附件99.1
傳承報告2024年第三季度業績
佛羅里達坦帕 - 十一月 6, 2024Heritage Insurance Holdings, Inc. (紐交所: HRTG)（以下簡稱「傳承」或「公司」）是一家超區域性的財產和意外傷害保險控股公司，今天公佈了2024年第三季度的財務結果。
2024年第三季度業績亮點
| • | 淨利潤爲820萬美元，每股攤薄收益爲0.27美元，較上一年同期淨虧損740萬美元或每股攤薄虧損0.28美元有所改善。 |
| • | 已賺取的全部保費爲3.542億美元，比上一年同期的3.37億美元增長了5.1%。 |
| • | 淨賺保費爲1.988億美元，較上年同期的1.766億美元增長12.6%。 |
| • | 淨出險率爲65.4%，比上年同期的74.4%改善了9.0個百分點。 |
| • | 淨費用率爲35.2%，比上年同期的36.4%下降了1.2個百分點。 |
| • | 淨並表率爲100.6%，比上年同期的110.8%改善了10.2個百分點。 |
「我們的思緒與許多受到影響的人們共鳴，這些毀滅性颶風影響了美國東南部衆多社區。」 Heritage首席執行官Ernie Garateix表示。「我們的重點是爲我們的投保人提供他們期待和需要的支持和幫助，協助他們進行恢復。爲了實現這一目標，我們已將自身資源以及外包提供商的資源部署到受影響區域，並參與了多個保險颶風村，我們在那裏親自與投保人會面，協助處理他們的索賠。儘管恢復需要時間，但我爲我們的員工以及他們對投保人的承諾感到非常自豪，幫助他們度過這個具有挑戰性的時期。」
Garateix先生繼續表示：「儘管我爲我們向投保人提供的支持感到驕傲，但我也對我們第三季度的財務業績感到自豪，這清楚展示了我們專注於獲得合理費率和改善基礎組合的戰略舉措的成功執行。我們戰略的核心目標之一是使Heritage能夠承受颶風造成的損失同時保持盈利能力。我很高興地指出，儘管本季度我們承保的颶風損失達4800萬美元，但我們已實現了該目標，第三季度報告淨利潤820萬美元。話雖如此，我們有更多工作要做，因此我們現在將戰略重心轉向可控制增長。對於我們公司、員工和股東前面的機遇，我仍然充滿樂觀。」
戰略盈利能力舉措
在過去三年裏，公司專注於三個主要戰略舉措，包括：
| • | 通過適當定價和更加選擇性的承保實現覈保利潤。 |
| • | 將資本配置到最大化長期回報的產品和地理區域。 |
| • | 保持平衡和多元化的投資組合。 |
加拉特先生補充說： “儘管我們將繼續努力不斷改進以實現每項戰略舉措，但本季度的業績已經證明取得了相當大的進展。展望未來，我們將繼續專注於這三個領域，同時調整戰略以實現受控增長，開放許多過去兩年關閉的地理區域。
自2022年推出以來的戰略盈利舉措顯著成就
| • | 連續11個季度取得營業利潤 生效中 保費增長。 |
| • | 在幾個州推出E&S業務，現已發展成超過4500萬美元的在發保費。現有保險額 保費。 |
| • | 商業投保組合增長超過1.5億美元的現有保險額 保費。商業保費增長超過1.5億美元。 |
| • | 在超過80%的總領土率的地區實現了合理費率，並預計到2025年初將達到90%。 |
| • | 在過度集中的地區和未實現合理費率的地理區域減少敞口。 |
| • | 在兩次颶風造成的損失超過全額留存的季度實現了盈利。 |
| • | 沒有任何一個州佔據超過30%的我們總敞口。 |
加拉特克斯先生總結道，「考慮到我們在全範圍內提高的費率充裕度，與2024年第二季度以及前一年同期相比，我們在東南部和東北部有機地撰寫更多新的承認政策，以追求一項控制增長策略，旨在加速我們的營收和收益增長。重要的是，我們相信我們今天已經有了支持這種擴張的基礎設施，這將隨着時間的推移帶來規模效益。我們還看到虛假索賠操作的減少，這些操作一直在推高佛羅里達的保險費率，經過最近的立法改革，我們相信這項立法的好處將在本季颶風的最終災害損失中得到進一步證明，保戶將收到公平的賠償，雖然有限的索賠濫用，我們預計這將對再保費率產生積極影響。」
資本管理
Heritage的董事會已決定繼續暫停季度股東紅利，以優先考慮戰略增長，並實現業務生成方面的強勁股本回報。董事會將繼續按季評估股利分配和股票回購。在本季度沒有回購任何普通股。
運營結果
以下表格總結了截至2024年和2023年9月30日的三個月和九個月的運營結果（金額以千爲單位，除了百分比和每股金額）。
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月內， | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | Change | 2024 | 2023 | Change | |||||||||||||||||||
| 總收入 |
$ | 211,849 | $ | 186,300 | 13.7 | % | $ | 606,721 | $ | 548,532 | 10.6 | % | ||||||||||||
|
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$ | 8,152 | $ | (7,424 | ) | 209.8 | % | $ | 41,246 | $ | 14,363 | 187.2 | % | |||||||||||
