除き、Redwire Corporationによって認可されておらず、厳しく禁じられています。投資家は、この会議通話の未承認の複製がその内容を正確に反映していない可能性があることを認識すべきです。
レッドワイヤー・コーポレーションについて
レッドワイヤー・コープ（nyse: RDW）は、市民、商用、および国家安全プログラムを可能にするグローバルな宇宙インフラおよび革新の企業です。Redwireの実績と信頼性のある能力には、航空機用電子機器、センサー、電力ソリューション、重要な構造、機構、無線周波数システム、プラットフォーム、ミッション、および無重力ペイロードが含まれています。 Redwireは、フライトヘリテージと実績豊富な経験をアジャイルで革新的な文化と結び合わせています。米国とヨーロッパ全体に16の施設から働く約700人のRedwire従業員は、人類のための宇宙における大胆な未来を構築し、地球上でより良い世界を創造することに取り組んでいます。詳細については、こちらをご覧ください。 www.redwirespace.com.
4 調整後のEBITDAおよびフリーキャッシュフローは、米国で一般的に受け入れられている会計原則の結果の指標ではありません。これらの非GAAP指標に関する詳細については、「非GAAP財務情報」および本プレスリリースに含まれる調整表を参照してください。
5 Book-to-billおよびバックログは主要なビジネス指標です。詳細については、「主要業績指標」および本プレスリリースに含まれる表を参照してください。
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このニュースリリースでほかの過去の事実に基づかない、行動、イベント、または開発に関するすべての声明は、フォワードルッキングな声明である場合があります。管理部門は、ここに含まれるすべてのフォワードルッキングな声明を現在の期待に基づいていますが、その期待に基づいていた情報は変更される可能性があります。これらのフォワードルッキングな声明は、将来のイベントに関する仮定に基づいており、Trioのコントロール外の多くのリスク、不確実性、およびその他の要因に依存しており、実際の結果はこれらの声明と異なる可能性があります。これらのリスク、不確実性、およびその他の要因には、TrioのS-1でリスクファクターのセクションに示されているものも含まれます。これらの文書のコピーは、SECのウェブサイトの「www.sec.gov」で入手できます。Trioは、法律で定められた場合を除き、このリリースの日付の後にこれらのステートメントを修正または変更することはありません。
読者には、このプレスリリースに含まれる当社のパフォーマンスに関する期待や業績に影響する可能性のある他の事項に関する記述は、「安全港」の規定によるものであるプライベート証券訴訟改革法に定義されているような「前向き見通しの声明」であることに注意する必要があります。このような記述は、1933年証券法の第27A条と1934年証券取引法の第21E条に基づいて行われています。このプレスリリースに含まれる、または組み込まれている歴史的事実以外のすべての記述、当社の戦略、財務状況、ガイダンス、継続的な運用資金、現金準備金、流動性、予定された費用、計画、プロジェクト、受賞、契約、管理の目的などに関する記述は、他の言葉で、予想通り、予測する、信じる、希望する、目指す、継続する、計画する、目標、機会、魅力、推定、可能性、予測する、デモンストレートする、したい、可能、予測する、動向、考える、約、おそらく、見通し、スケジュール、順調、パイプラインなど、およびこれらの用語の変形、またはこれらの用語の否定およびこれらの用語の否定及びこれらの表現は、これらの前向き見通しの記述を識別するために意図されていますが、これらの単語の欠如は、記述が前向きでないことを意味するものではありません。これらの前向き見通しの記述は、将来のパフォーマンス、状況、および結果を保証するものではありません。前向き見通しの記述は、私たちのコントロールを超える要因や事情を含む、多くのリスクと不確実性にさらされています。
これらの要因や状況には、経済の不確実性に伴うリスク（高インフレーション、サプライチェーンの課題、労働力不足、高金利、外国為替の変動、経済の停滞や景気後退の懸念、新規または強化プロジェクトへの投資の削減または中止など）が挙げられます。