第99.1展示文本
| 8226 Philips Highway, Suite 101 | 投资者关系联系人： | |||||||
| Jacksonville, FL 32256 美国 | investorrelations@redwirespace.com | |||||||
Redwire Corporation报告2024年第三季度财务业绩
2024年第三季度营业收入同比增长9.6%，达到6860万美元
完成收购航天器发展公司Hera Systems; 此次收购扩展了Redwire的航天器组合，以支持专门的国家安全任务
签约待处理订单1 2024年9月30日相比于2023年9月30日，营业收入同比增长了30.2%，达到33010万美元
总流动资产为567,5712 截至2024年9月30日，资产达到6110万美元，较2013年9月30日增长了98.0%
2024年第三季度净亏损为-(21.0)百万美元，调整后的EBITDA3 2024年第三季度的净利润为240万美元
佛罗里达州杰克逊维尔/2024年11月6日 Redwire Corporation (纽交所: RDW)，作为下一代太空经济中空间基础设施的领导者，今天宣布截至2024年9月30日的第三季度业绩。
Redwire将于2024年11月7日上午9:00通过幻灯片进行网络直播演示。请使用以下链接参与直播：https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=NUi3LwfF
“合并与收购是Redwire的核心优势，对于我们的增长策略至关重要。在第三季度，Redwire通过完成对Hera Systems的收购，重返我们的并购发展道路——这是我们的第十项收购。Hera Systems带来了一个高素质的团队和两个新平台，将Redwire的航天器组合扩展到能够执行更大任务的能力，尤其是在我们的国家安全领域。”Redwire董事长兼首席执行官Peter Cannito表示。“年度递交的竞标数量和积压订单的显著增长表明我们的增长战略正显示出越来越多的潜力。”
2024年第三季度业绩亮点
•2024年第三季度的营业收入同比增长9.6%，达到6860万美元，而2023年第三季度为6260万美元。
•2024年第三季度的净损失增加了1460万美元，达到负2100万美元，而2023年第三季度为负630万美元。2024年第三季度的净亏损包括800万美元的损失准备金。
1 承包后续订单是一个关键的业务指标。请参考本新闻稿中包含的“关键因子”和表格以获取更多信息。
2 2024年9月30日的总流动性为6110万美元，其中现金及现金等价物2780万美元，现有信贷额度提供的可用借款1800万美元，受限现金1530万美元（其中包括从第三方收到的可退款的780万美元，除了一定有限的情况外可以退还）。受限现金包括用于已提交提案的备用信用证的现金担保。
3 调整后的EBITDA并非美国通用会计准则下的结果衡量标准。有关这一非美国通用会计准则的详细信息，请参阅“非GAAP财务信息”及本新闻稿中包含的对账表。
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与Lemen v. Redwire Corp.证券诉讼相关，2023年第三季度没有可比成本。
•Adjusted EBITDA4 截至2024年第三季度，与2023年第三季度的490万相比，下降了250万至240万。
•按最近十二个月（LTM）计算，订货金额与出货金额比率5 截至2024年第三季度，订货金额与出货金额比率为1.25，而2023年第三季度为1.38。按季度计算，截至2024年第三季度，订货金额与出货金额比率为0.65，而2023年第三季度为0.74。5 截至2024年第三季度，订货金额与出货金额比率为0.65，相较于2023年第三季度的0.74。
•2024年第三季度经营活动中使用的净现金增加了1440万美元，达到(17.7)百万美元，相比2023年第三季度的净现金使用额为(3.3)百万美元。
•自由现金流4 2024年第三季度的货币减少了1450万美元，降至(20.5)百万美元，相比于2023年第三季度的(5.9)百万美元。
2024年预测
•对于截至2024年12月31日的整个年度，Redwire确认预测收入为31000万美元。
“Redwire在第三季度继续保持强劲的营收表现，截至2024年9月30日的九个月内，收入达到了23450万美元，同比增长30.1%,” Redwire的首席财务官Jonathan Baliff表示。“我们在该季度实现了调整后的EBITDA为240万美元的正值，同时继续大举投资增长。我们看到递交投标书金额同比增长逾三倍，达到了2024年9月30日的九个月内的290亿美元，并且 backlog 达到了33010万美元，同比增长30.2%，我们将强劲势头带入2024年的最后一个季度和2025年全年。”4 在2024年第三季度，净利润达240万美元，继续进行重大投资以促进增长。在截至2024年9月30日的九个月内，投标书提交数同比增长了三倍以上，达到29亿美元， backlog 同比增长了30.2%，达到33010万美元。5 在2024年的最后一个季度和2025年整个年度之际，我们以强劲的势头前进，带着30.2%的回报和33010万美元的收入进入。
网络直播和投资者电话会议
管理层将于2024年11月7日星期四上午9点（东部时间）开始召开电话会议，审查截至2024年9月30日第三季度的财务业绩。本公告及最新的投资者幻灯片演示可在我们网站的投资者关系区域查看 redwirespace.com.