| 每股收益（虧損） |
$ | 0.27 | $ | (0.28 | ) | 196.4 | % | $ | 1.35 | $ | 0.55 | 145.5 | % | |||||||||||
| 每股賬面價值 |
$ | 9.10 | $ | 5.65 | 61.1 | % | $ | 9.10 | $ | 5.65 | 61.1 | % | ||||||||||||
| 淨資產收益率 * |
12.2 | % | (19.0 | )% | 31.2 | 點 | 22.0 | % | 13.6 | % | 8.4 | 點 | ||||||||||||
| 承保摘要 |
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| 總保險費收入 |
312,986 | 309,510 | 1.1 | % | 1,094,200 | 1,016,378 | 7.7 | % | ||||||||||||||||
| 總保險費收入 |
354,197 | 336,976 | 5.1 | % | 1,045,658 | 984,012 | 6.3 | % | ||||||||||||||||
| 溢保費 |
(155,356 | ) | (160,335 | ) | (3.1 | )% | (477,076 | ) | (464,539 | ) | 2.7 | % | ||||||||||||
| 淨保費收入 |
198,841 | 176,641 | 12.6 | % | 568,582 | 519,473 | 9.5 | % | ||||||||||||||||
| 轉分保費比率 |
43.9 | % | 47.6 | % | (3.7 | 股份 | 45.6 | % | 47.2 | % | (1.6 | 股份 | ||||||||||||
| 淨保費收入比率： |
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| 賠付率 |
65.4 | % | 74.4 | % | (9.0 | 股份 | 59.4 | % | 64.6 | % | (5.2 | 股份 | ||||||||||||
| 費用率 |
35.2 | % | 36.4 | % | (1.2 | )分 | 36.3 | % | 35.7 | % | 0.6 | 分 | ||||||||||||
| 綜合賠付率 |
100.6 | % | 110.8 | % | (10.2 | )分 | 95.7 | % | 100.3 | % | (4.6 | )分 | ||||||||||||
| * | 淨利潤年化代表期間淨利潤除以期間平均股東權益 |
注意：由於四捨五入而導致表格中的百分比和求和可能計算不準確。
比率
賠償保費比率 表示賠償 保費佔總保費的百分比。
淨損失比率 表示淨損失和賠款調整費用（「LAE」）佔淨賠償保費的百分比。
淨費用比率 表示政策獲取成本（「PAC」）和一般和行政 （「G&A」）費用佔淨賠償保費的百分比。賠款佣金收入報告爲PAC和G&A費用減少。
淨合併比率 代表淨損失和事故估計準備金、分攤管理費用佔淨賺取保費的百分比。淨綜合比率是財產和意外傷害行業傳統上用於衡量覈保業績的關鍵指標。綜合比率低於100%通常反映出盈利的核保結果。
2024年第三季度業績：
2024年第三季度淨利潤爲820萬美元，每股攤薄盈利爲0.27美元，相比之下，去年同期淨損失爲負740萬美元，每股攤薄虧損爲0.28美元，主要是由於淨賺取保費增加和較高的淨投資收入超過了較高的獲得成本增加，同時較低的損失和事故估計準備金以及一般費用。淨利潤的改善歸因於近幾年採取的利率行動、覈保行動和有針對性的敞口管理的積極影響，這些舉措繼續對業績產生有利影響。這些和其他舉措導致淨賺取保費增長12.6%，淨投資收入增長42.7%，淨損失和事故估計準備金減少1.0%。保單獲取成本增長了14.4%，這歸因於與總保費和未賺保費變動有關的成本，以及對淨配額份額再保合同的讓與佣金收入減少。一般和管理成本下降了1.5%，主要是由於人力資本和諮詢成本的減少，部分抵消了淨配額份額再保插入佣金收入的減少。
執行中的保費 截至2024年第三季度，在力保險金爲14億美元，比2023年第三季度的13億美元增長了6.0%。2024年第三季度代表我們連續第十一個季度推動更高的保費執行中 在力 儘管保單數量減少，2024年第三季度的在力保費保持增長
313.0萬美元的總保費書面續約自去年同期的309.5萬美元增長了1.1%，反映出整體業務單張平均保費上升。平均保費的增長受到定價行動和通貨膨脹保衛的推動，確保適當的財產價值，同時部分抵消了有針對性的敞口管理措施，預計會趨於平穩。
賺取的總保費爲3.542億美元，比上一年同期的3.370億美元增長了5.1%，反映了過去十二個月內較高的總保費已經寫入。
淨賺取保費爲1.988億美元，比上一年同期的1.766億美元增長了12.6%，反映了較高的總保費收入，以及本季度減少的割讓保費，減少的割讓保費與淨份額分攤計劃相關。
割讓保費比率爲43.9%，比上一年同期的47.6%下降了3.7個百分點，主要受到賺取的總保費增長和割讓保費減少的影響。