また、（2）金融機関や取引先の失敗、（3）会社の限られた運営歴と現時点での損失歴、（4）最近完成したおよび今後の買収を成功裏に統合できない可能性、（5）会社の多くの独自の技術、製品、サービスの開発と継続的な改良、（6）新規または既存の企業との競争、（7）会社の将来の結果に関する予測、期待、仮定が誤ったことが明らかとなる可能性、（8）Redwireまたは競合他社に関する任意の出来事や認識されたリスクに起因する悪い宣伝、（9）宇宙環境、極端な宇宙天候、またはその他の要因に起因する弊社製品の不十分なパフォーマンス、（10）宇宙インフラサービス市場の新興性、（11）新しい提供物や技術の適用から利益を実現できない可能性、（12）バックログの受注を収益に変換できない可能性、（13）部分的に資金提供され、直ちに中止される可能性のある米国政府契約への依存、（14）厳しい米国経済制裁、貿易統制法、法律、規制への服従、（15）オペレーションを資金提供するために大量の追加資金が必要であり、必要な時に必要な条件または全く利用できない可能性がある、（16）当社のシリーズA転換可能優先株の発行と販売が普通株式保有者の相対的な議決権を減少させ、当社資本株主の所有権を希薄化している、（17）AE Industrial PartnersおよびBain Capitalが弊社に対して重要な影響力を有しており、主要取引の結果に影響を与えられる可能性がある、（18）シリーズA転換可能優先株に関する私たちの規定により、第三者による私たちの買収を遅らせるか防ぐ可能性があり、資本株価を低下させる可能性がある、（19）シリーズA転換可能優先株は、他の発行済資本株主の権利を保有しておらず、保有者の権利に優先する特権と権限を有している、（20）現在の株主による当社の普通株式の大規模な販売が行われる可能性があり、これらの販売は普通株式およびワラントの価格の下落を引き起こす可能性がある、（21）シリーズA転換可能優先株の発行が当社の普通株式の価格や市場に与える影響、（22）当社の普通株式とワラントの取引価格が変動することがあり、今後も変動する可能性がある、（23）当社の普通株式を空売りする要素と関連するリスク、（24）内部財務報告管理上の重大な欠陥のために正確かつ適時に財務状況や業績を報告できない可能性、および（25）当社がSECにファイルまたはファイルされる最新の年次報告書10-kおよび四半期報告書10-Qで説明されている他のリスクや不確実性が含まれています。
このプレスリリースに含まれる将来を見据えた記述は、私たちの現在の期待と将来の展開に関する信念に基づいています。将来を見据えた記述の基となる仮定が不正確であったり、既知のもしくは未知のリスクや不確実性が具現化した場合、実際の結果は予想、推定、もしくは予測と大きく異なる可能性があります。このプレスリリースに含まれる将来を見据えた記述は、このプレスリリースの日付を基準とし、責任ありませんし、法によって課される以外の際は内容を更新する意図や義務は一切ないことを明記します。
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新しい情報や将来的な出来事などにより、将来を見据えた記述を修正または訂正する可能性があることに注意を促します。このプレスリリースを読む人々は、将来を見据えた記述に過度の依存を置かないよう注意を促します。
非GAAP財務情報について
このプレスリリースには、米国公認会計原則（U.S. GAAP）に従って準備されていない財務指標が含まれています。これらの財務指標には調整後EBITDAとフリーキャッシュフローが含まれます。
非GAAP財務指標は、米国公認会計原則に基づいて提示された財務情報を補完するために使用されますが、独自の米国公認会計原則措置の代替として単独で考慮すべきではなく、関連する米国公認会計原則措置の代わりに提示されている情報とともに閲覧されるべきです。すべての企業が同一の計算を使用しているわけではないため、非GAAP指標の提示が他社の同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。
調整後のEBITDA 調整後の純利益（損失）には、金利費用（正味）、法人税費用（収益）、減価償却費、償却費、購入取引関連費用、買収統合費用、買収条件付き支払い費用、先行受注関連の販売会計の公允価値調整、人件費カット費用、資本市場およびアドバイザリー手数料、訴訟関連費用、有形資産の売却損失、合弁事業の売却益、株式報酬、誓約株式設備取引コスト、負債調達コスト、及び調整後ワラント評価額の変動が含まれています。 フリーキャッシュフロー 営業活動による純現金の提供（使用）額から資本支出額を差し引いたものとして計算されます。
私たちは、調整後のEBITDAを使用して業績を評価し、将来の業務計画を立案し、営業費用や内部リソースの割り当てに関連する戦略的意思決定を行います。 フリーキャッシュフローを使用して流動性の有用な指標として当該期間の営業キャッシュ生成力を評価し、債務返済に使用され、新規のビジネス開発活動や/または買収を通じた将来の成長に投資するために使用されることができます。 フリーキャッシュフローは現金残高の総増減を表すものではなく、フリーキャッシュフロー全額が自由に使えると結論付けるべきではなく、当社には義務的な債務返済要件やこの指標から控除されないその他の自由な支出があります。
主要パフォーマンス指標
