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ニュースリリース

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フォーチュナは2024年第三四半期に過去最高の当期純利益を報告しました

(すべての金額は米ドルで表され、表の金額は百万単位で、特に指定がない限り)

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2024年11月6日、バンクーバー： フォーチュナ鉱業株式会社. (nyse: FSm | tsx: FVI) （以下、「フォーチュナ」または「当社」という） 本日、フォーチュナは2024年第3四半期の財務および業績を報告しました。

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フォーチュナの社長兼CEOであるホルヘ・ガノザは、「第3四半期において、コスト管理と安全運用への注力により、フォーチュナは金属価格の上昇メリットを享受し、当期純利益5050万ドルと、動向を考慮した運転キャッシュフロー11930万ドルという記録を達成しました。」と述べました。ホルヘ氏はさらに、「当社の鉱山は、金1,059ドルに対するオンス単位の現金コストで110,820オンスの金相当生産を実現し、コストと生産のガイダンス内で年を締めくくるには有利な立場にあります。」と述べました。ホルヘ氏は、「本四半期末には正味現金のポジションを確保し、最近、財務コストを削減し、追加の財務的柔軟性を提供するためにクレジット施設を再交渉しました。」と付け加えました。

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2024年第3四半期のハイライト

金融

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オペレーション

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成長と発展

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2024年第3四半期連結業績

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2024年第3四半期の結果

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キャッシュコストおよびAISC

換算金オンス当たりの総キャッシュコストは1,059ドルで、2023年第3四半期の814ドルと比較しています。キャッシュコストの増加は、セグエラの運用初期（2023年第3四半期）における採掘費用削減および低品位、サンホセの最終鉱床年の品位低下と処理能力低下、ヤラモコのオンス当たりのキャッシュコスト上昇（低品位と採掘費用および間接費用の高騰に関連）で主に説明されます。四半期および年間のキャッシュコストは、年間ガイダンスと大きく合致しています。

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2024年第3四半期のオンス当たり金相当のオールイン維持費は1,696ドルで、2023年第3四半期の1,313ドルと比較して上昇しました。この上昇は、主にリンデロの遷移鉱床の拡張に伴う維持資本の増加、および前述のオンス当たりの現金コストの増加が主な要因です。

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2024年のガイダンスに対するAISCのパフォーマンス

2024年9月30日までの9ヶ月間の販売されたオンス当たり金相当のオールイン維持コストは1,618ドルで、年間ガイダンスの高い範囲に位置すると予想されています。これは以下の理由によるものです：

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会社はいくつかの継続的な改善イニシアチブを進めています。主要な進行中のプロジェクトのいくつかは次のとおりです。

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当社のシェアに帰属する当期純利益と調整後の帰属純利益

四半期におけるフォーチュナへの帰属純利益は5050万ドルで、2023年第3四半期の2750万ドルと比較しています。非現金および非再発生アイテムの調整後、四半期の調整後の帰属純利益は4990万ドルで、2023年第3四半期の2960万ドルと比較しています。

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当期純利益と調整後の当期純利益の増加は、金と銀の実現価格が上昇したことによるものであり、部分的に金の販売量の減少やオンス当たりのコストの増加によって相殺されています。実現した金と銀の価格は、それぞれ1オンスあたり2,490ドルと29.4ドルで、去年の同時期のそれぞれ1オンスあたり1,925ドルと23.7ドルと比較しています。金の販売量の減少は、鉱山計画に基づくYaramokoとSan Joseでの低い生産量が主な要因でした。オンス当たりのコストの増加は、主に上記のように、Séguéla、San Jose、およびYaramokoで発生しました。

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四半期の調整後の純利益は、四半期中のユーロの評価の増加に関連する340万ドルの外国為替利益、国境を越えたアルゼンチンペソで表された債券取引に関連する320万ドルの投資利益、および低い利子費用も利益をもたらしました。