淨損失比率從去年同一季度的74.4%下降至65.4%，改善了9.0個百分點，反映了更高的淨賺取保費，以及略微降低的淨損失和賠付支出。淨損失和賠付支出的減少主要是由於常態損失的減少，部分抵消了天氣損失和不利發展的增加。本季度的天氣損失爲6300萬美元，比上一年同期的5160萬美元增加了1140萬美元。本季度的災難性損失爲4870萬美元，而上年同期爲4010萬美元。其他天氣損失總計1430萬美元，比上一年同期的1150萬美元增加。此外，淨損失比率受到2024年第三季度淨不利損失發展影響630萬美元，而在2023年第三季度爲淨不利損失發展0.8百萬美元。
淨費用比率爲35.2%，比上一年同期的36.4%減少了1.2個百分點，主要受到淨賺取保費增加超過較高保單獲取成本增加的影響。
淨合併比率爲100.6%，比上一年同期的110.8%下降了10.2個百分點，主要受到上述淨損失比率和淨費用比率的降低的影響。
淨投資收入爲980萬美元，比去年同期的690萬美元增加了290萬美元，反映了採取的措施以使投資與收益曲線保持一致，同時保持高質量的短期持續投資組合。
有效稅率爲9.4%，與前一年同期的38.3%相比。本年同期的有效稅率受到更新的估算及來自前一年所得稅退稅的利息收入的影響，這降低了本季度的所得稅支出。去年同期的有效稅率受Osprey Re所做稅務選項減少的720萬美元遞延稅金準備金影響。去年同期估值準備金的減少導致了去年同期的所得稅收益高於法定稅率。本年同期未與估值準備金相關的利益或劣勢。永久性稅收差異對當年的業務預期結果產生影響，這也會影響到有效稅率，隨着季度稅務估算中使用的估算隨着補充信息更新而波動。
補充信息：
| 在冊保單數： | Q3 2024 | Q3 2023 | ％變化 | |||||||||
| （561） |
135,867 | 158,914 | (14.5 | )% | ||||||||
| 其他州 |
265,224 | 308,683 | (14.1 | )% | ||||||||
| 總計 |
401,091 | 467,597 | (14.2 | )% | ||||||||
|
在冊保費： |
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| （561） |
722,201,723 | 681,067,580 | 6.0 | % | ||||||||
| 其他州 |
704,779,216 | 665,351,760 | 5.9 | % | ||||||||
| 總計 |
1,426,980,939 | 1,346,419,340 | 6.0 | % | ||||||||
| 總保險價值： |
||||||||||||
| （561） |
103,248,922,251 | 104,654,005,306 | (1.3 | )% | ||||||||
| 其他州 |
270,322,492,468 | 290,916,611,744 | (7.1 | )% | ||||||||
| 總計 |
373,571,414,719 | 395,570,617,050 | (5.6 | )% | ||||||||
賬面價值分析：
| 每股賬面價值 | 截至日期 | |||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
| 分子： |
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| 普通股股東權益 |
$ | 279,344 | $ | 220,280 | $ | 151,386 | ||||||
| 分母： |
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| 總股本 |
30,684,198 | 30,218,938 | 26,796,586 | |||||||||
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| 每股普通股賬面價值 |
$ | 9.10 | $ | 7.29 | $ | 5.65 | ||||||
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2024年9月30日每股賬面價值爲9.10美元，比2023年第四季度上漲了24.8%，比2023年第三季度上漲了61.1%。與2023年同期相比的增長主要歸因於淨利潤以及公司固定收入證券投資組合未實現損失減少了60.6%。這些未實現損失與信用風險無關，而是歸因於較早期利率上升時期，未實現損失的減少是由本季度較低的利率推動的。2023年12月31日至2024年的每股賬面價值增加歸因於2024年 今年迄今爲止的交付總量 淨利潤以及2024年未實現損失減少了44.3%。
Heritage 預計不需要在到期前出售投資。因此，公司預計未實現損失將繼續在投資到期時剔除投資組合。固定收入組合的平均期限爲3.19年，公司已延長期限以利用收益曲線上較長期限的較高收益，同時仍保持短期高信用質量投資組合。
電話會議詳情：
2024年11月7日星期四上午12:00 美國東部時間
參與者 撥入 免費電話號碼： 1-888-346-3095
參與者 國際撥打入： 1-412-902-4258