経営陣は、企業の財務パフォーマンスを評価し、関連するトレンドを監視し、財務、運営、戦略上の意思決定をサポートするために、主要業績評価指標（KPI）を使用しています。 経営陣は、内部の目標、基本的なビジネス目標、また業界の同僚との比較に対するKPIを頻繁にモニターし評価し、必要に応じてKPIの構成や計算方法を変更し、ビジネス、その運営環境、標準的な業界メトリックス、または他の考慮事項とよりよく調整することがあります。 企業がKPIの計算方法や表現方法を変更する場合、過去の期間の開示情報は現在の表現に合わせて再構成されます。
ページ4
REDWIRE CORPORATION
連結簡易貸借対照表
未監査
（株式データを除く、アメリカドル表記の千ドル単位）
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産: | |||||||||||
| 現金、現金同等物、制限付き現金 | $ | 43,094 | $ | 30,278 | |||||||
| 売掛金の純額 | 22,653 | 32,411 | |||||||||
| 契約資産 | 46,069 | 36,961 | |||||||||
| 在庫 | 2,055 | 1,516 | |||||||||
| 未決済の法人税等 | 636 | 636 | |||||||||
| 前払い保険 | 1,291 | 1,083 | |||||||||
| 前払費用およびその他の流動資産 | 10,738 | 6,428 | |||||||||
| 流動資産合計 | 126,536 | 109,313 | |||||||||
| 取得原価法に基づく有形固定資産の累計償却額を控除した資産 | 16,929 | 15,909 | |||||||||
| 使用権資産 | 10,668 | 13,181 | |||||||||
| 無形資産は、それぞれ24,151ドルと18,509ドルの累計償却額を差し引いた金額です | 62,516 | 62,985 | |||||||||
| のれん | 72,572 | 65,757 | |||||||||
| エクイティメソッド投資 | — | 3,613 | |||||||||
| その他の非流動資産 | 724 | 511 | |||||||||
| 総資産 | $ | 289,945 | $ | 271,269 | |||||||
| 負債、優先株式の償還可能株式、株主資本（赤字） | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 支払調整 | $ | 19,936 | $ | 18,573 | |||||||
| 売主への支払い可能なノート | 11 | — | |||||||||
| 短期債務、長期債務の流動部分を含む | 1,751 | 1,378 | |||||||||
| 短期運用リース債務 | 3,518 | 3,737 | |||||||||
| 新規売のファイナンスリース債務を表します | 501 | 439 | |||||||||
| 未払費用 | 27,813 | 32,902 | |||||||||
| 前払収益 | 56,684 | 52,645 | |||||||||
| その他の流動負債 | 20,807 | 2,362 | |||||||||
| 流動負債合計 | 131,021 | 112,036 | |||||||||
| 長期借入金（純額） | 121,553 | 86,842 | |||||||||
| 新規買オペレーティングリース債務 | 9,790 | 12,302 | |||||||||
| 長期資金リース債務 | 1,089 | 1,137 | |||||||||
| ウォラント債務 | 11,436 | 3,325 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,379 | 2,402 | |||||||||
| その他の非流動負債 | 401 | 400 | |||||||||
| 負債合計 | $ | 277,669 | $ | 218,444 | |||||||
ページ5
レッドワイヤー・コープ 連結簡易貸借対照表 未監査 （株式データを除く、アメリカドル表記の千ドル単位） | |||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
2024年9月30日および2023年12月31日時点で、125,292.00株の承認済みの普通株式、発行済み株式数はそれぞれ100,912.65株と93,890.20株。2024年9月30日と2023年12月31日時点での清算特典はそれぞれ$239,860と$187,780。 | $ | 108,696 | $ | 96,106 | |||||||
| 株主資本（赤字）: | |||||||||||
優先株式、0.0001ドルの議決権なし、99,874,708株の承認済み；2024年9月30日および2023年12月31日時点で発行済みおよび未発行 | — | — | |||||||||