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減価償却および減耗

2024年第3四半期の減価償却および減耗は5930万ドルであり、比較基準期の6340万ドルと比較して減少しています。減価償却と減耗の減少は主に、2023年第4四半期の減価償却と減耗によるSan Joseでの低い減価償却と減耗、Yaramokoの55 Zoneにおけるオンス当たりの低い減耗によるもので、Séguélaでの高い減耗に部分的に相殺されます。四半期のSéguélaの減耗には、2021年のRoxgold Incの買収に関連する購入価格の1680万ドルが含まれています。

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キャッシュフロー

四半期のオペレーションによる純現金は、2023年第3四半期の10650万ドルに比べて9290万ドルでした。運転資本の変化を除くオペレーションからの純現金は、比較期間の10620万ドルに対して11930万ドルでした。1310万ドルの増加は、2580万ドルの調整後EBITDAの増加によるもので、主にセグエラでの税金支払いの増加のうち890万ドルを相殺しました。

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四半期の負の運転資本は、売掛金が2450万ドル増加したことによるもので、主に貿易売掛金とVAt収受のタイミングに起因しています。四半期末には、YaramokoのVAt売掛金残高が4500万ドルでした。

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2024年第3四半期のキャッシュベースの資本支出は5020万ドルで、うち持続的資本の3790万ドル（ブラウンフィールド探査を含む）と非持続的資本の1230万ドルでした。年初来の資本支出は14190万ドルで、そのうち持続的資本が10310万ドル、非持続的資本が3880万ドルでした。

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四半期の売上高からのフリーキャッシュフローは5600万ドルであり、比較期の7000万ドルと比較して低下しています。金属価格の上昇にも関わらず、フリーキャッシュフローの減少は主に、2023年第3四半期の$nilに比べて2640万ドルの負債勘定となったこと、Lindero浸出パッドの拡張、および2023年のSéguélaにおける第3四半期および最終の税金支払いによる高い税金支出によって説明されます。比較期には、Séguélaの生産コストを下げるいくつかの一時的な利益がありました。

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一般行政費用

今四半期の一般管理費は1600万ドルで、主により高い株式報酬費用に起因して、2023年と同じ期間より10%増加しています。G＆Aには以下の項目が含まれます:

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流動性

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The Company’s total liquidity available as of September 30, 2024 was $43060万 comprised of $18060万 in cash and cash equivalents, and the fully undrawn $25000万 revolving credit facility (excluding letters of credit). Effective October 31, 2024, the Company amended its credit facility reducing the amount of the facility to $15000万 from $25000万 (the facility would have stepped down to $17500万 in November 2024), and increased the uncommitted accordion option from $5000万 to $7500万. An improved pricing grid and covenant flexibility was negotiated under the amended facility.

Séguéla Mine, Côte d’Ivoire

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2024年第3四半期に、鉱山生産量は484,050トンの鉱石で、平均2.48 g/tのAuを含み、アンテナ、アンシアン、クーラの坑から推定38,661オンスのgoldを含んでいました。四半期中の廃材の移動量は2,935,335トンで、ストリップ比率は6：1でした。生産は、主にアンテナ坑からの412,063トンの鉱石を生産し、残りはクーラとアンシアンの坑から供給されました。

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2024年第3四半期にセグエラは418,390トンを処理し、平均頭鉱位2.69 g/tのAuで34,998オンスの金を生産しました。これは、2023年第3四半期と比較してそれぞれ11%増加し、30%減少しています。金品位の低下は計画された採鉱シーケンスに沿っています。四半期のプラントスループットは1時間あたり平均208トン（tph）であり、ネームプレートの設計容量154 tphより35％高いです。第2四半期に経験した停電は、第3四半期の処理プラントの運転には影響しませんでしたし、処理されるトン数の増加を可能にしました。しかし、7月初旬に主なエプロンフィーダーのドライブシャフトの故障が発生し、修理が完了するまでスループットが低下しました。その後、スループットは向上し、9月には平均216 tphに達しました。

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2024年9月30日終了の四半期の金売却毎の現金コストは、2023年同期の397ドルに比べて655ドルでした。増加は、セゲラの比較期間における初四半期の高品位鉱石と低コスト生産によるものです。低コスト生産の低いストリッピングマイニング、短い運搬距離、低いメンテナンスコストに関連しています。