Redwire将在电话会议期间通过幻灯片进行实况直播。请使用以下链接跟踪实况直播：https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=NUi3LwfF。实况电话会议的拨入号码是800-715-9871（免费）或646-307-1963（收费），会议ID为1891293。
电话会议录音将在活动结束后的两周内提供，拨打877-660-6853（免费）或201-612-7415（收费），并输入访问代码13749718即可收听。相关的投资者演示将于2024年11月7日在Redwire公司网站的投资者部分提供 redwirespace.com.
除了通过拨打以上号码和访问网站获取的录音副本之外，任何关于此电话会议的重播、转播、抄本或其他传输未经Redwire Corporation授权均严格禁止。投资者应该知晓，任何未经授权的重播可能不完全反映其内容
关于Redwire Corporation
Redwire Corporation (纽交所:RDW) 是一家全球太空基础设施和创新公司，致力于支持民用、商业和国家安全项目。 Redwire的成熟可靠能力包括航空电子、传感器、动力解决方案、关键结构、机构、射频系统、平台、任务以及微重力有效载荷。 Redwire将几十年的飞行传统和经验与敏捷创新文化相结合。 来自美国和欧洲16个设施的大约700名员工致力于为人类在太空中建设美好未来，推动探索和科学的界限，同时在地球上创造一个更美好的世界。 欲了解更多信息，请访问 www.redwirespace.com.
4 调整后的EBITDA和自由现金流不是美国普遍公认的会计原则下的结果衡量标准。 请参阅本新闻稿中包括的“非GAAP财务信息”及协调表，了解有关这些非GAAP指标的详细信息。
5 订单额与积压订单是关键的业务衡量指标。 请参阅本新闻稿中包括的“关键绩效指标”和表格，以获取更多信息。
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关于前瞻性声明的警示声明
读者应注意，本新闻稿中包含有关我们绩效期望或可能影响我们业务、运营结果或财务状况的内容为“前瞻性声明”，根据1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”规定定义。 此类声明根据1933年证券法第27A条和1934年证券交易法第21E条的安全港规定做出。 本新闻稿中包含或并入的所有声明（除历史事实声明外），包括关于我们的策略、财务状况、指导、持续运营资金、现金储备、流动性、预期成本、计划、项目、奖项和合同以及管理目标等的声明，都是前瞻性声明。 “expect”、“anticipate”、“should”、“believe”、“hope”、“target”、“continued”、“project”、“plan”、“goals”、“opportunity”、“appeal”、“estimate”、“potential”、“predict”、“demonstrates”、“may”、“will”、“might”、“could”、“intend”、“shall”、“possible”、“forecast”、“trends”、“contemplate”、“would”、“approximately”、“likely”、“outlook”、“schedule”、“on track”、“poised”、“pipeline”等词汇及其变体或否定形式等表达方式旨在识别这些前瞻性声明，但这些词的缺席并不意味着一项声明不是前瞻性。 这些前瞻性声明不代表未来绩效、状况或结果的保证。 前瞻性声明受多项风险和不确定因素影响，其中许多涉及超出我们控制范围的因素或情况。
这些因素和情形包括但不限于：(1)与经济不确定性相关的风险，包括高通胀、供应链挑战、劳工短缺、高利率、外汇波动、担忧经济放缓或衰退以及减少支出或暂停对新项目或改进项目的投资；(2)金融机构或交易对手的倒闭；(3)公司的有限运营历史以及迄今为止的亏损历史；(4)无法成功整合最近完成和未来收购；(5)公司众多的专有技术、产品和服务的开发和持续改进；(6)与新公司或现有公司的竞争；(7)公司关于未来业绩的预测、期望和假设可能被证明是不正确的可能性；(8)源自涉及Redwire或我们竞争对手的任何事件或 perceived risk 的负面宣传；(9)由于太空环境、极端太空天气事件或其他原因导致产品表现不佳；(10)太空基础设施服务市场的新兴性质；(11)无法从新产品或技术的应用中获得好处；(12)无法将积压订单转化为营业收入；(13)我们依赖于美国政府合同的部分资助和可能立即终止的情况；(14)受美国严格的经济制裁以及贸易管制法律和法规的约束；(15)需要大量额外资金来资助我们的业务运营，这些资金可能在我们需要时无法获得，或者条件不接受，甚至根本无法获得；(16)我们的A系列可转换优先股发行和销售降低了普通股持有人的相对表决权，并稀释了持有我们股本的股东的所有权；(17)AE Industrial Partners和Bain