普通株式、0.0001ドルの議決権、承認された株式数：5億株；2024年9月30日および2023年12月31日時点で発行済みおよび未発行：66,540,871株と65,546,174株 | 7 | 7 | |||||||||
| 自己株式取得、コストベースで614,654株および353,470株、2024年9月30日および2023年12月31日時点 | (2,688) | (951) | |||||||||
| 資本剰余金 | 184,325 | 188,323 | |||||||||
| 累積欠損 | (280,937) | (233,791) | |||||||||
| その他包括利益/損失差額額 | 2,873 | 2,903 | |||||||||
| 株主資本総額 | (96,420) | (43,509) | |||||||||
| 非支配株主持分 | — | 228 | |||||||||
| 株主資本（赤字）の合計 | (96,420) | (43,281) | |||||||||
| 負債合計、優先株式および資本（赤字） | $ | 289,945 | $ | 271,269 | |||||||
ページ6
レッドワイヤー・コープ
簡潔化された連結損益計算書および包括利益（損失）計算書
未監査
(米ドル千単位、株式および1株当たりのデータを除く)
| 終了した三ヶ月間 | 終了した9か月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
収益 | $ | 68,638 | $ | 62,612 | $ | 234,541 | $ | 180,315 | |||||||||||||||
売上原価 | 56,615 | 45,495 | 194,709 | 133,077 | |||||||||||||||||||
粗利益 | 12,023 | 17,117 | 39,832 | 47,238 | |||||||||||||||||||
営業費用： | |||||||||||||||||||||||
販売、一般および管理費用 | 17,521 | 18,302 | 52,971 | 52,026 | |||||||||||||||||||
取引費用 | 5,121 | — | 5,399 | 13 | |||||||||||||||||||
研究開発 | 1,893 | 1,532 | 4,681 | 3,990 | |||||||||||||||||||
営業収益（損益） | (12,512) | (2,717) | (23,219) | (8,791) | |||||||||||||||||||
金利費用、純額 | 3,610 | 2,629 | 9,537 | 7,937 | |||||||||||||||||||
その他の（収益）費用、純額 | 5,309 | 1,232 | 14,734 | 2,689 | |||||||||||||||||||
所得税前利益（損失） | (21,431) | (6,578) | (47,490) | (19,417) | |||||||||||||||||||
法人所得税費用（利益) | (472) | (253) | (348) | (369) | |||||||||||||||||||
当期純利益 | (20,959) | (6,325) | (47,142) | (19,048) | |||||||||||||||||||
| 非支配持分が直接取り分ける当期純利益 | — | (72) | 4 | (73) | |||||||||||||||||||
| Redwire Corporationに帰属する当期純利益（損失） | (20,959) | (6,253) | (47,146) | (18,975) | |||||||||||||||||||
| 優先株式の配当から | 3,383 | 2,874 | 16,125 | 12,040 | |||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 (損失) | $ | (24,342) | $ | (9,127) | $ | (63,271) | $ | (31,015) | |||||||||||||||
| 一株当たりの当期純利益（損失）： | |||||||||||||||||||||||
普通株式発行前後（希薄化後） | $ | (0.37) | $ | (0.14) | $ | (0.96) | $ | (0.48) | |||||||||||||||
| 加重平均発行株数: | |||||||||||||||||||||||
普通株式発行前後（希薄化後） | 66,529,288 | 64,795,985 | 65,936,597 | 64,475,390 | |||||||||||||||||||