加拿大免費電話： 1-855-669-9657
網絡直播：
要收聽現場網絡廣播，請登錄 http://investors.heritagepci.com這次網絡廣播將被存檔，並且可以在公司網站上訪問。
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS, INC.
簡明合併資產負債表
(金額以千計，除股份數外)
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | |||||||
| 資產 | (未經審計) | |||||||
| 固定到期投資,可供出售, 以公允價值計量 |
$ | 671,761 | $ | 560,682 | ||||
| 權益證券（公允價值） |
1,936 | 1,666 | ||||||
| 其他投資淨額 |
6,747 | 7,067 | ||||||
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| 投資合計 |
680,444 | 569,415 | ||||||
| 現金及現金等價物 |
509,918 | 463,640 | ||||||
| 受限現金 |
10,980 | 9,699 | ||||||
| 應計的投資收益 |
5,230 | 4,068 | ||||||
| 應收保費淨額 |
86,570 | 89,490 | ||||||
| 賠款和未償賠款的再保索賠淨額 |
441,579 | 482,429 | ||||||
| 預付再保險保費 |
401,022 | 294,222 | ||||||
| 應收所得稅 |
8,743 | 13,354 | ||||||
| 遞延所得稅資產，淨值 |
11,028 | 11,111 | ||||||
| 遞延保單獲取成本，淨額 |
109,441 | 102,884 | ||||||
| 資產和設備，淨值 |
36,789 | 33,218 | ||||||
| 使用權 租賃 資產，金融 |
15,708 | 17,606 | ||||||
| 使用權 租賃 資產，營運 |
6,057 | 6,835 | ||||||
| 無形資產，淨額 |
37,918 | 42,555 | ||||||
| 其他 |
12,961 | 12,674 | ||||||
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| 總資產 |
$ | 2,374,388 | $ | 2,153,200 | ||||
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| 負債和股東權益 |
||||||||
| 未決賠款及賠款準備 |
$ | 775,468 | $ | 845,955 | ||||
| 未賺保費 |
724,426 | 675,921 | ||||||
| 再保險應付款 |
344,486 | 159,823 | ||||||
| 長期負債淨額 |
118,551 | 119,732 | ||||||
| 預收保費 |
27,936 | 23,900 | ||||||
| 應計的薪資 |
7,312 | 9,461 | ||||||
| 租賃負債，金融型 |
18,669 | 20,386 | ||||||
| 租賃負債，經營型 |
7,192 | 8,076 | ||||||
| 應付賬款和其他負債 |
71,004 | 69,666 | ||||||
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| 總負債 |
$ | 2,095,044 | $ | 1,932,920 | ||||
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| 股東權益： |
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| 普通股，每股面值0.0001美元 |
$ | 3 | $ | 3 | ||||
| 共計實收資本資本金 |
362,609 | 360,310 | ||||||
| 歸屬於母公司股東的其他綜合收益損失，減稅後淨額 |
(19,731 | ) | (35,250 | ) | ||||
| Treasury stock, at cost |
(130,900 | ) | (130,900 | ) | ||||
| 保留盈餘 |
67,363 | 26,117 | ||||||
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| 股東權益合計 |
279,344 | 220,280 | ||||||
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| 負債及股東權益合計 |
$ | 2,374,388 | $ | 2,153,200 | ||||
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HERITAGE INSURANCE HOLDINGS, INC.