Capital对我们有重大影响，这可能限制您影响关键交易结果的能力；(18)我们的设计证明书中关于A系列可转换优先股的条款可能会延迟或阻止我们被第三方收购，这也可能降低我们的股本股票的市场价格；(19)我们的A系列可转换优先股享有的权利、优先权和特权不属于并且优于我们其他尚未实现的股本股票持有者的权利；(20)我们目前股东可能会大量出售我们的普通股，这些销售可能导致我们的普通股和认股权证的价格下跌；(21)A系列可转换优先股的发行对我们的普通股的价格和市场的影响；(22)我们的普通股和认股权证的交易价格目前可能存在波动，并且可能继续波动；(23)与我们的普通股卖空者相关的风险；(24)由于财务报告的准确性或及时性受到财务报告内部控制方面已识别的重大弱点影响而无法按时或准确报告我们的财务状况或业绩；以及(25)在我们最近的年度报告10-k和季度报告10-Q中描述的其他风险和不确定性，以及公司随时在SEC提供或将要提供的其他文件中指出的风险和不确定性。
本新闻稿中的前瞻性声明基于我们对未来发展及其对我们潜在影响的当前期望和信念。如果前瞻性声明的基础假设被证明不准确，或者已知或未知的风险或不确定性出现，实际结果可能会与预期、估计或预测显著不同。本新闻稿中的前瞻性声明是根据本新闻稿日期进行的，公司除非受法律约束，否则不承担更新的任何意图或义务。
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或者修订任何前瞻性声明，无论是否由于新信息、未来事件或其他原因。阅读本新闻稿的人被告别对前瞻性声明过度依赖。
非依据GAAP制定的财务信息
本新闻稿包含未根据美国通用会计准则（“U.S. GAAP”）编制的财务指标。这些财务指标包括调整后的息税折旧及摊销前收益和自由现金流。
非通用会计准则财务指标用于补充以U.S. GAAP为基础呈现的财务信息，不应单独或作为相关U.S. GAAP措施的替代来考虑，并应结合以U.S. GAAP为基础呈现的信息一起阅读。由于并非所有公司使用相同的计算，我们提供的非 GAAP 措施的呈现可能与其他公司的类似命名措施不可比。
Adjusted EBITDA 被定义为调整后的净收入（亏损），包括净利息费用、所得税费用（收益）、折旧及摊销、减值费用、收购交易成本、收购整合成本、收购业绩支付成本、与递延收入相关的购买会计公允价值调整、裁员费用、资本市场和咨询费用、与诉讼相关的费用、长期资产销售损失、合并股权报酬、已承诺的股本计划交易成本、债务融资成本以及认股权责任变动的公允价值调整。 自由现金流 根据经营活动产生的净现金流量减去资本开支计算。
我们使用调整后的EBITDA来评估我们的经营绩效，制定未来的经营计划，做出战略决策，包括与营业费用和内部资源分配有关的决策。我们使用自由现金流作为评估流动性的有用指标，以评估我们按期产生的经营现金流，该现金流将用于偿还债务，并可用于通过新业务发展活动和/或收购进行未来增长的投资，等等。自由现金流不代表我们现金余额的总增加或减少，并不应推断出整个自由现金流金额可用于自由支出，因为我们有强制性的债务偿还要求和其他非自由支出不会从此衡量中扣除。
主要业绩指标-
管理层使用关键绩效指标（“KPI”）评估公司的财务表现，监测相关趋势，并支持财务、运营和战略决策。管理层经常监视和评估关键绩效指标与内部目标、核心业务目标以及行业同行进行比较，有时会更改关键绩效指标的组合或计算方式，以更好地与业务、其运营环境、标准行业指标或其他考虑因素进行对齐。如果公司更改计算或呈现关键绩效指标的方法，先前期间的披露将重新进行调整以符合当前呈现。
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REDWIRE 公司
简明合并资产负债表
未经审计
(以千美元计，股份数据除外)
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金、现金等价物和受限制的现金 | $ | 43,094 | $ | 30,278 | |||||||
| 2,687,823 | 22,653 | 32,411 | |||||||||
| 合同资产 | 46,069 | 36,961 | |||||||||
| 库存 | 2,055 | 1,516 | |||||||||
| 应收所得税 | 636 | 636 | |||||||||
| 预付保险 | 1,291 | 1,083 | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 10,738 | 6,428 | |||||||||
| 总流动资产 | 126,536 | 109,313 | |||||||||
| 物业、厂房和设备，减去累计折旧分别为$9,539和$6,538 | 16,929 | 15,909 | |||||||||
| 租赁资产 | 10,668 | 13,181 | |||||||||
| 无形资产，减去分别为24,151美元和18,509美元的累计摊销 | 62,516 | 62,985 | |||||||||
| 商誉 | 72,572 | 65,757 | |||||||||