総合所得（損失）： | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益（損失）、レッドワイヤー・コーポレーションに帰属 | $ | (20,959) | $ | (6,253) | $ | (47,146) | $ | (18,975) | |||||||||||||||
為替変動益損（税引後） | 877 | (860) | 127 | (304) | |||||||||||||||||||
その他包括利益（損失）合計、税引後 | 877 | (860) | 127 | (304) | |||||||||||||||||||
総包括所得（損失）合計 | $ | (20,082) | $ | (7,113) | $ | (47,019) | $ | (19,279) | |||||||||||||||
ページ7
レッドワイヤー・コーポレーション
キャッシュフローの概要
未監査
（米ドル千）
| 終了した9か月間 | |||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||
| 当期純利益 | $ | (47,142) | $ | (19,048) | |||||||
| 当期純利益を当期営業キャッシュフローに調整するための調整項目： | |||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 8,538 | 7,971 | |||||||||
| 債務発行費および割引金償還 | 584 | 448 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 8,046 | 6,317 | |||||||||
| 合弁事業の売却による（利益）損失 | (1,303) | — | |||||||||
| 誓約株式取得契約の公正価値変動による（利益）損失の変動 | — | 179 | |||||||||
| ワラントの公正価値変動による（利益）損失の変動 | 8,111 | 2,475 | |||||||||
| 繰延税金の引当金（受益） | (47) | (1,012) | |||||||||
| キャッシュレスリース料 | 23 | 248 | |||||||||
| 無形利息費用 | — | 525 | |||||||||
| 他 | (74) | 157 | |||||||||
| 資産および負債の変動： | |||||||||||
| 債権売却による減少(増加) | 14,496 | 2,031 | |||||||||
| 契約資産の（増加）減少 | (8,754) | (9,008) | |||||||||
| 棚卸資産の増減 | (537) | (221) | |||||||||
| 前払い保険料の（増加）減少 | (208) | 936 | |||||||||
| 前払費用およびその他の資産（増減） | (4,039) | 255 | |||||||||
| 未払金および未払費用の増減 | (4,964) | (2,202) | |||||||||
| 先送り収益の増加（減少） | (7,448) | (2,734) | |||||||||
| オペレーティングリース債務の増加（減少） | (256) | (241) | |||||||||
| その他の負債の増加(減少) | 10,551 | (979) | |||||||||
| 売主への手形債務の増加（減少） | 11 | (557) | |||||||||
| 営業活動による正味現金流入金額 | (24,412) | (14,460) | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | |||||||||||
| 事業の取得による金額、取得時キャッシュを差し引く | (796) | — | |||||||||
| 合弁事業の売却による正味受取額 | 4,598 | — | |||||||||
| 設備、施設、機器の購入（純） | (4,064) | (3,524) | |||||||||
| 無形資産の購入 | (2,788) | (1,690) | |||||||||
| 投資活動による純現金提供（使用） | (3,050) | (5,214) | |||||||||
| 財務活動からのキャッシュフロー: | |||||||||||
| 債務からの受取金 | 42,971 | 23,696 | |||||||||
| 借り入れの返済 | (8,183) | (19,890) | |||||||||
| 第三者に支払われた債務発行手数料の支払い | (780) | — | |||||||||
| リース債務の償還 | (357) | (282) | |||||||||
| 第三者からの前金の受入れ | 7,820 | — | |||||||||
| 普通株式の発行による受取金額 | 546 | 84 | |||||||||