Condensed Consolidated Statements of Operations and Other Comprehensive Income (Loss)
(以千計的金額，股份數量除外)
（未經審計）
| 截至三個月的時間 2022年9月30日 |
截至九個月的營業收入 2022年9月30日 |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入: |
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| 總保險費收入 |
$ | 312,986 | $ | 309,510 | $ | 1,094,200 | $ | 1,016,378 | ||||||||
| 未賺保費的總變化 |
41,211 | 27,466 | (48,542 | ) | (32,366 | ) | ||||||||||
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| 總保險費收入 |
354,197 | 336,976 | 1,045,658 | 984,012 | ||||||||||||
| 溢保費 |
(155,356 | ) | (160,335 | ) | (477,076 | ) | (464,539 | ) | ||||||||
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| 已賺保費收入 |
198,841 | 176,641 | 568,582 | 519,473 | ||||||||||||
| 淨投資收益 |
9,801 | 6,867 | 28,121 | 19,048 | ||||||||||||
| 已實現收益(損失)和減值 |
6 | (379 | ) | 17 | (49 | ) | ||||||||||
| 其他收入 |
3,201 | 3,171 | 10,001 | 10,060 | ||||||||||||
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| 總收入 |
211,849 | 186,300 | 606,721 | 548,532 | ||||||||||||
| 運費 |
||||||||||||||||
| 損失和賠償支出 |
130,020 | 131,397 | 337,983 | 335,495 | ||||||||||||
| 支出政策獲取的成本淨額 |
48,508 | 42,427 | 142,661 | 124,202 | ||||||||||||
| 一般和行政費用淨額 |
21,572 | 21,911 | 63,985 | 61,022 | ||||||||||||
| 無形資產減值 |
— | — | — | 767 | ||||||||||||
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| 總支出 |
200,100 | 195,735 | 544,629 | 521,486 | ||||||||||||
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| 業務利潤（虧損） |
11,749 | (9,435 | ) | 62,092 | 27,046 | |||||||||||
| 利息費用，淨額 |
2,755 | 2,591 | 8,365 | 8,211 | ||||||||||||
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| 稅前收益（虧損） |
$ | 8,994 | $ | (12,026 | ) | $ | 53,727 | $ | 18,835 | |||||||
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| 所得稅徵（免）額 |
842 | (4,602 | ) | 12,481 | 4,472 | |||||||||||
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| $ | 8,152 | $ | (7,424 | ) | $ | 41,246 | $ | 14,363 | ||||||||
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| 其他綜合收益（損失） |
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| 投資淨未實現收益（損失）變動 |
19,711 | (4,494 | ) | 20,353 | 4,664 | |||||||||||
| 重新分類調整爲已實現投資(收益)損失 |