| 权益法投资 | — | 3,613 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 724 | 511 | |||||||||
| 资产总额 | $ | 289,945 | $ | 271,269 | |||||||
| 负债，可转换优先股和股权（赤字） | |||||||||||
| 流动负债: | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 19,936 | $ | 18,573 | |||||||
| 应付卖方票据 | 11 | — | |||||||||
| 短期债务，包括长期债务的当前部分 | 1,751 | 1,378 | |||||||||
| 短期经营租赁负债 | 3,518 | 3,737 | |||||||||
| 开空期内出租租赁负债 | 501 | 439 | |||||||||
| 应计费用 | 27,813 | 32,902 | |||||||||
| 递延收入 | 56,684 | 52,645 | |||||||||
| 其他流动负债 | 20,807 | 2,362 | |||||||||
| 流动负债合计 | 131,021 | 112,036 | |||||||||
| 长期负债净额 | 121,553 | 86,842 | |||||||||
| 长期经营租赁负债 | 9,790 | 12,302 | |||||||||
| 长期融资租赁负债 | 1,089 | 1,137 | |||||||||
| 认股权负债 | 11,436 | 3,325 | |||||||||
| 递延税款负债 | 2,379 | 2,402 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 401 | 400 | |||||||||
| 负债合计 | $ | 277,669 | $ | 218,444 | |||||||
第5页
红线有限公司 简明合并资产负债表 未经审计 (以千美元计，股份数据除外) | |||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
可转换优先股，每股面值$0.0001，授权发行125,292.00股；截至2024年9月30日和2023年12月31日，已发行并流通100,912.65股和93,890.20股。2024年9月30日和2023年12月31日的清算优先权分别为$239,860和$187,780。 | $ | 108,696 | $ | 96,106 | |||||||
| 股东权益（赤字）： | |||||||||||
优先股，面值$0.0001，授权99,874,708股；截至2024年9月30日和2023年12月31日，均未发行和流通 | — | — | |||||||||
普通股，面值$0.0001，授权500,000,000股；截至2024年9月30日和2023年12月31日，已发行和流通66,540,871股和65,546,174股 | 7 | 7 | |||||||||
| 库存股，截至2024年9月30日和2023年12月31日的成本分别为614,654股和353,470股 | (2,688) | (951) | |||||||||
| 股本账户账余额 | 184,325 | 188,323 | |||||||||
| 累积赤字 | (280,937) | (233,791) | |||||||||
| 累计其他综合收益(亏损) | 2,873 | 2,903 | |||||||||
| 股东权益（赤字）总计 | (96,420) | (43,509) | |||||||||
| 非控制权益 | — | 228 | |||||||||
| 股东权益合计（赤字） | (96,420) | (43,281) | |||||||||
| 负债合计、可转换优先股和股本（赤字） | $ | 289,945 | $ | 271,269 | |||||||
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红线有限公司
综合收益及损失的压缩综合报表（以千为单位）
未经审计
（以千美元为单位，股份和股份数据除外）
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 68,638 | $ | 62,612 | $ | 234,541 | $ | 180,315 | |||||||||||||||
销售成本 | 56,615 | 45,495 | 194,709 | 133,077 | |||||||||||||||||||
毛利润 | 12,023 | 17,117 | 39,832 | 47,238 | |||||||||||||||||||
营业费用： | |||||||||||||||||||||||
销售，总务及管理费用 | 17,521 | 18,302 | 52,971 | 52,026 | |||||||||||||||||||