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2024年9月30日までの四半期の金売られた1オンスあたりの総持続コストは、2023年同期の788ドルから1,176ドルに増加しました。この増加は、2024年のストリッピング活動のための現金コストと持続キャピタル支出の増加に起因しています。

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2025年に向けて、セゲラ鉱山は、設計時の名前プレートよりも約35％高いスループット率で稼働する計画です。また、鉱床埋蔵量の平均13：1に近いストリッピング比率で、これまでの6：1と比較しています。2024年に最適化イニシアティブで達成された高いスループットは、主要なキャピタル支出を必要としませんでした。持続的な高生産率の結果、鉱山は、2024年のインフラ設備投資額を約1000万ドル上回る加速されたインフラ要件に直面します。これらのキャピタルプロジェクトは、主にテーリングストレージ施設の早期拡張、サンバード通信タワーの移設、サンバードピットの開発、新たな鉱床および関連する補償金支払いへの土地アクセスに関連しています。管理部門は、これらのインフラプロジェクトの推進によって、延べ採掘計画で年間14万から20万オンスの生産目標が実現すると予想しています。

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ブルキナファソ、ヤラモコ鉱山

¹ 現金原価と維持キャッシュ総コストは、IFRS非適用財務指標であり、これらの指標の計算方法については、このニュースリリースの最後にある非IFRS財務指標セクションおよびSEDAR+で提出された当社の財務諸表に添付のMD&Aを参照してください。www.sedarplus.ca

² キャピタル支出は現金ベースで提示されています。

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2024年第3四半期には、123,754トンの鉱石が平均品位6.71 g/t Auで処理され、金28,006オンスが生産されました。これは、2023年同期と比較して品位が13%減少し、生産量が18%減少したものです。金品位は、低品位鉱石が提供され続ける開発作業と補助的な低品位ストックパイルの精錬により、鉱山計画で予測されたものよりも低かった。

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四半期中、55ゾーンからは80,740トンの鉱石が採掘され、平均7.41 g/t Au、QV Primeからは21,905トンの鉱石が採掘され、平均9.02 g/t Auで、合計102,645トン、平均7.75 g/t Auとなりました。

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2024年9月30日までの四半期における販売された金の1オンスあたりの現金コストは974ドルでしたが、2023年同期間の753ドルと比較して増加しました。四半期の増加は、主に採掘および間接費の増加、低品位による販売オンス数の減少に起因します。

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2024年9月30日までの四半期における販売された金の1オンスあたりの維持費を含む総現金コストは、2023年同期間の1,213ドルに比べて1,373ドルでした。四半期の増加は、上記の現金コストの増加と、ブルキナファソのロイヤルティ制度の変更によるもので、1オンスあたりの金価格が2,000ドルを超えるとロイヤルティ率が5%から7%に引き上げられました。2024年の維持キャピタル支出の減少に部分的に相殺されました。

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リンデロ鉱山、アルゼンチン

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¹ キャッシュ・コストおよびオールインサステイニングキャッシュ・コストは非IFRS財務指標であり、これらの指標の計算方法については、このニュースリリースの末尾にある非IFRS財務指標セクションおよびSEDAR+で提出された会社の財務諸表に添付されたMD&Aを参照してください。詳細な説明はwww.sedarplus.caでご覧いただけます。

² キャピタル支出は現金ベースで提示されています。

四半期の運営および財務のハイライト

2024年第3四半期には、鉱石を210万トン採掘し、ストリッピング比率は1:1でした。 平均金品位0.66 g/tの1,654,101トンの鉱石がヒープリーチパッドに配置され、推定34,925オンスの金が含まれています。 2023年第3四半期と比較してリーチパッドに配置されたトン数が13%増加したのは、主に鉱山のシーケンスによるものです。

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Linderoの四半期の総金生産量は24,345オンスの金で、うちダレーバーに22,569オンス、リッチファインカーボンに1,754オンス、銅沈殿に21オンスが含まれています。 2023年第3四半期からの16%の増加は、リーチパッドに配置されたトン数の増加と2024年第3四半期の金品位の上昇に起因しています。

