美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私人发行人报告
根据规则13a-16或15d-16
1934年证券交易法
2024年11月份
委托文件编号:001-36206
比特矿业有限公司
南赛伯林街428号
俄亥俄州阿克伦44306
美利坚合众国
+1 (346) 204-8537
在复选框中表示注册人是否提交或将提交以20-F表格或40-F表格作为覆盖的年度报告。
20-F表格x 40-F 表格 ¨
bit mining有限公司提交美国存托股票辅助招股书,进行现场融资
2024年11月6日 bit mining有限公司(以下简称“公司”) 公司与H.C. Wainwright & Co., LLC(以下简称“经理”)作为销售代理签订了一份现场融资协议(以下简称“销售协议”)。根据销售协议,公司已经提交了一份于2024年11月6日签署的招股书补充文件(以下简称“招股书补充文件”),以配合其根据F-3表格(文件号333-258329)的注册声明,该注册声明经过修订,涉及发行及销售美国存托股票,根据公司在销售协议期间可能不时提供及出售美元约960万美元的美国存托股票(以下简称“ADS”),每股代表100股A类普通股,每股面值为0.00005美元,透过或提供给经理作为销售代理或首要销售人。
根据销售协议,经理可以通过任何法律允许的方法销售ADS,被视为《1933年证券法》修订案下规则415定义的“现场融资”,包括但不限于直接在纽约证券交易所或美国任何其他现有的交易市场上进行销售,代表公司A类普通股的ADS,非经交易所或其他方式通过市场创造者直接或间接出售,直接销售给经理作为首要,按当时市场价格或与当时市场价格相关的价格进行协商交易,或通过法律允许的任何其他方法。根据销售协议,经理无需出售任何特定数量或金额的ADS,但将作为公司的销售代理,以符合其正常交易和销售惯例的商业上合理努力进行销售ADS,根据公司的指示不时出售ADS(包括公司可能设定的价格、时间或数量限制或其他习惯参数或条件),每次出售均遵守销售协议中规定的条款和条件。公司同意支付给经理相当于根据销售协议出售ADS所得总收益的3.0%的现金佣金,并同意为经理提供习惯性赔偿和贡献权益。公司还同意为经理支付某些指定费用的补偿。
If the Company chooses to sell ADSs under the Sales Agreement during its term, the Company intends to use the net proceeds from the offering to invest in mining machines, build new data centers, expand our business operation, explore new business opportunities, and improve working capital position.
The Sales Agreement may be terminated by either party providing notice, subject to the limitations set forth in the Sales Agreement.
The offering and sale of the ADSs will be made pursuant to the Company’s Registration Statement on Form F-3 (File No. 333-258329), as amended, which was initially filed with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) on July 30, 2021 and declared effective on May 17, 2022. The Registration Statement on Form F-3, as amended, including the accompanying base prospectus, and the Prospectus Supplement, are available at the SEC’s website at: https://www.sec.gov, and may also be obtained by contacting H.C. Wainwright & Co., LLC at 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, by phone at (212) 856-5711 or e-mail at 该研究中的LIBERTY Endovascular Robotic Surgical System旨在通过消除大型、笨重和昂贵的资本设备,同时减少辐射暴露和医生的负担,改进目前在内脏手术机器人中使用机器人技术的方法。公司相信,LIBERTY Endovascular Robotic Surgical System的远程操作具有成为民主化内脏介入手术程序的第一个系统的潜力。.
前述的销售协议摘要并非旨在完整,完整的内容可参考附件10.1所附的销售协议全文,并通过此引用纳入本文件。
本报告表格6-k不构成出售或购买销售协议下任何ADS的要约,也不应在任何可能使此类要约、征求意见或销售在此之前违法的司法管辖国家出售此类ADS,除非在该等司法管辖国家适用证券法规下完成注册或合格。
说明:
本报告表格6-k,包括作为附件5.1、10.1和99.1附在本报告表格6-k中的文件,现通过引用纳入公司在2021年7月30日最初向SEC提交的并在2022年5月17日由SEC宣布生效的F-3表格注册申明书(注册号333-258329)中,并自本报告提供之日起成为其一部分,除非被随后提交或提供的文件或报告取代。
前瞻性声明
本报告表格6-k包含根据1934年修订的《证券交易法》第21E条以及美国1995年《私人证券诉讼改革法案》定义的前瞻性声明。这些前瞻性声明可通过“将”,“预计”,“预测”,“未来”,“打算”,“计划”,“相信”,“估计”,“目标”,“展望”等术语识别。此类声明基于管理层当前的期望和当前的市场和运营状况,涉及涉及已知或未知的风险、不确定性和其他因素,所有这些因素都难以预测,许多超出公司控制范围,可能导致公司的实际结果、表现或成就与前瞻性声明中的差异。有关风险、不确定性或因素的进一步信息已包括在公司向SEC提交的文件中。公司不承担任何义务更新任何前瞻性声明,也不承担根据法律要求更新新信息、未来事件或其他情况,除非受法律约束。
目录
EX-5.1 | Maples and Calder律师事务所(香港)对公司的A类普通股有效性的意见 |
展品附表10.1 | 在规定市场挂牌销售协议 |
EX-99.1 | 君泽君律师事务所同意书。 |
签名
New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副总裁,总法律顾问和公司秘书为公司提供企业活动更新(除非另有说明,否则所有数字均以美元计)。
bit mining有限公司 | ||
通过: | /s/ Xianfeng Yang | |
姓名: | Xianfeng Yang | |
标题: | 首席执行官 |
日期:2024年11月6日