交易费用 | 5,121 | — | 5,399 | 13 | |||||||||||||||||||
研发 | 1,893 | 1,532 | 4,681 | 3,990 | |||||||||||||||||||
业务利润（亏损） | (12,512) | (2,717) | (23,219) | (8,791) | |||||||||||||||||||
利息费用，净额 | 3,610 | 2,629 | 9,537 | 7,937 | |||||||||||||||||||
其他（收入）支出，净额 | 5,309 | 1,232 | 14,734 | 2,689 | |||||||||||||||||||
税前收益（亏损） | (21,431) | (6,578) | (47,490) | (19,417) | |||||||||||||||||||
所得税费用（收益） | (472) | (253) | (348) | (369) | |||||||||||||||||||
| (20,959) | (6,325) | (47,142) | (19,048) | ||||||||||||||||||||
| 归属于非控制权益的净收益（亏损） | — | (72) | 4 | (73) | |||||||||||||||||||
| 归属于Redwire Corporation的净利润（损失） | (20,959) | (6,253) | (47,146) | (18,975) | |||||||||||||||||||
| 减：可转换优先股股利 | 3,383 | 2,874 | 16,125 | 12,040 | |||||||||||||||||||
| 可归属于普通股股东的净收益（亏损） | $ | (24,342) | $ | (9,127) | $ | (63,271) | $ | (31,015) | |||||||||||||||
| 每股普通股净收益（亏损）： | |||||||||||||||||||||||
基本和稀释 | $ | (0.37) | $ | (0.14) | $ | (0.96) | $ | (0.48) | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
基本和稀释 | 66,529,288 | 64,795,985 | 65,936,597 | 64,475,390 | |||||||||||||||||||
综合收益（损失）： | |||||||||||||||||||||||
| 归属于Redwire公司的净利润（亏损） | $ | (20,959) | $ | (6,253) | $ | (47,146) | $ | (18,975) | |||||||||||||||
外币兑换收益（损失），净额，税后 | 877 | (860) | 127 | (304) | |||||||||||||||||||
其他综合收益（损失），净所得税后 | 877 | (860) | 127 | (304) | |||||||||||||||||||
总综合收益（损失） | $ | (20,082) | $ | (7,113) | $ | (47,019) | $ | (19,279) | |||||||||||||||
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REDWIRE CORPORATION
现金流量表简明综合报表
未经审计
在2023年1月，公司向某些公司员工授予了一项总计为312,830的策略性增长激励2025奖项（即“SGI 2025奖项”），以表现归属股票单位的形式，金额高达
| 九个月结束 | |||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
| 经营活动现金流量： | |||||||||||
| $ | (47,142) | $ | (19,048) | ||||||||
| 调整为符合经营活动提供的净现金流的净利润（亏损）： | |||||||||||
| 折旧与摊销费用 | 8,538 | 7,971 | |||||||||
| 债务发行成本和折扣摊销 | 584 | 448 | |||||||||
| 股权补偿费用 | 8,046 | 6,317 | |||||||||
| (合资公司)出售盈利/亏损 | (1,303) | — | |||||||||
| 承诺权益融资变动公允价值盈利/亏损 | — | 179 | |||||||||
| 权证变动公允价值盈利/亏损 | 8,111 | 2,475 | |||||||||
| 所得税递延负债（收益） | (47) | (1,012) | |||||||||
| 非现金租赁费用 | 23 | 248 | |||||||||
| 非现金利息费用 | — | 525 | |||||||||
| 其他 | (74) | 157 | |||||||||