| 誓約株式ファシリティ取引コストの支払い | — | (571) | |||||||||
| 転換可能優先株式に関連する発行コストの支払い | — | (52) | |||||||||
| シェアベース報酬の従業員税控除の決済のために買い戻されたシェア | (1,737) | (248) | |||||||||
| コンティンジェント・アーノウトの支払い | — | (443) | |||||||||
| 財務活動による純現金提供（使用） | 40,280 | 2,294 | |||||||||
| 現金、現金同等物および制限付き現金に対する外国通貨レート変動の影響 | (2) | (77) | |||||||||
| 現金、現金同等物及び拘束された現金の純増減 | 12,816 | (17,457) | |||||||||
| 期首の現金、現金同等物および拘束された現金 | 30,278 | 28,316 | |||||||||
| 期末現金、現金同等物及び制限付き現金 | $ | 43,094 | $ | 10,859 | |||||||
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レッドワイヤー・コーポレーション
補足的な非GAAP情報
未監査
調整後のEBITDA
2024年第3四半期、補完的な非GAAP情報の表示を調整後EBITDAのみに変更しました。一方、以前の期間の開示ではPro Forma Adjusted EBITDAも表示されていました。当社の経営陣は、Pro Forma Adjusted EBITDAの表示は会社の設立初年度とは異なる意味のある洞察をもはや提供していないと考えています。以前の期間の開示は、現在の表示形式に準拠するように再編されました。調整後EBITDAの計算に変更はありませんでした。
以下の表は、米国会計基準に準拠して計算された調整後EBITDAから当期純利益（損失）への調整を示しています。
| 終了した三ヶ月間 | 終了した9か月間 | ||||||||||||||||||||||
| （千米ドル単位） | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | (20,959) | $ | (6,325) | $ | (47,142) | $ | (19,048) | |||||||||||||||
| 金利費用、純額 | 3,610 | 2,629 | 9,537 | 7,937 | |||||||||||||||||||
| 法人所得税費用（利益) | (472) | (253) | (348) | (369) | |||||||||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 2,860 | 2,887 | 8,538 | 7,971 | |||||||||||||||||||
| 買収取引費用（i） | 5,121 | — | 5,399 | 13 | |||||||||||||||||||
| 買収統合費用（i） | 96 | — | 96 | 546 | |||||||||||||||||||
| 売上高に関する購入会計公正価値調整（ii） | — | — | — | 15 | |||||||||||||||||||
| 退職手当（iii） | 365 | 62 | 532 | 382 | |||||||||||||||||||
| 資本市場およびアドバイザリー料金（iv） | 1,071 | 2,536 | 5,503 | 6,891 | |||||||||||||||||||
| 訴訟関連費用（v） | 9,096 | 249 | 11,329 | 317 | |||||||||||||||||||
| 株式報酬（vi） | 3,593 | 2,451 | 8,046 | 6,317 | |||||||||||||||||||
| コミットされた株式ファシリティ取引費用（vii） | — | 245 | — | 179 | |||||||||||||||||||
| 債務ファイナンス費用（viii） | — | — | — | 17 | |||||||||||||||||||
| 合弁事業の売却益、処分費用を差し引いた純額（ix） | — | — | (1,255) | — | |||||||||||||||||||
| 証券化商品価値調整による担保付き転換社債に係る責任（x） | (1,941) | 464 | 8,111 | 2,475 | |||||||||||||||||||
| 調整後のEBITDA | $ | 2,440 | $ | 4,945 | $ | 8,346 | $ | 13,643 | |||||||||||||||
i.Redwireは、買収に関連する尽力費用、統合に関連する費用、および前提となる活動に関連する追加費用を含む費用を負担しました。