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2024年9月30日終了の四半期の金1オンス当たりの現金原価は、2023年同期の987ドルに対して1,042ドルでした。金1オンス当たりの現金原価の増加は、追加の重機レンタル費用および労働コストの増加の結果、鉱山コストが上昇したことに関連しています。

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2024年第3四半期に売却された金1オンス当たりの維持現金原価は1,962ドルで、2023年第3四半期の1,609ドルからの増加です。四半期の増加は、上記の現金コストの増加と、四半期ごとに1オンスあたり580ドルに相当するヒープリーチパッドの拡張をサポートするためのより高い維持資本支出に主に起因しています。

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2024年9月30日時点で、5180万ドルのリーチパッド拡張プロジェクト（2024年における資本投資4170万ドル）は、約76%が完了し、予算内での進行です。調達は完了し、アイテムは現地にあります。ライナー設置は約44%が完了しています。 2024年10月、会社はリーチパッド拡張に鉱石の投入を開始し、2024年末までに実質的な完成を予定しています。軽微な建設活動と請負業者の撤退計画は、2025年初頭に予定されています。

サンホセ鉱山、メキシコ

¹ オンス当たりの相当する銀のキャッシュコストおよびオンス当たりの相当する銀の総維持キャッシュコストは、期毎に実現した金属価格を用いてそれぞれ計算されています。

² オンス当たりの相当する銀のキャッシュコスト、およびオンス当たりの相当する銀の総維持キャッシュコストは、IFRS非適用の財務指標であり、これらの指標の計算方法については、このニュースリリースの末尾にあるIFRS非適用の財務指標セクションとSEDAR+に提出された会社の財務諸表に同梱されたMD&Aを参照してください。www.sedarplus.ca

³ キャピタル支出は現金ベースで提示されています

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2024年第3四半期において、サンホセは、銀510,741オンスと金3,771オンスを生産しました。それぞれ63%および54%の減少で、銀および金の平均ヘッドグレードはそれぞれ99 g/tおよび0.74 g/tで、2023年の同期間と比較して48%および35%の減少です。第3四半期には、採鉱計画には鉱床の地質的な不確実性が高い地域が含まれておりました。これらの地域は四半期生産量の46%を占め、期待されるヘッドグレードより36%低い数値、28%低いトン数を達成しました。第4四半期の鉱山計画も地質的不確実性の高い地域をカバーしています。

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処理工場は、1日あたり2,163トンを平均として、188,212トンを粉砕しました。冶金回収率は、期間中に採掘された上位レベルの鉄酸化物が増加したことによって影響を受けました。

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2024年9月30日までの3か月間の1シルバー換算オンスあたりのキャッシュコストは、前年同期の13.73ドルから29.40ドルに増加しました。オンスあたりのコストが高くなった主な原因は、上記のように売上が減少し、売上オンスが減少した結果、固定費がより少ないオンスで分散された影響です。

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2024年9月30日までの3か月間における1ペイアブルシルバー換算オンス当たりの維持現金総コストは、2023年同期の18.04ドルから32.65ドルに81%増加しました。これらの増加は、主に現金コストの上昇と生産量の低下によるものであり、一部が低資本支出によって相殺されました。

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サンホセに対する経営陣の選択肢の評価の結果、会社は2025年第1四半期からサンホセ鉱山の段階的な閉鎖を開始することを計画しています。包括的な複数年にわたる閉鎖および監視計画と予算は2024年第4四半期に完成する見込みです。この計画では、採掘活動の一部削減と同時に進行する閉鎖活動が検討されており、選択された部分で最大1,000トン未満のペースで地下鉱山内の残存鉱物資源に最大18ヶ月間続行される可能性があります。経営陣は、生産収入が初年度の閉鎖コストの大部分を相殺できることを期待しています。

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ペルーのカイヨマ鉱山

¹ シルバー相当の1オンスあたりのキャッシュコストとシルバー相当の1オンスあたりのオールインサステイニングキャッシュコストは、それぞれの期間における実現した金属価格を使用して計算されています。