| 资产和负债变动： | |||||||||||
| 应收账款增加（减少） | 14,496 | 2,031 | |||||||||
| 合同资产增加（减少） | (8,754) | (9,008) | |||||||||
| 存货的（增加）减少 | (537) | (221) | |||||||||
| 预付保险费用增加减少 | (208) | 936 | |||||||||
| 预付费用及其他资产增加（减少） | (4,039) | 255 | |||||||||
| 应付账款和应计费用的增加(减少) | (4,964) | (2,202) | |||||||||
| 递延营收的增加（减少） | (7,448) | (2,734) | |||||||||
| 经营租赁负债的增加（减少） | (256) | (241) | |||||||||
| 其他负债增加（减少）额 | 10,551 | (979) | |||||||||
| 卖方应付票据增加减少 | 11 | (557) | |||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | (24,412) | (14,460) | |||||||||
| 投资活动现金流量： | |||||||||||
| 收购企业，扣除现金净额 | (796) | — | |||||||||
| 合资企业销售净收益 | 4,598 | — | |||||||||
| 购置固定资产净额 | (4,064) | (3,524) | |||||||||
| 收购成本（b） | (2,788) | (1,690) | |||||||||
| 投资活动产生的净现金流量 | (3,050) | (5,214) | |||||||||
| 筹集资金的现金流量： | |||||||||||
| 从债务获得的收益 | 42,971 | 23,696 | |||||||||
| 还款债务 | (8,183) | (19,890) | |||||||||
| 向第三方支付债务发行费用 | (780) | — | |||||||||
| 偿还融资租赁 | (357) | (282) | |||||||||
| 来自第三方预付款项 | 7,820 | — | |||||||||
| 普通股的发行收益 | 546 | 84 | |||||||||
| 支付承诺的权益融资交易费用 | — | (571) | |||||||||
| 支付与可转换优先股发行成本相关的费用 | — | (52) | |||||||||
| 回购股份以解决员工股权奖励中的税收代扣 | (1,737) | (248) | |||||||||
| 支付附带盈利分成 | — | (443) | |||||||||
| 筹集资金的净现金流量 | 40,280 | 2,294 | |||||||||
| 外币汇率变动对现金、现金等价物和受限制现金的影响 | (2) | (77) | |||||||||
| 现金，现金等价物和受限现金净增加（减少） | 12,816 | (17,457) | |||||||||
| 期初现金、现金等价物及受限制的现金余额 | 30,278 | 28,316 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物及受限制的现金余额 | $ | 43,094 | $ | 10,859 | |||||||
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REDWIRE 公司
补充非GAAP信息
未经审计
Adjusted EBITDA
在2024年第三季度，我们将补充非GAAP信息更改为只展示调整后的EBITDA，而之前的披露也包括假定调整后的EBITDA。管理层认为，假定调整后的EBITDA的呈现不再如公司初期形成期间那样提供相同有意义的见解。之前的期间披露被重新调整以符合当前的呈现。调整后的EBITDA的计算没有发生变化。
下表展示了根据美国通用会计准则计算的调整后EBITDA与净利润（损失）之间的对账情况。
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| (以千为单位) | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||
| $ | (20,959) | $ | (6,325) | $ | (47,142) | $ | (19,048) | ||||||||||||||||
| 利息费用，净额 | 3,610 | 2,629 | 9,537 | 7,937 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用（收益） | (472) | (253) | (348) | (369) | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 2,860 | 2,887 | 8,538 | 7,971 | |||||||||||||||||||