ii.Redwireは、以前の買収の買収会計の一環として、先送りされた売上高を公正価値で認識する影響に関連する調整を記録しました。
iii.旧従業員との離脱合意に関連する解雇費用がレッドワイヤーに発生しました。
iv.Redwireは、公開企業となるための移行活動に関連する資本市場およびアドバイザリー手数料を負担しました。このようなアドバイザーの支援による内部財務報告統制の実施、企業サービスの内部化（より高度なERPシステムの導入を含む）などが含まれます。
v.レッドワイヤーは、2024年に認識された800万ドルの損失コンティンジェンシーを含む証券訴訟に関連する費用を負担しました。
vi.Redwireは、Redwireの株式ベースの報酬計画に関連する費用を負担しました。
vii.Redwireは、b. Rileyとの約束された株式取引契約に関連する費用を負担しました。これには、購入契約締結に伴う検討料や、各期間中に認識された損益の変化も含まれます。
viii.Redwire社は、債務金融契約に関連する費用を負担し、それに関連する第三者に支払われた修正料金をU.S. GAAPに従い費用化しています。
ix.レッドワイヤーは、2つの合弁事業に対する全株式の売却に関連する利益を認識し、取引コストを差し引いた額が提示されました。
x.Redwire社は、各期間中に認識された公正価値の変動に基づく利益または損失の変更を反映するよう、私的担保責任を調整しました。
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レッドワイヤー・コーポレーション
補足的な非GAAP情報
未監査
フリーキャッシュフロー
次の表には、米国GAAPに準拠して計算されたフリーキャッシュフローと営業活動による純現金の調整が示されています。
| 終了した三ヶ月間 | 終了した9か月間 | 最近12か月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千米ドル単位） | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業活動による正味現金流入金額 | $ | (17,670) | $ | (3,256) | $ | (24,412) | $ | (14,460) | $ | (8,721) | $ | (19,288) | |||||||||||||||||||||||
| 減：資本支出 | (2,798) | (2,666) | (6,852) | (5,214) | (9,965) | (5,934) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フリーキャッシュフロー | $ | (20,468) | $ | (5,922) | $ | (31,264) | $ | (19,674) | $ | (18,686) | $ | (25,222) | |||||||||||||||||||||||
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レッドワイヤー・コープ
業績の主要指標
未監査
ブック・トゥ・ビル
表記された期間において、私たちの受注高比率は以下の通りでした：
| 終了した三ヶ月間 | 最近12か月間 | ||||||||||||||||||||||
| (千単位、比率を除く) | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||
授与された契約 | $ | 44,503 | $ | 46,523 | $ | 372,249 | $ | 322,837 | |||||||||||||||
収益 | 68,638 | 62,612 | 298,026 | 234,020 | |||||||||||||||||||
ブック・トゥ・ビル比率 | 0.65 | 0.74 | 1.25 | 1.38 | |||||||||||||||||||
ブック・トゥ・ビルは、同じ期間に記録された収益に対して授与された総契約の比率です。授与された契約のバランスは、期間中に授与された工事契約注文、タイム・アンド・マテリアル（T&M）契約を含み、未発注契約オプションや無定量・無期限契約のもとでの潜在的な注文は含まれません。授与された契約のバランスが、確定契約注文を反映しているとはいえ、解約、修正、もしくは契約キャンセルが発生する可能性があり、授与された契約バランスが減少する可能性があります。
私たちは、ブック・トゥ・ビル率を将来の売上高成長の指標と見なしています。将来の売上高成長を推進するために、ある期間に受注された契約のレベルが記録された売上高を上回ることを目標とし、ブック・トゥ・ビル比率が1.0以上になるようにしています。