(6 | ) | 379 | (17 | ) | 390 | ||||||||||
| 與其他全面收入項目相關的所得稅(支出)收益 |
(4,666 | ) | 970 | (4,816 | ) | (1,188 | ) | |||||||||
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| 總綜合收益（損失） |
$ | 23,191 | $ | (10,569 | ) | $ | 56,766 | $ | 18,229 | |||||||
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| 加權平均股數 |
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| 基礎 |
30,684,198 | 26,698,806 | 30,570,204 | 25,941,422 | ||||||||||||
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| 攤薄後 |
30,743,461 | 26,698,806 | 30,629,467 | 25,980,931 | ||||||||||||
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| 每股收益（虧損） |
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| 基礎 |
$ | 0.27 | $ | (0.28 | ) | $ | 1.35 | $ | 0.55 | |||||||
| 攤薄後 |
$ | 0.27 | $ | (0.28 | ) | $ | 1.35 | $ | 0.55 | |||||||
關於傳承
Heritage Insurance Holdings, Inc. 是一家超區域性財產和意外保險控股公司。通過其保險子公司和龐大的經驗豐富的代理人網絡，該公司在整個東北、東南、夏威夷和加利福尼亞超額和溢額線覆蓋的多個州地區，撰寫約14億美元的毛額個人和商用住宅保險費。
前瞻性聲明
本新聞稿中的前瞻性陳述不是歷史事實，而是可能導致實際事件和結果與本處討論有實質不同的風險和不確定性的前瞻性陳述。不限於前述，諸如「可能」，「將」，「預計」，「相信」，「預期」，「打算」，「可能」，「會」，「估計」，或其他否定變體或類似術語，目的是識別前瞻性陳述。本發佈涉及的前瞻性陳述涉及我們戰略舉措對未來財務結果的預期積極影響，包括我們以繼續風險管理、嚴格和選擇性承保、評級行動、包括利率充分性對未來財務結果的影響、資本配置、目標暴露管理和在適當情況下增加個人線政策等地理位置；我們關於再保險計劃和已賺保費增長對未來再保人比例的影響；我們預期下降政策所帶來的逆風將減弱；我們在佛羅里達和東北地區選擇性承保的預期，包括在這些市場利用我們現有的銷售和營銷團隊；我們對颶風米爾頓造成的損失的預期；我們對立法變化的影響的預期，包括關於再保費率的立法變化；以及我們對未實現的損失或收益的預期。可能導致我們實際結果與此處表達或暗示的結果不同的風險和不確定性包括但不限於：公司承保和盈利舉措的成功；通貨膨脹和經濟狀況等經濟條件的變化（包括利率和金融房地產市場的變化），包括可能影響對我們產品和業務的需求的變化；我們承擔的保險政策中排除和損失限制方法的效果不佳；我們模型的固有不確定性及我們依賴此類模型作爲評估風險的工具；宏觀經濟和地緣政治條件的影響，包括供應鏈限制、通貨膨脹壓力、勞動力供應和俄烏衝突以及中東地區的影響；影響影響 我們物品來自新聯邦和州法規，這些法規影響財產和意外傷害保險市場，並且我們未能滿足增加的監管要求，包括最低資本和剩餘要求；虛假和無端索賠的持續和增加的影響；再保險成本，再保險的可收取性以及我們獲得滿意的條款和成本的再保險保險能力；各種政府機構收取的評估費用；競爭定價和其他競爭對手的舉措；我們能否獲得有關官員批准要求的費率變更，以及時間問題；立法和立法的發展；我們正在進行的訴訟的結果，包括任何和解條款；與我們業務性質有關的風險；依賴投資收入和我們投資組合的構成；我們對損失和損失調整費用的充足性；我們與保險代理建立和維護關係的能力；索賠經驗；行業服務的評級；災害損失；對關鍵人員的依賴；天氣條件（包括風暴、颶風、龍捲風和冰雹的嚴重程度和頻率）；損失趨勢的變化；戰爭行爲和恐怖活動；法院裁決和訴訟趨勢；以及我們公司不時在我們提交給證券交易委員會的文件中描述的其他事項，包括但不限於公司的年度報告表 10-K 有關截至2023年12月31日的年度報告已於2024年3月13日向證券交易委員會提交，並提交了後續文件。公司沒有義務更新、更改或修訂任何前瞻性聲明，無論是出於新信息、附加或後續發展或其他原因。
投資者聯繫人：
Kirk Lusk
首席財務官
klusk@heritagepci.com
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