| 收购交易成本 (i) | 5,121 | — | 5,399 | 13 | |||||||||||||||||||
| 收购整合成本 (i) | 96 | — | 96 | 546 | |||||||||||||||||||
| 购买会计公允价值调整与递延收入有关 (ii) | — | — | — | 15 | |||||||||||||||||||
| 解雇费用 (iii) | 365 | 62 | 532 | 382 | |||||||||||||||||||
| 资本市场和咨询费用 (iv) | 1,071 | 2,536 | 5,503 | 6,891 | |||||||||||||||||||
| 诉讼相关费用 (v) | 9,096 | 249 | 11,329 | 317 | |||||||||||||||||||
| 股权激励 (vi) | 3,593 | 2,451 | 8,046 | 6,317 | |||||||||||||||||||
| 承诺的股权设施交易成本 (vii) | — | 245 | — | 179 | |||||||||||||||||||
| 债务融资成本（第八条） | — | — | — | 17 | |||||||||||||||||||
| 合营企业出售收益，减去发生费用（第九条） | — | — | (1,255) | — | |||||||||||||||||||
| 权证责任变动的公允价值调整（第十条） | (1,941) | 464 | 8,111 | 2,475 | |||||||||||||||||||
| Adjusted EBITDA | $ | 2,440 | $ | 4,945 | $ | 8,346 | $ | 13,643 | |||||||||||||||
i.Redwire承担了收购成本，包括尽职调查、整合成本以及与收购前活动相关的额外费用。
ii.Redwire记录了与确认延期收入公允价值相关的调整，作为先前收购的购买会计的一部分。
iii.Redwire承担了与已离职员工签订的分离协议有关的离职费用。
iv.Redwire承担了与辅助过渡活动的顾问相关的资本市场和咨询费用，这些活动包括成为一家上市公司时首次实施内部控制，并且企业服务内聚，包括但不限于实施增强版企业资源规划系统。
v.Redwire发生了与证券诉讼相关的费用，包括2024年确认的800万美元的损失准备。
vi.Redwire发生了与Redwire的股权激励计划相关的费用。
vii.Redwire发生了与向b. Riley许诺的股本设施相关的费用，其中包括支付用于进入购买协议的费用以及在各期间确认的公允价值变动作为盈利或损失。
viii.Redwire发生了与债务融资协议相关的费用，包括根据美国通用会计准则支出的支付给第三方的修订相关费用。
ix.Redwire确认了与出售其两个合资企业所有权相关的收益，扣除了产生的交易成本。
x.Redwire调整了私募认股权责任以反映在各期间确认的公允价值变动作为盈利或损失。
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REDWIRE 公司
非依据通用会计准则的补充信息
未经审计
自由现金流
以下表格显示了自由现金流与按照美国通用会计准则计算的营业活动中提供的净现金之间的调节
| 三个月结束 | 九个月结束 | 过去12个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (以千为单位) | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | $ | (17,670) | $ | (3,256) | $ | (24,412) | $ | (14,460) | $ | (8,721) | $ | (19,288) | |||||||||||||||||||||||
| 减：资本性支出 | (2,798) | (2,666) | (6,852) | (5,214) | (9,965) | (5,934) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | (20,468) | $ | (5,922) | $ | (31,264) | $ | (19,674) | $ | (18,686) | $ | (25,222) | |||||||||||||||||||||||
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红线公司
关键绩效指标
未经审计
订单与营收比率
我们的订单到账比率如下所示：
| 三个月结束 | 过去12个月 | ||||||||||||||||||||||
| (以千为单位，除比率外) | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||
合同授予 | $ | 44,503 | $ | 46,523 | $ | 372,249 | $ | 322,837 | |||||||||||||||