2024年9月30日を終了する3か月間のブック・トゥ・ビル率は0.65であり、一方、2023年9月30日を終了する3か月間のブック・トゥ・ビル率は0.74でした。2024年9月30日を終了する3か月間には、Hera Systemsの買収から獲得した契約価値の中で約2190万ドルが含まれています。一方、2023年9月30日を終了する3か月間の場合、与えられた契約のバランスには買収された契約価値に関連するものはありません。
2024年9月30日を終了するLTm（最終12か月）のブック・トゥ・ビル率は1.25であり、一方、2023年9月30日を終了するLTmのブック・トゥ・ビル率は1.38でした。2024年9月30日を終了するLTmでは、第3四半期に完了したHera Systemsの買収から獲得した契約価値の中で約2190万ドルが含まれています。一方、2023年9月30日を終了するLTmでは、第4四半期に完了したSpace NVの買収から獲得した契約価値の中で約10980万ドルが含まれています。
受注残高
以下の表は、2024年9月30日時点および2023年12月31日時点の契約後ログおよび関連活動、2024年9月30日を終了する9か月間と2023年12月31日を終了する年を比較したものです。
| （千米ドル単位） | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | |||||||||
| 有機的なバックログ、期首残高 | $ | 372,790 | $ | 313,057 | |||||||
| 期間中の有機的な追加 | 172,101 | 300,042 | |||||||||
| 期間中に認識された有機的な売上高 | (232,697) | (243,800) | |||||||||
| 外貨換算 | (2,229) | 3,491 | |||||||||
| 有機的なバックログ、期末残高 | 309,965 | 372,790 | |||||||||
| 取得関連契約価値、期首残高 | — | — | |||||||||
| 取得に関連する契約価値は、期間中に取得されました | 21,940 | — | |||||||||
| 期間中の取得関連追加 | — | — | |||||||||
| 期間中に認識された取得関連収益 | (1,844) | — | |||||||||
| 取得関連バックログ、期末残高 | 20,096 | — | |||||||||
| 契約済みバックログ、期末残高 | $ | 330,061 | $ | 372,790 | |||||||
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受注残高の成長をビジネス成長の重要な指標と見なしています。契約残高は、作業が実行されていないファーム基準の契約の推定ドル価値を表します（契約残務とも呼ばれます）。2024年9月30日時点で、私たちの契約残高には、時間と物資の契約からの残りの契約価値がそれぞれ$1690万と$1930万含まれています。2023年12月31日時点で
オーガニック受注残高の変化には、取得から最初の4四半期分の受注活動は除外されます。エンティティの買収日から最初の4四半期までの契約および取得関連に関する契約残高活動が含まれます。4つの決算四半期が完了した後、買収されたエンティティは、現在および比較可能な歴史的期間においてオーガニックとして扱われます。
オーガニック契約金額には、2023年1月1日時点でまだ収益として認識されていない残存契約金額と、オーガニックとして扱われるエンティティに対してその期間中に受注された追加の注文が含まれます。買収に関連する契約金額には、買収日の時点でまだ収益として認識されていない残存契約金額と、オーガニックとして扱われないエンティティに対してその期間中に受注された追加の注文が含まれます。オーガニック売上高には、オーガニックとして扱われるエンティティによって発生したその期間中の収益が含まれます。一方、買収に関連する収益には、その他のエンティティによって発生した同様の収益が含まれますが、取得前の収益は除かれます。表に示されている買収に関連するバックログ活動は、2024年第3四半期に完了したHera Systemsの買収に関連しています。
契約したバックログは、確定と見なされる契約に関連するビジネスを反映しますが、解約、修正または契約のキャンセルが発生する可能性があり、これにより総バックログが減少する可能性があります。さらに、当社の複数年契約の一部は毎年の資金提供の対象となっています。役員は、契約したバックログに反映されているすべての金額が最終的に完全に資金提供されることを期待しています。ルクセンブルクとベルギーの外国子会社からの契約バックログは、それぞれ2024年9月30日と2023年12月31日時点で9320万ドルと10600万ドルでした。これらの金額は、ユーロから米ドルへの為替レート変動によって、測定時の為替レートによって残存バックログ残高が変動する可能性があります。
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