² シルバー相当の1オンスあたりのキャッシュコストとシルバー相当の1オンスあたりのオールインサステイニングキャッシュコストは、非IFRS財務指標であり、このニュースリリースの最後の非IFRS財務指標セクションおよびSEDAR+で提出された当社の財務諸表に添付されたMD&Aを参照して、これらの指標の計算方法の説明についてはwww.sedarplus.caを参照してください。

³ 資本支出は現金ベースで提示されています。

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2024年第3四半期にカジョマ鉱山は、銀305,446オンスを82 g/t Agの平均頭部品位で生産し、前四半期と同様の生産量を反映しています。

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亜鉛および鉛の生産量はそれぞれ1280万ポンドおよび1000万ポンドで、平均頭部品位は4.64% Znおよび3.62% Pbでした。2023年第3四半期と比較してそれぞれ8%減少および1%減少しました。亜鉛生産量は9%減少し、鉛生産量は3%減少しました。低い生産量は計画された採掘シーケンスに従い、工場に供給される低頭部品位の結果です。

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The cash cost per silver equivalent ounce sold for the three months ended September 30, 2024 was $14.88, a 2% decrease compared to the comparable period in 2023. Cash costs for the mine were lower for the period due to lower ground support costs as mining took place in more competent rock and lower plant costs but was offset by lower silver equivalent ounces sold due to high silver prices and the impact on the calculation of silver equivalent for lead and zinc.

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The all-in sustaining cash cost per ounce of payable silver equivalent for the three months ended September 30, 2024, was $22.69 compared to $21.14 for the same period in 2023. The increase is due to higher sustaining capital expenditures in the third quarter of 2024 compared to the same period in 2023 and the impact of higher silver prices on the calculation of silver equivalent ounces for base metals. If silver equivalent ounces were calculated using guidance prices, the all-in sustaining cost per ounce would have been approximately $19.38.

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資格を持つ人物

Eric Chapman、テクニカルサービスのシニアバイスプレジデントは、ブリティッシュコロンビア州エンジニアおよびジオサイエンティスト会のプロフェッショナルジオサイエンティスト（登録番号36328）です。 国家規制43-101号によって定義された会社の責任者（Qualified Person）です。 チャップマン氏は、このニュースリリースに含まれる科学技術情報を審査し承認し、基礎データを検証しました。.

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非IFRS財務指標

会社は、このニュースリリースにおいて、国際財務報告基準（IFRS）、国際会計基準委員会が発行した規定によって定義されていない特定の財務指標および比率を開示しています。

これらの非IFRS財務指標および非IFRS比率は、鉱業業界でパフォーマンスの基準として広く報告されており、経営陣が会社の業績および現金生成能力をモニターし評価するために使用しています。 IFRSに準拠して準備された財務指標および比率に加えて一部の投資家は、これらの非IFRS財務指標や比率を使用して会社の業績を評価しています。ただし、これらの指標にはIFRSにおける標準化された意味がなく、他の企業が開示する類似の財務指標と比較できない場合があります。したがって、非IFRS財務指標および非IFRS比率はIFRSに準拠して作成された会社の業績の指標や比率の代替として独立して考慮すべきではありません。

会社が計算したこれらの指標や比率をよりよく理解するために、以下に説明が提供されています。さらに、このニュースリリースに開示された非IFRS財務指標および非IFRS比率に関する詳細情報は、2024年9月30日までの3か月および9か月分の管理者の議論と分析である「Q3 2024 MDA」の「非IFRS財務指標」も参照してください。このセクションはこのニュースリリースで言及し、各非IFRS財務指標および非IFRS比率が開示されたこのニュースリリースに説明が提供されており、どのような情報を投資家に提供するかの説明が含まれています。さらに、会社の経営陣がこのような指標や比率を使用する追加の目的がある場合は、その目的も説明されています。Q3 2024 MD&AはSEDAR+の会社のプロフィールからアクセスできます。 www.sedarplus.ca 会社のプロフィールでアクセスすることができます。

Q3 2024 MD&Aで別段の記載がない限り、会社は提示されたすべての期間にわたりこれらの指標を一貫して計算しています。

2024年9月30日の債務残高と純負債、さらに調整後EBITDA比率の調整

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2024年9月30日と2023年に終了した三か月および9か月の当期純利益と調整後の帰属純利益の調整