收入 | 68,638 | 62,612 | 298,026 | 234,020 | |||||||||||||||||||
订单/账单比率 | 0.65 | 0.74 | 1.25 | 1.38 | |||||||||||||||||||
订单与销售比率是指在同一期间内授予的总合同与记录的收入之比。授予的合同平衡包括在该期间内授予的固定合同订单，包括计件工时(“T&M”)合同，并不包括未行使的合同选择权或无定量/无限量合同下的潜在订单。尽管授予的合同余额反映了固定合同订单，但可能发生终止、修正或合同取消，这可能导致授予的合同余额减少。
我们将订单与销售比率视为未来营收增长潜力的指标。为了推动未来的营收增长，我们的目标是在给定期间内授予的合同水平超过已记录的营收，从而得到大于1.0的订单与销售比率。
我们截至2024年9月30日为期三个月的订单与销售比率为0.65，而2023年9月30日为期三个月的订单与销售比率为0.74。截至2024年9月30日为期三个月的授予的合同包括从Hera Systems收购的2190万美元的合同价值。而截至2023年9月30日为期三个月，授予的合同余额中没有与收购合同价值有关。
截至2024年9月30日的LTm（“最近十二个月”）期间，我们的订单与销售比率为1.25，而截至2023年9月30日的LTm期间为1.38。截至2024年9月30日的LTm期间，授予的合同包括从Hera Systems在2024年第三季度完成的收购中获得的2190万美元的合同价值。而截至2023年9月30日的LTm期间，授予的合同中包括从Space NV在2022年第四季度完成的收购中获得的10980万美元的合同价值。
未完成订单
以下表格呈现了截至2024年9月30日和2023年12月31日的合同积压情况，以及截至2024年9月30日为期九个月的活动，与截至2023年12月31日年度相比。
| (以千为单位) | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | |||||||||
| 有机积压，期初余额 | $ | 372,790 | $ | 313,057 | |||||||
| 有机积压，期间新增 | 172,101 | 300,042 | |||||||||
| 有机营业收入，期间确认 | (232,697) | (243,800) | |||||||||
| 外币翻译 | (2,229) | 3,491 | |||||||||
| 有机积压，期末余额 | 309,965 | 372,790 | |||||||||
| 并购相关合同价值，期初余额 | — | — | |||||||||
| 期间获得的与收购相关的合同价值 | 21,940 | — | |||||||||
| 期间的与收购相关的增值 | — | — | |||||||||
| 期间确认的与收购相关的营业收入 | (1,844) | — | |||||||||
| 相关的待定订单，期末余额 | 20,096 | — | |||||||||
| 合同待定订单，期末余额 | $ | 330,061 | $ | 372,790 | |||||||
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我们认为待定订单的增长是业务增长的关键指标。合同待定订单代表尚未执行工作的预估美元价值的已拨款合同（也称为合同上的剩余执行义务）。截至2024年9月30日和2023年12月31日，我们的合同待定订单中分别包括来自计时工资合同的剩余合同价值1690万美元和1930万美元。
有机待定订单变化不包括自收购以来的头四个完整季度的待定订单活动。自收购实体的收购日期以来的头四个完整季度的合同待定订单活动包括在与收购相关的合同待定订单变化中。经过四个财政季度的完成后，收购的实体在当前和可比历史期间被视为有机的。
有机合同价值包括截至1月1日尚未作为营业收入确认的剩余合同价值，以及在期间内授予的额外订单，针对那些被视为有机的实体。与收购相关的合同价值包括截至收购日期尚未作为营业收入确认的剩余合同价值，以及在期间内授予的额外订单，针对那些未被视为有机的实体。有机收入包括在所呈现期间内赚取的针对那些被视为有机的实体的收入，而与收购相关的收入则包括所有其他实体的收入，不包括在期间内赚取的任何前收购收入。表中呈现的与收购有关的积压活动与2024年第三季度完成的Hera Systems收购相关联。
尽管合同积压反映了与被视为肯定的合同相关的业务，但可能会发生终止、修订或合同取消，这可能会导致我们总积压的减少。此外，我们一些多年合同需接受年度资金支持。管理层期望所有合同积压中反映的金额最终全部得到充分资助。卢森堡和比利时的外国业务合同积压分别为$9320万和$10600万，截至2024年9月30日和2013年12月31日。这些金额需通过从欧元转换为美元的汇率进行换算，这可能会导致剩余积压余额随着测量时的汇率波动而波动。
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